电梯行业研究报告.docx
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电梯行业研究报告.docx
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电梯行业研究报告
电梯行业研究报告
一、行业管理
根据国务院《特种设备安全监察条例》,电梯制造属于特种设备制造业;根据我国国民经济行业分类标准(GB/T4754-2002),属于通用设备制造业中的“起重运输设备制造业”。
1、行业管理体制
电梯行业主管部门为国家质检总局,主要负责电梯的安全监察、监督工作;拟订安全监察目录、有关安全规章和安全技术规范并组织实施和监督检查;对电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等环节和进出口进行监督检查;调查处理电梯事故并进行统计分析,负责电梯检验检测机构的核准和电梯检验检测人员、作业人员的资格考核工作。
电梯标委会是全国唯一的电梯标准化归口管理组织,承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣贯、解释、复审以及咨询等方面的工作,参与国际标准化组织ISO/TC178对口的各项日常工作,负责向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议。
中国电梯协会为我国电梯行业的自律组织,协会按专业特点组建了设计与制造专业委员会、安装专业委员会和维修专业委员会,主要负责对全行业生产经营活动数据进行统计和分析,协助和配合政府部门完成有关工作并促进国际间、地区间的交流与合作。
2、行业主要法律法规
主要法律包括:
《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全法》、《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国计量法》。
主要法规包括:
《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可实施办法(试行)》、《特种设备质量监督与安全监察规定》、《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》、《电梯安装验收规范》、《电梯工程施工质量验收规范》、《电梯维修规范》。
3、国家产业政策
根据国家颁发的《产业结构调整指导目录(2007年)》和《促进产业结构调整暂行规定》、国家“十一五”规划纲要等文件,装备制造业均属于国家重点鼓励发展的领域之一。
2006年6月,国务院公布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确了加快振兴装备制造业的目标:
“到2010年,发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力,依靠区域优势,发挥产业集聚效应,形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。
建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心,逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
”
2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过装备制造业调整振兴规划,会议决定加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级,全面提升装备制造业的产业竞争力。
二、行业概况
1、产品介绍
广义的电梯包括垂直运行的电梯、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道。
(1)电梯产品
电梯按用途分为乘客电梯、载货电梯、医梯、杂物梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯等;按运行速度分为低速电梯(1米/秒以下)、中速电梯(1米/秒-2.5米/秒)及高速电梯(3米/秒以上)。
现代电梯中使用最普遍的为曳引式电梯,从原理上划分,曳引电梯主要由机械系统和电气系统两部分组成,各部分的组成部件及功能情况如下:
(2)扶梯产品
扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类;按跨度可分为普通型扶梯(H≦6m)、中等高度扶梯(6m
扶梯各部分的组成部件及功能情况如下表所示:
(注:
扶梯驱动装置中的上下部回转装置通常称之为上下部驱动总成,扶梯关键部件生产商可以根据客户特定需求生产上下部驱动总成与曳引机、金属骨架及梯路导轨等部分组成的扶梯核心驱动部分,通常称之为子系统)
(3)产品性能
电梯产品的传统性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性。
安全性:
是指电梯产品安全稳定运行的能力,电梯的其他性能均以安全性为前提展开。
可靠性:
是指电梯产品在规定时间内保持规定功能的概率。
高效性:
主要指电梯产品在5分钟高峰期内的运输能力。
舒适性:
研究表明,人们对电梯开关门间隔时间最短要求为30秒,到达目的地最长心理承受时间为90秒,因此,可通过加速度、减速度的运用和气压装置的调整满足人们乘坐电梯时的舒适性要求。
此外,节能、环保、智能化已成为电梯产品的主要发展趋势。
2、行业特征
(1)电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品
电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定,通用性相对较差,为根据客户订单的参数要求生产的非标产品,形成了“订单生产”的经营模式。
电梯整机生产企业必须利用其整合技术,根据客户的不同需求进行产品设计,同时向零部件配套商提供零部件设计参数;整机企业将各种外协、外购零部件和自制件进行调试和现场安装。
(2)电梯制造属于技术密集型产业
电梯制造技术是包含机械、电气、通讯、网络、制造工艺的一体化技术。
电梯制造的整合技术通常掌握在整机制造商手中,零配件供应商仅在单项部件上掌握着某项重要技术、专利。
电梯企业的技术核心竞争力实际上也是一种技术综合运用能力的竞争。
(3)整机制造企业须具备制造、安装、维保的全面能力
电梯为工程类产品,安装和维保影响到电梯的运行状况。
国务院《特种设备安全监察条例》规定:
“电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。
”
我国电梯制造企业的售后维修和服务收入比例普遍不高。
观察成熟国家的电梯市场结构可以发现,当其电梯保有量趋于饱和后,服务型收入将构成收入的重要组成部分,具备向客户提供安装、维保、改造等全方位服务体系的整机制造企业将具备更好的发展前景。
(4)电梯行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征
在经济全球化大潮的推动下,电梯行业的生产方式也在向更加符合市场规律和产品特点的方向转变。
电梯加工制造正在转向核心部件自主配套制造、其他配件协作配套甚至全球采购的模式,促进了行业结构的优化。
整机企业通过零部件生产丰富产品种类、增强配件自给能力,提升整机生产水平,获取最大化利润。
(5)电梯是运行相对安全的交通工具
电梯经历一百多年的发展,结构和控制都已相对完善。
就整体而言,电梯有固定的运行轨道和周全的安全保护装置,是现代各种交通运输工具中使用率较高,安全性较强,故障率较低的机电设备。
3、行业现状
(1)我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场
我国电梯行业起步较晚,改革开放前为年产几百台的小行业,1949年至1979年的三十年间,我国大陆地区电梯安装总量约1万台。
改革开放以后,大规模的经济建设给我国电梯行业带来了空前的发展机遇,实现了前所未有的快速发展。
1980-2008年我国电梯、扶梯产量如下图所示:
截至2008年底,我国在用电梯数量约为115.07万台;我国在用电梯的人均拥有量仍只是世界平均水平的一半,与发达国家相比,则仅仅是1/10—1/20。
由于我国人口基数较大,尽管电梯产量飞速增长,我国电梯的市场需求远未达到饱和的程度。
2008年,据中国电梯协会统计,我国电梯产量达到24.50万台,比2007年净增2.90万台,增幅为13%。
2008年较往年相比增幅回落主要是受到金融危机影响。
随着我国经济逐步复苏,房地产市场的逐步回暖,在我国城镇化建设加速的背景下,我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场。
(2)外资品牌相继进入,我国成为全球电梯行业竞争的主战场
1949-1979年的30年间,我国电梯行业发展缓慢,鉴于当时我国资金和技术双重匮乏的情况,国家城乡建设委员会决定在电梯行业引进外资,电梯行业成为我国最早引进外资的行业之一。
自1980年起,国内最早的电梯生产企业(即在计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂)先后与外资知名品牌企业合资建厂,国有企业基本从电梯行业退出,外资品牌全面进入了我国市场。
2000年以来,我国电梯市场持续快速增长,以奥的斯、三菱、日立为代表的外资品牌瞄准我国电梯市场未来需求和利润空间,普遍加大了在我国的投资,并将国外研发中心转移至我国境内,将其在我国境内的单纯生产基地转型为集研发和制造为一体的集合体,以巩固和抢占市场份额。
截至目前,世界上主要的品牌电梯企业均在我国建立了独资或合资企业,我国已成为全球电梯行业竞争的主战场。
(3)民族品牌发展迅速,在整机竞争中逐步崛起
外资品牌进入初期,利用其自身的技术、品牌优势以及在我国所享有的税收优惠等待遇,迅速垄断了我国电梯市场,在一定程度上抑制了民族品牌的发展。
自上世纪90年代起,大量民营企业介入电梯制造工业,从为外资企业配套开始,在生产过程中不断学习和消化技术,积累资本,改进经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业,建立自主品牌。
由于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,我国民营电梯企业实现了高起点的发展。
特别是我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍。
国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。
民营企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势,逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内1/4左右的市场份额,打破了外资品牌的垄断地位,并形成了少数几家在市场中领先的品牌企业;它们在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条,具备自主研发能力,成为为数不多可以与外资品牌在同一市场进行竞争的民营企业。
(4)零部件国产化程度高,市场日趋完善
电梯产业的迅速发展,带动了配套零部件企业的兴盛,国内配套企业的生产规模持续扩大,许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位,尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域,配套零部件基本为国内生产。
只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中。
(5)电梯产业聚集效应明显
我国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角地区。
4、市场结构
(1)品牌结构:
外资品牌主导国内电梯市场,品牌集中度较高
根据2007年中国电梯协会研究报告,外资品牌约占国内电梯市场80%左右的市场份额,民族品牌约占20%。
外资品牌中,奥的斯、三菱、日立三大品牌约占市场总份额的50%;民族品牌呈现一定的集中度,康力电梯等十大民族品牌占据了民族企业市场份额的50%。
国内市场相对需求不大的高端电梯产品均被外资品牌垄断,基本依赖进口。
中国电梯协会第六届理事会第五次会议工作报告显示,2008年,“内资企业的市场份额和出口数量均达到了1/4左右”。
内资品牌电梯的市场占有率有所上升,说明内资品牌产品的市场竞争力在增强。
(2)产品结构:
垂直电梯产品占据主导地位,其中,中低速电梯占据市场主要份额
国内电梯市场85%的市场需求是垂直电梯产品,自动扶梯和自动人行道约占15%。
根据中国电梯协会的统计数据,2005-2007年,国内中低速电梯产量平均占到电梯总产量的98%以上。
常用低速电梯行程高度一般小于45米,中速电梯行程高度一般小于120米,主要用于30层以下的住宅楼或20层以下的办公楼。
随着经济的迅速发展和市场需求层次提高,在未来4年可预期内,对高速电梯的市场需求量将逐年增加。
中低速电梯主流产品的市场地位不会改变,中低速电梯仍将占据市场95%以上的份额。
据中国电梯协会预测,2008-2012年我国中低速电梯市场预测需求量如下表所示:
(3)区域市场结构:
经济发达地区需求量较大,中西部地区具备市场潜力
我国区域经济发展不平衡,城市化进程速度的差距反映在各地区对电梯产品的需求差异上。
华东、中南(包括华南地区)、华北是我国电梯销售的主要市场。
根据2007年我国在用电梯数量统计(《中国电梯》杂志2008年第8期),华东和中南地区在用电梯数量在全国的
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