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指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产活动
1.2、奶茶行业管理体制及主管部门
目前国内饮料行业遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营,政府职
能部门进行监管,行业协会进行自律规范。
行业监管部门主要包括国务院食品安
全委员会、国家卫生计生委、国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检
疫总局、国家工商行政管理总局。
行业协会包括中国食品工业协会及中国饮料工
业协会。
国务院食品安全委员会作为国务院食品安全工作的高层次议事协调机构,其
主要职责是分析食品安全形势,研究部署、统筹指导食品安全工作,提出食品安
全监管的重大政策措施,督促落实食品安全监管责任。
国家卫生计生委下设的食品安全标准与监测评估司负责食品安全标准制定、
食品安全风险检测与评估,食品相关产品新品种的安全性审查,参与拟订食品安
全检验机构资质认定的条件和检验规范;
国家食品药品监督管理总局负责起草食
品安全及监督管理的法律法规草案,拟订政策规划,负责制定食品行政许可的实
施办法并监督实施;
国家质量监督检验检疫总局下设的食品生产监管司负责对食
品生产及检验进行监督管理;
国家工商行政管理总局对流通环节食品安全进行监
督管理。
中国食品工业协会及中国饮料工业协会对行业进行自律性监管。
图表2:
奶茶行业管理体制
1.3、奶茶行业主要法律法规
图表3:
奶茶行业主要法律法规
注1:
《中华人民共和国食品安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2015年4月24日修订通过,修订后的《中华人民共和国食品安全法》自2015年10月1日起施行。
注2:
《食品经营许可管理办法》已经2015年8月31日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过并公布,自2015年10月1日起施行。
注3:
《食品生产许可管理办法》已经2015年8月31日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过并公布,自2015年10月1日起施行。
1.4、奶茶行业相关政策
《国民经济和社会发展第十二个五年规划》指出:
“十二五”期间经济社会发展的主要目标是“努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率同步提高,低收入者收入明显增加,中等收入群体持续扩大,贫困人口显著减少,人民生活质量和水平不断提高。
”收入水平的提高有助于推动居民消费能力的提升和消费结构的升级,有利于推动饮料等快速消费品市场的稳定发展。
《食品工业“十二五”发展规划》提出“加快食品工业结构调整,促进产业转型升级,建设有中国特色的现代食品工业体系,实现持续健康发展”,特别指出:
“加强自主品牌建设,支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设,推动产业整合,提高生产集中度,增强品牌企业实力”。
《饮料行业“十二五”发展规划建议》指出国内饮料行业发展潜力巨大,竞争将逐渐升级,“补营养、补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发将更加凸显饮料市场的未来潜力”,同时提出未来饮料工业企业之间的竞争将更多体现在企业美誉度、品牌亲和力、食品安全、产品质量、产品特质、渠道渗透、广告投入等方面。
饮料工业“十二五”发展规划的颁布实施有利于推动奶茶行业优势品牌企业做大做强,进一步提升市场竞争力和市场份额。
1.5、奶茶行业的周期性
经过多年的市场培育,奶茶产品已逐渐成为市场的主流休闲消费饮品之一,
消费需求稳定性较强。
因此本行业周期性特征不明显。
1.6、奶茶行业的区域性
从消费需求的角度而言,杯装奶茶及盒袋装奶茶产品需要使用热水冲饮,主要适宜低温气候条件下食用,因此不同区域低温气候持续时间长短对杯装奶茶产品的消费需求有较大影响,同时杯装奶茶产品消费需求还受经济发展水平、居民
消费水平及消费习惯等多方面因素影响。
因此杯装奶茶及盒袋装奶茶消费区域性特征较为明显。
液体奶茶由于可以冷冻或者加热,适合不同气候的地区消费,区
域性特征较弱。
从企业生产角度而言,各个区域生产奶茶产品所需原材料供应充足,考虑产
品物流运输成本,大型企业均会在不同区域设立生产工厂,以满足当地市场需求,因此奶茶生产及采购无特定区域性限制。
1.7、奶茶行业的季节性
杯装奶茶产品需要使用热水冲泡,一般为热饮,因此主要适宜春、秋、冬等
较为凉爽的季节饮用。
一般第四季度至次年第一季度是行业内企业的生产及销售
旺季,其他时间则属于淡季,淡旺季消费量存在较大差异,因此具有明显季节性
特征。
液体奶茶由于可以冷冻或者加热,适合不同季节消费,季节性特征相对较
弱。
1.8、奶茶行业产业链分析
奶茶所需的主要原材料包括脱脂奶粉及植脂末、茶粉、白砂糖等。
因此,相
关联的上游行业包括脱脂奶粉及植脂末加工业、茶粉加工业、白砂糖制造业。
奶茶制造业下游为终端消费者。
图表4:
奶茶产业链
1.8.1、上游行业与本行业的关联性及其影响
上游行业主要包括农副产品加工业。
近年来国家对农业的扶持力度持续加强,农副产品的价格基本保持稳定,部分大宗商品如白糖、棕榈油等价格呈现下
降趋势。
行业主要原材料供应稳定及时,市场竞争充分。
随着国家监管部门对食品安全及质量控制管理要求日益严格,同时消费者对
食品安全消费的提高,饮料生产企业对采购原材料的质量保证是重中之重。
原材
料的质量控制已经成为饮料制造企业销售的核心竞争力之一。
奶茶主要原材料包括脱脂奶粉及植脂末、白糖、茶粉、红豆、椰果等,包装材料主要包括奶茶杯、杯盖、吸管、包装箱、礼品盒等。
奶茶生产所需能源包括电力、自来水、热蒸汽、天然气。
主要原材料及能源供应充足,未出现因原材料采购、能源供应引起产品生产和销售方面的问题。
图表5:
2012-2015年奶茶主要原材料及能源平均采购价格
1.8.2、下游行业与本行业的关联性及其影响
本行业主要消费者以15-35岁年龄段的消费群体为主,终端消费者消费需求的稳定增长是本行业的生存与发展的基础,是行业长期可持续发展的保障。
奶茶产品具有色泽时尚、香气馥郁、口感顺滑等多方面特点,尤其符合时尚消费人群美味、安全、方便、快捷的消费需求及消费理念,以奶茶为代表的休闲
型消费将逐渐成为消费者的主要消费诉求之一,随着居民消费水平的提升及消费
结构升级,奶茶行业将迎来更为广阔的发展空间。
2、奶茶行业概况
2.1、我国饮料制造业概况
饮料按酒精含量可以分为酒精饮料和非酒精饮料两大类,酒精饮料包括各种酒类如啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒等;
非酒精饮料指酒精含量低于0.5%(质量分数)的饮品,在过去较长一段时间,我国也称其为软饮料,与其相对应的酒精饮料也称为硬饮料。
我国新标准《饮料通则》(GB10789-2007)直接用饮料代替原软饮料一词,并作了新的概述。
《饮料通则》(GB-10789-2007)中规定:
饮料是指经过定量包装的,供直接饮用或冲调饮用的,乙醇含量不超过质量分数0.5%的制品,并特别注明不包括饮用药品。
近年来国民经济持续稳定增长、居民消费水平的提升及消费结构的升级,推动国内饮料工业快速增长。
饮料制造业主营业务收入从2005年的1,139.50亿元增长到2014年的5,784.86亿元,复合增长率达到19.78%。
饮料制造业自2005
年来主营业务收入变动趋势如下图:
图表6:
2005-2014年我国饮料制造业主营业务收入
资料来源:
国家统计局
2.2、我国饮料产业发展趋势
经过近30年的高速发展,我国饮料制造业已经呈现出如下发展趋势:
2.2.1、具有广阔的发展空间
根据国家统计局的数据,我国人均软饮料消费量由2005年的25千克/年增长到2014年的118千克/年,呈现持续增长趋势。
从饮料消费结构来看,目前饮用水及含乳饮料占据饮料行业较大份额。
近年来,碳酸饮料占饮料行业份额有所下降,含乳饮料、茶饮料、植物蛋白及果汁蔬菜饮料、功能型饮料等细分领域占饮料行业份额上升较快。
因此我国人均饮料消费量及消费结构都有较大的发展和改善的空间,为行业内企业提供了较大的发展机会。
图表7:
2005-2014年我国人均饮料消费量
2.2.2、品种日趋繁多,大众消费更加多元化
我国饮料行业经过近30年的高速增长,在不同的发展过程中曾现出了不同
的主流品类,如上世纪80年代碳酸饮料是市场上的主流产品,90年代瓶装饮用水兴起并成为市场主流,而进入21世纪后市场主流饮料品类变化明显加快。
首先是茶饮料异军突起,然后是果汁饮品大放异彩,“非典”过后功能性饮料日渐被消费者认同和接受;
而近年来人们对饮料消费诉求的差异化和个性化,更加促进了国内饮料市场品类的丰富。
饮料产品呈现多元化、细分化发展趋势。
2.2.3、方便快捷、营养健康成为行业发展趋势
近年来,我国饮料市场的消费结构发生了较大变化,碳酸饮料行业销售收入
占饮料行业销售收入比重有所下降,而茶饮料、果蔬饮料、含乳饮料及其他休闲
型、营养型、功能型饮料增长迅速。
从2005年到2014年,茶饮料及其他饮料制造业销售收入平均增幅达到24.33%,高于整个饮料行业同期的平均增幅。
随着整个现代社会工作、生活节奏的加快,生活水平的提高,消费者更加注重饮料消费对于生活品质和生活满足感的提升,因此各类方便快捷的休闲饮料和具有一定营养价值或功能性的饮料在未来饮料市场中将占据更大份额。
2.2.4、食品安全对于整个行业产生了积极影响
近年来国家各级监管部门不断加大市场管理和处罚力度,加强对市场上不合
格产品和生产企业的打击力度。
行业内的企业也纷纷建立更加完善的质量控制管
理体系、并逐渐开始完成HACCP体系认证等,客观上全面提升了整个行业的产
品质量和安全水平。
同时,受监管部门日益严厉的查处措施及其带来的经营成本
提升的影响,行业内企业出现了明显的分化,部分食品饮料企业由于食品安全质
量不达标,被迫退出了市场,也同时给其他优质企业取得更大市场份额提供了机
会。
监管部门、消费者和食品饮料生产企业自身对产品质量安全的重视,对整个
饮料行业的发展产生了积极而深远的影响。
2.3、行业利润水平的变动趋势及变动原因
随着国内经济的持续发展、居民收入水平及消费水平的提升,居民食品饮料
消费结构逐渐由温饱型消费向休闲型消费转型升级。
奶茶产品因其口感、色泽、
安全等多方面的优势,越来越得到消费者的认同和青睐。
随着市场份额向优势企
业集中,企业规模化、自动化生产能力不断提高,生产成本有效降低。
同时,随着居民食品安全意识越来越强及消费理念的逐步提升,品牌产品逐
渐成为消费者的首要选择,行业市场集中度进一步提升,大型企业对供应链上游
的议价能力及向消费者转移原材料上涨压力的能力越来越强。
龙头企业成本控制
能力、规模化生产能力带来的效益逐渐显现,但由于国内饮料工业市场化程度较
高,竞争较为激烈,因此综合而言国内饮料工业利润基本稳定在较为合理的水平。
饮料制造业利润总额从2005年的79.07亿元增长到2014年的482.44亿元,复合增长率达到22.26%。
饮料制造业利润总额从2005年以来的变动趋势如下图所示:
图表8:
2005-2014年饮料制造利润总额
2.2、奶茶行业概况及发展趋势
2.2.1、奶茶行业发展历史
奶茶文化的历史源远流长。
奶茶的起源和制作方式因各地生活习惯和饮食文化特点而有所不同,并逐渐衍生出草原奶茶、英式奶茶、港式奶茶、台式奶茶、拉茶、印度奶茶等多种风味和品种。
奶茶文化的起源可大致分为两部分:
草原奶茶及英式奶茶。
(1)草原奶茶的起源
自公元5世纪,中原茶文化逐步传入蒙古族、哈萨克族、藏族等草原民族部
落。
各草原部落居民日常饮食以牛羊肉居多,为了降低日常饮食中的油腻成份并
帮助消化,草原部落居民习惯在喝奶的同时添加部份茶叶,从而逐渐产生制作奶
茶的习惯和传统。
传统草原奶茶使用的茶叶一般为砖茶,并结合当地丰富的奶制
品资源,形成了独特的奶茶饮食文化。
因此,国内奶茶饮食的传统和历史源远流
长,并且草原奶茶至今仍是草原民族日常生活中必不可少的饮料之一。
(2)英式奶茶的起源
17世纪初期,欧洲从印度、中国等地区引入红茶后,红茶逐渐成为当地的主流饮品,但由于红茶口感偏涩,当地居民便在茶中加入部分牛奶,以增加口感润滑的体验,从而形成了英式奶茶。
之后英式奶茶传入香港,形成了港式奶茶;
传入台湾以后,形成了台式奶茶。
台式奶茶在原来基础上进行了一定的创新及改良:
包括部分使用植脂末替代了奶茶中的牛奶,并采用芋头粉做成小颗粒加入奶茶,形成了“珍珠奶茶”。
(3)奶茶的连锁经营阶段及工业化经营阶段
奶茶在国内的发展可大致分为连锁经营阶段及工业化经营阶段。
1、连锁经营阶段
20世纪90年代中期以来,以港式奶茶和台式奶茶为代表的新式奶茶开始逐渐将连锁销售网络拓展至全国,其中港式奶茶以英式奶茶为基础衍生而来;
台式珍珠奶茶则以植脂末替代鲜奶为主要成分,并以连锁及加盟等经营模式风靡全国。
2、工业化经营阶段
21世纪初期,联合利华旗下全球茶饮料领先品牌立顿最早在国内推出袋装即调奶茶,开创了奶茶产品工业化生产经营的先河;
2005年,香飘飘在国内市场率先推出杯装奶茶产品。
由于珍珠奶茶的“珍珠”主要成份为淀粉,不易保存,香飘飘率先使用椰果替代“珍珠”,并迅速成长为国内杯装奶茶市场的领导企业;
广东喜之郎集团有限公司旗下的“优乐美”品牌、浙江大好大食品有限公司旗下“香约”品牌杯装奶茶陆续投放市场。
随着香飘飘、喜之郎、大好大、立顿等知名企业陆续进入杯装奶茶及盒袋装奶茶市场,市场导入及消费者培育逐渐完成,奶茶产品已成为国内饮料工业发展的新的增长点。
2007年,麒麟控股株式会社瓶装午后红茶奶茶(现名午后奶茶)率先上市;
同年,娃哈哈呦呦奶茶开始切入市场;
2009年统一推出阿萨姆奶茶,并迅速成长为国内瓶装奶茶市场的领导者。
随着各大饮料巨头的陆续进入和大规模市场推
广,瓶装奶茶市场规模迅速扩大,目前国内瓶装奶茶市场主要品牌包括统一、康
师傅、娃哈哈、麒麟、三得利等。
2.2.2、奶茶行业概况
目前国内奶茶市场主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒袋装奶茶以
及通过门店形式直接现场制作并向消费者出售的现调奶茶。
前三种奶茶产品可以实现工厂化大规模生产,为传统意义上的快速消费品,而门店形式现调奶茶属性为休闲餐饮,生产工艺、销售渠道、消费群体与前三种奶茶具有较大差异。
经过多年发展,国内奶茶市场具有如下特点:
(1)饮料行业巨头开始向该市场渗透,产品竞争升级
由于奶茶行业作为饮料制造业里新兴的细分行业,自2005年以来销售快速
增长,且毛利较高,吸引了众多市场参与者进入,饮料行业巨头纷纷争相进入奶
茶市场。
其中,香飘飘推出“香飘飘”品牌杯装奶茶;
广东喜之郎集团有限公司推出“优乐美”品牌杯装奶茶及袋装奶茶;
浙江大好大食品有限公司推出“香约”品牌杯装奶茶及袋装奶茶;
联合利华集团旗下品牌立顿推出“立顿”品牌盒装奶茶及袋装奶茶;
而在液体奶茶领域,饮料行业巨头包括统一、麒麟、康师傅、娃哈哈、三得利通过其品牌、资金、生产工艺、渠道等优势,纷纷推出自己的奶茶产品。
国内奶茶行业的竞争主要表现为品牌的竞争。
随着大型饮料企业的进入,奶茶行业的竞争将更多体现在企业美誉度、品牌亲和力、食品安全、产品质量、产品特质、渠道渗透、广告投入、产品创新、产品包装设计推广、消费理念的倡导等方面的竞争。
(2)消费人群逐渐扩展,受众范围逐渐扩大
随着国内居民收入水平的提高,外出旅游、休闲消费越来越成为国内居民生
活的重要组成部分,旅游休闲产业兴起。
奶茶作为时尚饮品及休闲消费饮品,具
有方便快捷时尚的特点,受到市场欢迎。
奶茶产品的消费者大多是追求潮流的年
轻消费者。
随着经济的持续发展和居民可支配收入的增长,以及奶茶产品的不断
升级和多样化,奶茶消费人群不断扩展,受众范围逐渐扩大。
奶茶产品消费者原
来以女性消费群体为主,近年来男性消费群体也得到不断扩展;
奶茶产品消费者
原来以15-25岁年龄层为主,近年来各年龄段的人逐步接受;
奶茶产品消费者原来以学生为主,近年来向各种职业人群渗透;
另外,由于奶茶市场的不断推广普及,大城市中高收入白领对奶茶产品的需求有所增加。
而随着礼盒装、家庭分享装等产品形态的推出,奶茶产品逐渐成为节日礼品及日常家庭消费品。
(3)消费者对品牌认知程度逐渐加强
出于对食品安全及产品质量的顾虑,消费者在购买奶茶产品时,往往倾向于
选择知名度高、认可度强的产品,香飘飘、优乐美等知名品牌在奶茶市场竞争中
更易被消费者接受。
消费者对品牌认可程度的加强,导致知名品牌在奶茶市场中
形成“领军品牌”效应,强化了知名品牌在市场竞争中的地位。
打造企业的品牌形象、巩固在消费者心中的独特品牌地位,成为众多奶茶企业开拓市场的重要手段。
根据AC尼尔森的统计数据,国内奶茶行业品牌集中度不断增加。
(4)仿冒伪劣产品开始出现,扰乱了市场秩序
由于奶茶行业存在较大的利润空间,部分饮料企业通过仿冒知名品牌的商标、名称和包装等生产假冒伪劣产品。
不健康、不达标的产品直接影响消费者的
体验,这不仅损害消费者长时间建立起来的品牌认可,侵害被仿冒品牌的企业形
象和利益,还扰乱了市场秩序,破坏了奶茶行业的健康发展,影响了整个行业的
发展水平,市场竞争秩序尚待规范。
2.2.3、奶茶行业发展趋势
(1)产品多元化及细分化
近年来,随着人们生活水平的提升,人们对饮料的消费诉求逐渐呈现出差异
化和个性化的特征。
同时我国幅员辽阔,南北气候不同,各地的饮食文化和口味
习惯存在较大的差异,同一产品很难同时满足各地消费者的口味及需求。
因此奶
茶产品多元化及细分化为行业发展的趋势,产品更新升级速度加快。
杯装奶茶可
以通过添加不同的奶茶果而呈现出更多不同的口味,增加消费者多样化的体验,
具有美食型饮料的特点。
另外,随着国内经济的发展,居民人均收入的提升,消
费能力得到提高,新产品推出呈现高级化趋势,产品终端销售价格有所上升。
(2)奶茶消费文化正在得到培育
与咖啡已经形成的成熟的消费文化相比,国内奶茶消费文化尚处于市场培育
过程中。
国内奶茶消费文化较为成熟的地区主要包括香港地区及台湾地区。
以香
港地区为例,香港居民普遍培养了早餐及下午茶喝奶茶的习惯,奶茶已经成为当
地主流饮品,奶茶消费文化较为成熟。
大陆地区奶茶消费文化仍有赖于行业领军
企业对于市场休闲消费理念及休闲生活习惯的引导,奶茶消费文化正在得到培
育。
3、我国奶茶行业竞争格局
3.1、市场竞争格局
3.1.1、杯装奶茶及盒袋装奶茶市场
杯装奶茶及盒袋装奶茶均为奶茶粉固体饮料。
国内杯装奶茶及盒袋装奶茶市
场经过多年优胜劣汰的市场选择,竞争格局已基本稳定。
“香飘飘”、“优乐美”、
“香约”、“立顿”成为国内杯装及盒袋装奶茶行业的主要参与者。
其中,“香飘飘”、“优乐美”、“香约”为国内杯装奶茶市场的主要品牌;
“优乐美”、“香约”、“立顿”为国内盒袋装奶茶市场的主要品牌。
同时市场中还存在部分规模较小的市场参与者,其知名度较前述品牌低,靠低成本、低售价为竞争手段占领部分低端市场。
随着消费者对品牌的认可度越来越高,大品牌市场占有率呈现稳步上涨的趋势。
3.1.2、液体奶茶市场
无菌灌装液体奶茶产品在食品安全、产品品质、技术工艺、营销渠道、资本
投入等方面对企业均提出较高的要求。
因此,自2007年麒麟控股株式会社推出
首款午后红茶奶茶(现名午后奶茶)以来,国内无菌灌装液体奶茶市场一直是大
型饮料企业角逐的市场。
目前无菌灌装液体奶茶领域知名企业主要包括统一、康
师傅、麒麟、娃哈哈等。
3.2、市场化程度
国内饮料工业市场是在改革开放之后慢慢发展起来的新兴市场,国家职能管
理部门仅对产业进行宏观指导和调控,而未对企业数量及产品价格进行管制,因
此国内饮料工业是一个开放的、市场化竞争程度较高的行业,同时又是一个进入
门槛相对较低的行业。
我国奶茶制造业属于完全竞争市场,行业竞争激烈,消费
者对产品品牌及产品价格较为敏感。
总体上,奶茶行业已经形成了若干全国性品
牌主导市场销售的局面。
3.3、行业内主要企业及市场份额
3.3.1、杯装奶茶市场
2012-2014年杯装奶茶主要市场参与者市场份额如下:
图表9:
2012-2014年杯装奶茶市场份额分布
根据AC尼尔森数据,香飘飘位居杯装奶茶细分市场第一的位置。
其他品牌
主要包括优乐美及香约等。
3.3.2、液体奶茶市场
目前无菌灌装液体奶茶领域知名企业主要包括统一、康师傅、麒麟、娃哈哈、
三得利等。
其中统一阿萨姆奶茶为统一企业中国控股有限公司于2009年推出的产品,目前在无菌灌装液体奶茶市场的份额超过50%2。
康师傅、麒麟、娃哈哈、
三得利等是无菌灌装液体奶茶市场的其他主要品牌。
香飘飘拟通过募投项目战略进军液体奶茶市场,引进液体奶茶自动化生产线
丰富产品体系,初步完成建设液体奶茶规模化生产能力,形成液体奶茶与现有杯
装奶茶产品体系均衡发展的局面。
液体奶茶产品的投产将有利于丰富公司产品体
系,并在很大程度上与杯装奶茶产品在淡旺季特征上形成互补,有利于公司销售
及运营的可持续发展,缓解公司运营压力。
拟投产液体奶茶产品将与目前市场上
现有液体奶茶产品在口感、包装等方面进行差异化定位发展,并借助公司成熟的
杯装奶茶产品运营经验和市场渠道,同时依靠公司现有的品牌影响力及消费者对
于“香飘飘”品牌作为“奶茶专家”定位的认可,在液体奶茶消费理念渐趋成熟
的市场基础上,顺应行业多元化的发展趋势,打造驱动公司未来发展的新增长点。
4、奶茶行业技术分析
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