十二五期间中国将加快风电等可再生能源发展Word格式.docx
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其中,2010年总融资金额达2.8亿美元,占近五年风电行业私募融资总规模的47.46%,为历史最高水平。
资本市场方面,2007年至今,共有8家风电行业企业在全球资本市场实现IPO,累计融资金额达49.72亿美元。
其中,2010年有6家企业实现IPO,融资金额达25.11亿美元,占近五年风电行业IPO融资总规模的50.5%。
不过,近期风电行业明显“降温”,今年前三季度,主要风电企业未像过去几年那样展现“惊人”的成绩,甚至出现了业绩下滑。
国内风电设备制造企业华锐风电(601558.SH)、金风科技(002202.SZ)、湘电股份(600416.SH)今年前三季度净利润分别同比下降48.51%、59.85%和18.32%。
东方电气(600875.SH)虽然今年前三季度净利润同比上涨33.48%,但其三季报显示前三季度新能源毛利率为18.82%,同比减少2.06个百分点,较2010年全年减少3.01个百分点。
同时,由于风电全行业上下游之间的传导效应,致使上游零部件重点上市公司今年前三季度业绩均表现不佳。
叶片生产企业的中材科技(002080.SZ)、塔架生产企业泰胜风能(300129.SZ)、轴承生产企业天马股份(002122.SZ)前三季度净利润分别同比下降35.59%、49.69%和22.32%。
风电政策调整是其中一个重要原因,国家控制风电产业发展节奏,以确保行业可持续发展。
此外,风机脱网事故频繁发生,也反映出风机多数不具备低电压穿越能力等多种问题。
ChinaVenture投中集团分析师李玲认为,随着补贴终止、国家扶持政策的调整及风电行业诸多问题的暴露,风电行业正遭遇前所未有的发展瓶颈。
市场的过度竞争、行业技术门槛的提高必然带来整个行业的整合,部分规模较小、过度依赖补贴的企业将面临退出风险。
政策调整并不是对风电行业进行简单限制,而是改变中国风电的发展方向。
短期内可能导致市场增速减弱,但从长期看,将使风电行业发展更加规范健康。
《可再生能源“十二五”发展规划》草案中提出,至2015年末,我国风电累计装机容量要达到1亿千瓦,2020年达到2亿到2.5亿千瓦。
可见,国家大力发展风电的决心并未改变。
纵观整个风电产业链,风电整机制造行业产能过剩矛盾突出,风电整机制造厂商面临的压力较大,缺乏投资空间。
而在风电场运营方面,基本被华能、大唐、华电、国电及中电投五大发电集团垄断,也没有很好的投资机会。
ChinaVenture投中集团分析师李玲认为,从细分行业看,风能变流器行业蕴藏较大投资空间,值得关注。
风电变流器是风电整机中仅有的几个尚未实现国产化的零部件,目前国内风能变流器市场主要依赖进口。
ABB、Converteam、美国超导等国外品牌占据国内风能变流器主要市场份额,内资企业占比仅5%左右,存在着广阔的市场替代空间。
同时,今年以来大规模的风机脱网事故引发的风机改造潮,也为风电变流器行业带来良好发展契机。
风电业整合趋势凸显龙头企业有望获益
⊙上海证券报记者贺建业
或因两家风电龙头金风科技、华锐风电前三季营收、净利润同比均现下滑,市场散发出“风电产业寒流”之说。
就此,中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会主任李俊峰表示,风电制造业的激烈竞争将迎来兼并整合时期,风电市场也会进一步向大型开发商集中。
据了解,截至2010年,国内80家风电整机企业中,排名前三位的华锐风电、金风科技和东汽在国内的总计市场份额已高达56%,而排名前十的企业总计市场份额达到85%,而剩余的60余家企业仅仅占有3.9%的市场份额。
在当前行业不景气和整合大趋势下,一部分中小企业已经退出,还有一些毫无优势的企业也正在酝酿着趁早退出。
“市场优胜劣汰苗头凸显,经过大浪淘沙,最终整机企业保留在8至10家是比较合理的水平。
”国内一家知名风机制造商老总在2011年北京风能站现场如此预测。
“危机,之于弱势企业是"
危"
,而之于华锐这样有着强大技术优势的企业,则是"
机"
。
”华锐风电高级副总裁陶刚对目前整个行业所面临的挑战和机遇评论说。
技术不达标、资金链缺乏的多数中小企业即将面临淘汰或兼并的命运,而像华锐风电这样的龙头企业则将从中受益。
虽然龙头企业前三季度的业绩出现下滑,但其基本面和综合能力依然处于行业领先地位,相信龙头企业在行业整合及风电大国向风电强国转型过程中,将为中国风电行业的健康、可持续发展担负应有的责任。
10月19日,《中国风电发展路线图2050》正式发布。
该路线图设定的发展目标是:
到2020、2030和2050年,中国风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿kW,成为中国的主要电源之一,到2050年,风电将满足国内17%的电力需求。
未来40年累计投资12万亿元。
面对广阔的增长空间,以华锐风电为首的各大风电厂商都在铆足力气,加快技术创新脚步,期望以技术优势赢得市场认可。
各大企业都纷纷推出大容量机型,不断推进风电机组的大型化。
据悉,拥有目前国内单机容量最大的6MW风机的华锐风电在此次北京国际风能大会上,重点介绍了其SL6000风电机组,并透露,10月8日,其生产的中国首台海上6MW风力发电机组已在江苏省射阳县临港产业区完成吊装。
此外,10月20日,湘电股份宣布其5MW直驱风机在荷兰成功并网发电,华仪电气近日也公告称其拟将近期增发所募资金用于开发6MW风机。
此外,国内风机制造商也注重从多方面寻求技术突破与质量保证。
湘电新研发的电励磁风力发电机目前已经完成机型试验,将于年底投产,目前已接受订单开始准备量产。
而华锐风电获得了德国劳埃德船级社(GL)向其SL1500/82机组颁发的A级设计认证证书,成为国内首家获得GLA级认证证书的风电设备制造企业。
“到2020年和2030年,中国风电装机容量将分别达到2亿、4亿千瓦。
到2050年,中国风电装机容量将达到10亿千瓦,满足国内17%的电力需求。
2020年后,国内风电价格将低于煤电的价格,国内现行的风力发电补贴政策将逐步取消、退出。
”在2011北京国际风能大会暨展览会上,我国首部《中国风电发展路线图2050》(以下简称《路线图》)正式发布。
《路线图》为中国描绘了未来风电产业发展的蓝图。
在人们为之振奋的同时,世界第二大风能展会期间发布的《中国风力发电评价体系研究报告》(以下简称《研究报告》)则为我们泼了一盆冷水。
《研究报告》指出了中国风电发展中存在的诸多问题,包括产品研发能力不足、生产过程质量保证不完善、风电机组性能不稳定、并网适应性较差、运维和技术服务能力跟不上、风电场等效满负荷运行小时数较低、缺乏完善的行业标准体系和检测认证体系、单纯的价格竞争有导致“低价低质”的风险等。
发展隐患不断,犹如一颗颗地雷,风电装机容量世界第一的中国不得不面对过快发展导致的一系列问题,如何从快到稳、从大到强无疑是制约目前风电发展的一个瓶颈。
投资速度风驰电掣
在甘肃酒泉方圆1100平方公里的戈壁滩上,集中布局了32个大型风电场,总装机规模高达500多万千瓦。
平均20平方公里就有1个10万千瓦风电场的酒泉只是中国风电发展的一个缩影。
蒙东、蒙西、甘肃、新疆、东北、河北、江苏、山东八大风电基地建设先后展开。
到今年底,除西藏以外,全国都将拥有风力发电。
“十一五”期间,中国风电吊装规模连续5年翻番增长,成为世界第一风电大国,风电设备产能同样跃居世界第一。
到2010年底,全国装机容量已经突破4400万千瓦,风力发电501亿千瓦时,比上年增长74%。
尽管去年以来增速放缓,但中国风电产业的长远发展仍具有广阔的增长空间。
《路线图》预测,从2011年到2050年,风电开发带来的累计投资将达到12万亿元。
“在"
十二五"
规划中,中国政府明确表明继续推进风电的规模化发展。
”中国资源综合利用协会可再生能源专委会主任李俊峰表示。
与此同时,2010年国家审计结果表明,风电企业的主要代表中国央企的风电企业或资产普遍赢利。
随着风电设备单位投资水平下降、风场选址水平提高,以及风电机组效率提高,风电成本将进一步降低。
风电制造业的激烈竞争必将迎来兼并整合时代,风电市场也会进一步向大型开发商集中。
在中国的风电市场,以央企为代表的运营商正在成为绝对的强势力量。
成立时间并不长的风机制造商国电联合动力依靠龙源电力,迅速跻身国内前三名。
大唐集团也收购了华创风能70%的股份,中国最大的两家风电开发商都有了自己的制造企业。
大唐新能源风电副总经理胡国栋在2011北京国际风能大会上表示,中国风电产业的纵向整合正在发生,即下游的风电场运营商正在收购上游的风机整机生产公司。
这种整合将有利于风电场和风机生产商更直接的沟通,风电场可以直接把自己的需求告诉风机制造商,使得风机制造商有针对性的研发及生产,不断提高自己的服务能力、技术水平和风机质量。
然而,世界第一风能大国的光环却不能掩盖中国风电发展质量的相对滞后。
来自国家电监会的公开报告显示,仅酒泉地区今年以来各风电场发生电力设备故障就达35次。
其中,电缆头故障造成集电路跳闸21起,保护插件故障造成设备跳闸或开关拒动5起,其他故障9起。
以上故障中,引发大规模脱网的事故有4起。
“最近中国风电设备发生的事故比较多,暴露出风电企业快速发展中的问题,也暴露出行业管理方面的不足。
很多发生的问题都是在不同企业之间重复发生。
有鉴于此,能源局将对风电设备质量问题进行监管,针对企业更换风电机组重要部件,也要逐步建立相关评价体系。
”国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山在北京国际风能大会上称。
与投资建设的风驰电掣截然不同,风电的运营质量难以望其项背。
国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示,中国风电行业发展速度很快,但在技术、可靠性和开发水平上与国外企业的差距值得我们思考。
国内风电机组的低价也给机组性能和质量保障带来了问题。
对此,中投顾问公司高级顾问李胜茂接受《国企》记者采访时指出:
“出台18项风电技术新标准、对风电设备质量加强监管、建立事故报告制度等一系列举措传递了一个重要信号,国家在调控风电发展节奏。
换句话说,现在进入了从迅猛发展到稳定增长、从过分重视规模和速度转向质量和效益的整治阶段。
至少得保证前期4400万千瓦产生实际效益,从产能变为产量。
”
“从一定程度上说,风电发展前景,决定于行业监管水平。
”李胜茂向记者表示,“风电快速发展中存在很多乱象,只有先立规矩才能实现质量效益与规模速度的兼顾。
对于行业的健康发展来说,一定要标准先行、监管先行。
绝不能走头痛医头、脚痛医脚的老路。
目前,中国风电面临着并网难、事故频发、低价竞争等亟待解决的问题。
其中风电的市场制约变得越来越突出,已成为影响风电持续发展的主要制约因素。
4400万千瓦的装机容量中,并网容量只有2956万千瓦,还不能保证满发。
风机故障、风电脱网等事故时有发生。
“风电最大的弱点是资源的不确定性。
受风能资源的随机特性影响,风电规模化发展在并网运行方面遇到新的困难。
”史立山分析说,这既有技术方面的原因,也有管理方面的问题,更重要的还是经济性问题。
这个经济性不只是风电本身的经济性,还有整个电力系统的经济性问题。
如果不考虑成本,电力系统有足够的可灵活运行的备用容量或储能设施,电网可以接纳很大比例的风电。
如果考虑成本影响,可能就需要一个相当长时间的努力。
当然,还有其他因素对风电的运行有影响,包括认识水平、管理体制、企业利益、地方利益等。
史立山表示,促进风电规模化发展并网管理问题是一项系统工程。
它不仅涉及到风电技术的进步,而且涉及电力系统的重构、电力管理体制的改革以及国家经济政策的调整等方面的问题。
目前,中国的电力管理在很多方面还带有计划经济的烙印。
电力行业总体上实现了厂网分开,但电力系统运行仍以计划手段为主,地方一些部门仍对电厂的发电安排计划,输配售没有分开,电网企业与调度企业的一体化,很难做到公平公正。
“深化电力体制改革,营造一种公开公平公正的市场环境,对促进风电等新能源的发展十分必要。
这个体制地区间应该是开放的,电价是反映供需关系、环境成本和资源特性的,调度原则是公开透明,为所有市场参与者提供公平的竞争环境。
”史立山表示。
大而不强是中国许多行业的通病,风电行业同样不例外。
而2011年,被业界视为是中国风电产业从高歌猛进回归理性发展的重要过渡期。
“中国虽已成为风电大国,但还远非风电强国。
”中国风能协会主席贺德馨说,中国要实现到2020年非化石能源占一次能源消费比重15%、单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%?
45%两大战略性目标,必须加快风电产业的转型从风能大国转向风能强国,从风能制造变身风能创造,从国内市场走向国际市场。
对于目前火热的海上风电,《研究报告》提醒称,应对风险给予足够重视。
“开发商不能为了得到项目而降低电价,制造商不能为了得到订单而忽视质量。
国家要完善相应的示范、开发程序,防止不成熟的技术盲目下海。
在这样的背景下,由风能大国到风能强国的转型成为本届风能大会上被提及最多的言论。
李胜茂对记者表示,促进风电产业的技术创新和产品升级,实现中国风电发展速度的理性回归,促进风电行业的可持续健康发展,是目前最理性的选择。
在风能产业产能规模被限制的同时,有关部门对产业发展质量给予了更高重视。
未来十年,政府将引导企业在风电运行控制、大规模并网技术等方面取得更大突破。
“鉴于中国风电运营时间比较短,维护管理等经验匮乏,风险不容小觑。
除了加强并网能力的突破外,中国风电场的运营管理能力迫切需要提高。
此外,中国风电运营商应该奉行走出去战略,增强国际标准制定等国际话语权。
”李胜茂告诉记者,从风电大国迈向风电强国并非一蹴而就的事情,还有许多艰巨的道路要走。
全球第一大风电机组制造商看好中国风电市场
全球第一大风电机组制造企业维斯塔斯日前与国家电网能源研究院联合推出《风电与电网协调发展综合解决策略》。
该研究报告认为,随着中国风电装机规模快速增长和相对集中开发,中国电网发展及电力系统运行面临着前所未有的挑战,促进风电和电网之间的协调发展迫在眉睫。
要破解大规模风电并网难题,必须采取包括技术、管理和政策在内的综合解决策略。
近年来,发展包括风电在内的新能源已经成为世界各国保障能源供应安全、应对全球气候变化、推动能源升级的共同选择,也是中国能源战略调整的重要内容。
截至2010年年底,中国风电累计装机4473万千瓦,超越美国成为全球风电装机第一大国,并网风电装机容量达到2958万千瓦,居世界第二位。
此外,中国还计划到2020年通过风电基地建设达到138吉瓦的风电装机容量。
由此可见,中国风电市场发展速度和规模仍将非常可观。
为了把握发展机遇,维斯塔斯不断加大在中国市场的投资。
1986年,在山东和海南安装首批风机,1999年在北京成立代表处,2005年在上海成立全球采购中心办事处。
自2005年开始在中国打造世界级的生产基地,已经在天津、呼和浩特和徐州建有3个制造基地,其中在天津的工厂是维斯塔斯全球最大的一体化风能设备制造基地。
维斯塔斯中国区总裁唐玛勒表示,作为全球风力科技的领先企业,维斯塔斯一直致力于与中国合作,并通过分享知识、经验与技能的方式促进本土风能产业的发展。
迄今为止,维斯塔斯在中国市场的投资总额已经超过35亿元人民币,有3100多名中国员工。
2010年10月,维斯塔斯在中国成立技术研发中心,这标志着其在华建成了包括研发、生产、采购、销售等环节的完整价值链。
截至2011年6月底,维斯塔斯已经在中国市场安装了超过3100兆瓦的风机。
唐玛勒表示,维斯塔斯非常看好中国风电市场的发展,并每年提高在中国本土的采购量,目前风机生产本地化已经超过80%,未来的目标是100%。
东方证券:
风机改造为变流器行业带来契机
分析师:
杨宝峰,曾朵红撰写日期:
2011-11-22
风电装机容量快速扩张,事故不断引发变流器改造需求。
根据中国风能协会的统计,截止2010年,我国风电累计装机容量已达44.73GW,相对于技术可开发量的297GW,开发率已达到15.1%。
根据规划,2015年我国风电规模将超过90GW,到2020年将达到150GW以上。
虽然我国风电行业维持了近10年的高速增长,但由于低电压穿越能力不足,大规模风机脱网事故对电网造成了巨大冲击。
目前国内运行的大部分风机都没有加装低电压穿越模块,还有部分以前加装的也不能满足电科院的最新要求,不断发生的脱网事故将引发变流器改造需求。
行业整改催生风电变流器广阔市场。
自今年8月份开始,电监会组织开展风电安全检查,其中,风电设备情况中最重要的就是检查机组低电压穿越能力检测及改造情况。
此后能源部发布“大型风电场并网设计技术规范”等18项重要标准,其中也包括风机的低电压穿越能力。
根据我们的测算,变流器改造将带来30亿的新增市场空间。
而且,由于改造的毛利率水平相对变流器整机更高,因此相关厂商的受益程度将会更大。
我们预计,在报告提交后将会进一步对低电压穿越问题进行集中整治,通过对不具备低电压穿越能力的机组进行整改,从而有效地防止风机挂网事故的再次发生。
风电变流器进口替代在即,市场空间广阔。
目前,国产风电变流器的大部分市场份额仍然由外资厂商占据,内资企业占比仅5%左右,存在广阔的进口替代空间。
但近年通过技术比对,国内一些优秀的厂商在技术实力方面已经达到国外领先厂商的水平,在整机厂商通过并网试验后将会大量采用国内厂商的设备。
由于每个整机厂商的风机在构造上有所不同,因此整机厂商也更希望能够选定一些相对稳定的上游变流器配套厂商。
从配套市场来看,预计十二五期间年均市场规模约为28.3亿元,其中双馈机组占18.6亿元,考虑到变流器改造市场的爆发,12-13年的年均市场规模将有望达到43亿元。
相关设备商将受益我们认为,双馈机组绑定下游整机客户的风电变流器厂商将迎来广阔市场前景。
预期相关设备商科陆电子(增持)、阳光电源(未评级)、海得控制(未评级)等将受益。
其中,科陆电子由于技术领先、产品稳定可靠,此前已与东汽签订长期战略合作协议。
我们认为,这对于科陆只是一个开始,而随着公司在风机改造方面的示范效应不断显现、直驱风电变流器产品的推出,公司在该领域将有望成就更大的空间。
催化剂风机改造相关政策出台风电装机规划出台储能技术突破风险因素国产化进程低于预期、行业竞争加剧、专利权诉讼。
侯文涛撰写日期:
2011-10-29
中国风电路线图2050正式公布2020年补贴或将逐步取消10月19日,中国首部《中国风电发展路线图2050》正式发布,预计到2050年,中国风电装机将达10亿千瓦,满足17%的国内电力需求,2020年后,国内风电价格将低于煤电的价格,国内现行的风力发电补贴政策将逐步取消、退出。
上海将推广高效电机年可节电47亿千瓦时全国首个国家电机高效再制造示范工程昨天在上海电器科学研究所正式启动,上海高效电机节能展示馆也正式开馆。
据悉,“十二五”期间,上海计划推广高效电机800万千瓦,其中再制造高效电机约240万千瓦,年可节电47亿千瓦时。
中国将考核各地能源消费总量控制新能源增量可扣除国家能源局发展规划司司长江冰23日透露,我国“十二五”能源消费总量控制目标将于近期分解落实到各地政府,各地能源消费总量将受到严格控制和考核。
但为体现鼓励可再生能源及能源节约的政策,各地在水电、风电、太阳能及能源综合利用方面的新增消费量在考核中将被扣除。
国联证券风电路线图发布,短期仍不容乐观
【研究报告内容摘要】
报告摘要:
10月19日国家发改委能源研究所副所长王仲颖在《中国风电发展路线图2050》报告会上预测,到2020、2030和2050年,中国风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,分别满足5%、8%与17%的电力需求。
并预计2020年后,国内现行的风电补贴将逐步退出。
未来风电发展的布局是:
2020年前以陆上风电为主,开展海上风电示范;
2021~2030年,陆上、近海风电并重发展,远海风电示范;
2031~2050年,实现陆上风电和近远海风电的全面发展。
装机增速放缓,产能严重过剩去年国内累计装机容量已达4473.33万千瓦,结合国家能源局2015年风电累计装机容量1亿千瓦的目标,可以测算出未来五年间年均装机为1105.33万千瓦,较2010年的减少41.6%;
十三五年间年均装机2000万千瓦,基本与2010年持平。
同时,随着扩产的持续,以及脱网事故的频发显露了发展瓶颈,产能过剩的局面已非常严重。
这将引发风机价格的持续下跌,给制造商带来巨大压力。
大规模拓展海上风电将在2020后我国于2010年启动海上风电特许招标,华锐风电、金风科技等国内风机制造商纷纷积极布局,但除了现存的风电并网难题外,高成本也限制了海上风电的大规模发展,短期内仍难以给国内风电行业带来新的生机。
大盘在国庆节后第一周有了一波小反弹,紧接着第二周继续保持震荡下跌行情,新能源板块跌幅也都大于大盘,建议谨慎配
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