轨道交通测绘评估服务行业研究报告Word格式.docx

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四、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）产业政策支持14

（2）市场前景广阔17

（3）节能减排、环境保护政策有利于高铁行业的发展17

2、不利因素17

（1）资金实力制约企业发展能力17

（2）市场竞争加剧18

五、行业周期性、季节性与地域性特点18

1、周期性18

2、季节性18

3、地域性19

六、行业市场规模19

1、铁路交通行业的发展情况19

2、城市轨道交通行业的发展情况20

3、轨道测评市场规模22

一、行业主管部门、监管体制及主要法规及政策

1、行业主管部门

（1）国家测绘地理信息局

国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。

其主要职责有：

起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施；

负责基础测绘、国界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目的组织和管理工作，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统；

拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果；

承担规范测绘市场秩序的责任。

负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。

组织查处全国性或重大测绘违法案件；

承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。

组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据；

负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施；

承担地图管理的责任。

监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示，与有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图；

负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流；

承办国务院及国土资源部交办的其他事项。

（2）交通运输部、中国铁路总公司

铁路事务的最高主管机关曾为铁道部，根据第十二届全国人民代表大会第一次会议审议的《国务院关于提请审议国务院机构改革和职能转变方案》的决定，国务院机构进行机构改革，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部。

交通运输部统筹规划铁路、公路、水路、民航发展，加快推进综合交通运输体系建设。

组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责，负责拟订铁路技术标准，监督管理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等。

组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，负责铁路运输统一调度指挥，经营铁路客货运输业务，承担专运、特运任务，负责铁路建设，承担铁路安全生产主体责任等。

同时，不再保留铁道部。

（3）工信部

工信部是中华人民共和国工业和信息化部的简称，是软件和信息技术服务业的行政主管部门。

工信部的主要职责为：

承担拟订高新技术产业中涉及信息产业等的规划、政策和标准并组织实施；

监测工业行业日常运行；

推动重大技术装备发展和自主创新；

管理通信业；

指导推进信息化建设；

协调维护国家信息安全；

推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等职能。

工信部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业协同有序发展。

工信部对电子信息及软件产品实行行政监管，相关职能由工信部下属各司具体执行：

2、行业监管体制

根据《中华人民共和国测绘法》第五章第二十二条规定，国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。

从事测绘活动的单位应当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：

有与其从事额测绘活动相适应的专业技术人员；

有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；

有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度；

具备国务院测绘行业主管部门规定的其他条件。

交通运输部制定铁路发展规划和政策，其直属单位中国铁路局对铁路行业相关产品制定标准。

中国铁路总公司承担了原铁道部的企业职责，责拟订铁路投资建设计划，提出国家铁路网建设和筹资方案建议，负责建设项目前期工作，管理建设项目。

3、主要法律法规及鼓励政策

（1）主要法律法规

（2）主要产业政策

2011年下半年以来，中国政府对铁路和城市轨道运营安全更加重视。

①国务院提出将安全作为高铁发展的前提和保障：

2011年12月28日召开的国务院常务会议要求，要牢固树立安全第一的观念，正确处理速度、质量、效益与安全的关系，始终把安全作为高铁发展的首要前提和保障。

铁道部、相关铁路运输企业和设备研发生产企业要进一步做好整改工作，切实加强安全质量管理，全面提高铁路特别是高速铁路建设、运营安全管理水平。

加强人员安全教育培训，建立严格的高铁从业人员准入和淘汰机制。

另外，对于高铁行车主要工种人员，要严格准入条件，全面提高高铁从业人员素质和技能。

②国家安全生产监督管理总局提出大力开展高铁安全研究、加强员工安全培训：

国家安全生产监督管理总局公布的《“7·

23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告》提出：

铁道部要不断适应信息化条件下高新技术、装备在高铁应用的系统性、复杂性、特殊性的要求，会同有关部门，在建立完善、科学、持续、开放的高铁技术自主创新系统，集结和整合相关资源，集中力量大力开展高铁安全基础理论研究、重大安全科研项目攻关、推广先进适用技术的基础上，大力加强对高铁技术设备研发的监督管理。

③国家安全生产监督管理总局开展针对机车车辆、高铁安全隐患的检查，强调加强员工培训和安全设备标准化管理：

2012年2月3日，国家安全生产监督管理总局发布《国家安全监管总局关于印发2012年工作要点的通知》，其中再次提出或强调“坚持预防为主，着力排查治理隐患，深化重点行业领域的安全整治”、“深入排查治理高速铁路、城市轨道交通安全隐患”、“强化科技支撑，着力推广先进适用技术，全面提升安全保障能力”、“强化基础建设，着力推进企业安全生产达标创建，搞好安全培训工作”、“会同铁道部门深入开展高铁安全专项整治。

结合“7·

23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告和高铁安全大检查报告中提出的整改建议，开展以信号设备研发、上道，机车车辆维修，高铁防雷防震，行车调度、电务、工务人员按章操作，职工安全培训教育，高铁运行环境隐患，以及铁路运输企业安全责任制落实情况等为重点的高铁安全专项整治”、“推进铁路运输企业标准化作业建设。

会同铁道部通过实行管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化，全面提高铁路运输企业安全管理水平”、“加强动态监控系统的安装应用，着力提高科技保障安全的能力”、“加快推进大型起重机械安全监控系统的安装应用工作”。

④新组建的国家铁路局将进一步强化铁路安全质量监管：

2014年1月6日召开的国家铁路局工作会议，铁路局将进一步强化铁路安全质量监管作为其2014年重点工作任务，具体包括：

依法加强对春运等运输高峰期和恶劣气象条件下的安全监管，重点监督检查运输关键环节、重要设施设备，特别是高铁旅客运输安全状况、突发事件应急预案的建立和落实情况。

要建立职责清晰、各负其责的安全生产责任体系，政府监管部门要着力督促企业严格执行安全生产法律法规和规章制度,建立健全安全质量风险防控机制，依法查处违法违规行为，落实安全生产主体责任。

要积极探索建立铁路安全质量预警分析机制，对有重大安全隐患的实行挂牌督办。

建立企业违法行为纪录公告、缺陷产品召回信息发布、行政执法决定通报等项制度,并通过政府网站公开相关信息，提高监管透明度,更有效地督促企业落实整改措施。

2014年7月18日，国家铁路局召开安委会暨安委会联络员会议，总结分析当前铁路安全生产形势及存在的主要问题，对切实抓好铁路运输安全、防洪安全、加强高铁沿线安全综合治理、强化工程质量和施工安全管理、提高铁路设备质量、降低设备故障率等问题，沟通交流信息，提出意见建议。

⑤交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局将深入开展城市轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动：

交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局于2013年12月6日联合下发了《关于深入开展城市轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动的通知》（交运发〔2013〕739号），要求从安全生产管理、行车组织管理、车辆及车辆基地管理以及人员管理等方面作为重点，深入组织开展城市轨道交通运营安全隐患排查治理专项活动，全面查找存在的突出问题和薄弱环节，及时消除安全隐患，建立健全安全生产管理长效机制。

二、行业上下游的关系

本行业的上游行业主要包括：

电子元器件行业，通信设备制造行业，水泥、石英砂、钢纤维等原材料供应行业等。

测绘评估类产品和安全监控类产品的上游企业主要是为铁路行车安全监控系统提供各类硬件设备的供应商。

主要采购包括系统开发所需的服务器、存储设备、UPS电源、工控机、交换机等通用设备；

GPS测量仪、全站仪、电子水准仪、铟瓦钢尺等专业设备。

轨道新材料类产品的上游企业主要是水泥、石英砂、钢纤维等原材料供应商。

总体上看，上游供应商的可选余地较大，属于竞争较为充分的市场，且没有区域性、季节性的特点，有利于本行业企业自主制定生产计划，并有效控制采购成本。

本行业的下游行业主要是铁路行业，客户群由各大中型集团客户组成，主要包括：

铁路公司、铁路施工单位、地铁公司、铁路局等。

下游行业对本行业的发展具有重大的牵引和驱动作用，其发展状况直接影响了对本行业产品的需求变化。

下游行业的不断发展有益于本行业的市场持续扩容；

且下游行业对产品的准入体制、对产品和服务的个性化需求以及对产品的功能和技术的要求等几个方面将影响本行业的利润水平、竞争格局以及技术水平。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

轨道交通安全领域精密测绘、新材料及安全检测系统较高的专业化水平及关乎公共安全的行业特性使得该行业的技术壁垒相对较高，具有很强的跨学科性。

该行业的相关产品需要长时期不断的调试和实地运用，不断积累技术经验和调整参数指标，方可使产品与实地环境相适应和匹配，更好地满足客户要求。

因此能够进入这一领域的企业需要具备较强的行业应用知识、强大的技术研发能力以及长期在该行业的实践，因此客观上限制了该行业的企业数量，形成了较高的行业技术壁垒。

2、资质壁垒

由于本行业专业性较强,企业在从事相关业务经营时需要取得多项资质，招标方要求投标企业具备资质，如工程勘察资质、测绘资质、CMA资质、ISO等，要取得上述资质，企业必须符合注册资本、经营业绩、技术实力和从业年限等多方面的要求。

随着项目建设规模和重要程度的加大，准入资质等级也相应提高，构成了行业进入的资质壁垒。

3、人才壁垒

测绘评估业务、轨道新材料产品的研发、安全监测系统产品都需要专业度很高的人才，涉及到通信信号专业、轨道结构专业、计算机传感器应用专业、地震专业、地质岩土专业等技术。

且从业人员从进入该领域到熟练掌握相关技术一般需要较长的时间。

因此，人才的稀缺和优秀管理团队的缺失是进入该行业的一个重要制约因素。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

近年来，国家陆续颁布了一系列政策、法规积极鼓励铁路交通和城市轨道交通及其信息化、安全化系统的发展，相关政策法规包括《国家中长期科学和技术发展规划》、《国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》（国办发[1999]20号）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》等。

《国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》（国办发[1999]20号）要求，城市轨道交通设备国产化率要确保不低70％。

国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）中，350km/h及以上高速列车成套关键技术与设备、高速铁路通信信号、防灾系统、高速轨道交通安全监测系统、城市轨道交通维修养护成套设备以及仿真测试系统、设计软件平台等研发设计工具的开发和应用服务，均受到国家产业政策支持。

铁道部要集中力量大力开展高铁安全基础理论研究、重大安全科研项目攻关、推广先进适用技术的基础上，大力加强对高铁技术设备研发的监督管理。

要加强对职工的安全教育与培训，增强目的性、针对性、实效性，尤其要针对高铁技术设备特别是新技术、新设备、新产品、新系统和信息化特点，强化各级安全教育培训工作。

大力加强技术业务建设，大力加强作风（纪律）建设，尽快培养一支具有高度政治责任感和熟练掌握专业技能的职工队伍，尤其是培养一大批高层次管理人员和高技能操作人员，适应铁路事业发展的需要。

2012年2月3日，国家安全生产监督管理总局发布《国家安全监管总局关于印发2012年工作要点的通知》，提出要坚持预防为主，深化重点行业领域的安全整治，深入排查治理高速铁路、城市轨道交通安全隐患。

强化科技支撑，着力推广先进适用技术，全面提升安全保障能力。

建立安全生产技术创新体系，加大安全生产科研攻关力度，在事故预防预警、防治控制等方面，推出一批具有自主知识产权的科技成果。

加快发展安全产业，建立以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的安全生产技术创新体系。

加快安全生产信息化建设。

根据2014年1月6日召开的国家铁路局工作会议，国家铁路局将进一步强化铁路安全质量监管作为其2014年重点工作任务，具体包括：

2014年9月30日由交通运输部发布实施的《关于加强城市轨道交通运营安全管理的意见》，对切实加强城市轨道交通运营安全管理，确保运营安全提出了更进一步的要求。

（2）市场前景广阔

根据国家铁路局发布的《2015年铁道统计公报》，全国铁路固定资产投资完成8,238亿元，投产新线9,531公里，其中高速铁路3,306公里。

在铁路网规模上，高铁营业里程超过1.9万公里。

2016年作为“十三五”规划的开局之年，铁路建设将继续保持高速发展，国务院总理李克强在2016年《政府工作报告》中指出，到2020年高铁营业里程达到3万公里、覆盖80%以上的大城市。

（3）节能减排、环境保护政策有利于高铁行业的发展

铁路运输方式具有运量大、环保、节能等优点，在国家加强节能减排、环境保护政策的大环境下，将有利于高铁行业的发展，从而带动高铁相关行业的发展。

2、不利因素

（1）资金实力制约企业发展能力

轨道交通安全相关行业的下游客户主要集中在铁路系统和城市轨道交通系统，下游客户体量较大，对于付款期限等条款的谈判能力较强，行业内企业垫资现象较为普遍，项目完成后的应收账款回收时间普遍较长，在下游客户资金紧张时期此现象尤其严重。

加之目前行业内企业普遍存在资产规模相对较小、融资能力相对不强的特点。

资金实力的瓶颈已经成为制约国内轨道交通安全领域企业发展的主要因素之一。

（2）市场竞争加剧

轨道交通行业目前发展迅速，发展空间巨大，因此不断吸引有资金实力或技术相近企业进行自身的市场转移，如加大行业相关人才的引进，进行技术改造和研发，快速研制或订制行业应用产品等。

新企业的进入会进一步加剧行业竞争。

五、行业周期性、季节性与地域性特点

1、周期性

轨道交通行业发展主要依靠国家投资，与国家宏观经济发展息息相关，未来几年，在国家产业政策的支持下，随着市场需求的不断增加，行业发展保持稳中有升态势，处于上升周期。

2、季节性

最终用户通常为铁路、城市轨道等系统的企事业单位，这类机构一般在上半年制定采购计划和预算，在下半年、特别是第四季度进行集中采购。

受此影响，行业公司业务呈现季节性波动，一般下半年销售收入高于上半年，而下半年实现销售在年末大部分还处于信用期，因此造成公司期末应收账款余额较大。

3、地域性

产品的主要应用于铁路交通行业和城市轨道交通行业，目前根据现有规划和在建的项目来看，行业内需求主要集中在经济较为发达的华东、华南区域，其他地区需求正在增加，呈现出一定的区域性特征。

六、行业市场规模

在轨道交通快速发展的时期，轨道交通行业的投入会加大，形成规模巨大的存量市场，在之后的几年中，前期投入的轨道交通基础设施和设备为达到日益提高的安全运营标准，势必产生相应的、逐步增长的安全领域产品需求。

此外，每年轨道交通行业新增的投资对安全领域产品需求增长和投资加大也有一定推动作用，将持续推动轨道交通安全领域进一步提供不断成长的增量市场，并不断扩充存量市场规模。

近年来，轨道交通行业相关产业链规模达到万亿元，保持了持续快速增长。

1、铁路交通行业的发展情况

2015年，是铁路“十二五”规划的收官之年，根据2015年全国铁路工作会议的部署，要在2015年确保“十二五”铁路规划目标完成，全国铁路通车里程达到12万公里，全国铁路每年安排固定资产投资将达到8,000亿元以上；

自2015年起至2020年底，投产新线8,800公里以上（主要是高铁）；

配合“一带一路”发展战略，中国铁路总公司首次提出“走出去”目标，并率先启动了国内直通边境的铁路建设。

2005-2014年期间铁路固定资产投资变化如下图：

2、城市轨道交通行业的发展情况

在深度城镇化的背景下，城市趋于集约化发展，带来对土地利用的综合考量，大力发展以地铁为代表的公共交通，是高效利用土地的唯一选择。

由于城市轨道交通可以有效解决城市拥堵、减少城市污染，该行业近年来投资力度非常大、建设速度迅猛。

1995年至2015年21年间，我国建有轨道交通的城市，从2个增加到25个，运营里程达到3,293公里。

根据《都市轨道交通》第29卷第一期的文章“2015年中国城市轨道交通运营线路统计与分析”，截至2015年12月31日，中国内地有北京、上海、广州、深圳、南京、天津、重庆、大连、沈阳、长春、成都、武汉、西安、佛山、苏州、杭州、昆明、哈尔滨、郑州、长沙、宁波、无锡、青岛、南昌、淮安这25座城市拥有城市轨道交通，运营线路总长3,293公里。

2015年总计新增运营线路11条，新增运营里程307公里。

由于地铁规划还在不断更新中，随着深度城镇化进程的加快，以及交通压力的增大，预计城市轨道交通的实际发展将继续提速。

2015年、2016年1至4月发改委批复的关于城市轨道交通的建设项目具体情况如下：

3、轨道测评市场规模

截至2015年底全国铁路营业里程达到12.1万公里，其中高铁营业里程超过1.9万公里，未来五年，高铁总量将超过3万公里。

根据在建高铁的里程数估计，精测网评估和沉降评估业务总量约在1.5亿左右；

对于已经建成的高铁，按照铁路总公司的要求必须进行运营期的精测网复测和沉降监测业务，测绘评估业务的总量应在10亿元左右。

未来五年，国内预计有7000多组高铁道岔、2000多组重载道岔建设完成，道岔监测系统的市场总量约为50亿元；

高铁地震预警按照市场价约为7万元/公里计，则有近10亿元的市场规模。