NC55审批流配置手册Word文件下载.docx

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◆审批流

用户在系统中定义的用于业务单据在不同角色/用户间进行流转和审批的控制流程，涵盖单据的制定、流转、审批、生效等环节。

◆活动

审批流程中的一个个步骤统称为活动，活动的概念包含参与者及其所进行的行为，如制单人和制单行为，审批人和审批行为等。

可使用的活动包括制单活动、审批活动、虚活动、子流程。

虚活动主要用于对分支/汇总进行建模，对单据流转过程没有实际意义和影响，仅作为单据流转的虚拟通道或枢纽。

子流程是预定义的可重复用于主流程定义的流程，可用于流程重用。

◆参与者

参与者是活动的一个属性，即活动的执行者，定义审批流时通过对系统中组织模型的引用来实现参与者的定义。

目前支持『操作员』、『角色』。

定义审批流时，第一个被拖放到审批流设计器中的组织元素为制单活动的参与者，即制单人。

◆转移及转移条件

转移是指单据在不同活动间的流转，是两个活动间的有向连接。

转移条件是用于控制转移流向的，每个转移都具有转移条件，只有满足条件的转移才可流转。

转移条件表达式包括审批结果表达式、单据函数表达式和单据项目表达式。

3功能节点

审批流模块位于『客户化』下的流程平台节点，主要的功能节点包括：

◆审批流定义

审批流定义节点用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。

◆出差管理与权限设置

A.出差管理

出差管理用于将出差用户设置为出差状态，并为他设置代理人，则该用户在出差期间的所有审批活动直接由其代理人代理执行。

在此节点下，具备相关权限的用户可以为其他用户设置代理人。

B.工作项查询权限

工作项查询权限设置用于为用户设置审批流的查询权限，默认情况下用户只能查看自己参加的活动的结果，通过权限设置可以使用户查询其他参与者的审批结果等内容。

◆流程管理中心

流程管理中心主要用来对工作项、产生工作项的流程以及工作项对应的单据和单据的处理历史进行查询。

◆工作项配置

工作项配置节点用来对流程任务消息进行消息内容的定义。

发送的消息内容中可以包括单据项目、单据函数值和流程信息，还可以包括用户自定义的字符和数字等内容。

◆代理人设置

该节点用于用户为自己设置代理人。

4基本操作

4.1审批流定义

审批流是针对于业务单据来制定的，同一单据可以定义多个审批流，而审批流的启动是按照所对应单据的制单人作为识别，因此同一单据类型的审批流的制单人不能重复，即任何一个制单人制定的单据只能按照唯一的审批流进行流转和审批。

4.1.1审批流界面介绍

1.审批流浏览界面

点击『客户化』『流程平台』『审批流定义』节点，即进入审批流浏览界面，审批流的浏览界面表头上部有公司选项，公司选项中默认显示的是当前登陆公司的公司编码和公司名称，通过下拉列表选择可以浏览到当前登陆公司以及当前登陆公司的下级公司。

界面左侧显示的是当前系统中可以进行审批流定义的所有单据类型，选择了一个具体单据类型后，界面右侧会显示出该单据类型下已经定义的全部审批流程的简要信息，包括流程名称、流程类型、制单人、制单人类型、版本以及创建日期等。

如果选择的单据类型下尚未定义审批流，则界面右侧显示为空。

2.审批流设计界面

在审批流浏览界面中，选中要定义审批流的单据类型或单据下用户自定义的业务类型后，点击表头上部的『增加』按钮，即可进入审批流定义界面，在此界面内可以通过拖拽方式为选中的单据定义审批流。

如果选中的单据类型或单据下的业务类型存在已定义的审批流，也可以在审批流浏览界面右侧的列表中选中某个审批流或子流程，然后点击表头上部的『修改』，进入审批流定义界面，对选中的审批流进行调整和修改。

审批流定义界面分为左中右三个部分，中间部分为审批流设计面板，通过将相关的审批流元素拖放到面板中来实现审批流定义，左侧部分包含『模型』、『参与者』和『子流程列表』三个页签，右侧部分包含『属性编辑器』和『工具箱』两个页签。

1）『模型』页签

点击『模型』页签，左侧会出现所要定义的单据类型、定义的审批流名称以及审批流包含的所有活动列表。

2）『参与者』页签

点击『参与者』页签，左侧会出现所有可使用的流程参与者列表，表头具有五个页签，分别是“角色”、“用户”、“虚拟角色”、“HR人员组”和“动态岗位”，可以选择其中的任何元素作为流程的参与者。

Ø

角色

流程的参与者可以是系统中预设或用户定义的角色，如果参与者被定义成角色，则该流程的实际参与者为该角色下的所有用户或指定用户。

选择角色的页签，在角色的页签中一级显示的当前账套中的公司，双击公司，公司的下面会显示出公司所有的角色，其中包括公司自建的角色还包括上级公司分配来的角色。

用户

流程的参与者可以是系统中的用户，在用户的页签中一级显示的是当前账套中的公司，双击公司，公司的下面会显示出公司所有的用户信息，其中包括公司自建的用户还包括其他公司关联进本公司的用户。

虚拟角色

流程的参与者也可以被定义为虚拟角色，目前支持的虚拟角色只有“所有制单人”一项。

其含义是：

在当前的单据类型下，所有人制单都执行该审批流程。

HR人员组

流程的参与者也可以被定义为在HR产品中定义的人员的分组，在HR产品中人员组下会有对应的员工。

在审批流流转的时候会按照人员组查找所定义人员组下的员工，然后找该人员档案对应的用户作为审批流的执行人。

动态岗位

流程的参与者也可以被定义为在HR产品中定义的岗位，在HR产品中岗位下会有对应的员工。

在审批流流转的时候会按照岗位查找所定义岗位包含的员工，然后找该人员档案对应的用户作为审批流的执行人。

3）『子流程列表』页签

点击『子流程列表』页签，左侧列表中会显示当前单据类型或单据的业务类型下定义的全部子流程，这些子流程可以在该单据类型或单据的业务类型下定义审批流时引用。

4）审批流设计面板

审批流设计面板位于审批流设计界面的中央，可通过将审批流元素拖拽到面板上来设计审批流，上面用图形方式显示所定义的审批流。

5）『属性编辑器』页签

选中面板上的活动或转移等元素之后，点击界面右侧的『属性编辑器』页签，即可查看和编辑所选元素的各种属性，这些属性构成了审批流的重要控制规则。

选中的活动的属性是分类显示的，比如“普通属性”、“参与者”、“分支合并”、“应用程序”、“流程属性”和“外观”都是属性的分类。

属性中又包括可编辑属性和不可编辑属性，属性中灰色显示的属性为系统默认属性，不可编辑；

黑字显示的属性为可编辑属性。

对于可编辑属性，在设置了属性值后需要键入“ENTER”键设置的属性值才能够生效。

审批流活动的主要属性介绍：

A.面板属性

打开『属性编辑器』页签，点击审批流面板，审批流属性将出现在『属性编辑器』页签中。

名称

可以为要定义的审批流设置名称。

描述

可以为要定义的审批流添加描述文字。

邮件功能

可以为审批流设置邮件功能，包括“无”、“邮件通知”和“邮件审批”三个选项，“无”表示不启用邮件功能；

“邮件通知”表示当用户有系统消息需要处理的时候，会以邮件的方式通知用户，但其仍需要登录UFIDANC系统，在主界面的“待办事务”中对系统消息进行查看和处理；

“邮件审批”表示当用户有系统消息需要处理的时候，会以邮件的方式通知用户，用户可以直接在邮件中处理相关消息，进行审批活动。

邮件功能需要后台相关邮件服务配置来配合使用。

打印模板

可以为审批流设置打印模板。

短信功能

可以为审批流设置短信功能，包括“无”、“短信通知”和“短信审批”三个选项，“无”表示不启用短信功能；

“短信通知”表示当用户有系统消息需要处理的时候，会以短信的方式通知用户，但其仍需要登录UFIDANC系统，在主界面的“待办事务”中对系统消息进行查看和处理；

“短信审批”表示当用户有系统消息需要处理的时候，会以短信的方式通知用户，用户可以直接通过短信处理相关消息，进行审批活动。

短信功能需要后台短信服务平台配置来配合使用。

弃审模式

该项目用来定义当前流程的弃审模式，包括“逐级弃审”和“一弃到底”两种模式。

逐级弃审：

是指流程中的任意一级审批人（非制单人）审批后，都可以通过弃审操作来推翻自己的审批意见，重新进行审批。

弃审后，单据恢复到当前用户审批前的状态。

当前用户弃审的前提条件是其下级审批人尚为对单据进行审核，或者其下级审批人已经弃审。

一弃到底：

是指只有流程中的最后一级审批人可以弃审。

弃审后，单据直接流转到制单人处，制单人重新提交审批后，单据跨过中间的审批级次直接传递给末级审批人。

B.参与者属性：

打开『属性编辑器』页签，选中设计面板中的一个参与者之后，该参与者的属性将出现在『属性编辑器』页签中。

名称：

用来设置参与者在设计面板中的显示名称，默认为选中活动的名称，可编辑。

在该项中设置了活动的名称后，键入“ENTER”键，为活动设置的名称将在审批流的设计面板中靠近选中的活动的位置显示出来，同样清除了该项中的值后，键入“ENTER”键，审批流设计面板中活动的名称将被清空。

描述：

默认为空，用来对活动进行说明，描述中的文字不会显示在审批流的设计面板中。

活动类型

参与者类型有两种，第一个被拖入面板的参与者为制单人，活动类型为“制单活动”，后面被拖入面板中的参与者为审批者，活动类型为“审批活动”，该属性由系统自动生成，不可编辑。

参与者名称

参与者名称显示为所增加参与者的名称，为之前定义的用户或角色的名称，不可编辑。

参与者类型：

参与者类型为系统默认属性，不可编辑。

当选择的参与者为用户时，参与者类型为“操作员”；

当选择的参与者为角色的时候，参与者类型为“角色”；

当选择的参与者为岗位的时候，参与者类型为“岗位”；

当选择的参与者为HR人员组时，参与者类型为“HR人员组”。

参与者所属公司

参与者所属的公司，增加参与者时从公司组织机构中参照过来，不可编辑。

限定模式

当参与者为角色时，可以用限定模式用来定义该参与者与上级审批人的组织关系。

限定模式包括：

同公司、同部门、同公司且同部门和上级限定四个选项。

同部门：

为当前角色设置了“同部门”属性，则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同部门的审批人处。

同公司：

为当前角色设置了“同公司”属性，则上一级审批节点审批后，会将单据传递到本角色中与上一级审批人同公司的审批人处。

同公司且同部门：

为当前角色设置了“同公司且同部门”属性后，则上一级审批人审批后，单据会被传递到当前角色中与上一级审批人同公司且同部门的审批人处。

上级限定：

为当前角色设置了“上级限定”属性后，则上一级的审批人审批后，单据会被传递到本角色中上一级审批人的“上级”领导处。

人员档案的“上级”在UFIDANC中是这样体现的：

部门档案中设置的“部门负责人”为该部门所有人员的上级；

上级部门的负责人为下级部门负责人的上级。

审批流中的用户通过关联人员档案，按照人员档案的上下级关系构建出用户的上下级关系。

分支方式

在有分支的流程中，用于定义下一级有多个审批节点的审批节点，有“或”和“与”两个选项。

“或”一般与审批条件搭配使用，是指为当前审批人设置了“或”作为分支方式时，在通往其下级的多个审批人的转移线上分别定义不同的审批条件，而当前的单据只符合其中的一个分支的条件。

在这种情况下，单据在实际流转过程中会沿着满足条件的分支走下去。

“与”表示当前单据会同时被传递到下级的所有分支活动。

合并方式

与分支方式搭配来用。

在有分支的流程中，用于定义上一级有多个审批节点的活动，有“或”和“与”两个选项。

“或”表示上一级存在多个审批节点，其中的一个节点审批后，单据即可被传递到本级审批节点。

“与”则表示上一级存在多个审批节点，只有当上一级的所有审批节点都进行了审批后，单据才能够被传递到本级审批节点。

注：

分支流程的合并方式必须与分支方式匹配，即当分支方式为“与”时，后面对应的合并方式必须为“与”；

即当分支方式为“或”时，后面对应的合并方式必须为“或”。

可指派

当参与者为角色或者岗位时，参与者具备可指派属性，勾选了可指派属性表示该岗位或者角色可以被指派，即该岗位或者角色的上一级审批人在审批的时候可以指定该角色或者岗位中的一个或者多个人为审批人，如果不勾选该属性，则该角色或者岗位的上级审批人在审批的时候不能够对该角色或者岗位进行指派。

可指派属性系统默认为不勾选。

抢占模式

当参与者为角色或者岗位时，参与者具备可指派属性，抢占模式包括“会签”和“抢占”两个选项。

为角色或者岗位定义的属性为“会签”，则单据需要被该角色或者岗位中的所有人审批后才表示该节点的审批完成，单据才能被继续传递下去。

如果对角色或者岗位定义的属性是“抢占”，则该角色或者岗位中的一个人审批后就表示该节点的审批已经完成，单据就会被继续传递下去。

当为角色或者岗位既定义了可指派属性又定义了抢占模式的时候，两者不冲突，只是指派为抢占或者会签限定了范围。

举例来说，一个角色中有多个操作员，该角色被设置了抢占属性，同时也被设置了可指派属性，则当该角色的上级指派了多个人的时候，被指派的多个人进行抢占，如果其上级只指派了一个人，则抢占失效，就由这个被指派的人进行单据的审批。

如果该角色同时被设置了会签属性和可指派属性，则该角色的上级指派多个人的时候，被指派的多个人进行会签，若该角色的上级只指派了一个人，则会签失效，就由被指派的人进行单据的审批。

另外，如果下级存在多个可被指派的角色，则在指派的时候先按照单据信息根据转移条件进行过滤，过滤出符合当前单据条件的可指派角色。

但是在执行审批前，不会按照审批条件对可指派的角色进行过滤。

消息配置

系统默认只给审批相关者发送消息，当需要给流程中与当前操作（制单或者审批）无关的用户和角色或者需要给流程中未定义的用户和角色发送消息的时候，就需要在这里设置。

在这里可以设置消息的发送条件、消息的发送方式、消息接收者以及消息的标题和内容等。

首先在审批流设计面板中选中一个参与者，打开他的属性编辑器，其属性编辑器中会有消息配置一项，焦点定位在该属性上后，消息配置后面的编辑框中出现参照的按钮，然后点开参照按钮，弹出消息配置的对话框，可以通过界面上的增行、删行、确定、取消按钮进行消息配置的增加和删除等操作。

每个完整的消息配置都包括：

消息发送条件、消息发送方式、消息接收者、消息标题和消息内容五个部分。

消息发送条件：

是指触发该消息配置的条件，具体是指当前选中的参与者做出什么样的操作才能够触发该配置，发送消息。

消息发送条件包括无条件、审批通过和审批不通过。

无条件：

是指不管当前参与者做出什么样的操作，都会触发该消息。

这些操作有可能为制单，也有可能为审批。

审批通过：

是指只有当前审批人审批通过的时候，才会触发该消息。

审批不通过：

是指当前审批人审批不通过或者驳回的时候，才会触发该消息。

消息发送方式：

是指消息以什么样的方式发送。

目前系统支持的发送方式有四种：

实时消息、业务消息、邮件和短消息。

实时消息：

消息接收者登录UFIDANC，在UFIDANC主界面的消息栏中能够看到的消息。

这类消息只是通知性质的消息，消息接收者不能通过点击该消息打开相应单据的界面，对单据进行查看。

业务消息：

消息接收者登录UFIDANC，在UFIDANC主界面的消息栏中能够看到，同时可以通过点击该消息，进入到单据的界面，对单据进行查看。

邮件：

消息以邮件的方式发送到消息接收者的邮箱中。

该类消息需要进行后台文件的配置才能够支持。

短消息：

消息以短信息的方式发送到消息接收者的手机中。

与当前操作相关的审批人，不需要进行消息的配置，系统会默认给其发送通知消息或者业务消息。

举例来说：

一级审批人审批通过后，系统会默认给流程中定义的二级审批人发送消息，这是不需要配置的。

在流程中定义了但与当前操作无关的用户或者角色，或者未在流程中定义的用户或者角色要想得到相关的消息，才需要在这里配置。

消息接收者：

就是消息的接收人、接收角色或者自定义的接收者。

点击“接收人”按钮，就会弹出消息接收者的设置界面。

目前支持操作员和角色作为消息的接收者。

也可以通过设置系统变量和自定义条件过滤需要接收消息的对象。

在表头的“类型选择”中设置了“操作员”或者“角色”后，界面左侧列表中就会列示出系统中的公司以及操作员或者角色。

表头选中的类型为“操作员”，则列表中一级显示的就是系统中的公司，二级中显示的就是该公司下的操作员。

在进行消息接收者的设置的时候，可以一次性进行多种类型接收者的设置。

另外在发送“邮件”类型的消息的时候，除了可以设置邮件的接收人以外，还可以设置邮件的“抄送人”。

消息标题和消息内容：

都是文字性的描述。

代理人

当参与者为用户时，具备代理人属性，代理人是指审批人出差在外的时候，代理审批人进行单据审批的人。

在审批流设计面板中选择一个参与者，打开它的属性编辑器，有代理人属性，焦点定位在该属性上，代理人后面的编辑框会出现参照按钮。

如果已经为选择的参与者定义了代理人，设置的代理人会在编辑框中显示出来。

点参照按钮会弹出代理人的设置界面，代理人配置对话框中显示的是当前选中的参与者已经设置的代理人，如果还没有为当前选中的参与者设置代理人，则框中显示为空。

对话框右侧的向上的箭头和向下的箭头分别用来将选中的代理人上移或者下移来改变代理人的代理顺序。

红色的“X”图标用来对代理人进行删除。

当设置了多个代理人的时候，代理人将按照代理顺序代理审批事务。

在审批流设计面板中直接增加代理人的方法是：

在审批流设计界面左侧的参与者页签中选中代理人，使用“Ctrl+拖拽”将选中的操作员与审批流面板上要定义代理人的参与者重叠，释放左键即可完成定义。

制单人和角色不能设置代理人，不能将操作员、角色等类型之外的人设置为代理人。

C.转移属性

打开『属性编辑器』页签，选中设计面板中的一个转移之后，该转移的属性将出现在『属性编辑器』页签中。

转移的主要属性包括名称、描述、类型、表达式和转移优先级。

可以为转移设置名称。

可以为转移添加描述文字。

类型

可以设置描述的类型，有“无”“条件”“否则”“异常”和“缺省异常”，常用的类型为“无”和“条件”类型，其中“无”表示无条件转移，“条件”表示按设置的条件进行转移。

表达式

当类型选择为“条件”时，可以通过条件表达式属性来设置转移条件，也可通过双击转移来设置转移条件，设置完成后自动生成条件表达式，设置方式参见后面的操作说明。

转移优先级

用来对转移的优先顺序进行定义。

若某个审批节点的下一级有多个审批节点，即下级审批为分支的情况下，当本审批节点的单据同时满足下一级多个审批节点的审批条件时，为了使单据沿其中的一条流程走下去，就要为该转移设置优先级。

单据会始终沿着优先级高的路径往下传递。

D.公共属性—外观

UFIDANC系统还支持对选中的活动进行外观属性的修改。

这些属性包括活动的形状、背景色、是否有边框、边框的颜色、边框的宽度、是否透明、是否使用图标、文本字体以及文本对齐方式等；

对于转移线设置包括线条形状、宽度、颜色以及线的始末端形状等等的设置。

不同的活动所对应的外观属性也有所不同，但总体上来讲大同小异。

6）『工具箱』页签

点击界面右侧的『工具箱』页签，列表中会出现定义审批流所需要的基本工具，包括“选取”、“开始”“结束”“虚活动”“子流程”“转移”和“转移（自布局）”。

选取：

用来完成由粘滞活动到选取活动的转换。

开始：

审批流程开始的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为第一个活动。

结束：

审批流程结束的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为最后一个活动。

子流程：

在UFIDANC的审批流中允许审批流的嵌套，子流程图标是嵌套的流程在上级流程中的一个占位标记。

虚活动：

由于审批流自身的一些控制条件，比如：

最后一个活动不能拥有除了到‘结束’节点的其他‘转出’转移。

所以当末级审批人有到结束节点的其他转出转移的时候，就要再加一个虚节点，虽然在审批流中不被执行，却可以实现枢纽的作用，实现活动之间的连接，这个虚节点就是虚活动。

转移：

连接审批流中各个参与者、开始、结束、子流程及虚活动图标的线。

转移（自布局）：

功能和转移是一样的，是转移的折线形式，用于比较复杂的流程布局。

4.1.2审批流操作说明

1.审批流浏览界面操作

审批流浏览界面的操作包括『增加』『修改』『删除』『刷新』『导入』『导出』和『同步』，按钮位于表头上部。

1）增加

选中一个单据类型或某个单据类型下定义的业务类型，点击『增加』按钮，即可为选中的单据类型或其业务类型增加一个新的审批流程，点击之后会进入审批流定义界面。

2）修改

选中一个单据类型或某个单据类型下定义的业务类型，在右侧的审批流列表中选中一个审批流，点击『修改』按钮，即可进入审批流定义界面修改选中的审批流。

3）删除

选中一个单据类型或某个单据类型下定义的业务类型，在右侧的审批流列表中选中一个审批流，点击『删除』按钮，即可删除选中的审批流。

4）刷新

点击『刷新』按钮，可以查看到最新定义的审批流，主要用于新增加审批流之后的查看操作。

5）导出

选中一个单据类型或某个单据类型下定义的业务类型，在右侧的审批流列表中选中一个审批流，点击『导出』按钮，即可将选中的审批流导出为文件，导出文件格式为XPDL文件。

6）导入

选中一个单据类型或某个单据类型下定义的业务类型，在右侧的审批流列表中选中一个审批流，点击『导入』按钮，选择要导入的文件，即可实现审批流导入。

如果导入的审批流中包含子流程，导入后的审批流和其子流程的关联关系将不再存在，需要在审批流定义界面中为主流程和子流程重新建立关联关系，方法是在将主流程中的子流程删除，重新添加对应的子流程即可。

7）同步

当审批流中定义的用户或者角色的名称在用户管理或者角色管理节点中被修改后，点击“同步”按钮，可以将修改的结果同步到审批流中。

2.审批