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我国医美市场乱象..............................................................................-4-
图2:
医疗美容主诊医生形成路径................................................................-4-
图3:
合规医生数量过少是我国医美行业的核心痛点....................................-5-
图4:
医美市场收益拆解..............................................................................-5-
图5:
美国医美行业发展与规范历程.............................................................-7-
图6:
监管规范美国医美市场的各个机构......................................................-7-
图7:
我国医美行业针对性的法律规范数目少...............................................-8-
图8:
美国司法部对谷歌处以5亿美元罚金................................................-10-
图9:
谷歌对广告的内控规定.....................................................................-10-
图10:
谷歌对推广竞价的广告有明确标识..................................................-10-
图11:
我国政府对医美市场的监管状况......................................................-11-
图12:
《问政时刻》暗访短片......................................................................-11-
图13:
卫计委领导回答问题........................................................................-11-
图14:
XX对广告推广做出整改................................................................-12-
图15:
韩国医疗美容发展简史...................................................................-13-
图16:
不符合法律规定的医疗广告依然随处可见.......................................-15-图17:
2016年,我国医院并购数量和交易金额为历年最高.........................-16-图18:
2012-2015年专科医院并购分类......................................................-17-
图19:
2016年并购,医美是重点...............................................................-17-
图20:
赴韩整形维权无门的消费者............................................................-17-
图21:
三位整形失败的女性露脸抗议.........................................................-17-
图22:
中国整形美容协会医学美学设计与咨询分会成立.............................-18-
图23:
平台中通过专家进行扫盲................................................................-19-
图24:
社区中用户主动分享心得................................................................-19-
图25:
医美行业风险收益现状...................................................................-19-
图26:
医美行业风险收益预期...................................................................-19-
图27:
苏宁环球医美人才培训计划............................................................-20-
表1:
中美医美行业发展状况对比..............................................................-6-
表2:
DondaWest法案推出后美国部分州医美法律修订状况.......................-9-表3:
中韩常见医美项目价格对比(折算为人民币,单位:
元)...............-13-表4:
中国大陆与台湾地区医美行业发展状况对比....................................-14-
表5:
《医疗广告管理办法》中对广告内容的规定......................................-15-
表6:
中国大陆与海外成熟医美市场合规方面的对比汇总...........................-16-
表7:
涉足医美行业的标的推荐................................................................-21-
报告正文
1、我国医美行业的合规化现状
我国目前医美行业合规化发展处于初期,有很大的规范空间。
我国医美行业目前的核心痛点是合规医生数目少,2015年底中国大陆整形医生有2800人,每百万
人拥有的整形医生仅为2.2人,远低于韩国(43人)巴西(27.5人)和美国(20.3人),因此非法行医现象猖獗;
消费者追随优质医生,对医美机构的黏性不高,因而机构获客成本升高,占到总收益约50%;
一些不法机构为有利可图会选用非法
药品,导致上游药品市场混乱;
再加之相关部门监管不力,总体来看,我国医美市场目前合规化程度较低。
我国医美市场乱象
1.1合规医生少,非法行医现象猖獗
我国法规有关于合规医生的明确规定。
我国法律规定,想要从事医疗美容服务的医生须有《医师资格证》和《医师执业证》,《医师执业证》的注册专业应为“医疗美容”或“整形”。
开办整形医院,则还应具备《医疗美容主诊医生职业资格证》,成为主诊医生至少需要十年。
医疗美容主诊医生形成路径
然而目前合规医生少,非法行医现象猖獗。
在我国,只有美容外科、皮肤科、齿
科以及中医科的医生符合医美医师资格,因此我国合规医生少、发展慢。
ISAPS
(国际美容整形外科学会)统计的数据显示,2015年底中国大陆整形医生有2800人,每百万人拥有的整形医生仅为2.2人,远低于韩国(43人)巴西(27.5人)和美国(20.3人)。
医生数目少而消费者需求大,催生了许多不具资质的人非法
行医的现象,酿成了许多医疗事故。
合规医生数量过少是我国医美行业的核心痛点
1.2获客成本高,上游非法药品泛滥,消费者权益被侵占
强势机构品牌尚未形成,消费者更追求优质医生,导致医美机构获客成本高昂。
安全是消费者考虑的首要因素,目前我国尚未形成独树一帜的医美机构,理性的
消费者就会追随优质医生。
而2014年11月,卫计委发布《关于推进和规范医师
多点执业的若干意见》允许中级以上、从事同一专业满5年的医师多点执业,使医生的自由程度更高。
对于大多数没有和优质医生紧密捆绑的企业,就不得不承担高昂的获客成本(通过大量的广告投入及中介等渠道获得客源)。
据统计,医美机构营收的50%都流向广告商,最终留给机构的利润只有约5%。
医美市场收益拆解
获客成本高导致产业链上游药品市场混乱,也使消费者权益被侵占。
获客成本高,迫使商家压低原料成本,许多不法商家使用未经CFDA(国家食品药品监督管理总
局)认证的非法药品,导致产业链上游非法原材料泛滥,据统计,目前我国医美
市场只有20%左右的药品是来源渠道可靠的正规药品。
至于一些用正规药品的医美机构,为保证收益,会向到店消费者推荐额外产品,提升客单价。
据某连锁整形医院高层透漏,玻尿酸产品基本是微利甚至无利,因此一定会通过玻尿酸这类微利产品吸引顾客进店,再通过利润更高的肉毒素、超声刀等来得到收益。
2、海外成熟医美市场合规状况
历史悠久、发展成熟的全球最大医美市场
2.1.1发展成熟,法制健全
相对于中国大陆医美市场,美国医美市场起步早,发展成熟。
目前美国是全球消费例数、金额最大的整形市场,美国强大的医药科研实力支撑着美国的医美行业
处于全球龙头地位,美国医美上游龙头企业Allergan,旗下BOTOX产品拥有全球80%肉毒素市场,肉毒素、玻尿酸、激光等医美新科技都在美国诞生,美国目前已经进入到平稳发展阶段;
而我国目前医美产业链上游药品质量参差不齐,国产产
品质量大多逊于进口产品,鲜有新技术诞生,医美市场发展正处于初期,虽然近来我国医美市场发展较快,但比较来看,与美国医美市场仍至少相差20年。
中美医美行业发展状况对比
事件
美国
中国大陆
整形外科的出现
1914年一战期间
1949年
官方承认医美行业
1931年
1994年
重要行业协会的形成
2009年
普适性法律出现
1969年
2002年
飞速发展时期
1992-2004年
2010年至今
医美疗程/每千人
12.6
1.7
行业发展现状
成熟,平稳发展
高速发展,市场潜力巨大
美国医美行业法制健全,发展完备。
美国已经拥有了发展60年以上的成熟的、具有公信力的医美行业协会与专业行业杂志、基金会。
从1969年起,美国整形外科被纳入普通外科,因而美国医美监管的总体思路也认为医美属于普通外科的一部
分,所以适用于包括医生多点执业在内的美国普适医疗政策、法规、制度,并且美国普适医疗具有非常严格的规定。
美国医美行业发展与规范历程
美国:
多部门共同维护医美行业的合规性。
·
HHS:
美国卫生和公众服务部HHS负责法律执行并颁布部门条例;
FDA:
食品药品监督管理局负责监管医美行业相关药品、医疗器械、耗材,并具有严格的上市审批和上市后质检制度;
州政府:
主要负责整形医院、医师的资格审查和许可证发放,未取得执照、许可证的医师、机构禁止执业、设立,为硬性监管;
行业协会:
主要负责整形医院、医师的资质认证、机构评审,通过认证和评审的医师、机构意味着能够提供专业优质的服务,有利于吸引消费者前往,但未获得认证和评审并不影响医师、机构正常执业、设立,为软监管。
监管规范美国医美市场的各个机构
中国大陆:
医疗美容行业的相关法规和奖惩制度还未健全。
我国医疗美容行业起步晚因而正处于迅速扩张的初期,行业年复合增速在15%-20%之间。
预计到2020年,我国医美市场规模将超过万亿。
然而官方出台的行业规范文件较少,整个医
美市场的规范程度较低。
我国医美行业针对性的法律规范数目少
2.1.2政策法规与时俱进,及时弥补漏洞
美国医美合规方面也仍有漏洞,在纠错中不断成熟。
尽管美国在医美方面具有非常严格的规定,同时有行业和州政府的双重监管。
然而传统手术整形虽然适用于普适性医疗法规,必须由执业外科医师实施,但在具体的整形手术项目上缺乏详细的规定,导致各类医疗事故屡见不鲜。
基于以往产生的各类乱象,美国已经逐步出台法律进行完善,为医美市场未来的健康发展完善监管基础。
●DondaWest法案:
整形前先进行全面的身体检查
2007年11月12日,说唱歌手坎耶·
维斯特的母亲DondaWest逝世于一家整形医院。
她在去世一天前曾接受过一系列整形美容手术,包括缩胸、去除腹部皱纹、
吸脂等。
虽然DondaWest是因为此前就罹患的冠心病离世,但整形手术中的一些并发症也被认为与她遭遇不幸的有关。
她的儿子、侄女以及一些议员联名提出要求政府推出新法案,希望在进行医疗美容手术前医师必须提供书面的健康批准,之后才能实施整形手术。
经过讨论和修正,最终2009年9月,加州政府推出了DondaWest法案,要求任何人在接受整形手术之前必须接受强制性身体检查。
在这个法案推出之后,其他各州政府也纷纷修正法案弥补漏洞,推进了美国医美市场的规范化进程。
DondaWest法案推出后美国部分州医美法律修订状况
发布时间
州政府
相关条例
2014/01
俄亥俄
所有外科医生必须充分告知患者乳房重建手术相关选项的
信息
2013/01
佛罗里达
1.吸脂程序必须在由国家每年检查的医院或手术中心来完
成。
2.重量超过两磅的吸脂手术必须在指定的机构进行。
2012/05
阿拉巴马
1.所有外科医生必须充分告知患者乳房重建手术相关选项
的信息。
2.所有个人健康福利计划需要覆盖乳房重建手术。
亚利桑那
定义了隆胸手术的“不专业行为”,包括:
医生告知病人隆
胸不是癌症的主要原因
2012
马里兰、犹他、
亚利桑那、密西西比、内布拉斯加、俄克拉何马
增加整形美容广告的透明度,以确保患者了解医疗服务提
供者的资质
2009/09
加利福尼亚
任何人在接受整形手术之前必须接受强制性的身体检查
美国对医美法案的修订的做法表明,法律法规中有漏洞在所难免,但是发现问题
时认真对待、严肃处理,切实保护消费者的利益,跟随时代的发展及时出台新条
例填补漏洞,才有利于市场的规范化发展。
目前,我国医美市场合规方面出现了新问题,但立法滞后。
微整形的迅速崛起为行业监管带来了新的挑战,各类微整形产品对于无资质人员的易取得性使相关法
律对医师执业准入的约束力削弱,许多消费者分不清医疗美容与生活美容的区别,轻信朋友介绍、微信朋友圈以及路边广告,让毫无资质的人在小作坊、小会所、
小宾馆甚至民房里进行手术,微整形失败人数在逐年增加,90%的失败来源于非正规机构。
然而,目前我国还没有专门针对微整形的法律法规,微整形行业亟待规范。
2.1.3监管严格,违法必究
●规范医疗广告市场:
Google交出5亿美元罚金
美国政府通过“钓鱼执法”证实谷歌广告销售人员帮助假药商在网上投放假药广告,开出巨额罚单。
谷歌的网络药品广告问题一直收到美国政府关注,2009年,美国政府与假药贩子大卫·
惠特克合作,在谷歌上宣传禁止网上出售的固醇类药
物,谷歌客服明知不合法,却积极帮助优化、分析和购买关键词广告,让违禁药物成功在首页广告出现。
假药贩子在与加州、墨西哥以及中国地区的谷歌客服合作中都成功了。
收齐证据之后,美国政府为谷歌开出了5亿美元的巨额罚单。
美国司法部对谷歌处以5亿美元罚金
受罚后,谷歌对医疗广告推介进行了严格的审查和控制。
2010年开始,所有在谷歌投放药品搜索广告的网络药店都必须获得美国政府颁发的互联网药店执业认证(VIPPS),同时需要获得美国食品与药品监管局(FDA)以及美国药房理事会(NABP)的认证。
只有政府审批的正规网上药店,政府批准的正规药品与治疗,才能在谷歌投放药品类搜索广告。
除了严格遵守法规,谷歌对推广广告设立了明确标识,
付费广告不影响正常内容,排在前列的始终是相关百科和官方机构。
谷歌对广告的内控规定
谷歌对推广竞价的广告有明确标识
美国在医疗及药品类广告上的做法表明,列出法律规范之后,更重要的是要让违法者有高昂的违法成本,不让法律形同虚设,这样才能让消费者权益得到保障。
●反观我国现状:
监管不严的问题依旧存在
过去十几年,我国政府针对医疗机构的医美行为进行过几次大的整顿活动。
2002年、2005年、2007年的打击非法行医专项行动中,专门涉及到医美行为,2013年9月开始有长达一年的整顿活动。
但是,这些打击活动整顿的是诊所、医院的
非法行医行为,但藏在社会各处(酒店、居民楼)的非法医美行为,因为隐蔽易转移,一直逃脱在法网之外。
我国政府对医美市场的监管状况
西安市卫计委被问政,黑整形的处理现状让人心痛。
12月8日,电视节目《问政时刻》,现场主持人、观众等,对西安市卫计委负责人关于整形问题展开了犀利追问。
现场播放的暗访短片中,各种整容让女孩们几近毁容;
无人监管,藏匿在居民楼里的微整形工作室各种美容手术都能做。
“卫计委来了,我们也就一包烟能打发了。
”老板在短片中说。
当受害人给西安市碑林区卫生监督所反应问题时,工作人员却非常不耐烦的几句话就打发了。
节目现场,西安市雁塔区卫计局的局长对工作人员的态度深表歉意,主动提出打热线电话举报黑诊所情况,遗憾的是,这部被局长承诺24小时畅通的举报电
话85227101被多次拨打也没打通。
西安市卫计委领导表示要努力守护好全市人民健康,也要治好“卫生系统”自己的病。
节目播出后,西安市卫计委连夜召开了党委会议部署电视问政之后的整改工作。
《问政时刻》暗访短片
卫计委领导回答问题
这次事件说明,面对我国医美市场目前存在的非法行为,相关部门应落实承诺,
直面监管漏洞,执法必严,这样才能切实维护消费者的权益。
●我国搜索引擎广告现状:
魏则西事件之后有所改善
因监管松散导致医疗竞价广告良莠不齐。
XX是中国网民首选的搜索引擎,为增强宣传效果,医美机构被迫高度依赖搜索引擎,参与竞价排名,花钱推广自己品牌的关键词来吸引更多客户。
艾德思奇(一家数字营销公司)的数据显示,医疗机构91%的网络广告投放资金都给了搜索引擎。
因政府监管对违规企业和广告的监控力度并不大,没有营业执照的非法公司也能于包装后在XX打广告。
魏则西事件之后,XX整改广告推广制度。
魏则西是一名患滑膜肉瘤的大学生,他通过XX搜索找到武警北京总队第二医院,而在花费将近20万元的医药费后,仍不治身亡,此事件引起轩然大波。
国家网信办、工商总局、卫计委成立的联合调查组对XX提出“立即全面清理整顿医疗、药品等商业推广服务”、“改变竞价排名机制”、“建立完善先行赔付等网民权益保障机制”等具体整改要求。
在社会舆论和监管机构的重压之下,XX对推广制度做出整改。
图
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