纺织机械制造行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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1、全球纺织机械市场容量及发展趋势

全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。

在经历改革开放三十多年发展之后，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据越来越重要的地位。

根据德国机械与设备制造业协会纺织机械委员会统计，2014年全球纺织机械出口交易金额约为142亿欧元，在2014年主要纺织机械出口国排名中，德国位居首位，而中国已经超过日本位居全球纺织机械出口国次席。

在全球前十大纺织机械进口国中，中国纺织机械进口金额占比约1/3，已成为全球最大的纺织机械进口国。

当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的配件制造技术、电子数控技术、生产过程的自动化和智能化在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少、成本低和低能耗的发展趋势。

2、我国纺织机械行业基本情况

我国是全球最大的纺织服装生产国和出口国。

纺织行业是我国国民经济的支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

根据中国纺织机械协会编制的《2015年纺机行业经济运行报告》，我国纺织行业2015年经济运行情况基本正常，多数运行指标保持增长。

纺织全行业主营业务收入为70,713亿元，同比增长5.0%；

利润总额为3,860亿元，同比增长5.4%；

企业亏损面11.4%，比上年低0.1个百分点，亏损企业亏损总额同比下降4.6%。

2015年我国纺织工业完成固定资产投资11,913.21亿元，同比增加14.96%，增速高于上年1.59个百分点。

新开工项目同比增加18.34%，高于上年18.86个百分点。

2015年，我国纺织品服装出口额为2,911亿美元，同比下降4.8%。

纺织行业的发展带动了我国纺织机械行业的发展。

过去几年，我国纺织机械行业在销售收入、资产总额、投资总额、出口销售等指标上保持持续增长，基本情况如下：

（1）行业规模

据中国纺织机械协会统计，2015年，我国纺织机械行业规模以上企业数量共计约708户，实现主营业务收入1,179.07亿元，同比增长3.80%。

最近5年，在纺织机械销售收入方面，除2014年出现负增长外，我国纺织机械行业营业收入规模逐年上升。

行业资产总额方面也保持持续增长，2014年纺织机械行业资产总额已超过1,000亿元。

（2）投资情况

2015年1-12月，纺机行业固定资产投资额为270.87亿元，同比增长0.04%，其中：

新开工项目为365项，同比增长8.31%；

纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为2.27%。

2011-2013年，纺织机械行业固定资产投入处于快速增长阶段，最近两年，纺织机械行业固定资产年度投资额维持在较高水平。

（3）进出口情况

据海关统计，2015年1‐12月我国纺织机械进出口累计总额为60.39亿美元，同比下降14.26%。

其中：

纺织机械出口30.89亿美元，同比下降1.87%；

进口29.50亿美元，同比下降24.27%，贸易顺差1.39亿美元。

2011年‐2015年，我国纺织机械出口呈现“稳中有升”态势，进口金额则呈逐年下降趋势，2015年，我国纺织机械出口金额超过进口金额，行业内首次实现贸易顺差。

目前，我国纺织机械行业已经形成了门类完整、品种齐全、配套便捷的产业制造体系，能基本满足国内需求，具有较强国际竞争力，已成为国际纺织机械制造业中规模最大、产量最高、产品种类最多的国家。

尽管我国纺织机械行业取得了较大的发展，但在高端纺织机械制造领域与国际先进水平相比仍存在一定的差距。

与德国、意大利、瑞士等纺织机械传统强国相比，我国纺织机械行业在自动化、连续化、信息化和智能化以及整机的可靠性和稳定性方面仍有不足，进口纺织机械在我国高端纺织机械市场仍然占据主要地位。

为振兴我国的纺织工业和纺织机械产业的发展，国家先后出台了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》、《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《中国制造2025》等多项指导性政策，将高端纺织机械制造业列为重点鼓励发展领域，要求围绕纺织工业结构调整和产业升级，加速包括高性能纺纱设备和织造设备等在内的各类高端纺织机械的研发、制造和国产化进程。

在国家政策的引导下，国内一批先进纺织机械企业不断地增强自主创新和研发能力，在高端纺织机械领域取得了长足的进步，研制出了一批性价比高、技术性能接近国际先进水平并能够实现进口替代的高端纺织机械产品。

3、纺织机械分类

纺织的主要流程为：

纺纱机械将各种天然纤维和化学纤维纺成纱，织造机械将纱线织成布，印染机械对布料进行染色整理，最后通过服装机械将织物制成服装。

纺织流程及对应的具体纺织机械情况如下：

纺织机械涉及的种类繁多，纺织机械企业一般只能生产其中的部分种类。

（1）纺纱机械

纺纱机械是将各种天然纤维（棉、毛、麻、丝等）和化纤短纤维纺成纱线的纺织机械。

在我国纺纱机械中，棉纺机械占据了60%以上的份额。

上述棉纺纱过程中涉及到的主要纺纱机械如下：

在纺纱工艺环节，把棉条变成棉纱主要通过环锭纺纱和转杯纺纱两种方式。

其中，环锭纺纱是目前市场上最为通用的纺纱方法。

环锭纺纱工艺中的络筒任务由络筒机完成，公司产品之一自动络筒机是实现络筒工序的装备。

转杯纺纱是一种技术成熟的新型纺纱方法，可替代粗纱、细纱和络筒三道工序。

（2）织造机械

织造工艺包括织造准备、织造和后整理等工序，其所涉工序及各种机械在其中所发挥的作用具体如下：

织造机械是将相互垂直配置的经纱和纬纱经纬相交，形成织物的设备。

在织造过程中，织造机械将纬纱引入张开的经纱层（由若干根相同长度的经纱平行排列构成），从而经纬交织，形成织物，这个过程被称为“引纬”。

织造机械的引纬方式分为有梭引纬和无梭引纬，织造机械也相应分为有梭织机和无梭织机两大类。

有梭织机采用传统的引纬方法，由梭子将纬纱引入张开的经纱层，梭子一般采用耐冲击、耐磨损、质地坚韧，并有一定弹性的木材或复合材料制成；

有梭织机在工作过程中，梭子需被反复投射来完成引纬；

由于梭子的体积大、质量重，使得有梭织机机身振动大、噪音高、车速慢、效率低。

无梭织机以一种体积小、重量轻的引纬器（如空气或水的射流）代替梭子来引纬；

无梭织机自20世纪50年代推向市场后，以其重量轻、振动小、噪音低、车速快、入纬率高等优点，不断替代有梭织机，织造机械的无梭化改造任务已经成为了全球织机市场的潮流。

目前，发达国家的无梭织机比率已达到90%以上，而我国无梭织机比率仅为50%左右，我国无梭织机市场发展空间巨大。

无梭织机按照引纬载体的不同，分为剑杆织机、喷气织机、喷水织机、片梭织机等种类，其具体情况如下：

剑杆织机和喷气织机是我国无梭织机应用的主导机型，也是公司的主导产品之一。

片梭织机由于机器和织造成本均较高，其适用范围较为局限；

喷水织机由于织造和后退浆过程中容易污染，具有一定的局限性。

（3）印染机械

印染工艺包括印染前准备、染色、印花和后处理等工序，其所涉工序及各种机械在其中所发挥的作用具体如下：

印染机械主要包括染色机和印花机等。

目前，公司在印染机械领域主要产品为染色机。

三、市场供求情况

1、市场供应情况

我国纺织机械制造企业数量众多，产能充足。

2015年我国纺织机械行业规模以上企业的708家，最近三年企业数量呈稳中有降的趋势，主要集中在江苏、浙江和山东三个省。

虽然目前在高端设备领域还是进口设备占据主流地位，但总体来看国产设备不断替代进口设备，已经在我国国内市场占据了绝对优势地位。

同时，我国纺织机械出口规模也逐年扩大，2015年度，我国纺织机械出口金额超过进口金额，行业内首次实现贸易顺差。

2、市场需求情况

（1）纺织行业需求情况

纺织机械行业的下游为纺织行业。

涉及纺纱、织布、印染、成衣等多个环节。

下游产业的发展状况直接影响了纺织机械行业的市场需求。

统计数据显示，2015年我国规模以上企业纱产量3,538万吨，同比增长4.7%，布产量703.12亿米，与2014年同期相比下降0.08%，服装产量308.27亿件，与2014年同期相比增长34.49%，化纤产量4,831.71万吨同比增长10.06%。

内需稳定增长。

2015年1‐12月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额13,484亿元，同比增长9.8%，增速较上年下降1.1个百分点。

全国网上穿着类商品零售额同比增长21.4%，但2015年年内呈现持续下降的势头。

全国百家重点零售企业的服装零售量同比增长6.4%。

随着房地产“去库存”、“一带一路”、扩大有效供给等政策措施的有效实施，家纺需求将得到进一步增长。

出口规模有所下降。

据我国海关快报数据，2015年，我国纺织品服装出口额为2,911亿美元，同比下降4.8%。

其中，我国纺织品出口额为1,153亿美元，同比下降2.3%；

服装出口额为1,759亿美元，同比下降6.4%。

2016年，随着全球经济的缓慢复苏和国内外棉花价差的逐渐缩小，纺织行业出口将有望逐渐企稳。

（2）纺织机械行业的需求情况

“十二五”中后期以来，世界经济复苏缓慢，国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态，我国纺织工业增速明显放缓，2015年纺织服装出口出现了负增长，作为纺织产业链上游的纺织机械行业，在国内市场需求方面受到不小的冲击。

国外市场方面，随着全球纺织工业的产业转移将加快，发达国家“再工业化”战略和发展中国家的后发优势给我国纺织工业带来双重竞争压力，美国等发达国家实施的再工业化战略，将带动部分纺织自动化、智能化程度高的生产环节回流，以东南亚、南亚为主的国家和地区，凭借成本、资源和国际贸易优惠等条件，在中低端制造领域优势明显，是全球纺织工业重要的投资目的地，非洲地区的纺织工业投资也将逐步扩大，TPP等发达国家主导的区域贸易协定的实施，将会加速国际投资流向纺织业后发国家和地区。

受此影响，我国纺织机械行业的出口市场将更加活跃，2015全年纺机出口金额历史上首次超过进口，也印证了纺织工业产业转移的形势，预计未来仍将延续这一趋势，我国纺机出口的主要国家印度、孟加拉国、越南、印度尼西亚、巴基斯坦仍是纺机企业需要重点开拓的市场。

根据中国纺织机械协会对行业内87家重点企业生产经营情况调查，2015年度订单总量增加10%以上的企业占比达到27.6%，主要集中在印染机械、非织造布机械及剑杆织机企业，20.7%的企业增长在10%以内，13.8%的企业与去年持平，订单减少10%以内的企业占13.8%，减少10%以上的企业占24.1%主要集中在纺纱、化纤机械。

来自国外订单的情况表现好于国内，29.6%的企业增长超过10%，14.8%的企业增长在10%以内，37%的企业持平，减少10%以内的企业占11.1%，7.4%的企业下降超过10%。

这一结果也印证了我国纺机企业走向国际市场的步伐在加快。

四、行业利润水平变动趋势及原因分析

1、行业利润总额变动情况

根据中国纺织机械协会统计，2015年1‐12月，纺机行业实现利润总额为73.14亿元，同比增长1.25%；

亏损企业亏损额为8.41亿元，同比增长37.13%；

亏损面为13.84%。

2011‐2015年，纺织机械行业利润总额基本维持在70亿元与80亿之间，基本面保持稳定。

2、收入成本变动情况

最近5年，纺织机械行业收入和成本变动趋势基本趋同。

“十二五”中后期以来，世界经济复苏缓慢，国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态。

从2013年开始，我国纺机行业收入呈低增长态势，一定程度减缓行业的利润水平。

3、成本费用结构

根据中国纺织机械协会统计，2015年度纺织机械行业的成本结构中，主营业务成本997.28亿元，同比增长4.13%，高于主营业务收入增速0.33个百分点，占营业成本总额比重为90.31%。

营业费用31.49亿元，占营业成本总额比重为2.85%，同比下降1.92%；

管理费用63.00亿元，同比增长3.78%，占营业成本总额比重为5.71%；

财务费用12.51亿元，同比增长5.40%，占营业成本总额比重为1.13%。

综上可以看出，成本费用上升超过收入上升导致行业利润水平增长缓慢。

4、变动原因分析

纺织机械行业利润水平增长缓慢甚至出现负增长原因是从“十二五”中后期以来，世界经济复苏缓慢，国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态。

我国纺织工业增速明显放缓，2015年纺织服装出口出现了负增长，

作为纺织产业链上游的纺织机械行业，不可避免受到较大的冲击。

其次，国内外市场需求不足导致纺织机械行业内产生不良竞争。

压价、赊销等市场无序竞争是国内纺机行业面临的首要问题。

根据中国纺织机械协会对行业内87户重点企业调查数据显示，2015年度主要产品销售价格同比增长5%以上的企业占3.4%，增长5%以内的企业占6.9%，价格持平的占51.7%，减少5%以内的占20.7%，下降超过5%的企业占17.2%。

总体来看，国内纺机产品的价格呈现下降的趋势。

在设备利用率方面，设备利用率在80%以上的企业占被调查企业的63%，29.6%的企业设备利用率在50%‐80%之间，7.4%的企业设备利用率小于50%。

纺机行业阶段性、结构性产能过剩制约了企业设备利用率的提高，一定程度上抑制行业利润水平的提升。

五、行业竞争格局和市场化程度

1、国际市场竞争情况

在国际纺织机械市场，德国多尼尔、瑞士欧瑞康、瑞士立达、意大利意达、意大利萨维奥、比利时必佳乐、日本村田、日本丰田、日本津田驹等国际知名企业依靠技术、品牌等优势，在纺织机械领域上占据一定的有利地位，但各厂商均不具备单独垄断国际市场的能力。

随着经济全球化的不断发展，世界各国经济联系越来越密切，纺织机械行业也呈现出了国际一体化的发展趋势。

发达国家向发展中国家转移其生产制造能力，如比利时必佳乐公司在中国设立了全资子公司——必佳乐（苏州工业园区）纺织机械有限公司，该公司现已具备年产2,500台的织造机械产能。

中国等发展中国家的纺织机械企业也在积极主动地与国际知名企业建立深度合作关系，成立合资公司，引进先进技术和管理经验。

国际化使得各国的纺织机械生产的技术水平不断接近；

由于各国的劳动成本、生产要素、产业基础、消费市场等诸多要素禀赋不同，使得各国的纺织机械产品各自具备一定的比较优势，国际范围内纺织机械行业的竞争日益激烈。

中国纺织机械凭借其良好的性价比，市场综合竞争力不断地提高。

2、国内市场竞争情况

在我国纺织机械市场，国际知名企业依靠技术、品牌等优势，一度占据了国内纺织机械一半以上市场份额。

随着我国的纺织机械企业的自主创新发展，不断研制出适合中国纺织行业的高端装备，产品技术积累逐渐成熟，部分产品在性能及可靠性上已接近国际先进水平。

近年来，由于国产纺织机械产品的性价比良好、产品适应性较强、销售和售后服务体系具有本土优势，其市场竞争力不断地提高。

我国的纺织机械市场正在由国际老牌厂商占据绝对主导地位的局面逐渐转变为国内外企业相互竞争，甚至部分产品已经形成由国内企业占据主导地位的格局。

六、行业上下游的关联性

纺织机械行业的产业链如下图所示：

1、上游行业发展状况及其对纺织机械行业的影响

纺织机械行业的上游行业包括控制系统部件及电子电器元件、非标准纺机件、标准通用件以及钢、铁、铝、高分子复合材料等原材料的供应行业。

上游行业的供给能力、价格波动对本行业有一定的影响。

我国纺织机械行业的零部件产业化起步较早，经过数十年的发展，我国的纺织机械行业已经形成专业化分工的社会化协作体系，实现了现有资源的优化、形成了稳定的供给能力、降低了生产成本、促进了零部件的加工水平和技术进步，增强了整个纺织机械行业的综合竞争力。

2、下游纺织行业发展状况及其对纺织机械行业的影响

纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、印染、成衣等多个环节，市场化程度较高，是我国经济发展的支柱产业之一。

（1）纺织行业发展状况

纺织行业中，与公司主营产品纺纱机械及织造机械相关的下游行业主要是纺纱行业与织造行业。

近年来，我国纺织行业总体运行平稳。

2015年，我国纺织行业景气指数保持在增长区间，据中国纺织工业联合会信息统计部分析，2015年四季度纺织行业景气指数为54.61，较三季度行业景气指数回升2.18个点。

近年来，我国主要纺织品产量及增长率情况如下：

我国纺织行业发展比较优势明显：

①我国有较丰富的原材料供应优势，棉花、化纤、蚕丝、苎麻产量均居世界第一，其中化纤、蚕丝、苎麻产量超过全球总产量的半数以上；

②我国作为世界第一人口大国，具备相对丰富的劳动力资源优势；

③我国幅员辽阔，纺织工业在我国具有较好的纵深发展优势。

目前，我国纺织业集中的长三角、珠三角和环渤海等东南沿海地区经济发展较快，劳动力成本上升，纺织产业面临着向高端领域转型的结构调整；

④改革开放以来，我国农村和城镇人均收入水平不断提升，根据国家统计局统计，2015年全国农村与城镇居民人均可支配收入分别达到11,422.00元和31,195.00元，比上年分别增长8.9%和8.2%。

随着我国经济的快速发展，居民收入的增长和生活水平的提高，将促使人们对服装和纺织品的需求不断增长。

目前，占我国人口54%的农村居民人均衣着支出是城镇居民的18%，城镇化率的提高将直接带动衣着消费的更快增长。

综上，我国纺织产业将获得持久的发展。

（2）中国纺织行业面临内外压力，需要转型升级

当前，我国纺织行业面临着内需消费结构升级加快、国际竞争格局调整结构、生产要素比较优势改变、资源环境约束不断增强等诸多内外部挑战。

从内需消费结构角度分析，纺织品消费模式正在发生重大改变。

商务部公布的最新数据显示，2015年全年实现社会消费品零售总额30.1万亿元，同比增长10.7%，同时，消费对国民经济增长的贡献率进一步提升至66.4%，创15年新高，比2014年高15.4个百分点，第三产业占我国GDP比例达到50.50%，在投资和出口增长明显回落的情况下，充分发挥了对经济增长“稳定器”和“压舱石”的作用。

具体而言，是我国已成为世界最大的网络零售市场。

根据中国电子商务研究中心发布的《2015年度中国网络零售市场数据监测报告》，2015年中国网络零售市场交易规模达38,285亿元，相比2014年的28,211亿元，同比增长35.7%，占到社会消费品零售总额的12.7%，预计2016年全年中国网路零售市场交易规模有望达53,261亿元。

尤其表现在服装业的线上市场已逐渐成熟，网民的网络购物习惯已经养成，未来可预计更多的消费者将会选择通过线上渠道购买服饰类产品。

线上线下消费并举已经成为消费方式的新常态。

从国际竞争格局角度分析，发达国家制造业开始形成新的比较优势。

这集中表现在以下两个方面：

一是综合成本逐步降低。

随着美国页岩油气开发进程的不断推进，美国工业能源价格逐步降低；

美国成熟的金融市场体系又为纺织企业降低融资成本起到了重要作用。

波士顿咨询集团日前发布报告《全球制造业的经济大挪移》显示，中国的制造成本已经与美国相差无几。

二是生产效率日益提高。

发达国家智能化制造提高了劳动生产率，冲低了高昂的人力成本。

根据国际纺联发布的《国家纺织业生产成本报告》显示，我国环锭纺织成本已经高于美国和韩国等国家。

因此，伴随着行业成本比较优势的下降，我国纺织行业亟需通过研发设计、品牌渠道和原料及加工基地建设，提高水平技术、人才引进等方式，深度参与国际产业体系分工合作，创造新的竞争优势，稳定国际市场份额。

从生产要素比较优势角度分析，国内劳动力比较优势已发生了重大变化。

根据国家统计局公布的数据，2011年以来，中国15~59岁劳动年龄人口绝对数量持续下降。

2015年末，中国16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人口为91,096万人，比2014年末减少487万人。

当前劳动力供需存在“两个短缺”问题，一方面，初级劳动力短缺，表现为大众就业偏好改变，使得纺织行业人力资源结构性短缺为常态，用工成本连年快速提升。

另一方面，以技师、技工等专业技术人才为代表的“中级劳动力”供需失衡。

在上述背景下，纺织行业发展必须更多依靠人力资源质量的提升和技术、知识、管理等非物质要素的投入，才能有效破解要素制约和成本压力。

从资源环境角度分析，随着经济发展与资源环境承载能力之间的矛盾进一步加剧，纺织行业面临的资源环境瓶颈制约不断增强。

近年来，国家对水、大气等污染物排放控制标准更趋严格。

纺织行业现有的软硬件实力与国家强制标准之间仍然存在一定差距，这使得有效保护生态环境成为纺织行业面临的最紧迫任务之一。

未来加强资源综合利用与循环再生将日益成为纺织行业的主要趋势。

面对上述严峻的内外部压力，我国纺织行业亟待进行转型升级。

我国纺织行业只有通过淘汰落后设备，采用自动化、智能化的高端纺织机械来提升产品附加值，实现自主创新和产品差别化，才能巩固并改善我国在全球纺织产业链体系当中的地位，实现纺织产业整体升级，由中国制造向中国创造转变。

（3）纺织行业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间

新一轮的纺织产业转移已不再只追求低成本劳动力的比较优势，而是更多依靠纺织机械装备的升级来实现产业实力的提升。

以纺纱为例，自动络筒机替代普通络筒机后，产品品质得到提升，无结纱率可达100%。

通过淘汰落后的生产设备，使用诸如转杯纺纱机、高速剑杆织机、高速喷气织机以及自动络筒机等能适应高品质和多样化纺织品的生产要求的新型高端纺织设备，有助于我国纺织产业改变以量取胜的经营模式，通过设备改造更新，可以调整产品结构，提升对多样化、潮流化、高档次、高附加值产品的接单能力，从而增强竞争力，提高产品附加值，提升利润空间，带动纺