业务管理制度学习课件docWord文件下载.docx
- 文档编号:16513252
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:37.11KB
业务管理制度学习课件docWord文件下载.docx
《业务管理制度学习课件docWord文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务管理制度学习课件docWord文件下载.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
等)。
如确需使用,必须经有关领导批准,并登记备查。
第六条:
对任何印章必须保管,严防丢失、被盗。
一旦丢失、被盗,应及时报告
有关领导并采取补救措施。
第七条:
财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用,按《财务管理制度》规定执
行。
第八条:
违反印章保管、使用规定,视情节和后果追究当事人的责任;
触犯法律
者,追究法律责任。
第五章入、出库制度
外购产品购入后,需马上办理入库手续,原则不超过第二个工作日。
库
管人员填写入库单,经办人员签字。
入库单中需详细注明有关产品各项情况(包
括供货单位),并注明项目名称、合同号及用途。
填毕交与库管签字后办理入
库。
库管人员须随入库产品收其所附外购合同。
入库单一联交于库管;
二联用
于交财务报帐;
三联交库房负责人;
四联自留。
办理出库,需由库管人员填写出库单,经办人签字。
单中应详细注明有
关产品各项情况(需与购入货品名一致),并注明所做项目名称及合同号。
填
毕交与部门经理签字后办理出库;
二联做财务开发票之用;
三联交于库房;
四
联自留。
发生退货情况,经办人应马上办理有关退库手续,因未及时办理,出现
差错或损失,由经办人负责。
财务将其相应的入、出库同放,做为相应合同的销售执行完结单的审核
凭证。
公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金,首先必须按财务规
定填写外购申请单。
申请单上须表明合同号或项目名称。
填毕交于部门经理签
字后,由总经理签字后办理支票请领手续。
费用发生完成后,按财务规定,及
时办理相应入库、报销手续。
外购时需与购货单位签定购货合同,以备日后维
修。
此合同由库管人员保管存档。
第六章销售业务费用支出制度
销售人员在项目过程中,如需大额资金周转或需客户服务费用支出,需填写销售
支出表,并注明所做项目及合同号。
交部门经理签字,凭支票请领单办理支票或
现金请领手续申请。
第七章销售执行完结单制度
所有销售人员在一个项目合同完成后(合同签署-款项收齐),都需认真
填写销售执行完结单。
除详细填写完结单上所规定的各项内容,还需>
附上有关
此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件一同交与公司秘书。
公司秘书需与财务审核后确认,做为销售数额、利润统计情况凭证。
每季度第一周公司秘书将公司的每个销售人员的销售执行单整理归档,
以备查证,并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
第八章设计任务及质量的管理制度
开发任务以每月为考核单位。
按质量完成公司布置的任务,可全额发放工资;
未完成扣减工资;
超额
或提前完成给予奖励。
具体办法:
(1)设计人员,未按计划完成任务量扣月工资10%;
提前完成,奖励月工资10%。
(2)部门经理,未按计划完成任务量扣月工资12%;
(3)副总,未按计划完成任务量扣月工资15%。
每月终填写工作任务验收报告。
年终考评。
其实这只是对于多数公司而言的,如果你是一家小公司的话,就大可不比照盘全
收,只要管理好客户档案、备案还有公司财务方面的有关事情就好了,其他方面
不如人性化强一些,会更有利于公司的稳定发展!
如果有兴趣以后我们可以多多
交流!
客户档案」与「接哈记录」,必须严格要求业务员建立客户档案与接洽记录:
(1)新客户第一次接触後,业务员应立即在「客户档案」填写该客户的基
本资料。
另将接洽的一切细节填入「接洽记录」。
(2)以後每一次与该新客户接洽都必须将内容填入「接洽记录」。
(3)合同签订後,必须将复印件并入「客户档案」。
(4)新客户签订合同後,业务员必须将每一次交易的细节在「接洽记录」
详细填写,不得遗漏。
(5)业务员每一次与老客户接洽後,必须将接洽的细节在「接洽记录」详
细填写,不得遗漏。
(6)老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记录」详细填写,不得遗漏。
(7)总公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接洽记录」。
回款管理制度
大陆台商针对「回款」(台湾称为「收款」)最应注意下列四点:
(1)自己找上门的客户必须采现金交易。
(2)采现金交易的客户不得演变成出货几天後才付款或押一批货。
(3)欲改变现行交易方式必须呈总经理核准。
(4)业务员每天出门前向出纳领取「收款帐单」,当天下午下班前必须将
收回的货款(现金或票据)交给出纳。
若客户需办理请款手续,则应取得客户签
收单,连同仍未收款的帐单同样於当天下午下班前交给出纳。
若业务员因工作需
要而延迟至下班後才返回公司,则应交给主管,第二天上班後再由管交给出纳。
提列「呆帐准备金」
为使业务员提高警惕,降低呆帐发生率。
还有,为符合公平原则,应由发生
呆帐的业务员担呆帐损失。
基於以上原因,大陆台商应建立提列呆帐准备金
制度,重点如下:
业务员回款时先发给应得奖金的一半,另一半则作为呆帐准备金。
年终时结算:
(1)这一段期间发生的呆帐从「呆帐准备金」扣抵。
(2)若呆帐之金额大於呆帐准备金,则将呆帐准备金扣抵完为限。
(3)若扣抵後尚有馀额,则将馀额发给业务员。
(4)若这一段期间未发生呆帐,则将呆帐准备金全数发给业务员。
「收货」制度
属於饮料、食品等有「保质期」期限的行业,应重视「收货」此
一概念,以降低损失。
重点如下:
(1)铺货一个月後要查零售店的销路好坏,针对销路不好的零售
店应立即收货,以免过了保质期。
(2)推出新产品上市,在铺货後发现全面性滞销时,必须尽快收
货。
则收回的货品能以较高的价格或较有利的条件处理掉,避免沦为
「砍货」的下场。
(3)业务员要密切注意批发商的库存状况,对於「不动」的滞销
本文关键字:
管理案例
库存,要设法帮批发商消化,若仍然不好销,则应尽快收货。
(4)业务主管要优先调派货车处理收货。
(5)「收货」退回公司的货品应整理出给别家客户。
「规划拜访行程」制度
为使业务员有讦划性地安排拜访客户,避免遗漏掉未拜访某几家
客户或太久未拜访重要大客户;
也便於业务主管抽查业务员行踪,使
业务员无法偷懒,大陆台商必须建立规划拜访程制度。
重点如下:
(1)要求业务员每星期五下班前交出下星期期的拜访行程表。
(2)主管要教导业务员规划拜访行程的技巧。
例如以公交车与地
铁为交通工具的,可将拜访的客户排成一条线,最後一家客户位在回
家的公交车站牌、或位在多条公交车的起讫站(例:
上海的徐家汇)、
也可以位在地铁的中转站(例:
上海的人民广场)。
(3)尽可能次日跑邻近地区,不可跑极端相反的地区。
若今日某
客户没处理完,明天就近去处理完。
(4)属於饮料业务员管理规章制度(试
用)
第一章入职指引
第一节入职与试用
一、用人原则:
重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件:
合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业
资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习
精神和创新精神。
三、入职
第二节考勤管理
一、工作时间公司每周工作五天半,员工每日正常工作时间为7.5小时。
其中:
周一至周五:
上午:
8:
30-12:
00
下午:
13:
30-17:
30为工作时间
12:
00-13:
30为午餐休息
周六:
00为工作时间
实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。
二、考勤
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),
不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工(
1)迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。
(2)月迟到、
早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一
次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、
请假
(1)病假
a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:
30-9:
00致电部门
负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、
县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工
时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事
部门核定后,由公司给予工作安排。
(2)事假:
紧急突发事故可由自己或委托
他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请
假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论
处。
事假期间不计发工资。
4、出差
(1)员工出
差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行
考勤。
(2)出差人员原则上须在规定时间内返回
,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领
导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限:
三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上
级审批,十天以上集团总部员工由人力资源部审查
、总裁审批,子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、加
班
(1)加班应填写《加班单》,经部门负责人批准
后报人事部门备案,否则不计加班费。
加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳
动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算:
工作日加班费=加班天数×
基数×
150%
休息日加班费=加班天数×
200%
法定节日加班费=加班天数×
300%
(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。
(4)公司内临时工、兼职
人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费
。
(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7、
考勤记录及检查
(1)考勤负责人需对公司员工
出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核
后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。
(
2)人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检查权。
检查分
例行检查(每月至少两次)和随机检查。
(3)
对于在考勤中弄虚作假者一经发现,给予100元以上罚款,情节严重者作辞退
处理。
第四节人事异动
一、调动管理
1、由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同
意并报人事部门经理批准,部门经理以上人员调动
由总裁(子公司由总经理)批准。
2、批准后,人事部门应提前以书面形式通
知本人,并以人事变动发文通报。
3、普通员工须
在三天之内,部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4、员工本人应于
指定日期履任新职,人事部门将相关文件存档备查
,并于信息管理系统中进行信息置换。
5、人事部门将根据该员工于新工作岗位
上的工作职责,对其进行人事考核,评价员工的异
动结果。
二、辞职管理
1、公司员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》,
经批准后转送人事部门审核,高级员工、部门经理
以上管理人员辞职必须经总裁批准。
2、收到员工辞职申请报告后,人事部门负
责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关
部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3、员工填写《离职手续办理清单》,
办理工作移交和财产清还手续。
4、人事部
门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。
5、员工到财
务部办理相关手续,领取薪金。
6、人事部门将《
离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。
三、辞退管理1、见本手册第一章第二节六.1及六2.
2、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报
总裁批准。
3、人事部门提前一个月通知员工本
人,并向员工下发《离职通知书》。
4、员工应在离开公司前办理好工作的交
接手续和财产的清还手续;
员工在约定日期到财务
部办理相关手续,领取薪金和离职补偿金。
5、员工无理取闹,纠缠领导,影
响本公司正常生产、工作秩序的,本公司将提请公
安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
6、人事部门在辞退员工
后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料
信息置换。
第二章行为规范
第一节职业准则
一、基本原则1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自
觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
2、员工的
一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。
不做有损公司形象或名誉的
事。
3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关
系,员工之间应互相尊重,相互协作。
4、公司内有亲属关系的员工应回避从
事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授
权或批准,不能从事下列活动:
1、以公司名义考察、谈判、签约2、以公司
名义提供担保或证明3、以公司名义对新闻媒体
发表意见、信息4、代表公司出席公众活动
三、公司禁止下列情形兼职1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作2、
兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手3、
所兼职工作对本单位构成商业竞争4、因兼职影响本职工作或有损公司形象
四、公司禁止下列情形的个人投资1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营
管理的2、投资于公司的客户或商业竞争对手的3
、以职务之便向投资对象提供利益的4、以直系亲属名义从事上述三项投资行
为的
五、员工在对外业务联系中,若发生回扣或佣金的,须一律上缴公司财务部,否
则视为贪污。
六、保密义务:
1、员工有义务保守公司的经营机密,务必妥善保管所持有的
涉密文件。
2、员工XX或批准,不准对外提
供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
第二节行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁,大方得体,禁止奇装异服或过于曝露的服装。
男
士不得留长发、怪发,女士不留怪异发型,不浓妆
艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动,不准在上班时间吃零食、睡觉、干私
活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍
报刊。
三、禁止在办公区内吸烟,随时保持办公区整洁。
四、办公接听电话应使用普通话,首先使用“您好,XX公司”,通话期间注意
使用礼貌用语。
如当事人不在,应代为记录并转告。
五、禁止在工作期间串岗聊天,办公区内不得高声喧哗。
六、遵守电话使用规范,工作时间应避免私人电话。
如确实需要,应以重要事项
陈述为主,禁止利用办公电话闲聊。
七、文具领取应登记名称、数量,并由领取人签名。
严禁将任何办公文具取回家
私用。
员工有义务爱惜公司一切办公文具,并节约
使用。
八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
九、未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人办公资料物品。
需要
保密的资料,资料持有人必须按规定保存。
十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作,不得拖延、推诿、拒绝;
对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所
知告知咨询对象,不得置之不理。
十一、为保障公司高效运行,员工在工作中有义务遵循以下三原则:
1、如果公司有相应的管理规范,并且合理,按规定办。
2、如果公司有相应
的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按
规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义
务。
3、如果公司没有相应的规范,员工在进行
请示的同时可以建议制定相应的制度。
第三节奖惩
一、奖惩种类
奖惩分行政、经济两类。
其中:
行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级,
经济奖励包括加薪、奖
金、奖品、有薪假期。
行政处罚包括警告、记过、记大过、除名,经济处罚包括
降薪、罚款、扣发奖金。
二、奖励条件1、维护团体荣誉,重视团体利益,有具体事迹者2、研究创造
成果突出,对公司确有重大贡献者3、生产技术
或管理制度,提出具体改进方案或合理化建议,采纳后具有成效者4、积极参
与公司集体活动,表现优秀者5、节约物料、资金
,或对物料利用具有成效者6、遇有突变,勇于负责,处理得当者7、以公司
名义在市级以上刊物发表文章者8、为社会做出
贡献,并为公司赢得荣誉者9、具有其他特殊功绩或优良行为,经部门负责人
呈报上级考核通过者
三、惩罚条件
1、违法犯罪,触犯刑律者2、利用公司名义在外招摇撞骗,谋取非法利益,
致使公司名誉蒙受重大损害者3、贪污挪用公款或
盗窃、蓄意损害公司或他人财物者4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、
报表、人事资料者5、泄漏科研、生产、业务机密
者6、谩骂、殴打同事领导,制造事端,查证确凿者7、工作时间内打架斗殴、
喝酒肇事妨害工作生产秩序者8、妨害现场工
作秩序或违反安全规定措施9、管理和监督人员未认真履行职责,造成损失者
10、遗失经管的重要文件、物件和工具,浪费公
物者11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者12、工作时间擅离工作岗位,
致使工作发生错误者13、因疏忽导致设施设备
或物品材料遭受损害或伤及他人14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15、对有期限的指令,无正当理由而未如期完成
者16、拒不接受领导建议批评者17、无故不参加公司安排的培训课程者18、
发现损害公司利益,听之任之者19、玩忽职
守或违反公司其他规章制度的行为
四、奖惩相关规定
1、行政奖励和经济奖励可同时执行,行政处罚和经济处惩可同时执行,奖惩轻
重酌情而定。
2、获奖励的员工在以下情况发生
时,将作为优先考虑对象:
(1)参加公司举行或参与的各种社会活动
(2)
学习培训机会(3)职务晋升、加薪(4
)公司高层领导年终接见
3、一年内功过相当可抵消,但前功不能抵后过。
可相互抵消的功过如下:
(1)
大过一次与大功一次
(2)记过一次与记功一次
(3)警告一次与表扬一次
4、表扬三次等于记功一次,记功三次等于大功一次,记过三次等于大过一次。
5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实,填写《奖惩申报单》,集团
总部员工及各子公司中级以上员工奖惩,经人事部
门查证后核定,记功(记过)以上奖惩需经总裁审批,子公司其余员工奖惩由人
事部门查证后,经总经理审批。
6、各项奖惩事件,需书面通知本人,酌情公布,同时记录备案,作为绩效考核
的依据。
受处罚员工如有不服可在7个工作日内
以书面形式向人事部门申诉,人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
第三章薪酬福利制度
第一节薪酬
一、薪酬
1、原则:
以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼
顾公平及可持续发展的原则。
2、适用对象:
本公司所有正式员工。
3、薪酬组成:
基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提
成工资、奖金。
(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定,不同岗位对应不同的
岗位工资级别。
(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
(3)学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
(4)绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
4、工资制度
(1)年薪制。
适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。
工资
总额=基本工资+年终奖金。
(2)提成工资制。
适用于从事营销的工作人员。
工资总额=岗位固定工资+绩
效工资+提成工资+年终奖金。
(3)结构工资制。
适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤
管理人员。
工资总额=基本工资+绩效工资。
(4)固定工资制。
工作量容易衡量的后勤服务人员。
(5)计时工资制。
适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。
工资总额=基
本工资+绩效工资+计时工资。
(6)新进人员工资:
试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%
发放,试用期内无浮动工资。
5、公司按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月15日,支付上月薪酬。
若遇节假日,顺延至最近工作日发放。
试用期员
工以现金形式领取,正式员工以个人银行帐户形式领取。
二、调整机制
1、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况,联系市场薪资水平与人力资源供求
情况实行“市场化动态薪酬管理”。
管理委员会
于每年底进行"
议薪"
,人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况,
提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议
2、员工工资级别调整的依据:
(1)公司范围的工资调整。
根据经营业
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 业务 管理制度 学习 课件 doc
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)