银行IT信息化行业分析报告Word文件下载.docx
- 文档编号:16486750
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:1.27MB
银行IT信息化行业分析报告Word文件下载.docx
《银行IT信息化行业分析报告Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行IT信息化行业分析报告Word文件下载.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1、ATM机行业发展空间仍在9
2、银行卡渗透率持续提升带动金融POS机具等出货量增加11
三、银行业IT解决方案市场增长更为强劲13
1、银行IT解决方案市场13
2、渠道类解决方案市场15
3、业务类解决方案市场16
4、管理类解决方案市场17
5、IT解决方案市场规模分析及预测18
四、银行IT解决方案公司前景看好18
1、银行IT产业链公司分析18
2、银行IT解决方案公司潜力大19
(1)硬件公司20
(2)软件公司20
(3)IT服务公司20
银行IT投资长期向好。
2015年行业复苏,未来将保持两位数以上增长,推动行业增长的因素有:
政策支持和鼓励行业发展、市场新需求不断涌现、技术进步推动、国产信息化安全。
我们预计2015-2019年行业增速分别为11.9%、11%、11.5%、12%、13%。
未来3-5年增长在两位数以上。
硬件公司仍有增长潜力。
ATM机领域的自然增长和进口替代保证了行业的发展空间;
POS机领域主要依托于银行卡的渗透率提升。
银行IT解决方案市场增长更为强劲。
三大类业务中,业务类规模占比保持在40%左右,其次是管理类,规模占比为34%,渠道类规模最小,规模占比为22%。
从增长潜力来看,渠道和业务类增长更为强劲,管理类中的风控等领域也较为看好,我们预测IT应用解决方案市场未来有望保持25%以上的增长。
产业链公司梳理:
解决方案类公司潜力大。
在硬件、软件和IT服务三类中,银行IT解决方案行业增速远高于IT投资增速,是前景最看好的行业,其次是IT服务类公司,硬件公司总体保持稳定增长。
硬件里看好的公司:
专注高端服务器及存储的浪潮信息、专业存储业务的同有科技、生产POS机的信雅达。
软件里看好的公司:
基础软件中的中间件龙头东方通。
IT解决方案综合服务商:
神州信息、高伟达。
核心业务系统的长亮科技;
信贷管理系统的安硕科技;
支付清算业务的恒生电子;
渠道系统里的信雅达、中科金财;
风险管理里的银之杰。
IT服务里看好的公司:
专注金融IT运维的龙头公司银信科技。
一、银行IT投资长期向好
1、2015年银行IT投资继续复苏
2014年度中国银行业总体IT投资规模为742.6亿元,同比增长9.1%,在连续两年增长幅度放缓之后,实现了恢复性增长。
从业务结构来看,硬件占比超过百分之五十,IT服务占比为35.8%,软件只占到9%。
从客户结构来看,5大行的IT投资占银行业整体投资额的60%以上。
据统计目前我国银行业金融机构共3518家,年均银行业IT投资总额约686.8亿元,其中国有大型商业银行投资占银行业总体投资的58.6%;
股份制商业银行占比为13.8%;
外资银行、政策性银行、城市商业银行和农信社占比为27.6%。
2、银行IT投资与银行经营业绩趋势基本一致
从银行历年的收入和净利润趋势来看,银行IT投资与银行的经营业绩具有较强的相关性,从过去几年的情况来看,除了2014年银行利润增速出现明显的下滑以外,银行的收入、利润与IT投资的趋势基本一致。
从银行IT投资对银行业收入和净利润的占比来看,最近几年呈现下滑趋势,2014年收入占比基本稳定在5.8%左右,净利润占比基本稳定在2.2左右。
3、银行IT投资仍具有可持续增长的空间
银行IT投资从长期看,仍然具有可持续增长空间,主要体现在政策支持、新需求不断扩大、新技术推动和国家信息安全几方面。
(1)政策支持和鼓励行业发展
金融信息化是“十二五”规划重点议题之一。
中国人民银行发布的《中国金融业信息化“十二五”发展规划》指出,“十二五”期间,必须加大金融信息化工作的资金支持力度,提高信息化建设投入产出效率。
支持金融业发展所急需的金融信息化基础设施建设。
保障对基础性标准制定、系统软件、关键应用软件等的投入比例。
加大移动支付、金融IC卡等创新领域的资金支持力度,支持金融业务的创新发展。
(2)市场新需求不断涌现,需求规模不断扩大
随着互联网技术金融的兴起,利率不断市场化进程,银行业面临新的挑战,同时也是新市场形势下创新发展的机遇。
所以加快金融创新、提升用户体验将成为行业不可逆转的趋势,同时,由于新业务所带来的新的风险也催生了银行对于风险控制、绩效评估等方面的需求。
由此带来的银行对IT系统更新的投入也将增加。
(3)技术进步推动行业发展
银行IT系统作为技术要求最高、安全要求最高、稳定要求最高的行业应用,具有技术进步快、产品更新快、升级维护频率高的特点。
随着云计算、大数据、系统软件、数据库等技术的不断发展,银行IT系统的升级换代还将不断进行下去。
(4)信息安全层面的国产化设备替代进口设备需求
“棱镜门”等事件的爆发将信息安全的问题重新带回公众的视野,其最大的意义就是引起了各国对于信息安全问题的高度关注,同时提高了各国的危机意识。
目前我国各行各业普遍采用思科(Cisco)和IBM等美国公司的通讯设备、服务器,重要信息尤其是涉及国家安全的信息存在严重的暴露风险。
2013年11月12日“国安委”正式成立,同时2014年2月27日,中央网络安全和信息化领导小组成立。
这两个部门的成立明确表明我国对于加强网络安全和建设网络强国的决心。
金融安全已经上升到国家层面,未来国产化替代进程是大势所趋。
4、银行IT投资维持两位数增长
我们认为,以银行收入作为预测银行IT投资基础更为可靠,银行IT投资与收入规模在逻辑上的可比性更高,而净利润受到其他因素影响显然更多。
我们保守预测银行未来几年增速维持低位水平,随着新业务需求加速、技术进步及国产化替代等积极因素的推动,银行IT投资对银行收入的占比仍会稳中有升。
预计2015-2019年行业增速分别为11.9%、11%、11.5%、12%、13%。
未来3-5年行业复合增长在两位数以上。
二、硬件市场仍有增长潜力
1、ATM机行业发展空间仍在
2008年至2015年期间,银行ATM机数量由16.75万台增长到了61.49万台,复合增长率为20.4%。
根据央行2015年2月发布的《2014年第四季度支付体系运行总体情况》显示,截至2014年末,全国联网ATM设备数量为61.49万台,较上年末的52万台增加了9.49万台,同比增长为18.25%,相较2013年25.12%的增长率有小幅下降。
随着银行业的不断发展,中国市场ATM设备保有量一直处于稳定上升区间。
目前中国ATM市场已经进入旧机换新的稳定增长期,总体变动曲线与中国的宏观经济走势和银行业发展趋势基本一致。
所以我们认为,作为金融器具中最有代表性且最重要的ATM机子行业也将迎来新的契机。
两个层面确保ATM机行业成长性:
首先,ATM机行业规模每年都有20%到30%的增量,这些新增设备是银行采购的主体,我们认为当前新机采购主要以国产为主,具体有以下三点原因:
假设2015年ATM机数增长率维持在上文推算的复合增长率26.7%,到2016年Q1会新增19.27万台ATM机,若全部采购国内厂商,仅新增的部分就能形成134.9亿元的采购规模,市场空间广阔。
政策上,由国家主导的信息技术产品自主可控及国产化政策决定了以ATM机为代表的金融机具国产化刻不容缓。
政策上的影响不仅仅作用于新机的采购,更多的是作用于第二个层面,旧有设备的更新替代。
金融领域实行信息保密,金融机具更是网络审查制度重点审查对象,且事关国家安全,严格属于关系国家安全和公共安全利益的系统使用的重要信息技术产品和服务。
根据RBR(RetailBankingResearch)的统计,2013年ATM机国产化渗透率在40%左右,其余部分的市场主要被日本(日立)和美国(NCR)的厂商占据。
而相对技术壁垒较高且是目前银行采购主流的存取款一体机(CRS)领域,国内厂商的市场占有率更低,远低于40%。
以2015年Q1的数据为标准,72.17万台ATM机市场规模中有超过50%进口替代空间,换言之,ATM机国产化渗透率每提高10%,将带来50.5亿元进口替代规模。
综上所述,我们认为ATM机行业的高增长以及国家设备国产化政策未来会给行业带来200亿元到300亿元市场空间,国内具有自主技术且与银行关系紧密的相关公司发展空间巨大,具有比较高的投资价值。
2、银行卡渗透率持续提升带动金融POS机具等出货量增加
2008年以来,我国的银行卡渗透率(指剔除房地产、大宗批发等交易类型,银行卡消费金额占社会消费品零售总额的比例)逐年增长,逐渐稳定在47%。
银行卡渗透率越高表明用卡环境越成熟,而银行卡渗透率每上升10%,能直接提升GDP0.5%。
同时保持在高位的银行卡渗透率会带动最直接相关的金融IC卡、POS机等硬件出货量持续稳定增长。
虽然当前移动支付快速发展,以支付宝和微信支付的账户型支付和手机外接刷卡器模式都曾获得行业和用户的关注,但POS收单仍是线下最主流,也是最稳定的支付方式。
正是因为线下收单行业的蓬勃发展,促使更多的POS机厂家应运而生。
目前,POS行业已进入稳定增长期。
从POS终端的覆盖率来看,我国人均拥有POS机数量远低于国外,市场空间广阔。
中国金融POS机行业发展现状及投资前景预测分析报告数据显示,中国每万人所拥有的POS机是13.7台,在美国这一数字为179台,而在韩国则高达625台。
2014年我国每台POS机对应的银行卡数量为310张,比2013年同期下降了21.7%。
但与欧盟85张的数字对比来看,我国POS终端保有量仍处于较低水平。
所以我们认为不论是按照每台POS机对应银行卡数量还是每万人POS机保有数量,目前我国都是处于相对较低的水平,未来我国金融POS机具市场仍有2-3倍的市场空间。
三、银行业IT解决方案市场增长更为强劲
1、银行IT解决方案市场
IT解决方案是指由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。
具体而言,是指运用成熟的IT技术,依照客户的业务及管理要求,提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程,实现IT技术对于企业决策、管理、业务等方面的支持。
根据IDC银行业IT解决方案市场的划分,银行业IT解决方案根据业务类别分为三大类和16个子类。
从结构来看,业务解决类规模占比保持在40%左右,其次是管理类,规模占比为34%,渠道类规模最小,规模占比为22%。
2、渠道类解决方案市场
渠道管理解决方案包括银行卡系统、电话银行/呼叫中心、网络银行、移动银行等。
渠道类解决方案未来增速保持在20%以上,随着互联网金融的快速成长,银行传统渠道受到较大冲击,尤其是网络银行和移动银行更新步伐不断加快。
3、业务类解决方案市场
业务类解决方案是银行的基础业务,包括核心业务系统、支付清算系统、中间业务系统。
业务类解决方案未来仍能够保持25%以上增速,作为银行的基础核心业务部分,将不断进行业务的升级改造。
4、管理类解决方案市场
管理类解决方案包括商业智能/决策支持管理、客户关系管理(CRM)、风险管理、金融审计及稽核。
管理类解决方案市场未来增速稳定,随着市场业务增长和市场波动复杂性增加,风险管理业务需求将会越来越多。
5、IT解决方案市场规模分析及预测
IT应用解决方案市场我们预测未来有望保持25%以上的增长,看好该领域的公司,尤其是未来可以在银行数据业务上进行拓展的公司,潜力更大。
四、银行IT解决方案公司前景看好
1、银行IT产业链公司分析
根据业务不同属性,我们把产业链分为三大部分:
硬件、软件和IT服务。
2、银行IT解决方案公司潜力大
(1)硬件公司
专注高端服务器及存储的浪潮信息;
专业存储业务的同有科技;
生产POS机的信雅达。
(2)软件公司
基础软件中的中间件龙头东方通;
IT解决方案综合服务商:
神州信息、高伟达;
核心业务系统的长亮科技;
信贷管理系统的安硕科技;
支付清算业务的恒生电子;
渠道系统里的信雅达、中科金财;
风险管理里的银之杰。
(3)IT服务公司
专注金融IT运维的龙头公司银信科技。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 IT 信息化 行业 分析 报告