市政园林景观设计行业分析报告文档格式.docx

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3、市政工程设计市场前景10

4、景观设计市场前景11

五、行业壁垒12

1、企业资质壁垒12

2、技术人才壁垒12

3、企业品牌壁垒13

4、区域壁垒13

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）宏观经济的持续稳定发展13

（2）固定资产投资规模的持续增长14

（3）国家产业政策的积极支持14

（4）客户购买力增强15

（5）行业准入壁垒持续存在15

2、不利因素15

（1）教育培训体系不健全，高端技术人才紧缺15

（2）市场秩序不够规范，缺乏有效的市场监督16

七、行业风险特征16

1、宏观经济风险16

2、政策调控风险16

3、市场竞争风险17

4、人才流失风险17

八、行业竞争格局18

一、行业生命周期

行业生命周期一般可分为初创期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。

工程勘察设计行业是通过提供技术和服务，将技术成果应用于各项建筑工程之中，因此工程勘察设计行业的发展依赖于建筑行业的发展。

随着社会经济的持续发展，人们对生活水平要求日益提高，政府对民生工程和城市基础设施工程建设越来越重视，这些都有力地推动了行业的发展。

另外，工程勘察设计行业还受固定资产投资额的影响，近年来固定资产投资额持续稳定增长，促进了工程勘察设计行业的持续发展。

因此，工程勘察设计行业目前位于行业生命周期的成长阶段。

二、行业上下游的关系

工程勘察设计行业从其上游产业主要采购日常所需的电脑、图纸等办公用品，以及模型制作、晒图等劳务服务，这些办公用品和劳务服务市场供应充足，竞争充分，价格透明度高，而且不直接影响工程勘察设计活动，因此不会对工作成果造成较大影响。

工程勘察设计行业通过提供技术和服务应用于各项建筑工程中，因此行业下游为工程建设的需求者，包括各级政府及所属机构、房地产开发商等企事业单位。

经济的发展、居民生活的需要是行业下游需求的主要来源，其通过影响城市建设、房地产开发、政府投资等方面，从而间接影响工程勘察设计行业的发展。

因此，行业的下游客户对行业的发展起到重要的作用。

随着社会经济的持续发展、人民生活水平的日益提高，人们对居民住宅、城市公共设施等的需求也将继续提高，从而对工程勘察设计行业形成长期利好。

三、行业概六

1、行业监管部门及监管体制

工程勘察设计行业归口中华人民共和国住房和城乡建设部及地方各级住建管理部门管理，并接受国家及地方各级发展与改革委员会的监督管理和勘察设计行业协会的自律性管理。

2、主要法律法规

目前，我国工程勘察设计行业形成以全国人大常委会颁布的《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国城乡规划法》为基础的、多层次的法律法规与政策体系，主要包括下面法律法规：

3、主要产业政策

四、行业市场规模

1、固定资产投资规模的增长带动行业市场规模的发展

工程勘察设计行业的发展与固定资产投资规模息息相关，固定资产投资规模的增长能够带动工程勘察设计行业的发展，扩大行业的市场容量。

据国家统计局数据显示，近年来固定资产投资规模在持续增长，并于2006年达到了11万亿，突破了10万亿大关；

到2015年，固定资产投资规模更是增长到56万亿，增长了约5.1倍，复合增长率达到17.7%。

固定资产投资规模在保持较高增速增长，而且随着国家城镇化的发展，宏观经济向好等条件影响下，我国固定资产投资规模预计仍将保持较高的增速，勘察设计行业仍然具有较好的市场前景。

固定资产投资及增长情况见下图。

2、工程勘察设计行业稳步发展

我国的工程勘察设计行业目前正处于产业生命周期的成长阶段。

据国家统计局数据显示，工程勘察设计行业单位数从2006年的14264个发展到2015年的20480个，从业人员数从2006年的112万增长到2015年的304万，营业收入更是稳步增长，保持在较高的水平，从2006年的3714亿元增长到2015年的27089亿元，增长了约7.3倍，复合增长率达22.0%，行业成长性良好。

勘察设计单位营业收入及增长率见下图。

3、市政工程设计市场前景

近年来，我国城市化进程在快速发展，政府也在加速对市政工程的投资，根据城乡建设统计公报数据，2008年城市市政公用设施投资额为7368亿元，到2014年完成城市市政公用设施固定资产投资额达到16247亿元，增加了8879亿元，增长幅度为120%，年复合增长率为14%。

除城市市政公用设施投资增加外，县城市政设施投资额也在逐年增加，从2007年的811亿到2014年的3571亿，年复合增长率达到24%。

此外，据《工程勘察设计行业年度发展研究报告》（2014-2015）数据显示，市政工程设计营业收入也在稳步增长，2008年市政工程设计营业收入为117.36亿元，2014年市政工程设计营业收入435.74亿，年复合增长率为24%。

目前，我国城市化率与西方发达国家还有一定差距，还需要继续提高，据世界银行预测，中国到2020年市区人口超过100万的城市将达到80个，随着城市化进程的加快，城市人口的增加，市政工程需求将进一步增大，市政工程设计行业也将稳步增长。

4、景观设计市场前景

景观设计行业是城市园林绿化的上游行业，其发展与城市园林绿化的发展息息相关，城市园林绿化的发展会带动景观设计行业的发展。

近年来，随着国家和政府对环保的日益重视，人民对生活环境要求日益提高，城市园林绿化建设投资呈增长趋势，据国家统计局数据显示，2008年城市园林绿化建设投资额为823亿，到2014年城市园林绿化建设投资额增长到2338亿元，增长了2.84倍，年复合增长率为19%。

城市园林绿化行业的发展与国民经济的发展和城镇化率呈正相关关系，自2002年“中共十六大”会议首次提出新型城镇化概念伊始，经过十多年的发展，我国的城镇化率从2003年的40.5%上升到2014年的54.8%（数据来源于中国社科院发布的《城市发展报告》），虽然增长很快，但是距发达国家80%的城镇化率仍有较大的差距，因此，在未来的新型城市化建设中，城市园林绿化还有很大的发展空间，将会给景观设计行业带来新的增长平台。

五、行业壁垒

1、企业资质壁垒

我国对从事工程勘察设计行业的企业实行严格的市场准入制度和资质管理，2001年建设部颁布了《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《工程勘察资质分级标准》以及《工程设计资质分级标准》等部门规章，对从事工程勘察设计业务的企业资质进行规定和管理，对申请从业资质的企业在注册资本、专业技术人员、以往业绩和技术装备等方面进行了详细的规定和要求，并规定不同企业资质的企业从事相应资质的工程项目，对企业的资质实行按年受审、动态考核。

因此，企业资质成为进入本行业的主要壁垒之一。

2、技术人才壁垒

工程勘察设计行业是劳动和技术密集型行业，对从业人员的专业技术要求非常严格，专业技术人才的数量和质量，在一定程度上体现了一个企业在行业中的实力，也会影响企业能够获得的资质等级，是企业在市场竞争中的主导因素之一。

因此，企业拥有的专业技术人才量是限制企业进入本行业的主要壁垒之一。

3、企业品牌壁垒

在工程勘察设计行业，客户向企业购买的是技术服务，因而主要关注的是企业品牌和以往完成的成功案例。

企业品牌是企业在从业多年进行的积累，一旦具备了品牌优势，将大大提高在同行中的竞争优势，而新进入行业或早已进入行业但还没有形成品牌优势的企业，其生存和发展空间将会受到挤压，因此，企业品牌是其它行业进入本行业的壁垒之一。

4、区域壁垒

工程勘察设计行业具有一定的区域性，考虑到工作和交流上的便利性，从业企业可能对当地及周边区域的客户比较有吸引力，而区域外的客户倾向于选择本地区的公司，随着工程投标逐渐规范，行业区域壁垒有逐渐弱化的趋势，但是目前区域壁垒仍然存在。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）宏观经济的持续稳定发展

目前，我国仍处于快速发展期，GDP和国民收入持续稳定增长，宏观经济长期向好。

随着国内经济持续、稳定、快速发展，人民对生活水平要求日益提高，政府也越来越注重民生工程建设，这些都有力地推动了行业的发展。

（2）固定资产投资规模的持续增长

固定资产投资规模的增长能够带动工程勘察设计行业的发展，据国家统计局数据显示，近年来固定资产投资规模从2006年的11万亿，到2015年的56万亿，增长了约5倍，复合增长率为17.67%，固定资产投资规模的持续增长促进了工程勘察设计行业的发展。

（3）国家产业政策的积极支持

工程勘察设计行业的发展一直受到国家及地方各级政府重视，为引导行业健康、快速发展，政府相继出台了一序列相关产业政策，在建立健全行业市场管理制度的同时，通过产业政策和财税政策鼓励引导行业健康快速发展。

例如2014年国务院颁发了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》中提出，对经认定为高新技术企业的文化创意和设计服务企业，减15%的税率征收企业所得税；

文化创意和设计服务企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；

企业发生的符合条件的创意和设计费用，执行税前加计扣除政策；

对国家重点鼓励的文化创意和设计服务出口实行营业税免税；

落实营业税改增值税试点有关政策，对纳入增值税征收范围的国家重点鼓励的文化创意和设服务出口实行增值税零税率或免税，对国家重点鼓励的创意和设计产品出口实行增值税零税率。

2016年住建部颁发了《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》，该规定是建筑工程设计文件编制深度的基本要求，也是必须执行的规范性文件，有利于保证建筑工程设计质量，规范合同履约，保障建设单位、设计单位等参建主体的合法权益。

（4）客户购买力增强

随着经济发展和客户的成熟度提高，工程勘察设计行业市场正在由粗放型向品质型转变，从过去单纯的价格竞争、关系竞争向品质竞争、服务竞争转变，客户愿意支付更高的费用获得更好的服务，从而为企业带来了更高地利润空间。

（5）行业准入壁垒持续存在

我国对从事工程勘察设计行业的企业实行严格的市场准入制度和资质管理，进入该行业有一定的企业资质壁垒，而且这种资质壁垒短期内很难取消，这样就使先进入该行业尤其是有一定市场品牌影响力的企业占据了市场优势，有利于企业的发展。

2、不利因素

（1）教育培训体系不健全，高端技术人才紧缺

工程勘察设计行业作为技术性较强的行业，对于注册建筑师、注册建造师、注册结构工程师等各类高端专业人才有较大需求。

据国家统计局数据显示，2015年行业从业人员有304万人，然而高端人才仅有32万人，仅占从业人员的10.5%。

由于现在的人才培养机制不健全，短期内高端人才的供需缺口仍将存在并有可能扩大。

高端人才的匮乏加剧了行业内的人才竞争，会对行业的发展产生不利影响。

（2）市场秩序不够规范，缺乏有效的市场监督

政府监管部门虽然出台了一系列法规政策文件来规范行业发展，但是市场秩序仍然不够规范，缺乏有效的市场监督。

例如工程勘察设计单位和注册人员出租出借资质资格，不严格执行工程建设强制性标准、工程转包等问题比较突出。

有些企业为了谋取自身的利益，采取不正当竞争等手段；

市场监管机制还不够完善，有些方面监管不到位；

区域壁垒、地方保护等现象时有发生。

七、行业风险特征

1、宏观经济风险

工程勘察设计行业是通过提供技术和管理服务，将技术成果应用于各项建筑施工之中，因此工程勘察设计行业的发展依赖于建筑行业的发展。

而建筑工程建设，尤其是建筑工程建设中的房地产开发，受宏观经济影响较大，因此行业的发展与宏观经济紧密相关的。

宏观经济走好，经济蓬勃发展，可以促进工程勘察设计行业需求增加；

宏观经济持续走低，会出现各种经济问题，工程勘察设计行业也将持续萎靡。

未来几年，宏观经济形势发展仍面临诸多不确定因素，行业将面临宏观经济形势波动带来市场需求下降的风险。

2、政策调控风险

工程勘察设计行业与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模、城市化进程、房地产行业调控倾向等息息相关，国家固定资产投资规模、城市化进程、房地产行业政策的变化都会影响到建筑行业的发展，进而影响到工程勘察设计行业的发展。

因此，行业存在政策调控风险。

3、市场竞争风险

整个勘察设计市场是一个充分竞争的市场。

根据国家统计局数据显示，截止2015年底，全国勘察设计单位共计20480个，过去五年单位数量在持续增加，如此众多的企业，导致市场竞争异常激烈。

近年来，随着国家对勘察设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优质企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。

因此，企业要想在激烈的市场竞争中生存下去，必须采取有效措施不断提高自身核心竞争力，提高在市场的影响力和地位，否则将面临不利的处境。

因此，企业将会承担一定的市场竞争风险。

4、人才流失风险

工程勘察设计行业是技术密集型行业，企业的发展与企业所储备的专业技术团队的规模和素质密切相关。

目前工程勘察设计单位较多，数量达到2万多个，技术人员择业的机会较多，而且随着政策的放开，国外许多勘察设计企业来到国内，进一步加剧了技术人员的流动。

如果企业的核心技术人员、关键业务人员、优秀管理人才大规模流失，将给公司带来一定的经营风险。

因此，公司面临人才流失的风险。

八、行业竞争格局

由于历史的原因，过去行业内规模比较大的企业基本上都是大型国有设计企业。

但是，随着改革开放的推进和市场化机制的引入，尤其是近十年来，一些大型民营设计企业和外资设计企业凭借良好的运营机制和优质的服务取得了质的飞跃，成为工程设计市场主要的参与者和竞争者之一。

目前，工程设计行业已经形成了大型国有设计企业、大型民营设计企业和知名外资设计企业为主导，大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局。