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(四)移动购物呈现爆发式增长11
(五)跨境电商发展迈入新阶段14
(六)电子商务服务体系日益完善16
四、大连市电子商务发展环境17
(一)政策环境17
(二)金融环境17
(三)信用环境18
(四)网络环境18
(五)物流环境19
五、大连市电子商务发展重点行业分析20
(一)装备制造业20
(二)农业21
(三)渔业22
(四)服装纺织业23
(五)旅游业24
(六)电子信息业25
I
六、大连市电子商务发展区域分析26
(一)中山区28
(二)西岗区29
(三)沙河口区30
(四)甘井子区31
(五)旅顺口区32
(六)金州新区33
(七)普湾新区(普兰店市)34
(八)瓦房店市35
(九)庄河市36
(十)长海县37
(十一)高新园区38
(十二)保税区39
(十三)花园口经济区39
(十四)长兴岛经济区40
七、大连市电子商务发展的问题及对策41
(一)存在问题41
(二)发展对策43
八、大连市电子商务发展动向45
(一)跨境电子商务迎来重大机遇45
(二)移动电子商务保持高速发展46
(三)农村电子商务发展潜力巨大46
(四)线上线下融合已成必然趋势47
附件48
附表1大连市电子商务发展重点平台48
附表2大连市电子商务发展重点企业51
附表3国内先进城市电子商务发展现状52
附表4国内先进城市电子商务细分市场57
附表5国内先进城市电子商务政策文件59
附表6国内先进城市跨境电商发展现状69
附表7国内先进城市跨境电商政策文件72
II
大连市电子商务发展报告(2015)
一、中国电子商务发展态势
(一)发展现状
2015年是中国电子商务持续快速发展的一年,电子商务应用的深度、广度,交易规模、交易方式等变化显著。
截至2015年,中国全社会电子商务交易额为20.8万亿元,同比增长约27%。
网络零售交易额突破3万亿元,同比增长33.3%。
移动购物市场交易规模为2.12万亿元,年增长率达136.7%。
跨境电商交易额为
4.56万亿元,同比增长21.7%。
电子商务成为“互联网+”行动的先导领域,带动“双创”成效凸显,已经成为推进供给侧结构改革,促进新经济发展的重要驱动力量。
5
4.56
160.0%
4.5
136.7%
140.0%
3.88
4
120.0%
3.5
3
100.0%
2.5
2.12
80.0%
2
60.0%
1.5
40.0%
1
33.3%
21.7%
0.5
20.0%
0.0%
网络零售
移动购物
跨境电商
交易额(万亿元)
同比增长(%)
图1-12015年中国电子商务细分市场交易规模及增速
(二)发展趋势
一是大宗商品交易平台成为发展热点。
平台的建设将侧重于把电子商务与现货市场、线上和线下交易结合起来,将更多的产业链上下游企业集中到平台上,集合线下物流仓储资源,结合供应链融资服务,实现商流、物流、信息流和资金流的整合,从而加快整个经济的发展。
二是移动电子商务将继续保持高速发展。
预计2020年移动电子商务线上零售份额将达到70%。
日益丰富的移动电商生态体系也满足了消费者对更加碎片化、应景化、线上线下整合化的消费体验需求。
三是“一带一路”、中韩自贸区等国家战略的实施,为跨境电子商务提供了重要发展机遇。
预计未来几年跨境电商占中国进出口贸易比例将提高到20%,年增长率将超过30%。
同时,跨境电商产品品类和销售市场也日趋多元化。
四是农村电子商务蕴藏巨大消费潜力。
在国家政策持续推动和一二线城市网购渗透率接近饱和的情况下,三四线城市、乡镇等地区将成为电商“渠道下沉”的主战场。
未来几年,电商巨头发力农村电子商务将进一步拉动农村地区巨大的消费潜力。
五是产业融合成为电子商务发展新方向。
越来越多的传统产业涉足电子商务,线上营销、线下成交或线下体验、线上购买的商业模式更是推动了传统商业与电子商务的融合发展。
电子商务与传统产业密切结合的全新商业模式正在加速形成。
二、大连市电子商务的主要进展
2015年,大连市电子商务对经济社会发展作用显著,结合云计算、物联网、移动互联网、大数据等发展和智慧城市建设,推动电子商务进入与传统产业融合发展的新阶段,电子商务市场规模持续扩大,电子商务支撑体系建设取得重要进展,电子商务创新能力不断提高,电子商务发展环境进一步改善,全社会电子商务应用意识逐渐增强。
2015年,大连市电子商务交易额3560亿
元,同比增长12.3%。
网络零售(B2C和C2C)交易额130亿元,同比增长50.4%。
(一)电商规模持续扩大,增速趋于平稳
2015年,大连市电子商务交易额实现3560亿元,同比增长
12.3%,然而受宏观经济下行和上年基数较大的影响,增速有所放缓。
大连市占全国电子商务市场整体交易规模18.3万亿元的
1.9%,占全国市场份额较2014年下降0.6个百分点。
4000
66.0%
3560
70
58.2%
3500
3169
60
3000
50
2500
40
1909
2000
1500
1207
30
1120
20
1000
500
7.8%
12.3%
10
6.2%
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
交易额(亿元)
增长率(%)
图2-12011-2015年大连市电子商务市场规模及增速
(二)电商市场结构稳定,B2B占据主体
2015年,大连市B2B电子商务交易额3430亿元,同比增长
11.3%;
B2B电子商务交易额占整个电子商务市场的96.3%,B2B
电子商务始终占据主导地位;
网络零售(B2C和C2C)交易额共计130亿元,同比增长50.4%;
网络零售交易额占整个电子商务市场的3.7%,份额比上年提升0.9个百分点。
100%
3.3%
3.6%
2.7%
2.8%
3.7%
90%
80%
70%
60%
50%
96.7%
96.4%
97.3%
97.2%
96.3%
40%
30%
20%
10%
0%
2011
2012
2013
2014
2015
B2B交易份额
网络零售交易份额
图2-22011-2015年大连市电子商务市场结构
(三)本土电子商务企业平台全面突破
2015年,大连市电子商务国家级试点示范争创取得突破,大
连获批为国家电子商务与物流快递协同发展试点城市,瓦房店获
批为国家电子商务进农村综合示范县,中国(大连)跨境电子商
务综合试验区获得国务院批准,瀚闻资讯、出口时代获批国家电
子商务示范企业。
再生资源交易所、东北亚现货商品交易所、东
北亚煤炭交易所已成为全国或区域性大宗商品电子商务交易平
台,中国外贸网、锦程物流网、泰德煤网已经成为全国性专业平
台。
跨境电子商务发展较快,迈克集团“出口时代”、西姆集团
“中国方舟”网成为中小企业和装备制造业走出去重要载体平台。
传统企业转型发展凸显,大商集团天狗网等上线运行,在全国范
围内率先迈出了实体商业转型发展步伐。
三、大连市电子商务发展的主要特点
(一)B2B市场整体增速放缓
1、大连B2B电子商务交易额增速放缓
2015年,大连B2B电子商务交易额3430亿元,同比增长11.3%,
增速较2013年和2014年有所放缓。
近两年跨境电商迅速发展,传统企业纷纷转型进军电商市场,B2B电子商务交易额实现跨越式增长;
2015年受经济整体下行、外贸持续下滑等因素影响,市场增速放缓。
59.5%
3430
3082
1857
1164
1083
7.4%
11.3%
5.3%
图3-12011-2015年大连市B2B交易规模及增速
2、B2B电商平台大连企业分析
阿里巴巴平台中,所在地在大连的供应商共计8100多家,其中开通了“诚信通”的企业达到1247家,占比15.3%;
经营模式以经销批发为主,占比超过50%;
其次为生产加工企业,占比达到33%;
而商业服务企业相对较少,仅占10.5%。
企业类型以中小企业为主,员工人数在100人以下的企业占比超过85%,其中10人以下的企业占比超过40%;
而员工人数在100人以上的企业占比仅为14%,其中1000人以上的企业占比仅为1.3%。
图3-2阿里巴巴平台大连供应商类型分布
从B2B电子商务平台中的大连供应商行业分布来看,服装服饰行业企业数量最多,占比18.3%;
机械装备、食品饮料、石油化工、轻工、电子信息等行业的企业数量占比均超过10%;
其余行业占比均在5%及以下。
TOP10行业的占比达到94.4%,行业集中度较高,也契合大连市产业发展现状。
12015年中国B2B电商平台中,阿里巴巴的交易额在B2B整体市场中占比39.2%,基本可以反映出B2B市场特征。
因此,通过阿里巴巴平台上大连企业的数据分析,来反映大连市B2B市场的整体情况。
6
3.4%1.0%
0.7%
3.9%
服装及配饰
机械装备
4.0%
18.3%
食品饮料
4.2%
石油化工
5.1%
轻工
10.1%
14.9%
电子信息
建材装修
10.5%
13.5%
冶金矿产
农林业
10.6%
服务业
医药保健
汽车及配件
其他
图3-3阿里巴巴平台大连供应商行业分布(按企业数量)
B2B电子商务平台中,大连供应商销售额最高的行业是机械装备,占销售总额的20%以上;
其次是食品饮料行业,销售额占比14.4%,其中44.8%来自海产品销售额;
石油化工、电子信息和轻工业的销售额分列三至五位,其中电子信息中电子电器产品占比高达73.8%。
图3-4大连B2B电子商务各行业品类销售情况(按销售额)
7
(二)网络零售市场高速增长
1、大连网络零售市场实现高增长
2015年,大连市网络零售交易总额为130亿元,同比增速超过50%,高于全国平均增速14.8个百分点,高于大连B2B交易额增速39.2个百分点。
网络零售市场发展迅速,电商平台日臻完善,跨境进口电商和农村电商共同发力,物流及售后服务不断优化,网络零售市场实现高增长。
140
130
80
120
67.4%
100
86.4
50.5%
51.6
42.6
36.4
21.1%
15.0%
17.0%
图3-52011-2015年大连市网络零售交易规模及增速
2、网络购物平台大连商铺分析淘宝网和京东商城中1,所在地在大连的店铺共计2958家,
其中企业店铺488家,个人店铺2470家。
淘宝网的大连店铺共计2500多家,店铺等级普遍不高,其中心级店铺超过50%,钻级店铺达41.7%,皇冠级店铺仅占6.8%。
12015年中国网络零售电商平台中,淘宝网以85%的成交额占据C2C市场首位,京东B2C交易额占比23.2%,二者可以反映出网络零售市场的基本特征。
因此,通过淘宝和京东平台大连企业和个人商铺的数据分析,来反映大连市网络零售市场的整体情况。
8
从网络购物平台中的大连店铺行业分布来看,食品饮料行业
店铺数量最多,占比达22.9%;
鲜花礼品和服装服饰行业分列二、
三位,占比均超过8%;
手机数码、服务业、五金电子和日杂百货
行业店铺数量占比均超过6%;
排名八至十位的行业分别为图书软
件、家具家电和文化娱乐。
TOP10行业的占比达到81.6%。
12.2%
22.9%
鲜花礼品
服装服饰
2.4%
3.8%
手机数码
4.3%
5.5%
8.5%
五金电子
日杂百货
5.8%
图书软件
家具家电
6.0%
8.1%
文化娱乐
农产品
6.6%
6.9%
7.0%
美容护肤
其他
图3-6网络购物平台大连供应商行业分布(按店铺数量)
网络购物平台中,大连日杂百货行业的店铺销售额最高,占比超过20%;
食品饮料行业销售额居第二位,占比13.1%,其中
73.3%的销售来自于海产品;
销售额居三至五位的行业分别为五金电子、服装服饰和美容护肤;
服务业销售额居第九位,仅占5.3%,
其中旅游业销售额占5.5%。
9
图3-7大连网络购物各行业品类销售情况(按销售额)
(三)O2O线上线下融合发展
从美团网大连分站O2O产品行业分布来看,美食产品超过15000
种,市场份额最大,超过50%;
酒店、丽人和休闲娱乐产品均超过
3500种,占比均超过12%;
生活服务类产品约2300种,占比8%。
8.0%
美食
酒店
12.8%
54.2%
丽人
休闲娱乐
生活服务
图3-8美团网大连分站O2O产品行业分布
12015年中国O2O市场中,美团网交易额占整个团购市场的51.9%,涵盖美食、酒店、休闲娱乐、生活服务等多个行业。
因此,通过美团网大连地区的数据来分析全市O2O市场的发展情况。
从美团网大连分站O2O产品区域分布来看,主要集中在金州新区、沙河口区、甘井子区和中山区,四大区域的占比均超过16%,
合计达到72%;
瓦房店市和西岗区产品份额均超过7%;
庄河市和旅顺口区产品份额均为4.8%;
普兰店市产品份额为3.3%;
长海县产品份额最少,不足1%。
0.9%
金州新区
沙河
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