机器视觉设备行业分析报告Word文档格式.docx
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3、机器视觉设备主要应用领域8
三、行业市场概况及规模10
1、国际市场10
2、国内市场11
四、行业主要壁垒12
1、技术壁垒12
2、人才壁垒12
3、品牌壁垒13
4、客户资源壁垒13
五、行业竞争格局和主要企业情况14
1、竞争格局14
2、主要企业情况14
六、行业经营模式和技术水平14
七、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)国家政策的支持15
(2)人力成本上升15
(3)中国制造业转型升级16
(4)下游行业发展状况良好,市场空间巨大16
2、不利因素17
(1)专业人才短缺17
(2)国内关键零部件配套水平还有待提高17
计算机控制系统是应用计算机参与控制并借助一些辅助部件与被控对象相联系,以获得一定控制目的而构成的系统。
计算机控制系统由硬件和软件组成。
随着现代化工业生产过程复杂性与集成性的提高,信息化与工业化深度融合,人工智能、智能制造持续快速推进,计算机控制系统得到了迅速的发展。
计算机控制系统利用计算机软件和硬件结合使得许多传统的控制结构和方法被替代,生产效率得到较大提高,控制质量更趋稳定。
当前,计算机控制系统已成为制造业数字化、网络化、智能化不可或缺的重要组成部分。
计算机控制系统应用于机器视觉设备中。
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
行业主管部门包括国家发展和改革委员会以及工业和信息化部,负责行业的管理工作和产业政策的制定。
中国自动化学会是公司所属行业的自律组织。
中国自动化学会由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体。
2、行业相关的主要法律法规及政策
(1)行业主要法律法规
行业相关的法律法规主要包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《工业产品质量责任条例》、《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》等相关法律法规。
(2)行业主要政策
二、行业发展概况
1、机器视觉技术的特点
机器视觉技术主要采用适合被测物体的多角度光源(可见光、红外光、X射线等)及传感器(摄像机等)获取检测对象的图像,通过计算机从图像中提取信息,进行分析、处理,最终用于实际检测和控制。
机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域。
一套完整的机器视觉设备一般包括两个部分:
第一部分为“视”,即系统的硬件组成部分,主要包括:
光源、镜头、工业相机、图像采集卡;
第二部分是“觉”,即系统的视觉处理软件。
机器视觉技术将“机器代替人眼”的理念应用于工业制造中,相比于人眼观测,具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点,是工业制造数字化、网络化、智能化的未来发展方向。
2、机器视觉技术的功能
随着制造业竞争加剧,成本压力迫使企业重视生产效率,从而促进了机器视觉技术的广泛应用。
机器视觉技术的主要功能包括:
检测与测量、引导与定位、识别与分析。
(1)检测与测量
检测又可分为高精度定量检测(如显微镜照片的细胞分类、机械零部件的尺寸和位置测量)和定性或半定量检测(如产品的外观检查,装配线上的零部件识别定位)。
在一些不适合人工作业的危险工作环境或人类视觉难以满足要求的场合,机器视觉可以高效替代人工视觉;
同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大幅提高生产效率和生产的自动化程度。
(2)引导与定位
机器视觉的引导定位功能主要是基于机器视觉的数据输出实现空间的精准定位,可用于指引机器人在大范围内的操作和行动。
(3)识别与分析
相对于检测与测量、引导与定位而言,系统识别文字、图形、条码的技术难度更大,工业领域的机器视觉技术不仅要具备外部图形的收集能力,对图像分析软件的深度分析能力也提出了较高的要求。
目前,工业领域的机器视觉识别与分析功能多应用于一维码、二维码的解码、光学字符识别和确认。
3、机器视觉设备主要应用领域
机器视觉设备的应用已渗透国民经济多个主要行业,包括电子信息制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等领域。
目前,电子信息制造业对机器视觉设备具有较高的需求,主要原因包括两方面:
(1)电子设备对产品的质量和精细程度的要求不断提高,相对于人眼观测,机器视觉能够满足更高的精度要求;
(2)电子产品更新换代速度加快使得电子设备制造企业不断升级更新设备,机器视觉设备能够得到更广泛的应用。
电子信息制造业是全球创新较活跃、带动性较强、渗透性较广的领域,也是全球竞争的战略重点。
电子信息制造业在我国已经发展成为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,是我国制造业转型升级的重要支撑力量。
目前,我国已经成为全球最大电子信息产品制造基地。
伴随着电子信息制造业突飞猛进的发展,作为全球电子信息制造中心的中国,也面临着新形势。
制造业技术的迅速发展,整体运营成本提高的压力,以及生产厂商对设备高效性和灵活性的需求,使得电子信息制造自动化、智能化设备在整个电子信息制造业中得到了越来越广泛的应用。
机器视觉设备就是自动化、智能化设备在电子信息行业的典型应用。
电子信息制造行业自动化、标准化程度高,是机器视觉技术应用较早的行业,也是最大的下游市场。
近年来,中国的电子制造厂商和代工厂商大量采购自动化、智能化设备取代人工,以应对中国劳动力成本的日益上升,机器视觉设备在这一过程中得到了快速应用。
随着“中国制造2025”强国战略的提出,我国机器视觉领域的规模将保持稳定快速增长。
三、行业市场概况及规模
1、国际市场
从全球范围来看,机器视觉起源于20世纪50年代,早期研究主要是从统计模式识别开始,工作主要集中于二维图像的分析和识别;
20世纪60年代首次提出机器视觉的概念;
20世纪70年代首次提出完整的视觉理论;
80年代至90年代中期,机器视觉进入蓬勃发展期,新概念、新方法、新理论不断涌现;
21世纪后,机器视觉技术高速发展并逐步走向成熟,检测、测量、识别等功能的机器视觉产品在下游行业尤其是工业制造领域得到了广泛应用,而基于LED光源的任意光场设计使机器视觉在各种行业应用成为可能。
根据前瞻产业研究院整理的统计数据,2016年全球机器视觉系统及部件市场规模为45.7亿美元。
2、国内市场
相比于国外完整且成熟的产业链,国内机器视觉领域起步较晚,起步于20世纪80年代的技术引进。
国内机器视觉产品最早应用于半导体和电子行业,直到上世纪90年代末,随着工业自动化以及智能化程度的提高,机器视觉逐步大量应用于生产制造中。
目前我国机器视觉领域正处于快速发展期,市场容量在快速增长、应用领域逐渐扩大,机器视觉相关企业数量也在快速增加,未来存在很大的发展空间。
根据前瞻产业研究院整理的统计数据,2016年中国机器视觉领域市场规模为30.3亿元。
目前,我国已成为机器视觉发展最活跃的地区之一,机器视觉主要用于产品质量检测、测量、引导定位、识别分析等,一方面替代人工视觉,另一方面用于提高生产的柔性化、自动化、智能化程度。
在大批量生产中,用机器视觉检测方法可以大幅提高生产效率,减少人工风险。
四、行业主要壁垒
1、技术壁垒
机器视觉领域具有典型的技术密集型特点,对企业的研发创新能力要求较高,核心技术的积累和持续的技术创新是企业取得竞争优势的关键因素之一。
机器视觉的核心技术在于图像处理算法的编写和软硬件部件在实际应用中的紧密、流畅结合,好的算法可以带来更快的检测速度和更高的精度,图像处理算法需要在硬件产品上得到充分应用,算法的优化和软硬件产品的结合需要在大量的工程应用中不断积累。
机器视觉设备应用于电子信息制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等多个领域,不同领域内机器视觉所使用的图像处理算法和硬件存在差异,掌握了机器视觉图像处理算法及软硬件结合等关键技术的企业将引领整个产业的发展。
因此,较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了障碍。
2、人才壁垒
机器视觉设备从技术创新、研发设计、生产制造到安装调试、设备维护都需要相关人员具备专业的知识和丰富的经验,上述人才的培养或招聘需要一定的时间。
虽然近年来,我国加大了对上述人才的教育培训,但相对于机器视觉领域的高速发展,高端人才短缺现象在未来的一段时间内仍将存在。
拥有具备专业知识和丰富研发设计经验的人才是机器视觉企业在市场竞争中立足的根本。
3、品牌壁垒
品牌是企业产品质量和综合服务能力的集中体现,机器视觉产品的高效、稳定运行对客户具有至关重要的作用。
品牌的知名度以及美誉度直接影响公司产品的市场开拓难易程度,决定了公司对人才的吸引力,知名品牌一般具有较高的市场占有率,拥有较强的市场议价能力。
机器视觉产品的品牌创建是一项长期的工作,需要良好的产品品质、持续的技术创新、完善的服务体系、良好的业内口碑,才能赢得广大客户的认可,公司品牌被市场所接受也需要较长的时间,从而对新入者形成一定的进入壁垒。
4、客户资源壁垒
稳定的客户资源是企业持续经营的前提,只有积累一定数量的客户才能保证企业的持续发展。
机器视觉领域具有典型的技术密集型特点,对产品质量和售后服务的技术水平、响应速度要求较高。
机器视觉领域取得客户资源往往依赖于机器视觉企业的研发水平、从业经验、品牌、综合服务能力等多方面因素。
拥有大量客户资源是企业长期经营和积累的结果,对潜在的市场进入者构成壁垒。
五、行业竞争格局和主要企业情况
1、竞争格局
发展初期,国内机器视觉设备市场主要由国外品牌设备所占据。
近年来,随着越来越多的制造企业升级转型、劳动力成本的日益增长以及应用领域逐渐扩大,机器视觉设备对国内制造企业显得越来越重要,其市场需求也越来越大。
国内部分具备较强研发实力的生产厂商,研发出优质的中高端国产设备,占据了一定的市场份额。
总体而言,现阶段国内市场尚处于快速成长阶段,部分技术实力较强的国内厂商,也在积极开拓高端市场,并在高端市场具备了一定的市场地位。
2、主要企业情况
机器视觉设备的应用于电子信息制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等多个领域,多数制造商专注于各自应用领域内机器视觉产品。
应用于电子信息制造业的机器视觉领域主要企业包括德律科技、KohYoungTechno、矩子科技、神州视觉、SakCorporation等。
六、行业经营模式和技术水平
机器视觉领域具有技术密集型特点,产品核心竞争力为技术研发,且客户对机器视觉设备的要求各异,因此本领域大部分公司采取订单化的生产经营模式。
机器视觉技术将人类最强大、最复杂的视觉感官赋予机器,将计算机的快速性、可重复性,与人眼视觉的高度智能化和抽象能力相结合,涉及人工智能、自动控制、图像处理和模式识别等诸多交叉学科,具有跨专业、多技术融合特点,是一门非常复杂、重要的智能机器技术,对生产厂商的技术研发和整合能力提出较高的要求。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策的支持
近年来世界各国纷纷在工业制造方面发力,德国提出的“工业4.0”成为工业技术发展的标杆。
为了保持在世界制造业中的竞争地位,我国相继出台了一系列的政策以支持我国工业从“中国制造”向着“中国智造”转型,如《中国制造2025》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等。
国家政策及战略的支持,有利于提升机器视觉产品在制造领域的使用率。
(2)人力成本上升
劳动密集型制造业对“机器换人”的需求日益提升。
我国人口结构趋向老龄化使得劳动力成本进一步提高,这就导致我国劳动密集型制造业存在大量机器设备更新换代的需求,因此我国劳动密集型制造业对机器视觉系统需求潜力巨大。
(3)中国制造业转型升级
近年来我国制造业持续快速发展,建成了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,奠定了世界制造大国地位。
然而,与世界先进水平相比,我国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。
同时,在中国不断融入国际分工的过程中,国际市场对于中国产品的质量要求不断提高,这就导致我国制造业对机器视觉系统精确性与准确性的大量需求,机器视觉系统能够充分帮助中国企业实现生产过程中的精确生产与质量控制,必将得到越来越高的普及和重视。
(4)下游行业发展状况良好,市场空间巨大
机器视觉的应用已渗透国民经济多个主要行业,包括电子信息制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等领域。
目前,电子信息制造业对机器视觉设备具有较高的需求。
电子信息制造业在我国已经发展成为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。
下游行业的发展与机器视觉领域有着重要的关联,下游行业的企业新建生产线或对原有生产线更新都会对机器视觉产品产生较大的需求。
目前及未来数年,我国仍是世界制造中心,下游行业的发展情况良好,这决定了制造企业对机器视觉设备采购的大量需求。
虽然近年来,机器视觉产品在我国已有一定应用,但无论是其应用范围还是应用的数量与规模而言,我国机器视觉渗透率远低于欧美市场,同时全球高端制造业向中国转移,市场缺口巨大,因此未来国内机器视觉市场空间广阔。
2、不利因素
(1)专业人才短缺
与机器视觉市场需求的高速增长相比,机器视觉领域人才发展速度较慢。
由于我国的整个机器视觉教育培训滞后,加上该领域发展时间不长,人才培育和积累不足,致使相关专业人才严重匮乏。
由于机器视觉领域技术涉及人工智能、计算机科学、自动控制、图像处理和模式识别等诸多交叉学科,且机器视觉应用渗透各个行业(包括电子信息制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械等领域),因此对人才的综合素质和技术水平要求都较高。
综上,专业人才的短缺对该领域的快速发展存在一定制约。
(2)国内关键零部件配套水平还有待提高
机器视觉设备主要由光源、镜头、相机、图像采集卡以及视觉处理软件五个部分组成。
在整个产业链条中,处在领域上游是各个零部件生产商,主要包括光源、镜头、工业相机、图像采集卡、视觉处理软件、控制线缆组件等提供商。
机器视觉领域具有技术密集型特点,技术综合性较强,整体水平的提升需要相关配套行业的协调发展。
虽然我国的基础元器件、基础材料等产业近年来已取得了一些进步,但限于国内相关产业起步较晚、自主创新能力较弱等因素,机器视觉系统中的上游产品如镜头、相机感光元器件等重要零部件与国际水平相比仍有一定差距,零部件的配套能力较弱,对机器视觉领域的发展产生一定的制约作用。
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