农药行业分析报告Word格式.docx

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拉丁美洲表现出色，尤其是在阿根廷，销售额增长40%，巴西9月底

风调雨顺，为本种植季开了一个好头。

因为新市场的刺激，亚太地区增长加速。

在北美地区，CALLISTO销量支撑了选择性除草剂的增长，在欧洲油菜上销量增加。

非

选择性除草剂也实现了适度的增长，这在很大程度上取决于TOUCHDOWN美国的销量增长，

但因价格下降使销售额受到影响。

杀菌剂的增长源于TOUCHDOWNS丁美洲的增长，销售额增长近50%杀虫剂销售的增长来源于ACTARA和DURIVC两个产品。

前9个月所有新产品的总销售额达到3.38亿美元，实现了16%勺增长，这主要是因为DURIVC和REVUS表现出色。

2、拜耳农药销售回升16%

经过2010年上半年的低迷，拜耳作物科学农药业务第三季度销售额达到11.3亿欧元，

与去年同期相比，回复性上升16.1%。

上升的主要原因是上半年库存量较低，需求增大，而

售价保持平稳。

除草剂、杀菌剂、杀虫剂的销售均上升，种子处理剂销售平稳。

拉美、北美和亚太地区的业务也很红火。

杀虫剂销售额上升20%，达到3.34亿欧元；

除草剂销售额为3.22亿欧元，上升14%，杀菌剂销售额为2.86亿美元，上升25%；

种子处理剂销售额为1.88亿欧元。

公司在亚太地区的表现很是出色，销售额为2.39亿美元，上升21.9%。

除草剂销量变化不大，但杀菌剂和杀虫剂销量均上升。

受天气影响，凭借杀虫剂Confidor（吡虫啉）和

Fame（氟虫酰胺）的热销，公司在印度占有了更多的市场份额。

但受除草剂影响，公司在澳大利亚的销量剧跌。

拜耳最热销的农药原药依旧是吡虫啉，销售额达到1.77亿欧元，上升了4.7%；

杀菌剂Flint和Stratego（肟菌酯）销售额上升40%，杀菌剂丙硫菌唑销量增幅最大为50%，销售额为3000万欧元；

除草剂Atlantis（甲磺胺磺隆）销售增幅次之，为41.7%，销售额为1700万欧元。

3、巴斯夫农药暴增34%

巴斯夫农化品部三季度销售额为8.32亿欧元，上升33.5%。

虽然产品售价下降6%，但受欧洲和南美地区销售拉升，销量上升了29%。

在欧洲地区，适宜的天气促使除草剂产品需求上升，作物价格上升也促进了农药的销售。

南美市场也保持了较高的销量，大豆杀菌剂因为天气情况畅销，尤其是公司在Schwarzheide工厂对百克敏（商品名为F500）扩产，保证了充足的货源。

种子处理剂StandakTop（活性

成分为百克敏、甲基硫菌灵、氟虫腈）的需求也上升。

由于上半年库存量降低，美国和加拿大的杀菌剂需求也回升，有利的汇率也进一步促进了销售。

亚洲地区的销售增长也极其可观，尤其是中国和印度，公司在印度成功地展开了大豆除草剂销售工作，有利的汇率也推动了销售。

前9个月公司实现销售额31.88亿美元，上升8.3%，第二、第三季度的良好表现弥补了第一季度的平淡业绩。

2009年前三季度巴斯夫实现销售额36.46亿欧元，增幅为7%。

4、杜邦先锋增长5%

截至9月30日统计，杜邦先锋销量比去年同期上升5%，本年度前9个月销售增长率为9%。

因为经营调整，农业和植物营养部门的本季度亏损为1.81亿美元，而去年整年亏损额为1.18亿。

整个公司的季度净收入为3.67亿美元（去年为4.09亿美元）。

5、陶氏销售上升19.1%

陶氏化学健康和农业部门三季度共实现销售额9.48亿美元，上升19.1%，销量上升26%，其中来自陶氏益农的销售额占98%。

由于在欧洲、中东和非洲除草剂的热销，新产品在北美和拉美获得持续成功，推动了农药销售。

本年度前9个月，公司实现销售额35.93亿美元，上升3.8%，销量上升8%，售价下滑4%。

6、FMC盈利扩至三倍

由于收入和利润率增加，以及生产性重组资金投入减少，公司所属三个部门的收入均出现两位数的增长，利润率也显著增加，公司三季度盈利扩至三倍。

FMC三季度盈利由去年同期的2800万美元上升至8290万美元，收入达到7.725亿美元，上升8.3%，毛利率由28.5%上升至33%。

公司盈利最大的是农药部门，上升了27%。

三、国内农药产业概况我国地域辽阔，经纬度跨度较大，作物品种及病、虫、草害种类繁多。

每年使用的化学农药无论是品种还是数量均很可观。

据不完全的统计，每年我国农药需求量在400亿元（产值）人民币左右。

其中，杀虫剂约占50%，除草剂约占30%，杀菌剂约占15%，其它如植物

生长调节剂等约占5%。

目前，我国现有农药生产企业2600多家，是能够生产600多种农药原药的农药生产大国，在世界农药发展上占有举足轻重的地位。

1、国内农药行业的产业规模

农药国家定点生产企业约2600多家，其中原药企业600多家，可生产原药350多种，

2009年我国农药总产量为226万吨，今年1-8月，我国化学农药原药累计生产178万吨，其中杀虫剂、杀菌剂和除草剂比例定位在50%、15%和25%。

2009年是我国农药行业比较困

难的一年，但产量仍居世界第一，增长13％，产值1320亿元，其中生物农药占总产值的11％

-12％，居世界前列。

产能基本能满足农业生产需要。

以生产仿制品种为主，绝大部分无自主知识产权。

生产能力远大于实际生产量，竞争激烈，国产农药仍稳稳控制着中国农药市场的主动权。

我国农药行业具有很强的外向性，出口产品占总产量比例在40%以上。

2、国内农药企业的发展现状

国内农药企业大致分为六种类型：

i.农药创制型：

此类企业以大型跨国公司为主，如：

拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、富美实、杜邦、住友、曹达、日本农药、仙农等企业为主，此类企业因比较早介入中国农药市场，且农药化合物多为其创制，此类企业占国际农药市场80%以上市场份额，在中国农药市场占20%左右的市场份额。

其产品多为一些大产品，但因产品单价高、渠道保护不好、终端推广在中国终显力量不足，加上中国独特的文化，经济状况、农化企业构成等方方面面的因素，此类企业在国际上很强，但在中国农化市场上却表现一般。

ii.科技先导型：

如沈阳化工院试验厂等，这些企业实验室设备先进，与国内主要农药研发机构都有较为紧密的合作关系，产品线品种较新，有一定的竞争优势和发展后劲。

在中国国内此类企业里，沈阳化工因技术、营销和人员的因素比不上外企，走高端路线（产品仿制跟随外企）不如外企，走中低端路线又不如国内以复配制剂为主的南方的瑞德丰系、北方海利尔系等，走产业模式又打不过田园、正邦，所以沈阳化工前途未卜。

iii.市场导向型：

如深圳瑞德丰集团、青岛海利尔集团、青岛瀚生药业等，这些企业产品策划贴近市场，注重市场细分，市场反应敏感，属国内制剂企业中的标杆企业。

此类企业主要是在复配制剂领域比较到位，基本上摸清了中国农药市场的脉络，比较准确的用中国的技术方式适合了中国农药市场

iv.政府主导型：

如南京红太阳、安徽华星、湖北沙隆达、山东华阳等，这些企业前身均为国有企业，具有较强的融资能力，能得到较强的政策支持，销售额均居国内企业前列。

这类企业主要以原药为主，红太阳被公认为中国农药企业里利润最高的企业，这类企业目前是最有实力走创制路线进军国外市场的企业，估计以后也会重组或兼并形成联盟。

v.原药出口型：

这类企业大都集中在江浙一带，如浙江新安、捷马、乐斯化学、苏化等，均为较大型的化工企业，具有较强的原药生产能力，出口渠道较为完善，产品以出口为主，兼顾国内市场。

此类企业如新安化工的草甘磷比较成功，以后通过类似合并联盟很有希望操作几个成分在国内做大，从制剂、中间体到原药整个产业链的形成后，复配制剂企业无法跟其抗衡。

vi.产业模式型：

这类企业以某一类产品突破市场，并占有较大的市场份额和行业知名度，如广西田园、安泰等，均以水稻杀虫剂产品立足市场，再如西安美邦，以中低档杀菌剂为主，在市场上打开了一定的知名度。

3、国内农药行业的发展趋势

a）仿生农药将成为农药开发、应用的热点。

自从化学农药被大规模利用以来，其最重要的作用便是“虫口夺粮”。

然而化学农药带来的破坏也逐渐显现，而且，长期使用某些化学农药也会使害虫产生抗药性。

中国作为一个农业大国，农药的研发至关重要。

利用我国自然资源，在保护环境的前提下，研制开发新的植物农药很有必要。

由于化学合成农药开发难度越来越高，为了提高新农药研发效率，从天然物质中寻找新农药的先导物，并进行“仿生”合成，已成为当前新农药开发的热点。

大部分仿生农药与其他化学农药近10年来，在环境友好农药新剂型方面取得了迅速发展。

仿生农药的制剂其中一部分已纳入生物农药制剂开发。

由于仿生农药出自安全的天然物，具有低毒、低残留、与环境相容性好、广谱、高效等特点，仿生农药的市场将不断扩大，成为未来农药市场的主体产品。

仿生农药将对我国乃至世界农药创制起着积极的推动作用。

b）并购重组将成为我国农药企业发展趋势由于我国农药行业的特点是企业数量多，规模小，产品结构不合理，产品技术含量低，

附加值低，而且行业的产业集中度低，缺乏真正的龙头企业，在日益激烈的市场竞争中，我国农药行业的竞争力严重不足。

因此，农药企业组建大型企业集团，提高产业集中度将是提高整个行业竞争力的重要途径。

我国农药行业前10大企业占全国农药总产量的比重只有19.5%，前20大企业占总产量比重只有30.8%。

市场占有率最高的企业只占整个市场份额的不到4%，15家最大农药企业

的市场份额仅占25%左右。

我国整个农药行业的国际市场占有率仅为5％，而世界上前8家

农化集团销售额已占到全球农药市场的80%以上。

c）分析当前农药形势，可以概括为三个特点：

进步快，挑战多，前途光明。

1）.农药发展进步快

一是农药产品结构进一步优化。

国内外农药新品种研发加快。

“十一五”期间，国内外

企业在我国获准登记的农药新品种达到42个，年均8个以上。

截至目前，高毒农药品种占农药品种比重下降至3.6%，高毒农药使用量与从2007年以前的30%左右下降至目前的10%以内。

农业部正在着手实施新一批高毒农药禁用工作，准备停止一批高毒农药的登记受理，高毒农药淘汰步伐将进一步加快，高毒农药品种占农药品种比例还会进一步降低，中低毒高效、安全、环保农药品种已成为市场主体；

二是农药经营模式持续创新。

国内外许多大型农化公司、连锁营销企业都建立了技术服务队伍，大力推进研、产、销一体化的产业发展模式，直接掌控农药研发、生产、经营等各环节，保证农药质量，不断创新连锁经营、特许经营、直销、固定品种代理等多种营销模式，把技术人员直接派到田间地头，面对面解决农业生产中的实际问题。

目前，新的技物结合模式还在形成；

三是农药市场秩序进一步规范。

近年来，通过连续开展农药市场监管年活动，深化了农业、工商、公安等多部门协作机制，农药打假力度持续加强，基本形成了以监督抽查、专项整治、检打联动、区域联动、部门联动、大要案查处、典型案件曝光、责任追究等较为完善的监督机制，农药市场秩序得到了连续好转，今年两次监督抽查产品合格率都在84%左右，较上年又提高了1.2个百分点；

四是农药

进出口增长恢复迅速。

去年受金融危机的影响，我国农药进出口贸易金额同比下降了32.6%，

而今年我国农药的出口总量和出口总金额均实现了增长。

据海关进出口统计数据显示，2010年1-8月份，我国农药出口总量同比增长了12.8%，出口总金额同比增长了9.7%。

其中，

制剂出口量占农药出口总量的47.4%，出口金额同比增长8.9%。

2）.“新老矛盾相互交织、农药发展挑战多”

一是农药产能过剩仍在加剧。

2009年我国农药总产量为226万吨，今年1-8月，我国化学农药原药累计生产178万吨，比去年同期增长19.7%，国内每年农药使用量稳定在30-40万吨之间，农药总产量大大高于市场需求，行业整体产能过剩，结果是农药价格总体较低，行业效益下滑。

如去年的利润总额为76亿元，同比大降29.5%，今年从农药供应和价格的监测数据来看，农药价格虽然有小幅回升，但是幅度不明显，总体上行业效益没有明显好转，大多数农药企业举步维艰，农药行业面临兼并重组、优化产能、产品结构调整、资源整合等诸多挑战；

二是农药安全性要求越来越高。

随着公众对农产品质量安全，环境安全的要求日益提高，消费者对于农产品中的农药残留“零容忍”的要求，在农药满足防治病虫害，保障粮食丰收的数量需求后，必然要求农药的安全性越来越高。

相比之下，农药企业的生产、经营理念，质量全程控制机制，农药使用者的用药水平，行业相关各主体社会责任意识等诸多方面，还与之不相适应；

三是农药制假行为更加隐蔽。

今年农药质量抽检中，蓄意造假、违法添加其他农药有效成分的样品占9.5%，与去年相比增加了2个百分点。

在农药质量总

体提高的同时，假农药所占的比例也在提高，主要原因在于一些制假窝点规模化、专业化运作，同时假冒多家企业的产品以分散监管目标；

非法经营者相互串通，利用现代物流直接销往基层经销店，不保留经销台账；

农药外包装精美以假乱真，只能借助现代仪器检测才能判断等等，大大提高了制假的隐蔽性，增加了查处难度。

今年在山东日照、河南信阳以及去年在四川成都、黑龙江哈尔滨等地查获的大案要案均具有以上特点；

四是农药违规使用难以禁止。

我国现有的分散式小农生产方式，加之农民科学文化素质和安全用药水平较低，决定了农药不合理使用、违规使用在相当长时间仍将存在。

另外，从今春海南豇豆检出水胺硫磷，到最近北京检出福建乌龙茶含有三氯杀螨醇，都是限用农药被违规使用，说明甲胺磷等高毒农药禁用后，限用农药违规使用的问题凸显出来。

此问题不解决不仅危及农产品质量安全，更会影响农药产业健康发展。

3）.我国农药发展有前途

一是农药刚性需求不会改变。

中国是农业大国、人口大国，粮食安全问题始终是治国安天下的首要问题。

要在有限的耕地上生产更多的农产品，农业生产必须走集约化道路，集约化离不开化学化。

随着气候变暖，极端天气增多，病虫害趋重发生，更离不开农药的应用；

二是品牌农药市场比重逐步增加。

随着人民生活水平提高，全社会对农产品质量安全和农业生态环境安全的重视，低毒低残留的品牌农药市场比重会越来越大，农药价值有较大上升空间。

特别是随着植物健康新理念的提出，一批具有防病治病和抗逆、植物调节多功能新农药产品的开发和应用，开发农药新用途有广阔前景；

三是中国农药企业充满活力。

中国成为世界第一农药生产和出口国，已经说明众多中小企业在成长，国家农药工业腾飞的基础在增强。

而且，随着国家产业政策推动兼并重组的步伐加快，广大企业苦练内功，重视自主创新，这种活力会更加猛烈迸发出来。

在一部分企业做大做强的同时，众多充满活力的中小企业始终是中国农药工业发展的基石，希望的所在；

四是国家政策为农药发展提供坚实保障。

近期，工信部、农业部等四部委出台了《农药产业政策》，《农药管理条例》也正在加快修改之中，政策将进一步引导农药行业发展方向，法规将进一步规范行业行为。

“十二五”期间农药发展的政策、法规环境，将有力推动农药行业又好又快发展。

4、2010年国内农药企业排名

1红太阳集团有限公司（上市公司、代码000525）

2浙江新安化工集团股份有限公司（上市公司、代码600596）

3江苏扬农化工集团有限公司（上市公司、代码600486）

4安徽华星化工股份有限公司（上市公司、代码002018）

5山东润丰化工有限公司

6浙江金帆达生化股份有限公司

7安徽广信农化股份有限公司

8湖北沙隆达股份有限公司（上市公司、代码000553）

9江苏南通江山农药化工股份有限公司（上市公司、代码600389）

10江苏天容集团股份有限公司

11山东滨农科技有限公司

12江苏常隆化工有限公司

13江苏丰山集团有限公司

14江苏克胜集团股份有限公司

15山东侨昌化学有限公司

16深圳诺普信农化股份有限公司（上市公司、代码002215）

17

山东青岛海利尔药业有限公司

26江苏好收成韦恩农化股份有限公司

27常州康美化工有限公司

28宁夏三喜科技有限公司

29江苏长青农化股份有限公司

30福建三农集团股份有限公司

5、行业政策分析

1）农药产业“十一五”规划总结

我国农药工业“十一五”发展规划主要目标已提前实现，农药工业保持平稳较快发展，结构调整、科技创新和企业核心竞争力得到显著进步和提高，满足了我国农业生产的需要，保证了农产品，特别是粮食连年增产。

但是农药工业结构性矛盾仍然十分突出，还不能完全适应我国国民经济和社会发展的需要。

这就需要加倍努力，紧紧抓住“十二五”这个关键的战略攻坚期和机遇期，经过5年的努力，在农药工业结构调整和转变发展方式上取得新的实质性进展，使我国迈向世界农药强国。

第一要大力推进产品结构调整。

优先发展高效、安全、经济与环境友好的新产品和新制剂，要切实落实产业政策，制止低水平的重复建设，扭转和改变产品同质、产能过剩的落后局面，推进企业兼并重组，使产业结构向大型化、集约化、集团化、园区化发展，使农药产业布局、上下游产业链集聚更科学合理和优化协调。

第二要坚持把科技进步与创新作为行业发展的重要支撑。

积极推进以企业为主体、以市场为导向、以产品和高新技术为核心的产学研相结合的农药科技创新体系建设，提高行业核心竞争力。

第三要坚持把农药行业建设成资源节约型、环境友好型行业作为主要着力点。

大力发展农药循环经济，推动行业节能减排，进一步强化农药工业园区建设，搞好“三废”治理，实行行业管理规范化、标准化、信息化和精细化，使农药工业发展与国民经济、社会发展和环境保护更协调、和谐和可持续。

第四要坚持为“三农”服务，从质和量上提高农药行业的保障能力。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》把“推进农业现代化、加快社会主义新农村建设”作为主要任务，指出“十二五”期间必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。

这更是农药行业的根本任务、头等大事，责无旁贷。

农药行业必须全心全意、全力以赴搞好农药生产、因地适时地提供质优价廉的各种农药产品，积极开展技术服务，保障农业生产防治病虫害的需要。

唯有做到这一点，农药工业才有生命力，才能可持续发展。

2）、农药产业“十二五”规划展望

目前国家及各省关于农药产业发展的“十二五”规划正在紧锣密鼓制订之中。

通过各种媒体和相关人士透露，国家农药规划和省级石化规划中涉及的农药部分的主要内容大致有以下几点：

1）加快产业组织结构调整和优化升级；

2）推进高毒农药的淘汰和替代；

3）组建

大型企业集团实施品牌战略；

4）强化自主创新；

5）推进节能减排严控环境污染；

6）促

进产业集聚型园区化发展。

农药作为服务“三农”的重要化工产品，国家重视程度和良好发展前景是毋庸置疑的。

“十二五”期间国家对农药准入门槛设置、农药对食品安全的监管、环境治理和生产区域布局要求、自主创新的扶持、兼并重组鼓励等力度会远远大于以往任何时候。

农药生产与流通企业应清醒认识形势，同时也应根据我国农药生产现状和企业自身基础，以务实的态度去执行“十二五”规划。

兼并重组与独立发展：

全球农药生产集约化不断加大，高度集中与高度垄断成为当今世界农药企业的发展动向。

目前世界农药主要集中在拜耳环科、先正达、陶氏益农、巴斯夫和杜邦6大公司手中，而且上述公司除杜邦外均通过兼并重组。

我国也应该顺势发展，加快企业兼并重组，同时也要充分认识到我国农药生产基础、社会文化等国情，兼并重组应建立在企业文化交融和完全自愿的双赢基础上，否则1+1未必大于2。

鉴于我国国情，未来农药界大企业做大做强、小企业做精做特均具有一定生命力的，因为今后国内农药行业相当时间内仍将是大型企业集团和小企业并存的局面。

产业链拉伸与拓宽：

拉伸产业链寻求上下游一体化发展、根据农药品种性能系列化发展是今后农药行业提升竞争力的重要手段之一。

拉伸与拓展应根据企业实力和所处的环境有针对性的选择。

规模较大资源丰富的企业应加大产业链的拉伸，不仅形成原药、制剂生产、销售和技术服务一体化，更应该利用资源优势向原药中间体方向发展，首先在国际市场上获得农药中间体及原药的生产与竞争优势后，再向下游发展。

而拥有机制灵活和开发实力的技术型规模较小企业应依托技术优势形成系列化品种的发展模式。

自主创新与仿制发展：

农药的创新速度越来越快，病虫害及农作物安全问题也需要越来越多新型农药，同时谁掌握了自主创新的制高点，谁就拥有发展主动权，自主创新无疑成为未来中国农药突破围城，由大到强的最核心因素。

同时也应清醒意识到新型化合物的创制难度和费用，应集中财力和物力建立国家级创新体系，短时期内创新应集中在二次开发与新型生物源农药方面。

同时也要提升非专利农药的仿制开发、生产与销售的速度，如2009年-2013年专利保护到期的部分农药品种具有较好市场需求前景，主要品种有噻虫胺、茚虫威、嘧菌酯、啶氧菌酯、肟菌酯、氟唑草酮、氟噻草胺、异噁唑草酮、氟吡草胺、三氟甲磺隆等数十个品种。

传统农药的替代与寿命延长：

高毒农药的淘汰与替代关系到农产品安全和农药