智能门锁行业分析报告Word文档格式.docx

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四、行业竞争格局及主要企业10

1、短期内竞争格局分散10

2、目前已形成六大类型市场参与者的竞争格局10

3、中长期来看，行业竞争将逐步加剧，有望向头部企业集中11

五、行业利润水平及变动趋势11

六、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策的支持12

（2）家庭消费力持续提升12

（3）技术的快速进步12

（4）资本青睐及巨头的跨界进入13

（5）长短租公寓运营模式的活跃加速了智能门锁的市场普及13

2、不利因素14

（1）行业发展快速导致产品品质良莠不齐14

（2）传统锁替代性仍然较强，消费理念需要逐步引导14

七、行业壁垒14

1、品牌知名度14

2、研发与技术壁垒15

3、销售渠道壁垒15

4、售后服务壁垒16

5、产品质量和生产工艺壁垒16

八、行业技术水平及特点17

九、行业经营模式17

十、行业周期性、季节性和区域性特点18

1、周期性18

2、季节性18

3、区域性18

十一、行业上下游之间的关联性19

1、智能门锁产业链19

2、上游行业对智能锁行业的影响20

3、下游行业对智能锁行业的影响20

一、行业主要监管情况、监管体制及行业政策

1、行业主管部门、管理体制

智能门锁产品属于机电一体化的综合性产品，主管部门为国家发改委、工信部以及公安部。

其中，国家发改委负责宏观调控管理、经济技术政策、产业发展战略并制定相应的产业引导、振兴政策；

工信部负责通讯系统、信号传输、网络安全等标准的制定，推进行业企业的科研开发工作，组织重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；

公安部负责电子防盗锁产品安全标准的制定。

中国五金制品协会、中国安全防范产品行业协会、中国物联网行业协会以及中国锁具行业协会负责对本行业进行自律监督和服务。

2、行业主要政策

智能门锁行业是智能家居行业重要细分领域之一，受到国家政策的大力支持。

近年来，我国政府出台了诸多政策支持行业的整体发展，具体如下：

二、智能门锁概况

1、智能门锁简介

智能门锁是指在传统机械锁的基础上改进的，在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、简便化的锁具。

通俗而言，具备指纹开锁、密码开锁、蓝牙开锁、联网等任一功能的门锁均可称为智能门锁。

按照客户类型分类，智能门锁可以分为零售市场（住宅C端）和工程市场（住宅B端）。

2、智能门锁功能及优势

智能门锁的核心功能是“无钥匙开锁”，通过与互联网相连接后，智能门锁还可以实现远程分发开锁权限、实时获得门锁状态、与其他智能设备联动等诸多功能，具体如下：

3、智能门锁迎来良好的发展机遇

（1）智能门锁的出现解决了传统锁诸多痛点

传统锁有着价格低、使用简单等特点，目前仍然是我国广大居民的主流选择，而其最大的痛点在于需要使用钥匙开启。

出门带钥匙、忘钥匙、丢钥匙、钥匙损坏等诸多问题为使用者带来较大不便，根据《中国民众门锁使用情况调查报告》数据显示，曾经有丢钥匙经历的人群达87%。

根据《中国民众门锁使用情况调查报告》数据显示，70%的消费者购买智能门锁的主要原因就是“不用带钥匙”。

（2）随着技术发展及产品迭代升级，智能门锁消费环境已经逐渐成熟

智能门锁产品刚刚进入我国时，受市场接受程度低、便利性不强、价格昂贵等诸多限制因素，行业内企业数量少、规模普遍偏小。

随着智能手机的出现以及互联网的快速发展，智能门锁产品的技术逐步成熟，行业规模不断扩大，产业链逐步形成。

2015年至今，在经济快速发展，消费升级不断深化的时代背景下，经过不断迭代升级，智能锁产品品质逐步稳定、体验逐步提升、价格也更加多元化，产品的消费环境渐趋成熟，行业整体步入快速发展阶段。

（3）智能门锁产品有望成为智能家居入口级单品，带动其他品类发展

在物联网爆发的当下，智能门锁已经不再局限于仅能实现开锁功能，通过互联网其可以与智能猫眼、智能门铃、智能摄像头、智能报警器等多种安防产品相互配合、互相联动，形成立体化的智能安防体系，化被动安防为主动安防，给终端用户提供各种差异化、场景化的家庭智能安防套餐。

另外，门作为房屋物理空间的入口，智能门锁是用户进入智能家居场景前最早接触到的智能产品，同时也是离开智能家居场景最后接触的智能产品，其在智能家居生态链上所处的“入口”位置，直接决定了未来设计者可以将人工智能、云计算等技术嵌入到智能门锁中，通过获取用户信息、分析用户习惯等方式，与其他智能家居产品（如：

灯具、空调、窗帘、音响等）形成整体联动，满足用户的各种场景需求。

三、智能门锁市场容量及发展趋势

1、全球智能门锁行业市场情况

近年来，随着互联网行业的高速发展，以日韩、欧美、中国为代表的部分地区率先引爆全球智能门锁产业发展的大浪潮。

根据中国制锁行业信息中心统计数据显示，2016年全球智能锁市场规模为1,100万台，预计到2020年全球智能锁市场规模有望达到5,100万台，市场空间较大，具体情况如下：

全球智能锁市场规模预测

2、中国智能门锁市场情况

近年来，随着产品的不断更新迭代以及技术的不断进步，智能门锁产品在品质和稳定性方面不断提升，同时价格也更加平民化，加上人民生活水平的提高以及消费的不断升级，我国智能门锁市场已步入快速发展阶段，市场规模不断攀升。

（1）住宅端（B端）智能门锁市场发展情况

近年来，越来越多的新开发住宅楼盘标配智能门锁，根据2018《中国智能门锁行业深度研究报告》显示，我国2017年销售新商品房套数约1,700万套，其中智能门锁出货渠道中，房地产商配套占比约30%，未来，房地产商配套智能门锁的占比仍在上升，此数据仅为参考2017年数据保守预估，该渠道市场发展潜力较大。

（2）家庭端（C端）智能门锁市场发展情况

2017年家庭智能门锁市场迎来了爆发，销量达到600万台，2018年仅上半年销量已接近800万台，全年预计可超过1,200万台，销量的井喷式增长究其原因主要是受到：

使用越来越便利、品质越来越稳定、价格下降越来越能够为普通家庭可以接受，此三大因素的推动，智能门锁在家庭端的消费环境已经渐渐成熟。

然而2018年我国智能门锁渗透率仍然很低，与欧美、日韩等发达国家相比仍然相差悬殊。

未来随着行业的逐步发展，我国家庭端智能门锁渗透率将向国外发达地区对标，成为行业的主力爆发点，前景广阔。

3、我国智能门锁市场渗透率仍较低，未来增涨空间较大

近年来，随着智能门锁市场的不断发展，我国智能门锁的市场渗透率不断提升，从2016年的2%提升至2018年的5%。

目前我国智能门锁的普及率仍较低，低于欧美国家，日韩国家智能门锁市场渗透率更是达到了60%。

根据艾媒咨询的预测，我国2020年市场渗透率将达到19.8%，未来我国智能门锁的发展空间较大。

四、行业竞争格局及主要企业

1、短期内竞争格局分散

在智能门锁行业大爆发的背景下，各企业争相布局。

2015年，我国智能锁品牌仅有几十个，2016年以来，随着众多创业者、传统锁具企业、互联网、手机、家电、安防领域巨头企业纷纷加入，行业参与者迅速多元化，但目前市场仍未出现单一强势品牌。

截至2018年底，中国智能锁生产企业数量约2,000家。

根据《2019年中国智能门锁半年报》，2019年上半年智能门锁企业数量增幅停滞不前，甚至开始有小幅的下降，特别是中、小型企业转型频率加快，产业集中度有进一步集中的趋势。

从产、销量TOP的数据来看，门槛进一步提升，TOP50的数据已经接近或超过10,000套/月，TOP20的产、销量数据已经接近20,000套/月，TOP5产、销量的企业均数据已经超过30,000套/月的数值，三强数据已经超过50,000套/月，而凯迪仕月均销量达70,685套/月（2019年销售数据）。

TOP50的企业数量变化更多，产业集中度越来越向头部企业集中。

2、目前已形成六大类型市场参与者的竞争格局

依托自身特有的优势，六大不同类型的参与者纷纷切入智能门锁市场，具体如下：

3、中长期来看，行业竞争将逐步加剧，有望向头部企业集中

当前较多家企业的涌入，短期内可以分享市场需求爆发所带来的红利，但是从中长期来看，智能门锁市场必将逐步回归理性，而届时产品品质、产品成本、渠道资源、售后服务质量等是决定最终留存并占据主要市场地位的关键，行业也将逐步向此类优质企业集中，综合竞争力弱的品牌将面临淘汰出局。

五、行业利润水平及变动趋势

智能门锁行业目前正处于快速发展的阶段，由于市场新兴产品的价格保持在较高水平，利润率较为可观。

但随着越来越多的参与者加入到市场中、技术不断成熟以及部分竞争者采取低价竞争等因素的影响下，行业整体的利润增长态势将逐步趋缓。

对于市场中的参与者而言，研发设计能力强、销售渠道资源广、品牌知名度高以及规模化效应明显的企业能够在最终的竞争中胜出，并保持良好的利润水平。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

物联网、云计算和人工智能是智能门锁行业发展的三大核心推动力。

近年来，我国出台了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”规划》等多项重磅政策，国家政策的大力支持为智能门锁行业的腾飞提供了强有力的后盾。

（2）家庭消费力持续提升

在我国经济快速发展的宏观背景下，居民可支配收入持续增长，带动了我国整体家庭消费力的提升，我国拥有庞大的家庭用户基础，目前智能门锁的渗透率仍然较低，消费的整体升级对于推动智能门锁行业后装市场的爆发，提供了重要支撑。

（3）技术的快速进步

智能门锁出现的初期，受技术水平的影响，产品稳定性不高、价格昂贵、操作复杂，使得市场对产品的整体接受程度不高。

近年来随着智能手机、互联网、生物识别等核心技术的快速发展，智能门锁产品性能越来越优、操作越来越简便、智能门锁产品价格已经逐步下降至普通家庭可以接受的范围区间，产品越来越能够为广大消费者接受。

（4）资本青睐及巨头的跨界进入

智能门锁的刚需属性以及其作为智能家居入口的关键地位使得家电、通信、安防等各大领域的巨头纷纷跨界进入智能门锁市场，巨头企业对于研发的投入、产品的品质以及市场的推广都有着十分高的标准，巨头企业的进入加速了智能门锁产品的更新迭代，提升了消费者对智能门锁的接受度。

此外，各大资本纷纷涌入业内潜力企业，使得企业加大产品研发力度，不断提升产品品质，同时通过压缩自身利润空间来抢占市场。

在资本和巨头跨界进入的双重推动下，行业快速发展。

（5）长短租公寓运营模式的活跃加速了智能门锁的市场普及

近年来长短租公寓市场在政策的主力下崛起，而智能门锁的出现可以极大的提升公寓管理端的效率及降低管理成本。

智能门锁是长短租公寓实现规模化管理的刚需，因此，长短租公寓市场的兴起客观上扩大了智能门锁产品的市场规模。

另外，更多的年轻人在租住公寓过程中，亲身体验了智能门锁的便利性，对于周边亲朋好友亦会进行宣传，扩大了智能门锁的产品影响力也加速了市场普及。

2、不利因素

（1）行业发展快速导致产品品质良莠不齐

在移动互联网时代下诞生的中国智能门锁市场发展迅速，然而在行业的发展过程中仍然存在一些安全隐患未能及时有效解决。

近年来公安部以及相关职能部门已经出台了一项国家标准、三项行业标准以及一项安全标准规范行业的市场环境。

但由于智能门锁技术日新月异，部门厂家为迅速占领市场份额，在技术未过关的情况下即推出产品，以次充好，问题产品导致消费者对于智能门锁的消费体验较差，严重影响了行业声誉及健康发展。

（2）传统锁替代性仍然较强，消费理念需要逐步引导

家居产品智能化是一种新的消费趋势，对于大部分消费者而言，对于传统钥匙开锁已经十分熟悉，具有消费惰性，对于新兴的智能锁产品不甚了解，加之单价的昂贵更加使消费者望而却步。

因此让消费者熟悉、接受并且习惯使用智能锁产品还需要行业的不断宣传和引导。

七、行业壁垒

1、品牌知名度

对于智能门锁产品的制造工艺、技术水平和产品质量，终端消费者往往很难进行直观的判断。

因此，品牌是最便捷、最直观的一种判断方式。

一家优质智能门锁企业的发展历史、用户使用反馈、口碑和售后服务等最终都会凝聚于品牌之中。

品牌作为一种识别标志，是消费者选择商品的重要考虑因素之一。

而品牌知名度需要企业在品牌建设、管理、维护等多方面长期投入和积累才能获得，行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌，因此品牌是智能门锁行业一个较高的门槛。

2、研发与技术壁垒

智能门锁是决定入户安全的关键产品，如果安全性出现问题将造成不可估量的损失，因此消费者对于智能门锁的品质要求十分高。

另外，由于智能门锁单品价格较贵，消费者往往对产品个性化功能、外观设计和使用便利性等具有全方位的高要求。

因此，智能门锁企业的区别在研发和技术能力上体现得尤为明显，能否取得研发技术优势，设计出安全系数高、更加符合客户需求的产品，甚至引领市场方向，是从低价竞争、供应链管理竞争、售后服务竞争中脱颖而出的关键因素。

研发和技术达到较高水准需要企业进行大量的研发投入和长时间的技术积累，壁垒较高。

3、销售渠道壁垒

销售渠道是智能门锁核心竞争资源之一，也是产品实现收入的重要保障。

建立全面、完善的销售网络和渠道管理机制是一家智能门锁企业在业内立足的关键。

目前智能门锁行业销售渠道主要包括经销商渠道、电商渠道和大宗客户渠道，任一渠道的建立和布局均需要长时间的积累、大量的资金投入、丰富的渠道管理经验和高效的运营体系。

此外，新加入的经销商、电商通常也需要一定时间的培育和成长，才能充分挖掘出自身的资源优势。

因此，新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系。

4、售后服务壁垒

由于我国的门体标准不一，造成了智能门锁进户安装的条件各异，难度较高，对安装团队的专业化素质要求很高。

另一方面，与一般消费品不同，智能门锁是涉及入户安全的关键性产品，如果智能门锁出现问题，必须要第一时间进行维修，否则将会导致用户无法开关门，造成很大不便。

由于产品的属性要求智能门锁企业需要在全国范围内建立专门的售后服务团队，对于行业的新进者存在较大的难度。

在安装和维修检测等方面有明显优势，售后服务品质较高的企业未来将赢得更多的客户和市场。

5、产品质量和生产工艺壁垒

随着市场对智能门锁安全性、多功能、多品类要求越来越高，智能门锁企业的生产工艺也逐渐复杂化、专业化。

生产工艺不仅对智能门锁的成本有直接影响，也是企业生产出高品质产品的可靠保障。

成熟的生产工艺需要企业在生产运营过程中通过反复推敲、不断调试磨合方可成形，这需要企业长时间的积累和市场广泛验证。

对于新进入者而言，在没有成熟生产工艺的情况下，往往难以保证产品的质量，从而陷入低价竞争。

八、行业技术水平及特点

智能门锁产品是集生物识别技术、电子控制技术、通信网络技术、五金机械技术等多项技术于一体的高技术产品，技术具有复杂性和综合性特点。

经过多年的发展，我国的五金机械技术已与发达国家差距越来越小，在压铸、冲压、精密铸造、抛光、电镀等多项生产工艺已经较为成熟，技术水平较高。

电子控制技术方面，随着我国计算机行业快速发展，对于智能门锁的软件控制技术已经较为稳定，能够实现精准控制。

在生物识别技术方面，目前指纹识别技术运用较为广泛，而人脸识别等识别技术由于存在成本高、识别效率低等问题，仍有较大的提升空间。

近年来随着互联网的迅速崛起，通信网络技术呈现多样化的特点，主流的联网技术包括Zigbee、Z-Wave、WiFi、RF等，但尽管行业内大多数品牌都进行了严格的数据加密技术，网络安全问题仍然存在，技术水平仍需要不断提升。

九、行业经营模式

目前行业内经营模式主要分为三大类，第一类是专门从事智能门锁制造的厂商，其主要经营模式为建立自有的各类销售及售后服务渠道，通过市场销售预测、在手订单及库存情况制定生产与销售计划，通过自有的生产基地进行生产，然后通过各渠道进行销售；

第二类是互联网智能门锁企业，其具备较强的软件管理平台设计及线上服务能力，智能门锁的生产通常选择贴牌加工；

第三类为跨界巨头参与者，其经营模式为通过贴牌加工，并依托自身在原有领域的渠道及品牌力实现销售。

十、行业周期性、季节性和区域性特点

1、周期性

智能门锁行业与国民经济的发展以及居民消费能力密切相关，受到房地产行业一定程度的影响，但同时由于大量的存量住宅家居升级需求的存在，使得智能门锁行业的发展无明显周期性。

2、季节性

智能门锁行业不存在明显的季节性。

智能门锁行业企业的销售情况主要受到各销售渠道客户挖掘、企业经营计划情况、新品发布、推广活动等因素的影响。

但考虑到春节因素，一般一季度的产品销量会低于其他三个季度。

3、区域性

智能门锁由于其高端的产品特性，其与家庭的消费水平和居民收入水平息息相关，对于经济相对发达的华东、华南以及沿海地区对于产品的接受程度更高，市场消费较多。

十一、行业上下游之间的关联性

1、智能门锁产业链

智能门锁行业上游行业主要是五金件、电子通信元器件行业，下游主要面向公寓运营商、工程装修及存量房更换门锁需要购置产品的消费者。

智能门锁行业的产业链具体如下：

2、上游行业对智能锁行业的影响

智能门锁主要原材料为五金件（包括锌合金、铝合金、电机、其他五金结构件等）以及电子通信元器件（电路板、识别器、电容、电阻）等材料，上述原材料供应企业众多，能够保障持续稳定的材料供应。

在价格方面，上述原材料受到宏观经济、贸易等方面因素的影响，会存在一定程度的波动，对智能门锁的盈利会造成一定影响。

但由于智能门锁行业整体利润水平较高，优质企业凭借规模化等优势在材料议价方面较为强势，能够在一定程度上消化原材料价格波动带来的不利影响。

3、下游行业对智能锁行业的影响

智能门锁行业下游主要包括公寓运营商、房地产开发商、新装修及存量房有更换智能门锁需求的消费者等。

房地产行业的波动对智能门锁行业存在一定影响，但由于智能门锁行业的主要需求来源于存量市场，受到国民的可支配收入以及消费观念的影响较大。

近年来随着长短租公寓模式的兴起，在公寓端智能门锁带来的便利性以及节约的管理运营成本较高，公寓端对智能门锁的需求已逐步向刚需方向发展，需求逐步攀升。

在家庭端，新一代80后、90后已逐步成为装修、家庭的主力军，年轻化的消费群体对于新兴的智能门锁产品接受程度较高，随着经济发展和人均收入的不断提高，智能门锁在家庭端需求亦不断上升。

下游需求的旺盛以及庞大的市场基数，为智能门锁行业的爆发提供了坚实的基础，行业将进入高速发展阶段，前景广阔。