铜管加工设备行业分析报告Word格式.docx
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(1)继续推进重大冶金技术装备的国产化16
(2)冶金专用设备制造业的标准化16
(3)逐步拓展海外市场17
2、铜管加工设备制造行业发展前景18
(1)低端产品发展受限,高端加工设备需求上升18
(2)未来铜管加工设备的发展趋势主要体现在自动化与智能化方向18
四、行业竞争格局及行业壁垒19
1、行业竞争格局19
2、主要行业壁垒20
(1)资金壁垒20
(2)技术壁垒20
(3)客户与市场壁垒20
3、行业的市场供需状况21
(1)行业的需求状况分析21
①制冷铜管需求上升刺激铜管加工设备需求上升21
②设备更新换代产生新的铜管加工设备需求22
(2)行业供给状况分析22
五、行业主要企业简况23
1、广东冠邦科技有限公司23
2、江苏兴荣高新科技股份有限公司23
3、西安重型机械研究所23
4、北京建莱机电技术有限公司24
六、行业技术水平及特点、周期性、季节性、区域性特征24
1、行业技术水平及特点24
2、行业周期性24
3、季节性25
4、区域性25
七、影响我国铜管加工设备行业发展的因素26
1、有利因素26
(1)国家产业政策鼓励铜加工业产业升级26
(2)国家对空调能效比有明确要求,高端铜管生产面临新机遇26
(3)国际铜加工业向中国转移带来良好发展机遇27
2、不利因素27
(1)铜矿资源的有限性27
(2)出口退税政策变动给铜管出口带来不利影响27
(3)行业整体的技术创新能力不足28
一、行业管理
1、行业监管体系及主管部门
铜管加工设备制造业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部;
自律性协会为中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会。
国家发展和改革委员会负责提出优化重大经济结构的目标、政策;
组织拟订综合性产业政策;
拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。
工业和信息化部负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施;
监测分析行业运行态势,统计并发布相关信息;
承担振兴装备制造业组织协调的责任,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新等。
中国有色金属工业协会和有色金属加工工业协会负责提出行业发展、产业政策、法律法规的建议和意见;
规范行业行为,进行行业自律,维护公平竞争;
完成标准制定、行业统计、资质审查、行检行评、项目论证、成果鉴定等项工作任务。
此外,中华人民共和国质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局等部门分别负责生产许可、安全和环保等方面的监管工作。
2、行业主要法律法规及政策
冶金专用设备制造是指金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备的制造。
冶金专用设备等重型机械制造业是关系到国民经济命脉和国家安全的一个重要产业。
我国高度重视冶金专用设备等重型机械制造业,尤其是高端精密金属加工设备,并对其采取积极地鼓励政策。
(1)铜管加工设备制造行业主要法律法规
铜加工设备制造行业无专门的监管法规,行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护方面的法律法规,具体包括:
《中国人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。
(2)铜管加工设备制造行业标准体系
目前国内没有专门针对铜管加工设备的行业标准,但由于铜管加工设备也属于重型机械类别,因此铜管加工设备受重型机械相关标准制约,而由于机械设备种类繁多,在国民经济中具有重要的地位和作用,因此关于机械设备的标准也有很多,包括国家标准、行业标准和企业标准。
国家标准由国家质量技术监督检验检疫总局下属的国家标准化委员会制定;
行业标准的制定工作由国家发改委负责,国家发改委委托中国机械工业联合会对机械行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版等工作进行管理。
没有颁布国家标准或行业标准的铜管加工设备产品,可参照国际、国家和行业相关标准执行或比国际、国家和行业相关标准更加严格的企业标准组织生产。
主要标准如下表所示:
(3)铜管加工设备制造行业相关产业政策
二、行业发展概况
1、全球冶金专用设备制造行业发展概况
(1)全球冶金专用设备制造业发展历史及现状
全球的冶金技术大约有6千年的历史,经历了三次大发展,前两次发生在中国,后一次发生在欧美,发展的规模和速度一次比一次大。
这三次发展是:
①中国商周青铜冶铸;
②战国秦汉铸铁和生铁炼钢;
③欧洲近代冶金技术的发明。
第三次大发展的一个重要原因就是蒸汽机、电动机和机械装置的技术优势,这就形成了冶金专用设备的雏形。
在金属加工方面,欧洲在16世纪以后发展出使用机械的金属塑性加工(或称压力加工)方法。
在轧制铅片的手摇轧机基础上欧洲出现了由珀内尔(J.Purnell)设计出的带孔型的双辊轧机(1766)用以轧制棒状产品。
科特(H.Cort)用有孔型的轧机轧制了熟铁,成为生产型材的有效加工方法,科特因此被西方誉为“近代轧制之父”。
1836年蒸汽机驱动轧机(二辊、三辊)的出现是冶金专用设备的重要进步。
18世纪末至19世纪初出现的金属挤压技术是金属加工的另一重大成就,此法最早应用于铅管的生产,后来用以挤压铜及其合金(1894)和铝及其合金(1930)并成为某些低塑性金属开坯的重要手段。
70年代利用液等静压下挤压的方法加工脆性材料如钼、锆(见等静压加工),还利用有些合金在一定温度范围内的超塑性,发展出超塑性加工方法。
目前在全球社会工业不断发展与进步,技术不断创新的大背景下,已经形成了成熟的冶金专用设备体系,冶金专用设备制造行业产品主要包括:
①炼铁设备,转炉、铸模、铁水包等;
②炼钢设备;
③金属轧制机械,金属管轧机、金属冷轧机、金属热轧机及联合连轧机、开坯机、薄板轧机等;
④冶金普通铸造设备,浇铸机、钢坯连铸机、电磁搅拌设备、造型设备、制芯设备、砂处理设备、熔炼设备、落砂及输送设备、树脂砂机、清理设备等;
⑤轧辊、金属专用设备零件。
(2)全球冶金专用设备制造业竞争格局
从上世纪末开始,全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组,目前产业分布已高度集中。
世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个,分别是:
SMS集团公司(SMSGroup)、西门子奥钢联集团公司(Siemens-VAI,2005年德国西门子公司收购了奥地利奥钢联公司)、达涅利集团。
全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制(其中,意大利达涅利占15%、德国西门子奥钢联占18%、德国SMS占18%),且三大公司均在欧洲;
另外,日本公司也占据了9%的全球市场份额,而剩余的40%的市场份额为各国中小型专业冶金设备公司所获得,它们基本只能提供单体设备。
除三大企业外,世界主要的冶金设备制造企业还有:
意大利德兴集团(TechintGroup)的Tenova公司、日本三菱日立制铁株式会社(Mitsubishi-HitachiMetalsMachinery,Inc.),以及日本钢铁设备技术公司(JPSteelPlantech)等。
2、我国冶金专用设备制造行业发展概况
(1)行业概况
冶金专用设备行业所在产业链较长。
行业所需上游物料主要包括:
驱动器、低电压器等电气件,传动及连接、轴承等机械外购件(生产配套)以及金属板材、型材等原材料;
涉及行业主要为电气行业、机械零部件行业和金属原材料行业。
下游行业主要为金属冶炼及加工行业。
冶金专用设备行业产品需求主要来自终端家电、汽车产品对金属型材的需求以及建筑、轨道交通等,因此行业与宏观经济景气度呈现较大的正相关性。
其产业链示意图如下:
(2)我国冶金专用设备行业正处于稳步发展阶段
目前,我国冶金专用设备制造行业的市场占有率稳步提高,品种结构调整取得较大进展,工艺技术装备总体水平与国产化程度明显提高,依靠科技进步,主要指标取得明显进步。
目前中国已成为世界最大的冶金专用设备市场。
中国冶金专用设备市场规模占世界的三分之一以上。
2009年,为了应对国际金融危机的影响,国务院制定了装备制造业、钢铁行业、有色金属等产业振兴规划,给我国冶金设备制造行业的发展注入了一剂强心剂,有力的推动了我国冶金设备制造行业的发展。
随着我国经济全面复苏,国际经济的企稳回升,我国冶金设备制造业也迎来新的一轮发展黄金时期。
2012年,冶金专用设备行业实现工业总产值1,148.72亿元,实现销售收入1,162.72亿元,行业利润总额8.68亿元。
2011-2012年,冶金专用设备行业产品销售利润率维持在19%以上。
(3)我国部分冶金专用设备制造企业的自主创新能力增强
我国在大型成套热、冷连轧机的关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定的差距。
但是,多年来我国通过自主开发、引进消化和合作制造,研制开发了一系列有国际先进技术水平的炼焦、炼铁、炼钢、连铸、轧制及钢材后处理等成套冶金设备。
随着世界最大的5.5米宽厚板轧机在中国一重问世,加上自主研制的250吨转炉、连铸机、冷连轧机组、热连轧机等,表明中国已具备了自主设计、自主制造全流程冶金设备的能力。
3、铜管加工设备制造行业发展概况
(1)产业概况
铜管加工设备属于铜加工产业链的旁支,在铜矿采选并经过精铜冶炼,加工成不同用途的管材过程中,需要用到铜管加工成套设备,其下游客户为铜管加工企业。
根据生产工艺的不同,铜管加工设备可分为半连铸铜锭→挤压→表面处理→轧制→拉伸工艺设备(以下简称“挤压法”)和连铸空心管坯→行星轧制→拉伸工艺设备(简称“铸轧法”)。
其中,挤压法工艺设备的适用性较广,可用于带、棒材以及铜合金管的加工,而在纯铜管加工领域,铸轧法设备由于其生产流程短、成材率高、投资少以及单位产品能耗低的优势,已逐步成为铜管生产厂家投资的主要选择。
(2)铜管加工设备制造行业发展历程
八十年代中期,由于空调器消费和生产快速增长,促使对铜盘管的需求激增。
九十年代初国内的铜管生产企业先后引进了一批先进的铜盘管生产线,使我国的铜管生产进入现代化,所生产的铜盘管和内螺纹管逐步替代进口,满足了国内市场的需求。
进入本世纪后,由于世界各国铜管生产的停滞下滑,国内需求的猛增,为我国铜管生产创造了前所未有的市场机遇,2001年至2003年的产量分别为36.8万吨、51.2万吨和60万吨,三年的增量几乎接近前十年的增量。
国内一些有色金属加工设备的研制单位顺应市场的需求,也抓紧了铜盘管生产技术和设备的开发研制工作,在短短十几年内取得了可喜的成果,促进和保证了铜管的生产在规格、产品质量有较大幅度的提高,截至2013年我国铜管产量已经达到256万吨,但铜管生产技术和设备与国际先进水平还存在较大差距。
在国家政策鼓励、国内市场需求快速上升、企业加大研发投入及引进吸收国外先进技术的多重效应下,我国铜管加工设备制造行业在近十多年中进一步迅速发展,尤其是在铸轧工艺设备方面,目前除了在外观精美程度和机器操作人性化方面与国际顶级厂商有所差距外,产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平,加上成本、市场方面的优势,我国已成为世界上具有较强竞争力的铜管加工设备制造国。
我国铜管加工设备行业经历了一个从无到有,从小到大逐步发展的过程。
未来市场需求将呈平稳增长的态势,但增长速度会放缓。
据统计,2013年国内铜管产量超过250万吨,相对于2012年增长近40万吨,产量的继续上升需要铜管加工生产线的产能保障,这将增大对铜管加工设备的需求。
三、行业发展趋势
1、我国冶金专用设备制造行业发展基本趋势
(1)继续推进重大冶金技术装备的国产化
钢铁、铜、铝等金属是当前经济发展必不可少的重要资源,广泛应用于建筑、交通、机械制造、电器产品等领域。
冶金工业已经成为当今世界经济发展的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。
我国高度重视重大装备的技术提升,提高重大冶金技术装备的国产化。
由于国际装备制造巨头的本土化战略,其优势已不仅在于技术,价格优势也逐渐显现。
未来的市场竞争关键看企业的市场定位、产品质量和服务配套。
我国冶金设备在设计、制造和功能研究设置上与国外相比还有一定的差距,且国外的核心技术还未全被我们所掌握,我国装备制造企业正积极加强自主研发能力。
冶金设备的开发制造应根据市场需求不断调整产品结构,增强技术竞争力,提高服务能力和信誉,加强综合实力,这是其决胜市场、推进装备国产化的必由之路。
(2)冶金专用设备制造业的标准化
当前国际上冶金专用设备正朝着大型化、连续化、自动化方向发展,进而要求设备要具有高精度、高速度、高可靠性。
这些高端技术的发展,必须要有先进标准的支撑。
目前冶金专用设备专业在国际标准化技术委员会(ISO)中没相应的专业技术委员会(IC)和分技术委员会(SC),也没有相应的国际标准。
但是国外一些大型冶金设备制造企业,都有各自的企业标准化体系,例如:
德国西马克公司、日本三菱重工、意大利的达涅利等。
这些先进的企业,保证了他们具有优势的冶金专用设备产品。
我国冶金专用设备制造行业通过技术引进和合作生产,采用一批国外先进标准,基本保持了与国外同类产品的技术水平的同步。
为了适应国家装备制造业发展规划中关于振兴重大装备制造业的要求,跟上国际相关领域的发展形势,冶金专用设备制造行业今后将继续跟踪国外先进技术,加强自主创新和科研成果的转化,保持标准的先进性,应用先进的标准服务于冶金设备的制造,使标准成为科技创新转化为先进生产力的桥梁。
(3)逐步拓展海外市场
随着国内市场需求增速放缓,海外市场将逐渐成为我国冶金专用设备生产企业的必争之地。
目前,亚洲、中东、非洲、南美、南亚和东欧国家的基础设施建设热潮刚刚启动,黑色金属及有色金属业将得到快速发展,冶金专用设备市场空间巨大,这将成为今后国内企业在海外开拓的重点市场。
我国现有的冶金专用设备生产技术和产能,很适应这些地区的钢铁工业发展的需求,并且与欧美等国家的相比有明显的性价比优势,在这些地区的市场上具有很强的竞争力,是我国冶金专用设备制造产业未来发展的一大重点。
2、铜管加工设备制造行业发展前景
(1)低端产品发展受限,高端加工设备需求上升
2014年全球经济起伏不定,美国经济虽然体现出了触底反弹的迹象,但依然需要一个波动时期,因此对全球经济增长推动有限,中国经济在政府“微刺激”政策的推动下,增长缓慢,欧元区部分国家展现出了复苏的迹象,但受累于经济弱势国家的拖累,整体难有好的表现。
在全球经济大环境欠佳的情况下,我国铜加工材企业整体表现为产量继续增长,营业收入出现增长,但下游消费需求放缓,利润水平下滑,企业整体的盈利能力呈下滑趋势,目前依旧处于一个“薄利时代”。
铜管类企业,因海外“反倾销”事情影响的削弱,产品出口逐渐恢复至前期高位,拥有海外市场的企业保持较高的盈利状况,而国内尚处于一个去库存的阶段,且下游需求不佳,市场竞争激烈,企业盈利水平已经跌至低点。
2015年,在国家宏观经济“稳增长”的基调下,预期我国铜加工材的销售业绩增速将有所放缓,但随着行业竞争的加剧,部分落后企业被淘汰。
因此,低端铜管加工设备需求会出现一定程度的萎缩状态,而随着市场对高端精密铜管需求的上升,高端铜管加工设备需求也因此被带动。
(2)未来铜管加工设备的发展趋势主要体现在自动化与智能化方向
在国际金融危机大背景下,西方发达国家刺激经济增长的政策,提出“再工业化”战略,加快发展“智能工厂”与“智能生产”,这也是我国工业发展的未来方向,“中国制造2025”的出台正是对这一方向的肯定与鼓励。
铜管加工设备制造作为中国制造业的重要组成部分,其必然也要朝着智能化的方向发展,这不仅仅是政策鼓励的结果,更是铜管加工行业提升效率、降低成本对上游加工设备的要求。
而目前我国铜管加工设备产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平,加上成本、市场方面的优势,我国已成为世界上具有较强竞争力的铜管加工设备制造国,但距离实现“智能工厂”还有较长的发展进程。
要实现“智能工厂”,首先要核心生产设备实现高度的全自动化运行,目前我国铜管加工设备多处在半自动化阶段,因此铜管加工设备的发展趋势是先实现全自动化,在这基础之上向“智能生产”靠近。
四、行业竞争格局及行业壁垒
1、行业竞争格局
我国铜加工设备行业的竞争,主要集中在产品质量及其稳定性、产品的性价比和技术服务等方面。
目前全国从事铜加工设备的企业有一百多家,主要集中在长江三角洲地区如江苏、浙江等地,但普遍技术含量较低,与国外设备存在一定的差距。
我国铜管加工设备制造行业在近十多年中发展迅速,尤其是在铸轧工艺设备方面,目前除了在外观精美程度和机器操作人性化方面与国际顶级厂商有所差距外,产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平,加上成本、市场方面的优势,我国已成为世界上具有较强竞争力的铜管连铸连轧设备制造国。
目前国内可以生产精密铜管加工设备的厂家主要有广东冠邦科技有限公司、江苏兴荣高新科技股份有限公司、西安重型机械研究所和北京建莱机电技术有限公司等,市场比较集中。
2、主要行业壁垒
(1)资金壁垒
由于行业特征,精密铜管加工设备生产需要有较多的初始投入资金,采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金,因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金实力,中小投资者进入存在一定的资金壁垒。
(2)技术壁垒
铜管加工设备的开发需要有较长时间的技术积累,客户对技术、工艺的先进性、稳定性要求高,且购置设备的一次性投入大,对铜管加工设备的价格、品牌及技术服务等方面有较高要求,存在较高的行业进入壁垒。
(3)客户与市场壁垒
由于采购铜管加工设备一次性投入资金较大,下游客户对铜管加工设备厂商具有较高的客户忠诚度。
同时精密铜管的生产对与加工设备要求较高,通常精密铜管生产厂商均与加工设备厂商形成长期稳定的合作关系,更换新的设备厂商存在较大的技术性风险。
3、行业的市场供需状况
(1)行业的需求状况分析
①制冷铜管需求上升刺激铜管加工设备需求上升
目前在制冷设备中对制冷用铜管的需求最大,主要包括空调、冰箱等。
2014年国内家用电冰箱销售量达到9,226万台,家用冷柜销量为1,796万台,家用空调销量15,574万台,这些产品的消费极大的促进了对铜管的需求,从而增大对上游铜管加工设备的需求。
此外,随着节能减排政策的提出,国家对空调能效比要求也不断增大,空调能效比的提高主要取决于换热器效率,能效比标准提高后,空调厂商对内螺纹铜管的齿形结构、尺寸精度及其内壁清洁度提出了更高的要求,并将提高高质量内螺纹铜管在空调中的使用量,精密铜管加工设备市场需求量也逐年上涨。
②设备更新换代产生新的铜管加工设备需求
一般国内铜管加工企业生产加工铜管所用加工设备的生命周期为12-15年,而由于铜管加工设备的技术性能不断更新、提升,铜管加工设备的实际更新换代周期会更短。
根据对铜管加工设备客户的分析,目前铜管加工设备需求市场有近30%左右的需求量为老旧设备更新换代所产生。
(2)行业供给状况分析
全球铜管加工设备制造商主要分布在中国、德国、意大利等国家和地区。
其中,我国的铜管加工设备产业发展迅速,部分制造商的生产工艺和产品质量已达到世界先进水平,基本具备全面参与全球竞争的综合实力。
同时,我国制造的铜管加工设备具有一定的性价比优势,目前所占全球市场份额已具有一定的影响力。
国内铜管加工设备主要由本公司、兴荣高科和广东冠邦等企业供应。
由于铜管加工设备都是按需定制生产,国内铜管加工设备的供应状况主要取决于铜管加工设备的需求状况。
根据中经网数据,2009年我国金属冶炼、轧制设备产量累计为129.28万吨,而到2014年,我国金属冶炼、轧制设备产量累计达176.95万吨,5年复合增长率为6.5%,设备供应相对稳定。
五、行业主要企业简况
1、广东冠邦科技有限公司
是广东精艺金属股份公司的全资子公司,主要从事金属管、棒、带、型材生产新技术、新工艺及相关加工设备的研究开发、设计成套和技术服务等。
现生产板带轧机机组、行星轧管机机组、铣面机机组、拉拔机机组、冷轧管机机组、矫直机机组、精整机机组等装备。
2、江苏兴荣高新科技股份有限公司
主营业务是铜管加工设备、矿物绝缘电缆用铜管、铜铝复合管的研发、生产和销售。
3、西安重型机械研究所
专门承接钢铁与有色冶金设备、重型锻压设备、环保设备及其配套设备和基础件的装备设计和工艺设计的研发、设计成套、工程总包业务,并承担规划、信息、质检和工程监理、标准等行业技术工作。
4、北京建莱机电技术有限公司
主要从事有色金属加工工艺装备的研制、开发、经营与销售,并承担冶金及有色金属工程项目的咨询、设计。
六、行业技术水平及特点、周期性、季节性、区域性特征
1、行业技术水平及特点
目前国内铜管加工设备的技术相对成熟,除了在外观精美程度和机器操作人性化方面与国际顶级厂商有所差距外,产品的主体性能、工艺水平以及可靠程度已达到国际先进水平。
目前我国铜管加工设备行业技术水平的特点主要表现为可靠性、稳定性相对较高,但自动化程度较低,提高设备的自动化程度也是铜管加工设备的未来发展趋势之一。
2、行业周期性
本行业的周期变化主要受铜管产业的供需情况影响,而铜管的供需又主要受使用铜管的制冷、热交换等电器、设备的市场销量影响。
一方面空调等行业产品的生产和销售存在一定的滞后性,当季的销售情况不能立即影响到生产;
另一方面铜管加工生产企业出于成本与利润的考虑往往会采取一定的逆周期性配置生产线。
因此,从终端消费产品的需求周期传导至铜管加工设备行业,基本已不存在较为明显的周期性。
3、季节性
根据公司业务订单的时间分布分析,铜管加工设备行业的季节性较弱,一般呈现出每年5-6月份订单会相对较大的情况,这主要是因为铜管加工设备的生产周期通常为半年左右,而客户一般对新的加工设备主要安排在春节后投产,因此在5-6月会出现相对较多的订单。
4、区域性
铜管加工设备制造主要集中在长三角地区,这主要是从贴近市场考虑,根据有色金属工业协会统计,目前我国铜管生产企业有300多家,其中有245家拥有生产许可证,主要集中在长江三角洲地区,此地区的铜管企业数量多达200家。
但随着我国内陆地区与沿海地区的基础生产环境差距缩小,长三角地区的生产成本也相对上升,铜管产业正逐渐向内陆地区发展,因此内陆地区对铜管加工设备的需求也在上升。
七、影响我国铜管加工设备行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策鼓励铜加工业产业升级
2009年10月中国有色金属加工工业
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