中国合成氨产业分析报告Word文件下载.docx

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作为支农产业的农用化工，氮肥对农业的扩产增效起着举足轻重的作用;

而作为氮肥消费的终端市场，农民必将受益农产品价格的上涨而加大消费氮肥的积极性。

因此，农产品价格上涨为氮肥的上升行情提供了消费需求支撑。

从短期来看，农产品价格快速上涨有可能蔓延到对化肥等农业生产资料的囤积，在短期内使化肥供需出现不平衡，导致近期内化肥价格进一步上涨。

因此氮肥行业正面临着新的发展机遇。

1.1.4.氮肥行业发展的四大机遇

目前除了需求增长和成本推动双轮驱动氮肥价格上涨外，还有四大因素正在进一步促进氮肥行业的全面发展：

（1）化肥投入总量增加。

预计2030年我国人均耕地只有1.2亩左右，这对化肥产业来说，势必带来新需求。

2003年初农业部就预测2003年化肥用量将新增120万吨左右。

在农业部推出了《优势农产品区域布局规划》中，农业部要求在优势农产品生产中普及平衡施肥技术，以保证产品的品质和良种潜力的发挥；

（2）2002年国务院发出通知，决定禁止将硝酸铵作为化肥销售，这意味着氮肥（尿素）作为其主要替代品，每月由此将增加30万吨的市场空间。

（3）化肥区域分配走向平衡。

相比华北、华东地区千万吨水平的化肥投入总量，西部地区只有315万吨，不能满足农业生产的需要。

随着西部大开发，这一需求将逐步增加。

（4）石油价格的上涨，使氮肥进口速度放缓的同时，也为国内企业出口创造了机遇。

2003年1月-10月份累计出口171万吨，金额24643万美元，与去年同期相比呈现超高速增长态势;

而今年国内尿素进口量则急剧减少，前10个月累计进口13.4万吨，同比下降83%。

因此氮肥价格大幅上涨成为必然。

目前10多家氮肥个股呈现如下生产特征:

在生产路线上，气头上市公司明显多于煤头上市公司;

在生产规模上，国内大型及特大型企业基本均为气头上市公司，煤头上市公司多为中小企业。

事实上，气头上市公司的规模优势正代表了氮肥行业的发展趋势。

而长时间高位运行的石油和煤炭价格，让以天然气为原料的化肥企业乐开了怀。

根据2003年相关上市公司二季报数据统计显示，气头上市公司的平均业务毛利率为22.61%，较煤头上市公司平均15.65%明显要高。

气头上市公司的业绩优势得益于两方面，即规模优势带来的单位成本节约而成为本次氮肥价格上涨中的最大受益者，生产路线中国内煤炭与天然气的不同价格形成机制致使生产成本相对偏低。

石油和煤炭价格上升使以石油和煤炭为原料的氮肥企业生产成本大幅上升，目前均超过1100元/吨，而由于国家对天然气化肥企业用气优惠定价近年来一直在0.68元/立方米左右，该类企业生产平均成本在900元/吨以下，一些规模较大的企业生产成本不到800元/吨。

以天然气为原料的化肥企业受益较多，真可谓坐收鹏蚌相争之利。

从上市公司角度看，天然气的采购成本主要由两部分组成:

井口价（含净化费）与运输费用。

我国天然气的资源特征决定了目前川渝盆地等西南地区的井口成本为0.17元/立方米，较柴达木盆地、塔里木盆地等其他区域（0.3~0.5）元/立方米明显为低。

反映在天然气的井口价格上，四川等西南地区的化肥用气为470元/千立方米，低于其他气田480元/千立方米的化肥用气价格。

因此目前地处西南地区的5家气头氮肥上市公司拥有较强的竞争优势。

其中，沪天化、川化股份、云天化及赤天化用气100%来源于中石油西南油气田，四川美丰80%来源于中国石化新星油气西南分公司。

1.2.国内合成氨市场分析

1.2.1.产量分析

与2002年相比，2003年我国的合成氨产量有了较大幅度的增长，增长率高达20%。

这主要是因为农产品价格的大幅度上涨，极大的刺激了国内农业对氮肥的需求，近两年我国合成氨的产量见下表所示。

表112002年和2003年我国合成氨产量。

单位：

吨，±

%

企业名称

2003年产量

2002年产量

2003年/2002年

全国

37946000

36242598

4.70

山东聊城鲁西化工集团

665164

663664

0.2

中国石油天然气乌鲁木齐石化分公司

642258

668609

3.9

中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

599021

662861

9.6

湖北宜化集团有限责任公司

501238

408096

22.8

山西丰喜肥业集团股份有限公司

476562

435735

9.4

泸天化集团有限责任公司

475165

486003

2.2

川化集团有限责任公司

467000

469102

0.4

云天化股份有限公司

416786

347866

19.8

海南富岛化学工业公司

408574

337220

21.2

四川美丰化工股份有限公司

393941

274493

43.5

大庆石化分公司

389737

405948

4

河北沧州大化集团有限责任公司

379652

368833

2.9

山东峄山化工集团有限公司

366444

321964

13.8

贵州赤天化集团有限公司

356695

360256

1

中国核工业建峰化工总厂

341693

317903

7.5

山西省天脊煤化工集团有限公司

340198

303310

12.2

锦西天然气化工有限责任公司

330467

345227

4.3

中国石化股份有限公司九江分公司

327605

335497

2.4

四川天华股份有限公司

326846

334314

内蒙古天野化工集团有限公司

323260

339502

4.8

中国石化镇海炼油化工股份有限公司

321343

335579

4.2

中石油兰州石化分公司

315014

270102

16.6

陕西省渭河煤化工集团有限公司

306349

311226

1.6

安徽淮化集团有限公司

303019

306919

1.3

河南省中原大化集团有限责任公司

291004

297845

2.3

福建石化集团三明化工有限责任公司

288452

308261

6.4

平原县化工实业有限公司

284124

225745

25.9

辽宁华锦化工集团有限责任公司

273777

306277

10.6

中国石油化工股份有限公司安庆分公司

269745

307544

12.3

河南省骏马化工集团有限公司

264032

231322

14.1

山东省肥城市化肥厂

262989

182282

44.3

安阳化学工业集团有限责任公司

261019

259866

大化集团有限责任公司

255131

270262

5.6

中国石油天然气股份公司塔里木油田分公司

254494

151396

68.1

山东寿光联盟化工有限公司

227567

207362

9.7

临泉县化工股份有限公司

218788

134846

62.3

兖矿鲁南化肥厂

214985

209371

2.7

天脊集团晋城化工有限公司

214840

132681

61.9

云南解化集团有限公司

214631

215982

0.6

云南沾化有限责任公司

206846

218310

5.3

1.2.2.区域分布

我国的合成氨生产呈现出区域分布不均衡的特点，河北、山西、辽宁、江苏、安徽、山东、湖北、四川、陕西、新疆都是合成氨的主要生产区。

2003我国合成氨产量区域分布见表1-2。

表122003年我国合成氨产量区域分布（万吨）

地区

产量

同比增长

3794.6

4.7

陕西

129.99

3.03

黑龙江

52.27

9.52

山东

491.39

10.18

新疆

108.26

13.16

江西

46.84

2.05

河南

374.66

1.4

辽宁

103.12

1.09

海南

40.86

21.17

四川

304.33

3.91

浙江

89.69

3.8

吉林

28.37

29.13

河北

279.7

11.47

宁夏

88.86

3.84

天津

23.15

7.18

山西

243.61

9.35

贵州

87.79

8.79

上海

15.19

30.48

湖北

218.28

12.49

福建

85.65

4.63

广东

5.43

5.4

安徽

196.12

2.28

重庆

83.38

11.89

北京

江苏

190.3

0.03

广西

68.51

6.68

西藏

湖南

163.5

8.78

甘肃

66.85

10.88

青海

云南

149.27

1.35

内蒙古

59.23

3.1

1.3.中华人民共和国合成氨工业水污染物排放标准

1.3.1.主题内容与适用范围

1.3.1.1.主题内容

本标准按生产工艺和废水排放去向，分两个时问段规定了合成氨工业吨氨最高允许日均水污染物排放量、最高允许排放浓度和吨氨最高允许日均排水量。

1.3.1.2.适用范围

本标准适用于合成氨企业（包括合成氨、尿素、硝酸氨、碳酸氢氨）的排放管理，以及建设项目环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。

1.3.2.引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中被引用即构成为本标准的条文，与本标准同效。

GB3097-1997海水水质标准

GBZB1-1999地表水环境质量标准

GB6920-1986水质pH值的测定玻璃电极法

GB/T7478-1987水质铵的测定蒸馏和滴定法

GB/T7479-1987水质铵的测定纳氏试剂比色法

GB/T7487-1987水质氰化物的测定第二部分氰化物的测定

GB/T7490-1987水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法

GB11901-1989水质悬浮物的测定重量法

GB11914-1989水质化学需氧量的测定重铬酸盐法

GB16488-1996水质石油类的测定红外光度法

GB/T16489-1996水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

1.3.3.技术内容

1.3.3.1.企业类别

合成氨企业按单套装置工程能力分为：

大型企业：

年产量≥30万t氨

中型企业：

6万t氨≤年产量<

30万t氨

小型企业：

年产量<

6万t氨

1.3.3.2.标准分级……

1.4.国家发改委化肥企业生产用电价格将继续优惠

据人民日报报道，为扶持农业生产资料生产，保证农业生产资料供应，平抑农业生产资料价格，国家发改委近日发出通知，要求对化肥生产用电价格继续实行优惠政策，具体内容是：

对单系列合成氨年生产能力为30万吨以下（不含30万吨）的化肥企业生产用电，一律免征农网还贷基金每千瓦时2分钱；

对磷肥、钾肥、复合肥料生产企业，其生产用电执行与合成氨相同的优惠电价政策。

国家发改委强调，对化肥企业生产用电，应严格按规定的价格标准执行，各地不得区分基数内外执行不同的价格；

已区分基数内外执行不同价格的，要作为价格违法行为处理。

国家发改委还要求，各地价格主管部门要加强对化肥生产用电价格执行情况的监督检查，严肃查处违反规定征收农网还贷基金、区分基数内外执行不同价格等不落实化肥生产用电优惠价格政策的违法行为，确保有关政策执行到位。

第2章区域市场分析一云南省合成氨工业现状及展望

第3章2002年~2003年合成氨和尿素技术进展

第4章合成油、合成氨联产技术进展

第5章天然气制氨工艺技术比较与进展

第6章氨合成催化剂研究进展

第7章大型氨合成塔的现状及发展趋势

第8章合成氨行业价格分析

8.1.2003年1~12月份合成氨价格回顾

表812003年1~12月我国合成氨价格

日期

价格，元/吨

2003.1

1740

2003.4

1750

2003.7

1647

2003.10

1680

2003.2

1762

2003.5

1743

2003.8

1700

2003.11

2003.3

2003.6

2003.9

2003.12

1775

资料来源:

《化工协会资料》，年平均价1724元/吨。

从上表可以看出，2003年末，合成氨的价格达到1775元/吨。

根据对其下游及相关产业如尿素行业的分析，预计2004年合成氨的价格将会维持在一个相对较高的价位，行业的利润空间会进一步加大。

8.2.2004年尿素行业后市分析

2003年末，尿素价格突破1500元/吨，出口量突破200万吨，业内专家预测，在新的一年里，尿素企业市场前景将继续看好。

8.2.1.国际市场更广阔

2003年我国尿素出口呈现出出口量大、价位适中、市场范围扩大的特点，全年净出口量超过200万吨，出口平均离岸价140美元/吨以上，出口国家不仅仅局限于美国、日本、韩国、欧洲、东南业等传统市场区域，而且新开发了巴西、墨西哥等新市场，并依靠上乘的质量、适中的价格，赢得了良好的品牌声誉。

国外尿素基本以天然气、油作为原料，在国际能源价格不断上涨的情况下，国外尿素企业的生产情况大大受挫，尿素产品的利润空间大幅度减少。

2004年国际油价、天然气价格受政治、地区冲突及能源市场等多种因素影响，将继续保持微涨态势，在能源价格的支撑下，尿素价格不会走低。

1-2月国内出口尿素价格就上涨了5美元/吨以上。

当然，国家将尿素产品出口退税率由13%降至11%，对出口尿素有一定影响，但总的出口趋势不会有太大变化。

以上情况表明，2004年在国际市场上，国内尿素企业将面临着较好的机遇，并有着不薄的利润空间。

8.2.2.国内市场有所延伸

尿素历来都被认定为农用生产资料，随着环保意识的增强及环保要求的提高，建筑行业、木材加工行业所用的添加剂、胶粘剂越来越多的依赖于尿素产品。

二聚氰胺就是以尿素为原料的环境友好型胶粘剂，目前国内生产量很小，市场现有和潜在需求持续增加，出口量也在不断加大。

对市场需求，特别是建筑、木材加工企业的旺盛需求，许多二聚氯胺生产企业2004年都将加大生产量，同时在酝酿扩大生产规模，以适应市场的发展需要。

在此市场背景下，尿素生产企业将不再局限于对农用尿素的供给，可大力开拓工业用尿素市场，保持持续增长的市场份额。

除此之外，与农业生产多元化相适应，农用专业肥、复混肥发展迅猛，而这些肥料的基础原料大多仍以尿素为主，尿素企业同样可以开发该部分市场。

但是，尿素企业目前不得不面对原料和政策难关。

8.2.3.原料价格上涨

自去年9月份以来，国内煤炭的供应持续紧张，煤炭价格大幅度上涨。

为确保电力等能源企业的生产，部分地区对煤炭的供应已作了计划性限制。

以煤炭为原料的多数尿素企业甚至有无米下炊之感，特别以无烟煤为原料的尿素企业，尽管煤价涨至600元/吨以上，但还是不能找到质量和数量有可靠保证的煤源。

煤源少、价位高，对占尿素总产量近50%的煤制尿素企业而言，无疑是一大难关。

油制尿素企业，尽管没有油源供应紧张的问题，但几年来油价持续走高的情况，抬高了尿素企业购置原料的门槛，特别去年油价上涨后，尿素企业原料油的市场价格都达到了1000元/吨左右，企业的经营亏损因原料价格上涨进一步加大。

天然气制尿素企业，受益于天然气价格的稳定，目前还没有受到原材料价、量两方面的影响，但天然气价格的潜在变动，以及小幅变动都导致尿素成本大幅升高的特性，时刻都对尿素企业形成一种威胁。

除煤、油、气等原材料影响外，电力的价格及供应也对尿素企业有着很强的制约，尿素企业是耗电大户，在目前全国电力普遍紧张的情况下，尿素企业不能不为电力供应的可靠性担忧。

8.2.4.政策限制

“三农”问题是我国近一段时期必须解决的重要问题，国家将从政策层面给予许多优惠支持。

去年粮食价格上涨带动的农产品价格上涨，就促使农民种粮积极性大大提高。

但是，随后的农用生产资料涨价，直接抵消了农产品涨价给农民带来的收益。

对此，国家发改委等有关部门专门下发《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》，要求“化肥出厂价格实行政府指导价，大型氮肥业生产的尿素出厂价格仍为1400元/吨”，并要求各地对化肥价格实行定价或干预管理。

上述通知，是针对化肥价格上涨而言的。

对于长期在低价位运行的化肥企业来说，价格恢复性上涨当然是利好，但作为特殊的支农产品，价格上涨招致的甚至可以说是一种危机。

化肥价格上涨过快己引发社会对“损害农民利益”的担心。

国家发改委组织的对6省化肥市场的调查，也表明了国家严格控制化肥乱涨价的强硬态度。

作为化肥产品的领头羊，在整顿化肥市场的过程当中，首当其冲的当然是尿素生产企业，尿素产品的价格会因之受到一定抑制。

按照国家发改委的文件精神和实际行动，市场传递给尿素企业的利好信息将大幅缩水，尿素企业只能内部消化上游原材料涨价带来的损失，并在中准价左右维持尿素市场价格。

但国家政策也不全是负面影响。

国家发改委在稳定化肥价格的通知中，就“加强化肥价格管理，规范价格行为”作了明确规定，对化肥生产所需的煤、电、油、气也提出了给予优惠的要求，同时对化肥运输也强调“不得造成流通不畅”；

国家财政部发布财税（2004）33号，明确2004年尿素增值税先征后返50%的政策；

国家财政部还发布财企（2003）293号，明确了以税还贷政策。

这些政策对于尿素企业都有不同程度的优惠支持。

从总体看，2004年尿素企业面临的困难不少，但市场、政策也都有利好信息，尿素企业如果充分抓住这些机遇，努力克服困难，年内一定会取得好的业绩。

第9章合成氨主要生产企业介绍

第10章合成氨行业最新动态

第11章合成氨上游原料——焦炭市场分析

第12章中国化肥工业现状及发展趋势

12.1.基本情况

中国是拥有8亿多农民的农业大国，因此加强农业生产建设是我国的基本国策。

在我国各行各业中，农业是基础产业，化肥工业是基础性的重要支农产业之一。

新中国成立之前，我国的化肥工业