汽车用离合器面片行业研究报告Word格式.docx

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2、受市场竞争加剧影响的风险17

五、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）汽车行业市场需求稳定增长17

（2）产业政策支持18

2、不利因素19

（1）受原材料价格波动影响较大19

（2）本土离合器面片企业与外资相比仍有较大差距19

六、行业竞争状况20

1、浙江科马摩擦材料股份有限公司20

2、浙江德瑞摩擦材料有限公司20

3、捷通摩擦材料（昆山）有限公司21

4、慈溪市鼎晨汽车零部件有限公司21

5、福建冠良汽车配件工业有限公司21

6、浙江省诸暨金德利摩擦材料有限公司22

7、舍弗勒22

8、法雷奥22

9、采埃孚23

汽车零部件行业细分情况如下：

汽车用离合器面片属于上表中的“传动系统”中的“离合器及配件”。

本行业与汽车制造业的关系如下：

一、行业管理体制和主要法规政策

1、行业管理体制

汽车零部件行业属于汽车制造业的子行业，我国对汽车制造业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制，政府部门及行业协会对汽车制造业进行宏观管理和政策指导，企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。

汽车制造业宏观管理职能部门为国家发展与改革委员会，工业和信息化部也参与汽车产业政策的制定。

行业主管部门主要负责行业发展规划的研究、制定产业政策和发展战略，指导行业结构调整、技术改造以及审批和管理投资项目。

国家质量监督检验检疫总局负责行业技术、质量监管等工作。

全国汽车标准化技术委员会在全行业内商讨行业、国家标准，工信部等部门审议通过行业、国家标准。

国家工商管理总局负责监管行业市场、企业动作等。

环保部门监管企业生产造成的环境污染。

国家安全生产监督管理总局负责监管企业安全生产管理活动。

汽车用离合器面片行业的行业组织为中国汽车工业协会和中国摩擦密封材料协会，上述协会的主要业务包括产业及市场研究、技术标准的起草和制定、制定并监督执行行业的规范、开展技术经济交流活动、提供信息和咨询服务等。

2、行业主要法规政策

汽车零部件行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，在国民经济发展中占有举足轻重的地位。

汽车零部件制造行业是汽车制造业的基础，在国民经济中的地位也越来越重要，为国家重点支持的行业。

近年来，我国一直重视汽车零部件行业的发展，陆续出台了一系列的行业政策。

相关法规政策主要有：

二、行业概况

1、汽车行业

（1）全球汽车工业发展状况

汽车工业是世界各国重要的经济支柱之一，是国民经济的发动机。

根据OICA（国际汽车制造商协会）的统计数据显示，2000年至2013年期间，全球汽车产量从5,837.42万辆增加到了8,730万辆。

期间，由于全球金融危机影响，2008年和2009年全球汽车消费市场萎靡，全球汽车产量有明显下滑。

2010年全球经济形式回暖带动汽车工业复苏。

2011年至2013年全球汽车产量保持平稳增长，分别达到8,005万辆、8,421万辆、8,730万辆，同比增长3.01%、5.20%和3.67%。

目前，世界发达国家地区汽车市场经过金融危机的调整后趋于回暖，新兴的亚洲、南美、东欧等地区市场潜力巨大。

以中国为代表的新兴发展中国家，经济增长较快，其居民消费结构正处于升级阶段，这将会使其汽车工业在未来数年的时间里仍保持较快的增长速度，全球汽车产业格局的重心将继续向发展中国家倾斜。

（2）我国汽车工业发展状况

我国汽车工业经过近60年的发展，已经成为中国经济的支柱产业之一。

从工业总产值看，1990至2010年间，我国汽车工业总产值从492.6亿元增加到3.32万亿元，占全国工业总产值的比重从2.1%提高至4.3%，从工业增加值看，1990～2011年间，汽车工业增加值从120.5亿元迅速增加到7451.7亿元，提高60倍有余；

占全国GDP的比重也从0.65%提高至1.60%。

从汽车产销量来看，中国汽车市场的高速发展改变了世界市场格局，中国汽车市场的年产销售量由2000年的207万辆和209万辆，迅速上升至2013年的2,211.68万辆和2,198.41万辆，年复合增长率分别为19.86%，20.00%。

2009年我国汽车产量达1,379万辆，占全球产量的22.32%，成为世界第一汽车生产大国，至2013年，我国已连续五年蝉联汽车产销量世界第一。

我国汽车行业经历了2009年和2010年的高速增长后，2011年的增速大幅回落，2012年较2011年有缓步增长，2013年汽车行业重拾较快增长。

这一现象表明2009年和2010年两年政策刺激导致的透支性消费在经历后续调整后已基本消化完毕，2013年起我国汽车产业增速恢复至长期均衡水平。

目前中国人均汽车保有量在世界范围内仍处于较低水平。

截至2014年底，我国汽车保有量约为1.54亿辆，千人汽车保有量首次超过百辆，与美国超过800辆/千人，主要发达国家超过500辆/千人，全世界平均数接近200辆/千人的水平相比，中国汽车市场的发展空间仍然非常巨大。

另一方面，从经济发展阶段来看，目前中国人均GDP发展水平与1960年代后期的美国以及1970年代初期的日本相似，当时美国和日本汽车保有量分别约为480辆/千人和250辆/千人，约为中国目前汽车保有量的6倍和3倍，这显示出中国居民汽车保有量潜能仍未充分发挥。

据预测，到2020年，中国汽车保有量将达到2.7亿辆左右，千人汽车保有量将突破200辆。

汽车需求的稳定增长为汽车离合器面片行业的发展提供持续的动力。

2、汽车零部件行业

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础。

随着经济全球化、市场一体化和产业分工的细化，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。

汽车零部件行业的上游行业主要是钢材、石油、有色金属、橡胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。

汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。

其中，整车配套市场大约占汽车零部件行业整体销售约70%左右，行业内大多数企业主要服务于整车配套市场。

一台整车在出厂前需要配装3万多个零部件，产业链涉及产品众多、范围广阔。

近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

（1）全球汽车零部件行业发展状况

早期，汽车厂商往往采用整车装配与零部件生产一体化的运营模式。

随着全球化资源配置以及专业化分工的发展，国际主要汽车公司不断向以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，汽车零部件厂商也随之从整车厂商分离出来，形成独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等特点。

这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求，催生出一批技术力量雄厚、资本实力充足的大型汽车零部件企业，其中不乏年销售超过百亿美元的巨型企业，如博世（德国）、江森自控（美国）、大陆（德国）、电装（日本）、玛格纳（加拿大）、德尔福（美国）、固特异（美国）等。

在全球一体化背景下，世界各大汽车厂商纷纷采用零部件全球采购战略来降低成本。

由于劳动力成本较高，国际大型汽车零部件跨国公司纷纷向中国、印度等国家进行产业转移。

据不完全统计，目前外商在我国投资的零部件企业已经超过500家，国际知名的汽车及零部件企业进入中国市场，带来了先进的技术和管理，也促进了我国汽车零部件工业整体水平的提高。

（2）我国汽车零部件行业发展状况

随着我国汽车工业的快速发展，我国汽车零部件行业总体规模正迅速壮大。

八十年代起，我国零部件企业逐步与整车制造商分离，进入快速发展通道。

中国加入WTO后，国际汽车零部件企业加快了到中国合资或独资设厂的进程。

“十五”期间起，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高。

目前，我国汽车零部件本土化进展良好，国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到100％，基本形成了东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件产业集群。

同时，部分国内汽车零部件企业已经具有较强的市场竞争力，产品进入了整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流市场。

国内的汽车零部件工业总产值由2006年的5,397.00亿增长到2012年22,582.00亿元，年均增长率为26.94%。

我国汽车零部件产业产值占汽车工业产值份额从2001年的30.79%增长至2012年的42.68%。

我国汽车零部件及配件企业数量从2007年的7,171家增长到2013年的10,333家。

2013年，我国零部件产业总销售收入达27,096.00亿元，同比增长18.14%，行业利润率6.96%，全年利润总额达1,886.30亿元，行业从业人数超过200万人。

在欧美等成熟国家，汽车零部件产业产值超过整车产业，而我国汽车零部件产业的发展程度与国内整车产业仍存在显著差距，我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展空间。

根据中国汽车工业协会的数据，2013年前10月我国八大类汽车零部件累计出口总额为462.74亿美元，进口累计进口总额为268.05亿美元，总顺差194.69亿美元。

其中，传动系统零部件、发动机、转向系统零部件、车身附件四大类产生贸易逆差，逆差总额76.58亿美元。

离合器面片所在的传动系统零部件大类逆差为64.66亿美元，占上述四项逆差总额的84.43%，显示出该市场仍有较大的进口替代空间。

3、离合器面片行业

汽车用离合器面片是汽车用干式离合器的部件。

传统上，干式离合器主要与手动变速器（MT，全称ManualTransmission）配合，用于手动挡车型。

自动挡车型使用的变速器技术种类较多，目前市场上主要为液力自动变速器（AT，全称AutoTransmission）。

二者相比（自动挡车型以液力自动变速器为代表），手动挡车型通过干式离合器主、从动部分的摩擦作用传递转矩，在全联动时效率为100%，具有结构简单、产品价格较低、油耗较低、维修成本较低、自主选择档位、富有驾驶乐趣的优点，缺点为对驾驶员的素质有一定的要求；

自动挡车型通过液力变矩器和湿式离合器中的工作液传递转矩，并与行星齿轮、液压操纵系统配合，以实现自动换挡的功能，降低了对驾驶员素质的要求，提高了驾驶舒适度，缺点为结构复杂、产品价格较高、油耗较高、维修成本较高。

对于手动挡和自动挡车型的选择主要由购车用途、经济条件、驾驶员素质、节油需求、驾驶习惯、地区文化等综合因素决定。

一般客车、货车、工程车辆等商用车均为手动挡车型，乘用车中的小、微型车主要是手动挡车型，高端跑车为追求驾驶感也常见手动挡车型，对于中、高端轿车，在欧洲为代表的地区手动挡车型占比较高，而在美国为代表的地区自动挡车型占比较高。

整体而言，在漫长的汽车工业发展中，两种车型体现出长期共存的态势。

自动挡车型的多种变速器技术中，电控机械自动变速器（AMT，全称Auto-clutchManualTransmission）技术也使用离合器面片传递转矩。

该技术诞生较早，结构较为简单，相当于在手动挡车型的干式离合器和手动变速器基础上加装一个电子控制的自动变速系统来实现换档的自动化。

AMT在保留原手动变速器效率高、成本低、结构简单、易制造等优点的基础上实现了自动变速的功能，但换挡舒适性不佳，有顿挫感，且会产生动力中断，影响换挡过程中的极速性能。

目前，国内市场销售的搭载AMT变速器的车型以小型或微型车为主，包括奇瑞QQ、长安奔奔Mini、进口的Smart等。

近年来，随着技术的发展与创新，出现了新型的以离合器面片实现自动变速效果的干式双离合变速器。

干式双离合变速器的工作原理相当于以电子系统操纵两台分别控制奇数挡与偶数挡的干式离合器，通过两套离合器的交替工作达到无间隙换挡的效果。

这不仅实现了自动变速效果，保证了动力传递的持续性与连贯性，而且通过离合器面片的摩擦传递动力，避免了AT变速器以液力传递转矩而发生的动力损耗。

目前，干式双离合变速器已经在大众、福特、比亚迪等国内外多个汽车集团的多款车型中得到了应用，收到了良好的市场认可。

我国《产业结构调整指导目录（2011年本）修正本》也将双离合变速器列为鼓励类项目。

如果未来干式双离合变速器得到更广泛的普及，公司产品离合器面片所在的细分市场将得到高于汽车行业整体的高速发展。

2008年，国际汽车零部件领导企业舍弗勒集团完成了对全球最大离合器面片独立制造商雷贝斯托（Raybestos）的收购，显示出了离合器面片市场优秀的市场潜力。

三、行业进入壁垒

1、技术开发和生产制造壁垒

从材料属性的角度看，离合器面片系一种由无机/有机等多种不同性质的材料，通过物理/化学等多种方法加工处理，形成的能够满足一定综合性能要求的复合材料。

具体而言，主要原材料包括骨架材料（玻纤、铜丝、合成纤维等）、粘结剂（橡胶、树脂等）、摩擦性能调节剂（石墨、炭黑等）与填充料（碳酸钙、硫酸钡）等，各类原材料中又有众多品类、标准可供选择。

产品生产流程包括制线、配料混合、炼胶、上胶、缠绕、压制、热处理、磨面、钻孔等多道工序。

原材料选型、用量的差异，以及生产加工过程中工艺乃至具体参数的确定，均会对产品最终性能造成影响。

目前，市场客户对离合器面片在摩擦系数、耐温性、耐磨性、硬度、旋转爆破强度、抗弯曲强度、密度等诸多方面均提出了较高要求，行业外企业在短期内难以在相关方面形成足够的竞争力。

2、客户认证壁垒

离合器面片是汽车的关键部件之一，离合器厂商对离合器面片供应商的选择非常谨慎，需要经过一系列严格的考核流程，只有通过评审的企业才能进入汽车离合器厂的合格供应商体系。

首先，离合器面片厂与离合器厂进行初步沟通，大多数大型的汽车离合器厂都会将是否通过ISO质量体系认证以及是否曾经为其他主流离合器整机厂提供配套业务作为选择离合器面片厂的先决条件；

其次，在满足先决条件后，汽车离合器厂将组织一支由技术、质量、采购等部门人员组成的团队赴企业现场进行实地评审，评审指标往往包括企业规模、质量体系、技术开发能力、采购管理、流程管理、质量改进能力、人力资源培训等各个方面。

只有通过评审的汽车离合器面片企业才有资格为离合器厂供货。

在各方面条件基本满足要求的前提下，一家汽车离合器面片生产企业从与汽车离合器厂的初步接触到进入合格供应商，从而正式参与项目的设计开发，再到小批量试生产和最后的批量生产，往往需要2、3年甚至更长的周期。

因此，客户严格的认证和项目评审体系对行业外企业来说构成了较大的壁垒。

3、管理壁垒

对于汽车整车而言，离合器面片虽然价格较低，但却在传动系统中承担着关键作用，一张离合器面片的瑕疵将对汽车整车的质量造成重大影响。

目前汽车离合器面片生产企业从原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理、质量管理、研发管理都逐渐采用精益化管理模式，只有通过系统全面高效率的管理，企业才能持续保持产品质量的稳定性和供货的持续性。

新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，这对想进入该行业的企业构成了一定的障碍。

四、行业风险特征

1、受汽车行业市场波动影响的风险

汽车离合器面片行业主要为离合器厂提供零部件配套服务，进而服务于汽车整车厂或售后维修市场。

因此受汽车行业的市场状况影响较大。

由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车行业发展很大程度上取决于外部环境的走势。

如果未来我国汽车行业的发展出现重大不利变化，将对汽车离合器面片行业造成不同程度的影响。

2、受市场竞争加剧影响的风险

我国的离合器面片市场目前是一个竞争较为激烈的行业，生产厂家众多，规模大小不一。

相比与国外的知名离合器面片生产企业，国内的企业整体规模偏小，技术储备不足，产品质量相对较低。

而且，近几年来，国际上知名的离合器面片生厂商纷纷在我国投资设立企业，加剧了市场的竞争程度。

公司面临着国内外诸多品牌企业的竞争。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）汽车行业市场需求稳定增长

总体来看，目前中国人均汽车保有量在世界范围内仍处于较低水平。

（2）产业政策支持

《汽车产业调整和振兴规划》指出要实现包括传动系统在内的关键零部件技术自主化；

发展提升整车性能的关键零部件；

支持包括关键零部件产业化及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车零部件技术中心建设；

加快国家汽车及零部件出口基地建设。

《关于汽车工业结构调整意见的通知》表示支持零部件工业加快发展，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系；

国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；

鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；

引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。

各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。

《产业结构调整指导目录（2011年本）修正本》中，使用合成矿物纤维、芳纶纤维等作为增强材料的无石棉摩擦、密封材料新工艺、新产品开发与生产，以及汽车关键零部件、双离合器变速器（DCT）、轻量化材料应用等属于鼓励类。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中包括了汽车关键零部件、复合材料、特种纤维材料等领域。

另外，近年来，财政部、发改委、工信部等部门陆续出台了一系列鼓励汽车消费，支持汽车及汽车零部件产业发展的政策及税收优惠，包括对节能汽车的一次性补贴、降低小排量汽车购置税、汽车以旧换新、汽车下乡等等。

上述产业政策的出台对推动汽车零部件产业的发展具有显著的作用。

2、不利因素

（1）受原材料价格波动影响较大

汽车离合器面片主要原材料为橡胶、纤维、树脂等，均为石油化工类产品。

因此，石油价格变化直接影响到行业的生产成本。

近年来，石油价格波动较大，导致石油衍生产品价格波动，对汽车离合器面片企业在采购管理、产品定价管理等方面均提出较高的要求。

（2）本土离合器面片企业与外资相比仍有较大差距

虽然经过几十年的积累，本土离合器面片企业取得了长足的进步，但是从总体上来看，在技术研发、生产规模、管理水平等方面，尤其是在工模自动化技术、新材料配方和新型加工工艺等关键技术的掌握上，本土汽车离合器面片企业与外资品牌仍存在着较大的差距。

近几年来，国际上知名的离合器面片生厂商开始在我国投资设立企业，本土汽车离合器面片企业的市场空间存在被压缩的可能。

六、行业竞争状况

我国的离合器面片企业起步较晚，和国际上的行业标杆企业法雷奥集团、舍弗勒集团等在产品性能及质量上存在一定的差距。

但相比于这些国外的公司，国内企业的生产成本相对较低，具有一定的价格优势。

同时通过几十年的发展，国内也逐步形成了一批具有先进制造工艺和创新能力的企业，缩小了与国外企业的差距，提升了自身的竞争力。

1、浙江科马摩擦材料股份有限公司

浙江科马摩擦材料股份有限公司成立于1995年，是国内专业从事研发、生产各类汽车用摩擦材料的高新技术企业，离合器面片目前配套的主机厂有长春一东离合器股份有限公司、杭州西湖离合器集团有限公司、广东亚新汽车传动有限公司、桂林福达股份有限公司等。

2013年公司产量1,800万片离合器面片，销售1.34亿元。

2、浙江德瑞摩擦材料有限公司

浙江德瑞摩擦材料有限公司成立于2002年，是国内专业从事生产、研发各类汽车离合器面片的高新技术企业。

公司主要客户包括广东的亚新汽车传动有限公司、上海的久耐离合器有限公司、浙江铁流离合器有限公司、四川金雕离合器有限公司、杭州奇碟离合器有限公司等。

3、捷通摩擦材料（昆山）有限公司

捷通摩擦材料（昆山）有限公司成立于1994年，公司自行研究和开发非石棉材料的汽车用离合器摩擦片。

公司国内目前主要向南京法雷奥、上海萨克斯、杭州西湖、和江浙地区等单位供货，并为东风神龙、芜湖奇瑞配套。

国外远销欧美、东南亚、非洲、南美洲等全球各主要地区。

2013年公司生产销售离合器面片约为800万片。

4、慈溪市鼎晨汽车零部件有限公司

慈溪市鼎晨汽车零部件有限公司成立于90年代中，是一家集纺线、制片、冲扩孔为一体的国内专业生产离合器面片的企业。

公司国内重点直接配套有一汽东光离合器股份有限公司，西湖离合器集团有限公司、珠海华粤离合器有限公司等国内十几家知名企业，同时还为70多家中小型离合器总成生产厂家配套供应。

公司设计产能年产各类面片2,000万片。

5、福建冠良汽车配件工业有限公司

福建冠良汽车配件工业有限公司成立于1992年，是一家专业生产汽车刹车片和离合器面片的高新技术企业，公司主要客户包括上海通用、上汽通用五菱、北汽福田、比亚迪汽车、吉利汽车、陕西重卡、金龙客车、宇通客车等，并且出口美洲、东南亚等地。

公司离合器面片设计产能为2,200万片。

6、浙江省诸暨金德利摩擦材料有限公司

诸暨市金德利摩擦材料有限公司成立于1992年，是专业生产各种国产进口汽车离合器面片的厂家，具有年产各类离合器面片2,000万片的能力。

7、舍弗勒

舍弗勒集团是全球范围内生产滚动轴承和直线运动产品的领导企业，也是汽车制造业中极富声誉的供应商之一。

舍弗勒集团汽车工业部凭借其在轿车和货车的整体动力系统（发动机、底盘、变速器和辅助装置）中的专业技术成为几乎所有汽车制造商和其它主要供应商的可靠合作伙伴。

2008年舍弗勒集团完成了对全球最大离合器摩擦片独立制造商雷贝斯托（Raybestos）的收购，舍弗勒集团正式进军摩擦材料行业。

雷贝斯托摩擦产品（苏州）有限公司，收购后更名为舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司，是舍弗勒集团旗下在中国的一家专业研发、设计和生产各类汽车离合器摩擦产品的企业，公司业务遍及全国大中型离合器工厂，公司现在产能每年3,600万片离合器面片。

8、法雷奥

法雷奥集团（Valeo）是一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。

公司业务涉及原配套业务及售后业务，是世界领先的汽车零部件供应商，为世界上所有的主要汽车厂提供配套。

2013年，法雷奥集团全球销售额121.1亿欧元。

离合器面片的研发、设计、生产和销售属于公司四大事业部之一的动力总成系统之下的传动系统部。

9、采埃孚

采埃孚股份公司（ZFFriedrichshafenAG）总部位于德国Friedrichshafen市，是一家传动与底盘技术的全球性企业，在26个国家拥有121个生产基