投资者关系活动记录表分析方案Word下载.docx
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首先请宋总简单介绍一下公司现有的业务情况?
(董秘
宋卫红)答:
非常感谢国金证券给我们这样一个
机会,也感谢投资者能够关心到安控科技。
安控科技截止
投资者关系活动记录表
证券代码:
300370证券简称:
安控科技
1
年作为公司型的运作已经有
18
年,这
年紧紧围绕工
业自动化解决方案的提供,我们重点研发的产品是
RTU(即
远程终端的控制单元)。
在油气的地面生产部分,从地下开采、
转送、处理站的处理、油库的储存、长途管线的运输等,安
控科技一直在提供自己的自动化解决方案。
随着
IT
技术和通
信技术的进步,在我们主要应用领域的中石油、中石化也纷
纷提出了他们的物联网计划,尤其是中石油从
2008
年开始,
就提出油气生产的物联网计划。
安控科技在
2014
年上市,我
们在油气自动化解决方案的支持下向非油气自动化解决方案
领域进军,截止目前我们收购、参股、控股的企业达到
家,
这些企业大部分是在非油气领域的应用。
我们介入的非油气
领域也能体现出来,智慧领域,比如智慧环保、智慧水务、
智慧粮库、智慧城市,我们都在做业务的尝试,我们对这些
智慧领域的理解是这样一个思路:
在充分自动化程度上的信
息化,才有可能做出一个智慧的网络和系统。
这也是安控科
技下一步要加大力度去努力的方向。
2、问:
请宋总介绍一下现在的具体业务,除了石油石化,
我们在工业物联网下游行业的拓展有什么进展吧。
我们做了两点尝试。
第一个尝试是
在环保领域,重点是在工业污水的排放和工业烟气排放的在
线监测领域,包括一些在线监测仪器,COD、TOC、氨氮重
金属的在线监测仪器。
现在对监管部门来讲,如环保局,他
们都希望对烟气排放和污水排放的企业进行
24
小时在线检测,
同时让在线监测的数据汇总到一个平台,能达到控制污染和
根据污染排放量的大小收取排污费。
项目正在推进阶段。
第
二个尝试是在智慧水务上,对地表水、地下城、灌溉水、市
政城市用水都做到智慧管理,不仅仅是水厂的供水端,而是
在整个沿线的用户端、取水口的取水端,都需要解决方案。
这些领域需要对大量的点进行数据采集,才能把数据累积到
2
一个平台,做到智慧模型的判断、分配、应急。
我们在工业
园区的智慧化改造,尤其是化工园区的改造,在这个方向我
们对一些重要用户,都要采集数据放到一个平台上。
我们还
在智慧粮库、智慧楼宇、智慧城市上都做了项目。
智慧粮库
是政府拉动的行为,确实会带来一定的市场容量。
从国家的
战略考虑,需要对现有的粮食仓库进行智慧化改造。
对安控
科技来说,在野外的、广域分散环境下数据采集都有非常成
功的案例。
下一步如果全国都在智慧粮库上做一个这样的提
高,市场容量会很大。
对智慧城市、智慧楼宇、对路面的监
控能摆到同一个平台上。
对路灯、排污口、井盖的管理,都
是非常大的领域。
非油气领域目前做了这些尝试,并且从势
头来看非常喜人的。
3、问:
咱们在智慧粮库是布局比较早的,跟各方面都有
合作,您把这方面的进展具体说一说吧。
我们在这个领域通过资本市场收购
了两个企业,一个是郑州鑫胜电子科技有限公司,一个是杭
州做粮库信息化软件的求是嘉禾信息技术有限公司。
在粮库
的硬件和软件都有了自己的产品和解决方案。
按照国家的计
划安排,今年是三个省作为智慧粮库试点省,河南、江苏和
湖南。
我们在郑州收购的企业,主要面对河南省的市场,河
南是国家粮食大省,改造任务多。
在河南省的样本来看基本
具备了大规模智慧化改造的条件。
河南省拿出了一个库作为
样板库,作为试点,是我们做的,已经完成了。
第二步会在
各地市选
10
个点,全面铺开,河南预计
个亿的改造任务,
但前提是目前具备改造条件的粮库进行智慧化改造,还有很
多不具备改造条件的,这与粮库的建设和使用年限有关。
就
全国来看,目前还不好判断市场量。
中储粮系统有专家测算
150
亿市场的份额量,有的专家表达有
300
亿,我关注的是
我们能不能头一炮打响,在粮食主产区把我的业务做到足够
3
大,对全国的示范效应就会大,在全国市场占有先机。
4、问:
很多投资者想问,为什么可以从油气信息化领域
拓展到其他行业?
安控科技拓展到其他行业有什么优势或者
办法?
所有的智慧化都需要自动化水平的
提高,自动化水平提高包含两个点,1)对生产工艺过程的了
解,采集参数;
2)对本地化的控制。
在工艺了解的基础上,
对需要智能改造的单元进行改造,才能使本地化控制及时有
效。
安控科技在油气领域经历了一个不断认识不断提高的过
程。
在恶劣、复杂环境下我们能够提供用户满意的方案,在
比它环境更好的地方,我们的效果会更好。
这是必须有很多
实践经验,有很多失败的经验,才能对一个系统复杂程度的
有所了解和认识,尤其对工业生产领域安全性和稳定性的要
求是排到第一位的。
我们的
RTU
是工业级的
RTU,区别于
民用级,对安全、稳定、速度的要求比较高。
我们要解决非
常多的技术难点和问题,我们有很多技术积累,并且在继续
做研发。
我们正在做的
ISO
认证,希望做到国际最高认证的
水平。
第二,安控科技对这些领域的发展会有一个考量,目
前现状是否适合安控科技进入?
目前自动化水平不高,我们
现在进入有可能和其他竞争者在同一起跑线竞争,基于我们
的技术实力和产品安全稳定的特征,我们在非油气领域能有
所作为。
5、问:
大家最近对物联网特别关注,行业处在快速发展
中。
工业物联网是否感受到需求量的增长?
NB-IoT
协议固化,
可能是未来物联网发展的新方向,您怎么看?
工业物联网概念提出比较早,但落
地还没有一般人能够感受到的那么快。
工业物联网的发展应
该是循序渐进的过程,自动化的水平要达到一定程度才有可
能做工业物联网的事儿。
如果自动化还没有实现,仅仅采几
4
个参数,我觉得达不到好的效果。
为工业物联网的发
展插了一个翅膀,会打开非常多的应用能力。
这也是我们非
常感兴趣的。
在工业领域应用不仅仅是信号采集的问题,还
需要工业的控制,即本地化的控制。
目前窄带物联网还做不
到,还需要咱们在毫秒级上的基础上做本地化的控制。
但窄
带物联网在数据一层层传输的角度提供一个好用的平台,让
数据汇总到一个库里发挥作用。
最大的特点是低成本
和低功耗,只不过在工业领域应用还需要本地化控制,目前
仿真实验有些还做不到。
由于低沉本和低功耗,在工
业控制领域对用户会带来极大好处,希望将来真的能应用时
候我们是很好的厂商。
工业领域里,一些适用宽带物联网,
一些适用窄带物联网,至少到中继站,到一个平台时候,
技术非常好,当遇到大数据量和需要速率比较快的时
候,需要把其他方案结合进来。
6、问:
请教卢总,我们在技术研发方向觉得什么比较重
要?
(总工程师
卢铭)答:
我介绍一下公司技术发展重点和
方向。
我们一直以来坚持了两个方向的发展。
我们是做工业
自动化的企业,首先,自动化产品性能的提高是我们一直追
求和改进的方向。
与市场上其他竞争者相比,不仅仅是他们
能做什么我们能做什么,而是谁能做的更好的比较。
我们要
看的是技术细节,谁的性能更好,指标更优良。
我们一直以
来追求产品的可靠性。
可靠性不如性能指标被人们关注,但
对于工业控制领域的大客户来讲,他们非常看重可靠性。
一
般的产品出有两类故障。
一类是系统性故障,是产品自身的
缺陷,在设计和生产就带进来的,一旦触发缺陷会造成可靠
性的降低。
另一类是随机性的故障,使用中外部环境的变化
和器件的老化失效,我们在这两个方面都会采取很多措施,
提升产品的可靠性。
比如系统性故障,我们在产品的设计阶
5
段,设计过程有严格的流程,会避免一些设计问题考虑不到
带来的软件和硬件的问题。
同时我们会建立可靠性框图,建
立模型,对产品进行分析计算,我们的产品在设计时就有一
个可靠性指标。
我们经过多年的实践和积累,形成了一套自
有的检测方法和内部标准,我们会在测试和生产过程中不断
验证自己的产品。
我们有高温+高湿、高低温冲击测试,还有
电磁干扰测试,测试方法都是基于国际标准和实践经验的独
特手段,保证性能和可靠性。
我们产品用在中石油,全球来
讲石油开采都在环境恶劣的情况下工作,在内蒙海拉尔零下
40
度经受住了考验。
接下来,我们会继续坚持不懈提升产品
性能的同时增加可靠性设计。
安控科技的研发体系不仅仅是
完成现有的产品开发,我们还有专门的团队研究下一代的技
术,包括
NB-IoT,也是我们研究的技术之一。
我们对这种新
技术都会投入力量跟踪研究,一旦技术成熟我们会找到市场
切入点,最短时间内推出适合市场的产品。
我补充两点,我们正在做的研发过
程是
产品的国产化,从国家能源安全角度,如果能有纯
国产化的产品,对我国自动化产品的应用企业会极大提高安
全性。
我们跟龙芯中科正在合作,希望尽快拿出国产化的控
制系统。
我们在跟中国网安公司在进行战略合作,在技术、
产品、网络如何做到安全性方面,以课题的形式共同研发。
这两个方向是我们今年才开始的,北京市给了我们大力支持,
确立我们是重点工程试验单位,也给了我们资金。
7、问:
宋总强调的安全性和稳定性,和其他公司不一样,
是工业控制领域对物联网更高的要求和壁垒。
很多投资者对
安控科技这两年业绩增长有很大的预期,这些业绩增长大概
怎么拆分?
增长来自哪些行业?
从业绩提升角度,我们在油气、非
油气里面,分了很多业务线,做的布局目前发展非常好,有
6
望在未来一到两年爆发式增长,能看到趋势了。
8、问:
目前我们大部分利润来自油气,是不是明年非油
气领域会占到相当大的部分?
是的,在未来非油气的收入和利润
都可能大于在油气领域的数量。
9、问:
油气信息化业务会不会由于油价的波动而下滑?
受影响是不可避免的。
但目前数字
化井口占到油气井口保有量不到
20%,井口的数字化是未来
的趋势。
在井口上的表需要人工抄表太落后了,由粗放化生
产到精细化生产的改革趋势是一定的。
虽然油价下降投资减
少是不可避免的,可能实施的周期会延长,但市场空间还是
在,,目前渗透率比较低,慢慢做不会有下滑,会有稳定的增
长。
上市前我在油气领域提供自动化解决方案,上市后我对
油气地面生产的服务也做了布局和介入。
比如收购的泽天盛
海,是在随钻方面提供技术服务的,三达新是油田的水处理
提供产品和技术的。
我们投资的大漠石油工程技术有限公司,
在地面撬装工艺设备有布局,这样在油气领域,既有自动化
解决方案的提供,又有服务企业的产品,对原来的甲方,
不但能自动化解决方案,还能做增产的措施,降本增效,提
供高端服务。
我公司还有很多深挖大客户的动作,确保我公
司在油气领域收入稳步增长。
10、问:
确认一下,非油气超过油气是收入还是利润?
凡是在油田的业务都归结为油气业
务,包括两块,油气自动化业务和高端油服,非油气业务归
到智慧产业板块,智慧产业在不远的将来有可能超过包括自
动化和油服的收入和利润。
在三年的展望就可以看到。
11、问:
我们进入非油气领域,但它们有自己做生意的
模式,比如环保、水务、粮库领域,我们怎么去打入市场?
我们考虑两个点:
一是客户、市场、
7
渠道,我们会用并购的手段整合资源,已经有业务资源和客
户关系,叠加上我的能力,实现
1+1
大于
2
的效果。
比如收
购郑州鑫胜
51%股份,它是国家粮食总局入围的招标单位之
一。
并购了郑州鑫胜可以整合这些资源。
12、问:
至于油气信息化,如果这件事情非常紧迫,为
什么目前实现了
20%不到?
国内的很多油气井到了中后期,有
什么动力去推进信息化?
从降本增效的角度,如果市场充分
竞争,这件事一定是紧迫的。
但如果生产成本仍然是每桶
70
美金可以畅通无阻销售,降本增效就不那么紧迫。
比如在新
疆某一油田百万吨采油厂,有
200
人,同样在大庆,百万吨
采油厂目前是
2000
人,从降本的角度是紧迫的,但从解决人
员的角度是不紧迫的。
这和国内的竞争环境有关,有一些保
护措施。
未来老旧井,确实有花费几万几十万去数字化值不
值的问题。
现在数字化改造的都是产量稳定的井,尤其是新
打的井。
中石油找
IBM
咨询,最终是希望做成专家决策支持
系统,但专家决策支持系统如果没有把数据汇集到一个平台,
分析就会失真。
数据越完整,分析越准确。
最终目标是信息
完整采集,决策支持,对于这么大一个公司怎么面对国际竞
争是有好处的。
13、问:
传输协议下我们现在的
设备能不
能直接用这个协议还是要改造?
比如
几分钟就要一次传
输,在
架构下能不能匹配?
所采集的数据是为了上面
平台需要而去积累的数据,这些数据不一定是生产工艺过程
中变化的数据,比如压力、温度、载荷,这些数据指导井口
生产所需要的,NB-IoT
可能采集一下设备运行状态、运作时
间等数据,NB-IoT
不能做到每分钟或者每几分钟采集一次。
仿真实验的结果是一天采集一次,可以保证一个五号
8
电池用
年,但对于井口一天采集几万次。
适合采
集一些间隔时间长的数据,但本地化控制还是需要我公司的
RTU。
14、问:
安控科技与龙芯科技的合作情况怎么样?
这是一个课题的合作。
龙芯是做芯
片开发的,我们希望国产化芯片可以做我们
的大脑,用
国产化芯片做国产化的
RTU,这种课题是互动的过程,基于
它现在国产化的芯片,我们现在就做一个国产化的
RTU,但
并不是定型的产品,我们还需要沟通、交流、提高和完善。
这是国家工业安全领域的要求,我们跟中国网安公司的合作,
在国内自主安全产品方向,从内部来说不发生问题,外部攻
击也可以屏蔽掉。
15、问:
与龙芯中科的合作带来的收益大不大?
目前还不能量化,如果做到国产化
的
RTU,用户在跟这类厂商采购时会优先采购我们的产品,
目前还不具备条件提供纯国产化的产品。
国外产品理论上都
有后门,可以让你的系统瘫痪的。
如果我们能做出国产化的
当然会优先采购我们的产品了。
现在的量都被国外控制着,
就看我们能不能做出来了。
16、问:
请问这次定增价格怎么确定?
什么时候完成?
参与定增的对象是谁?
请关注我们公告的信息。
我们价格
是在报证监会的文件里确定的,是证监会推的按照市场价申
报前
20
个交易日均价打九折的方式,由参与者竞价。
如果我
公司今天启动定增,通常四、五天就完成了,但现在还在准
备,所有外部审批条件已经完成,我们会近期择机启动定增。
参与定增的对象没有内定,都是合格投资者发来认购意向函,
跟投标一样来报价,选五家,目前意向报价的单位有
38
家。
17、问:
前一阶段有董事做减持,是什么样的目的?
高
9
管团队稳定性是什么情况?
只有一位董事董爱民做了部分减持,
去年具备解禁条件时他也做了减持,除了董爱民以外其他董、
监、高没有减持动作。
董爱民是公司创立初期的元老,现在
处于半退休状态,减持是个人生活的安排。
他现在慢慢退出
管理层,但现在还是董事会成员。
我们的团队相当稳定,是
我们引以为傲的,我们反而希望有年轻的血液加入管理层,
让团队更加富有朝气。
18、问:
未来石油和油服的比例会不会降到一半以内?
油服业务还在布局拓展,不存在故
意收缩,我们希望布局的业务都有持续发展,比例上可能会
降低,但业务线在未来十年二十年都是大力发展的。
油服领
域的需求是刚性的,油气服务是必须花钱的工作,没有这些
工作,油气是不能自动到达用户的。
国外油服企业垄断了全
球大部分的油服市场,国内企业技术水平确实需要大幅提高,
拿回国外企业占领的刚性的市场份额,咱们的服务价格对于
国外非常有竞争力,我们的技术也在不断研发。
19、问:
油价波动很大,并且趋势似乎向下,油服效益
是否难以保证?
油价下降以后,油服降价来获得服
务单子是趋势,但国外大的公司价格再降低,利润率仍然是
高的。
我们的空间是提升技术水平。
技术提升以后就能获得
与国外一样的油服价格。
我认为宏观判断是现在的能源结构,
油和气在未来几十年内都是主力。
中国截止
2015
年,能源结
构里煤仍然占
74%,石油、天然气代替煤的工作还没完成,
这个领域的价格不可能让这个行业的企业都死掉,油价一定
是在合理的区间波动,不一定价格围绕价值,有时候也可能
是价格偏离价值,但这就不是经济因素,还有很多其他因素
主导。
我们认为参与的企业都能活下去。
10
20、问:
安控科技在全国很多地方都有子公司和分公司,
规模都比较小,这样会不会占用公司管理层的精力?
我们上市之前在三个点:
在北京、
西安、新疆有管理架构。
我们是瞄着几个比较大的油田就近
安排我们的管理机关,西安对应长庆油田和延长油田,新疆
对应克拉玛依油田。
西北局等等。
上市之后我们对管理架构
做了调整,在杭州成立了浙江安控科技有限公司,是整个安
控公司做非油气业务的平台,浙江安控与油气业务无关,它
同时也是投资平台,我收购的求是嘉禾。
鑫胜等等,都是用
浙江安控收购的。
当然有一些企业,比如郑州鑫胜是瞄着河
南是产量大省,未来是智慧粮库业务的重点。
我公司的
的生产,会在浙江建一个生产基地,北京
做工厂化生产成本比较高,我公司在浙江做模块级
生产
和一体化
生产,在西安有一个油气行业专用
的生
产,对应克拉玛依等油田的运输距离比较短,并且我公司在
西安还有工程服务类的业务。
从研发上,在浙江的工业园区
建成以后,真个研发平台都会在浙江。
浙江在自动化控制领
域人才济济,浙江大学有产业化的公司和企业,尤其是浙大
中控和杭州和利时,都是国内自动化领域数一数二的企业,
都在浙江。
所以不存在管理链条太长、太远导致的成本上升,
我认为是非常合理的安排。
21、问:
一个省的智慧粮库项目能全部做吗?
一个省的
项目对收入和利润的贡献是什么量级?
竞争对手有哪些?
我们希望拿到比较大的份额,但全
部拿不大可能,在重点区域河南希望多拿一些。
全国智慧粮
库一两百亿的市场肯定是有的,河南规划了
个亿做智慧粮
库,中储粮总公司是国家的战略储备库,地方管理的地方粮
库,我们在中储粮总公司这块也有业务单子在争取。
竞争对
手有银江股份、航天信息、太极集团和浙大中控。
我希望投
11
资者关注,对于采集库里的温度、湿度、通风,是安控科技
的强项,大家的强项是有所侧重的。
22、问:
会不会竞争对手拿到总的单子然后把部分业务
分包给咱们?
目前还没有,我们希望有这样的合
作。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流
与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息
泄露等情况。
附件清单(如有)
日期
日
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