精密温控节能设备行业分析报告Word文件下载.docx
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1、行业主管部门和监管体制
国家质量监督检验检疫总局依据《制冷设备产品生产许可证实施细则》的规定,对本行业产品的生产质量相关问题进行统一管理,任何未取得生产许可证的企业不得从事相关产品的生产,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的制冷设备。
国家质量监督检验检疫总局系国务院直属机构,主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫和认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能。
从技术角度看,中国制冷空调工业协会(CRAA)系本行业自律组织。
CRAA成立于1989年,是国际空调制冷制造商协会联合会(ICARMA)成员之一。
CRAA成员以我国制冷空调领域的制造企业为主,同时包括有关科研、设计、院校等事业单位和团体。
CRAA主要职能为推动行业生产与技术发展,加强行业规划管理。
从应用角度看,中国通信标准化协会(CCSA)、中国工程建设标准化协会(CECS)、中国电力企业联合会(CEC)等行业协会对本行业相关产品的技术、标准等方面亦做出了相关规定,并在相关细分应用行业中具备相当广泛的影响力。
2、行业主要法律法规及政策
三、行业发展概况
精密温控节能设备主要伴随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业的发展而逐步出现、成熟,特别是近年内,随着信息技术进入4G、大数据、移动互联时代,IT设备的运算处理速度和存储需求以及数据流量呈现爆炸性增长态势,带来IT设备发热量的急剧上升,不断带动市场对精密温控节能产品的需求。
1、下游通信行业的稳步发展是本行业发展的强大稳定器
(1)通信行业固定资产投资规模较大
回顾通信行业历年固定资产投资的状况,可以发现中国通信行业固定资产投资规模始终维持在较高水平。
2013年,中国通信行业固定资产投资已达创纪录的3,755亿元。
未来,随着4G等新技术的进一步发展,中国通信行业固定资产投资规模可望进一步扩大。
(2)通信运营商努力提高竞争能力
①网络建设更加讲究效益,户外机柜应用前景看好
随着4G技术的逐渐普及,通信运营商将展开新一轮的激烈竞争,而网络覆盖率系通信运营商的核心竞争能力之一。
衡量网络覆盖率的重要指标即为通信基站规模。
以往,通信基站一般需要20平方米左右的房间用以放置各类设备(步入式基站)。
随着科技的发展,相关设备由于集成度提高、分布式演进的原因,已经完全可以装在一个较小的户外机柜中。
户外机柜适应性广、安装灵活、耗电量少,可避免传统的征地盖房高成本长周期环节,大量节约建设成本,缩短建设周期。
因此,对于通信运营商而言,扩充网络的高性价比方式无疑为使用户外机柜方式构建基站网络。
②基站能耗问题成为重要课题
国务院发布《节能减排“十二五”规划》,明确到2015年,全国万元国内生产总值能耗比2010年下降16%,“十二五”期间,实现节约能源6.7亿吨标准煤。
节能减排成为各行业共同担负的使命。
目前,我国通信行业有关节能减排工作已取得一定进展。
据工业和信息化部通信司统计,我国单位通信业务综合能耗保持逐年下降的趋势。
截至2012年底,单位通信业务总量综合能耗比2010年已累计下降8.62%。
运营海量通信基站所带来的巨大能耗问题日益成为通信运营商的重要课题。
据工业和信息化部节能与资源综合利用司统计,2009年我国通信行业耗电量达290亿度,其中基站耗电量占45%,而基站空调能耗约占基站总能耗的46%。
(3)户外机柜温控节能设备逐步为通信行业客户所重视
作为户外机柜基站的重要部件之一,户外机柜温控节能设备对户外机柜能否保持稳定工作、节能降耗具有决定性作用。
随着户外机柜基站的日益广泛应用,户外机柜温控节能设备亦获得良好的发展机会,逐步被客户所重视。
此外,客户对于户外机柜温控节能设备的认识亦在同步深化。
按照通信行业标准《通信系统用户外机柜一般要求》(YD/T1537-2006),户外机柜并未强制要求配备温控设备,而2012年5月发布的《中国移动通信有限公司2012年基站室外标准化机柜集中采购技术规范书》则强制要求户外机柜配备温控设备。
综上所述,由于下游通信行业固定资产投资规模较大,通信运营商努力提高竞争能力、讲究效益、重视能耗,带动以户外机柜温控节能设备为代表的通信行业应用产品市场同步发展,是本行业发展的稳定器,成为本行业企业积累资金、提高技术的坚实基础。
2、社会信息化进程不断加速,机房应用范围持续扩大,成为本行业发展的重要推进器
机房的典型形态为数据中心。
数据中心是一整套复杂的设施,不仅包括计算机系统(例如服务器、系统软件等)和其它与之配套的设备(例如数据通信系统和存储系统等),还包含冗余的数据通信连接、供配电及温控设备、监控设备以及各种安全装置。
数据中心是中国推进新一代信息技术产业发展的关键资源。
通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、云计算、物联网、智慧城市等基于企业信息化、政府信息化的大数据应用发展迅速,带来持续性的数据中心需求。
(1)社会整体信息化程度不断加深,将带来海量的数据处理需求
随着信息技术不断进步,社会信息化步伐不断加快,涉及到国计民生的各个领域均逐步纳入到数字化管理的网络中来。
如中国城市科学研究会与国家开发银行签署《“十二五”智慧城市建设战略合作协议》,根据该协议,国家开发银行将在“十二五”的后3年内,提供不低于800亿元的融资额度支持社会信息化建设。
同时,从微观经济运营层面来看,企业越来越注重建设与其业务流相匹配的信息数据流,以便提高效率,节约成本。
各企业通过建立信息化系统,在企业管理信息化、生产决策智能化、生产过程自动化等方面不断取得进步。
社会整体信息化程度的不断加深,将带来海量的数据处理需求,机房市场规模必然持续增大。
(2)机房温控节能设备应用前景看好
据ICTresearch研究,目前50%的数据中心(机房)的供电与制冷明显不足。
此前,大多数用户首先考虑的是机房整体的制冷,认为机房整体的温度降到符合标准的水平,设备的温度也在安全范围之内,即可保证设备的安全、稳定运行。
随着刀片式服务器等新兴数据中心建设应用普及化,高密度数据中心的供电与局部温度控制问题变得更加突出。
机房中设备的密度不同,如果盲目地进行整体降温,会造成过度制冷,浪费电力,增加额外支出。
在数据中心的总体耗电量中,与温控相关的比例约为50%,高效、节能的温控设备和解决方案已经成为数据中心业主的重点关注问题。
因此,如何选配合适的温控节能设备成为机房建设中的重要问题,相关产品应用前景较好。
根据ICTresearch的研究成果,2013年温控设备细分市场在机房市场规模中的占比18.12%,为第二大细分市场,且在相关辅助设备市场规模排名中位居第一。
3、下游应用行业持续拓展,发展潜力巨大,成为本行业发展的强力加速器
(1)智能电网等新兴应用领域不断扩大,户外机柜应用前景看好,带动户外机柜温控节能设备进入更多的细分行业
为满足智能电网发展各阶段对电力信息通信网络的需求,需全面建设高速、宽带、自愈的坚强电力信息通信网络,支持多业务的灵活接入,为电力智能化系统或设备提供“即插即用”的电力信息通信保障。
彭博新能源财经(BNEF)公司发表的有关全球智能电网市场的数据显示,2013年全球智能电网总投资额增至创纪录的149亿美元,中国市场对智能电网的投资额达到43亿美元,轻松超过美国的36亿美元投资。
借鉴传统通信行业的应用经验,随着智能电网投资规模增长,户外机柜在智能电网建设领域应用日趋广泛,必将进一步带动户外机柜温控节能设备的持续应用。
(2)以互联网、云计算、大数据等产业为代表的非通信行业机房应用领域持续扩大,机房温控节能设备市场潜力逐步释放
虽然通信行业为较早应用机房的行业,但随着社会数据处理需求的不断提升,机房应用领域也逐渐扩大。
根据ICTresearch的研究,2013年度机房产品的下游市场结构中通信行业占比约为21%。
非通信行业机房应用的重要代表领域即为互联网产业。
据CNNIC统计,2005年至2013年,中国互联网网民数量由1.11亿人增长至6.18亿人;
互联网普及率由8.50%提升至45.80%;
2013年,中国网站数量为320万个,同比增长19.40%。
在互联网产业发展的热潮下,不断兴建数据中心,应对爆发式的大数据处理需求、提升用户体验成为腾讯等互联网巨头抢占竞争高地的必然选择。
随着机房不断向互联网为代表的大数据行业渗透,机房温控节能设备的相关市场亦将持续得到开发、拓展。
四、细分市场规模
1、通信基站建设规模持续扩大,带动户外机柜温控节能设备市场迅猛发展
(1)通信基站建设规模持续扩大
近年来,随着通信技术快速由2G向3G、4G持续演进以及网络覆盖率的不断提升,基站建设规模也持续扩大。
根据中国移动公布的年度报告,其基站数量从2010年的约68.9万个迅速增长至2013年的约130万个,复合增长率高达23.57%。
根据工业和信息化部统计,2010年至2013年,中国通信基站数量由139.8万个增长至240.8万个,年复合增长率高达19.87%。
在上述背景下,基站相关设备的产值亦相应激增。
据统计,移动通信基站设备产量由2009年的3,021.60万信道,增至2013年的14,248.60万信道,年均增幅达47.36%。
具体如下:
(2)基站建设中户外机柜产品应用明显超过步入式基站,户外机柜产品迎
来结构性机会,带动户外机柜温控节能设备市场迅猛发展
由于户外机柜基站相对传统步入式基站在成本、效益等方面具有明显的优势,因此,在新建通信网络以及更新改造既有通信网络的过程中,户外机柜的使用频率越来越高,户外机柜市场发展速度明显快于基站规模的扩张速度。
据测算,户外机柜市场规模从2010年的26.8亿元扩张至2012年的41.8亿元,高于同期基站规模增速近10个百分点。
由于户外机柜的应用越来越广泛,作为户外机柜必要部件的温控节能设备市场亦同步扩大。
以公司为例,报告期内,户外机柜温控节能设备销售收入由2,615.00万元增长至12,913.55万元,复合增长率达122.22%。
(3)通信行业国际化程度不断加深,全球户外机柜温控节能设备市场逐步发展壮大
信息无国界,技术进步、产业发展促使通信行业国际化程度不断加深,其中,通信设备制造商是国际化的主力军。
以著名通信设备制造商华为为例,截至2013年,已在全球建立起40多个能力中心、30多个共享中心,在全球100多个国家建设LTE网络,2013年度境外收入高达1,550.08亿元,占总收入的比重约为65%,华为已经成为世界性企业。
通信设备制造商特别是中国通信设备制造商在国际市场的战略性崛起,带动了包括户外机柜温控节能设备在内的一系列中国设备的国际市场份额持续提升。
以全球化视野看待全球市场,中国民族企业户外机柜温控节能设备业务迎来飞速发展的蓝海,以公司为例,报告期内境外营业收入由2011年的6.14万元增长至2013年的2,591.13万元,增幅为421倍。
2、机房应用范围呈现爆发式增长态势,机房温控节能设备市场规模持续扩大
(1)机房应用范围爆发式增长,市场规模持续扩大
随着社会整体信息化程度的不断加深,海量数据处理需求给机房的应用带来契机。
据专业研究机构ICTresearch调研,机房除在金融、通信、政府、制造业被广泛应用外,交通、能源、医疗等行业也将成为今后几年增长较快的市场。
以轨道交通市场为例,中国铁路总公司2014年开工项目由44项增长至64项,投资总额提高至8000亿元以上。
据统计,2008-2012年,全球机房市场规模由118.6亿美元增长至255.2亿美元,年均增速超过20%;
2005-2012年国内机房市场规模增长了6倍,年均增长率超过30%。
(2)机房温控节能设备市场规模持续扩大
随着技术的换代升级、互联网的快速发展、物联网的持续打造以及各项传统业务信息化程度的不断加深,机房的建设需求始终保持旺盛。
与之相应,机房温控节能设备的需求始终维持在高位。
根据ICTresearch调研,2009年至2013年,我国机房温控节能设备市场规模分别从32.49亿元增长至42.05亿元,增幅达12.44%。
3、行业发展趋势
先进制造业的产业升级必然走向技术集约型加工制造工业为中心的道路,为了保障加工,制造的精度和可靠,高效运行,必须通过精密温控节能设备为其核心器件提供环境保障,对精密温控设备提出更高的要求,朝着技术平台化、品牌专业化、产品节能化、市场细分化的方向不断发展,并在发展中迎来新的机遇。
(1)技术平台化
随着不同行业对核心设备环境保障及工艺条件的要求提高,需要精密温控节能设备为各个不同行业、领域提供更加专业的人工环境营造及管理。
为了更好、更快的满足各行业动态变化的环境控制需求,只有针对构成人工环境中的基础参数建立并不断优化技术平台,对各技术成果进行进一步提炼、总结,达到模块化、平台化,才能实施更为集约、高效的管理和运用,从而实现与该行业制造加工工艺同步发展。
通过基础参数技术平台的搭建,针对不同行业的技术及具体实现方案可以首先,在需求沟通阶段与所需人工环境的管理目标进行分参数拆分细化,实现对需求的精确描述和整理。
技术开发阶段,通过模块级的技术实现与不同系统方案的组合推演,能提高设计效率,加快对个性化需求的响应,而且能进一步对需求进行深入分析。
工厂交付及现场实施中模块级可精确调用行业平台技术成果,可以降低方案成本。
最终的现场实施各被控参数测试验收及应用数据跟踪,优化整个从技术平台到系统组合方案。
这些个性化问题的解决及相关海量应用数据的分析、整理,又进一步丰富了既有技术的内涵,促进了既有技术的自我升级,从而完成技术研发的良性循环,并最终实现从研发到生产的效率提升。
(2)品牌专业化
由于精密温控节能设备涉及学科广泛、行业跨度大、要求技术综合性强的特点,产品研发、设计的高度专业化成为本行业的天然特征。
同时,精密温控节能设备所营造和运营的环境大都为下游客户如通信、互联网、智能电网、轨道交通等的核心设备、核心工艺过程提供可靠的保障,单位价值高,且所涉及领域,均关系到国计民生,一旦出现故障,其直接和间接损失将会十分巨大。
因此,产品的品牌专业化程度日益成为客户选择合作伙伴时的重要考虑因素。
随着市场的不断发展,技术力量薄弱或者技术僵化的企业无法适应本行业技术发展要求被淘汰,而真正具备专业能力、能够真正为客户提供优质解决方案的企业则在市场大潮中茁壮成长。
随着企业与下游客户合作纽带关系的加深,企业的专业能力将进一步转化为市场美誉度,沉淀为品牌价值,有利于新客户对企业的认知和接纳,有利于企业对市场的拓展。
近年来,国内企业不断通过自身努力,提升专业能力,逐步实现自我专业品牌价值的提升。
(3)产品节能化
随着全社会对生存环境的重视和降低运营成本的日益迫切的需求。
企业对绿色节能生产方式的必要性认识越来越清晰,各行业节能减排的需求也越来越迫切。
国家发展和改革委员会实施2014-2015年节能行动计划,实行能源消费总量和能耗强度“双控”考核。
具体到通信行业,随着信息流量及数据处理量跳跃式增长,以及相关设备的小型化、密集化发展,设备的能耗问题日益突出,如何在保障设备运行可靠环境的基础上兼顾节能已成为行业新课题。
中国移动启动以节能减排工作为核心的“绿色行动计划”,中国电信明确提出“打造绿色通信运营商”目标,中国联通也成立节能专项小组,积极推进相关节能工作。
为了实现绿色可持续发展,本行业大力发展节能技术,实现产品节能化,已成为大势所趋。
(4)市场细分化
随着社会信息化程度的不断加深,精密温控节能设备的应用领域不断增加,目前已覆盖通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等多个领域。
市场外延的拓展,为本行业企业提供了更多的发展机会,但同时也提出了新的挑战。
不同领域的客户,对产品具体需求差异较大,所偏好合作方式也各不相同,这就要求企业采用不同的技术手段和营销渠道进行支撑。
只有充分做好细分市场研究,清楚了解新领域、新客户的确切需求,并做好相应的技术、人才以及管理体系储备,才能顺利实现市场的拓展。
否则,不但于新的市场很难获得理想的回报,对既有市场的管理运作也会受到不利影响。
目前,越来越多的企业采取顺应客观市场规律的细分市场营销,针对不同的客户需求,实施差异化管理,不断向新的应用领域进军。
五、行业竞争格局
1、以技术创新能力竞争为核心
技术创新是行业发展的灵魂,每一次大规模技术转换均是新兴技术企业崛起的良机。
本行业是技术密集型行业,企业主要以技术创新为核心开展市场竞争,只有具备足够的技术创新能力,才可以赢得客户,获取更大的市场份额,甚至获得制定行业标准的机会。
以户外机柜温控直流变频技术为例,该技术改变了传统户外机柜温控设备仅能依靠交流电供电的现状,采用直流变频技术,适应性更加广泛,相关产品已经进入国际市场,并赢得合作伙伴的好评。
2、形成国际企业、国内企业两大阵营
本行业国内市场发展的初始阶段,国际企业凭借其品牌优势、技术优势以及对市场渠道把控的先发优势,占据行业主导地位,代表企业包括Liebert、Schneider、Dantherm等。
近年来,随着国内企业在研发、生产、质量、市场等多方面的不断学习、成长和自我突破,从无到有、从小到大,逐步涌现出以英维克为代表的一批优秀国内企业。
市场上逐渐形成国际企业、国内企业两大阵营。
3、国内企业已经形成突破,行业变化情况有利于国内企业
随着国内企业不断吸收国外同行先进经验,同时发挥本土优势,逐步打破了国际企业多年来对市场的控制地位。
以机房温控节能设备为例,根据专业研究机构ICTresearch的调研,2013年中国机房温控节能设备市场的品牌数量大致为42个左右,其中本土品牌数量约占45%,显示出中国本土企业已在市场中占据重要地位。
未来,国内企业将占据更多的市场份额。
六、行业利润水平的变动
本行业的产品主要服务于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业的大型客户,产品具备较高科技含量、较高附加值,因此,本行业的毛利一般维持在较高水平。
同时,行业利润水平的变动还取决于行业发展水平、企业研发实力、产品性能、品牌知名度、上游原材料价格变动以及企业自身运营水平等各个因素。
技术水平较高、行业知名度高的企业处于优势地位,拥有较高的利润水平,但同一类产品的利润水平在技术进步、市场竞争的压力下会逐步呈下降趋势。
因此,技术进步、不断推出新产品、行业整合将是保持行业利润水平的主要措施。
七、影响本行业发展的有利和不利因素
1、影响本行业发展的有利因素
(1)高速信息网络建设已成为新经济的基础,以TD-LTE为代表的4G发展为行业带来结构性机会
信息产业作为社会经济发展的重要驱动因素之一,显著降低了信息沟通成本,提升了沟通效率,是促进中国产业结构化升级的有效手段。
作为发展信息产业的根本,建设广覆盖、高速率的信息网络设施无疑是重中之重,通信效率的每一次提升所带来的正面效应几乎都会无形渗透到国民经济每一条产业链中,以此拉动GDP增长。
2013年12月4日,工业和信息化部正式发放4G牌照,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商同步获得首批4G牌照,中国就此正式拉开4G高速网络的大幕。
据测算,2012、2013年的LTE投资规模分别为46.5亿元、288亿元。
1自2014年开始,中国进入4G建设高速发展期,仅中国移动2014年用于4G建设的资本开支就高达750亿元,并计划于2014年完成建设50万个4G基站,基本实现城市及县城城区、重点乡镇的覆盖。
4G网络的加速推进,必然推动本行业与通信产业相关的业务持续快速发展,为行业持续向上带来结构性机会。
(2)节能减排已充分凝聚社会共识,研发生产高效率、低能耗的温控节能设备是行业潮流
随着人类社会的不断发展,环境承载能力面临着沉重压力,《气候变化绿皮书:
应对气候变化报告(2013)》指出,2013年以来,中国平均雾霾日数为29.9天,较常年同期偏多10.3天,为1961年以来历史同期最多。
3目前,节能减排已充分凝聚社会共识,呼吁节能减排的声音已由以前的政府部门“独角戏”转变为全社会的“大合唱”。
以通信行业应用领域为例,工业和信息化部颁布实施的《工业和信息化部关于进一步加强通信业节能减排工作的指导意见》明确提出至2015年末,通信网全面应用节能减排技术,高能耗老旧设备基本淘汰,实现单位通信业务总量综合能耗较2010年底下降10%。
同时,人类社会信息化进程的不断加速发展又时刻要求通信的高负载效率,与节能降耗间形成矛盾。
在此背景下,高效率、低能耗的精密温控节能设备由于可以在保证主设备高效负载的情况下最大程度地节约能源,无疑将成为效率与环境之间的最佳缓冲器。
(3)使用户外机柜建立基站渐成通信行业热潮,其世界范围内的应用将为户外机柜温控节能设备带来爆发性市场机会
户外机柜具有低成本、高效益的特点,因此,新增基站中使用户外机柜的比例大大提高,大规模建立户外机柜基站已经成为通信行业共识。
以下为某地使用户外机柜基站与传统步入式基站,设置温度为26度时的对比情况:
据研究,自2007年起,中国户外机柜基站应用逐渐起步,特别自2011年后,户外机柜基站渗透率提升幅度较大,具体如下:
同时,考虑到世界性市场特别是网络覆盖率偏低的南美、非洲地区,以及通信运营商竞争激烈、网络更新需求强劲的北美、欧洲地区,未来户外机柜的应用将呈现飞速增长态势,从而为户外机柜温控节能设备带来爆发性市场机会。
(4)智能电网等新兴应用领域投资持续加大,户外机柜温控节能设备迎来新兴市场机会
随着智能电网等新兴应用领域的崛起,以户外机柜形
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