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2、日本市场9
五、行业风险特征10
1、产品结构不合理,供求不平衡10
2、总体装备水平低,技术水平相对落后10
3、科技投入及新产品研发能力不足10
4、贸易摩擦多发,出口难度增大11
5、原材料价格波动的风险11
六、行业竞争状况11
塑料因其无可比拟的优异性能,广泛应用于包装工业中,现代塑料产量的四分之一以上用于制作包装制品。
塑料包装制品种类繁多,一般可分为膜、袋、瓶、大型中空容器、浅盘和托盘等,每一包装形态又因用途和所用材料不同而分为很多品种。
塑料袋归属于塑料制品下的“塑料丝、绳及编织品”一个重要子类(以下简称“塑编产品”)”
据中国塑料工业年鉴(2013版)显示,2012年,塑料制品累计工业总产值16,757.29亿元,其中,塑编制品达2,188.23亿元。
塑料丝、绳及编织品业2012年规模以上企业1835多家,塑编制品产量约9829千吨,同比增长15%。
塑编制品产量占全部塑料制品产量17%。
全社会塑编制品产量约139,000千吨,同比增长15%左右;
产值约3000亿元。
国际金融危机、欧洲债务危机,使国际市场对我国塑料制品的需求急剧下降,我国塑料制品出口量大幅下降,塑编制品同样受其影响,加上印度越南以低价在国际市场上与我国塑编制品竞争,对我国塑编制品出口亦有一定影响。
近年国家采用调控措施主动放缓我国经济发展速度,使国内市场对塑编制品的需求有所减少。
2012年全国规模以上企业塑料制品总产量为59,818,647吨,同比增长8.99%,而2012年塑编制品产量增幅为15%,比全国塑料制品产量增幅高6.01个百分点。
一、塑编行业发展特点
1、企业规模不断扩大,龙头企业越显优势
2012年塑编行业中已出现年产值超十亿的企业3家,这三家企业的工业总产值合计达393,382万元。
另一方面,不少原来全年主营业务收入不到亿元的企业迅速发展,年主营业务收入纷纷超亿元,挤身全国塑编生产经营超亿元大户行列。
2、产品档次有所提升,低档次产品还有一定份额
近年来,塑编产品档次有所提升,从调查的29家会员企业中,塑编产品吨售价在12000元以上的有14家,占48.28%,且有2家企业每吨塑编产品售价在15000元以上。
但是,低档次塑编产品还有不少企业在生产,这次调查中还有4家企业塑编制品每吨售价低于1万元,占13.79%。
3、经济效益普遍下降
受国内外复杂因素的影响,塑编袋在国内外市场的需求都有所下降,2012年全国塑编袋售价普遍下降,据对重点企业的监测,利润总额下降60%以上的有7家,占24.14%,29家企业中出现了3家亏损。
二、行业监管体制
塑料包装箱及容器制造,主要从事塑料、可降解包装材料和制品的研发、生产和销售,中国塑料加工工业协会(英文缩写CPPIA)承担管理职能,其下设包括降解塑料专业委员会等多个细分行业委员会。
中国塑料加工工业协会由塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成,是经国家民政部批准的一级社团组织,其基本职能如下:
①反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策;
②协调行业内外关系、参与行业重大项目决策;
组织科技成果鉴定和推广应用;
③组织技术交流和培训、开展技术咨询服务;
④参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作;
⑤编辑出版行业刊物;
⑥提供国内外技术和市场信息;
⑦承担政府有关部门下达的各项任务;
⑧行业协会对本行业的管理仅限于宏观方面,具体的业务管理和产品生产经营均由企业基于市场化方式运作。
三、行业壁垒
1、环保壁垒
国内外政府的环保要求越来越严格,对塑料制品的各种环保标准越来越高,导致塑料生产企业支付的生产成本持续上涨。
目前,全球呈现出生态产业发展趋势,欧盟于2003年1月27日公布《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS),限制在电子产品中使用包括铅在内的六种有害成份,2008年起全面禁止使用含铅焊料产品进口,所有出口到欧盟的电子电气产品不得含有铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等六种有害有毒物质;
与RoHS同时颁布的还有《报废电子电气设备指令》(WEEE),其规定生产者必须重复利用或回收2005年8月13日以后在欧洲销售的商品,否则可能需要支付占销售额2%的罚款,同时该法规还要求生产者回收上述日期以前产生的部分电气和电子废弃物;
2004年,欧盟颁布了《包装和包装废物指令》,指令规定从2006年12月27日起投放欧盟市场的所有包装物和所有废弃包装物,铅、镉、汞、六价铬的总量不超过100ppm。
目前,美国、日本、东南亚等国均参照执行欧盟RoHS及《包装和包装废物指令》。
我国政府于2005年1月1日起施行《电子信息产品污染防治管理办法》,规定生产企业应当采取措施逐步减少并淘汰电子信息产品中铅、汞、镉、六价铬、溴化联苯(PBB)、溴化联苯乙醚(PBDE)及其他有毒有害物质的含量,对于不能完全淘汰的,其有毒有害物质含量不得超过国家有关规定的标准。
各国政府对塑料制品的卤素、铅等污染物含量、燃烧发烟量、有害气体产生量等指标要求的提高,势必会增加塑料制品企业生产成本,并迫使竞争力较弱的企业退出市场。
2、产品认证壁垒
市场开拓需满足严格的国际和国内标准和规范。
从全球市场的发展来看,中国已经成为全球塑料市场的焦点之一,国内塑料产品生产厂家面临的竞争已全面与世界接轨,客观上对国内厂家产品的标准和规范性也提出了更高的要求。
进入世界贸易市场的塑料产品生产厂家一般应有国际权威机构的认证标识或第三方机构的检验报告,如进入欧洲、北美市场一般需通过ISO9000质量体系的认证和美国保险商实验室的UL认证,进入日本市场需通过日本电气安全与环境技术试验室(JET)的认证,PE塑料袋进入日本市场需通过第三方专业机构的检验(JIS标准)等,这些都为塑料及制品行业的进入设置了壁垒。
四、市场规模
1、国内市场
2009年以来,我国已经成为世界上最大的塑料消费市场。
据国家统计局数据显示,2013年11月,初级形态的塑料产量为514.79万吨,环比增长1.38%,同比增长15.61%。
2013年前11个月,中国初级形态塑料累计产量为5306.48万吨,同比增加12.04%。
据中国海关总署数据显示,2013年11月中国初级形态塑料进口量为225万吨,环比减少17.8%,同比增长10.29%;
2013年前11个月全国初级形态塑料累计进口量为2227万吨,同比增加2.90%。
2003-2012年基础塑料生产规模
需求方面,2013年11月中国塑料制品产量为581.45万吨,环比增加2.87%,同比增长5.32%,较10月同比增速下滑近3个百分点。
2013年前12个月中国塑料制品累计产量为5585.28万吨,累计同比增长7.13%,较前10个月同比增速呈现小幅回落的态势。
其中出口需求方面,前11个月中国塑料制品出口累计出口814.77万吨,较去年同期增长5.6%,增速小幅回升,为连续第二个月的回升。
2014年前4个月产量为1932.9万吨。
据中国塑料工业年鉴(2013版)数据显示,2012年,我国塑编行业规模以上企业1835多家,塑编制品产量约9829千吨,同比增长15%。
全社会塑编制品产量约139,000千吨,同比增长15%左右,产值约3000亿元。
据国家统计局数据显示,2012年,塑料制品出口金额为315.65亿美元,其中,塑料编织袋出口金额为9.88亿美元。
在国内垃圾分类收集和处理方面,随着城镇化进程的不断深入,生活垃圾的处理面临越来越严俊的形式,各级政府也开始意识到生活垃圾分类处置的重要性,如:
广州市已于2011年4月1日起施行《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》,北京市自2012年3月1日起施行《北京市生活垃圾管理条例》,天津市已施行《天津市餐饮废弃物处置管理办法》,上海市已于2014年5月1日起施行《上海市促进生活垃圾分类减量办法》。
相信,垃圾强制分类将逐步在各地施行,这将产生巨大的市场机会。
2、日本市场
日本消费者极其重视产品外包装。
他们对于产品塑料包装的形状、颜色、标签以及细节设计都有严格的要求。
因此,那些外观毫无瑕疵的塑料包装在日本总能拥有很大的消费市场。
市场权威调研机构Canadean发表报告称,近年来日本塑料包装行业发展迅速。
预计2017年日本软性和硬质塑料包装市场需求量将达69亿个。
日本对生活垃圾的分类有着十分严格而细致的规定,不同地区和街道有着各自更为具体的规定。
以带广市2010年的情况为例,生活垃圾共分为四大类,即可焚烧垃圾、资源垃圾(可回收利用的垃圾)以及不可燃烧和有害垃圾(干电池、水银体温计、日光灯等)。
有害垃圾和资源垃圾的收运是免费的,以有利于环境管理和资源回收。
可焚烧垃圾和不可焚烧垃圾的收运,则要按垃圾体积付费,每100升付300日元。
付费方式是市民到指定地点购买特制垃圾袋,不同容量的垃圾袋价格不同,其价格包括了垃圾收集和处置的费用。
一个日本普通家庭每年约购买5次垃圾袋,全年花费约3000日元。
根据世界银行人口预测及联合国《世界城市化展望》所提供的城镇化比率计算,日本2012年城镇人口比例为92%,城镇人口数量达1.17亿。
以一个家庭4人计算,整个日本家庭一年收买塑料垃圾袋的支出为877.50亿日元。
根据相关资料统计,2012年日本塑料垃圾袋市场规模在24亿元人民币以上。
五、行业风险特征
1、产品结构不合理,供求不平衡
塑料制品行业低端产品产能过剩导致的供求不平衡,表现为:
简单、初级产品多,深加工和精加工产品少;
通用技术产品多;
高技术、高附加值产品少等。
2、总体装备水平低,技术水平相对落后
多年来,我国塑料加制品行业加快了技术改造的步伐,不断更新先进设备,用国产先进设备武装企业的同时,还从国外引进大量先进设备,大大提升了行业的整体水平,产业规模已经上升到世界先进水平。
但较之发达国家,我国塑料制品行业仍然存在装备水平偏低、工艺技术相对落后的问题,不能满足高层次消费与高技术领域的特种需求,也导致了在这些领域内供需不平衡。
3、科技投入及新产品研发能力不足
我国塑料制品行业科研力量基本集中在有关大学的研究机构和企业研发中心,主要研发方向专注于高分子材料,而先进成型工艺、高性能的结构设计和针对市场需要的产品设计方面总体研发力量薄弱。
依靠自己的力量研究成功的工艺或塑料制品不多,拥有自主知识产权的新产品少。
长期存在的另一个问题是科技成果转化为生产力的比例低,有的企业把技术进步的希望寄托在不断购买和引进上,长期未能立足于自主研发。
4、贸易摩擦多发,出口难度增大
在当前的国际贸易环境中,贸易保护主义抬头,贸易摩擦将呈现出常态化特征,表现为贸易摩擦案件数量多、形式多样的特点。
从贸易摩擦的手段看,“两反两保”是主要的贸易壁垒手段,多种贸易保护措施并用将更广泛,具有更大的杀伤力,特别是反补贴和保障措施逐渐成为贸易壁垒的焦点。
由于我国塑料制品出口具有量大价廉的优势,由此会产生更多的贸易摩擦。
5、原材料价格波动的风险
生产塑料袋所使用的主要原材料是聚乙烯,聚乙烯占制造成本的70%以上。
聚乙烯是石油的衍生品,受上游石化行业和国际原油市场影响大,如果供应渠道和市场价格发生大的波动,将会影响企业的产品成本和经营业绩。
六、行业竞争状况
塑料制品行业中小企业数量众多,企业规模普通偏小。
根据国家统计局的数据,截至2012年底,塑料制品行业共有万家以上企业。
在规模以上企业中,95%的企业是中小企业,企业总体装备技术水平偏低、科技投入不足、产品结构不合理、产品集约化程度低、抵御风险能力不强、市场竞争无序,整个行业的利润率低。
在日本垃圾袋市场,除日本本土生产企业外,供应商主要来自于中国沿海地区和东南亚国家。
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