地理信息产业分析报告Word格式文档下载.docx
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监督管理地图市场,管理地图编制工作,审查向社会公开的地图,管理并核准地名在地图上的表示,与有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图;
负责测绘科技创新相关工作,指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化,开展测绘对外合作与交流。
(2)中国测绘地理信息协会
中国测绘地理信息学会(前身中国测绘学会)于1956年7月开始筹建,1959年2月19日正式成立。
是在民政部依法登记的法人社团组织,是中国科学技术协会的组成部分;
是由全国测绘科技工作者和有关测绘单位以及相关学术团体依法自愿组成的民间组织;
是具有独立法人资格和社会公益性质的全国性、行业性、学术性、科普性社会团体;
是进行民间国际测绘科技交流的学术团体。
业务主管单位是中国科学技术协会,登记管理机关是中华人民共和国民政部,办事机构挂靠在国家测绘地理信息局。
(3)中国地理信息产业协会
中国地理信息产业协会,简称中国GIS协会(CAGIS)。
该协会是中国从事地理信息产业的、非盈利性、全国产业性的社会组织,由单位会员和个人会员自愿组成,具有法人资格的国家一级协会。
协会接受业务主管部门中国国家测绘局、社团管理部门中国民政部的业务指导和监督管理。
2、主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
1、行业介绍
地理信息产业是以现代测绘技术、地理信息系统、遥感、卫星定位和导航等地理信息技术为基础,以地理信息资源的生产和服务为核心,从事地理信息获取处理、应用的高技术服务业,属于国家战略性新兴产业。
根据《测绘资质分级标准》,测绘服务按专业范围可划分为:
大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务。
2、行业发展情况
地理信息产业包括了与测绘、地理位置相关的各类技术所形成的产业资源与产业活动。
既包括地理信息系统(GIS)产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业,也包括测绘与制图业以及地理信息技术的专业应用,还包括基于位置服务(LBS)、地理信息服务和各类相关新兴技术的集成与应用,以及产业活动全过程。
在高速发展的科学技术和日益激增的市场需求推动下,地理信息产业得到了全面而又快速的发展,地理信息产品在政府部门和各行各业中得到更为有效和广泛的应用。
按照产业活动采用的主要技术,可将地理信息产业分为测量产业、地图服务产业、卫星导航定位产业、遥感产业、地理信息系统产业五大产业,每个产业市场又包括技术市场、产品市场、信息市场和劳务市场等。
按照产业结构分类,可将地理信息产业分为产品和服务两大类。
其中,产品包括应用系统所需的各种设备和设施硬件、地理信息数据和软件,以及各种存储介质的地理信息出版物等;
服务主要包括地理信息工程服务、地理信息增值服务和咨询三个方面。
近年来我国地理信息行业发展环境不断优化。
国务院高度重视地理信息产业发展,有关部门积极予以扶持。
地理信息资源开发利用的社会认知度不断提高,社会需求更加旺盛。
用户群体从以政府为主转向政府、企业和大众并重,规模不断扩大。
市场主体日趋多样化,市场准入、信息安全等方面的政策法规和规范标准逐步完善,竞争有序的市场环境初步形成。
3、行业发展趋势
当前我国地理信息产业处于成长期,未来发展空间广阔。
从产业结构分析来看,近年来北斗卫星的发展推进了上游相关行业发展,但是下游应用层面与国际地理信息产业发展水平还相当有距离。
从产业规模分析来看,近年来增长速度较快,但是总量不大,规模超过10亿的企业比较少。
从目前产业国际竞争力分析来看,无论是顶端的技术装备,还是应用层面的关键技术,都比较缺乏,研发能力在国际上也相对较弱。
目前,国内外地理信息产业的发展出现了下列主要趋势:
(1)产业链将进一步延伸
在大数据时代,基于物联网、云计算、互联网技术发展的大数据技术将对地理信息服务业产业链的各个环节产生全方位的影响,引起地理信息服务业产业链结构的调整。
产业链结构的调整主要表现为产业链延长的趋势。
目前,地理信息产业的产业链环节主要为地理信息数据采集、数据处理和数据产品及应用服务。
在大数据时代,地理大数据分析与挖掘可以直接创造价值,为用户提供服务。
而地理大数据分析与挖掘需要掌握专门的技术,可能还需要一定的行业背景,因此将发展成为一个独立增值的产业链环节。
此外,地理数据与其他大数据的集成,地理大数据的存储、管理与运营都需要专门的设备和技术,在大数据时代,也将发展成为一个独立的产业链环节。
(2)地理信息行业更看重解决方案
目前,地理信息行业正逐渐从服务驱动型,转化为解决方案导向型。
显然,在技术更新迭代迅速的当今时代,方案已把服务取而代之,成为从业者们更为关注的首要趋势,其次才是服务,再次是工作流,以及系统整合。
以方案为导向的方式,意味着所有的终端产品必然包含了技术的整合嵌入过程,因此,地理信息产品的生态圈得以进一步扩张,诸如社交媒体软件就整合了地理位置、互联网、云服务、移动端以及无线通信等多重内容。
地理信息行业的垂直化趋势愈发明朗,并朝消费化和商品化迈进。
(3)行业内企业向综合性和个性化方向发展
在大数据时代,以需求为导向的地理信息服务企业主要向两个方向发展。
一是综合性,即地理信息服务企业提供的服务从单一内容的服务向多类型服务发展,从满足单一需求向提供整体解决方案发展,从提供某一种产业活动向提供多种产业活动发展。
地理信息服务企业的综合化发展趋势同时也顺应和体现了地理信息技术的发展趋势。
近年来,3S技术趋于融合发展,地理信息服务领域的内外业一体化、软硬件一体化也更加明显,同时,云计算、物联网、大数据等技术的发展,也使地理信息服务企业提供应用整体解决方案服务成为可能。
二是个性化,在大数据时代,利用大数据发现需求、挖掘各类信息、解决各类问题的需求将迅速增长,公众用户的个性化产品发展空间广阔。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策大力支持行业发展
按照《国务院关于加强测绘工作的意见》中规定:
“要切实提高测绘保障能力和服务水平,加快测绘科技进步创新,加强测绘工作统一监管”。
根据2017年7月1日修订的《中华人民共和国测绘法》说明,要加强卫星导航定位基准站管理,维护国家地理信息安全和对个人信息的保护;
要促进测绘成果社会化应用,激发地理信息产业活力;
要强化国家版图意识宣传教育,完善地图、互联网地图服务监管;
要建立地理国情监测制度和应急测绘保障工作机制,提升测绘地理信息服务水平。
(2)高新技术装备促进测绘地理信息行业结构调整和产业升级转型
近年来,随着测绘地理信息系统的工序流程及产业链的不断完善,跨界技术融合的不断进步,高新技术与成果诸如北斗系统在定位、导航和授时服务的应用、大数据时代运用影像测量网格处理系统、云数据、物联网等技术在测绘地理信息系统处理及分析的相关技术及应用、地下管线探测与三维建模及可视化技术等均对测绘行业发展起到了积极的促进作用。
2、不利因素
(1)产业结构不合理
国内地理信息产业结构不合理影响着地理信息产业发展,成为其发展的不利因素。
国内从事地理信息产业的企业虽近3万家,但拥有的甲级资质企业数量不足5.00%。
大多数企业业务比较单一,仅从事数据加工、外包服务等,核心竞争力薄弱,需要通过产业内整合,提高综合资源利用效率。
另外,产业上游市场开放度受限,下游市场开发不够完善。
由于地理信息涉密范围大,保密级别非常高,使得公开的数据不够精准,使用价值不高。
我国地理信息产业与下游技术应用的跨界融合起步较晚,发展缓慢,开发能力不强,应用范围狭小。
产业结构的不合理一定程度上限制了行业的发展。
(2)基础地理信息数据开放度低
发展我国地理信息产业,基础地理信息的开放程度是关键,这也是地理信息产业发展存在的主要问题。
目前,我国的基础地理信息政策对市场迫切需要的大比例尺基础地理数据保密要求较高。
地理信息产业发展需要多元主体投入,尤其是民间资本参与,否则无法快速满足经济社会发展的巨大需求。
如果保密定位层次过宽,则会造成投资者无法参与。
(3)地理信息标准化建设有待加强
我国地理信息标准不统一,不同的信息系统之间技术标准、数据交换标准等方面存在着较大差别,难以共享,在标准的理论基础和适用性上与国际有关组织相比有较大差距。
四、行业壁垒
1、资质壁垒
从事测绘、软件研发均需要取得相关主管单位颁发的资质证书,资质认定标准包括专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模、服务总值等。
测绘资质分为甲、乙、丙、丁四级,不同级别资质的企业可开展的业务范围与地域不同。
因此拥有较高资质是企业从事、拓展业务的必要条件。
2、技术壁垒
地理信息产业是传统测绘产业在新兴技术发展的基础上进行融合而成的高科技产业,涉及到地理学、地图制图学、计算机图形学和测绘学等专门学科技术,该行业对企业的人才储备和技术能力要求很高。
为了适应激烈的市场竞争,地理信息企业必须具有与上述技术匹配的生产和服务能力,对生产和服务流程进行持续改进,才能不断地降低成本,在市场竞争中处于有利的地位。
而掌握这些技术,并使其与生产和服务过程完美匹配需要相当长时间的积累。
同时,由于地理信息及其相关技术的发展、更新迭代速度很快,新产品、新服务层出不穷,这也要求地理信息企业能够快速响应,具有快速研发的能力。
3、品牌壁垒
地理信息产品的用户主要是政府机关和大型企事业单位,用户通常采取招投标的方式确定供应商,因此对供应商的品牌认知度要求比较高。
通常,只有实力雄厚、技术力量强、产品质量过硬、规模较大的供应商,才能在行业内保持好的品牌形象。
五、行业市场规模
1、地理信息产业规模
地理信息是人类在经济社会活动中获取或形成的、主要描述事物或者现象的地理位置、时空分布及其动态特征和相关自然社会属性的信息,是重要的基础性信息资源,是国家信息资源的重要组成部分,广泛应用于经济社会发展各领域。
以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业,作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业,市场潜力巨大,发展前景广阔。
近年来,我国地理信息产业产值快速提升。
按照和地理信息产业总产值的口径统计,2009年我国地理信息产业产值达到931.9亿元,之后每年保持将近20%的增速,2016年,国家测绘地理信息局统计的地理信息产业的产值约4360亿元,较2015年同比增长18.75%。
在我国包括全球经济增长处于比较平缓甚至低迷的状态下,地理信息产业的发展处于高速增长,产业的从业人员达60万人左右。
2017年,中国地理信息产业继续保持着较好的增长势头。
据中国地理信息产业协会利用统计数据测算和大数据分析显示,2017年中国地理信息产业总产值达到5180亿元,同比增长18.8%。
根据国家发展改革委、国家测绘地信局发布的《国家地理信息产业发展规划(2014-2020年)》,为产业发展制定了宏伟蓝图。
到2020年,地理信息产业将保持年均20%以上的增长速度,2020年总产值超过8000亿元,成为国民经济发展新的增长点。
2、地理信息企业数量
截至2017年末,全国地理信息产业企业单位数达到2.3万家,其中测绘资质单位数量突破1.8万家,较2016年末增加4.9%,其中,甲级单位数量首次突破一千家。
十八大以来,为减少同质化竞争压力,国家局适度控制传统业务领域单位升甲,甲级单位数量在增速为6.9%,有所减缓;
由于行业内人员、装备水平整体提升,乙、丙级单位数量增加较快,分别为13.0%、10.7%,丁级单位增速为0.9%,小幅下降。
3、地理信息从业人数
2017年中国地理信息产业从业人员数量达到67.22万人,其中测绘资质单位从业人员数量为46万人,其中专业技术人员近40万人,占比由2012年的66%提升到85%。
截至2017年8月,全国取得注册测绘师资格的人数为13106人。
测绘地理信息行业作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业,市场潜力巨大,发展前景广阔。
根据《国家地理信息产业发展规划(2014-2020年)》提出的目标,我国将形成一批具有较强国际竞争力的龙头企业和较好成长性的创新型中小企业,拥有一批具有国际影响力的自主知名品牌。
产业保持年均20%以上的增长速度,2020年总产值超过8000亿元,成为国民经济发展新的增长点。
我国将重点发展测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务和地图出版与服务等六大领域。
六、行业相关企业简况
1、帝测科技
北京帝测科技股份有限公司成立于2004年6月,综合应用卫星遥感、航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探高新技术,致力于房产、地产、地球地表附属物、文化遗产和地质矿产等不动产的整个生命周期的空间信息采集与管理、权属测绘、动态运营监测服务。
公司拥有测绘甲级资质和勘察乙级资质,高新技术企业资质。
2、经纬测绘
辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司,成立于1993年,是国家高新技术企业,拥有国家甲级测绘资质、计算机信息系统集成资质、保密资质等相关资质。
公司以测绘工程、数据库建设及服务为主,专业从事摄影测量与遥感、工程测量、管网测量、不动产测绘、无人机航摄等各项业务。
建立了较大规模的地理信息及电子地图数据库,开发了大量实用型计算机地理信息系统软件。
3、大地测绘
西安大地测绘股份有限公司成立于1994年10月。
公司拥有甲级测绘资质,业务由单一的工程测量发展到地理信息综合服务,技术由使用传统的测绘仪器提升为研发并推广使用自主知识产权的测绘无人机。
多年的发展公司完成了管理、人员、技术、市场的积累,成了现代化企业的管理体系和运营机制,市场开拓和人才队伍建设实现了良性循环。
七、行业风险特征
1、市场竞争风险
我国地理信息产业普遍存在着企业规模小、集中度低、资源分散、规模效益不明显的现状,年产值达到20亿元人民币的测绘地理信息企业很少,在2万家地理信息相关企事业单位中,80%是规模在100人左右的小企业。
众多小企业缺乏聚集能力,在资源共享、技术融合、市场推进工作中举步维艰。
这使得我国地理信息行业在国际竞争中处于弱势地位。
此外,由于行业监管的不完善,国内产业市场仍存在着众多不规范的地方,地方保护和恶性竞争较为突出,导致市场较为混乱。
此外,我国地理信息产业结构不合理,上下游薄弱,限制了产业的整体发展。
2、人才风险
企业所采用的设备需要专业的技术人才操作,同时后期数据处理需要具备相关专业能力和丰富经验积累的人才,专业人才是公司的核心资源之一,公司能否在激烈的市场竞争中建立起竞争优势主要依赖专业人才的储备。
若公司不能保持对人才的持续吸引力,将面临核心人员流失的风险,同时影响企业业绩的稳定与持续增长。
3、新兴技术融合风险
虽然地理信息行业的准入门槛较高,新进入市场竞争者较小;
但随着地理信息产业的发展,互联网技术等新兴技术在行业内逐步应用,大数据及智慧城市等行业新的发展趋势对业内企业提出了新的要求。
目前,各大互联网公司都在介入地理信息产业的发展,产业之间也存在着并购、重组、上市,传统测绘服务企业面临新兴技术融合带来的压力。
4、技术风险
我国测绘地理信息产业自主研发能力不强,知识产权不足10%,90%的高端测量仪器还是被发达国家所垄断,特别是软件及解决方案也是依赖国外的先进技术。
我国导航定位及位置服务绝大部分依赖国外卫星导航技术,高分辨率卫星遥感数据主要来自国外,地理信息高端技术装备市场大多被发达国家占领,地理信息应用服务总体水平与发达国家差距较大。
国内企业普遍缺乏自主创新产品,产品缺乏差异化,中高端地理信息产品在国际市场份额较低。
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