我国城市燃气行业研究报告文档格式.docx
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再由城市输配气系统以管道形式供应给用户使用。
具体情况如下图所示:
2、全球城市燃气行业发展状况
(1)全球城市燃气的发展历程
城市燃气行业在全球已有近200年历史。
1812年德国工程师温泽在英
国伦敦创建世界上第一家煤气公司威斯特敏斯特煤气照明与煤炭公司,人工煤气
成为最早投入使用的一种城市燃气,1862年香港中华煤气有限公司在香港开业;
1895年美国人从石油加工中获得液化石油气并于1902年供应市场;
二十世
纪初,随着汽车、电力的大力发展,石油和天然气在一次能源消费中的比例快速
上升,但是由于受到运输限制及消费结构的影响,在城市燃气消费结构中天然气
消费量的占比一直低于石油;
二十世纪中期,随着管输技术的进步以及人们对于
清洁高效能源的需求日益增强,天然气行业取得了长足的发展,天然气很快成为
城市燃气中最为重要的来源。
未来,随着全社会对环保要求的日益严格和人们环保意识的增强,在环境保
护问题日益受到重视的新能源时代背景下,具有洁净、高效、资源丰富以及方便
储运等诸多优点的天然气,将在城市燃气的发展中发挥更重要的作用,天然气也
将成为保持较快需求增长的能源,其市场份额仍将继续扩大。
(2)全球天然气市场供求状况
根据《BP世界能源统计2017》,目前全球天然气资源分布较为集中,现已探明的可采储量集中于欧洲及欧亚大陆和中东地区,2016年底两者占全球天然气探明可采总储量的72.9%。
截至2016年底,全球天然气探明储量为186.6万亿立方米,储产比为52.5年。
2016年,全球天然气产量约3.55万亿立方米,仅增长0.3%,低于2.4%
十年平均增速。
其主要原因为全球天然气产量占比前两名的美国和俄罗斯2016
年天然气产量分别增长-2.5%和0.5%。
以2016年全球天然气产量占比来看,美国占比最高,达到21.1%,其次为俄罗斯,占比16.3%;
中国占比仅为3.9%。
2016年全球天然气消费量约3.54万亿立方米,仅增长1.5%,低于过去
十年的平均增速2.3%。
美国是全球天然气消费量最大的国家,其2016年消费的天然气为7,786亿立方米,在全球中的占比达到22%,消费增速为0.4%。
俄罗斯2016年消费的天然气仅次于美国,占比达到11%,消费增速为-3.2%。
中国2016年的天然气消费量为2,103亿立方米,在全球中的占比为5.9%,消费增速为7.7%。
近十年(2006-2016年)来全球天然气产量和消费量情况如下图所示:
3、我国城市燃气行业发展状况
(1)我国城市燃气行业发展概述
①我国城市燃气行业发展历程
我国的城市燃气大致经历了人工煤气、液化石油气、天然气三个发展阶段。
1980年起以人工煤气为主城市燃气开始在全国各地大规模兴起。
上个世纪90
年代,随着炼油工业的崛起,液化石油气供应量不断增长,尤其在国家准许液化
石油气进口并取消配额限制后,广东省等沿海经济发达但能源相对缺乏的地区,
开始大规模进口液化石油气,城镇燃气随之进入以液化石油气为主的时代。
20世纪90年代中期,以陕甘宁天然气进京工程为代表天然气供应逐步开
始,天然气在能源发展规划中被提升到战略高度。
过去10年,随着我国经济
快速发展以及城市化和工业化的快速推进,我国的能源消费总量处于持续快速增
长阶段。
近年来,在我国城市燃气行业取得较快发展的同时,天然气凭借其经济、
方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。
目前我国
城镇燃气已经从以人工煤气为主、天然气和液化石油气为辅转向了优先采用天然
气的发展格局。
据《全国城镇燃气发展“十二五”规划》统计,我国天然气在城
镇燃气中的供气占比明显上升,由“十五”期末的46%增至“十一五”期末的
63%;
人工煤气和液化石油气供气占比明显下降,合计供气占比则由54%降至
37%。
《全国城镇燃气发展“十二五”规划》明确指出,“十二五”期间,各地应
结合国家节能减排、城镇能源转型发展的要求,坚持以天然气为主,液化石油气、
人工煤气为辅,其他替代性气体能源为补充的气源发展原则;
引导天然气合理高
效利用。
②我国城市燃气行业发展概况
随着市政公用事业改革的不断深入,我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市
场机制,国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业,各类资本通过转制、合
资、合作等方式参与城镇燃气建设运营,逐步形成多元化的发展格局,缓解了城
镇燃气行业发展资金不足的问题,提升了城镇燃气建设和运营水平,促进了我国
城镇燃气行业的健康发展。
2004年西气东输一线工程全线贯通,极大促进天然气资源在城镇燃气行业
中的规模化利用。
此后,陕京二线、忠武线、川气东送以及西气东输二线等骨干
管线陆续建成,沿海液化天然气接收站布局投运,使得天然气资源供应渠道多元
化和天然气供应量大幅增加。
《天然气利用政策》将天然气用户分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、
天然气化工和其他用户;
并综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效
益以及不同用户的用气特点等各方面因素,天然气用户分为优先类、允许类、限
制类和禁止类。
而在天然气四大利用领域中,城市燃气被列入优先和允许类。
近
十多年来,我国天然气消费结构不断优化,形成了以城市燃气为主的利用结构,
城市燃气成为拉动天然气需求增长的主要动力。
我国天然气消费结构正在向城市
燃气型转变,据天然气“十二五”规划及“十三五”规划统计,我国天然气消费
结构中,城市燃气的占比大幅上升,由2000年的12%上升至2015年的32.5%。
随着我国城镇化水平逐步提高,我国城市天然气消费人口和供应消费总量均
稳步增长。
根据我国住房和城乡建设部发布的数据,截止2015年末,我国用气人口为4.38亿,天然气供气管道长度49.8万公里。
我国城市燃气普及率从2010年的92.04%提高至2015年的95.30%,我国城市天然气供气总量由2010年的487.6亿立方米上升至2015年的1,040.8亿立方米,年复合增长率为16.38%。
③我国城市燃气行业定价机制
目前我国的城市燃气销售价格遵循《中华人民共和国价格法》、《城镇燃气管
理条例》等有关法律法规的规定,由县级以上地方人民政府价格主管部门确定和
调整。
广东省物价局颁布的2013年1月1日起施行的《关于管道燃气价格的管
理办法试行》(粤价[2012]266号)指出,管道燃气价格实行政府定价与政府指
导价的管理形式,实施管道燃气购气成本与销售价格同方向联动的动态调整机
制,城市管道燃气销售价格应根据用户类型和购气成本变化等区分调整。
建立购
气成本与城市管道燃气销售价格联动机制应按有关规定组织定价听证,并将经听
证的联动方案报广东省人民政府价格主管部门备案。
在天然气发展初期,为了培育天然气市场以及提高天然气的竞争力,国家发
改委实行了严格的价格管制,采用以成本加成为主的定价机制,其结果导致不仅
未能如实反映天然气的价值,进口气价格按照国产气价格执行,随着进口气量的
增加,进口高气价与国产低气价的矛盾日益显现;
而且国产天然气价格与其他同
热值的可替代能源价格相比偏低,各地争上以天然气为原料或燃料的高耗能项
目,纷纷进行煤改气、油改气,极易造成天然气供求矛盾。
随着我国燃气管道进
入快速发展阶段,逐渐形成多路径的供气网络,进行天然气价格改革,完善价格
形成机制,理顺天然气与可替代能源比价关系,建立并完善天然气上下游价格联
动机制,更有利于发挥价格杠杆的作用,正确引导投资需求。
《全国城镇燃气发展“十二五”规划》提出“十二五”期间要建立天然气上
下游价格联动机制,研究差别性气价政策,引导天然气合理消费,提高天然气利
用效率。
国家发改委于2011年12月26日下发《国家发展改革委关于在广东省、
广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》(发改价格[2011]3033号),在广东、广西两省实行天然气价格改革试点:
A、将定价方法从“成本加成”改为“市场净回值”,选取上海(中心市场)作为计价基准点,中心市场的天然气价格暂按进口燃料油和液化石油气加权平均价格的90%测算。
B、发改委确定广东和广西两省的最高门站价格分别为2.74元/立方米和2.57元/立方米,并且在天然气价格改革全国推广之前,“两广”门站价格不再作调整,保持基本稳定。
C、将现行区别气源、路径,分别制定出厂价格和管道运输价格的做法,改为分省制定统一的门站价格。
D、天然气门站价格实行动态调整机制,由每年调整一次,并逐步过渡到每半年或季度调整。
E、每省仅存在一个最高门站价格,并且不再进行居民和工商业用气的分类。
下游销售价格由地方政府制定,可建立天然气上下游价格联动机制并进行听证。
F、放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气出厂价格,实行市场调节,进入长途管道混合输送的,执行统一门站价格。
2013年6月28日,国家发改委发布《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》(发改价格[2013]1246号),决定自2013年7月10日起,天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节,门站价格为政府指导价,实行最高上限价格管理,供需双方可在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格。
门站价格适用于国产陆上天然气、进口管道天然气。
页岩气、煤层气、煤制气出厂价格,以及液化天然气气源价格放开,由供需双方协商确定,需进入长输管道混合输送并一起销售的(即运输企业和销售企业为同一市场主体),执行统一门站价格;
进入长输管道混合输送但单独销售的,气源价格由供需双方协商确定,并按国家规定的管道运输价格向管道运输企业支付运输费用。
广东、广西增量气实际门站价格暂按试点方案《在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》执行。
2014年3月,国家发改委发布《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度
指导意见》(发改价格[2014]467号),部署建立健全居民生活用气阶梯价格制度。
该意见规定,第一、二、三档用气量分别覆盖80%、95%、100%的居民用户,
各档气量价格实行超额累进加价,第一、二、三档气价原则上按1:
1.2:
1.5左右
比价安排阶梯气价的实施。
此举作为天然气市场化定价改革重要一步,展现出政
府对于推动天然气定价市场化改革的决心,有利于促进移峰填谷,引导合理消费,
符合国家发改委推行差别性价格的政策思路。
2014年8月10日,国家发改委发布《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》(发改价格[2014]1835号),自2014年9月1日起,非居民用存量气门站价格适当提高。
非居民用存量气最高门站价格每千立方米提高400元。
广东、广西存量气最高门站价格按与全国水平衔接的原则适当提高。
居民用气门站价格不作调整。
需要进入管道与国产陆上气、进口管道气混合输送并一起销售的,供需双方可区分气源单独签订购销和运输合同,气源和出厂价格由市场决定,管道运输价格按有关规定执行。
2015年2月26日,国家发改委发布《国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格的通知》(发改价格[2015]351号),自2015年4月1日起采暖基本结束后将存量气和增量气门站价格并轨,理顺非居民用气价格,同时试点放开直供用户用气价格,居民用气门站价格暂不作调整。
具体包括增量气最高门站价格每千立方米降低440元,存量气最高门站价格每千立方米提高40元(广东、广西、海南、重庆、四川按与全国衔接的原则安排),实现价格并轨。
放开天然气直供用户(化肥企业除外)用气门站价格,由供需双方协商定价。
2015年11月18日,国家发改委发布《关于降低非居民用天然气门站价格并进
一步推进价格市场化改革的通知》(发改价格[2015]2688号),自2015年11月20日起,非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元。
将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。
降低后的最高门站价格水平作为基准门站价格,供需双方可以基准门站价格为基础,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
门站价格自2016年11月20日起允许上浮。
《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》(中发[2015]28号)要求按照“管住中间、放开两头”总体思路,推进电力、天然气等能源价格改革,
促进市场主体多元化竞争,稳妥处理和逐步减少交叉补贴,还原能源商品属性。
尽快全面理顺天然气价格,加快放开天然气气源和销售价格。
《天然气发展“十三五”规划》指出十三五期间将放开非居民用气价格,进
一步完善居民用气定价机制,加强天然气管输价格和成本监审,有效降低输配气
成本;
建立完善上中下游天然气价格联动机制,加大天然气下游市场的开发培育
力度,供气企业合理承担普遍服务义务,形成终端市场的竞争环境。
2016年11月26日,上海石油天然气交易中心投入运行,标志着我国能
源市场化改革迈向纵深。
交易中心正式运行有助于加快我国天然气价格改革步
伐,通过市场化公开透明的交易平台,发现真实价格,促进资源顺畅流通、合理
配置;
有助于加快我国能源市场化改革,进一步完善油气价格形成机制,促进我
国积极融入国际市场,深化能源国际合作。
2017年6月,国家发改委发布《关于加强配气价格监管的指导意见》(发改价格[2017]1171号),旨在加强城镇燃气配送环节价格监管,促进天然气行业健康发展。
指导意见要求:
1、配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则制定,其中,供销差率(含损耗)原则上不超过5%,三年内降低至不超过4%;
管网折旧年限不低于30年。
2、准许收益按有效资产乘以准许收益率计算确定,准许收益率为税后全投资收益率,按不超过7%确定。
3、配气价格按企业年度准许总收入除以年度配送气量计算确定,配气价格应定期校核,校核周期原则上不超过3年。
4、新建城镇燃气配气管网,核定价格时,全投资税后内部收益率不超过7%,经营期不低于30年。
此外,指导意见还鼓励各地建立激励机制,科学确定标杆成本,低于标杆成本的,可由燃气企业与用户利益共享,激励企业提高经营效率、降低配气成本。
指导意见明确指出省级价格主管部门要结合当地实际,制定配气价格管理和定价成本监审规则,2018年6月底前出台。
④我国天然气市场状况
加快发展天然气,是增加能源供应、优化能源结构、保护生态环境、控制温
室气体排放的战略选择,天然气已成为21世纪国内最重要能源之一。
随着我
国西气东输一期与二期工程、中亚天然气管道、俄罗斯天然气管道以及沿海各天
然气接收站建设的完成,加之不断出台的天然气管网建设规划,我国天然气基础
设施的建设进入了投资高潮,天然气在我国的应用逐渐走向成熟,消费量逐年快
速增长。
据《BP世界能源统计年鉴2017》,我国天然气消费量近十年增长迅速,
从2006年的593亿立方米大幅增长到2016年的2,103亿立方米,年复合增长率达13.50%。
2006-2016年我国天然气消费量及消费增速情况详见下图:
根据《2016年国内外油气行业发展报告》,预计2017年我国天然气表观消费量为2,162亿立方米,天然气在一次能源消费结构中所占比重达到6.5%左右。
(2)我国城市燃气行业发展趋势
①天然气在一次能源消费结构中占比将持续提高
天然气作为一种优质、清洁、高效的清洁能源,在人类生产生活中发挥愈来
愈重要的作用。
随着我国天然气资源供应渠道的多元化及城市燃气管道设施建设
的逐步完善,以及控制大气污染物排放、改善环境空气质量的现实迫切要求,我
国天然气消费总量不仅规模快速增长,而且占一次能源消费总量的比重亦显著提
升,由2000年的2.2%上升至2016年的6.2%。
加快天然气产业发展,提高天然气在一次性能源消费中的比重,对我国调整
能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意
义。
未来天然气在我国一次性能源消费结构中的占比仍将持续提高,根据《国家
能源发展战略计划2014-2020》,预计到2020年,天然气占一次能源消费比重达到10%以上。
②管道天然气的消费量将快速上升
随着全国各地天然气管道网络的建设与完善,管道燃气逐渐由原来的人工煤
气和石油气转换为天然气,我国管道天然气的消费快速增长。
同时,我国天然气
消费结构将向多行业、多用途的方向发展,城市管道天然气行业发展空间巨大。
根据国家应对气候变化规划(2014-2020年),预计我国2020年天然气利用量将达到3,600亿立方米。
我国是世界第二大能源消费国,尽管近年来大力投资于基础设施建设,但我
国的天然气管网,不论是长输管线、省级管线还是城市管道,都还有较大的缺口
和增长空间,总输气长度存在大幅增长的可能。
管道天然气作为天然气消费最重
要的运输和消费形式,随着全国性主干管网及各大支线的合理规划建成投产,我
国管道天然气的消费总量将继续上升。
③城市燃气的消费主体呈多元化趋势,其应用领域有望继续拓展和深入
目前我国大部分城市燃气消费仍然以居民用气及工商业用气为主。
根据《全
国城镇燃气发展“十二五”规划》制定的规划目标及主要任务,“十二五”期间
要不断提高燃气在城镇一次能源利用中的结构比例,大力拓展燃气应用领域,引
导天然气合理高效利用,结合国家节能减排政策的实施,积极拓展天然气在热电
联产、工业锅炉、煤改气工程、分布式能源和天然气汽车等领域的应用。
通过延
展城镇燃气行业的服务深度和广度,大力推广天然气分布式能源和燃气汽车等技
术,推进天然气在交通运输业和分布式能源领域的应用。
推广压缩天然气汽车等
燃气汽车的应用,降低汽车污染物排放。
鼓励城市工业园区、旅游集中服务区、
生态园区、大型商业设施等采用天然气分布式能源技术。
在未来较长时间里,我
国城市燃气消费主体将呈多元化发展趋势。
④城市燃气行业发展将趋于规模化和品牌化
近年来,随着市政公用事业改革的不断深入,我国城镇燃气行业积极稳妥地
引入了市场机制,国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业,各类资本通过
转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营,逐步形成了多元化的发展格局,
缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题,提升了城镇燃气建设和运营水平,促
进了城镇燃气行业的健康发展。
由于城镇燃气管网设施建设投资大,资产专用性强,且投资建设需与城市规
划建设保持同步,具有前瞻性的特点。
为了发挥资产的使用效率,降低燃气供应
的单位成本,必须体现其规模经济性。
在一定条件下,一个或多个城市逐步进行
燃气行业内的兼并整合,实现规模化经营,可以共享多渠道的燃气资源和管网基
础设施。
同时,城镇燃气行业关系到城镇的经济社会发展和居民正常生活,必须
打造优质的品牌,才具备发展壮大的良好基础。
(3)我国天然气管道建设状况
目前,天然气的输运手段主要有管道运输和LNG运输两种,管道运输是最为传统的方式,迄今已有上百年的历史。
LNG运输问世于20世纪50年代,将天然气液化成LNG,使天然气的体积骤减为原先的1/600,采用专门容器盛放,并通过船舶或车辆运送到目的地的LNG接收站。
加强天然气管网输配设施的建设,有助于实现资源与市场的对接,促进上游资源勘探和下游市场开发良性互动,从而实现整个产业链的健康发展。
美国是世界上天然气管网最发达的地区,本土的天然气干线管道总长度超过48万公里,占世界天然气干线总长度的1/32。
考察美国1950-1970年输气干线长度与天然气消费量增长情况,发现天然气市场消费量以高于输气管网长度增长的速度增长,输气管道的发展对于天然气市场起着显著的推动作用。
建立有效的天然气输配系统对于天然气运用具有极其重要的作用。
天然气输
配系统包括中长输管道和城市管网,即先通过天然气中长输管道,然后通过城市
管网或大型门站实现向最终客户的供气。
据《天然气发展“十三五”规划》统计,截至2015年底,全国干线管道总里程达到6.4万公里,一次输气能力约2,800亿立方米/年,天然气主干管网已覆盖除西藏外全部省份,建成LNG接收站12座,LNG接收能力达到4,380万吨/年,储罐罐容500万立方米,建成地下储气库18座,工作气量55亿立方米。
全国城镇天然气管网里程达到43万公里,用气人口3.3亿人,天然气发电装机5,700万千瓦,建成压缩天然气/液化天然气(CNG/LNG)加气站6,500座,船用LNG加注站13座。
未来我国将继续推进建设天然气主干管网建设,进一步完善西北通道,并加
快沿海天然气管道及其配套管网、跨省联络线建设,逐步形成沿海主干管道。
具
体包括重点建设西气东输三线、四线及五线、中俄天然气管道东线、陕京四线、
新粤浙管道、鄂安沧管道等为主的主干管网和地区联络线为主的联络管道,全面
建成更加合理完善的全国性管网系统,实现国产气与进口气,常规气与非常规气
等不同属地、不同气源间的联通,最终形成多气源供应,多方式调峰,平稳安全
的供气格局。
此外,还要进一步完善长三角、环渤海、川渝地区管网,基本建成
东北、珠三角、中南地区等区域管网。
积极推进省内管网互联互通。
(4)我国汽车燃气发展状况
天然气作为优质、高效、清洁能源,在交通领域替代石油具有良好的经济性
和环保优势。
提高我国交通用气比重,对于降低我国石油对外依存度、优化能源
结构、减少污染物排放、应对气候变化等具有重要的战略意义。
国家能源局提供
的资料表明,实际运行数据显示CNG发动机燃烧1立方米天然气在城市内可替代1升汽油,高速公路可替代1.2-1.3升汽油。
LNG重型卡车使用1立方米天然气可替代0.94升柴油。
目前我国石油消费在交通能源中的比例约为90%,以气代油具有广阔的市场前景。
《天然气利
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