聚氯乙烯PVC塑料改性剂行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（6）热稳定剂，防止塑料制品的受热分解；

（7）抗静电剂，改善塑料制品的抗静电性能；

（8）抗氧剂，改善塑料制品的抗氧化性；

（9）光稳定剂，改善塑料制品的光稳定性；

具体至抗冲加工改性剂和低温增韧剂领域，目前行业内抗冲改性剂和加工改性剂的主流产品主要为CPE、ACR和MBS，具体情况如下表所示：

二、行业监管体制与产业政策

1、行业主管部门和监管体制

塑料改性剂行业是完全竞争性行业。

目前国家发展和改革委员会负责塑料改性剂行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

行业引导和服务职能由中国塑料加工工业协会承担，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

2、产业政策

塑料改性剂行业是国家鼓励发展的高新技术行业，产业政策如下：

综上所述，塑料改性剂的研发与生产符合国家的产业发展政策。

三、PVC塑料改性剂行业在国民经济中的重要地位和发展趋势

PVC塑料加工行业是国民经济发展的重要部门，一方面PVC作为五大通用塑料之一在国民经济的各个领域有着广泛的应用，另一方面PVC也是消耗烧碱生产工艺所产生的剧毒氯气的主要产品。

烧碱作为国民经济的基础化工原料，在轻工、纺织、化工、医药、冶金、稀土金属、石油、电力及军工等众多行业得到广泛应用，但烧碱的生产工艺会产生大量的剧毒氯气，不能直接排放，消耗氯气的办法包括将其转化为PVC、氟利昂、农药、阻燃剂等产品。

由于氟利昂对臭氧层有巨大的破坏作用，含氯的农药和阻燃剂对人们健康有害，目前世界各国均不同程度地限制上述产品的生产和应用，因此，PVC已成为最主要的消耗氯气的氯平衡产品。

PVC塑料改性剂行业的发展对PVC行业的发展影响较大，其发展决定了PVC塑料加工行业的发展前景，主要原因如下：

1、PVC本身性能的局限导致其使用受到限制

PVC作为一种世界范围内广泛应用的通用塑料，具有优良的机械性能（拉伸强度大），稳定的化学性能（可耐强酸强碱的腐蚀）和低廉的价格等优点。

但其也存在诸多缺陷：

（1）抗冲击强度差，易受冲击而破裂；

（2）韧性差，易脆裂；

（3）加工性能差，难以成型；

（4）耐候性能差，易老化变质等等。

上述性能缺陷大大地限制了PVC产品的使用范围，使得在很多生活生产领域PVC材质还不能完全替代木材、钢材或PE等材质。

PVC制品的四大主要缺陷

2、PVC塑料改性剂提高了PVC的性能，扩大了其使用范围

针对PVC的性能缺陷，工业上运用PVC塑料改性剂改善PVC产品的加工性能、抗冲击强度、韧性、耐候性等。

例如，针对PVC加工性能差的问题开发出了加工型ACR，以显著改善PVC制品的加工性能；

PVC由于低温抗冲击强度低，导致PVC管材在北方寒冷地区使用时易于在运输、装卸过程中因微弱的冲击而破裂，采用AMB抗冲改性剂可有效解决PVC的低温抗冲击强度低的问题，从而使得PVC管材的使用地域范围大大拓宽；

采用ACM可有效解决PVC韧性差的问题，在保证PVC制品抗冲等性能不变的情况下，大幅度提高其韧性；

采用专用的抗冲改性剂可使PVC获得与铁管相当的抗冲性能和抗静电特性，又具有耐腐蚀、成本低、重量小、易安装等优点，可在煤炭开采等“禁静电”生产领域替代铁管。

3、PVC塑料改性剂已经成为PVC发展的关键领域

PVC塑料改性剂的发展水平直接决定了PVC的应用领域和使用规模。

大力发展和提高PVC塑料改性剂行业的规模和技术水平，能够不断扩大PVC的应用领域和应用范围，不仅可以节约大量资源，而且可以解决国民经济的“氯碱平衡”的战略性难题。

鉴于此，世界主要发达国家对PVC塑料改性剂技术和装备的发展高度重视。

目前，国外发达国家主要是向我国出口基础塑料原料的技术工艺设备，对于相关塑料改性剂的工艺技术和设备却限制很多。

塑料改性剂行业的技术水平的高低直接影响着塑料工业竞争力，由此塑料改性剂行业日益受到包括中国在内的世界各国政府和企业的关注。

4、PVC塑料改性剂行业的发展趋势

为了提升PVC的行业竞争力，拓宽PVC的使用范围，扩大PVC的消费量，目前及可预见的相当长的一段时间内，PVC塑料改性剂行业面临的主要任务和挑战是：

进一步提高PVC塑料的抗冲击性能，明显提升PVC塑料的低温韧性；

促进PVC塑料的性能改进并逐步实现“以塑代木”、“以塑代钢”；

改善PVC塑料改性剂生产工艺，实现“绿色”生产。

（1）提高PVC塑料的抗冲击性能、低温韧性性能

如前文所述，通过PVC塑料改性剂技术水平的不断改进提高PVC制品的抗冲击性能和低温韧性，以扩大其适用性和适用范围。

（2）实现“以塑代木”、“以塑代钢”的商业应用

①以塑代木

通过在木屑、秸秆、PVC共混物中添加塑料改性剂使得共混物产生的木塑制品性能与木材相近，从而实现以塑代木。

ACM产品能够大幅度提高了木塑制品的韧性，可以很好地应用于高填充木塑制品，对推动“以塑代木”将发挥重要作用。

“以塑代木”产品示意图

②以塑代钢

实现以塑代钢关键要解决PVC塑料制品的抗静电性同时保持其高抗冲击强度和韧性。

目前通过向PVC塑料制品中添加“导电性炭黑”虽然可解决抗静电问题，但抗冲击强度和韧性会大幅度下降，仍缺乏专门的塑料改性剂。

对于塑料改性剂行业而言，研究生产出高效的低温抗冲和提高韧性的改性剂是实现“以塑代钢”的关键。

“以塑代钢”产品示意图

（3）改善PVC塑料改性剂生产工艺，使其向环保化方向发展

随着社会经济的发展和进步，对安全和环保提出了更高的要求。

传统的PVC塑料改性剂的生产工艺存在一定环保问题，生产过程的绿色环保已经成为行业持续发展的内在要求和重要前提。

四、行业市场状况

1、国际市场状况

（1）国际PVC塑料改性剂市场较为成熟，技术更新缓慢

国外发达国家塑料改性剂市场已经进入了以ACR、MBS等高端产品为主，生产集中化程度高为主要特征的成熟阶段。

目前国际市场ACR、MBS等高效能PVC塑料改性剂的供应主要以美国陶氏化学、日本钟渊、法国阿珂玛等企业为主，行业集中度较高。

但另一方面，由于PVC塑料改性剂作为一个细分产业，在国外往往作为大型化工企业的事业部门而存在，难以获得独立的发展支持，因此近几年国外PVC塑料改性剂产品的种类和性能的变化并不大。

（2）国际PVC塑料改性剂市场随着PVC市场的发展而稳定增长

由于国外PVC制品的工艺技术已相对成熟，所以PVC塑料改性剂在PVC制品中的使用量也相对稳定，PVC塑料改性剂的产量随着PVC制品产量的增加而增加。

2000年至2008年期间世界PVC制品产量的年增长情况如下表所示：

由上表可见，世界范围内PVC制品行业产量情况表现为：

①中国市场无论产量还是复合年均增长率均为最高；

②经济发达地区如北美、西欧的产量较大，但复合年均增长率较缓慢；

③经济欠发达地区如南美、非洲和中东产量较低，但增长率相对较高。

世界范围内（中国除外）PVC制品产量已经达到相当规模，从2000年的2,150万吨增长到2008年的2,750万吨，年均复合增长率基本为3%左右，2008年国际PVC抗冲加工类改性剂产值规模约为100亿元。

2、国内市场状况

（1）国内PVC塑料改性剂市场以低端产品为主

与国外发达国家普遍采用高效能的ACR、MBS塑料改性剂不同，国内市场还以技术相对落后的CPE改性剂为主，具体数据参见下表。

目前全球大部分CPE的生产能力均在我国。

近几年，高效能的塑料改性产品的使用增长迅速，但整体占比仍较小。

从上表数据可见，国外发达国家塑料改性剂以MBS和抗冲型ACR为主，使用量合计占比达到85%，而CPE使用量为15%。

与此不同，国内塑料改性剂市场仍以CPE为主，其使用量合计占比超过75%，而MBS产品和抗冲型ACR产品使用量合计占比仍低于25%。

虽然目前国内高效能塑料改性剂受生产能力不足所限，市场还以CPE等低性能产品为主，但是随着我国国民经济的发展，高效能塑料改性剂产品市场份额将逐步提高，并将逐步成为国内塑料改性剂市场主流产品。

（2）市场竞争主体以中小民营企业为主，整体技术水平较低

国内的PVC塑料改性剂厂家以中小民营企业为主，整体技术水平较低。

除少数具备自主研发能力、产品性能优越的企业外，大部分生产厂家仍以技术水平较低、性能较差的低端塑料改性剂产品为主。

由于此类企业研发能力、技术水平、经营管理水平较低，所以主要竞争手段还依赖于产品模仿、低价促销、高低性能产品混搭销售等。

（3）PVC行业的持续发展带动PVC塑料改性剂行业的增长

PVC塑料改性剂的需求量随着PVC消费量的增长而增长，2000年-2009年我国PVC的产能、产量和表观消费量情况如下图所示：

2001年-2009年国内PVC产能、产量、表观消费量数据图

随着我国国民经济的快速发展，PVC产量在2006年以前一直以20%以上的速度增长。

从2006年开始我国PVC产量和需求量已经超过美国，成为世界最大的PVC生产国和消费国。

虽然2008年在经济危机的影响下PVC产量、表观消费量相比2007年有所下降，但2009年随着经济的回暖产量、表观消费量又逐渐增长。

PVC塑料改性剂的发展与PVC行业的发展是相辅相成的：

一方面，PVC行业的持续增长会带动PVC塑料改性剂需求的增加，另一方面，高效能PVC塑料改性剂的发展能够提升PVC制品的竞争力，减少PVC制品因为性能差而导致的行业整体产能闲置现状。

2008年，国内CPE的产值规模已经达到了40亿元，而整个PVC塑料改性剂行业的产值约为52亿元（仅包括PVC抗冲改性剂和加工改性剂）。

预计未来几年PVC表观消费量将保持10%以上的增长速度，相应地我国PVC塑料改性剂消费量也将至少保持10%以上的增长速度。

（4）国内PVC塑料改性剂行业的发展趋势

虽然整体上，国内塑料改性剂行业较国外发达国家还具有较大差距，但是随着国内经济的发展和社会的进步，国内高效能PVC塑料改性剂也取得巨大进步，并出现了具备自主知识产权、技术先进的塑料改性剂生产厂商。

结合国内巨大的市场需求优势，充分发挥其在技术、客户服务等方面的优势，这些市场领先企业已经具备与国际领先企业竞争的能力。

可以预见，塑料改性剂行业的未来发展趋势将类似其他制造行业，国内企业凭借其成本优势、后发技术优势、市场优势占据市场主导地位。

目前，国内PVC塑料改性剂行业正处于大发展的起步时期，技术革新成果不断出现，行业将经历从分散走向集中、低端产品向高端产品发展的变革过程。

五、市场竞争格局

1、产业格局

在国外发达国家，PVC塑料改性剂行业以高效能的塑料改性剂如ACR、MBS等为主，低端产品如CPE已逐渐转移至中国为首的发展中国家。

近年来，CPE的生产能力基本已经完成了国外向国内的转移，形成了以潍坊亚星化学股份有限公司为龙头的五十几家总共近50万吨的生产能力，甚至国外的CPE消费量也基本由中国提供。

因此在中国等发展中国家，PVC塑料改性剂产业以低效能的塑料改性剂产品为主，高效能的塑料改性剂虽然上升较快，但占比仍较小。

2、行业竞争格局

目前国际市场的ACR、MBS等高效能PVC塑料改性剂的供应主要以美国陶氏化学、日本钟渊、法国阿珂玛等国外企业为主，行业集中度较高，以ACR为例，美国陶氏化学、日本钟渊、法国阿珂玛三家企业的ACR产量占国外总产量的70%以上。

国内的PVC塑料改性剂厂家以中小民营企业为主，多从事技术水平较低、性能较差的PVC塑料改性剂产品的生产和销售业务，通过产品模仿、市场促销、将自产产品与进口产品共混以提高性能等手段进行低层次竞争。

在高效能PVC塑料改性剂领域，少数国内企业已经冲破了国外企业的技术垄断，开始进入良性发展轨道。

从发展趋势看，拥有包括技术、客户响应能力等核心竞争力的企业将占据行业的领先地位，而技术落后、从事低层次竞争的企业将被淘汰，产业集中度有望提升。

六、细分市场供求状况及市场前景分析

整体而言，ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲改性剂和ACM低温增韧剂性能良好，技术工艺水平处于市场领先地位，其中AMB抗冲改性剂性能超过国外MBS产品性能，可以实现产品完全替代进口；

ACM低温增韧剂性能大大超过目前国内CPE产品，在国内市场可逐步替代CPE的使用，各类产品的细分市场情况如下：

1、ACR抗冲加工改性剂市场状况及前景分析

（1）国内市场分析

①国内市场供给

目前国内市场主要以新一代高效能的ACR抗冲加工改性剂为主，此类产品较传统产品ACR-201、ACR-401在性能上有很大的提高，达到或超过了国外同类产品水平。

凭借技术、成本和市场优势，目前国内生产企业在ACR抗冲加工改性剂的供应上已经占据了市场主导地位。

目前国内ACR市场主要企业包括：

山东日科化学股份有限公司、山东瑞丰高分子材料股份有限公司、淄博华星助剂有限公司等，其中山东日科化学股份有限公司为全国最大的ACR生产厂商。

各主要企业2008年产量如下：

②国内市场需求

2008年国内ACR抗冲加工改性剂的总消费量在5.9万吨左右，而2008年国内厂家的总产量为5.8万吨，国内下游PVC制品使用的ACR抗冲加工改性剂主要来自于国内ACR生产厂家。

预计2009年国内ACR抗冲加工改性剂消费量约为7万吨。

目前国内市场ACR抗冲加工改性剂消费主要以加工型ACR为主，抗冲型ACR使用量较少，这是由于国内抗冲型ACR产品的产能较小，供应不充足，而进口抗冲型ACR产品的成本又较高，因此目前国内PVC抗冲改性剂市场仍以成本较低又有大量供应渠道的CPE为主。

由于抗冲型ACR的抗冲性能和耐候性能都优于CPE，未来随着国内ACR产能的上升，抗冲型ACR的供应将有保证，同时随着下游行业对PVC制品质量要求的提高，性能更佳的抗冲型ACR相对CPE的优势将日益明显，客户对抗冲型ACR的使用量将呈现较快增长的趋势。

抗冲型ACR主要在挤出制品中使用，根据国外成熟市场情况，挤出制品中抗冲型ACR的总用量平均在2%左右，按照这一比例计算，在不考虑挤出制品产量自然增长的情况下，仅2008年国内370万吨挤出制品就需要约7.4万吨抗冲型ACR，因此其潜在市场需求十分广阔。

（2）国外市场分析

①国外市场供给

国外主要的ACR生产厂家包括美国陶氏化学公司、日本钟渊化学工业株式会社、法国阿珂玛公司等。

2008年国外ACR总产量（包括中国企业出口量）为32.57万吨，国际主要厂商2008年的具体产量见下表：

从上表可以看出，国际上最为主要的ACR生产厂家为美国陶氏化学公司、日本钟渊化学工业株式会社和法国阿珂玛公司，这三家公司产品产量占国外市场总产量的70%以上。

②国外市场需求

ACR抗冲加工改性剂主要用于PVC制品的改性，可由PVC制品的用量及ACR的使用比例推算出其市场消费需求量。

PVC制品大体可分为普通管材、特殊管材、注塑制品、挤出制品、硬质发泡、软制品等等。

国外各种PVC制品的2008年消费量如下：

ACR抗冲加工改性剂仅在PVC硬制品中使用，其中加工型ACR在所有的硬制品都使用，用量在0.5～10%之间，而抗冲型ACR主要在挤出制品中使用，平均用量在2%左右。

2008年国外加工型ACR和抗冲型ACR按用途分类的消费构成如下：

从上表可以看出，2008年国外ACR抗冲加工改性剂的总消费量为31.7万吨，其中加工型ACR的用量约为16.5万吨，抗冲型ACR的总用量约为15.2万吨。

（3）市场前景分析

近几年，ACR抗冲加工改性剂供需两旺，在未来几年ACR抗冲加工改性剂仍将有广阔的市场前景，主要原因如下：

①我国ACR消费量将随着PVC表观消费量的较快增长而增长

2001年-2009年我国PVC表观消费量变动图

ACR消费量与PVC表观消费量基本成正比。

虽然2008年受经济危机影响，我国PVC表观消费量较2007年下降12.9%，但进入2009年，在国家一系列经济刺激政策影响下，宏观经济强劲复苏，2009年PVC表观消费量较2008年同期增长了17.5%。

随着宏观经济的好转，预计未来几年PVC表观消费量将保持10%以上的增长速度，相应地我国ACR消费量也将保持10%以上的增长速度。

以2009年国内ACR预计消费量7万吨为基数，按照10%的增长率计算，2010年消费量预计为7.7万吨，2011年消费量预计为8.5万吨，2012年消费量预计为9.3万吨。

②国内ACR产能的提升将扩大对抗冲ACR的需求规模

目前国内PVC抗冲改性剂以低效能的CPE为主，高效能的抗冲型ACR和MBS在国内PVC抗冲改性剂消费结构中占比较小。

随着国内领先厂商产能的逐渐提升，国内市场抗冲型ACR的供给能力将得到大幅提升，国内PVC抗冲改性剂的消费结构有望和国际市场发生同样的变化，高性能的ACR逐步替代低效能的CPE，使得ACR在国内PVC塑料改性剂中的消费比重将到较大的提升。

以抗冲型ACR为例，不考虑市场容量整体增长，仅以2008年市场规模计算，抗冲型ACR的潜在市场需求量就有约7.4万吨。

③硬质发泡制品产量的较快增长带动加工型ACR消费量的较快增长

按用途分类，PVC制品可分为硬制品和软制品，2000年至2008年期间世界范围内按用途分类的PVC制品的产量增长情况如下表所示：

2、AMB抗冲改性剂市场状况及前景分析

AMB抗冲改性剂系MBS替代和升级产品。

与传统MBS相比，AMB抗冲改性剂具有以下优势：

（1）其抗冲性能，特别是低温抗冲性能，高于MBS等其他抗冲改性剂，AMB抗冲改性剂的抗冲击强度相比传统MBS提高了20%以上；

（2）在使PVC制品达到相同性能的前提下，可以通过减少改性剂的用量，降低下游PVC加工企业的生产成本；

（3）综合成本低。

AMB抗冲改性剂的产品收率通常大于97%，高于MBS产品收率90%的平均水平，所以其综合成本低；

（4）生产过程废水零排放，AMB抗冲改性剂的生产采用喷雾造粒干燥法，达到了无废水排放，而传统的MBS采用酸凝聚法，每吨MBS需排放15-20吨废酸水；

（5）与PVC基础原料相容性更好，能够提高下游PVC加工企业的生产效率。

因此，AMB抗冲改性剂有望取代MBS成为新一代抗冲改性剂的主要品种之一，AMB抗冲改性剂的市场状况可由MBS的市场状况进行分析。

国内目前有十几家MBS生产厂家，市场格局主要以中小企业为主。

2008年，国内MBS主要生产厂家的产量如下表所示：

从上表可以看出，2008年国内MBS产量约为1.5万吨。

由于国内主要的MBS生产厂家大多使用原有老的生产技术，产品性能和质量与国外相比有较大差距，且不能解决污水的排放以及杂质对产品的污染等问题，致使MBS产品没有像ACR一样打破国外厂家的技术垄断，国内使用的MBS产品主要依赖进口，据统计，在2008年MBS的进口数量约为5.5万吨，占总的市场供给量达78.01%。

由于国内MBS生产厂家在技术上没有实现根本性突破，与国外的技术差距并未明显缩小，目前国内主要MBS产品生产商还处于用低价格、低技术水平竞争阶段。

目前国内的PVC制品加工企业通常的做法是将国外进口MBS产品和国产MBS产品混合使用，在降低成本的同时能保持一定的产品质量。

国内主要MBS产品的技术落后于国外企业，因此国内市场还主要依赖于进口。

2008年国内MBS进口量约为5.5万吨，2008年国内MBS的消费总量为7万吨左右。

国外MBS类产品的主要生产厂家为日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司、美国科聚亚公司、LG化学公司等。

2008年世界上各个主要MBS生产厂家产量情况如下：

从上表可以看出，日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司、美国科聚亚公司、LG化学公司、台塑集团这五个生产厂家的产量占国外及港澳台地区产量的84%以上，其中日本钟渊化学工业株式会社、美国陶氏化学公司的产量占国外总产量的50%以上。

长期以来，国外企业垄断了MBS产品的核心技术，造成国内高效能MBS产品主要依赖进口的状况。

国外及港澳台地区所需的MBS产品基本上由国外厂家供应，2008年国外市场MBS消费量约为17万吨。

AMB抗冲改性剂作为MBS产品的替代和升级产品，与MBS相比，无论在性能方面，还是成本方面均具有竞争优势，具有广阔的市场前景。

一方面，从国内市场来看，国内市场的MBS目前仍主要依赖进口，AMB抗冲改性剂在性能和成本方面完全能够取代进口MBS产品。

3、ACM低温增韧剂市场状况及前景分析

ACM低温增韧剂是CPE的替代和升级产品。

以前行业内对PVC的韧性与抗冲击强度的概念没有严格的区分，所以在国内外只有PVC的抗冲击改性剂，没有增加PVC韧性的改性剂产品。

具体来说，ACM与CPE相比，具有以下优势：

（1）具有良好的韧性，其对韧性的提升作用远高于包括CPE在内其他塑料改性剂，能大幅度地提高PVC制品的低温韧性；

（2）抗冲性能更好，使PVC制品冷冲强度大幅度提高；

（3）与PVC基础原料相容性更好，能够提高生产效率；

（4）综合成本低，在达到相同制品性能前提下，ACM用量为CPE的80%，可以降低PVC加工企业的成本。

ACM低温增韧剂主要将在高性能的PVC型材和管材领域逐渐替代CPE，增强PVC制品对PE制品的竞争力，

同时可以很好地应用于木塑制品，对推动“以塑代木”发挥重要作用。

因此，ACM低温增韧剂的市场状况主要通过CPE市场状况进行分析。

我国的CPE行业起步于1990年。

由于该产品技术工艺相对简单，同时成本较低，所以CPE在国内发展迅速，并被大量使用。

在此背景下，CPE行业从欧美发达国家逐步转移到了