最新版无人机制造行业研究报告Word文档格式.docx

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（二）无人机的分类

1、从技术角度划分，无人机可从技术角度划分，无人机可以分为两大类：

一类是垂直起降型飞机。

另一类是非垂直起降型飞机。

垂直起降型飞机主要包括飞艇、单旋翼直升机和多旋翼直升机等，其中市场应用最为广泛的是多旋翼；

非垂直起降型飞机主要包括固定翼、三角翼、伞翼等，其中市场应用比较广泛的是固定翼。

常用无人机的特点：

分类

优势

劣势

垂直起降型

单旋翼

垂直起降；

载重能力高；

可悬停

造价高；

结构复杂；

容错能力较

多旋翼

结构简单；

造价低；

操控能力好

低续航时间较短；

负载能力较差

飞艇

留空时间长；

能耗低

操控能力差；

控制精度较低；

巡航速度低

非垂直起降型

固定翼

续航时间长；

巡航速度高；

负载能力强

起降条件要求较高；

只可向前飞行；

无法定点悬停

固定翼的特点是一直向前飞行，续航时间长、巡航速度高、负载能力强，但是无法实现定点悬停，从而无法完成旋翼的很多功能。

与固定翼相比，旋翼的优势是可垂直起降，可悬停。

这两种特点使得飞机可以突破飞行跑道的限制，同时也使其应用范围变得十分广泛，不但可以适应各种复杂的起降环境，而且还可以从事各种各样的空中作业项目。

其中，单旋翼由于结构复杂，造价较高，现在主要用在一些军事领域。

多旋翼结构简单、造价低、操控能力好。

此外多旋翼飞机由于动力分散到多个机翼、有些还有动力冗余，有些甚至可以安装降落伞，从而可以保证多旋翼飞机较高的安全系数。

这些优势使得多旋翼飞机广泛应用于民用领域。

2、从行业应用角度划分，可以分为工业级无人机及消费级无人机。

其中消费级无人机主要市场为一般航拍爱好者等普通消费人群，工业级无人机的主要消费群体为大型企业，具有定制化特殊需求的企业。

工业级无人机与消费级无人机相较具有技术要求更高、操作难度更大、抗电磁干扰能力强、抗酸碱能力强、适应高低温飞行环境范围广等特点。

无人机按用途分为军用无人机、民用无人机，其中军用无人机可分为侦查无人机、诱饵无人机、电子对抗无人机、通信中继无人机、无人战斗机、靶机等，民用无人机可分为巡查/监事无人机、农用无人机、气象无人机、勘探无人机以及测绘无人机等。

3、从起飞重量角度划分，无人机分为微型、小型、中型、大型，详见下表：

起飞重量

≤7kg

7kg~112kg

112~3T

≥3T

机型

微型

小型

中型

大型

4、无人机按任务高度分类，分为超低空（1-100m）、低空（100-1000m）、中空（1000-7000m）、高空（7000-18000m）、超高空（大于18000m）。

公司生产的主要是工业级、中小型、民用无人机、固定翼及旋翼无人机。

（三）无人机的系统构成及核心技术

1、无人机系统构成

无人机系统是无人机及与其配套的通信站、起飞（发射）回收装置以及无人机的运输、储存和检测装置的统称。

完整的无人机系统包括地面系统、飞机飞行系统、任务载荷和地使用保障人员。

其中，有效载荷系统和飞机飞行系统最为重要。

完整的无人机系统组成如下图：

2、无人机的核心技术

无人机系统涉及到的技术主要包括：

发动机技术、飞行控制技术、通信技术和信息处理技术。

其中，通信和信息处理相关技术比较成熟，技术壁垒主要体现在发动机、飞控和有效载荷方面。

发动机是无人机动力装置的重要组成部分。

航空发动机依据性能的由低至高有活塞发动机、涡喷发动机、涡扇发动机等类型。

军用无人机高空、大载重、长航时、高机动特性，需要高性能发动机。

民用无人机本质为以有效载荷、任务载荷为主要功能，低端发动机即可满足需求。

飞控系统是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务、返厂回收等整个飞行过程的核心系统，对无人机实现全权控制与管理，因此，飞控系统之于无人机相当于驾驶员之于有人机，是无人机执行任务的关键。

飞控系统由常用传感器、飞控计算机、机载飞控软件、执行机构组成。

飞控系统的核心部件是飞控计算机，飞控计算机具有控制无人机姿态的稳定性、无人机起飞与着陆、无人机任务设备管理、信息收集与传递的功能。

有效载荷（任务载荷）通常是无人机最昂贵的子系统，通常指用于完成任务的照相机、摄像机、气象及化学感应传感器等。

军用无人机高空、高速、高机动、长航时飞行，还需要执行侦查、通信中继和精确武力打击等功能，对载荷技术有很高要求。

（四）无人机的应用领域

小型无人机系统是涉及多种学科的高新技术系统工程，无人机技术属于国防尖端技术，其军用和民用产品虽有严格的区分，但在技术上又具通用性，其产品在经济市场上是互为影响的整体。

在军用领域，无人机主要可用于情报侦察、战场监视、电子对抗、通信中继、军事测绘、火炮校射、气象探测、打击效果评估等任务；

根据任务的不同，军用无人机可以使用不同的有效载荷，主要包括数据传输与测控、目标探测、成像、光电、电子战、电子侦察、光电侦察以及敌我识别等类型。

随着技术的发展，无人机的军事应用较为广泛而深人，技术和性能已日臻完善，其承担的任务范围逐渐扩大，任务级别由战术级扩大到战役和战略级，任务性质由支援保障任务扩展到攻击作战任务。

在民用领域，无人机制造成本和使用费用成本仅是有人驾驶飞机的几分之一甚至几十分之一，除军事用途外，无人机在民用方面可广泛地用于气象、林业、草原、渔业、农业、环保、地质、海洋等遥感和监测，灾害应急监测、人工影响天气、野生动植物保护、资源勘探、边境巡逻、核辐射探测、航空摄影、航空探矿、灾情监视、交通巡逻、治安监控、飞行播种、大地测量、飞行运动、影视拍摄、消防、反恐等活动中。

无人机逐步替代有人飞机执行任务在发达国家已经成为现实并已成为不可逆转的发展趋势。

中国和其它发展中国家的无人机的总体水平落后于西方发达国家，同时，中国和其它发展中国家的无人机技术受西方发达国家的严密封锁，因此开发国产高品质无人机是中国发展无人机产业的唯一出路。

2011年8月国务院中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》目前低空开放在黑龙江、吉林、广东、海南等试点的基础上扩大到湖北、湖南、广西和内蒙古东部。

开放空域总面积已占全国的31%。

2015年全国空域将实现全面放开。

随着我国空中市场额开放，通用航空产业链将会“井喷”式爆发。

第二节行业管理体制

（一）主管部门

行业主管部门为中国民用航空局及中国民航地区管理局，行业协会主要有中国航空运输协会（简称“中国航协”）、中国航空器拥有者及驾驶员协会（简称中国“AOPA”）。

1、中国民用航空局

中国民用航空局是中华人民共和国国务院主管民用航空事业的国家局，由交通运输部管理。

其主要职责有：

提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议；

起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；

承担民航飞行安全和地面安全监管责任；

负责民航空中交通管理工作；

承担民航空防安全监管责任；

拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调查处理民用航空器事故；

负责民航机场建设和安全运行的监督管理；

承担航空运输和通用航空市场监管责任；

拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议；

组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设；

负责民航国际合作与外事工作；

管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍等。

2、中国航空运输协会

中国航空运输协会成立于2005年9月9日，是以民用航空公司为主体，由企、事业法人和社团法人自愿参加组成的、行业性的、不以盈利为目的全国性社团法人。

主要业务范围有：

宣传、贯彻党和国家关于民航业的路线方针政策、法律法规、标准制度及有关文件精神；

研究国际国内民航市场发展形势，探讨航空运输企业建设、改革和发展中的理论与实践问题，为政府提供信息；

根据政府主管部门的授权、委托及会员单位的要求，组织对有关专业人员进行培训和资质、资格认证；

组织举办航展、会展；

编辑出版协会刊物，为会员单位及航空理论专家、学者、业内人士提供知识、经验、学术交流平台；

协助政府主管部门和会员单位，加强海峡两岸民航界的联系和交流；

督导做好航空销售代理人的自律工作，监督并约束会员单位业务代理的行为规范，反对不正当竞争，维护航空运输企业的合法权益；

在飞机引进、市场准入、基地设置等资源配置方面，为政府主管部门和航空运输企业提供评估报告，作为其决策依据之一等等。

3、中国航空器拥有者及驾驶员协会

中国航空器拥有者及驾驶员协会，简称中国“AOPA”。

成立于2004年8月17日，是中国民用航空局主管的全国性的行业协会，也是国际航空器拥有者及驾驶员协会（IAOPA）的国家会员，也是其在中国（包括台湾、香港、澳门）的唯一合法代表。

协会的主要职责范围有：

积极宣传国家有关航空管理的法律、法规；

与国家当局建立工作联系机制，建立完善的规则和程序；

加强会员管理与服务，维护会员的合法权益；

参加国际航空器拥有者及驾驶员协会的例行会议；

加强与国际民航组织和国际航空器拥有者及驾驶员协会等国际组织的联系和合作；

接受有关国际组织的委托，协助办理进出境许可证，协助办理在中国境内飞行的相关业务；

协助有关机构做好航空产业基地、国际会员活动基地的规划，做好有关活动的组织与策划；

促进抢险和急救飞行技术和设备的研究，推动急救技术的应用；

促进通用航空器在个人商业或非商业运输用途（包括康乐）上的经济节省、安全和使用等。

（二）监管体制

国家主管部门对无人机制造行业的管理主要体现在以下三个方面：

一是行业的发展战略、方针政策和法规的制定和监督执行；

二是行业的发展规划、中长期计划并监督实施；

三是行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推动行业技术进步。

第三节行业政策

无人机制造行业相关的法律法规具体如下表所示：

序号

政策

发布时间及部门

相关内容概要

1

《通用航空飞行管制条例》

2003年中央军事委员会

规范了通用航空飞行活动，明确规定无人机用于民用业务飞行须当做航空飞机对待。

2

《民用无人机空中交通管理办法》

2009年6月中国民用航空局空中交通管理局、中国民用航空局空管行业管理办公室

解决了无人机的空域管理问题。

3

《关于深化我国低空空域管理改革的意见》

2010年11月国务院、中央军委

对深化我国低空空域管理改革作出部署，为无人机的发展提供了政策支持。

4

《工业转型升级规划（2011-2015）》

2012年4月

发展中高端喷气公务机，研制一批新型作业类通用飞机、多用途通用飞机、直升机、教练机、无人机及其他特种飞行器，积极发展通用航空服务。

5

《高端装备制造业“十二五”发展规划》

2012年5月工业和信息化部

在具有产业基础的地区，优先发展社会效益好、市场需求大和经济价值高的通用飞机，加快研制生产大型灭火和水上应急救援飞机，重点支持大中型特种飞机、中/重型直升机和高端商务机的发展，鼓励有条件的企业发展6座（含）下轻小型通用飞机、水上飞机、无人机、特种飞行器和2吨（含）以下直升机，充分利用已有/在研成熟通用飞机平台，通过不断改进、改型以及升级来满足用户需求。

6

《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》

2013年农业部

鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害

7

《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》

2013年11月中国民用航空局飞行标准司

按照机型大小、飞行空域划分出11种情况，其中仅有操作116千克以上的无人机和4600立方米以上的飞艇在融合空域飞行由民航局管理，其余情况均由行业协会管理，或由操作手自行负责。

8

《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》草案

2014年6月底，中国电力企业联合会标准化中心

2015年正式文件出台后，将成为我国输电线路运维领域首份关于无人机应用作业的行业标准。

第四节无人机制造行业的产业链结构

行业的上下游情况具体如下：

无人机所处行业产业链主要包括无人机基础构件、总体设计与集成，核心部件制造、营销和服务四个环节。

本行业的上游行业主要是基础构件（原材料、基础软件等）的生产商、核心部件（机载电子与导航设备、测控与信息传输系统、发动机等）制造商，下游行业主要是需要军用无人机的国防军工单位以及需要民用无人机的气象局、电力部门、国土部门、农村承包户等。

而总体设计与集成是无人机所处行业产业链最根本和最核心的技术能力，决定了如何使用同样的零部件制造性能最优的无人机平台。

同时，系统设计集成技术可以向产业链下游应用领域进一步延伸，具有最大的发展可能性。

（一）上游行业的发展状况及对本行业发展的影响

本行业的原材料主要是复合材料，如碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、蜂窝夹层复合材料等。

通常，无人机除机身的龙骨、梁和隔框、起落架采用铝合金外，机翼、尾翼及各种天线罩、护板、蒙皮等结构件均大量使用复合材料。

另外，在中小型无人机上，木质材料，轻型塑料、塑料薄膜等非金属材料也得到大量使用。

复合材料的应用对无人机飞机结构轻质化、小型化、高性能化起到了至关重要的作用。

目前，我国生产上述复合材料的企业众多，已经形成了充分的市场竞争。

在报告期内，价格较稳定，供应充足。

核心部件的制造商，主要是指动力装置、地面装置、任务载荷使用的摄像机、相机、药箱，以及无人及分系统载体如计算机等。

无人机的动力装置主要是指

（二）下游行业的发展状况及对本行业发展的影响

下游行业主要是需要军用无人机的国防军工单位以及需要民用无人机的气象局、电力部门、国土部门、农村承包户等。

军用无人机领域，由于军用无人机需求方主要以军方为主，因此下游客户的集中程度较高。

民用无人机领域，电力巡检、气象监测、警用执法等无人机的需求方主要为政府部门或大型国有控股企业，具有较高的垄断性，因此导致民用无人机下游客户的集中程度较高，行业内企业必须更加快速响应和成本控制，依托大客户快速发展。

第五节行业的基本特征

（一）行业进入壁垒

1、技术壁垒

目前国内外具备飞控系统研发能力的企业只有少数几家，该技术资源构成较高的竞争壁垒。

同时无人机系统从总体方案设计到最终的成功试飞，涉及大量的关键技术，涉及多个专业和学科，需要经历不断的技术革新、工艺的改进，同时还需要大量的实践操作经验及核心技术人员，因此具有较高的技术壁垒。

2、行业准入壁垒

目前国内无人机领域标准、规范确实成为无人机行业前行的阻碍，这一状况已经引起有关部门的关注。

目前各部委你正在抓紧制定市场准入标准、无人机频谱要求、安全性适航标准等多项行业标准、规范。

工信部将制定相关技术标准，对厂商生产资质、无人机适航等方面提出明确要求，由国家空管委牵头对无人机实施匪类管理，对无人机的适航认证标准体系、飞行运营、操作员资质进行规制。

3、人才壁垒

本行业技术人员需要具备全面的知识结构以及长期的实践经验。

同时由于本行业设计的学科多，交叉性强，因此对人才要求比其他行业高，技术人员要对空气动力学等专业知识的同时，具有系统的设计、调试能力；

参与总体方案设计的人员更需要五年甚至以上的无人机相关实践经验。

本行业具有很高的人才壁垒。

4、规模壁垒

本行业属于技术与资金密集型。

本行业要求公司投入大量资金用于技术研发与经营，因此行业体现出较高的规模壁垒。

（二）行业技术水平及技术特点、特有的经营模式

1、行业技术水平及技术特点

（1）涉及学科多、交叉性强

无人机系统研发设计结构复杂，涉及学科众多，主要涉及到空气动力学、飞行力学、飞行器结构学、航空发动机、（微）电子学、测量学、飞机控制学、定位导航学、自动控制学、无线电通讯学、动力学等学科及专业。

（2）对企业技术和质量管理要求很高

由于需求的不断扩大，无人机的功能、性能更新迅速，因而无人机技术快速更新；

同时由于科学技术发展越来越快，导致无人机技术更新加快。

此外，从无人机系统到分系统、部件，再到零组件等，一个无人机项目包含众多层次。

因此无人机行业对企业技术要求非常高。

由于无人机系统涉及算法精密、集成环节很多、过程复杂、需多次调试，同时对原材料及工艺要求极高，因此从原材料采购至模拟飞行试验均需要企业有一套全方位的质量管理体系，以确保生产的无人机具有高性能、高稳定性、高集成化。

（3）对技术人员经验积累依赖性较高

无人机系统研发技术除了要求技术人员具有较强的理论知识，还要求技术人员具有丰富的实践经验，因为单纯的产品参数计算与计算机模拟很男得到精确的数据。

技术人员需要在正确设计的基础上对试验样品机型大量的调试，最终确认其合理的产品参数，因此本行业技术人才往往需要多年的禁烟积累才能成为一名合格的无人机系统研发人员。

2、行业的经营模式

随着行业的不断发展和行业内竞争的不断加大，行业内公司越来越趋向于根据客户提出的订单要求进行无人机全系统的设计、研发、生产、销售及模拟飞行试验等技术服务，逐渐形成无人机系统研发生产的完整产业链。

（三）周期性、区域性和季节性特征

1、行业的周期性特征

在军品领域，随着经济实力的不断增长，以及国际、周边政治局势的日趋复杂，我国日益重视国防建设，着重加强军队现代化和信息化建设。

近年来，随着各项装备研制和定型的完成，我军开始新一轮大规模的装备更新，军工行业也进入快速发展时期，不具有明显的周期性。

虽然现在无人机行业发展呈现军民融合的大趋势，但是目前，我国工业级民用无人机尚处于发展的初级阶段，行业政策、标准及法规仍处于相对空白，因此，目前，民用无人机行业上不具有明显的周期性。

2、行业的区域性特征

目前，军用无人机、民用无人机的销售市场均已国内市场为主，并没有明显的区域性。

3、行业的季节性特征

军品业务不存在明显的季节性。

但由于客户主要为军方，受交易付款习惯因素的影响，每年的上半年是本行业的淡季，下半年则是本行业的旺季。

民品业务主要为气象监测、农业植保业务。

其中农业植保业务季节性相对明显，春季往往是喷洒农药的旺季，冬季则相对是淡季。

第六节影响行业发展的有利和不利因素

（一）有利因素

1、国家政策支持

为促进我国通用航空及无人机产业持续健康发展，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将航空装备产业和卫星及应用产业等列入高端装备制造产业重点领域，加快制定民用航空工业法律法规，加速推进和落实低空空域管理政策，加大民用航空技术研发和产业化投入，出台支持支线和通用航空发展具体政策。

建设完善民用航空创新体系，推进航空重点试验验证设施建设，提升飞机和直升机、发动机、机载系统设计、制造、试验验证和适航、安全保障等航空综合技术开发能力，促进航空装备产业创新能力建设；

通过重大航空装备工程，建设时空协调、全天候、全天时的对地观察卫星系统和天地一体的地面配套设施等空间基础设施工程，形成长期连续稳定运行、系统功能优化的国家空间基础设施骨干骨架，大幅度提升我国卫星提供经济社会发展所需求的空间信息的能力，使我国的航空航天产业融入世界航空航天产业链。

2013年国家发布《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》指出：

重量小于等于7公斤的微型无人机，飞行范围在目视视距内半径500米，相对高度低于120米的范围内，无需证照管理。

2014年11月，国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》指出：

我国要在沈阳、广州飞行管制区，海南岛、长春、广州、唐山、西安、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆飞行管制分区进行1000米以下空域管理改革试点，力争2015年在全国推开，标志着我国低空空域资源管理由粗放型向精细化转变，说明低空空域有序放开是未来的趋势有利于无人机在各行业的应用。

2、社会环境

2010年前后，随着四旋翼飞行器技术的成熟，无人机开始被应用在许多专业领域。

亚马逊、DHL等国际巨头都已开始尝试无人机物流，以寻求更加快速的方式，将商品送到消费者手中。

在2014年召开的第五届中国无人机展览上，国内62家无人机企业带着最新技术和机型竞相亮相。

大疆热更是在一定程度上打开了无人机的民用市场。

随着消费级及工业领域无人机的兴起，市场需求呈爆发式增长，在市场需求的主导下，无人机得以飞速发展。

基于目前无人机在很多行业应用中已有较大成本优势，民用无人机市场将有可能出现更显著增长。

（二）不利因素

1、行业标准及监管缺失

无人机市场虽然初具规模并成像井喷态势，但是现有的行业标准及监管制度并无法有效规范无人机市场及行业。

无人机产品的生产并无统一的行业技术标准及质量标准，大部分企业仅通过自己的企业标准进行规范，产品质量良莠不齐。

民用无人机市场监管标准模糊，国家目前还没有出台权威的技术标准，这在一定程度上也拉低了国内民用无人机的竞争门槛。

比如有些航模制作企业通过购买飞行控制系统，“升级”为无人机制造企业，这样的企业没有自己的核心技术，制造的无人机在续航时间和性能上就很难有保证。

在监管方面，对无人机如何运行、如何申请空域和管理等并没有细则性的明确规定，且具体的监管政策不明确，监管部门权责划分有待进一步清晰。

2、下游客户的集中度较高

第七节行业竞争

（一）行业的竞争情况

1、消费级市场的竞争状况

国内消费级无人机市场的爆发在2012年左右。

在此之前无人机主要应用于工业级领域，消费级市场主要是一些航模爱好者、发烧友等DIY一些无人机。

2011年大疆创新多旋翼无人机飞行平台和多旋翼飞控推向消费级市场，而2013年大疆一体化的整机PhantomVision的面世，更是令航拍推向普通大众。

在2011年大疆推出多旋翼无人机之前，消费级无人机市场的客户群体主要是航模爱好者、发烧友等小众群体。

由于受众小，多旋翼飞控的单价也很高。

大疆一方面首次将GPS、运动相机与无人机进行整合，使得飞机可以自动悬停，大幅度降低了无人机的操控门槛;

另一方面，大疆采用“薄利多销”的模式，大幅度降低了多旋翼无人机的价格。

这两点使得无人机的客户群从以前的DIY发烧友拓展到普通大众，客户规模增加了几百倍。

消费级无人机市场爆发的另一个背景是多旋翼无人机在消费级市场应用被重视。

2010年法国