我国油气设备行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告Word文件下载.docx
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世界能源消耗情况预测
石油年度新增勘探情况预测
原油价格受世界经济的波动及原油供需等因素影响而波动,2011年起原油价格在100美元/桶以上的高位运行,2014年9月开始原油价格走低,2015年布伦特原油价格均价为52美元/桶,较2014年下降了47美元/桶,近期内原油价格降至40美元/桶左右。
石油现货价格
基于当前原油价格的低位运行态势,多家能源公司削减了2015年的勘探和开发资本支出,但是全球的原油需求仍然很强劲。
EIA估计2015年全球原油消费量为93.77百万桶/天,同时预测2016-2017年每年还会继续增长1.4百万桶/天;
2015-2017年的全球原油产量分别为95.71、95.93和96.69百万桶/天。
世界原油产销数据
根据EIA在《国际能源展望2014》中预测,以2012年美元价值计算,到2040年,原油价格可能将达到141美元/桶,比2010年增长约70%。
石油价格走势预测
中国社会科学院世界经济与政治研究所的研究显示,在长期供给面冲击下,油价将结束此前的超级上涨周期,在较低的均衡水平左右波动,预计2015年至2016年油价将维持在每桶50美元至65美元左右的均值水平。
针对近期的原油价格波动,EIA亦于2016年1月12日发布了短期能源展望,其预测2016年布伦特原油的均价为40美元/桶,2017年为50美元/桶。
二、油气设备行业概况及发展趋势
1、油气设备行业长期发展趋势良好
在一定的技术条件和开采难度下,油价的高低直接决定了石油公司的获利空间,高油价将带动石油公司支出更多资金进行勘探和开发。
根据斯伦贝谢(Schlumberger)的研究,油气勘探开发的资本开支波动与石油价格趋于一致。
2000年以来,油价快速上涨,直接带动了油气公司资本支出的快速增加。
全球石油公司勘探开发支出与油价走势
Spears&
Associates的统计数据显示,在2005-2013年间,油气设备和服务业呈现快速发展态势,行业整体营业收入迅猛扩张,从2005年的1,633.48亿美元到2013年的3,923.34亿美元,年均复合增长率达到11.58%。
目前本公司产品直接面向的主要细分行业为陆上井口设备市场和深海设备市场,其中,陆上井口设备市场总值由2005年的20.94亿美元上升至2013年的54.45亿美元,深海设备市场由55.87亿美元上升至158.88亿美元,年均复合增长率分别为12.69%和13.96%。
陆上井口设备市场容量
深海设备市场容量
另外,公司页岩气压裂设备专用件业务快速增长,所属的压力泵设备市场容量从2005年的49.62亿美元增长至2013年的193.26亿美元(按压力泵送服务中的38%为设备支出进行折算),年均复合增长率达18.53%。
压力泵设备市场容量
压力泵主要用途
自2014年油价走低以来,全球主要的油气公司均在不同程度上降低了资本性支出。
根据埃克森美孚公司、皇家荷兰壳牌集团、BP公司、道达尔公司、雪佛龙公司和康菲石油公司等六家大型油气公司公告的财务数据和预算数据,2013年和2014年的资本性支出合计为1,985.14亿美元和1,835.01亿美元;
2015年和2016年资本性支出预计为1,507亿美元和1,373亿美元,2014年、2015年和2016年同比分别下降5.38%、19.62%和10.56%。
但与此同时,全球的油气需求量仍然保持旺盛,前述大型油气公司基本上都没有下调油气产量预期。
因此,除了减少短期经济效益不强的勘探和开发之外,更大幅度地削减成本是大型石油公司应对低油价的最主要手段,从而对油气设备的成本控制也提出了更高的要求。
2、油气开采环境趋于复杂,提高了对设备性能的要求
随着易采掘油气储量的逐步减少和原油价格的逐步攀升,油气公司逐渐改变生产结构,开始投入大量资金加强对老油井的再开采,加大深海油气井投入,增加非常规油气的开采。
因此,油气公司对高性能钻采设备的需求也将得到很大提升。
(1)老油气井的再开发
据统计,经过近一个世纪的开采,单口油井产能总体面临着产量下降的问题。
为维持油气产量的稳定,老油田的稳产增产已成为世界各大石油公司的重要发展战略。
由于老油田普遍存在地质结构复杂,技术难度大的特点,需要采用压裂技术等方式对油层进行增产。
(2)深海油气开发
油气藏的开发从陆地向海洋、从浅海向深海的趋势已经形成,深海油气产出逐步成为重要的油气来源。
以油气开发较为成熟的墨西哥湾为例,近海油气开采在上世纪70-80年代达到顶峰,随着近海油气资源逐步枯竭,深海油气产量快速攀升。
相比于陆地和浅海开采,深海开采面对的环境更为复杂。
由于水深、压力大、海底环境复杂及海浪较大等因素,深海采集设备必须具备能够承受高压、抗风浪、抗腐蚀、克服海底地形干扰等能力。
全球油气开发分布
墨西哥湾石油开采分布
(3)非常规天然气的开发
相比于常规天然气,页岩气是一种特殊的非常规天然气,存于泥岩或页岩中,具有自生自储、无气水界面、大面积连续成藏、低孔、低渗等特征。
根据EIA的预测,到2040年,页岩气将成为重要的能源来源之一,中美两国近一半的天然气供给将来自于页岩气的开发。
全球页岩气分布情况中国、加拿大
美国天然气生产方式预测
由于页岩气一般无自然产能或低产,需要大型压裂和水平井技术才能进行经济开采。
相对于常规技术,页岩气压裂开采对设备的承压能力要求更高。
3、油气设备行业具有较强的区域集中特征
公司产品的直接下游客户主要为陆上井口设备和深海设备生产商,其生产组装工厂主要集中在欧洲(以法国、英国为中心)、美洲(以美国休斯敦为中心)和亚太(以新加坡为中心)三大区域,其供应商围绕这三大区域形成油气设备专用件供应体系。
由于欧美等国家的油气行业起步较早、技术较为成熟、设施配套齐全,欧美国家长期是专用件的主要采购区域。
目前,随着以中国、印度为代表的亚洲国家的专用件供应商快速发展,设施配套逐步齐全、技术逐步成熟、产品质量逐步通过客户的认证,专用件生产开始呈现产业转移态势,中国已开始逐步成长为全球油气设备专用件的重要生产地之一,但由于发展时间较短,技术水平和生产工艺与欧美大型厂商仍存在一定的差距。
三、油气设备专用件行业概况及发展趋势
1、高品质专用件的需求增加
复杂工况条件油气开采量逐步提升,仅以深海采油为例,海底采油树的最大工作深度已由上世纪80年代的200-500米发展到目前的3,000米水深左右,预计2020年可能将达到4,000米水深11。
在这种行业背景下,客户对油气钻采设备的性能提出了更高的要求。
海底完井采油工作水深发展情况
在油气设备的整个生产链条上,设备公司主要负责产品的设计、组装及销售,并为油气开发公司提供部分安装与维护服务,而大部分的组件生产工作均外包给市场第三方进行。
因此,设备公司对抗高压、耐腐蚀、高可靠性的高品质专用件的需求将大大提升,对专用件供应商的研发和制造能力提出了更高的要求。
2、产业转移趋势逐步体现,专用件生产由欧美向中国转移
随着我国油气设备专用件制造行业的快速发展,油气设备专用件生产水平日益提高,国际油气设备公司开始逐步改变采购布局,将视线投向中国。
相比于发达国家厂商,国内合格供应商的产品质量、交货期等要素已不再是短板,而借助于国内较低的人力资源成本、良好的技术水平、完善的配套和较高的产品性价比,国内供应商产品价格具有较强的竞争优势。
在当前全球产业转移的背景下,国际油气设备公司已在布局中国合格供应商管理体系,产业转移趋势逐步体现。
面对目前低油价给行业带来的重重挑战,国际石油公司及油气设备制造商将会进一步加强成本控制,确保资本支出计划能有效落实,我国油气设备专用件制造行业的产品价格优势将进一步突显,进而在一定程度上提升全球竞争力。
3、中国能源事业发展对推动专用件行业发展起到重要作用
能源供需矛盾是制约我国经济发展的重要问题。
2014年,我国原油和天然气的表观消费量分别达到5.18亿吨和1,804.26亿立方米,对外依存度分别为59.43%和31.61%12。
“十二五”期间,我国将继续加大油气资源的开发力度,在东部主要油田产量逐步枯竭的情况下,稳定石油生产能力在2亿吨左右;
天然气年生产能力由948亿立方米增长到2015年的1,565亿立方米,年均增幅10.5%13。
作为油气开采行业的上游环节,国家加大油气资源开发力度将直接推动我国专用件行业快速发展。
四、油气设备产品的市场地位
在油气设备的整个生产链条上,设备公司主要负责产品的设计、组装及销售,并为油气开发公司提供部分安装与维护服务,而大部分的零部件、组件的生产工作由全球范围内的油气设备专用件厂商完成。
公司所处的产业链情况如下图所示:
公司根据自身的竞争优势进行合理的市场功能定位——专业的油气设备专用件供应商,顺应国家发展高端装备制造业的要求,坚持“市场专业化、管理精细化、产品极致化”的发展理念,为全球的油气设备制造商提供高品质油气设备专用零部件。
1、油气设备专用件市场规模
专用件产品是油气设备的重要组件之一,通常陆上井口设备和深海设备约20%-40%的价值来自于专用件产品。
根据Spears&
Associates的统计数据进行保守估算,在仅考虑陆上井口设备和深海设备的情况下,假设设备成本的25%来自于专用件产品,本公司所在主要细分市场的市场容量在2013年达到53.33亿美元。
陆上井口设备和深海设备专用件市场容量
根据埃克森美孚公司、皇家荷兰壳牌集团、BP公司、道达尔公司、雪佛龙公司和康菲石油公司等六家大型油气公司公告的财务数据和预算数据,2014年、2015年和2016年资本性支出同比分别下降5.38%、19.62%和10.56%。
根据斯伦贝谢的研究,油气勘探开发的资本开支波动与石油价格趋于一致,因此假定2014-2016年油气设备及专用件亦同比下降5.38%、19.62%和10.56%,则油气设备及专用件的市场容量分别为50.46亿美元、40.56亿美元和36.28亿美元。
与此同时,基于全球仍然旺盛的油气需求,前述大型油气公司基本上都没有下调油气产量预期。
在全球油气需求日益增长和全球常规油气储量日益降低的背景下,预期国际原油价格将回归合理价位,长期来看世界各国石油公司将继续加大未来勘探开发活动的支出,公司未来市场空间仍然较大。
总体来看,市场对油气的需求决定了油气设备专用件的需求。
2001-2012年间,石油和天然气产量复合增长率分别为1.24%和2.81%15,油气设备专用件复合增长率为13.62%。
根据EIA的估计,全球的原油和其他液体燃料的消耗量将从2010年的87百万桶/天上升到2020年的98百万桶/天和2040年的119百万桶/天,即2010-2020年消耗量复合增长率约1.20%。
油气产量的持续增加将带动油气设备专用件市场的增长。
分情形进行估算,预计到2020年陆上井口和深海油气设备专用件市场情况如下:
随着公司的技术实力不断提升,公司已逐步打开页岩气压裂设备专用件市场,并呈现订单快速增长的趋势。
假设压裂设备占压力泵的比例继续保持70%,且压裂设备成本的25%来自于专用件产品,2005-2013年压裂设备专用件的市场规模从8.68亿美元增长到33.81亿美元。
压裂设备专用件市场容量
压力泵设备市场2005-2013年的年均复合增长率为18.53%,假设压裂用压力泵设备也继续维持这一增长率,到2020年,压裂设备专用件的市场份额可达111.11亿美元。
2、油气设备专用件市场竞争格局
(1)全球市场竞争格局
油气设备专用件行业细分领域众多,本公司主要产品为陆上井口及采油树设备专用件和深海设备专用件,报告期内收入占比在82%以上。
本公司面对的主要细分市场高度集中,市场中前五大参与者占据了市场70%以上的市场份额。
在这种情况下,只有加入其供应商体系,并能持续得到客户认同的专用件制造商才能迅速发展壮大。
目前,国际大型油气设备制造商的专用件均进行全球采购,除了美国、意大利、法国等装备制造业强国的专用件供应商,已经开始发展中国等发展中国家的合格专用件供应商。
2012年陆上井口设备市场分布
2012年深海设备市场分布
长期以来,本公司一直专注于油气设备专用件的研发、生产和销售,先后加入FMC、Cameron、GEOil&
Gas、AkerSolutions和WeirGroup等国际油气设备制造商的供应链体系,生产规模迅速扩张,逐渐成为其在亚太地区重要的专用件提供商。
(2)国内市场竞争格局
国内油气专用件行业的参与者主要有两类:
一类是国内大型石油公司下属的油气设备机械零部件生产单位,其产品主要为集团内的设备制造商提供配套,一般不独立接单,不独立参与市场竞争;
另一类是以本公司为代表的民营、合资企业,在油气行业大发展的背景下快速发展,借助技术上的后发优势、灵活的体制机制和市场化的管理,取得了高速的发展,已成为油气装备行业的一支重要力量。
从行业的产品结构来看,专用件产品由于应用环境的不同、安装位置的不同、设计目的的不同,在各项性能指标上存在很大的差异,不同性能的专用件产品之间形成市场分割。
以API产品规范级别进行划分,公司目前的产品主要为PSL3-4级、为客户提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性的产品,是国内少数几家同时进入FMC、Cameron、AkerSolutions、GEOil&
Gas和WeirGroup供应商体系的专用件生产商之一。
客户主要根据产品材料类别、性能等级、加工难易程度等进行产品的认证授权,本公司先后获得FMC的11种材料共计19个强度级别产品、Cameron的陆上井口设备全部12个组别产品和深海设备10类产品、GEOil&
Gas的13种材料共计32类产品的生产授权,产品规定的屈服强度最高达到150ksi,体现了较高的生产水平。
公司目前正进一步加大深海油气开发、高等级页岩气开采设备专用件业务拓展的力度。
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