毕业论文中国铁矿石进口中的经验教训与对策研究.doc

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中国铁矿石进口中的经验教训与对策研究

国际经济与贸易专业韩欠欠（069114005）指导教师：

汪五一教授

摘要：

随着我国钢铁工业的快速发展，钢铁工业基础原料——铁矿石的需求随之骤增，中国国内铁矿石的供给越来越不能满足日益增长的钢铁业需要。

作为世界上铁矿石第一大进口国，中国本应拥有相当的定价权，但国际上少数发达国家的跨国公司的寡头市场主导了国际市场的定价，使得占半壁江山的中国在历年铁矿石进口谈判中处于被动地位。

本文从中国铁矿石市场入手，对中国铁矿石进口中的经验教训及对策建议进行了研究。

首先阐述现有全球铁矿石的资源分布，说明中国铁矿石的资源分布特点，在此基础上介绍由主要供给商形成的寡头市场，以及主要需求方——中国历年来铁矿石的需求增长状况。

其次，通过回顾自2004年至今七年来的铁矿石谈判历程，总结中国铁矿石进口中取得的成功经验以及历年来痛失定价话语权等沉痛教训。

再次，从经济学的角度即依据市场供求与谈判博弈理论深入研究铁矿石进口中存在的问题。

最后基于上述三个部分的分析提出实质性的改善中国铁矿石进口的对策与建议。

关键词：

铁矿石，进口，价格，经验，教训

Abstract：

WiththerapiddevelopmentofChina'ssteelindustry,therawmaterialsofsteelindustry-ironore’sdemandincreasessuddenlyalongwithit,China'sdomesticironoresupplycannotmeetthegrowingneedsofthesteelindustry.Astheworld'slargestironoreimporter,Chinashouldhaveconsiderablepricingpower,butafewdevelopedcountriesintheinternationalmarket-ledmultinationaloligopolypricingininternationalmarkets,makingChinaaccountforhalfofironoreinthecalendaryearimportsinapassivepositioninnegotiations.

FromthestartofChineseironoremarket,China'sironoreimportsinthelessonslearnedandcountermeasureswerestudied.Firstdescribedthedistributionofexistingresourcesintheglobalironore,indicatingdistributionofChina'sironoreresources,introducedonthisbasisformedbythemajorsupplierofoligarchmarkets,andthemaindemandside-thedemandforironoreovertheyearsgrowthconditions.Second,byreviewingthepastsevenyearssince2004theironorenegotiationsprocess,summedupChina'sironoreimportsintheexperienceandsuccessovertheyearslostlessonsofthepricingrightwords.Again,fromaneconomicpointofviewthatisbasedongametheoryandnegotiationsonmarketsupplyanddemandofironoreimportsin-depthstudyoftheproblems.FinallybasedontheabovethreepartialanalysesproposedthatsubstantiveimprovestheChineseironoreimportthecountermeasureandthesuggestion本文从中国铁矿石市场入手，对中国进口铁矿石进行了研究。

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Keywords：

铁矿石  进口需求  话语权 谈判Ironore,Import,Price,Experiences,Lessons

一、前言

（一）研究背景及意义

1.研究背景

2009年4万亿元的经济刺激计划，以及房地产和基础设施方面的投资需求，使得国内钢铁产能达到5.7亿吨。

而积极的财政政策和适度宽松的货币政策在2010年将会延续。

如此一来2010年的全国粗钢产量可能将达到6亿多吨阮煜琳：

2010年中国粗钢产量有望突破6亿吨[OL]，中国新闻网2010年2月16日

。

而钢铁产能的增长需要源源不断的铁矿石同步跟进。

然而自2005年起，中国在进口铁矿石谈判中，连续6年痛失“话语权”，令中国钢铁业损失惨重，中国钢铁商和铁矿石消费者，因价格谈判下铁矿石定价太高，损失高达7000亿元。

凤凰财经网[OL]，2010年5月

力拓公司2010年4月9日发布正式声明关平：

力拓宣布支持铁矿石“季度定价”[N]，东方早报2010年4月10日

，称正在与客户协商铁矿石的季度定价方案。

至此，国际三大矿山已就铁矿石定价“长协改短约”形成统一战线。

2010年5月22日力拓公布第二季度正式的协议矿价，品位63.5%的粉矿为123美元/吨（FOB），块矿138美元/吨（FOB），较之前的“临时价格”高出10美元/吨左右。

2010年的谈判李若馨：

铁矿石长协向现货靠拢——中国钢企长期难以支撑[N]，中国证券报2010年04月02日

，中国钢企面对的不仅仅是矿石价格翻倍的涨价要求，还有卖方抛出的全新定价机制——季度性短期合约价格体系。

而这直接影响到今年钢铁企业的成本区间定位。

2.研究意义

铁矿石的进口关系到中国钢铁产业的可持续发展，关系到中国钢铁企业的经营成本及其国际竞争力的强弱。

随着铁矿石进口量的急剧增加，其国际市场价格持续攀升。

如何争取铁矿石进口中的定价权问题一直困扰着中国钢铁企业。

铁矿石持续大幅上涨一方面对钢铁行业利润的侵蚀非同小可。

尽管钢材涨价在一定程度上可以转嫁铁矿石上涨的压力，但毕竟不可能无休止地涨下去，因为钢铁下游制造行业本来就是薄利多销、国际定价，何况今年世界经济增长放缓还可能减少中国工业品出口需求。

另一方面，通过进口铁矿石—钢材—工业品的传导链，进口铁矿石涨价还对PPI乃至CPI上行“推波助澜”，这种“输入型通胀”无疑使本来就不乐观的通胀形势“雪上加霜”。

因此，无论从保持钢铁行业效益的角度，还是从宏观调控的角度出发，都有必要对连年上涨的铁矿石价格保持警惕。

对中国钢铁业而言，对整个国家而言，面对被动的连年矿价暴涨，痛定思痛，果断采取措施阻止未来继续高涨乃是当务之急。

本文对中国铁矿石进口中的经验教训进行研究，探讨其得失，分析其面临的现实问题，提出切实可行的对策，具有强烈的现实意义，对相关政府部门的政策措施的制定及相关企业的经营决策产生影响，发挥积极作用，可以对中国铁矿石的进口产生指导意义和操作价值。

（二）文献综述

王申强，王建国（2009）王申强，王建国：

全球铁矿石资源态势与中国铁矿石资源战略分析[J]，资源与产业2009年4月

分析到自2002年起，全球的矿业并购浪潮就一直没有停息，近年来更是呈现出大集团、跨国公司被收购的情况。

一方面实现了行业资源整合，另一方面却导致了行业垄断性市场价格。

伴随着近几年铁矿石价格的飙涨，中国作为世界最大的铁矿石进口商，如何制定合理的铁矿石战略具有很重要的现实意义。

陈先文（2007）陈先文：

中国进口铁矿石资源战略谋划、合理布局的思考[J]，冶金管理2007年第1期

认为中国必须全面、科学地对进口铁矿石资源进行战略谋划，合理布局，将进口铁矿石资源战略谋划的着力点和基本点放在加大境外开矿力度，实施矿产资源全球化战略。

胡仁霞（2008）和李峰（2008）胡仁霞，李峰：

争取国际铁矿石定价权策略分析[J]，国际经济合作2008年第2期

探讨了中国争取国际铁矿石定价权的对策，从铁矿石依存度、谈判地位、进口渠道、海外采矿、谈判策略等方面提高自身的议价能力，提出从长远来看，要健全期货市场，增加铁矿石期货品种，建立铁矿石“中国价格”。

钱成，周菁（2010）钱成，周菁：

2010年——铁矿石市场的大年[J/OL]，现代矿业2010年3月第三期

针对2008年与2009年两年的生铁跟粗钢的产量，预测2010年中国的钢铁消费仍将保持较快增长，并且分析到对于铁矿石资源的投资者，最好的投资机会已经过去，虽然2010年和2011年世界铁矿石市场依然高涨，但现在投资将面临着巨大的风险。

这种风险主要来自由于矿价上涨而有可能带来的过渡投资，使得未来几年铁矿供应能力超过需求的增长。

另外一个风险来自世界铁矿石的需求特征：

中国需求决定市场需求。

未来若干年还看不到世界上有哪个经济体可以取代中国对铁矿石需求增长的拉动，但是中国极度依赖于投资的经济增长结构必将会进行调整，无论是主动的还是被动的。

这类事件一旦发生，将对铁矿石的市场造成巨大的冲击。

钱学凯（2010）钱学凯：

铁矿石谈判应求助于国际化法律规则[N]，中国国土资源报2010年5月5日

认为，就目前中国铁矿石进口中的被动局面，实际采取的办法是从贸易进口代理制度等方面找原因，提高进口企业资质条件，减少代理商数量，以减少贸易环节和恶性竞争，从而强化中国企业铁矿石价格谈判话语权。

但由于贸易商和钢铁企业在利益取向上的差别，导致增强话语权的努力进展缓慢，甚至出现互相指责。

要解决好铁矿石价格问题，需要在市场经济体制和法律规则等不同层面继续努力。

经济观察报（2010）认为持续28年的铁矿石谈判机制受到冲击后，长短难调的机制促使了新的谈判机制——季度定价的诞生。

新机制的实施使得中国不堪重负的进口局面雪上加霜。

翁鸣晓（2010）翁鸣晓：

铁矿石定价模式转变撼动中国钢铁企业[N]，期货日报2010年4月30日

认为当前过高涨幅以及季度定价机制受到全球钢企的强烈反对，但已于事无补，铁矿石定价机制几乎遭到根本性颠覆。

季度定价的定价周期缩短，使得铁矿石价格与现货矿价靠拢，价格波动频率加大，钢铁行业风险加大。

三大矿商的垄断地位使得全球的钢企在铁矿石定价方面缺少话语权，易受制于三大矿商而被迫接受高价原料，推高钢材成本，压缩钢企利润。

中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮（2010）刘宝亮：

铁矿石谈判：

政府协会钢企均需自省[N],中国经济导报2010年5月11日

指出：

铁矿石进口难题，困扰着钢铁企业、政府部门及大众，其中的每个人，都应该反思，在增强中国铁矿石议价能力，解决进口矿石秩序方面，自己可以做什么，不做什么。

Kirk（2004）WilliamSKirk:

China'sEmergenceastheWorld'sLeadingIron-ore-consumingCountry[J]，Minerals&Energy2004

从中国成为铁矿石第一消费大国的现状分析世界铁矿石市场的均衡状态，并分析出口大国的利益均衡问题：

从进口价格来看，澳矿比巴西矿在运费上更有优势，因此在与中国的贸易中更能受到青睐，