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(2)城镇化率的提升19
(3)消费者观念变化19
(4)新技术产品的市场渗透19
(5)家居智能化20
2、不利因素20
(1)各国政府出台限制传统光源使用措施20
(2)行业竞争加剧导致LED产品价格下滑21
六、行业进入壁垒21
1、品牌壁垒21
2、技术壁垒21
3、渠道壁垒22
4、人才壁垒22
七、行业技术、经营模式,周期性、区域性及季节性特征23
1、行业技术水平和技术特点23
2、行业经营模式23
3、行业周期性、区域性及季节性24
(1)周期性24
(2)区域性24
(3)季节性24
八、行业上下游的关联性25
1、上游行业25
2、下游行业25
九、行业相关企业简况26
1、荷兰皇家飞利浦26
2、美国通用电气公司27
3、欧普照明27
4、佛山照明27
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
我国照明行业的主管部门为国家工业和信息化部。
国家工业和信息化部主要负责制定指导性产业政策、起草相关法律法规草案、制定规章等,调控行业的整体发展。
全国照明电器标准化技术委员会隶属中国国家标准化管理委员会,主要负责制订我国照明电器产品的国家标准或行业标准。
照明行业的相关协会组织包括中国照明学会、中国照明电器协会、中国半导体照明/LED产业与应用联盟、半导体照明技术评价联盟等。
中国照明学会是中国科学技术协会所属全国性一级学会,其主要任务是在照明领域开展学术交流、技术咨询、技术培训,编辑出版照明科学技术书刊、普及照明科技知识。
中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体,其主要职责是提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议,开展对国内外同行业发展状况的调查研究以及行业调查统计,同时收集和发布行业信息,并参与制订和修订行业的产品标准等。
中国半导体照明/LED产业与应用联盟职责是以培育具有较强竞争力的战略性新兴产业为目标,建立行业发展协调机制,同时推动建立和完善标准体系。
半导体照明技术评价联盟,是从事半导体照明研发、生产及应用的企(事)业单位、大专院校、科研院所、行业协会、学会、标准化组织、检测和认证机构等按照“自愿、平等、合作”的原则发起成立的非营利社会组织,其职能是协调相关国际标准、认证技术和检测评价方法,为国家标准提供基础研究,制定半导体照明相关产品的规格、接口等联盟规范,推动半导体照明产业的健康发展。
2、行业主要法律、法规及政策
二、行业市场容量
照明是指利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施,主要目的在于创造良好的可见度和舒适愉快的环境。
其主要用途及应用场景如下:
照明产品作为日常工作、生活的基本需求而长期存在,市场规模主要受宏观经济发展、城市化建设、建筑面积等因素驱动,同时产品受技术升级影响不断更新。
目前被主流市场广泛接受的照明产品包括白炽灯、卤素灯、紧凑荧光灯、高压放电灯、LED、OLED照明等。
各类产品技术产品对比如下:
1、全球通用照明市场概述
经过多年的发展,照明行业市场规模目前保持平稳增长。
2014年全球通用照明市场规模为807亿美元,2015年为849亿美元,同比增长5.2%。
随着未来全球经济的发展、发展中国家城市化建设的进一步推进,预计2019年全球通用照明市场总体规模将突破1,046亿美元,2014至2019年年均复合增长率为5.3%。
图全球通用照明市场规模及增速
按照光源技术划分,通用照明市场可分为传统技术照明和LED技术照明两部分。
受传统照明技术的环境问题、政府限制政策以及LED技术的节能环保特性影响,目前LED照明正在快速替代传统照明市场。
2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565亿美元,2015年为559亿美元,同比下滑1.07%,预计2019年传统技术通用照明市场规模将进一步萎缩至398亿美元,2014-2019年年均复合增长率为-6.8%;
2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为241亿美元,2015年为289亿美元,同比增长19.92%,预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元,2014-2019年年均复合增长率为21.8%,增长迅速。
图全球通用照明市场结构
2、细分市场概述
由于技术应用、适用场景、客户需求的不同,照明行业高度细分,各细分行业发展情况差异较大。
(1)传统光源灯具市场
传统光源业务主要产品包括紧凑型荧光灯、高压放电灯、低压放电灯、热致发光灯等。
相较于新型的固态照明技术,传统光源照明技术在发光照明效率、使用寿命等方面均存在一定劣势,同时荧光灯等产品容易造成环境污染问题,但由于产品价格低廉,目前仍占据一定市场。
根据Frost&
Sullivan、Markets&
Markets的预测,2016年前述产品的全球传统光源市场规模约为67亿欧元。
受新型固态照明技术的替代效应、传统光源照明技术的环境污染、全球传统光源的产能过剩等因素影响,预计未来传统光源市场规模将逐渐萎缩,2020年市场规模将下滑至31亿欧元。
图2016-2020年传统光源市场规模及增速
(2)LED照明市场
相较于传统照明技术,LED照明利用半导体芯片作为发光材料,直接将电能转换为光能,光电转换效率有较大幅度的提升。
LED照明产品具备体积小、耗电量低、使用寿命长、低热量、环保、光源质量高等多重优势,随着技术的日渐成熟,LED照明产品的生产成本正在逐步下降,进一步抢占传统照明市场份额。
Markets的预测,2016年LED光源市场规模为73亿欧元,预计2020年市场规模将达到87亿欧元。
(3)OTC灯具及智能家居电子市场
OTC灯具主要是指具备特定应用场景的照明产品,典型应用包括吊灯、壁灯、嵌灯、射灯等。
在传统光源或LED光源的基础上,灯具供应商通过添加控制器、夹具等组件形成OTC灯具产品,并通过贸易渠道或零售渠道实现销售。
随着以LED为主的固态照明技术不断普及,传统OTC灯具市场存在产品升级的市场需求。
此外,发展中国家或地区城市化进程的推进也形成了相应的增量市场,新建筑中安装的OTCLED灯具量将持续增加。
Markets的预测,2016年全球OTC灯具的市场规模为260亿欧元,预计2020年OTC灯具的市场规模将达到320亿欧元,期间年复合增长率为4.24%。
相较于光源或灯具市场,智能家居电子市场更加侧重于一体化的照明系统和完善的照明服务特性,其主要产品类别包括照明控制与能源管理类、安全与访问控制类等。
照明控制与能源管理类产品包括智能插头、开关、传感器、照明阴影控制、智能网关等产品,通过将照明控制系统与现有智能光源、灯具产品相结合实现节能环保和优化用户体验的双重目标。
安全与访问控制类产品包括入侵监测组件与空气检测组件等,照明服务商通过照明控制与能源管理类产品切入智能家用电子市场,并向相邻产品类别不断扩张。
未来随着智能家居解决方案价格的下降,越来越多的房地产商将开始接受智能家居解决方案,相应智能家用电子市场将迅速增长。
同时,消费者对于安全、生活便利性以及节能环保的诉求也进一步推动了智能家用电子市场的快速发展。
Markets的预测,2016年全球智能家居电子市场规模为60亿欧元,2020年将达到100亿欧元,年均复合增速达到10.76%。
三、行业发展趋势
从发展趋势上看,光源主要经历了四个技术阶段:
热能发电、荧光发电、高压气体放电及固态照明。
热能发电的核心技术手段为通过对相应的材料(通常为各类丝状金属)进行高温加热直至炽热发光,代表产品为白炽灯、卤素灯等;
荧光发电的技术原理为利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光,代表产品为直管形荧光灯、紧凑型节能荧光灯等;
高压气体放电则主要通过灯管中的弧光放电,再结合灯管中填充的惰性气体或金属蒸气产生很强的光线,主要代表产品为高压气体放电灯;
目前最新的照明技术为固态照明,技术原理为利用半导体芯片作为发光材料,直接将电能转换为光能,代表产品为LED灯、OLED等。
图全球光源技术发展情况
1、传统光源
经过数十年的技术发展,当前传统光源市场已经高度成熟。
未来受环境污染、行业产能过剩、LED等新兴照明技术产品价格下降等因素影响,传统光源行业的整体规模将出现渐进式下滑,市场整合速度加快。
从区域来看,全球不同区域间传统光源市场的萎缩速度不同。
欧盟自2009年开始逐步对传统光源产品进行政策指导及限制,2012年起颁布白炽灯使用禁令并预计从2018年开始禁止使用卤素灯,市场萎缩速度最快;
而由于特定场景使用需要,北美地区近期出现了对卤素灯的强劲需求增长,整体传统光源市场规模萎缩相对较慢。
从细分产品市场来看,白炽灯产品市场规模下滑最快,高压放电灯(HPD)、低压放电灯(LPD)由于特殊应用场景长期的存在,下滑相对较慢。
截至目前,欧盟、美国、日本等多个国家或地区已经颁布了与白炽灯相关的限制政策,预计未来白炽灯市场可能面临进一步萎缩。
目前,全球传统光源整体产能过剩,加之下游零售企业自有品牌的推广,进一步压低了传统光源的价格。
未来预计行业整合速度将进一步提速,不具备制造成本规模优势的制造商将被市场淘汰。
另一方面,由于技术的不断成熟和产量扩大带来的规模效应,LED照明产品价格近年出现下滑,使得传统照明产品竞争力被进一步削弱。
2、LED照明
与传统照明产品相比,LED照明产品具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势,被认为是21世纪最具发展前景的电光源。
受益于技术的不断进步以及下游应用领域的逐渐扩大,LED行业未来发展趋势预计将保持稳健增长。
从区域来看,欧洲、北美洲等发达地区通用照明市场已经相对稳定,LED市场增长主要来自于传统照明市场的存量替代,增量较小;
亚太区等发展中地区由于目前还处于较为快速的发展阶段,新增建筑面积的照明需求较大,是未来LED照明产品增长的主要地区。
目前LED照明市场细分程度较高,除飞利浦、通用、欧司朗等少数大型厂家外,大多数竞争者都是区域型品牌,具有明显的市场细分特性。
另外,LED产业链上的其他市场的竞争者开始对产业链进行垂直整合。
3、OTC灯具及智能家居电子市场
OTC灯具及智能家居电子业务将主要受消费升级(灯具应用场景的增加、消费者对照明品质要求的提升)以及发展中国家新增建筑面积的推动而呈现较高的增速。
OTC灯具市场具有高度细分化、区域化的特征,各类灯具都有特定的应用场景,细分市场规模不大;
同时不同区域在灯具的偏好、应用场景等方面均存在一定的差异,从而出现明显的区域性特征。
智能家居电子业务将主要依靠技术驱动,厂商将进一步推动照明技术的智能化、与其他家居产品的联动性等,目前智能家居存在的主要问题是尚不存在统一的通信协议,LEDVANCE目前的Lightify采用目前主流的Zigbee协议,但随着Google等公司的进入,未来该市场整合速度将会加快。
四、行业竞争情况
1、市场供求状况及变动原因
照明行业经历了数十年的发展,整体市场已经高度成熟,但由于照明技术的持续更替,新型照明技术替代传统照明技术的过程中,存在结构性增长的机会,同时也存在孕育新型照明厂商的可能。
从市场需求方面分析,照明市场主要包括存量市场的替换需求和增量需求两部分。
存量市场的替换需求包括技术升级导致的产品升级需求、产品使用年限超过预计产品寿命带来的更新需求,其中技术升级将驱动市场出现结构性机会,例如目前LED产品的更替趋势将导致LED照明行业迅速增长、传统照明市场萎缩,而产品更新更多的是现有产品替换,对整体需求规模影响不大。
增量需求主要来自于世界范围内新增建筑面积所需要的照明需求,主要驱动因素来自于新兴市场基础设施、建筑物面积的增加,目前由于全球经济增长放缓,该部分增量需求规模较小。
从供给角度分析,不同细分市场的竞争格局互不相同。
传统照明领域,市场相对集中,GE、欧司朗以及飞利浦三大厂商占据了接近50%的市场份额,随着未来市场规模的萎缩,三大厂商相较于其他市场竞争者具有较为显著的规模优势,能够更好的控制成本从而继续生存,而全球化的布局亦有助于更灵活的面临某一市场的需求涨跌。
LED照明领域,整体行业中仅有少数厂商能够覆盖全产业链,主要的参与者包括飞利浦、欧司朗、松下、GE、东芝等,行业整体较为分散,各区域均存在较多的区域性参与者,未来预计与LED相关产业的公司都会陆续进入LED照明产业,整体供给量将稳步上升。
OTC灯具市场方面,全球前五大厂家仅占有30%的市场份额,其余千余家厂商各自占据区域性市场。
智能家居电子业务目前尚处于初步发展阶段,供给方面的竞争情况尚未形成明显格局。
OTC灯具以及智能家居电子业务供给量未来将会迅速增长。
2、行业利润水平的变动趋势及变动原因
传统照明领域,受行业整体规模萎缩的影响,行业内部竞争加剧,规模较小的厂商均出现亏损而退出行业,未来行业利润率存在进一步被压缩的趋势,但大型厂商依靠自身的成本优势、品牌优势,有希望获得超出行业平均水平的利润率。
LED照明领域,由于新进入者众多,产品价格、原材料价格出现同时下滑的情形,随着未来LED智能技术的广泛普及市场,LED照明行业利润率水平有望回升。
OTC灯具及智能家居电子行业目前尚处于发展初期,预计行业整体利润率水平较高、波动较大。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)全球人口稳步增长和电气化的持续推进
根据联合国的报告显示,2015年全球人口约为73亿人,预计2030年将增加到85亿,并在2050年增长至接近100亿,增长的人口主要来自于发展中国家。
而根据世界银行的数据显示,2015年全球仍有1/7人口无电人口。
随着未来生活水平的持续提升,电气化普及程度将不断提高,照明需求亦相应扩大。
(2)城镇化率的提升
全球城镇化的进程正在逐年推进,越来越多的人口远离乡村开始在城镇区域生活。
根据联合国的数据,2016年全球城镇化率约为55%,预计在2030年将达到60%。
城镇化将导致大量的新建建筑供人们办公、生活、休闲娱乐,待照明建筑面积的提升将催化照明市场进一步扩大。
(3)消费者观念变化
消费者对待照明产品功能、价值诉求的变化也将导致照明市场发生改变。
随着生活水平的不断提高,消费者对光源的质量、便捷性、智能性有了更高的要求。
而新兴消费者更加青睐具备差异化特性的产品和个性化体验,高度定制化的智能照明产品系统市场存在较大的发展潜力。
未来LED产品的多样性将进一步丰富照明应用场景,不断推陈出新的产品设计也将挖掘市场新机会,例如用于特殊活动和气氛调节的照明解决方案等。
定制化属性较强的产品系统售价通常也高于通用标准化的照明产品,从而扩大照明市场规模。
(4)新技术产品的市场渗透
相比LED等固态照明产品,传统照明产品的发光效率低下、对能源的消耗较大,同时部分传统产品还可能造成环境污染。
因此,固态照明技术产品将不断提升渗透率,逐步取代传统的照明产品。
除了固态照明技术外,未来照明产品的潜在突破点包括在光色、能源使用效率、能源种类、体积缩小、应用整合、寿命延长等,新型技术突破也将会带来新产品机会。
(5)家居智能化
随着技术的推进、消费者认知的不断成熟,未来人们生活的家居环境将向智能化方向发展,照明系统作为家居环境的重要组成部分也会向智能方向演变。
因此,智能照明技术的成熟有望再次引发整体照明行业的产品升级,从而拉动新型技术领导者快速获得市场份额、抢占市场先机。
2、不利因素
(1)各国政府出台限制传统光源使用措施
由于传统照明技术能源消耗较高、容易造成环境污染,各个国家或地区均出台了相关限制政策,逐步淘汰相关照明产品。
欧盟自2012年开始禁止使用白炽灯,从2013至2018年逐步淘汰部分低效照明产品,并计划自2018年起禁止使用卤素灯;
美国2012年开始对通用照明荧光灯指定更加严格的新标准,在2014年底前完成白炽灯的逐步淘汰并将卤素灯品类限制在功率40瓦特以下的品种,计划在2030年将所有建筑物的能源释放较2012年降低50%以上;
亚太方面,我国2016年已基本完成白炽灯的淘汰,马来西亚计划2020年完成能源消费较2012年减少40%的目标,韩国在2015年完成30%的光源采取LED发光的计划;
阿根廷、巴西、委内瑞拉、南非、俄罗斯也相继出台了白炽灯的淘汰规划。
政策对传统光源的限制将导致相关市场规模快速萎缩,对整体照明市场造成一定负面影响。
(2)行业竞争加剧导致LED产品价格下滑
从技术原理上看,LED产品在大规模应用后成本将会显著低于传统照明技术产品。
价格的下滑将影响整体的市场规模。
六、行业进入壁垒
1、品牌壁垒
品牌壁垒是指消费者在进行消费决策时,产品品牌被视为重要的考虑因素,消费者更倾向于选择知名品牌的产品并愿意为此支付一定的溢价。
品牌的形成需要长期经营的积累和持续的优质产品或服务。
消费者在购买照明产品时更容易选择欧司朗、GE、飞利浦等品牌产品,新进入者短期内无法建立受消费者认可的品牌,从而在竞争中处于劣势地位。
2、技术壁垒
照明行业经历了数十年的技术发展和演变历程,从最早的热能发电、荧光发电到最新的固态照明技术,每一次技术的升级更替均会对市场产生较大影响,而即使是基本技术原理相同的产品,也会由于各厂商研发实力、技术储备的不同而较大的性能差异。
传统照明厂商具备多年的技术积累、强大的研发团队、丰富的专利储备,新进入者难以在短期内开发出与传统厂商相匹配的产品。
3、渠道壁垒
由于照明行业应用场景广泛、产品种类繁多,照明产品的销售渠道也相对复杂。
零售渠道方面,大型的国际照明厂商长期与全球各大连锁超市保持稳定的合作关系,力求保证消费者购买产品的便利性,而大型连锁超市对货物的供应商均有较高的要求,包括品牌知名度、供应数量、响应速度等;
贸易渠道方面,分销渠道复杂、层级较多,同时对售后服务的要求较高;
照明工程方面,大型照明项目对产品有定制化的要求,且需要保证产品质量,通常会选择长期稳定合作的光源供应商。
因此,新进入者由于生产规模、产品质量、售后服务等因素,难以满足各下游渠道不同的需求,难以与现有大型照明厂商竞争。
4、人才壁垒
照明行业价值链较长,各环节对人才的需求各不相同:
研发及设计环节需要员工对技术原理、发展趋势、原料特性等问题具备丰富的经验;
生产环节需要管理人员拥有全球化生产基地的管理经验,能够高效的运作各地厂房、调配产能完成最终产品按时按量交付;
销售环节需要员工对市场趋势、消费者偏好转变、各渠道诉求有深刻洞见,能够把握市场节奏抢占市场份额。
因此,大型照明厂商的核心团队一般均具有多年的研发、运营、管理经验,新进入者很组建一支在各方面都拥有良好能力的核心团队,从而在竞争中处于劣势。
七、行业技术、经营模式,周期性、区域性及季节性特征
1、行业技术水平和技术特点
照明行业历史悠久,核心技术长期处于更新、替换中。
目前照明市场的主要技术包括热能发电、荧光发电、高压放电、固态照明等。
由于固态照明产品具备节能、环保、寿命长、免维护、易控制等优点,目前照明市场主流技术正在逐步向固态照明转变。
此外,随着智能家居概念的深入推广和智能技术的不断成熟,智能照明类技术也将影响整体行业的技术走向。
2、行业经营模式
照明行业属于传统制造业,从业公司通过向上游公司采购芯片、封装材料、其他关键组件等原材料,再通过自行建厂或者外包的方式进行产品批量生产,最终通过零售、贸易、照明工程等渠道进行产品销售、实现收入。
此外,技术研发实力有助于从业公司提升核心竞争力,部分大型照明厂商在前沿技术研发上投入较多,以实现产品差异化、提升品质,从而提升售价。
此外,随着智能家居、整体照明工程市场的发展,未来照明服务收入占比将会逐步提升,越来越多的客户开始采用照明管理系统实现节能、气氛设定等目标。
3、行业周期性、区域性及季节性
(1)周期性
照明属于消费者日常工作、生活中的基本需求,市场较为稳定,与宏观经济的周期相关性偏弱。
但由于照明技术长期处于不断的更新、升级过程中,具备明显优势的新技术出现会导致整体照明市场的升级,因此行业整体呈现出与技术更替相关的关联性。
(2)区域性
照明行业销售量整体受建筑面积驱动,其中各地区建筑面积与当地经济发展水平相关。
通常区域面积大、经济较为发达的国家或地区整体照明市场规模大,但主要以存量更替需求为主,新增规模较少,增速缓慢;
而经济欠发达地区建筑面积较小,市场规模仍有较大扩张空间,市场主要以增量需求为主,增速较快。
(3)季节性
通用照明行业通常会受日照时长、重大节假日影响而呈现出一定的季节性。
自每年9月开始,北半球日照时长缩短、南半球日照时长增加,而全球人口多分布于北半球使得第四季度照明市场需求增长较快。
此外,圣诞节、新年等重大节假日也进一步促进了年末照明市场的需求扩大。
八、行业上下游的关联性
1、上游行业
照明行业的上游行业主要是各类光源原材料、组件行业,其中核心原材料包括玻璃、化学品(如填充气体)、金属(如钨丝)等,核心电子组件包括机电元件、半导体组件、LED,核心完成品包括传统灯具、开关、镇流器等。
由于照明产品生产涉及多类原材料,各原材料品类占照明产品成本的比例相对均匀,品类细分市场内竞争充分、供应充足,对大型照明厂商的议价权相对较弱。
上游行业对照明行业的影响主要体现在核心技术升级所带来的产品性能变化,照明行业厂商会根据行业的技术发展趋势选择合适的上游厂商。
2、下游行业
光源照明的主要应用场景包括通用照明和特种照明。
通用照明可以分为住宅照明、办公照明、商铺照明、酒店照明、工业照明、建筑照明、户外照明等,具体说明如下:
通用照明应用的市场规模主要受建筑面积以及单位面积的照明成本所影响。
通常一个国家或地区的通用照明需求会随着经济高速发展、建筑面积提升而快速增长,等到国家或地区的经济发展水平成熟稳定后,通用照明应用需求规模亦将保持稳定。
单位面积的照明成本则主要受技术发展影响,技术推动照明效率的提升将有助于照明成本的降低。
如果全球经济回暖、下游建筑面积快速增长,或者特种照明应用场景出现并迅速扩大规模,将带动照明行业整体规模快速增长。
如果通用照明技术升级进一步降低照明成本,则可能对照明行业产生一定负面影响。
特种照明可以被细分为汽车照明、背光照明和其他照明应用等。
汽车照明主要应用场景为汽车前车灯,背光照明则主要是指LCD电视的背光,其他应用领域则包括投影等显示光学。
特种照明市场规模相对较小,主要受特殊应用场景的发展、特种照明技术成熟度等因素影响。
九、行业相关企业简况
1、荷兰皇家飞利浦
荷兰皇家飞利浦于1891年成立于荷兰,是全球最大的电子公司之一,主要生产照明产品、家用电器及医疗系统等。
飞利浦2016年照明业务分部(
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