桥梁行业分析报告文档格式.docx
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式桥等桥梁类型相比,悬索桥和斜拉桥具有以下主要特点:
、
,
由于悬索桥和斜拉桥的种种优势,其已成为我国特大型桥梁的主要类型。
根
据交通运输部数据,悬索桥和斜拉桥约占我国桥梁类型的1%。
年份
2011年
2012年
2013年
2014年
当年新增特大型悬索桥/斜拉桥数(座)
180
140
131
当年新增大型悬索桥/斜拉桥数量(座)
130
100
88
87
随着我国加快建设对国家高速、铁路网络,长江、黄河、珠江等水系,以
及西部山地、丘陵地带的建设,仍将有一大批大型、特大型悬索桥/斜拉桥持续投入建设,这为桥梁建设与运营市场提供了庞大的市场需求。
2、行业发展前景
桥梁业的发展主要受宏观经济增长及固定资产投资等因素所驱动。
短期内
桥梁业的增长有所缓慢,但从长期看,桥梁业仍具有广阔的发展前景。
未来较长一段时间,我国道路基础设施投资力度将进一步加大。
“十三五”时期,道路基础设施投资规模将达到20万亿元,远超过“十二五”时期的投资规模。
在这一背景下,我国桥梁建设规模也将持续扩大。
预计到2020年前,中国还将建设大中小桥梁20万座左右,至2030年长江干线过江桥梁将增加至180座,在东、中部江河上的通道工程,以及西部地区深沟峡谷、雪域高原等区域,桥梁建设的力度将加大。
据此分析,未来较长一段时间内,桥梁工程所需的上部结构安装市场将持续、较快增长。
除国内市场外,国际市场近年来桥梁施工需求也持续增长,尤其是在俄罗斯、东南亚、中东以及南美洲等新兴市场地区,此外,从2013年下半年起,党和政府提出了“一带一路”的重大战略构想,并已经取得了重要进展。
2014年全年,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额突破1万亿美元,一大批合作项目得到顺利推进。
(1)PPP项目建设加速
国家发改委和国开行2015年3月17日发布的《关于推进开发性金融支持
政府和社会资本合作有关工作的通知》要求,各地要加强协调,积极引入外资企业、民营企业、中央企业、地方国企等各类市场主体,灵活运用基金投资、银行贷款、发行债券等各类金融工具,推进建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目资金保障机制。
2015年5月22日,国务院办公厅转发财政部、国家发改委、中国人民银行制定的《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,意见提出在能源、交通运输、水利等13个领域推广PPP模式。
可见,PPP模式将成为桥梁建筑行业下一个引爆点。
(2)海外项目拓展加速
商务部数据显示,截至2015年7月16日,中国和132个国家签订了双边
投资保护协定,和100多个国家建立了经贸混委会或者联委会的机制,协商对外投资合作中的问题,同时也和90个国家签署了避免“双重征税”的决定,为中国企业“走出去”提供了有利环境。
2015年上半年,我国企业在“一带一路”沿线的60个国家承揽对外承包工程项目1401个,新签合同额375.5亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的43.3%,同比增长16.7%;
完成营业额297亿美元,占同期总额的44%,同比增长5.4%。
由此可见,未来我国桥梁建筑企业“走出去”,开拓海外项目将成为一大趋势。
(3)“互联网+联模式兴起
随着信息化技术及水平的提升,大数据、物联网、移动技术、云计算等都
可能改变桥梁业的传统业务模式。
通过“互联网+”作用于桥梁行业,提高全行业信息化水平,降低成本,提高效率。
“互联网+”桥梁建筑业,极有可能开启桥梁建筑行业的新蓝海,重塑行业新的生态系统。
(4)产业结构不断优化
近年来,我国桥梁行业产业结构开始不断调整优化,通过完善资质管理规
定,改变市场进入、退出机制,制定相关扶持政策等,进一步优化桥梁建筑业产业规模结构,使得大、中、小企业的比例关系更为合理。
同时,市场同质恶性竞争逐步向有序竞争转变,桥梁业大型企业或者企业集团朝着工程总承包方向发展,以管理、资金、技术和知识为经营基础,为业主提供工程服务的整体解决方案,满足现代化项目业主对桥梁业提出的新的需求和更高的要求。
而中小企业则是向专业化、特色化和精益化方向发展,市场经营方式主要是围绕大型桥梁业企业或者企业集团,在专业工程分承包市场上展开竞争。
3、行业主要进入壁垒
业务资质的壁垒。
我国对桥梁行业的企业实施了严格的资质审批制度和市
场准入制度,只有取得相应资质,才能在资质等级许可的范围内从事桥梁建筑工程施工活动。
根据2015年3月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。
其中施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别,各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级;
施工劳务资质不分类别与等级。
桥梁建筑企业须先获取较低资质并从事一段时间的生产经营后,
才能累进获得更高级资质。
因此,业务资质是桥梁建筑企业开展企业活动的基
础,业务资质壁垒则是桥梁建筑企业进入本行业的根本性壁垒。
技术和经验壁垒。
施工技术人员的专业技术水平、管理经验、数量等因素决定了桥梁建筑企业在同一时间可以进行施工工程的数量、难度和利润水平。
因此,一定数量的专业技术人才和相对丰富的施工经验,是桥梁建筑企业申请资质时必须考量的重要指标,也是业主在招标时重点关注的一个因素。
具有丰富施工经验的企业往往更能给业主提供更优质的服务。
资金壁垒。
一方面《建筑业企业资质管理规定》对企业净资产等做出了数量上的规定,另一方面,建筑工程施工企业在项目投标过程中需要提供投标保证金,在项目中标并签订合同时要提供履约保证金,在项目建设过程中需要购买或租赁价格昂贵的大型机械设备,在施工过程中经常需要垫付用于购置原材料、人员工资的资金等,工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。
上述行业特点使得桥梁建筑企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金,没有雄厚资金实力的企业难以在市场上立足。
二、行业监管体制和政策支持
1、行业监管体制
国家住房和城乡建设部、各地方的建设厅、建设委员会(或建筑业管理局)
是我国桥梁建设行业的主管部门,负责制定、颁布我国桥梁行业的管理制度,监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。
部门
职责
国家发展和改革委员会
负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。
工业和信息化部
拟订并组织实施工业行业的规划、产业政策和标准;
监测工业行业正常进行;
推动重大技术装备发展和技术创新;
管理通信业;
指导通信信息化建设;
协调维护国家信息安全。
住房和城乡建设部承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;
承担建立科
学规范的工程建设标准体系的责任;
监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;
承担建筑工程质量安全监管的责任等。
交通运输部拟定公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法规
并监督执行;
组织公路及其设施、水运基础设施的建设、维护;
制定交通行业科技政策、技术标准和规范;
实施航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管
理等。
2、行业主要法律法规
桥梁工程行业作为联接制造业和建筑业的“两栖”行业,在制造业和建筑业中都占有重要地位,本行业亦为国民经济重要支柱产业——交通运输业的发展所必须的基础行业,因此受到国家产业政策的大力推动,属于国家鼓励发展行业,影响本行业发展法律法规及政策主要有:
类别
法律法规名称
颁布时间
主要内容
资质管理
《中华人民共和国建筑法》
2011.07.01
将中国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列;
所有建筑企业必须持有相应的资质等级证书,并且只能在相应资质范围内从事业务。
《中华人民共和国公路法》
2016.11.07
《建筑业企业资质管理规定》
2015.03.01
招投标管理
《中华人民共和国招标投标法》
2000.01.01
对相关工程项目的招标行为做了规定:
(1)招标:
在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标等。
(2)投标:
投标人应当具备承担招标项目的能力;
国家有关规定对投标人
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》
2001.06.01
资格条件或者投标文件有规定的,投标人应当具备规定的资格条件等。
工程质量管理
《建筑工程质量管理条例》
2000.01.30
建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责;
建设单位依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标;
由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
《建筑工程质量检测管理办法》
2005.11.01
竣工验收管理
《中华人民共和国安全生产法》
2014.12.01
规定了工程安全生产有关单位的相应安全生产责任。
安全生产管理
《建筑工程安全生产管理条例》
2004.02.01
《规划》提出要“深化建筑业改革,打造“专、精、特、新”的专业企业,大力发展中小微专业作业企业”,利好于高桥科技这样的中小专业企业;
“研究创建全国统一的建筑施工安全生产信息化监管平台,提升监管效能。
创新工程质量安全监管方式,鼓励采取政府购买服务的方式,缓解监管力量不足的问题。
”与高桥创新发展方向相一致。
《安全生产许可证条例》
2014.07.29
《生产安全事故报告与调查处理条例》
2007.06.01
《建筑业发展
“十三五”规划》
2011.08
产业鼓励政策
《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》
2017.02.03
将大跨径桥梁建设技术作为十三五期间成果推广的重点领域,将超长跨越桥梁等建设的核心技术列为重大科技专项,提出重点攻克超大跨桥梁结构体系与设计技术。
《交通运输信息化“十三五”发展规划》
2016.04.19
指出“提高行业运行监测能力,推动基础设施数字化和运行智能化,完善交通运输环境数据中心”
《交通运输“十三五”发展规划》
2016.04
《规划》将“公路网规模进一步扩大,技术质量明显提升”作为交通运输“十三五”发展的具体目标。
提出“公路总里程达到450万公里,高速公路总里程达到10、8万公里。
”公路建设的发展将带动公路桥梁建设发展,从而扩大了桥梁钢结构工程的市场需求。
《产业结构调整指导目录(2011年本)》
2011.03
产业结构调整目录将“特大跨径桥梁修筑和养护维修技术应用”以及桥梁钢结构的下游产业“城市道路及智能交通体系建设”、“铁路新线建设”、“西部开发公路干线、国家高速公路网项目建设”等列为鼓励发展项目。
公路、铁路建设的发展将扩大桥梁钢结构工程的市场需求。
《国家中长期科学与技术发展规范纲要
(2006-2020
年)》
2006.02
指出重点研究跨海湾通道、大型桥梁和隧道、综合立体交通枢纽等高难度交通运输基础设施建设和养护关键技术及设备,重点研究开发城市综合交通、市政基础设施等综合功能提升技术。
三、行业市场规模
桥梁业作为建筑业的重要分支,就体量而言还比较小,但其企业数量及总产值一致保持持续增长的状态。
Choice数据表明,截至2016年12月31日,我国桥梁行业在沪深及全国股转系统上市公司数量为19家,2000年以来桥梁业企业数量总体呈现增长趋势。
四、所在行业的基本风险特征
1、行业的周期性和区域性
(1)周期性
桥梁建设与运营的客户主要为政府及大型企业,受到政府影响较大,呈现出政府需求周期性波动的特点。
其市场需求与交通基础设施投资规模息息相关。
我国自改革开放以来,一直高度重视交通基础设施的建设,“十一五”、“十二五”时期我国交通基本投资规模分别达到4.7万亿元和6.2万亿元。
“十三五”时期,我国交通基本投资规模将进一步提高到15万亿元。
当前,在国家一带一路、长江经济带发展和京津冀一体化三大国家战略的推动下,包括桥梁在内的基建行业正迎来行业周期的上升阶段,未来几年有望通过一轮“稳增长”行情实现全行业的较快发展。
此外,国际市场上,以俄罗斯、东南亚、中东和南美等为代表的新兴地区,其交通基础设施建设规模近年来增长也很快。
据此分析,桥梁行业处于景气周期。
(2)区域性
参与建设的桥梁多建于河流或海洋上,因此业务主要集中于长江流域、
黄河流域、珠江流域、沿海地区等。
国内西北部等缺水地区业务较少。
该区域
特征与公司业务分布相符。
五、影响行业发展的主要因素
1、不利因素
(1)竞争激烈且产品同质化
我国建筑市场竞争相对激烈,尤其是在中低端建筑市场项目差异性不大,施工工程服务趋于同质化,承接的工程存在很高的替代性,如果企业提供的工程服务不具备独特的竞争力,就很容易被市场上其他替代品所取代。
(2)企业面临资金瓶颈
建筑业属于资金密集型行业,企业提供工程服务需要投入大量的资金成本,同时资金实力很大程度上也决定企业的业务规模。
但由于工程保证金、垫资、工程尾款等资金占用的情况存在,建筑行业公司的资产负债率普遍相对较高,资金往往是企业进一步发展的瓶颈。
(3)市场存在不正当竞争情况
目前工程建设市场存在一定程度的不正当竞争情况,有些企业为了争夺业务,在投标时恶意压低投标价,长此以往将造成建筑行业整体毛利率偏低。
同时,部分地区存在地方保护主义现象,在确定中标对象时对本地企业存在一定程度的倾斜。
(4)建造周期及回款周期较长
一项建设工程项目的建设周期少则一两年,
多则五六年,甚至更长。
市场是普遍采用施工垫资的方式,由承包单位垫资建设,建设单位根据工程完成情况分期支付建设款,并扣留一定比例的质量保证金。
2、有利因素
(1)行业内制度建设日益完善
近年来,我国按照《建筑法》和《行政许可法》的规定,对从事建筑活动的企业个人执业资格管理制度进行了逐步完善。
特别是从2005年以来,我国起草和修订完成了勘察设计、建筑施工、建设监理、招标代理机构,以及注册监理工程师、注册建造师等企业及个人执业资质(资格)管理规定,下放了一部分企业资质审批权限,规范了审批行为,提高了审批效率。
行业内制度建设日益完善,为建筑业企业有序发展提供了制度保障,使得行业进入更加良性的发展轨道。
(2)经济转型推动建筑业发展
中国正处于经济转型期及城市化加速期,基础设施的投资仍是推动中国经济增长的重要力量。
虽然短期内行业的发展因结构调整而低迷,但在未来较长的时期内,中国固定资产投资规模将持续增长,建筑业将伴随着中国经济的持续增长而保持景气。
(3)建筑市场日益规范
自建设部2007年01月12日发布《建筑市场诚信行为信息管理办法》以来,全国建筑市场信用体系建设取得了突破性进展,建设行政主管部门建立了“失信单位名录”,将失信企业信息公开,实现了“一地受罚、处处受制”的市场监督环境。
国家主管部门通过对建筑市场招投标环节中的违规问题,工程承包中的转包、违法分包、资质挂靠、不执行工程建设强制性标准问题,以及拖欠工程款等问题的专项治理,建筑市场秩序得到进一步好转。
(4)城镇化建设持续推动建筑业发展
十八大以来,我国城市化进程不断加速推进,每年以1.35个百分点的速度递增,根据国家统计局数据,截至2016年我国城镇化率为57.35%,城市化快速发展直接推动城市基础公共设施建设。
六、相关公司简介
1、柳州欧维姆机械股份有限公司
柳州欧维姆机械股份有限公司是集预应力技术、产品研究开发、生产经营、
预应力工程设计施工为一体的国有企业。
2011年,柳州欧维姆公司由柳州机械工程股份有限公司从深圳华强公司手中收购,成为柳工的全资子公司。
柳州欧维姆的市场占有率高,多年来在国内市场取得了良好的业绩。
欧维姆工程业绩设计范围广,如斜拉桥、悬索桥、拱桥、体外预应力工程、预应力锚固工程、提升与顶推工程、支座与伸缩装置、结构减隔震产品等。
在桥梁上部结构安装行业中柳州欧维姆机械股份有限公司主要依托其材料及设备进行“捆绑式”销售在中小型桥梁市场上该模式效果显著,但在施工专业性更高,施工难度更大的特大型索类桥梁市场后该模式受到了相当大的挑战,市场占有率明显下降。
公司在特大型索类桥梁的建设与运营上具有相对优势。
2、与地方劳务公司相比较
这类队伍占据市场的大多数,几乎每个项目都会去参与,将工程成本控制
在工程建设方发包价以内。
在招标环节,低价竞标导致的恶性竞争存在。
这些公司用工模式的不规范,容易导致大量农民工未经安全和职业技能培训就进入建筑工地,给工程质量和安全带来隐患,损害农民工合法权益事件时有发生,扰乱了桥梁安装市场的正常秩序。
公司名称
注册资本
地址
经营范围
成立时间
泸州市龙马潭区正华劳务输出有限公司
5,000,000元
泸州市王氏商城向阳路
18号
焊接作业分包壹级;
木工作业分包壹级;
钢筋作业分包壹级;
混凝土作业分包;
脚手架搭设作业分包壹级。
2006.06.20
重庆勇峰建筑工程有限公司
10,800,000元
重庆市涪陵区马武镇民协村村民委员会办公楼
3-6
从事建筑工程相关业务(凭资质证书执业);
从事建筑劳务相关业务
(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);
桥梁工程设计、施工(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);
建筑工程机械设备租赁;
销售:
建材(不含危险化学品和木材)。
2013.01.15
江西恒远建设工程有限公司
8,000,000元
江西省萍乡市莲花县金城大道136-2号
铁路、公路、桥梁工程、土石方开挖、隧道、高边坡防护、房屋建筑工程劳务分包,工程机械设备租赁、安装,建筑材料销售
2010.08.18
中铁大桥(郑州)缆索有限公司
4,000,000元
郑州市惠济区绿源路6号
桥梁拉索和结构拉索系列产品制造、悬索主缆丝股制造;
特种专业工程专业承包;
拉索技术咨询;
从事进出口业务;
机械设备租赁。
2005.03.30
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