中国基因检测产业链全景分析报告Word文件下载.docx
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列
微阵列芯片微控流芯片
快速方便,稳定,必须联合信号放大技术或者高灵敏度的信号读取仪器使
用,易出现假阳性
灵敏度高、操作相对简便,但中间样本制备过程可能存在交叉污染
PCR技术
DNA高温度变成单链,低温互补配对链合成
荧光PCR数字PCR
灵敏度高,可定性定量检测,但一次只能检测一个或数
个基因
灵敏度高
FISH技术
特定标记的已知序列核酸为探针与细胞或组织切片中核酸进行杂交,从而精确定量定位的过程
荧光原位杂交
灵敏度较高,通量低、成本较高,对操作和判读要求高
本相对较低、效率较高,但难以发现未知区域信息
4、基因检测技术发展脉络
基因测序技术、PCR技术、FISH技术等,最早都集中出现在上世纪七、八十年代。
其中PCR技术因操作相对简单、成本更低,率先得到大规模应用。
而基因检测行业真正进入快速发展阶段,有赖于基因测序技术的发展。
基因测序技术二代测序
(NGS)的出现,加速了其商业化进程。
基因测序技术发展至今,经历了三次演变,每一代测序技术都各有优劣,彼此之间互为补充。
基因测序技术经历第一代测序(Sanger测序技术)、第二代测序技术
(NGS测序技术)、第三代测序(单分子测序技术)的巨大发展,测序读长从长到短再到长,测序通量越来越高,测序技术的变革推动了基因组学的研究。
目前,第二代高通量测序技术日趋成熟,广泛应用于科研和临床疾病诊断;
三代测序技术则主要用于科学研究中。
二代测序技术使基因检测成本大幅度降低,为基因检测进入大众市场埋下伏笔。
目前基因检测市场从技术主导逐步让位于市场主导,再有市场需求倒逼技术进步的阶段。
图表4基因检测技术发展脉络
各种基因检测有时错误地被混为一谈讨论。
实际上Sanger测序、NGS、单分子测序、单细胞测序等测序技术在原理以及在科研、临床、工业等不同领域应用的成熟度均不同。
图表5国内基因检测领域技术应用成长Gartner曲线
二、基因检测行业发展概况
1、基因检测行业市场规模
由于统计口径与计算方式的不同,各机构对基因检测行业的市场规模统计、判断与预测存在着一定的差异,但各方数据均体现了近年来尤其是2015年以来行业规模的快速增长;
在对未来几年内的行业发展预测中表达了相同的乐观态度。
根据基因慧《2019基因行业报告》,2019年基因检测行业全球市场规模达到145亿美元,CAGR达到25%。
国内市场规模预计30亿美元,主要影响因素为产品审批、定价和市场教育。
在国内基因行业构成中,产前基因检测领域市场规模约为
10.9亿美元,肿瘤基因诊断领域市场规模约为7.4亿美元,科技服务领域市场规模约为4.4亿美元。
2015年被视为中国乃至全球基因测序大规模应用的元年,带动了整个基因检测行业发展。
据BCCResearch统计,2012-2015年全球基因测序市场规模年增长率基本维持在10%-30%,到2018年快速增长至117亿美元。
图表62010-2018年全球基因测序行业市场规模及增速(单位:
亿美元,%)
根据2018年5月发布的《2018中国基因测序产业演进及投资价值研究》白皮书。
2017年,中国基因测序市场规模约为72亿元,基于巨大的人口红利,中国在基因监测产业中具备空前的潜力,预计到2022年中国基因测序市场规模将达到
183亿元。
图表72007-2018年中国基因测序行业市场规模及增速(单位:
亿元,%)
根据2018年10月发布的《基因测序领域分析与趋势研判》,2017年全球基因测序市场规模达到104亿美元,预计2022年将达到300亿美元;
2017年,中国基
因测序市场规模为112亿元,预计到2022年将达到280亿元。
图表8基因测序市场规模及预测
根据分析,2017年中国基因检测行业规模达到158亿元人民币,预计2022年市场规模有望达659.5亿元。
其中,根据2017-2020年高龄孕产妇每年将达300万人以上的预测数据,以无创产检在全部孕妇中的渗透率达到20%估算,预计2022年无创产检市场规可达到210亿元人民币。
根据2017年中国累计参与基因检测
人数30万的公开数据,预计2022年消费者达可5000万人,消费基因检测市场
规模达到249.5亿元人民币。
图表92010-2022年中国基因检测行业规模及预测(亿元)
根据数据预测,随着企业数量增多、规模扩大及行业发展的不断成熟,中国基因检测市场规模将在未来三年内保持稳定的增长。
图表102017-2020年中国基因检测市场预测
而鲸准研究院、火石创造则从基因检测行业龙头企业及其市场规模占比角度入手,对我国基因测序市场规模进行测算。
其中,研究院按照基因测序龙头企业华大基因20%-30%的市场占有率为基础进行计算,2014年-2017年华大基因营业收入分别为11.2亿元、13.1亿元、17.0亿元、21.0亿元,则中国基因测序市场整体规模可达百亿元,年均增长速度约为20%。
图表11中国基因检测技术市场规模测算
(1)
照此逻辑及测算前提,华大基因2018年营收为25.36亿元、2019年业绩预告分别预计营业收入较上年同期增长约10%-20%,对应我国基因测序市场2018、2019年市场规模分别大致为125亿元、143亿元。
图表12中国基因检测市场规模测算
(2)
火石创造则选取迪安诊断、金域医疗、华大基因、达安基因、贝瑞、艾德生物及中源协和8家基因检测领域头部企业,并以龙头企业市场占有率为30%的标准进行计算,得出2015-2018年行业规模分别为177.4亿元、386.2亿元、465亿元及
603.3亿元的结论,以及2020年市场规模破千亿的大胆预测。
2、行业发展阶段
1)基因检测行业整体处于早期阶段
一般行业发展生命周期可划分为四个阶段:
早期、成长期、成熟期、衰退期。
目前基因检测行业整体正处于早期阶段,市场增长较快,但市场渗透率还不高。
尽管该行业已有华大基因、贝瑞基因等头部公司上市,但除无创产前筛查市场外的许多疾病领域还有很大开拓空间。
从技术和产品角度看,该阶段基因检测技术尚不稳定,相应产品服务未完全成型。
各公司对同一检测项目的检测结果可能存在较大差异,生物信息分析技术这一用于解读基因数据的“基础设施”也还未充分发展起来。
从公司和用户角度看,目前基因检测未超出医疗服务范畴,各市场竞争主体致力于开辟新用户,增加样本量和服务量,但数据后续价值的挖掘和应用还没有成熟的商业模式。
用户对基因检测的整体认知度不高。
2)企业分三批进入,2015年出现高峰
尽管基因检测行业整体处于初期发展阶段,但从公司成立时间看,仍可将其进一步细分三个时期:
2010年以前,仅有少数公司如华大基因、达安基因、博奥生物等依托大学、科研机构进入基因检测领域。
其中达安基因成立于1998年,华大基因成立
于1999年,博奥生物成立于2000年。
这些公司现在也都成为了基因检测行业头部企业。
2010年-2012年前后,随着基因检测技术的发展,又有一批公司相继成立,将基因检测推向更大范围的科研应用,并开始尝试临床方面应用。
如诺禾致源、安诺优达、贝瑞基因等。
图表13基因检测企业成立时间分布
基因检测行业高峰时期出现在2015年左右,当年共55家基因检测服务公司成立。
2014年和2016年也分别超过40家。
这很大程度受基因测序成本快速下降影响。
目前新进入基因检测行业的公司有减少趋势,2017年仅有13家公司成立。
但从融资轮次看,初创公司仍集中在A轮阶段,行业发展空间仍然很大。
3、2018年国内基因产业投融资分析
1)投资事件盘点
2018年,我国基因产业主要投融资事件列表如下:
图表142018年我国基因行业投融资盘点
2018年基因行业投融资盘点
月份
公司
融资轮次
投资方
金额
1月
泛生子
C轮
中金康瑞医疗产业基金、源星资
本、深商兴业基金等
4亿余人民币
普恩瑞生物
Pre-A轮
约印创投、普华资本
2000万人民币
WeGene
B轮
贝壳天使基金、成潍新生命基金、华大基因集团、奇迹之光、
卓佳成长创投基金
未披露
水母基因
A轮
义欣投资
数千万人民币
百格生物
天使轮
浙江大学孵化基金
1000万人民币
2月
济凡生物
西太湖医疗器械产业园
数百万人民币
高盛生物
新三板
臻和科技
经纬中国、正心谷创新资本、雅惠精准医疗基金、凯风创投
2.1亿人民币
睿昂生物
凯辉基金
安吉康尔
利申资本、方丹华资本
3月
华点云
泽厚资本
千万人民币
23魔方
经纬中国、雅惠医疗资本、汉王
科技、德商奇点
1亿人民币
吉诺思美
钛和资本
裕策生物
普华资本、华大基因
鹍远生物
松禾资本和景旭创投、先锋医疗投资、九州通医药集团、礼来亚
洲基金
6000万美元
希诺谷生物
启迪创投
4月
瀚海基因
同晟资本、希夷资产
2.18亿人民币
迈景基因
深创投
百奥赛图
招银国际、国投创业、本草资
本、同创伟业、元禾原点
4.1亿人民币
格微基因
红杉资本中国、上海建信资本、
药明康德
1100万美元
嘉宝仁和
战略投资
高特佳投资
奇天基因
协立投资
允英医疗
金坛资本
康普森生物
浙商产融、凯泰资本
5月
新格元生物
元禾原点、峰瑞资本
辰德资本、软银中国、本草资
本、经纬中国、雅惠医疗
6200万人民币
求臻医学
弘晖资本、幂方资本、达泰资本
近亿元人民币
扬子国投
5000万人民币
赛福基因
国中创投、凯盈资本、创见资本
浚惠生物
Pre-A
安龙基金
蓝晶微生物
力合创投、峰瑞资本
派森诺生物
A+轮
扬子科创
3000万人民币
启迪科服集团
6月
奕安济世
高瓴资本
3500万美元
赛纳生物
乔景资本、清控银杏
菌落生物
弘晖资本、广州越秀产业基金、
智朗创投
6000万人民币
海普洛斯
深圳市创新投资集团
数亿元人民币
思勤医疗
创赛基金、松禾资本、松禾创新
云健康
并购
北方大陆
优思达生物
荷塘投资
北京希望组
远毅资本、昌平科技产业母基
金、经纬中国
7月
安智因生物
医疗专业基金
7000万人民币
聚道科技
复容投资、华大基因、XX风
投、晨兴资本
青兰生物
华大基因
杭州水木丰华创业投资基金
启函生物
红杉资本中国基金、ArchVenture、北极光创投、树兰医疗资本、BiomaticsCapitalPartners、AltaPartner
780万美元
瀚辰光翼
复星集团、博远资本
仁东医学
通和毓承、拾玉资本
7500万人民币
康立明生物
渤溢基金、辰德资本、前海母基
金
卓佳汇智、普华资本
8月
拓普基因
Pre-B
越秀产业基金
克睿基因
启明创投、清松资本、盛鼎投资
1700万美元
博雅辑因
美国中经合集团、礼来亚洲基金、华盖资本、IDG资本、龚洪
嘉
亿元级人民币
仁度生物
毅达资本、泰福资本、思脉产融
近亿人民币
康旭医学
人合资本
10月
比格飞序
老鹰基金
近千万人民币
菁良基因
寻百会生物
IDG资本、线性资本、沃生投资
11月
Genebox
大参林个人投资者
3600万人民币
因合生物
正威集团、乾江资本
鑫诺基因
上善若水(北京)基金管理有限
合生基因
君岳共享
明码生物科技
爱尔兰战略投资基金、淡马锡、
云锋基金、红杉资本
2亿美元
益序医疗
澜峰医疗
至本医疗
远翼投资、苇渡资本
12月
迈基诺
1亿元人民币
领星生物
挚信资本、GeneralOriental、
金浦投资
3000万美元
IDG资本
迪安诊断
定向增发
高盛、财通基金、天汇苏民投、北信瑞丰基金、华融资产
10.75亿人民币
从2018全年投资情况分析,全年64家基因企业完成70起融资,与2017年融资
次数基本持平;
而2018年下半年国内基因行业资本化进程趋缓,下半年融资次数仅占全年的41%,同比下滑11个百分点。
图表152018年基因行业投资月度分析
基本面角度,整体经济环境压力倒逼,基因行业投资趋于理性;
另一方面,宏观经济环境对基因行业的影响相对其他行业较小,特别是12月发生4起平均每起亿元以上的融资,体现出资本对基因行业保持的较高信心。
从资本投资次数维度看,排在前五位的分别为华大集团、经纬中国、红杉资本、IDG资本和普华资本。
2)投资轮次分析
从2018年基因行业投融轮次热度分析来看,融资轮次相对集中于A轮及B轮融资,合计占到投资事件的半数以上。
相对于2017年,A轮融资次数比例上升了6个百分点,B轮融资次数比例下降了2个百分点,天使轮融资次数比例较去年相对持平。
图表162018年基因行业投资轮次热度分析
3)投资金额分析
图表172018年基因行业投融资金额统计(亿元)
从基因行业投融资金额统计来看,据不完全统计,2018年共有64家企业公布完成70起融资,融资总额约为71.7亿元,近亿元及以上投融资达21起。
排名前三依次
为明码(上海)生物科技有限公司(2亿美元)、浙江迪安诊断技术股份有限公司
(10.75亿人民币)和北京百奥赛图基因生物技术有限公司(4.1亿人民币)。
在风险投资上,聚焦在数百万的天使投资稀少,导致创新服务类初创企业缺乏资金支持,不利于行业本身的公共服务基础设施建设。
4)投资赛道分析
从2018年基因行业投融资赛道分析看,肿瘤基因检测、基因编辑和消费级基因基因检测方向倍受资本青睐。
图表182018年基因行业投融资赛道分析(起)
肿瘤基因检测赛道融资次数高达24起,可见资本对其的热衷程度。
尤其随着中国肿瘤发病人数逐年增加,国家对抗癌药的政策支持,国内陆续引进靶向药等各方利好因素。
燃石医学、诺禾致源、世和基因和艾德生物等肿瘤NGS检测试剂盒获批上市,使得NGS可应用于具有资质和检测能力的医院和第三方检测机构,将极大地打开肿瘤基因检测的市场空间,推进行业内其他同类产品获批进度。
基因编辑赛道融资次数达到8起,随着基因编辑技术的发展,在基础研究、基因治疗等方面展示出了巨大的潜力,对于阐明疾病发生和药物作用机理、建立疾病动物模型、筛选药物作用靶点都具有重要作用,对促进新药研发具有重大价值,不断吸引制药企业和资本的目光。
国内基因编辑技术起步较晚,但在资本及政策支持下,未来增长强劲。
消费级基因检测赛道融资次数达到7起,企业获得融资后主要用于实验室建设和市场推广。
4、2019年国内基因产业投资概况
2019年基因检测行业较大金额投融资事件列表如下:
图表192019年我国基因行业投融资盘点
时间
融资机构
轮次
融资规模
主要领域/赛道
2019.02
燃石医学
8.5亿元
GIC、济峰资本、招银国际、礼来亚洲基金、红杉资本中国基金、太和资本
肿瘤精准医疗
2019.04
锐翌生物
近亿元
鲁信创投、无锡金投、远毅资本
微生物组
3亿元
鼎晖投资、IDG资本、辰德资本、
金阖基金、金垣基金
肿瘤基因组
2019.05
华大智造
战略融资
超2亿美
元
中信金石、松禾资本、东证资本等
基因测序仪
诺辉健康
6600万
美元
鼎珮集团、君联资本、软银中国、启明创投、夏尔巴资本、杜克大学资产管理公司、橡子园太平洋资本、熠美
资本
癌症早筛领域
2019.07
吉因加
2亿元
基石资本领投,华大基因、火山石资本、松禾投资、荣之联、德商资本等
新老股东共同跟投
2019.08
D轮
5.43亿
本草资本、国投创业、招银国际、国
寿大健康
基因编辑/治疗
2019.09
微远基因
火山石资本和国科嘉和基金共同领投
传感染病诊断
恒润达生
2019.10
中金资本、凯风创投、雅惠投资、经
纬中国
2019.11
泛生子医疗
5亿元
VIVOCapital、中金资本旗下CICCHealthcareInvestmentFund及AlexandriaVenture
Investments、弘晖资本及现有股东
金匙基因
软银中国资本、上海临创投资和元聚
亿康基因
2.2亿元
金阖资本、越秀产业基金、中元九派
基金、交银科创股权投资基金
单细胞组学
2)投资赛道分析
图表202019上半年基因行业国内外主要融资实践赛道情况
2019年上半年基因行业发生43起共计38亿美元融资,产业融资集中A轮,战略
融资抬头。
2019年全球市场规模达145亿美元,预计将在2020年得到超过20%的增长。
国内外在基因行业的投资分别集中投于肿瘤、基因治疗领域,体现出投资赛道的差异。
三、行业发展背景及驱动力
1、技术创新
测序成本下降速度,远超摩尔定律
技术发展是基因检测行业首要驱动力。
1990年基于第一代基因测序技术,首次提出人类基因组计划时,平均每个全基因组测序成本约为一亿美元,到2007年下降为约
一千万美元。
随后在2009年左右下降为约10万美元。
这样的下降速度远超过信息
技术领域著名的摩尔定律。
按照摩尔定律推算,每基因组测序成本直到2013年左右,才能下降为一百万美元,但实际这一下降的发生时间提前了五年左右。
目前,经过十年的不断竞争和发展,二代测序成本已经较十年前下降一万倍以上,速度和性能不断提升。
图表21每基因组测序成本变化情况
二代测序的原理丰富多样,但共同的特点是海量的测序反应同时进行,拥有远大于一代测序的速度和通量,同时成本
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