中国物流行业的运行状况分析Word文档下载推荐.docx
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12
8
4
2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-10月
社会物流总额(万亿元)增长率(%)
物流总费用增幅及构成情况
2014年社会物流总费用10.6万亿元,同比增长6.9%。
社会物流总费用与GDP的比率为16.6%,比上年下降0.3个百分点。
其中,运输费用5.6万亿元,同比增长6.6%,占社会物流总费用的比重为52.9%;
保管费用3.7万亿元,同比增长7.0%,占社会物流总费用的比重为34.9%;
管理费用1.3万亿元,同比增长7.9%,占社会物流总费用的比重为12.2%。
2015年1-10月,社会物流总费用规模为8.3万亿元,同比增长4.0%,增速比1-9月回落0.1个百分点。
从结构看,运输费用4.2万亿,同比增长3.6%,占社会物流总费用的比重为50.9%;
保管费用3.0万亿,同比增长
4.1%,占社会物流总费用的比重为35.5%;
管理费用1.1万亿,同比增长5.2%,占社会物流总费用的比重为
13.6%。
2009-2015年中国社会物流总费用及增长情况
2015年1-10月中国社会物流总费用构成情况(单位:
1220
1016
6
24
00
2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-10月
社会物流总费用(万亿元)增长率(%)
指标
绝对额(万亿元)
同比增长(%)
占社会物流费用的比重
(%)
社会物流总费用
8.3
4.0
其中:
运输费用
4.2
3.6
50.9
保管费用
3.0
4.1
35.5
管理费用
1.1
5.2
13.6
3.中国物流园区发展状况分析
中国物流园区数量
2012年,入选《2012年度中国物流园区(基地)名录》的各类物流园区共计754家。
对比2006年的207家,增长
264%;
与2008年的475家相比,增长58.7%。
中国物流园区地域分布
由于物流园区在经济开发、促进多种运输方式的整合、改善城市环境等方面的明显作用,中国政府及企业在近几年中不约而同地将其作为推动区域和城市物流发展的重点工程,给予大力的支持。
目前,全国基本形成了从南到北、从东到西的物流园区建设发展局面。
中国物流园区收入来源
中国物流园区的收入来源主要是土地的级差收入、办公楼、市场摊位租金、库房货场租金、设施设备租金、物业管理费、信息服务费、中介费、物流业务收入等。
从全国总体看,库房/货场租金、办公楼租金仍然是目前物流园区的主要收入来源,排在前两位;
也有部分园区依靠土地增值、税收优惠、国家扶持资金等。
可喜的是,各种增值服务收入已经开始成为园区重要的收入来源。
全国物流园区主要收入来源调查情况图(各来源中企业占比情况)(单位:
%)
0%20%40%60%80%100%120%
库房/货场租金办公楼租金
所属物流企业物流服务各种增值服务费
配套设施租金/管理费
物业管理费设备租金
国家扶持资金
税收优惠土地增值
4.中国物流行业竞争状况分析
物流市场整体竞争格局
排名
企业名称
物流业务收入(万元)
1
中国远洋运输(集团)总公司
14414820
2
中铁物资集团有限公司
7632421
3
中国海运(集团)总公司
6764517
中国外运长航集团有限公司
5828320
5
河北省物流产业集团有限公司
5818003
开滦集团国际物流有限责任公司
4423713
7
厦门象屿股份有限公司
3537580
中国石油天然气运输公司
3040718
9
中国物资储运总公司
3000880
10
顺丰速运(集团)有限公司
2570000
11
河南能源化工集团国龙物流有限公司
2170563
福建省交通运输集团有限责任公司
1767495
13
安吉汽车物流有限公司
1476000
14
朔黄铁路发展有限责任公司
1430905
15
高港港口综合物流园区
1112000
嘉里物流(中国)投资有限公司
982218
17
北京康捷空国际货运代理有限公司
959718
18
重庆港务物流集团有限公司
932931
19
中石油北京天然气管道有限公司
926038
德邦物流股份有限公司
863333
21
中铁集装箱运输有限责任公司
806659
22
国电物资集团有限公司
781930
23
浙江物产物流投资有限公司
779805
中国国际货运航空有限公司
775599
25
中国石油化工股份有限公司管道储运分公司
673795
26
一汽物流有限公司
615565
27
五矿物流集团有限公司
523681
武汉商贸国有控股集团有限公司
506250
29
中铁现代物流科技股份有限公司
494502
30
重庆长安民生物流股份有限公司
464966
31
中铁快运股份有限公司
441855
中外运敦豪国际航空快件有限公司
417295
33
江苏徐州港务集团有限公司
364651
34
中铁特货运输有限责任公司
357913
35
联邦快递(中国)有限公司
356838
湖南星沙物流投资有限公司
356764
37
郑州铁路经济开发集团有限公司
352000
38
山西太铁联合物流有限公司
334894
39
广东省航运集团有限公司
334864
40
青岛福兴祥物流股份有限公司
300651
41
中信信通国际物流有限公司
299079
42
中国储备棉管理总公司
296446
43
上海现代物流投资发展有限公司
283987
44
国药控股江苏有限公司
280000
45
北京长久物流股份有限公司
263546
46
天地国际运输代理(中国)有限公司
262885
47
南京空港油料有限公司
260866
48
湖南全洲医药消费品供应链有限公司
244765
49
浙江省八达物流有限公司
225129
新时代国际运输服务有限公司
224247
2014年中国物流企业50强排名(单位:
万元)
中国物流企业结构
中国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异,可细分为高端、中端、低端三个层次,由低到高呈现出金字塔型的结构特征。
中国物流市场结构分析图
中国物流行业运作模式分析
目前,在物流界主要有4种物流模式,即第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流。
模式
内容
第一方物流
是指生产企业或流通企业自身做仓储、货运,自己来进行物流的运作。
第二方物流
是指生产企业或流通企业聘请车队、仓库来做仓储、货运的概念,属于功能性的服务,第二方是指那些为社会提供运输、仓储等单一的物流服务的企业。
第三方物流
是指专门搞物流的专业组织,是为生产与流通部门服务的,掌握了足够的物流信息,它能够帮助生产方优化物流配置,他们可以以最便宜的价格和最合适的时间提供合适的租用设施,为需方节省大量的资本和时间,
第四方物流
是指一个供应链的物流集成商,它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术能进行整合和管理,并提供一整套供应链解决方案。
四种物流模式介绍
1.第三方物流运作模式
第三方物流模式的界定
由于第三方物流企业是专业的物流服务提供商,资源整合、服务内容以及服务范围是界定第三方物流企业模式的重要方面,也是第三方物流企业区别于竞争对手的关键所在。
类型
具体说明
非资产型
1)仅拥有少量固定资产,基本上不进行大规模的固定资产投资,主要依靠组织协调外部资源进行运作。
2)不需要大量的资金投入,运行风险较小。
资产型
1)投资购买各种装备并建立自己物流网点。
2)拥有雄厚的资产、自己的网络与装备有利于更好地控制物流服务过程。
第三方物流企业类型
第三方物流模式的分类
根据第三方物流企业整合资源和提供服务的方式不同,可以将其归纳为以下八种运作模式。
资源整合方式
提供服务的内容及方式范围
理论模式一
高集成、广范围
理论模式二
综合物流模式
高集成、窄范围
综合代理模式
功能物流模式
低集成、广范围
功能代理模式
集中物流模式
低集成、窄范围
缝隙物流模式
第三方物流企业运作模式分类
第三方物流模式的分布
从上市公司物流模式来看,国企在纵向整合度和领域专注度相对较低,而私企在纵向整合度或领域专注度相对较高。
主要上市公司物流模式分布概况
纵向整合度
2.功能物流模式分析
功能物流模式发展现状分析
功能物流模式的特点是,第三方物流企业使用自有资产为多个行业的客户提供低集成度的物流服务。
这类第三方物流企业对客户提供的服务功能很单一,大量的是提供运输、仓储服务,一般不涉及物流的整合与管理等较高端的服务。
功能物流模式代表企业分析
功能物流模式代表性公司有中储股份等,中储发展股份有限公司(简称:
中储股份)目前依托于公司仓储资源,属典型的功能物流企业,近年来公司强化在仓储领域的基础上,逐渐拓展物流延伸服务。
中储股份现有业务主要包括两大类:
物流业务和贸易业务,具体情况如下:
分产品
营业收入(万元)
营业成本(万元)
毛利率(%)
收入同比增长(%)
物流业务
134774.25
111956.51
16.93
-4.30
贸易业务
697778.39
688531.50
1.33
-32.99
2015上半年中储发展股份有限公司营业收入分产品情况表(单位:
万元,%)
功能物流模式发展空间分析
从国内的物流市场来看,由于客户企业仍倾向于外包部分功能性的物流活动而不是全部物流,因此定位在低集成度上仍然有很大的空间,功能物流模式也具有较大的生产空间。
在这几种物流模式中,功能物流模式是最普遍的运作模式,综合拓展空间最大。
中国物流行业重点区域分析
1.长三角物流行业发展分析
上海市物流行业发展分析
(1)上海市经济运行状况分析2015年前三季度,上海市国民生产总值为17866.3亿元,较上年同期增长6.8%。
其中,第一产业增加值63.74
亿元,较上年同期下降10.4%;
第二产业增加值5713.23亿元,较上年同期下降0.2%;
第三产业增加值12089.27亿元,较上年同期增长11.1%,,第三产业增加值占上海市生产总值的比重达到67.6%。
2010-2015年上海市GDP走势分析(单位:
亿元)
25000
20000
15000
10000
5000
2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-10月
(二)上海市物流行业发展规模
2014年,全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值
1044.46亿元,比上年增长9.4%。
各种运输方式完成货物运输量90340.88万吨,比上年下降1.3%。
全年上海港口货物吞吐量达到75528.89万吨,比上年下降2.6%;
集装箱吞吐量3528.53万国际标准箱,增长5%。
集装箱水水中转比例为45.8%,比上年提高0.4个百分点;
国际中转比例为7.1%,提高0.1个百分点。
2015年前三季度,上海市交通运输、仓储和邮政业增加值845.03亿元,较上年同期增长6.7%;
港口货物箱吞吐量达2739.4万标箱。
数量
同比增长
货物运输量
90340.88
-1.3
铁路
548.96
-20.9
水运
46582.53
-0.2
公路
42848.00
-2.2
2014年上海市货物运输量及其增长速度(单位:
万吨,%)
2.珠三角物流行业发展分析
广州市物流行业发展分析
(1)广州市经济运行状况分析
2015前三季度,广州市实现地区生产总值12983亿元,较上年同期增长8.3%。
增幅分别比一季度(7.5%)和上半年(8.1%)提高0.8个和0.2个百分点。
前三季度,广州工业生产平稳。
全市完成规模以上工业总产值
13816.86亿元,较上年同期增长6.3%;
规模以上工业增加值3564.25亿元,较上年同期增长7.2%。
三大支柱产业总产值增长幅度达到8.4%,比上半年提高0.8个百分点。
投资方面,全市完成固定资产投资3438.68亿元,较上年同期增长11.1%。
2010-2015年广州市GDP走势分析(单位:
(二)广州市物流行业发展规模2014年,广州市全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值1110.18亿元,比上年增长11.8%。
全年港口货物吞吐量50036.30万吨,增长5.9%;
其中外贸货物吞吐量
12035.74万吨,增长5.0%。
港口集装箱吞吐量1661.17万国际标准箱,增长7.1%。
全年完成邮电业务收入
505.32亿元,增长10.2%。
其中邮政业务收入181.26亿元,增长44.3%。
2015前三季度,广州市交通运输稳步增长,港口集装箱吞吐量、港口货物吞吐量、货运量分别增长6.1%、4.9%、3.6%。
18000
16000
14000
12000
8000
6000
4000
2000
2010年2011年2012年2013年2014年2015年前三季度
3.环渤海物流行业发展分析
北京市物流行业发展分析
(1)北京市经济运行状况分析
2015前三季度北京市经济在调整疏解中实现了平稳运行,经济结构继续优化,发展质量总体向好。
北京市实现地区生产总值16002.4亿元,较上年同期增长6.7%。
分产业看,第一产业增加值98.8亿元,较上年同期下降
8.2%;
第二产业增加值2985.4亿元,较上年同期增长
2.4%;
第三产业增加值12918.2亿元,较上年同期增长
8.1%。
2010-2015年北京市GDP走势分析(单位:
(二)北京市物流行业发展规模
2015年1-11月,北京市实现货物运输总量23785.1万吨,较上年同期下降3.1%;
实现货物周转量4108974.6万吨公里,较上年同期下降11.1%。
2015年1-11月北京市货物运输量及其增长速度
单位
货物运输总量
万吨
23785.1
-3.1
铁路
929.3
-10.9
公路
22712.0
-2.9
航空
143.8
6.8
货物运输周转量
万吨公里
4108974.6
-11.1
2038452.7
-21.7
1490291.0
-1.8
580230.9
16.1
万吨,万吨公里,%)
2010年2011年2012年2013年2014年2015年前三季度
中国物流行业发展趋势及前景预测
1.物流行业技术发展趋势分析2.物流行业发展机会前瞻
国外物流企业的技术装备已达到相当高的水平。
已经形成以信息技术为核心,以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。
其发展趋势表现如下表所示。
趋势
信息化
广泛采用无线互联网技术,卫星定位技术(GPS),地理信息系统
(GIS)和射频标识技术(RF)、条形码技术等。
自动化
自动引导小车(AGV)技术,搬运机器人(RobotSystem)技术等。
智能化
电子识别和电子跟踪技术,智能交通与运输系统(ITS)。
集成化
信息化、机械化、自动化和智能化于一体。
低碳化
通过信息化技术对物流系统的优化,减少物流环节、降低物流运输里程,以降低能耗、减少环境污染。
物流技术的发展趋势
(一)行业处于发达国家20世纪80年代水平
目前,中国的工业结构仍以粗放式生产和简单加工为主,出于成本的压力和效率的考虑,物流活动已经从销售环节向生产环节和采购环节发展,第三方物流正在迎来全面增长期。
从发展阶段来看,基本处于发达国家80年代同期的水平。
(二)中国物流行业的物流效率比较低
社会物流总费用占GDP比例是国际通行的用于衡量一国物流行业效率的指标。
对比发达国家,中国社会物流总费用占GDP比例过高,约为美国、日本的两倍,反映出中国物流行业效率较低。
(三)生产成本增长倒逼物流快速发展
中国的产业已经由第一阶段的产能为主、第二阶段的注重销售和产品差异化,进入了目前供给相对过剩、需求有所不足,亟需通过降低成本、提高经营效率得以继续发展的阶段。
(四)新技术突破和广泛应用促进物流业升级
未来物流技术创新将反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、个性化、人性化、精细化、绿色化和节能化等时代性特点。
3.物流行业发展前景展望
“十三五”物流行业的发展预测
在经济全球化和电子商务的双重推动下,物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。
在系统工程思想的指导下,以信息技术为核心,强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。
预计“十三五”期间中国第三产业年复合增长率将达到16%。
其中,基础物流服务(仓储和运输)增速将仅能达到10%左右的水平。
而高端物流服务增速将可以达到30%以上的增长。
供应链管理、专业第三方物流和冷链服务等高端业态将迎来快速发展期,考虑到物流行业整体增速可以达到20%以及基础物流服务增速仅在10%左右,预计“十三五”期间高端物流服务将可以迎来年均30%左右的持续增长。
“十三五”期间中国物流行业细分领域增速预测(单位:
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
基础物流服务物流行业整体高端物流服务
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