HIS互联网医疗行业分析报告.docx
- 文档编号:1658482
- 上传时间:2022-10-23
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:2.17MB
HIS互联网医疗行业分析报告.docx
《HIS互联网医疗行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《HIS互联网医疗行业分析报告.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
HIS互联网医疗行业分析报告
2018年HIS互联网医疗行业分析报告
2018年9月
医院互联网化催生各类互联网医疗服务需求:
包括线上问诊、支付服务、药事服务等。
近期出台的《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》再次重申互联网医疗建设;同时推进电子病历的建设有利于未来互联网+医疗多种业务模式的技术实现。
《互联网诊疗管理办法(试行)》等文件进一步规范互联网医疗行业发展。
从互联网医疗多项服务的业务流程看,必须经过医院的HIS系统,使其切入互联网医疗业务优势明显。
第三方支付服务中,涉及医保的分解支付时,需要第三方支付平台接入HIS系统、医保系统。
在此业务中,HIS厂商类比其他场景下的第三方支付服务公司,按流水收取返佣。
商保支付服务,互联网公司、保险公司、医疗信息化公司三者的竞争能力取决于两方面:
1)执行力、速度的比拼:
打通的医院数量、等级,以此吸引保险公司的入住。
2)快赔服务以外的业务能力,如互联网公司的优势在于打通支付与C端流量;保险公司的优势在于保险科技的输出能力(如众安科技的保险科技线条还可提供营销能力);医疗信息化公司可结合控费产品为保险公司提供更为完善的支付解决方案,提升服务附加值。
处方流转参与者可划分为三个维度:
地方政府推进or独立推进:
如广西梧州,其处方流转平台由地方卫计委招标建设。
实体医院推进or互联网医院推进:
微医在海南、福州推进的微问诊,则依托乌镇互联网医院。
开放的平台模式or封闭的自用模式:
典型如益药,供药方为上海医药,则为封闭的自用模式。
由地方政府来推进处方流转的方式在医院端更快速,障碍更小。
整体趋于开放、合作的平台模式,以减少可能的利益牵扯。
但具体处方流转建设企业所获运营权能带来的收益与成效仍然有待观察。
卫宁健康。
HIS等医疗信息化的必要性令医疗信息化厂商的规模和技术优势可以延伸到互联网医疗,但并不必然。
除了规模外,也取决于传统医疗信息化基础+互联网医疗产品业务格局的完整性。
因此,以卫宁健康、创业软件、思创医惠和东华软件等医疗信息化公司或将受益于政策支持地医疗信息化升级发展,区别在于布局的完整性和新产品业务的落地进度差异较大,因此受益程度有很大不同。
卫宁健康当前的医院客户资源以及HIS领域的深厚积累有利于互联网+医疗业务开展。
同时,将卫宁健康的盈利模式从传统信息化建设的“项目制”,向与交易流水、数据量相挂钩转变,为公司打开业务与市值空间。
长期来看,多模式的业务布局可形成完整的互联网+医疗解决方案,带来协同效应。
一、互联网医疗多种模式与医院信息系统(HIS)联系密切
1、互联网+医疗的实质逐步丰富
2015年以来,多项政策鼓励医院互联网化:
《进一步改善医疗服务行动计划》提到:
用三年左右实践,使医疗服务水平明显提升;明确要求通过信息化手段改善医疗服务,如通过诊室内记账、诊间结算、手机等移动设备支付,减少患者排队次数,缩短挂号、缴费、取药排队实践。
《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》要求:
推广在线医疗卫生新模式;积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷服务。
积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。
2018年8月28日国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,其中提到:
1)鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊,允许医师在掌握患者病历资料后在线开具部分常见病、慢性病处方,药师在线审核处方及配送药品等。
2)到2019年,辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上,即实现医院内不同部门间数据交换;到2020年,要达到分级评价4级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能。
2018年9月中旬,国家卫健委和国家中医药管理局联合发布《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》及《远程医疗服务管理规范(试行)》3份文件,规范互联网医疗行业发展。
反复提到“预约诊疗”、“电子处方”等互联网+医疗业态。
在此号召下,一边是互联网企业向下延伸,开展互联网医疗业务;另一边是传统线下医院积极寻求互联网化。
并且使得传统医院互联网化的进程中,对信息系统建设、服务催生新需求:
如线上问诊、支付服务、药事服务等。
从近两年以来的招标公告来看,掌上医院、互联网医院成为各级医院建设重点。
(1)转诊、远程会诊需求
北京医院(三级甲等)互联网医院建设项目包含互联网医院系统、移动远程医联体系统(远程会诊、远程影像、远程病理、远程教学、双向转诊)、掌上医院(大众版、医护版)。
(资料来源:
中国招标网)
(2)支付、在线问诊需求
常熟市第二人民医院(三级甲等)“掌上医+”二期项目包含:
预约与挂号、在线问诊、实名认证、诊间支付、智能导诊、智能排队等功能。
(3)社保、商保接入需求
绵阳市第三人民医院(三级甲等)互联网医疗项目包括:
支持门诊结算的在线快速理赔,同事支持线下门诊理赔服务;支持出院结算的在线快速理赔,同时支持线下出院理赔服务;支持线上快速无抵押医疗贷款等。
(4)药事管理需求
南通市第六人民医院(三级甲等)互联网医院暨医联体(一期)项目包括药事管理后台,满足处方查询、追溯管理需求;提供电子签名服务;支持医院药房、合作药店、医药厂家、快递公司信息对接等功能。
2、医院信息系统(HIS)支撑多种互联网医疗模式发展
医院信息系统(HIS)包括多个子系统,如:
划价支付子系统:
完成对处方的收费、退费、收费票据打印等功能,将完成收费的结果输出。
医生工作站:
完成各种处方的录入等。
住院药房系统:
包括药房、药库的管理、统计,承接处方、对外售药。
其他子系统如挂号管理、护士工作站等。
前文提到的多项互联网医疗业务,背后需要HIS系统的支撑:
(1)第三方支付服务
划价支付子系统获取门诊医生工作站传输的收费信息;将收费信息,病患医保卡信息与医保系统交换,最后返回病患需要自费的金额信息,并将该信息传输至第三方支付平台。
病患通过第三方支付平台支付自费部分。
(2)商保快赔/直付服务
支付过程一般通过第三方支付平台。
信息核对过程中,1)与门诊医生工作站链接,获取并审核用户的诊疗信息;2)与划价收费系统链接,核对并审核用户的支付信息。
基于上述信息,实现最终的商保理赔。
(3)药事服务
涉及处方外流的过程中,处方流转平台链接门诊医生工作站,获得用户处方信息。
经过流转平台,用户可选择药品的来源,药品零售商通过平台获得用户的处方及一系列信息,实现配送(若用户采用线下购买的方式,则省去配送环节)。
也即,医院切入互联网医疗,多项业务需要联通HIS系统。
3、HIS标准不统一,是快速接入医院、发展互联网医疗的潜在障碍
当前,各家医院拥有自己的独立HIS系统,使得各家医院HIS系统内的药品库、诊疗项目、病种目录等标准不统一。
因此,即使互联网医疗企业获准接入医院HIS系统,仍然需要与原有HIS系统提供商合作,进行接口改造。
根据IDC中国医疗IT解决方案报告数据,国内医疗IT行业较为分散,供应商包括卫宁健康、东华软件、东软集团等公司。
若要接入多家医院的HIS系统,必然需要与多家HIS厂商合作,给互联网医疗的快速推进带来一定障碍。
而HIS厂商接入自建的HIS系统时,则更为简便。
从A股上市的医疗信息化公司规模来看,公开数据显示,当前医疗信息化的主要参与者包括东软集团、卫宁健康、东华软件、创业软件、万达信息、思创医惠等。
医疗信息化业务收入规模一定程度上体现了市场地位与业务能力。
注:
万达信息医疗信息化业务摘录宁波金塘、上海复高合计收入;创业软件摘录“医疗行业”收入,其中医疗卫生信息化应用软件5.22亿元;思创医惠摘录“智慧医疗”业务收入
二、移动支付,两大巨头依托HIS厂商切入医院场景
1、医保分解支付,对支付系统提出更高要求,HIS厂商成为重要参与者
根据统计,第三方支付进行挂号及诊间移动支付的方式,能够使得患者平均就诊时间缩短至0.5-1小时,就诊总时间由120分钟,缩短至48分钟。
(资料来源:
《公立医院第三方支付实践与探索——基于XH医院的案例》)。
因此,第三方支付在医院场景下的应用对于完善患者就医体验具有较为重要的意义。
大部分医院已能实现服务窗口支付与移动支付。
2014年5月,以支付宝为代表的第三方支付企业开始在医院推广第三方支付。
以上海为例,2014年陆续在三甲医院上线微信支付,如2014年6月6日,新华医院正式启动“手机医院”,市民可以在家用手机挂号、支付宝付费,到医院直接进诊室就诊,但彼时,仅支持自费用户,约占总就诊量的10%-30%(资料来源:
《“第三方支付+医保”在公立医院应用模式探讨》)。
直到2016年6月,微信率先在深圳五大医院:
深圳市第六人民医院(南山医院)、深圳市蛇口人民医院、深圳市西丽人民医院、深圳市南山区妇幼保健院、深圳市南山区慢性病防治院,实现微信支付绑定医保卡,通过医保进行挂号结算。
自此,实现了医保分解支付,即用户可以使用第三方支付的方式支付扣除社保支付部分后的医疗费用。
考虑我国基本医保覆盖率达到95%,医保分解支付的实现才真正使得第三方支付得以在医院场景下大规模推广。
相比自费时代的第三方支付,医保分解支付对于系统建设提出了更高的要求,第三方支付平台需要对接医保系统、医院HIS系统。
整个分解支付的流程包括:
1、医保患者绑定信息,经过医保中心和第三方平台双重认定核验后,虚拟社保卡建立成功。
2、在公立医院挂号就诊的信息通过第三方平台传送至医保中心信息库,医保中心根据其享受的医保待遇,实时分解费用并将支付数据返回第三方平台,在第三方平台完成所需担负部分的支付。
而传统的自费支付,不需要经过医保中心,信息流、资金流在医院、第三方平台、银行间流转。
因此,医院内的第三方支付区别于传统餐饮、零售行业的支付服务要求,需要更多HIS厂商的参与。
如卫宁健康、东软集团、金蝶医疗等为代表的医疗信息化公司成为微信支付的服务商。
过程中,HIS厂商作用类比其他场景下第三方支付服务商的角色,按照流水规模收取一定的服务费用。
该业务的不确定性在于,支付两大巨头愿意支付的服务费率水平及其持续性。
2、巨头以支付为切入点,或意在互联网+医疗
自2016年9月6日以来,明确第三方支付机构为非盈利的医疗机构提供0费率的支付服务。
而实际应用中,两大巨头正在“自费”提供医院第三方支付服务。
我们认为,两大巨头贴钱建设医院支付渠道,其本意不在于依靠第三方支付获得收益,而在于以支付为切入点,逐步推进其他互联网+医疗服务,并在未来的运营业务中取得更大的收益。
直接的佐证是,腾讯当前已推出智慧医疗解决方案,提供包括微信医保支付、微信新农合支付、微信商保支付、在线咨询、处方流转服务。
3、支付服务潜在市场空间
当前医保支付就诊占比达到70%(资料来源:
腾讯科技2017年6月12日《微信医保支付加速全国落地4步把社保卡放进微信》),且各地均在推广医保脱卡支付(即医保卡绑定微信/支付宝),因此,预计未来医院收入将越来越依赖第三方支付服务。
2016年全国医院总收入达到25784亿元(数据来源:
wind),若考虑移动支付渗透率35%(根据调研机构益普索《2018上半年第三方移动支付用户研究报告》,在人们的日常开销中,由第三方支付完成的比例已达48%,包括占35%的移动支付),若以0.3%的返佣费率计算,当前市场理论规模约为27亿元左右。
随着第三方移动支付渗透率在医院进一步提升,该市场规模或进一步扩大。
三、商保支付需求明确,多方跑马圈地
1、商保快赔/直付,优化理赔流程,有利于支付方拓展
传统商保理赔,对于被保人而言,理赔业务过程繁琐,需要医院配合提供纸质就诊材料,耗时成本过高。
对
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- HIS 互联网 医疗 行业 分析 报告