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改性塑料行业分析报告.docx
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改性塑料行业分析报告
2014年改性塑料行业分析报告
2014年7月
目录
一、行业概况4
二、行业行业规模5
1、全球市场相关情况5
2、中国市场相关情况6
三、本行业与上下游行业的关联性7
1、上游行业7
2、下游行业7
四、行业壁垒8
1、核心技术壁垒8
2、认证壁垒8
3、资本壁垒8
4、产业链壁垒9
5、区位壁垒9
五、行业监管体制、主要法律法规及政策9
1、行业主管部门9
2、行业自律组织10
3、行业法律法规11
六、影响该行业发展的有利因素和不利因素13
1、有利因素13
(1)潜在市场容量巨大13
(2)下游行业的快速发展带来的市场需求增加14
(3)进口替代效应将进一步促进本行业发展15
2、不利因素15
(1)产品研发实力不足15
(2)原材料价格变动因素15
七、行业周期性、季节性、区域性特征16
1、周期性16
2、季节性16
3、区域性16
八、主要风险17
1、市场竞争风险17
2、新产品开发、试制方面的风险17
3、依赖垄断地位的供应商风险17
4、依赖主要客户的风险18
九、竞争格局和主要企业18
1、行业竞争格局18
2、主要企业简况19
(1)金发科技股份有限公司19
(2)上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司19
(3)巴斯夫(BASF)20
(4)莱昂德巴塞尔(LyondellBasell)20
(5)杜邦公司(Dupont)20
(6)陶氏化学(DOW)21
一、行业概况
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中阐述了重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术,高性能工程塑料,轻质高强金属和无机非金属结构材料,高纯材料,稀土材料,石油化工、精细化工及催化、分离材料,轻纺材料及应用技术,具有环保和健康功能的绿色材料。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中的发展目标是到2015年,战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。
到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著提高。
节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。
再经过十年左右的努力,战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平,为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
该行业受国家政策和经济大周期影响比较大,之前受惠于国家出台的“家电下乡”、“以旧换新”、“节能产品惠民补贴”等刺激政策,但目前该刺激政策推出的影响,市场呈现整体需求增长乏力的状态。
同时,该行业所属的大行业的产业链比较长,产业链的每一环节及每一细分行业的毛利率基本维持稳定,该行业的主要盈利应着眼于下游行业的整个应用范畴的扩展,比如:
向工程塑料、电子产品、医疗器械等。
二、行业行业规模
1、全球市场相关情况
该行业市场容量较大,但国内大部分改性塑料企业还是集中在中低端产品领域。
具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品,通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势,以抢占高端客户市场。
而生产改性塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业,如美国的杜邦公司(Dupont)、陶氏化学(DOW)、德国的巴斯夫(BASF)、拜耳公司(Bayer)、荷兰的莱昂德巴塞尔(LyondellBasell)、沙特阿拉伯的沙特基础工业公司(SABIC)、日本的旭化成(AsahiKasei)以及韩国的三星(Samsung)、LG化学等。
这些大型跨国企业具有较强的原料采购和规模优势,与国际大客户有长期的合作历史。
随着跨国企业纷纷在国内开设工厂,加大对中国市场的营销力度,我国改性塑料市场的竞争日趋激烈。
未来,国内改性塑料市场的竞争将更多的体现在各厂商满足客户需求的定制能力、高端新材料产品的研发能力、产成品性能稳定性的控制能力以及技术支持服务能力等多个方面。
2、中国市场相关情况
该行业的发展始于上世纪90年代,在此之前我国基本上均需要从国外进口。
在行业发展初期,行业企业主要利用自身劳动密集度高,劳动力成本低,快速抢占中低端产品市场。
经过20余年的快速发展,该行业已经涌现出一批具备一定自主知识产权的独立研发的知名企业,产品的创新能力和规模生产的稳定性都有了较大幅度的提高,部分企业在配方、工艺、质量控制等方面甚至已经达到国际先进水平。
目前,我国从事改性塑料生产的企业有上千家,其中,规模以上改性塑料企业近百家,产能超过3,000吨的约有70家左右。
近年来,以金发科技股份有限公司、上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司、浙江温州俊尔新材料有限公司等为代表的我国优秀改性塑料企业成长迅速,并逐步在与国外企业的竞争中得以发展壮大。
目前我国改性塑料企业主要集中在珠三角、长三角等汽车及家电产业发展较好的地区,其中广东地区改性塑料产能占据了国内一半以上的份额。
三、本行业与上下游行业的关联性
1、上游行业
从上游行业看,行业的原料产品是由石油、天然气炼制提取而成,因此该行业上游生产企业基本上是特大型的石化企业。
这一类企业具有以下鲜明特征,一是该行业市场准入门槛极高,属于资本密集型的高投入行业;二是由于石油、天然气资源的非可再生资源,政府一般授权相关具有资质的国有控股公司专门经营,具有较为浓厚的资源垄断色彩。
2、下游行业
从下游终端行业看,该行业产品种类丰富,下游终端行业主要涉及:
汽车制造、家电制造、电子电器、建筑建材、机械制造、医疗器械等,产品受众比较广泛,市场容量比较大。
因此下游终端行业的需求和发展状况与本行业,影响着本行业的市场规模、发展速度以及产品价格,该下游行业市场竞争激烈,接近于完全竞争的市场状态。
四、行业壁垒
1、核心技术壁垒
该行业的核心竞争要素包括:
配方、工艺和质量控制,高性能改性材料的核心配方基本由各细分领域内的领先企业掌握,核心生产工艺和应用技术也在很大程度上影响改性材料产品性能和质量的一致性。
此外,下游客户对改性塑料产品具有性能持续优化的需求,这就要求生产厂商拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备,对产品进行持续开发和创新。
2、认证壁垒
下游客户的出口产品进入北美、欧盟、日本高消费市场均需要专业的质量认证、环境保护认证体系及相关产品准入标准,考虑一般出口产品要上游供应商的可追溯认证资格,因而在这部分市场会存在较严格的认证壁垒。
3、资本壁垒
随着该行业的发展和成熟,该行业面临从劳动密集型向资本密集型的转变。
除了在技术上的竞争优势,凭借资本市场的融资能力来扩大生产规模和市场占有率已经成为主要的增长方式,具有资本优势的企业会在研发、生产和销售上形成全面竞争优势,提高行业转入壁垒。
4、产业链壁垒
该细分行业属于改性塑料行业,其大行业的特点是产业链非常长,在产业链的每个节点的行业细分的程度很高,尤其是原材料的成本相对不变的情况下,产业链上的各行业的利润空间上基本上有一定的界限,也就说改性塑料行业的利润空间存在产业链壁垒。
5、区位壁垒
该行业的下游行业均是汽车、家电、建筑建材、电子电气等行业,而这些行业较发达地区一般是长三角地区和珠三角地区,而这些地区已经存在实力较强的同行业竞争公司,因此,公司想要进入这些市场还是存在较大的区位壁垒。
五、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
改性塑料行业的主要行政主管部门有:
国家发展和改革委员会,主要负责拟订并组织实施行业经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测行业经济和社会发展态势;起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案,制定部门规章等。
工业和信息化部,主要负责研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织实施。
科学技术部,主要负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策,起草有关法律法规草案,制定部门规章,并组织实施和监督检查;负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究等。
知识产权局,主要负责国务院主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的直属机构。
其主要职责是:
提出专利法及其实施细则的修改草案;研究相关的知识产权法规;组织制定专利工作的规章制度;研究拟订知识产权涉外工作的方针、政策;研究国外知识产权发展动向等工作。
2、行业自律组织
中国塑料加工工业协会(简称中国塑协),英文名称CHINAPLASTICS、PROCESSINGINDUSTRYASSOCIATION(缩写为CPPIA),成立于1989年,是中国塑料加工业的行业组织,由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、科研院所等单位及个人自愿组成的的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织。
中国塑协是在民政部注册登记的一级社团法人,在业务上接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会指导和监督管理。
3、行业法律法规
行业内相关的法律法规主要包括两类:
一是行业基本法律法规;二是行业技术专用标准或规范。
六、影响该行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
(1)潜在市场容量巨大
目前,我国已成为世界最大的塑料制品生产和消费市场之一。
改性塑料是塑料中的高端技术产品。
2006年至2009年,我国改性塑料消费量年平均增长率为13%,高于塑料产品消费量的整体增速11.67%。
随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的加快及全球的产业转移,我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。
据统计,目前我国改性塑料消费量占塑料总消费量的7%左右,预计到2015年将达到10%左右,而目前世界平均水平为20%左右,我国改性塑料市场具有巨大的发展潜力。
根据中国塑料加工工业协会的预测,2013年至2015年我国改性塑料的消费量平均增速约为15%,增长速度将高于同期GDP增速。
(2)下游行业的快速发展带来的市场需求增加
随着宏观政策对消费支持和材料技术、改性技术的发展,使得改性塑料的各项性能完全可以满足下游行业日益严格的要求,在生产制造中的应用更加广泛,推动了改性塑料在下游制造业中应用。
由于改性塑料具有良好的物理、化学性能和相比于传统材料更优异的环境保护性能和可回收利用性,在汽车、家电、电子电气、日用消费品和医疗用品等行业领域均有广泛应用。
而且伴随着该行业应用技术的不断研发,其应用领域将不断扩展。
下游行业的快速增长有效推动了产品需求的增加。
(3)进口替代效应将进一步促进本行业发展
相比较国际同行业厂商,本土企业有较强的成本优势和服务优势,同时劳动资源的成本优势明显,且可以为下游厂商的提供可定制的“贴身服务”,越来越多的本土企业占据更高的市场份额,进口替代效应明显。
2、不利因素
(1)产品研发实力不足
改性塑料行业发展日新月异,推陈出新,产品的生命周期越来越短,产品的多样化要求越
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