淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表Word文档下载推荐.docx
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4.10-4.25
1
基础资料收集、分
析
a)本行章程;
4.19-4.30
法律合规部
各业务
条线部门
负责本条
线相关资
并及时报
流程办;
流程办负
责对资料
进行初步
分析。
b)本行近三年的财务报表;
财务会计部
c)本行近三年的工作总结、年度经
营计划;
d)本行自行编制的战略规划报告或
发展规划资料;
综合办公室
e)本行现行的组织架构图;
f)本行各部门职责;
g)本行各部门内部岗位设置情况;
h)本行目前岗位专业序列设置情况;
i)营业网点组织结构和岗位设置情
况;
j)营业网点岗位职责;
k)营业网点的设置情况;
人力资源部
l)本地区近年(3-5年)总体发展
规划报告;
m)战略澄清基本问卷(附件2-1);
法律合规部牵头
n)从业人员情况统计表(附件2-
料的收集,
2
2);
o)主要财务指标增长规划表(附件
2-3);
各业务条
线部门负
责本条线
相关资料
的收集,
p)存贷款业务及利润来源市场竞争
力分析表(附件2-4);
q)支行市场份额情况表(附件2-
5);
r)金融机构存贷款情况表(附件2-
6);
业务管理部
s)金融机构网点分布情况表(附件
2-7);
t)营业网点与所在区域其他金融机
构网点分析表(附件2-8)
3
“六项清理”
组织开展“六项清理”(有效文件清
理、产品清理、信息交流反馈、考核
评价、检查活动、计算机系统清理)
4.19-5.15
各部门
与基础资料
收集分析同
步开展
中高层和员工问卷
访谈
组织开展中高层和员工访谈问卷调查
4.19-5.20
行社流程办牵头、高管、各
部门及相关人员参与
客户梳理
行社开展存量及潜在客户的梳理
4.19-5.30
业务管理部牵头,客户经理
参与
与其他部门
进行的
swot
分析
同步开展
4
战略业务单元分析
流程办牵头组织,分管领导
及各部门参与
组织开展
综合分析
流程办牵头组织、各部门参
与
与前台部门
进行的客户
分析和梳理
确立战略定位与战
略目标
确立战略定位与战略目标
流程办牵头组织,高管领导
制定战略保障策略
5.10-5.31
与制定战略
保障策略同
调整运营模式
5
拟定战略澄清报告
初稿
撰写战略澄清报告初稿
流程办
2
组织架构
设计
参加省联社组织架
构阶段培训
省联社组织的组织架构阶段培训内容
5.10
流程银行建设项目相关人员
参加
组织开展流程银行建设工作人员培训
(组织架构阶段培训)
5.13
流程办牵头
收集、分析组织架
构相关资料
收集、分析组织架构相关资料
5.14-5.24
设计组织架构初稿
设计组织架构调整初稿
组织架构评审定稿
对组织架构调整初稿进行征求意见、
修订,并组织评审定稿。
6
岗位分解
对审定的部门架构进行岗位分解
组织开展部门职责及岗位说明书编写
培训
5.27
“三会一层”、部
门职责及岗位说明
书编写
组织开展“三会一层”、部门职责及
岗位说明书编写
5.28-6.2
流程办牵头组织,各部门参
书评审
召开研讨会,评审、定稿
6.3-6.4
制定“三定”方案
制定“三定”方案,按相关程序审批
6.1-6.5
人力资源部、高管层
7
开展人员竞聘上岗
及岗位轮换
组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换
人力资源部牵头,各职能部
门配合
可在项目落
地实施时进
行
战略与组织架构评
审
开展战略与组织架构评审,高管与部
门骨干参与
6.6-6.7
3
流程体系
文件
参加省联社流程体
系文件阶段培训
省联社组织的流程体系文件阶段培训
6.20-6.21
法律合规部牵头组织,流程
银行建设项目相关人员参加
系统配置
对组织架构和岗责等进行系统录入,
调整角色权限。
6.24-7.2
组织开展流程体系文件阶段内部培训。
清理
对银行的基础情况和资源进行全面清
理,并对流程体系框架要素进行分解
部分清理工
作在前期战
略澄清阶段
已完成
8
整合
对流程体系框架要素进行整合和优化
转化
拟定流程体系文件框架(目录)初稿
验证
对各模块之间整体一致性和其对应子
项目的一致性进行验证
流程体系文件框架
(目录)评审定稿
对流程体系文件框架(目录)进行评
审定稿
7.3
组织开展流程体系文件编写及风险识
别评估内部培训。
7.4
文件编写
进行流程体系文件差异化编写。
9
文件评审
按照评审规则,逐级审核,组织修改,
评审定稿。
7.5-8.9
文件编号
文件统一编号,形成一套完整的流程
体系文件。
阶段总结
开展流程体系文件阶段总结
4
全面风险
管理
风险管理状况全面
评估、完善
围绕全面风险管理要求,对制度流程、
风险管理机制,流程环节操作风险控
制,产品、业务管理活动风险控制的
全面性、适宜性和有效性进行全面梳
理评估,持续补充完善。
8.12
5
绩效考核
参加省联社绩效考
省联社组织的绩效考核阶段培训内容
8.13
流程办牵头组织,流程银行
10
核阶段培训
建设项目相关人员参加
开展内部绩效考核培训(战略绩效考
核理念,平衡积分法的运用,绩效考
核体系建设的原则、内容和要求,KPI
指标结构、内容及其运用方法)
8.15
绩效管理访谈
开展绩效管理访谈,了解绩效管理状
况
全行
KPI
指标设计
结合省联社提供的
指标库,设计
适合全行的
指标
8.16-8.30
11
部门及支行指标设
计
将全行
指标逐项分解,结合部门
及分支机构职责设计各部室、分支机
构的考核表单,建立部门、分支机构
考核指标及考核表单
个人指标设计
对部门、机构指标进行分解,结合岗
位职责设计个人考核指标及考核表单
绩效考核指标体系
分析与讨论
对绩效考核指标进行评审定稿
9.2-9.3
制定绩效考核办法
制定绩效考核办法,明确考核权重,
按相关程序审批定稿
人力资源部门牵头,各职能
部门配合
开展绩效考核阶段总结
9.4-9.13
行社流程办
12
7
落地实施
全面总结、制定实
流程银行建设项目进行全面总结,制
定落地实施方案
9.16---
召开落地实施动员
会
召开全员大会,进行流程银行落地实
施的布置、发动
逐项进行实施。
逐项进行实施,建立定期实施反馈机
制
后续评价、不断改
进
建立后续评价制度,定期开展评价,
持
续改进
13
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- 淮北 银行 流程 建设 工作任务 解表