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3、产业政策风险13
4、技术进步和升级风险14
5、技术泄密风险14
五、行业竞争格局及行业壁垒15
1、竞争格局15
2、行业壁垒16
(1)技术壁垒16
(2)人才壁垒16
(3)行业经验壁垒16
(4)服务能力壁垒17
(5)客户忠诚度壁垒17
3、行业周期性、区域性、季节性特征17
(1)周期性17
(2)区域性18
(3)季节性18
六、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)国家政策对软件行业的大力支持18
(2)业务中间件平台的出现19
(3)技术进步引领行业发展19
2、不利因素20
(1)软件开发企业规模总体偏小20
(2)在基础软件领域,国外企业仍具有绝对优势20
(3)人力资源结构不成熟,复合型人才缺乏20
七、行业主要企业简况21
1、西安博达软件股份有限公司21
2、烟台海颐软件股份有限公司21
3、黑龙江海康软件工程有限公司22
4、黑龙江傲立信息产业有限公司22
5、哈尔滨凯纳科技股份有限公司22
6、哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司23
7、山东易构软件技术股份有限公司23
一、行业监管体制及相关法律法规、政策
1、行业主管部门及监管体制
我国软件行业的主管部门是工信部,其主要职责为:
研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;
拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;
组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准,负责会同国家发展改革委员会、
科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。
行业内部管理机构是中国软件行业协会,其主要职能为:
受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;
负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;
订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;
协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部,软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
2、行业主要法律法规及产业政策
软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,国务院及国家发展和改革委员会、工信部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策性文件,主要政策如下:
二、行业概况
1、国外现状
进入二十世纪五十年代后,以原子能、空间技术和计算机为中心的第三次科技革命兴起,一系列以高科技为中心的高附加值产业随之迅速发展。
软件业已成为当今世界上投资回报率最高的行业之一。
软件业作为信息化的核心部分正扮演着越来越重要的角色。
工信部的统计数据显示,2014年全球软件产业规模达15,003亿美元,同比增长5%,高于2013年和2012年增速。
但受全球经济复苏缓慢、新兴经济体市场需求释放不足、IT深化转型等因素影响,全球软件产业还未恢复到2011年两位数增长的水平。
在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下,全球软件产业继续服务化转型调整,信息技术服务整体表现仍优于软件产品,在产业整体中所占比重有所提高,在产业发展中的地位和价值不断上升。
2014年,在全球软件产业中,软件产品产值占全行业的比例约为25.1%,信息服务占全行业的比重约为74.9%。
美国、欧盟、日本仍是世界软件产业发展的主体。
2014年,在经济强劲复苏的推动下,美国软件产业保持较快增长态势,占全球软件产业的市场份额仍在30%以上;
受主权债务危机影响,欧元区经济增长仍然乏力,软件产业增长幅度较小,但仍是全球软件产业发展的重地;
受经济低增长拖累,日本软件产业规模占全球软件产业规模的比重逐年下降。
中国、印度、越南等新兴市场经济体在全球软件产业调整中快速发展,在全球软件产业中的地位不断上升。
2、国内现状
目前,我国软件行业正处于行业成长期,软件行业发展非常快,软件市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。
信息产业作为一个新兴的产业部门,在国内的信息化市场越来越广阔。
2015年,我国软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势,收入增速比去年同期有所放缓,但仍高于电子信息制造业水平,产业结构和布局良性调整,新兴领域业务快速增长。
现阶段,我国软件和信息技术服务业发展情况及规模特点为:
(1)收入增长情况
根据2015年1-12月软件业经济运行快报显示,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元,同比增长16.6%,增速低于2014年4.5个百分点,但比1-11月提高0.4个百分点。
(2)新兴信息技术服务比重继续提高
根据2015年1-12月软件业经济运行快报显示,软件产品实现收入14048亿元,同比增长16.4%,增速低于2014年7.1个百分点,比1-11月提高1.2个百分点。
其中,信息安全产品增长16.3%,增速比1-11月下调0.2个百分点。
信息技术服务实现收入22123亿元,同比增长18.4%,增速比2014年提高1.7个百分点,比1-11月提高0.6个百分点。
其中,运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长18.3%;
电子商务平台服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长25.1%;
集成电路设计实现收入1449亿元,同比增长13.3%;
其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长17.8%。
嵌入式系统软件实现收入7077亿元,同比增长11.8%,增速低于2014年18.9个百分点,比1-11月下降1.7个百分点。
(3)软件出口情况
根据2015年1-12月软件业经济运行快报显示,软件业实现出口545亿美元,同比增长5.3%,增速比2014年提高1.6个百分点,比1-11月提高0.3个百分点,但仍低于全行业收入增速11.3个百分点。
其中外包服务出口额与去年同期基本持平,增速比1-11月回落1.1个百分点。
嵌入式系统软件出口增长4.2%,增速比1-11月回升0.2个百分点。
(4)分地区发展情况
根据2015年1-12月软件业经济运行快报显示,东部地区完成软件业务收入3.29万亿元,同比增长17.2%,增速比1-11月提高0.6个百分点,低于2014年5.2个百分点。
西部地区完成软件业务收入4410亿元,同比增长16.6%,增速比1-11月下降0.6个百分点,低于2014年4.6个百分点。
中部地区完成软件业务收入1978亿元,同比增长19.3%,增速比1-11月提高0.4个百分点,低于2014年1.5个百分点。
东北地区完成软件业务收入3943亿元,同比增长10.7%,增速低于全国平均水平5.9个百分点。
(5)中心城市软件业发展情况
根据2015年1-12月软件业经济运行快报显示,全国15个副省级中心城市实现软件业务收入2.45万亿元,占全国收入的56.6%,同比增长16.8%,高出全国平均水平0.2个百分点,但低于2014年4.7个百分点。
其中软件业务收入超过千万元的中心城市达到11个,比2014年新增加2个城市。
(6)我国软件行业的发展趋势
随着中国软件应用的逐渐普及,目前有越来越多的企业用户面临着信息化的选择,但用户所处行业的多样性和复杂性,使其软件需求也日趋复杂化。
近年来,以云计算、物联网为代表的信息技术将推动信息化向纵深发展,且一场由云计算引发的变革正在进行中,它对软件业的改变愈发明显,不仅表现在软件的开发方式上,更为重要的改变是软件和服务之间的界限逐渐模糊。
基于云计算的咨询和服务将成为软件企业的又一个利润增长点。
另外,物联网也为软件业发展提供足够支撑,并为软件产业的发展带来巨大的市场空间。
我国已经成为全球几个主要软件接包国之一,但由于我国软件外包企业规模还较小,难以占据市场份额,需要在规模上加以提升。
近年来,国内的一些软件企业积极地进入国际市场,在不同程度上参与国际竞争,尤其是在软件外包方面取得一点效果,国内软件企业“走出去”必将获得在国际市场发展的机会,“走出去”是大势所趋。
三、行业上下游的关系
1、与上游的关联性
软件和信息技术服务业行业的上游为计算机及辅助产品、网络设备、系统软件行业,下游为电子政务、物流信息化、金融信息化、教育信息化等行业。
本行业的上游企业主要为硬件设备提供商以及软件开发服务提供商。
目前,上游行业中的软件、硬件设备更新较快,其技术水平的升级直接推动本行业产品的更新换代,上述各细分领域内市场竞争较为充分,行业格局比较稳定,各类软件厂商和硬件设备厂商通过产品的不断更新保持市场上主流产品的价格相对平稳。
近年来,国内软件开发服务提供商有了一定的发展,市场竞争日趋细化,专业化分工明显,已不存在能够提供所有软件的服务商,软件外包市场的竞争与发展有利于推动本行业的发展。
2、与下游的关联性
下游行业对本行业的发展具有较大的推动作用。
当前,国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的战略举措,各行业各领域信息化建设的重视程度和资金投入日益加强,市场空间巨大。
同时,下游行业对本行业产品先进性、稳定性、经济性要求较高,使得本行业必须不断加大在技术创新、服务创新等方面的投入力度,以便更好地满足下游行业客户的自身业务需求和社会大众的服务需求。
四、行业风险特征
1、经济环境风险
中国经济平稳快速发展,总体运行态势良好发达经济体活力有所恢复、市场信心还未重振,但是国内外经济形势愈加复杂,虽然我国经济增速可以保持在合理增长区间,但宏观调控依然面临众多挑战,中国经济的平稳运行仍面临层层考验,因此,软件和信息技术服务行业也会面临外部经济环境所带来的风险。
2、市场竞争不规范的风险
市场秩序函待规范,软件盗版和侵犯知识产权的问题依旧突出,部分领域垄断问题较为明显,一些跨国公司利用技术优势对其他企业实施不正当竞争,严重影响产业健康发展。
国内优势企业面临被恶意收购的风险,随着行业整合力度加大,部分跨国公司利用资本市场对国内优势软件企业进行恶意收购的问题较为突出,产业形势不容乐观。
3、产业政策风险
由于多项软件业的产业政策支持软件行业兼并重组,做大做强一批软件企业,这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压,对中小企业来讲,存在一定的政策风险。
4、技术进步和升级风险
现阶段,我国软件和信息技术服务行业正处于快速发展阶段,软件产品更新换代快,用户对产品的技术服务方面要求不断提高。
因此,若软件开发企业对技术、服务和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在新技术的开发方向、重要技术服务方案制定等方面不能正确把握,将导致企业的市场竞争能力下降。
5、技术泄密风险
由于软件有难开发、易生产的特点,因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。
软件企业通常面临着两个问题:
一是需要不断开发和积累本企业的技术成果,以保持企业技术的优势;
二是需要保护好企业拥有的知识产权,以能够利用本企业的知识产权为自身带来经济效益,否则将会影响企业的生存和发展。
而在处理两者关系中,知识产权的保护通常占有更重要的地位。
软件企业自身的知识产权管理制度是企业生存与发展非常重要的管理手段。
通过制度管理,有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料,掌握主动权,以减小技术泄密的风险。
五、行业竞争格局及行业壁垒
1、竞争格局
2014年,全球宏观经济企稳向好,美国等发达国家IT需求复苏,云计算、移动互联网、大数据等创新业务逐步落地,人工智能、智能制造、工业互联网等热点领域受到投资机构的追捧,全球软件产业保持较高景气度。
谷歌、甲骨文、微软等IT巨头纷纷加快云计算、大数据等领域并购整合力度,完善自身业务体系和生态布局。
在经济增长新常态下,我国软件产业保持平稳增长,新兴信息技术服务在产业整体中的比重不断提高,产业集中度进一步提高,自主创新能力获得较大提升,行业竞争度日益增强。
根据2014年工业和信息化部公布的“中国软件销售收入前百家企业”数据,前百家企业的软件业务总收入达到4,667亿元,占我国软件行业收入的比例达到12.7%,其中,华为软件技术、中兴通讯、海尔软件三巨头软件业务总收入为2,079亿元,占我国软件行业收入的比例达到5.7%。
因此,产业集中度进一步提高,企业进一步向大型化、规模化方向发展。
经过多年的发展和积累,一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模不断扩大,逐渐取得并扩大行业领先地位。
根据2014年工业和信息化部公布的统计,2013年我国软件行业最大规模前100家企业中收入过10亿元的企业共有72家,2014年则达到97家。
企业资质越来越成为很多中小软件企业市场竞争的障碍,具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、通过CMM/CMMI认证的企业具有较强的竞争力。
2、行业壁垒
(1)技术壁垒
软件和信息技术服务业属于高科技行业,是知识密集、技术先导型产业,产品和技术创新是取得竞争优势的关键因素。
为客户提供贴合应用需求的、能够随需而变的业务流程信息化综合解决方案,涉及业务架构平台、业务模型实现、统一门户管理等多项专业技术。
这些都需要建立持续有效的研发和创新体系,具有较高的技术门槛。
(2)人才壁垒
人才是软件企业的核心资源之一,是软件企业核心竞争力的主要体现。
企业研发、项目管理的形成是一个逐步发展、长期积累的过程,是进入本行业的重要壁垒之一。
(3)行业经验壁垒
开发行业应用软件需要在对客户的业务、组织结构、行业特点等充分了解的基础上,对客户管理和业务流程进行梳理。
因此,不仅需要配备既有行业知识背景又掌握软件研发核心技术的研发团队,还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专家型团队,行业经验己成为客户选择软件提供商的关键因素之一。
(4)服务能力壁垒
及时有效、持续的技术支持是进入本行业的重要障碍之一。
用户使用工具类软件开发产品是一个长期的过程,经常会遇到问题或产生新的需求,如不能及时、有效地响应客户的问题或需求,可能影响客户项目进程,大大降低客户的满意度。
因此,软件企业在销售软件产品的同时,同时必须建立较为完善的服务机制,及时、有效地向客户提供持续的售前支持、售后服务和技术支持。
(5)客户忠诚度壁垒
软件和信息技术服务业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群,而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。
3、行业周期性、区域性、季节性特征
(1)周期性
我国的信息技术产业经过多年的积累和沉淀,产业的生态环境正在发生变化,从以前只注重硬件而忽视软件与服务,过渡到以软件与服务为发展的核心和主要投资方向,具有自主知识产权和高附加值的软件产品和专业化服务的作用更加凸显。
我国软件和信息技术服务业已经步入到全面应用时期,目前正处于高速增长的景气周期之中。
(2)区域性
受技术水平、经济状况和市场需求等多方面因素的影响,软件和信息技术服务业体现出一定的区域性特征。
我国珠三角地区、长三角地区、环渤海地区各中心城市是中国经济最发达的地区,因具备与国际联系紧密、高端技术人才集中等特点,聚集了一大批跨国公司和大型企业,是国内软件和信息技术服务业高速发展的核心区域。
同时,产业结构转型的压力也促使更多的地方省市把战略转型重点转移到软件和信息技术服务领域。
(3)季节性
软件开发行业属于技术性密集产业,不存在明显的季节性。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策对软件行业的大力支持
为鼓励我国软件和信息技术行业的发展,国家出台了一系列鼓励政策:
自国务院发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来,软件企业开始享受增值税即征即退、所得税两免三减半、研发费用加计扣除等优惠政策;
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》更提出将新一代信息技术被列为国家未来重点发展的行业;
《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》确定了行业的发展目标,到2015年,软件和信息技术服务业收入突破4万亿元,软件出口达到600亿美元。
相关政策的出台为软件企业提供了良好的发展环境。
软件测试及工程化已成为保证软件质量和可靠性的重要手段,将随行业整体快速发展。
(2)业务中间件平台的出现
业务中间件平台“屏蔽”了操作系统、编程语言等技术细节,开发人员在利用业务中间件平台开发软件时,只需要根据客户的组织结构、业务规则、业务流程等设计出业务模型,即可生成应用软件,从而缩短应用软件研发周期,提高研发效率,降低开发成本。
同时,当用户组织结构、业务处理流程和决策程序不断发生变化时,软件提供商只需要修改业务流程模型,即能快速地完成软件的修改。
(3)技术进步引领行业发展
软件产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。
SOA架构与云计算等创新技术的不断发展,将促使行业应用软件进行持续更新,以实现对各种技术应用的有效支持,使得其功能和性能更加完善,其服务更加柔性化和个性化,从而更好的去创造和满足市场需求,推动了行业的持续发展。
2、不利因素
(1)软件开发企业规模总体偏小
近几年,我国软件企业虽然取得了长足的发展,但与国外大型软件企业相比,企业规模仍然偏小。
相对较小的规模限制了软件企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力,不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。
(2)在基础软件领域,国外企业仍具有绝对优势
虽然国内软件企业在银行、证券、房地产、建筑、烟草等领域信息化应用方面占据主导地位,在业务中间件平台方面有所突破,但是,在操作系统、数据库等基础软件仍为国外品牌企业垄断,造成了国内软件市场产业结构长期失衡。
(3)人力资源结构不成熟,复合型人才缺乏
信息化解决方案领域对人才的综合能力要求比较高,一方面要求对软件技术、运维管理等有深入的理解和运用,另一方面还要清晰地了解用户的业务流程、管理模式、决策程序等,准确地理解和把握客户的需求。
目前,在国内软件行业内,既掌握客户所处行业知识背景又懂得软件研发技术的高端人才医乏,软件企业对高端人才争夺较为激烈。
七、行业主要企业简况
1、西安博达软件股份有限公司
西安博达软件股份有限公司(博达软件)成立于2000年,专业从事于网站群管理软件的研发、销售和技术服务,致力于为客户提供网站建设、站群管理、内容管理、安全管理、系统管理、内容备份和应用集成等全套解决方案。
主要客户群为各级各类政府机构、大专院校,以及大中型企、事业单位。
博达软件2015年、2014年和2013年营业收入为2,519.20万元、2,045.75万元、1,531.53万元,现己在新三板挂牌。
2、烟台海颐软件股份有限公司
烟台海颐软件股份有限公司(海颐软件)成立于2003年,其主营业务为计算机软硬件产品、系统集成和商用密码产品的开发及销售,并提供相关咨询及技术服务。
海颐软件建立了标准的软件开发流程和质量管理体系,为全国三百多家客户设计并实施了个性化的应用解决方案,在电力、电子政务、ERP咨询和实施等领域享有盛誉,己经成长为国内领先的应用软件产品和服务供应商,主要客户群为各级各类政府机构、大专院校、以及大中型企、事业单位。
海颐软件2015年、2014年和2013年营业收入为31,795.50万元、25,188.54万元、18,699.88万元,现己在新三板挂牌。
3、黑龙江海康软件工程有限公司
黑龙江海康软件工程有限公司成立于1997年,业务范围包括电子政务信息化系列产品的研发与应用,为政府、电信、金融等行业提供信息化解决方案以及相关服务。
目前有海康电子政务、海康电信增值服务、海康网络安全、海康娱乐四个品牌形象,拥有办公自动化系统(OA)、信息门户、电信增值业务全业务支撑平台等多个自主产权的产品。
4、黑龙江傲立信息产业有限公司
黑龙江傲立信息产业有限公司成立于1998年,业务范围包括信息咨询、软硬件研发、信息化运维、系统集成、系统实施及外包服务等。
公司业务覆盖东北、华北、华南、华中、华东、西北等国内各大区域,具有大型软件产品的研发经验,产品技术先进、质量优良、售后可靠,涉及电力、交通、医疗等行业。
其中自主研发的工频通讯专利技术,被确定为国家级重点推广项目。
黑龙江傲立信息产业有限公司技术团队具备一流的技术服务能力,公司拥有质量管理体系认证证书。
5、哈尔滨凯纳科技股份有限公司
哈尔滨凯纳科技股份有限公司(凯纳科技)成立于1994年。
凯纳科技积极的参与信息化建设,主要的业务领域有系统集成、通讯工程、建筑智能、软件开发、服务外包、电子政务、企业信息化等,形成了以资产为纽带,高新技术为主导,集软件研发,系统集成和生产销售为一体的现代企业经营模式,是一家综合型、技术型的国家级高新技术企业。
6、哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司成立于2009年,是一家以互联网应用开发及运营商服务为主的高科技企业,集电子商务开发与运营、物联网应用研发、云计算、3g手机客户端开发、行业信息化应用开发、网络增值产品研发与运营、网络数码影像增值、多媒体技术开发制作服务于一体。
公司致力于为移动、联通、电信运营商提供专业化的技术支撑服务、数码影像视频制作服务,为政府部门和企事业单位提供行业信息化应用解决方案。
公司于2016年1月在新三板挂牌。
7、山东易构软件技术股份有限公司
山东易构软件技术股份有限公司成立于2011年4月,是一家立足于智能交通行业,为公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空、智慧城市等用户提供智能终端、软件平台、应用开发、咨询及运营服务的高新技术企业。
公司于2015年11月在新三板挂牌。
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