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从性质上看,硬性竞争已被软性竞争代替;
从范围上看,局部竞争将被整体竞争所取代。
只有将文化、社会、精神方面的因素融入产品,才会使产品形成前所未有的活力,才能使品牌具备强大的生命,并使竞争力提升到一个崭新的局面---这是整体竞争的优势所在。
数据显示:
中国白酒的消费总量趋向平闻,但是呈现集中的趋势。
知名品牌销售额稳步上升。
目前白酒市场以川酒为龙头,贵酒、皖酒、苏酒、豫酒、鲁酒群雄纷争,清香型白酒开始逐步变暖回归。
近些年来,由于很多企业对年份酒运做极其不规范,使得除了茅台等极少数企业的年份酒产品之外,人们普遍开始对年份酒的年份真伪进行质疑,这种情况并且大有加速加剧的趋势。
以五粮液、茅台等为代表的20%的强势品牌占据了全国80%以上的市场,而地方市场又被大量区域品牌所占有。
白酒市场的竞争已经进入白热化阶段,不论是在产品的开发、广告、通路、促销等各个方面,各个酒类的生产厂家挖空心思,都做到了殚精虑竭,随着近几年消费升级,全兴、泸州、洋河几个做高端品牌的企业赚的盆满钵满,中高档产品的市场开发更是空前引起企业的重视,如何以高人一等的手段,在众多酒类品牌的纷争中脱颖而出,是每个酒类企业必须面对的重要课题。
(2).政治法律环境:
中国政府会继续加大对食品安全的监控和查处力度以及新的国家食品强制标准的出台,这对恢复中国消费者对中国食品的信心、建设一个公平的市场竞争环境和建立良好的市场秩序是好事,但是政府的监管也会成为白酒企业成本上升的一个因素,同时对于那些从事假冒伪劣产品等没有社会责任的白酒企业来讲则就是厄运了。
中国粮食价格与国际粮食价格接轨以及国家对粮食的保护性收购会成为以粮食作为主要生产原料的白酒企业生产成本变动的重大因素或不可控因素。
国家刺激消费、增加就业等一系列政策的出台,会对白酒市场的消费者起到一定的积极作用,但白酒企业对此不能报太多或太高的期望。
以茅五剑为首的高端品牌会受到严重冲击。
这是因为一方面政府部门和事业单位是高端品牌的主要消费群体,而政府部门和事业单位在经济危机中很可能会压缩招待费用的预算,这就会在实际中影响到高端品牌白酒的实际消费。
(3).社会文化环境:
我国有五千年的文明史,就有了五千年的酒文化。
白酒业是我国的传统行业,历史悠久。
婚丧嫁娶、佳节喜庆、朋友小聚、拜访亲友,都要以酒为敬,以酒为贺。
酒在溶入人们日常饮食生活的同时,酒文化也在人们的观念中根深蒂固。
随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,消费者对白酒的饮用,已经从以前过把瘾、助助兴的消费状态发展到从健康、时尚、身份与交际等角度加以关注,消费者的品牌意识比以往任何时候都更加强烈。
随着近几年消费升级,中高档产品的市场开发引起企业的空前重视,如何以高人一等的手段,在众多酒类品牌中脱颖而出,是每个酒类企业必须面对的重要课题。
在盲目消费被理性消费所取代的今天受众,白酒业也从普通市民到社会高层,从小型城市到大中城市,从丰富餐桌到粹品馈赠,具有着更深远和难以割舍的民族意义和文化意义。
开发低度、营养、保健的白酒新品种是我国白酒发展的一个重要趋势;
新型白酒因其独特的优势,在我国白酒业中的地位逐渐提高;
名优白酒企业在我国白酒行业中的作用也越来越显著。
我国白酒行业通过现代科学技术的改造,可以更好地生存和发展,成为重要的支柱产业。
(4).科学技术环境:
酿酒工业是应用生物技术的传统产业。
近年来,生物技术中的遗传工程、酶工程、发酵工程方面的新技术在白酒工业中被广泛应用,有力地推动了白酒行业的技术进步。
部分企业基本上进入了机械化操作;
全自动灌装、计算机辅助调配勾兑、大容量贮酒、新技术除浊过滤、优良菌种的选育和应用等均相应推广。
企业技术人员在注重保留传统工艺的基础上,更加注重对微生物工程的研究、发酵机理的研究、科学控制传统工艺发酵过程,提高生产率和优质品率;
运用各种调配手段改变勾兑技术,保障产品风格和质量的协调、稳定;
提高新工艺白酒比例,采用固、液法结合,减少粮耗。
在对蒸馏酒产品的理化指标与卫生质量要求上,我国传统白酒与白兰地、威士忌等国际通畅型蒸馏酒存在着较大的差异,我国传统白酒的总酸、总酯和杂醇油含量都比较高,对醛含量没有限制性要求,固态发酵过程中有多种微生物产生的成分比较复杂。
这在适应外国酒民的口味习惯和卫生质量要求,使之具有消费吸引力方面是个较大的障碍。
2.微观环境分析
(1).公司介绍
四川郎酒集团有限责任公司,是一个以生产销售中国名酒——郎酒为主业的大型现代企业集团,厂区所在地地处四川古蔺县二郎镇。
郎酒始于1903年,产自川黔交界有“中国美酒河”之称的赤水河畔。
从“絮志酒厂”、“惠川糟房”到“集义糟房”的“回沙郎酒”开始,已有100年悠久历史。
近年来,公司对郎酒品牌进行了重新定位,确立了“神采飞扬·
中国郎”的品牌战略,经过产品结构的优化调整,将红花郎作为核心来树立形象、树品牌,实施以“群狼共舞,资源共享,集中突破”为核心的推进策略,以红花郎为头狼做主打,以新郎酒为次,再配以如意郎或福郎,形成启动市场的主力。
在市场动销后,再投放流通产品。
这一强劲有效的品牌经营战略,完成了品牌的整合,形成了层次清晰、布局完善的品牌构架。
在“神采飞扬·
中国郎”品牌战略的统领下,经过精心策划,产品全部更新换代,包装精美大气。
产品结构明晰清楚,形成酱、浓、兼三种香型系列产品的良好组合。
酱香型产品有精品郎酒、10年陈红花郎酒、15年陈红花郎酒、12年陈青花郎酒、20年陈青花郎酒、30年红运郎酒、50年青云郎酒等;
浓香型产品包括天宝洞藏酒、双喜郎酒、福郎、如意郎、嘉宾郎、贵宾郎、香醇郎酒及古蔺系列酒等;
兼香型产品有12年陈酿、9年陈酿、3年陈酿的新郎酒。
2007年,以汪俊林董事长为核心的领导班子提出了郎酒发展的宏伟目标“351工程”。
目前,战略产品——酱香典范的红花郎酒,极大地提升郎酒百年品牌;
而浓头酱尾的新郎酒作为引领白酒新标准的兼香型产品,受到越来越多的消费者追捧。
浓香型福郎、如意郎、天宝洞等产品倍受消费者的青睐。
2008年12月30日,世界权威的品牌价值研究机构——世界品牌价值实验室举办的“2008世界品牌价值实验室年度大奖”评选活动中,四川郎酒集团凭借良好的品牌印象和品牌活力(良好的品牌行业领先性和品牌公众认知度),荣登“中国最佳信誉品牌”大奖。
企业内部环境
(2).主要产品:
郎酒产品覆盖了低中高三方面市场,但是以中高档产品为主,大多数产品的零售价格都在100元以上;
郎酒分为酱香型,兼香型,浓香型。
酱香型
紫砂郎
御品·
国藏郎
20年青花郎酒礼盒
老郎酒2002
老郎酒1956
老郎酒1898
青云郎酒500ML装
青花郎酒20年陈酿(礼盒装)
青花郎酒20年陈酿
红运郎酒500ML装
百年郎酒
50年陈酿青云郎酒
30年陈酿红运郎酒
15年陈酿红花郎酒
10年陈酿红花郎酒
兼香型
2010版新郎酒18年
2010版新郎酒12年
2010版新郎酒9年
2010版新郎酒6年
金悦郎
香醇小郎
浓香型
郎酒赤水明珠
郎酒天时缘
洞藏陆号
洞藏贰号
惠川-30号
惠川-20号
惠川-15号
惠川-10号
传酿-佳酿
高端VIP版窖煌
天时缘12号
天时缘10号
天时缘8号
天时缘6号
贵宾郎酒
(3).竞争者
波特五力模型
1、行业内竞争
在该行业内,属于行业领导者的是四川的五粮液集团和贵州的茅台集团。
除此之外。
还有多家区域品牌和具有较强的竞争力的企业:
如山西杏花村汾酒集团,陕西西凤酒集团,古井集团,洋河集团等。
其他中小型白酒企业更是遍布全国,数不胜数。
除此之外,还有许多国外品牌也在国内市场进行销售。
1)白酒行业是一个低增长的成熟行业,该行业正处于产品寿命的成熟期,基本年增长为3%。
2)白酒属于差异性产品。
消费者在进行选购产品时,除了价格以外,非常注重产品的品牌及品质。
因而白酒产品尤其是高端产品的价格依存度不是很高。
3)由于小酒厂和区域性品牌的数量众多,在低端产品的竞争上非常激烈。
而高端产品则牢牢控制在少数大企业和国外品牌手中。
2、购买者议价能力
1)购买者的规模化程度较大,能大量购买,因此具有较强的讨价还价能力。
2)在这个市场上,顾客拥有相当的忠诚度。
不同厂家之间的产品差异较大,仅口味而言,就分为浓香型,酱香型,清香型,混合香型等。
再加之不同厂家品牌因素,因而具有较高的转换购买成本。
3)高档白酒具有较大的利润空间,能够为经销商带来较大的利润回报。
综上所述,这个市场上的购买者具有一定的讨价还价能力。
3、供应商议价能力
白酒生产市场的原材料供应商主要分为酿造原料供应商和包装瓶供应商。
白酒的酿造原料是粮食,在开放的市场上,粮食的价格随行就市。
由于我国的经济稳定发展,近两年来粮食的价格并非很高,企业又能够大量进货,企业购买的转换成本很低。
因而酿造原料供应商基本上不具备讨价还价能力。
白酒的包装基本属于非差异性产品,其服务的差别也没有太大的要求,在购买时可基于价格进行选择。
并且市场上的多数供应商的规模不大,实力不雄厚,不具备较强的讨价还价能力。
因此,综合以上两方面,供应商的讨价还价能力较为有限
4、潜在新竞争者的进入
由于白酒行业的规模经济程度比较低,不能对行业进入构成障碍。
白酒行业对于资本投入有一定的要求,需要较高的固定资产的投资,和充足的流动资金。
但是一般来说,行业进入者都具有一定的投资能力。
因而不能对行业新进入者构成严重的进入障碍。
生产技术的要求,即白酒的酿造技术的要求较低,对行业新进入者不能构成威胁
在该行业,具有相当的品牌忠诚度。
这是行业新进入者需要考虑的问题。
因此,该行业不具有严重的进入壁垒。
拥有一定实力的进入者可以较为容易的进入白酒生产市场。
5、潜在替代产品的开发
白酒作为一种人际沟通的特殊媒介,虽然会长期存在,但随着人们健康观念的转变和对健康的日益重视,整体上处于行业整体萎缩的状态。
除了“饮酒伤身”观念的影响,替代品的竞争占据了白酒的市场份额。
白酒的主要替代产品为啤酒,葡萄酒,啤酒是白酒最大的代替品,对于白酒的销售尤其是夏季销售有很大的抑制作用。
而葡萄酒,由于其营养和健康的品质,越来越受到消费者的欢迎,近年来的销售增长势头迅猛。
总的说来,白酒行业面临着替代产品的巨大威胁。
(4).顾客
市场类型
二..SWOT分析
1.优势:
(1)郎酒品牌悠久。
郎酒品牌有着一百多年的历史,“郎”牌郎酒1984年被评为中国名酒,是中国十大品牌之一,四川六朵金花之一。
1997年郎酒公司的“郎”牌被认定为中国驰名商标,2006年郎酒被商务部评为首批“中华老字号”企业,2008年郎酒品牌价值76.16亿,位居白酒行业第四位。
(2)郎酒公司有着深厚的技术积淀,经过改制后的第术改造,以及引进现代化的管理理念,郎酒公司的新品研发的技术水平达到了国内一流水品。
(3)具有强有力的新品研发能力和先进的技术优势郎酒为纯粮食酿造,品质很好,有大批的忠实消费者。
(4)具有较完善的管理体系和技术保障。
(5)具有良好的企业形象和企业信誉。
(6)拥有较高的员工素质:
郎酒公司目前有国家级白酒专家1名,国家级非物质文化传承人3名,省级评白酒评委13名,酿酒技师数数百名,其为郎酒的良好品质奠定了坚实的技术基础。
(7)郎酒公司改制为民企,是完全的市场经济企业,机制灵活。
2.劣势:
(1)改制前郎酒的广告宣传力度不够,造成郎酒品牌知名度再将香型白酒领域内一直处于茅台之后,被国酒茅台压制,始终摆脱不了酱香型白酒第二的局面;
产品认知度较茅台低,在品牌价值方面也有一定差距。
(2)郎酒集团现未公开上市,相对于上市公司来讲,其融资能力不够强。
(3)产品线过长,品牌众多,提高了企业成本,分散了企业资源,不利于在消费者心中形成强有力的品牌形象。
(4)目前郎酒处于快速成长阶段,需要大量的人才,高级人才的储备不足制约了郎酒的发展。
3.机会:
(1)白酒消费越来越多样化,但是在高端白酒市场方面,还是一酱香型和浓香型白酒为主
(2)在欢聚场合,白酒档次是一种身份的象征。
随着经济的发展,人们生活水平的提高以及中国人的面子文化,会使对高档白酒的需求稳步增加,是白酒的高档化,品牌化的发展趋势愈加明显。
(3)我国加入WTO后,对我国白酒进入国际市场提供了机会。
(4)四川市场对高档白酒的消费能力较强,这位郎酒提供了广阔的发展空间。
(5)主要竞争对手“茅五剑”假冒产品众多,降低了产品信誉。
4.威胁:
(1)白酒行业地区优势明显,存在严重的地区保护现象,导致不正当竞争的出现,似的企业的生存环境加剧。
(2)利税负担较重,导致企业利润下降,资本积累过程缓慢。
(3)白酒的替代产品发展迅速,给白酒企业带来了很大的挑战。
(4)众多行业外部资本大量涌入白酒行业,各大白酒品牌疯狂掠夺市场,造成行业内部竞争加剧。
(5)一些经销商的窜货砸价等不良市场操作行为,导致市场秩序混乱,影响企业发展。
(6)随着人口的增长,对粮食的需求不断加大,导致粮食价格有向上走高的趋势。
三.STP策略
1.策划目标
1.成为白酒行业的标杆型企业之一,争取在2012年实现销售收入100亿元。
2.进一步强化郎酒在消费者心中的中高端白酒的地位,成为白酒爱好者的崇拜品牌;
努力使郎酒成为白酒中的奢侈品。
2.白酒市场状况与潜在需求分析
消费者喝的最多的白酒产品是哪个度数
消费者喝的最多的白酒主要是38度的比率最高,达到38.9%;
其次是45度的白酒,占消费者选择比率的19.5%;
40度排在第三位,占消费者喝的最多白酒比率的14.2%;
往下分别是52度占10.9%;
56度占8.3%;
35度占4.6%;
其它度数的选择比率很少。
可见消费者喝的最多的白酒度数主要有38度、45度、40度和52度四种度数的白酒。
消费者最喜欢喝哪种香型的白酒
最喜欢喝清香型白酒的消费者比率最高,达到41.4%;
其次是最喜欢喝浓香型白酒的消费者比率也达到33.8%;
最喜欢喝米香型和酱香型白酒的消费者比率分别为8.6%和7.6%;
喜欢喝混合香型白酒的消费者比率只有2.6%;
分不清香型白酒的消费者也占6.0%。
可见清香型和浓香型白酒是最受消费者喜欢的两种白酒香型。
消费者平均每月自己喝白酒的花费
每个自己月喝白酒花费51-100元的消费者比率最多,占31.4%;
其次是21-50元的比率为18.4%;
151-200员的比率排在第三位,占13.7%;
101-150元的消费者比率为12.7%;
每月喝白酒花费201-300元的消费者比率为8.4%;
300元以上的占7.0%;
而20元以下的也有8.4%。
可见北京市场白酒的消费容量非常巨大。
——《2009年白酒产品消费者需求市场调研与分析报告》
根据消费者对白酒度数的喜好,公司将主要集中于38度--52度的生产,来迎合大多数消费者的需求,而对于52度以上产品也要适度开发,抓住少数目标群体,抢占市场份额,以求获得更大的回报及更高的品牌知名度。
3.选择目标市场:
低档:
低收入人群——低档酒(嘉宾郎系列)
中档:
男性,25-60岁;
年轻者为接待朋友准备,年长者为接待子女准备。
有稳定的工作或者收入,家庭月收入在2000元以上。
——郎牌特曲系列,贵宾郎系列等
高档:
政府高官、军队要员、企业家和其它非富即贵人群。
他们年龄:
35岁以上之男性居多,多半有成就或事业。
个性:
有自信,有独特的眼光,喜欢与众不同、不一样、被肯定的感觉,不喜欢被别人模仿。
——红花郎系列,新郎酒系列等
4.市场定位:
(1)定位方式:
避强定位,为了能够迅速的在市场上站稳脚跟,并能在消费者心目中迅速树立一种形象。
(2)定位战略:
产品差别化战略。
塑造鲜明品牌形象,强化突出郎酒系列产品的形象识别。
四.市场营销组合策略策划(4PS营销策划)
1产品策略:
(1)产品的层次
核心产品:
满足人们对酒精的生理嗜好以及饮酒时的精神感受
形式产品:
在包装箱包装标签上印上“过量饮酒无益健康”等劝导语,满足顾客人文主义关怀需要。
期望产品:
在包装设计时设计一透明窗口,使消费者对酒一目了然。
及时向顾客提供关于产品的性能、价格、质量、使用方法和效果的准确信息。
重视衡水老白干酒信息反馈和追踪调查,对有问题的产品及时主动要求退还赔偿。
延伸产品:
在白酒内外包装上设计现代防伪技术的简易应用方法如手机识别短信,网络识别满足顾客识别正品老白干的便利性需求。
潜在产品:
积极采用绿色包装策略、品牌文化传播策略,积极将环保概念健康理念体现在包装中。
(2)优化产品组合分析
抓重点品种,树明星产品。
将原100多种产品进行缩减至15多个品种。
通过明晰的市场定位和细分,集中精力开发针对高端消费群的红花郎系列,新郎酒系列;
针对中端消费群的郎牌特曲系列,贵宾郎系列。
(3)产品的生命周期
2.定价策略
定价策略—心理定价策略-中间价格定价法
超高档标杆性品种:
每次出酒中间段的0.8%,定价500元以上,以强大的、具有浓郁传奇色彩的工艺技术和物质基础和一流的品牌运作,打造出象征郎酒强大技术力、品牌力的标杆品种。
高档品种:
每次出酒中间段的8%,定价在200元以上,比五粮液价格低60~80元,作为郎酒高档白酒品牌系列中,既是礼品品种又是超高档标杆品种到主卖品种的价格过渡品种。
中高档品种:
每次出酒中间段的91.2%,价格分180元、120元、80元三个层次为郎酒中高档品牌系列的主打品种,大量进入中高档酒楼,卖出规模,为企业获得80%的利润。
3.分销策略:
销售终端主要为商场、超市、烟酒批发市场等卖场,消费终端主要为酒店、餐馆等场所。
(1)销售渠道
(1)整合郎酒的销售网络,在其经销点和代销点及有关餐饮行业等处设立“郎酒”专柜,以便配合消费者的购买习惯;
(2)大宗客户、政府市场的订购和跟踪;
(3)将代理经销商的运作能力作为考核的一个重要指标:
选择终端网络管理深入的终端经销商;
选择策划能力强,执行能力强,管理到位的经销商;
选择渠道扁平化,尽量减少中间环节。
(4)零售点战略:
建立系统的POP系统,让售点宣传形成统一的风格;
完善零售点网络,与零售商保持密切的关系,鼓励其推销郎酒的产品;
与零售商签订专卖合同,并给予一定的承诺保证:
一是货源保证;
二是质量保证;
三是货品滞销时,公司负责回收的保证;
在年终和公司周年庆典时,对主要零售商在物质上给予表示,最好结合公共关系活动,进行一些评奖、竞赛等,对优胜者授予奖旗、荣誉证书或物质奖励,以鼓励其积极性;
(5)特色渠道和专有渠道是高档酒、礼品酒的渠道创新。
酒店终端——平均每20家A.B类酒店由厂方派驻一个专职业务员,负责日常礼品兑换、客情维护、售后服务、产品形象展示等工作,同时在A类店设置客户经理,重点加强与店方的沟通交流工作;
针对餐饮、流通终端——重点服务对象是与经销商签约的二批商及其下面的小二批、大士多、小商超、AB类餐饮酒店,主要目的是让厂家的市场支持力度传递执行到位;
针对大型商场、AB类店——选定1/10重点超市,全年至少上堆头3个月,餐饮全年作巡展活动不少于3月。
(2)辅助策略
在中低档白酒市场饱和期与市场需求量不大的时期,可考虑实施赠券活动,阶段性开奖,以刺激购买。
购买“郎酒”,可凭一定数量的瓶盖或指定瓶盖获得相应物质奖励机会和现金奖品等。
成立促销团队,上门推销,将其销售渠道直接做到酒店、餐馆,并注意维护好消费者利益。
4.促销策略
(1)人员推销策略:
柜台推销、会议推销(订货会、交易会、展览会、物资交流会)
基本策略:
试探性策略、针对性策略、诱导性策略
推销员:
仪表端庄、得体、形象佳、语言表达流利的年轻女性专职促销员,并为她们从整体设计简洁不失其秀气的统一服装,风格要与产品品牌风格相一致,让她们熟悉促销产品品质及品牌内涵,尤其是产品包装所内涵的酒文化,让她们在推荐产品的时候传播其内在的文化内涵。
(2).销售促进策略
锁定目标市场,充分利用促销整合最高度效率,树立“衡水老白干”酒品牌,扩大消费层面,提高销售业绩。
一是针对目标消费者,利用“拉”式策略,激励消费者购买“衡水老白干”酒。
所采取的活动包括:
样品、优惠券、赠品、比赛/抽奖、还款/折扣、包装赠送、价格减除和事件赞助等,可根据各个区域城市的具体情况而定。
二是针对中间商和终端利用分销商竞赛、贸易折让、POP(根据市场时机选择品牌个性或气质为表现内容)、销售培训、合作性促销/广告等来激励经销商和终端作出加倍努力,主动把产品推向消费者。
三是实行消费积分制,培育地方顾客忠诚;
四是有针对性促销,如针对高考中榜的学子,
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