菱镁制品耐火材料行业分析报告文档格式.docx
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定形耐火制品可应用于炼钢转炉、电炉、钢包及精炼包等热工设备的内衬。
不定形耐火制品由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料,又称散状耐火材料。
一、行业主管部门、监管体制、主要法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
行业主管部门为国家发展和改革委员会和国家工业与信息化部。
中国耐火行业协会承担行业指导和服务职能,其成立于1990年,协会的主要职责是:
协助政府主管部门加强宏观调控和管理,提供咨询建议;
调查研究、组织收集并整理国内外耐火材料行业市场和经营状况;
开展与国际同业组织、境外企业的交流与合作。
2、相关法律法规及产业政策
颁布单位
文件名称
时间
相关内容摘要
发改委
《产业结构调整指导目录》(2019年本)
2019年
将焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;
精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺;
玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命(12年及以上)无铬碱性高档耐火材料列为鼓励类项目。
工业和信息化部
《产业关键共性技术发展指南(2017年)》
2017年
将新型高效、安全、环保型隔热耐火材料产业化技术选入关键性技术,以此鼓励耐火材料行业向高性能、绿色环保方向发展
工业绿色发展规划(2016-2020年)
2016年
推广无铬耐火材料。
《建材工业发展规划(2016-2020年)》
耐火材料行业将推广无铬耐火材料、耐烧蚀与隔热保温一体化、结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料、不定形耐火制品,旨在鼓励高性能耐火材料的生产发展
自然资源部(原国土资源部)
锂、锶、重晶石、石灰岩、菱镁矿和硼等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)
(一)开采回采率。
1.露天开采。
露天矿山开采回采率不低于90%。
2.地下开采。
地下矿山开采回采率不低于80%。
(二)选矿回收率。
当菱镁矿品位低于三级(MgO≥43、CaO≤1.5、SiO2≤3.5)以下时,须进行选矿回收,其回收率不低于58%。
(三)综合利用率。
矿山企业开发利用菱镁矿矿产时,鼓励综合利用低品位矿石、利用矿山开采废石及选矿尾矿,制作建筑材料或矿山采空区回填。
《耐火材料行业规范公告管理办法》
2015年
实施《耐火材料行业规范条件(2014年本)》,规范公告符合条件的耐火材料企业和生产线名单。
规定工业和信息化部负责组织对省级工业主管部门推荐的申请材料进行复核和公告,并动态管理公告名单。
《耐火材料行业规范条件(2014年本)》
2014年
在耐材行业层面进行调控,严格控制新增产能,鼓励企业减量置换;
要求机电设备的能效标准达到一级水平,要求企业选择合理的生产工艺全面提升企业的信息化管理和自动化水平;
耐火原料及制品的产品质量要达到相应的国家或行业标准;
在清洁生产方面严格要求,建立环境管理体系和突发环境事件的应急预案;
在节能降耗和综合利用方面,开展节能评估与审查,制定单位产品综合能耗限额;
在安全生产、职业卫生和社会责任方面,建立严格的规程和制度。
《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》
2013年
以促进行业先进产能加快布局,引导产业健康可持续发展。
指出到2015年,高端耐火材料基本自给,菱镁矿石资源综合利用率不低于90%,耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%,形成2-3家具有国际竞争力的企业,创建若干个新型工业化产业示范基地,前10家企业产业集中度达到25%;
到2020年,用后耐火材料回收再利用率高于75%,前10家企业产业集中度提高到45%。
二、行业发展情况和发展趋势
1、行业概况
(1)耐火材料简介
耐火材料一般指耐火度不低于1580℃,能承受相应的物理化学变化及机械作用的无机非金属材料。
大部分耐火材料以天然矿石为原料,如菱镁矿、耐火粘土、硅石、白云石等。
耐火材料广泛应用于钢铁、建材、有色金属、机械、化工、电力、轻工等基础工业领域以及航空领域和舰艇、导弹等军事领域,是高温窑、炉等热工设备的结构材料,是高温工业热工装备的重要支撑材料。
耐火材料工业的科学进步与技术发展对高温工业的发展起着不可替代的重要作用。
耐火材料在各行业的应用情况大致如下图:
耐火材料品种繁多,依据产品所含矿物质、耐火程度及产品用途等情况,可将耐火材料大致作如下分类:
当前耐火材料行业市场竞争较充分,市场总体呈现结构性产能过剩,低端市场需求饱和的情况。
在国内耐火材料行业准入政策日益趋严的情况下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大,市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。
2012年度至2019年度,全国耐火材料产量情况如下:
2015年度至2019年度,全国重点耐火材料生产企业营业收入增长情况如下:
根据耐火材料协会数据显示,近几年耐火材料产品产量稳中有降,重点耐火材料生产企业收入呈现波动增长的趋势,平均年增长幅度为11%。
2017年度、2018年度受耐火材料价格整体上涨的影响,重点耐火材料企业收入有一个明显的上升趋势,2019年度随着耐火材料市场价格逐渐回归理性区间,导致主要耐火材料企业收入较2018年度基本持平。
由此证明,目前耐火材料产品向产品高端化、环保化方向转移。
研发能力较强、成本管控较好、客户服务水平较高、规模效益高的企业在激烈的竞争中不断提升市场份额,利润规模持续提升;
相反经营管理不到位、规模较小、生产工艺技术水平较低的企业将逐步被淘汰。
根据耐火材料协会数据显示,2015年度至2019年度,重点耐火材料企业净利率水平呈现波动增长的趋势,具体情况如下:
(2)菱镁制品行业
菱镁制品主要原材料是菱镁矿。
由于菱镁矿原料具有较高的耐火性、黏结性及其他优良的物理特性,因此他被广泛应用于冶金、建材、化工等领域。
菱镁矿通过高温煅烧,可分解为氧化镁和二氧化碳,其体积显著收缩。
因此生料菱镁矿虽然具有较高的耐火性、黏结性及其他优良的物理特性,也需经过煅烧、熔融等工序生成镁砂后进一步生产镁耐火制品、镁质化工材料、镁质建筑材料。
镁砂是一种重要的无机非金属材料,主要成分为氧化镁。
镁砂根据生产工艺不同主要分为轻烧氧化镁、烧结镁砂及电熔镁砂。
中国在国际镁砂市场中一直扮演着重要的角色,在过去的三十多年里,中国镁砂的产量一直占世界总产量的60%以上,可以说是国际镁砂下游行业的重要原料来源。
镁砂应用的三大领域为耐火材料领域、化工产品领域、建筑材料领域。
①耐火材料领域
目前镁砂产品大约90%以上是用于耐火材料行业。
氧化镁在耐火材料领域的重要性不可替代,主要原因如下:
氧化镁熔点为2,800摄氏度在所有耐火氧化物材料中最高;
其抗碱性渣和抗碱性氧化物的性能极优;
氧化镁和其它氧化物形成的二元氧化物也大都具有相当高的熔点和性能。
镁砂主要用来制成以镁碳砖为代表的定形耐火制品作为炼钢转炉、电炉、钢包及精炼包炉衬和炉壁,或将其破碎成细沙或磨成细粉制成以喷补料为代表的不定形耐火制品,用来修补各种冶金炉炉底、炉膛、炉衬。
镁质耐火材料主要用于钢铁工业,年消耗量为70%,水泥行业5%~7%,玻璃行业4%~5%,有色冶金3%~4%,其他行业14%~15%。
②化工产品领域
镁砂产品之一轻烧氧化镁粉可作为主要原料制备氢氧化镁。
氢氧化镁的缓冲性能、反应活性、吸附性力、热分解性能等均较优秀,既可以作为化工材料和中间体,也是一种绿色环保阻燃剂和添加剂用于橡胶、塑料、纤维和树脂等高分子材料工业中。
氢氧化镁在环保领域中主要作为阻燃剂、酸性废水处理剂、重金属脱除剂、烟气脱硫剂等进行应用。
③建筑材料领域
轻烧氧化镁与氯化镁水溶液反应形成镁质胶凝材料,其可塑性与粘结性甚好,与有机、无机材料粘结力大,在空气中会逐渐硬化。
因此,将镁质胶凝材料加其他填料、玻璃纤维等可制成质量轻、保温、隔热、隔音、阻燃、无静电感应的材料,这种材料可像木材一样加工成各种建筑材料或装饰材料。
2、行业特点
(1)菱镁制品行业具有较强的地域性
菱镁制品行业主要原料为菱镁矿,菱镁矿是我国的优势矿产资源之一,其储量、产量、出口量均居世界首位。
辽宁海城地区是我国乃至世界上菱镁矿资源量最大的地区,被誉为“世界镁都”。
海城地区已查明菱镁矿资源量约为20亿吨,约占全国总量的50%。
《辽宁省工业发展“十三五”规划》指出重点建设海城菱镁新材料产业集群。
受益于原材料优势及政策支持,目前菱镁新材料产业集群主要集中在海城地区及周边,具有明显的区域化分布特点。
(2)产业结构不均衡
菱镁制品应用领域包括耐火材料领域、化工产品领域、建筑材料领域。
菱镁制品产业结构中,镁质耐火产业较强,占总行业比重近90%。
镁质耐火产业绝大多数是服务于钢铁、水泥等产业,受下游行业波动影响较为明显。
镁质耐火产业低端产品市场已近饱和,市场竞争激烈。
菱镁制品产业结构发展不均衡。
2018年,海城市人民政府办公室发布《海城市镁制品项目建设指导意见》,鼓励发展镁质化工材料及镁质建筑材料生产,促进菱镁制品行业结构均衡发展。
(3)结构性产能过剩,行业集中度较低
目前,菱镁制品行业集中度较低,存在数量较多小型企业。
行业发展初期,由于缺少行业规范性文件约束,许多小企业投资建设时没有进行规范设计,且在加工、检测设备及环保装置方面资金投入较少,成本较低。
粗放式发展导致菱镁制品行业低端产品产能严重过剩,企业间形成恶意竞争,直接导致企业利润率降低,环境污染严重,同时造成严重的资源浪费。
近年来,在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进的背景下,工信部出台《耐火材料行业规范条件》、海城市人民政府办公室发布《海城市镁制品项目建设指导意见》等行业规范文件。
上述文件对耐火材料、菱镁制品新建产能生产布局及生产工艺与装备、质量管理、清洁生产、节能降耗和综合利用、安全生产、职业卫生和社会责任等方面做出限制性规定,严格实施行业准入,促进产业结构优化升级;
引导合理投资,遏制低水平重复建设,加快结构调整,促进耐火材料产业健康可持续发展。
在国家环保整治力度加大的大环境下,耐材主产区地方政府纷纷出台环保整治提升的具体措施,辽宁省制定了《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》,并已于2019年1月1日执行。
3、行业市场规模
菱镁制品具有较高的耐火性、黏结性及其他优良的物理特性,下游应用领域主要包括耐火材料领域、化工产品领域、建筑材料领域。
菱镁制品市场空间与下游应用行业紧密相关,下游应用行业良好的发展前景能够为菱镁制品行业的市场增长空间提供良好的保障。
(1)耐火材料领域
耐火材料的需求与高温工业,尤其是钢铁工业的发展密切相关。
2004年以来,中国经济保持连续高速增长,为中国及世界钢铁工业持续发展奠定了坚实基础。
当前中国经济的内在增长动力仍然较强,与钢铁、建材发展密切相关的消费结构升级,基础设施投入的加大、新农村建设、城镇化进程加快及一些重大项目的具体实施和推进,都将继续拉动钢铁、建材等相关工业增长。
根据耐火材料协会数据显示,近五年重点耐火材料生产企业收入成波动增长的趋势,平均年增长幅度为11%。
钢铁工业是耐火材料的主要消耗行业,钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的65%,钢铁工业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。
在国民经济持续稳定增长的背景下,2010年至2019年,我国粗钢产量呈稳步增长的趋势。
2017年至2019年,我国粗钢产量复合增长率约7.42%。
2010年至2019年,我国粗钢产量及产量增长情况如下:
2010年至2018年,全球粗钢产量亦呈波动增长的趋势。
2010年至2018年,全球粗钢产量及产量增长情况如下:
从钢铁需求端来看,我国粗钢表观消费量亦呈稳步增长的趋势。
具体情况如下:
综上,钢铁行业产量和需求量稳步增长的趋势将为耐火材料市场需求的稳步增长提供坚实的基础。
(2)镁化工领域
目前东和新材轻烧氧化镁粉产品主要作烟气脱硫剂制备。
随着国家对环境保护的日益重视及相关规定的日益完善,我国工业企业废气污染治理完成投资额呈现波动增长的态势。
全国工业废气治理投资额从2010年度188亿元增长至2017年度446亿元,年度复合增长率约为13%,具体情况如下:
与此同时,经废气治理后全国二氧化硫排放量有明显下降的趋势。
在国民经济向绿色、可持续方向发展的大背景下,未来工业企业对于环保治理的投入预计将呈现稳定增长的长远发展趋势,为菱镁制品行业在化工领域的市场容量奠定基础。
(3)镁建材领域
轻烧氧化镁与氯化镁水溶液反应形成镁胶凝材料,其可塑性与粘结性甚好,与有机、无机材料粘结力大,在空气中会逐渐硬化。
因此,将镁胶凝材料加其他填料、玻璃纤维等可制成质量轻、保温、隔热、隔音、阻燃、无静电感应的材料,这种材料可像木材一样加工成各种建筑材料或装饰材料。
镁质建材产品作为一种新型材料,具有低碳、节能节材、绿色环保、轻质高强、保温防火、加工性能好等独特性能优势。
特别是近年来,镁质建材产品质量稳步提高,新工艺、新产品方面有了较大进展,促进镁质建材市场需求不断扩大。
4、行业发展趋势
(1)提升菱镁矿资源利用率
由于对镁质原料需求的猛增,镁矿的开发和初级原料的开发迅速增加,优质菱镁矿山资源急剧减少,菱镁矿石质量下滑。
由于菱镁矿资源是不可再生资源,如何将低品位菱镁矿资源利用率最大化,以达到菱镁矿合理开采、综合开发、充分利用、延长矿山服役年限的目的,具有十分重大的战略意义。
(2)发展循环经济、强化节能减排
大力推广先进适用的节能减排新技术、新装备,提高综合能效。
加强节能管理,加大技术改造,提高高温窑炉等高耗能设备能效水平,降低单位耐火材料产品的综合能耗,推进高温窑炉轻型化、节能化、高效化。
发展不定形耐火制品和免烧制品。
减少污染物排放,实现环保绿色发展迫在眉睫。
各生产企业要充分认清环境治理今后的发展趋势,环保治理绝不是短期行为,更不是应对环保督察、环保达标的阶段性任务,已成为企业生命的底线。
(3)重点发展高端产品
随着行业产能的不断扩大,镁质耐火材料低端产品市场已近饱和,特别是镁质耐火材料行业的发展在经历了自发性生产、粗放型生产、步入科学化生产阶段后,立足工艺改进、提高成本优势、研发高端产品已成为公司发展的重中之重。
加强自主创新,加快技术改造。
鼓励优势企业通过产学研用相结合,组建协同攻关联盟,围绕共性技术和关键技术,加强攻关力度,并及时用新技术改造提升传统工艺和装备,提高行业整体水平。
围绕高温工业和新兴产业发展需求,发展优质合成、改性原料和长寿命、无污染、节能型耐火材料。
开发适用于高温工业先进工艺装备关键部位的结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料,施工便利的高性能不定形耐火制品,防止重金属污染的无铬耐火材料等高端产品。
(4)优化调整产业结构
菱镁制品产业结构中,耐火产业较强,占总行业比重近90%。
耐火产业绝大多数是服务于钢铁、水泥等产业,受行业波动影响较为明显,产业结构不均衡。
(5)提升产业准入门槛,促进产业集中度提高
当前耐火材料行业经营质量有所改善,但大而不强,落后产能过剩等矛盾依然存在。
未来,继续提高产业集中度是主要发展趋势之一。
目前市场在向逐步规范化的方向转化,是进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。
工业和信息化部发布的《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》提出,到2020年前10家企业产业集中度提高到45%。
国家政策导向主要通过以下几个方面推进并提高产业集中度。
一是严格控制总量,优化资源配置。
资源优先向产业链完整、研发能力强的优势企业配置,切实加大整合力度、改造提升存量、淘汰落后产能、提升资源综合利用水平和生态保护水平。
二是规范行业准入、防止低水平重复建设。
从工艺技术、产品质量、环境保护、安全生产、能源消耗、社会责任、创新能力等方面入手,逐步提高耐火原材料行业准入门槛,促进转型升级。
三是加强联合重组,提高产业集中度。
支持优势企业推进联合重组,延伸产业链,创新经营模式,壮大核心产业,做大做强做优,大幅度减少菱镁制品从业企业数量,提高产业集中度。
三、行业主要企业
菱镁制品产业结构中,耐火产业较强,占总行业比重近90%,因此菱镁制品行业内企业以镁耐火企业为主。
国内镁耐火企业与耐火材料制品行业竞争格局基本相同:
“大行业,小公司”。
根据国家统计局统计,全国耐火原料及制品生产规模以上企业近2,000家,但年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。
前60家耐火制品生产企业销售收入只占全国耐火制品年销售收入的30%左右,前10家耐火制品生产企业也仅占15%左右。
因此,总体而言,国内耐火材料行业是一个市场化程度较高的行业,行业集中度低,企业规模小而分散,体现了巨大的市场容量与低市场集中度并存的特点。
目前,行业内企业主要包括三种类型:
矿产资源优势型企业、耐火制品综合造型厂商、资源综合利用型企业:
1、矿产资源优势型企业
矿产资源优势型企业以自有优质菱镁矿资源为基础,向镁砂、镁耐火制品等产业链下游方向延伸,例如辽宁金鼎镁矿集团有限公司、营口青花耐火材料股份有限公司、海城后英经贸集团有限公司。
2、综合型耐火制品企业
综合型耐火制品企业以耐火制品生产为主,不仅生产镁质耐火材料,也生产铝质耐火材料及硅质耐火材料等。
耐火制品品类多,产能规模较大。
代表型企业有濮耐股份、北京利尔、瑞泰科技等。
3、资源综合利用型企业
资源综合利用型企业依靠生产工艺改进及技术创新,通过浮选技术提高原材料资源利用率,节能降耗控制生产成本,提升公司的利润空间,例如:
东和新材、海城镁矿集团有限公司。
4、行业主要企业简况
(1)辽宁金鼎镁矿集团有限公司
金鼎集团成立于2001年,是一个集采矿、运输、冶炼、成型、新产品开发、检测及精细化工为一体、以生产耐火材料为主导,兼营化工、房地产、金融、建材、城市供水、农业等产业的新型企业集团。
年生产能力:
菱镁石100万吨;
白云石30万吨;
合成镁砂12万吨;
电熔镁砂20万吨;
镁碳砖3万吨、烧成镁质砖3万吨、不定形耐火制品3万吨;
轻烧粉20万吨;
镁化工产品1000吨;
每年提供城市供水1800万吨;
每年生产优质粮食1300吨。
金鼎集团是我国最大的电熔镁砂生产企业之一,其特种电熔镁砂产量居世界首位,生产技术和内在质量处于世界领先水平。
(2)海城镁矿集团有限公司
海城镁矿集团有限公司是一个具有七十多年的生产历史,集菱镁矿开采与镁质耐火材料生产于一体的国有大型企业。
企业综合生产能力达200万吨/年,主要产品有:
电熔镁砂、高纯镁砂、中档镁砂、普通镁砂、轻烧镁粉(球)、菱镁精矿粉(球)等。
(3)营口青花耐火材料股份有限公司
公司具有各种镁质原料及制品年生产能力200万吨。
拥有矿山6座、重烧镁砂窑12座、轻烧镁砂窑96座、电熔镁砂窑26座、高纯合成镁砂窑6座、镁碳砖生产线5条、20座1850℃超高温隧道窑。
青花集团在镁质资源储量、制造装备平台、生产规模、科技研发能力、产品质量及服务水平上,处于世界同行业的前列。
(4)海城后英经贸集团有限公司
公司生产能力年可开采高、中、低档镁矿石300万吨以上;
年可产各种耐火材料及制品120万吨;
年可处理废弃的镁矿石350万吨、生产出特级轻烧粉50万吨、一级轻烧粉50万吨;
年开采铁矿石600万吨,加工精矿粉260万吨。
(5)北京利尔
北京利尔主营业务为钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服
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