联机消费管理使用说明Word格式.docx
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第二节日志查看36
[第十章]退出/帮助37
第一节帮助37
第二节版本信息37
第三节重新登陆37
第四节退出38
[第十一章]工具栏的介绍39
第一节隐藏/显示列表39
第二节新增/录入39
第三节修改40
第四节删除40
第五节审核/取消审核40
第六节保存、取消40
第七节打印41
第八节导出42
第九节查询43
第十节退出45
第十一节页数45
[第十二章]软件问答46
第一节适用的操作系统46
第二节适用的浏览器46
第三节浏览器必需的设置46
第四节软件服务已经启动,远程无法访问46
第五节杀毒软件提示危险进程46
第六节发卡器端口47
[第一章]概述
联机消费管理系统是威尔SCM智能一卡通平台上一个子系统。
联机消费系统主要是指定消费场所增加消费机设备与充值设备的定义,对设备交易和人员交易的记录统计与输入,此系统能够满足IC卡或PSAM卡片的充值、补贴、消费、退款等功能。
可以准确无误的统计出场所交易、设备交易、个人交易等功能交易记录。
并且能够以各种报表的形式保存或者直接打印出来等功能。
软件适用操作系统:
Win98/Win2000/Win2003/WinXP/Win7/Vista(Win32位);
软件适用浏览器:
IE6.0/IE7.0/IE8.0/Firefox3.0及其以上版本/Opera9及其以上版本/Chrome;
浏览器需支持功能:
JavaScript脚本,允许Cookies以及支持XMLDOM;
数据库支持范围:
标准使用MSSQL数据库,可支持Oracle和MySQL数据库;
软件支持人数:
常规支持10,000人以下的规模企业使用,10,000人以上需要启用软件扩展模块。
SCM消费软件主界面:
软件功能菜单共分为:
消费管理、商户管理、数据录入、设备通讯、日报月报、明细查询、汇总查询、系统管理和退出/帮助等九大功能模块。
消费管理:
场所管理、白名单管理、黑名单查询、餐别设置(消费时段定义、场所时段关系、账户时段关系)等功能。
商户管理:
商户管理和菜谱管理等功能。
数据录入:
联机充值、联机退款、补贴录入、份数录入和补贴查询及份查询等功能。
设备通讯:
设备管理和通讯操作等功能。
日报月报:
日报查询和月报查询功能。
明细查询:
交易记录、个人明细、设备明细和卡片明细等功能。
汇总查询:
部门个人汇总、场所设备汇总和现金收支汇总等功能。
系统管理:
密码修改、日志查看等功能。
退出/帮助:
帮助/版本、注销/退出等功能。
其他解释:
功能菜单的权限可以在权限组定义中进行设置。
没有查看权限的菜单为灰色并处于不可用的状态。
员工登录的密码可以在人员档案里进行设置,员工登录系统后也可自行修改密码。
软件登录界面:
软件管理模式分为:
管理员登录和普通员工登录两种模式。
管理员模式:
分为超级管理员和部门管理员(使用各自的管理账号登录)。
管理员模式具备管理多级部门和使用菜单各种权限(新增、修改、删除、审核、取消审核、定义和维护)的功能。
系统默认管理员(super/admin/user)分别具有不同的管理权限(super默认密码123456其他为空),详见(平台中管理员定义)。
普通员工模式:
使用员工的工号作为登录账号,员工考勤密码作为登录密码,员工拥有查看本人考勤信息、请假和加班等权限。
[第二章]消费管理
消费管理包含:
场所定义、白名单管理、黑名单查询、餐别设置(消费时段定义、场所时段关系、账户时段关系)等功能。
第一节场所定义
场所定义:
对消费场所的维护,包括场所新增、修改和删除等功能。
场所定义界面:
新增场所界面
基本内容:
添加场所时,场所下有消费设备的时候不能创建子场所。
场所名称:
输入场所的名称。
场所序号:
系统将自动生成不能修改。
扩展内容:
上级场所:
为当前场所指定一个上级场所。
场所顺序:
指定场所在同级场所中的排列顺序。
顺序编号从0开始,当指定的编号已被其他场所使用时,当前场所会替换至该位置,而其他场所则会依次向后移动一位,即场所顺序加一。
名称格式:
指定场所名称在报表中的显示格式。
名称格式共分为,正数,负数和0三种格式。
名称格式
说明
举例(以软件部为当前部门)
正数
从0开始每次+1,就会显示从其上级场所到当前场所的名称。
名称格式=1,显示为:
第一餐厅-可口餐厅
名称格式=2,显示为:
默认公司-第一餐厅-可口餐厅
只显示当前场所的名称
名称格式=0,显示为:
可口餐厅。
负数
从-1开始每次-1,就会显示从总公司根场所到下级场所的名称。
名称格式=-1,显示为:
默认公司-可口餐厅
名称格式=-2,显示为:
预览:
预先显示,名称格式的内容。
保存:
点击该按钮,系统会保存所做的修改,并即时生效修改的设置。
继续添加:
继续添加新场所。
返回:
退出当前操作,不保存修改内容。
删除场所:
总公司根场所不能删除。
拥有子场所的场所不能删除(应先删除子场所或将子场所移出,才能继续删除)。
场所有设备的场所,删除设备之后,才能将场所删除。
点击“退出”,即可退出场所定义,返回消费系统主界面。
第二节白名单管理
白名单管理:
为已经存在的账户并且已发卡的人员指定消费场所。
新增场所指定人员、删除、删除查询指定人员和清空所有指定人员等功能操作。
白名单定义:
部门选择,人员选择设置。
白名单管理主界面:
新增白名单界面:
部门列表:
选择部门列表。
员工列表:
选择用户列表,点击【确定】按钮。
批量操作:
删除查询指定人员:
对查询的人员进行删除操作。
清空所有指定人员:
批量删除所有场所的白名单人员。
第三节黑名单查询
黑名单查询:
黑名单为账户挂失的卡,输入关键字查询。
黑名单查询界面:
黑名单查询界面分为:
打印、导出、查询以及退出等功能。
各个功能的操作方法与功能介绍,请参照[工具栏的介绍]
查询:
输入模糊工号,点击【查询】,查询类似工号的黑名单记录。
第四节消费时段定义
时段定义:
管理员可以给系统增加时段信息,时段定义无个数限制,可以增加多个时段,使系统变得更加灵活
时段定义界面
时段名称:
定义时段的名称
开始结束时间:
设置该时段名称所对应的时段开始时间与结束时间
第五节账户时段关系
账户时段关系:
管理员可以通过对不同账户在不同的消费时段内的消费模式,其中包括“不限制消费”、“启用限额限次”以及“禁止消费”等选项。
账户时段关系设置界面
不限制消费:
代表该账户在该时段内可以任意消费,不对其进行限额限次,其最大的限额限次由该账户类型中的日限额与日限次进行约束。
时段、限额、限次:
每一种账户类型都对应六个时段,每个时段的限额、限次指本时段内的限额、限次。
例如:
时段1为08:
00~09:
00,限额为100元、限次为5次,则表示在08:
00内,用户消费的最大金额为100元,最大消费的次数为5次。
禁止消费:
禁止消费代表该账户在该时间段内的限额限次为0,要想在该时段内消费必须输入密码进行消费。
第六节场所时段关系
管理员可以通过对不同消费场所设置不同的的消费时段。
同时设置该时段份模式下的份单价,在设置场所时段时选择的时段不能重复。
[第三章]商户管理
商户管理包含:
商户管理(商户档案、商户设备关系)和菜谱管理(菜品定义、菜谱定义)。
第一节商户档案
管理员可新增、修改或删除商户资料,包括商户个人资料和公司资料。
第二节商户设备关系
管理员可以为同一商户指定一个或数个消费设备。
但同一台设备不能指定给多个商户。
第三节菜品定义
菜品定义:
可新增、修改、删除和导出菜品信息。
第四节菜谱定义
菜谱定义:
定义菜谱后终端机可以进行快捷键消费,管理员通过选择菜品名称、价格、按键号等下传至终端机。
点击菜谱设置,系统默认带有七组,选择其中一组,点击新增为改组增加菜谱。
菜谱设置界面
菜谱设置
选择菜品:
用户已经定义好的菜品名称。
按键编号:
对应终端设备上键盘编号,为0~9的数字,且按键编号不可以重复。
菜谱单价:
设置该菜品对应得单份价格。
注意:
系统默认菜谱设置最多为7组,每组最多可以设置10个菜品。
[第四章]数据录入
补贴管理:
包含补贴录入、领用补贴查询、失效补贴查询,份录入、领用份查询、失效份查询,充值,退款功能。
第一节补贴录入
补贴录入:
员工发放补贴记录信息。
补贴录入主界面:
(补贴录入分为按部门批量录入和按人员单个录入两种方式)
补贴录入界面分为:
录入,删除,打印,导出,查询以及退出等功能。
补贴录入界面:
录入补贴:
补贴金额:
输入补贴金额,补贴金额不能为0。
补贴开始时间与补贴结束时间:
当账户类型的补贴设置中补贴模式设为“补贴逾期清零”时,代表该账户的人员补贴具有有效期,其有效期范围就是补贴开始时间与结束时间;
当账户补贴模式设置为“补贴累计”时,代表该账户的人员补贴可以进行累计,此时补贴开始时间与结束时间无实际作用。
清除之前补贴:
录入补贴时将对之前的补贴进行清除操作。
补贴备注:
填写此次补贴原因,以作备注查询。
点击【确定】。
第二节领用补贴查询
领用补贴查询:
查询终端机中人员领取补贴的实际情况,包括补贴状态和领取补贴时间,选择某个时间段可查看发放人员补贴记录。
(补贴查询分为按部门批量查询和按人员单个查询两种方式)。
领用补贴查询主界面:
开始日期,结束日期:
选择补贴日期范围,可以是任意时间段,开始查询补贴记录。
关键字:
输入人员模糊工号查询类似工号的补贴记录。
第三节失效补贴查询
系统对于已过期的补贴以及过有效期仍无发放的补贴统一归结为失效补贴,该类型补贴将不再向终端设备进行传送
第四节份数录入
份数录入是适用于份模式消费下的补贴,即相当于对“份”的充值,其下发方式与金额补贴类似,同具有有效期的限制,对于已过期的额份数记为失效的份数,不向终端机下传。
第五节领用份查询
录入的份数向终端机下传后,刷卡后就能补贴成功,收取完记录后,对于已成功领用份的人员将显示在此。
第六节失效份查询
系统对于已过期的“份”以及过有效期仍无发放的“份”统一归结为失效补贴,该类型“份”将不再向终端设备进行传送
第七节联机充值
为员工充值,可以进行批量充值。
充值主界面:
可按部门批量录入或按人员单个录入。
充值主界面分为:
充值界面:
充值操作流程:
输入充值金额,金额显示区会显示输入金额,方便用户查看,点击【确定】完成充值操作。
第八节联机退款
退款:
为员工退款。
退款主界面:
只能按人员进行单个退款。
菜单主要有退款,删除,打印,导出,查询以及退出等功能。
退款界面:
退款操作流程:
从左边选择单个要退款的人员,点击退款,弹出退款界面,显示退款人员的基本信息及其可退金额信息,勾选可退补贴复选框将把该人员的补贴也同时退掉。
点击【确定】完成充值操作。
[第五章]设备通讯
包括设备定义、设备通讯和通讯日志等功能。
第一节设备定义
设备定义:
在软件中为场所建立设备。
设备定义主界面:
新增/修改设备界面:
设备名称:
设备在软件中显示的名称;
设备编号:
设备的唯一标识编号,不可与已有的编号重叠;
IP地址:
设备使用的IP地址;
设备类型:
允许时段消费(正常消费机)、无时段限制(特殊应用如小卖部);
通讯方式:
包含以太网络连接和U盘连接两种方式;
以太网络连接:
使用局域网中的网络连接,访问消费设备的连接方式;
U盘连接:
在消费设备和管理软件之间传递消费信息的连接方式(U盘连接仅适用于脱机模式);
网络端口号:
网络连接使用的端口号,该值要与消费设备的设置相同(程序默认为3360)。
连接验证:
根据消费机的连接验证方式进行设置(包括不验证和连接密码两种方式)。
不验证:
消费机出厂的默认值,不需要任何验证。
连接密码:
消费机中设定的连接验证码。
(一般设为12345)
扣款类型:
消费时设备扣款的方式
备注:
设备发放通知的内容在此输入。
第二节设备通讯
将人员档案、照片、指纹及消费机参数写入消费机(分为以太网传输和U盘传输)。
设备通讯主界面:
设备列表:
显示在设备定义中建立的使用以太网连接和串口连接的消费设备(可以多选设备,统一操作)。
写入数据:
档案/照片/指纹:
向消费设备中写入,消费人员的档案、照片和指纹等信息。
消费机参数:
向消费设备中写入时段、限额、限次及一些设备配置信息。
其他:
对钟:
将消费机的时钟时间设置成服务器的日期时间。
通讯请求列表:
通过通讯请求列表,根据通讯命令创建时间将每条指令排成队列形式,用户通过列表可以查看自己的通讯请求排在第几位发送通讯请求,查看设备连接状态。
第三节通讯日志
通讯日志:
查看消费设备管理操作中的一些重要的操作步骤的历史记录。
通讯日志主界面:
报表显示内容:
设备IP:
设备使用的IP地址。
设备在软件中显示的名称。
操作结果:
设备交易操作状态。
操作IP:
交易消费设备的IP。
操作时间:
交易时间。
[第六章]日报月报
日报月报包括:
日报查询和月报查询等。
第一节日报查询
日报查询包括:
个人交易日报、设备交易日报。
个人交易日报:
可查询某部门或某人员在某段时间内的交易记录,分为金额交易和按份交易两种,包括消费、补贴、充值、退款、补贴清零和冲正等。
设备交易日报:
可查询场所或设备在一段时间内的交易记录,分为金额交易和按份交易两种。
第二节月报查询
月报查询:
包括个人交易月报和设备交易月报。
个人交易月报:
可查询员工某月份的交易情况,分为金额交易和按份交易两种,包括消费、补贴、充值、退款、补贴清零和冲正等。
设备交易月报:
可查询设备某月份的交易情况,分为金额交易和按份交易两种。
[第七章]明细查询
包括原始交易记录、个人交易明细、个人充值明细、个人补贴明细和设备交易明细等功能。
第一节原始交易记录
原始交易明细记录:
直接从终端机中读取的交易记录,记录的是人员在终端设备上交易记录,可通过时间段进行查询相关部门相关人员在终端机上的交易记录。
查询员工在选择的日期范围内所有终端机的记录信息列表。
原始交易明细记录主界面:
基本信息:
工号、姓名、部门:
为员工的基本信息。
类型:
分为补贴,充值,消费,退款四种类型。
记录编号:
人员操作时系统产生不重复的编号
设备定义时,系统注册的设备编号。
卡记录号:
消费或充值卡的交易号
记录来源:
原始交易记录分为终端机读取的交易记录以及系统录入的交易记录。
第二节个人交易明细
个人交易明细:
查询员工在选择的日期范围内,个人与终端设备的交换记录。
个人交易明细主界面:
卡顺序号:
员工卡的唯一标示序号。
第三节个人充值明细
充值明细:
按部门或个人查询员工在选择的日期范围内的充值记录。
充值明细主界面:
输入金额:
消费或充值的卡交易号。
存储金额:
充值后,卡中剩余金额。
发卡时间:
在终端机中时间充值的时间。
状态:
充值金额标示是否充值成功。
(0标示成功,1标示失败)
第四节个人补贴明细
补贴明细:
与【充值明细】类似,员工卡补贴成功的记录明细。
补贴明细主界面:
报表内容:
报表字段的解释,请参照[充值明细],部门或个人在开始日期与结束日期范围内员工补贴报表的内容。
第五节设备交易明细
设备交易明细:
按场所或单个设备在选择的日期范围内,员工与终端设备交易详细记录。
设备交易明细主界面:
设备的唯一标识编号,不可与已有的编号重叠。
刷卡消费地方名称。
工号:
人员建档案的工号。
卡顺序:
消费或充值卡的交易号。
交易卡金额:
卡交易金额。
[第八章]汇总查询
个人汇总包括:
个人交易汇总、个人餐别汇总、部门交易汇总、设备交易汇总、设备餐别汇总、场所交易汇总、场所餐别汇总、商户金额营业汇总、商户餐别营业汇总和操作员收支汇总、账户余额等报表查询功能。
第一节个人交易汇总
个人交易汇总:
查询员工在选择的日期范围内,数据分析后消费结果的汇总值。
个人交易汇总主界面:
报表基本内容:
工号,姓名,部门:
为员工报表基本信息。
累计交易金额:
消费:
选择日期范围内员工消费的总金额。
补贴:
选择日期范围内员工补贴的总金额。
充值:
选择日期范围内员工充值卡的总金额。
员工在指定日期范围内的退款总金额。
累计交易次数:
选择日期范围内员工消费的总次数。
选择日期范围内员工补贴的总次数。
选择日期范围内员工充值卡的总次数。
选择日期范围内员工退款的总次数
第二节个人餐别汇总
个人餐别汇总:
查询员工在选择的日期范围内,数据分析后餐别消费结果的汇总值。
个人餐别汇总主界面:
第三节部门交易汇总
部门交易汇总:
与个人汇总表类似,不同的是,统计的是在日期范围内的部门汇总值。
部门交易汇总主界面:
报表字段的解释,请参照[个人消费汇总],各个字段的值是汇总,部门在开始日期与结束日期范围内的员工补贴、消费、充值报表内容。
注:
部门汇总表,个人汇总的是员工充值、补贴、消费报表表的内容,所以不能在表内直接修改,应在补贴、充值、消费报表中修改,汇总值会自动改变。
第四节设备交易汇总
设备交易汇总:
统计的是在日期范围内的设备交易汇总值。
第五节设备餐别汇总
统计的是在日期范围内的设备餐别交易汇总值。
第六节场所交易汇总
场所交易汇总:
与个人汇总表类似,不同的是,统计的是在日期范围内的场所汇总值。
第七节场所餐别汇总
统计的是在日期范围内的场所餐别交易汇总值。
第八节商户金额营业汇总
商户营业汇总:
统计的是在日期范围内的商户营业汇总值。
第九节商户餐别营业汇总
统计的是在日期范围内的餐别消费的商户营业汇总值。
第一十节操作员收支汇总
操作员收支汇总:
对管理员的充值额度的汇总,根据管理员编号查询管理员的充值总额。
输入管理员编号后,选择查询的日期,点击查询按钮即可查询该管理员对应时段内的充值总额。
查询界面
第一十一节账户余额
账户余额:
根据部门或个人对员工补贴、消费、充值的统计。
账户余额主界面:
累计充值,累计补助,总金额:
各个字段的值是汇总。
[第九章]系统管理
包括密码修改和日志查看等功能模块。
第一节密码修改
密码修改:
修改登录帐号的密码(包括管理员帐号和普通员工帐号)。
密码修改主界面:
请妥善保管好密码,以防帐号被盗用(忘记密码请联系管理人员)。
第二节日志查看
日志查看:
查看软件系统管理操作中的一些重要的操作步骤的历史记录。
(支持打印和导出)
日志查看主界面:
日志类型:
执行的操作名称,如新增和修改等;
存储内容:
执行操作功能的标识名称;
执行操作的结果,成功还是失败;
操作机器:
执行操作使用的机器的IP地址(127.0.0.1为本机IP);
实行操作的时间;
操作员:
执行操作的管理员;
操作的备注信息。
[第一十章]退出/帮助
升级/帮助包括:
帮助、版本信息、重新登录、退出等功能。
第一节帮助
帮助:
下载查看软件的使用说明文档。
帮助界面:
需要下载的时候,点击[点击此处],即可下载软件的说明文档。
第二节版本信息
版本信息:
查看软件目前的版本和发布的时间等内容。
版本信息界面:
(版本不同,版本信息会有所变化,以正在使用的版本为准。
)
第三节重新登陆
重新登录:
使用新的管理员重新登录软件(与登陆界面类似)。
第四节退出
退出:
退出软件,回到登陆界面。
[第一十一章]工具栏的介绍
工具栏:
是指在软件界面中的横向工具条(退款审核为例,工具栏如下图)。
工具栏包括:
部门列表,员工列表,隐藏/显示列表,新增/录入,修改,删除,审核/取消审核,保存,取消,打印,导出,查询,退出,快速查询,表格数据,页数等内容。
第一节隐藏/显示列表
隐藏列表:
工具栏中的[
]按钮为隐藏[部门、员工列表]的按钮。
显示列表:
]按钮为显示[部门、员工列表]的按钮。
改变列表宽度:
可以使用鼠标移动到,拖拉条上,拖动鼠标,来改变
[部门、员工列表]的宽度。
(如右图:
第二节新增/录入
新增/录入:
在选择了要操作的部门或员工后,点击新增、录入进行相关的新增或录入操作。
新增/录入按钮:
录入按钮:
使用新增/录入按钮,必须有[新增]的权限。
第三节修改
修改:
使用修改功能时,需要先在[数据表格中]选择一条数据记录。
修改按钮界面:
(以班次定义为例)
使用修改按钮,必须有[编辑]的权限。
第四节删除
删除:
使用删除
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