塑料软质发泡材料行业分析报告Word格式.docx
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1、有利因素16
(1)国民经济持续、稳定、快速发展16
(2)国家产业政策支持16
(3)市场容量巨大17
(4)生产工艺技术不断进步17
2、不利因素18
(1)国内塑料软质发泡材料研究相对滞后18
(2)行业竞争环境亟待改善18
(3)原材料价格波动带来的影响18
五、行业技术水平、行业特征19
1、塑料软质发泡材料行业生产技术现状19
2、国内外行业技术水平状况20
3、行业特征21
(1)产品种类极多21
(2)生产技术复杂多样,向高性能、多功能、低成本化发展22
(3)与国民经济各领域密切相关,区域发展差别较大,周期性季节性波动不明显22
(4)环境友好化23
六、行业上下游的关联性23
1、本行业与上、下游行业的关联性24
2、上下游行业发展状况对本行业的影响24
(1)上游行业24
(2)下游行业25
七、行业竞争格局26
1、国内企业逐步崛起26
2、行业发展逐步分化,企业数量逐步增加26
3、国外品牌占据高端市场27
4、行业准入门槛逐步提高28
一、行业管理体制和行业政策
1、行业管理
塑料软质发泡材料行业属于新材料行业,由国家发展与改革委员会承担主要的行业管理与监督职能,其主要职责为:
提出发展战略和政策,协调解决重大问题,拟订并组织实施发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;
制定并组织实施行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;
依法监督管理高分子发泡材料市场,会同有关部门制定行业政策和标准并监督实施;
监测分析高分子发泡材料行业的运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。
涉及辐照工艺的发泡材料,受中华人民共和国环境保护部监督管理,其主要职责为:
拟订有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作等职能。
2、自律管理机构
行业的全国性行业组织有:
中国复合材料工业协会、中国同位素与辐射行业协会等。
上述行业协会作为本行业的自律管理组织,承担了行业引导和服务职能,主要负责开展行业及市场的调查研究,参与拟定产业发展战略、行业发展规划、产业政策法规的相关工作;
参与制订、修订行业有关技术、经济、管理等标准、规范;
对全行业生产经营活动和市场经营状况进行统计和分析,为业内企业提供市场和技术指导等。
3、行业主要法律法规
目前与塑料软质发泡材料行业相关的法律法规主要有:
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》等。
《中华人民共和国安全生产法》是为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展而制定。
由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过公布,自2002年11月1日起施行。
2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定,自2014年12月1日起施行。
《中华人民共和国环境保护法》是为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展制定的国家法律,由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过,修订后的《中华人民共和国环境保护法》自2015年1月1日起施行。
《中华人民共和国科学技术进步法》是为了促进科学技术进步,发挥科学技术第一生产力的作用,促进科学技术成果向现实生产力转化,推动科学技术为经济建设和社会发展服务而制定。
第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议于1993年7月2日通过,第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2007年12月29日修订通过,2007年12月29日中华人民共和国主席令(十届)第八十二号公布,自2008年7月1日起施行。
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定对生产重要工业产品的企业实行生产许可证制度,任何企业未取得生产许可证不得生产列入目录的产品。
任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录的产品。
国务院工业产品生产许可证主管部门依照本条例负责全国工业产品生产许可证统一管理工作,县级以上地方工业产品生产许可证主管部门负责本行政区域内的工业产品生产许可证管理工作。
国家对实行工业产品生产许可证制度的工业产品,统一目录,统一审查要求,统一证书标志,统一监督管理。
《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》提出要充分估量未来科学技术特别是高技术发展对综合国力、社会经济结构和人民生活的巨大影响,把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位,通过深化改革,从根本上形成有利于科技成果转化的体制和机制,加强技术创新,发展高科技,实现产业化。
由中共中央、国务院1999年8月20日颁布,自1999年8月20日起实施。
4、行业相关产业政策
塑料软质发泡材料属于高分子发泡材料,是我国新材料发展的重点之一,国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策:
2000年7月27日,经国务院批准,国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会联合修订发布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》,目录指出:
高分子材料是国家鼓励发展的重点产业化领域。
2005年12月2日,经国务院批准,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2005年度)》,目录指出:
“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金”是当前国家鼓励发展的产业。
2006年8月,工业与信息化部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》,重点发展与元器件性能密切相关的半导体材料、光电子材料、压电与声光材料、电子功能陶瓷材料、磁性材料、电池材料和传感器材料等;
在电子装备及元器件中用于支撑、装联和封装等使用的金属材料、非金属材料、高分子材料及各种复合材料等;
在生产工艺与加工过程中使用的光刻胶、化学试剂、特种气体、各种焊料、助焊剂等。
2007年1月23日,国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》,指出当前高分子材料领域是优先发展的高技术产业化项目。
2008年4月,科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》中将一系列高分子新材料相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中。
2010年10月10日,国务院发布(2010年)32号文即《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确了建立和完善新材料产业政策体系,加强新材料产业政策与科技、金融、财税、投资、贸易、土地、资源和环保等政策衔接配合;
制定和完善行业准入条件,发布重点新材料产品指导目录,实施新材料产业重大工程;
推进组建新材料产业协会;
建立健全新材料产业统计监测体系,及时发布相关信息,引导和规范新材料产业有序发展。
2011年6月,国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011年度),将纳米材料、特种功能材料、稀土材料、高温结构材料、新型建筑节能材料、高分子材料及新型催化剂、复合材料、特种纤维材料、环境友好材料等24种新材料列为优先发展的高技术产业化重点领域。
2012年1月,工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部等部门和单位,编制了《新材料产业“十二五”发展规划》,明确和规范了新材料行业的范畴,提出材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。
2013年10月,科技部、财政部、国家税务总局联合发布《中国高新技术产品目录2013》,聚烯烃及改性材料是有机高分子材料及制品的一种,明确属于新材料产品。
二、行业发展概况及规模
1、行业发展概况
塑料软质发泡材料主要包括聚氨酯(PU)、聚苯乙烯(PS)和聚烯烃软质发泡三大类。
PU发泡材料在发泡过程中存在对人体有害的异氰酸酯残留物,且发泡材料无法回收利用;
PS发泡制品由于不腐烂、难回收,对周围环境造成“白色污染”,联合国环保组织已决定2005年起在全世界范围内停止生产和使用发泡PS。
聚烯烃软质发泡包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、聚氯乙烯(PVC)发泡等。
公司目前主要生产IXPE属于聚乙烯(PE)发泡材料。
聚乙烯(PE)具有原料来源丰富、质量轻、耐热性、耐化学腐蚀性、易于回收等特点,成为塑料软质发泡行业中广泛应用的原料之一。
(1)行业周期性
20世纪80年代,我国塑料软质发泡材料行业开始起步,进入初创期。
国内塑料软质发泡材料企业规模偏小,市场主要由日本、台湾等地区的企业在国内设立的独资或合资企业占据,国内企业主要处于学习、模仿阶段。
初创期时期,行业中的企业对行业发展有不同看法,产品类型、特点、性能和目标市场也在不断发展变化,塑料软质发泡材料的相关技术、产品性能不断被开发,处于探索阶段。
这一时期市场中充满各种新开发的产品或服务,利润率较低,市场增长率缓慢增长。
20世纪90年代,国内企业逐渐掌握了塑料模压发泡技术,开始大规模生产,行业进入成长初期。
这一时期的需求高速增长,市场增长率较高,技术渐趋稳定,行业竞争状况及终端市场已比较明朗,企业进入壁垒提高、产品品种及竞争者数量增多阶段。
进入21世纪,塑料发泡材料的应用面日益扩展,需求量急剧上升,新产品不断涌现,发泡技术逐渐成熟,行业逐步进入高速成长期,目标市场清晰。
目前产品主要应用于消费电子行业、汽车行业、家电行业、建筑行业等。
受国家产业政策和电子消费及汽车行业的蓬勃发展,市场容量巨大;
与此同时,电子行业对企业所处行业产品的要求较高,满足电子和汽车行业的国内企业规模相对较小,导致了目前在电子行业和汽车行业,塑料软质发泡材料行业处于供不应求状况。
在行业的高速成长期,行业中的企业数量不断增加,行业规模逐步扩大。
根据中国统计局数据统计,行业企业数量截止2014年已经达到17151家,相对于2011年增加了3737家,增长率为27.85%。
根据中商情报网,行业规模逐步扩大,2014年泡沫塑料产量已经达到202.20万吨,相对于2011年的141.16万吨,年均增长率达到14.41%。
(2)行业产品的主要用途
塑料软质发泡材料目前主要应用于电子、建筑、医疗、食品包装、汽车等行业。
塑料软质发泡材料在消费电子产品领域的应用,例如手机喇叭、LCD、电铃、麦克风周围,笔记本电脑键盘垫片、摩擦垫片等,起到防尘、吸收冲击、防止杂音等作用;
在建筑领域可以用作实木、复合木地板的防潮静音衬垫、地毯保护垫及墙体装饰的隔热隔音内衬材料。
可以改善室内居住环境,满足现代居室的环保化要求;
在医疗领域的应用主要为医用卷式夹板、医用泡棉电极片基材以及医疗垫片等;
在化妆品、食品包装领域的应用主要为包装内衬及瓶盖密封垫片等,起到防漏填充作用;
汽车制造业中的保温、防水、防震、隔音及内装饰等也多用到软质发泡产品。
塑料软质发泡材料行业市场竞争比较激烈,由于行业发展时间较长,产品用途非常广泛,目前国内从事此行业的企业众多。
部分规模较小的企业,使用的技术、设备、工艺比较落后,产品的质量和稳定性不足,生产的产品主要用于制鞋业、普通垫片等。
少数规模较大的企业,利用自身的资金、研发、市场和品牌优势,改进和完善生产工艺,提高产品的质量和稳定性,拓宽产品的应用领域,同时不断研发推出附加值较高的新产品,广泛应用于体育休闲、电子IT、液晶电视、高端地板胶等行业,大大增强了企业的盈利能力,也摆脱了低端无序的竞争行列。
总体上来说,目前软质发泡材料市场最高端领域被日本积水化学、古河电工、日东电工、韩国映甫化学等国外厂家牢牢霸占,国内仅有少数厂家在部分产品上能与其抗衡,国外厂家从研发实力、品牌推广、市场定位、产品稳定性、新品推出的频率来讲都处于优势低位。
在要求相对较低的中高端领域,以本公司为代表的国内企业靠着稳定的质量和深厚的研发实力以及快速的响应速度,整体市场份额不断提升。
在低端市场,由于价格竞争的无序化和行业内统一检测标准的缺失,目前国内的低端厂家依然是靠低价策略冲击市场。
2、行业规模
塑料软质发泡材料属于泡沫塑料行业,是新材料产业“十二五”规划的重点产品。
泡沫塑料行业规模经历了较大幅度的波动,从数据分析,2008年和2009年因为受到全球经济危机的影响,泡沫塑料行业的规模增长有所减缓,但是并没有影响整个行业的发展。
2010年后又出现了高速发展的势头,但自2010年以来,中国泡沫塑料产量整体波动较大,产量几度出现下滑的现象,2011年、2013年这两年,我国泡沫塑料产量均是负增长。
2012年和2014年泡沫塑料产量与上一年相比都有不同程度的增长,特别是2014年泡沫塑料产量增长率一度达到38%的高位,产量达到202.20万吨。
根据中商情报网的最新数据显示,2015年1-5月泡沫塑料产量已经达到84.31万吨,同比增长10.91%,继续维持较快增长。
我国泡沫塑料行业产量区域集中度较高,据2014年数据显示,我国泡沫塑料产量主要集中在河南(403130.08吨)、广东(373789.91吨)、浙江(247575.55吨)、江苏(125419.13吨)等地区,产量分别占同期全国总产量的20%、19%、12%、6%。
2014年我国泡沫塑料行业产业区域分布如下:
三、行业进入壁垒
塑料软质发泡材料主要应用于电子、精密仪器、家电、汽车等领域,因此对产品的质量和稳定性要求高,设计和研发标准严格,设备资金投入大,生产资质审批严格,具有一定的行业进入门槛,进入该行业的主要壁垒如下:
1、技术壁垒
塑料软质发泡材料行业是一个应用广泛、品类繁多的高科技行业。
虽然低端产品的生产工艺都较为普及,但生产低端产品的发泡材料生产企业数量多,低端产品同质化竞争严重,利润空间小,企业单纯依靠低端产品的生产将难以得到发展。
而中高端市场的进入则需要企业具有较强的产品研发能力,以及长期的技术和生产工艺积累。
塑料软质发泡材料生产的关键技术,如高分子发泡技术、辐照交联技术以及与此相配套的相关专业知识、生产工艺等,都需要企业具备一定研究开发能力和技术分析能力。
在产品化路线设计时,多数产品为根据工艺要求的定制产品,也需要企业在生产实践中不断积累及改进。
生产技术及生产工艺构成企业进入塑料软质发泡材料行业生产、经营领域的壁垒。
2、人才壁垒
塑料软质发泡材料的生产技术涉及材料学、精细化工、合成力学、高分子加工工艺学等多方面的知识,具有丰富的研发设计生产经验的人很少,原有企业经过多年花费高成本培养了专业技术人才,新进入的企业很难在人员上满足发展要求。
3、资质壁垒
塑料软质发泡材料的环境评价标准非常严格,环保主管部门在进行环境影响评价的过程中,参与评价的专家有一票否决权。
没有环评资质的前提下,企业无法进行辐照加工。
4、产品试验、设计和检测壁垒
塑料软质发泡材料的应用领域对于产品性能质量要求较高。
在产品设计和研制阶段,需要进行大量的试验、设计和产品检验。
产品研制成功以后,在产品的批量生产过程中,还需要对每一批产品进行严格的质量检测。
这一方面要求企业投入较大的资源用于产品试验和检测,另一方面要求企业培养相关技术人员以满足各种试验要求。
因此进入该行业具有较高的产品设计、试验和检测壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国民经济持续、稳定、快速发展
塑料软质发泡材料行业属于新材料行业的一个分支,广泛应用于国民经济各行业,与国民经济的发展息息相关,国民经济的持续、稳定、快速发展,为塑料软质发泡材料行业提供了巨大的市场需求,为塑料软质发泡材料行业的快速发展提供了巨大的空间。
(2)国家产业政策支持
塑料软质发泡材料属于高分子发泡材料,目前主要应用在电子、精密仪器、家电、汽车等领域,应用领域涉及国民经济各个行业,范围广泛,是国家产业政策重点鼓励发展的行业。
经国务院批准,国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会于2000年7月联合修订并发布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》,目录指出高分子材料是国家鼓励发展的重点产业化领域。
尔后国家发展改革委员会、工业与信息化部等部门陆续出台与新材料、高分子发泡材料相关的众多政策,2012年1月,《新材料产业“十二五”发展规划》明确和规范了新材料行业的范畴,提出材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。
税收政策方面,政府针对新材料行业的高新技术企业一直给予税收优惠及扶持。
(3)市场容量巨大
目前,塑料软质发泡材料主要应用于消费电子、家电、汽车、建筑、医疗等国民经济的各行各业,发泡材料的应用领域和用途不断持续扩展,在国家产业升级和产业结构调整的大背景下,新的应用领域和用途为发泡材料行业的发展带来了新的市场需求。
随着国民经济在未来几年的快速发展,塑料软质发泡材料市场需求快速增长的趋势将保持不变。
目前,我国已成为全球最大的电子产品制造基地,根据中商情报网统计数据及分析整理,2014年笔记本电脑产量达到2.77亿台,2010年-2014年我国笔记本电脑产量年均增长率达到10.28%;
2014年我国手机产量17.64亿台,2010年到2014年的平均增长率达到了19.18%。
再加上一体机、数码相机、数码相框等其他众多品种的电子产品,带动了电子产品功能性电子器件行业的快速增长,对应用在电子行业的塑料软质发泡材料的需求也逐渐上升。
(4)生产工艺技术不断进步
国家和企业对包括塑料软质发泡材料在内的新材料科研工作的高度重视,以及国民经济持续快速健康的发展,共同推动了国内塑料软质发泡材料产品不断推陈出新。
国内高分子发泡材料加工机械配套能力不断加强,促进了塑料软质发泡材料行业生产设备、生产技术及工艺水平不断提升,使得国内生产中高端塑料软质发泡材料的生产能力不断提高,为国内塑料软质发泡材料行业的发展提供可靠的技术支持。
2、不利因素
(1)国内塑料软质发泡材料研究相对滞后
我国塑料软质发泡材料在生产技术、产品开发等方面的研究相对国际水平总体滞后。
目前日本、韩国、台湾在塑料软质发泡材料行业中处于前列,国内产品主要以模仿和跟进为主,因此无法完全满足国内高端领域的需求,制约了塑料软质发泡行业国际竞争力的形成和发展。
(2)行业竞争环境亟待改善
伴随塑料软质发泡材料市场需求的迅速增长,同类企业展开了恶性价格竞争。
部分企业只注重眼前的市场占有率,为了达到短时间内提升销量的目的,恶意大幅度降低塑料软质发泡材料相关产品的价格,从而导致行业的整体利润率下降,从长远来看,不利于塑料软质发泡材料行业的健康发展,行业内竞争环境亟待改善。
(3)原材料价格波动带来的影响
塑料软质发泡材料行业的主要原材料PVC、PE等塑料粒子的价格随原油价格的变化也出现较大幅度的波动,报告期内,受国际经济环境的影响,国际原油的价格波动较大。
原材料价格的波动使塑料软质发泡材料的生产制造企业面临成本不确定性风险。
五、行业技术水平、行业特征
1、塑料软质发泡材料行业生产技术现状
塑料软质发泡材料是以高分子聚合物为基础的材料,通过将高分子材料进行发泡后改变其原有的结构,从而形成网状独立闭孔的泡孔结构,使产品表面光滑、具备较好的物理属性;
然后采用交联技术,使材料内部形成三维网络结构,提高材料的力学性能、耐热变形性及耐溶剂性。
塑料软质发泡材料行业目前的生产技术难度主要体现在发泡和交联工艺上。
目前发泡方法分为化学发泡和物理发泡两种。
和化学发泡相比,物理发泡过程化学反应少,污染小,温度敏感性低,气体流量或气体载入量易于控制,因此生产效率较高。
物理发泡工艺一般有挤出发泡、注射发泡和模压发泡三种。
挤出发泡是将原料、发泡剂和助剂在挤出机中加压、加热将塑炼后的物料混合和发泡成型的方法,是一种连续的工艺过程。
注射发泡是指有一定形状的模型,通过压力将融溶状态的胶体注入模腔内成型,其工艺原理是将固态的塑胶按照一定的熔点融化,通过注射机器的压力,以一定的速度注入模具内,模具通过水道冷却将塑胶固化而得到与设计模腔一样的产品。
模压发泡是将配方混合后定量的预混料(粉状、粒状或纤维状等)加入预热的金属模具内,在一定的温度和压力作用下加热加压而发泡成型的方法。
交联是高分子材料发泡过程中的一种重要手段,常被用于聚合物的改性。
在高分子材料发泡时通过交联,使材料内部形成三维网络结构,可以提高材料的力学性能、耐热变形性及耐溶剂性,目前交联分为化学交联和物理交联。
化学交联一般通过缩聚反应和加聚反应来实现,如橡胶的硫化、不饱和聚酯树脂的固化等;
物理交联利用光、热等辐射使线型聚合物交联,线型聚合物经适度交联后,其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性等均有改善。
2、国内外行业技术水平状况
国际上塑料软质发泡材料行业的高端技术目前主要集中在日本、韩国和台湾。
塑料软质发泡材料行业在国内的技术水平主要体现在发泡和交联工艺上,相关先进技术主要掌握在行业中规模较大的少数企业。
在生产技术方面,国外塑料软质发泡材料行业在乙烯-醋酸乙烯酯共聚物开孔发泡材料、PE模压发泡制品废料再生利用技术上已经相当成熟,而国内的相关技术目前只有行业规模较大的少数几家企业可以实现规模生产。
国内塑料软质发泡材料行业的技术水平与发达国家尚存在一定差距。
在应用技术上,泡沫材料在电子产品中应用时,对泡沫尺寸要求高,需要有较高的精度。
因此加工此类泡沫需要高精度的设备和技术。
国际上应用于精密模切技术的塑料软质发泡材料已经完全实现规模化生产;
而国内应用于精密模切技术的塑料软质发泡材料只有在行业领先的少数大规模企业才具备。
国内塑料软质发泡材料企业与国外塑料软质发泡材料企业在生产工艺技术水平上还有较大差距,直接导致了国内塑料软质发泡材料产品的种类和品质与国外塑料软质发泡材料产品之间的差距。
近年来,国内一批经营效益较好、资金实力较强的优势企业逐步加大研发投入,在环保型电子架桥发泡材料、高机能发泡材料等高端发泡材料方面取得了一定突破,逐步缩小了与国外塑料软质发泡材料企业的差距,并凭借其成本及渠道优势,逐步扩大国产高端发泡材料的市场份额。
3、行业特征
(1)产品种类极多
塑料软质发泡材料广泛应用于国民经济的各个领域,所需品种门类繁多。
因为环保因素,目前主要的塑料软质发泡材料为聚烯烃软质发泡材料,聚烯烃软质发泡包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、聚氯乙烯(PVC)发泡等,单聚乙烯发泡材料根据不同颜色不同倍率不同厚度就有上百种类型。
由于塑料软质发泡材料占终端用户的生产成本较低,所需品种较多且技术
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