应用性能管理服务行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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2、网络接入终端种类繁多，手机上网占比持续提高15

3、信息技术与传统行业加速融合，“互联网+”不断深入16

（1）传统行业互联网使用比例较高，大部分企业进行互联网化17

（2）企业互联网应用不断深入，供应链各环节互联网化改造18

（3）企业预期互联网所发挥的作用强大19

4、云计算、物联网与大数据迅速发展20

五、应用性能管理（APM）服务行业市场情况21

1、全球APM行业发展状况21

（1）市场规模状况21

（2）市场特点及趋势22

2、中国APM行业发展状况23

（1）市场规模及结构23

（2）市场趋势及特点23

六、应用性能管理服务行业技术水平及技术特点24

1、行业技术水平24

2、行业技术特点25

七、行业经营模式、周期性、区域性或季节性特征26

1、行业经营模式26

2、行业周期性27

3、行业区域性27

4、行业季节性28

八、行业上下游的关系28

九、行业竞争格局29

1、全球市场上国外企业起步较早，相对较为成熟，国内企业起步相对较晚，正处于快速发展阶段29

2、中国市场以国内厂商为主，国外厂商份额较小30

3、中国厂商市场竞争力日益增强，国际化进程加速30

十、行业主要壁垒31

1、技术壁垒31

2、人才壁垒32

3、品牌壁垒32

4、资金壁垒32

十一、行业主要企业简况33

1、博睿数据33

2、基调网络33

3、蓝海讯通33

4、云智慧34

5、Dynatrace34

6、AppDynamics34

7、CATechnologies34

8、NewRelic35

十二、影响行业发展的因素35

1、有利因素35

（1）中国互联网、特别是移动互联网飞速发展35

（2）互联网用户粘性日益增强，提升用户体验成为关键36

（3）“互联网+”带动传统企业互联网应用的加速发展36

（4）中国互联网发展的新阶段加速对应用性能管理产品的需求37

2、不利因素37

（1）国内产业规模较国外偏小37

（2）行业专业人才相对缺乏38

一、行业监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门和管理体制

软件和信息技术服务业的行政主管部门为国家工业和信息化部，其主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

行业同时也受到国家发改委、中国版权保护中心和中国软件登记中心等部门的约束。

行业的自律监管机构主要有中国互联网协会、中国软件行业协会等。

具体如下：

2、行业主要法律法规及政策

（1）相关监管法律、法规及规范性文件

（2）行业相关政策

二、行业概况

1、应用性能管理服务行业概述

应用性能管理为在服务端与用户终端之间，通过部署在各地机房和普通网民真实终端上的分布式监控网络、安装在移动终端APP里的SDK、部署在浏览器和服务器上的探针等，采集各个环节的应用性能数据并快速诊断分析，实时监测应用的健康状态并提供告警、分析和优化建议等服务，以此保证最终的用户通过各类终端（PC、手机、平板电脑等）在使用互联网的各类应用服务时，能够得到最好的体验。

APM需要监控与分析的具体内容包括：

用户的浏览器端应用、移动Web、移动APP端应用（包括H5应用和各类插件等）的监控与分析；

数据传输网络（包括CDN与服务节点及对应拓扑等）监测与分析；

后端应用系统（各类应用服务，包括数据库、WebServer以及各种API）与IaaS层（服务器、存储等）的监控与分析，涵盖完整的端到端监控分析，并深入到代码级运行效率监控。

在APM的业务服务链条中主要有四个组成部分：

网络用户、网络运营商、应用服务提供商以及APM服务提供商。

APM可以从网络用户端与应用服务端进行相关的性能与行为等数据的实时或定期监测，采集到与之相关的数据并进行处理，直接将数据提供给网络运营商和应用服务提供商供其进行决策参考，或者是经过对数据的进一步的分析形成优化网络应用的解决方案与建议，并提交网络运营商和应用服务提供商参考，使其可通过APM服务于自身网络、应用、业务与管理的优化，提升用户体验及应用管理水平。

对于网络运营商和应用服务提供商而言，APM服务的功能可以总结为：

有效服务于以提升用户体验与消费为宗旨的IT运维、系统开发与测试、业务分析与管理活动。

2、应用性能管理服务（APM）行业的分类

从服务终端分类，APM主要包括对传统互联网、移动互联网、后端服务器交换机等的监测，随着信息技术的发展，APM也开始涉足网络电视、智能设备、物联网等方面应用性能管理。

从技术角度分类，APM主要包括监测数据获取技术、数据处理与数据分析展示技术等。

其中监测数据获取包括主动式监测和被动式监测两大类。

三、应用性能管理的原理

1、主动式监测原理

主动式监测在各地建立用户终端和机房监测节点，定频或即时地向各节点主动发起监测任务，通过模拟终端用户使用情况，及时发现、定位并解决问题，提高客户产品性能和业务质量。

主动式监测的环节主要有建立监测网络、部署监测软件并采集数据、分析监测数据、形成分析报告四个环节：

（1）建立监测网络

主动式监测的运作模式为通过招募互联网终端用户作为监测会员（Lastmile监测点）和在骨干网络上自建监测点（IDC监测点）的方式，建立起覆盖全国各地及海外部分地区的多层次监测网络。

Lastmile监测网络针对于互联网终端用户，由一个网络化运作的会员平台构成。

公司根据客户对不同城市、不同运营商的监测需求，招募适合的互联网用户作为会员，同时对其运行环境等提出具体要求以保证监测质量。

公司根据会员的有效任务数和有效在线时长等指标，计算并向会员支付相应的费用。

根据会员任务执行情况，公司会过滤筛检不符合监测需求的监测点，确保在线会员质量。

IDC监测点针对骨干网络，公司根据监测需求在各地IDC机房部署监测用服务器，在服务器中部署监测软件，对客户的网络性能进行监测。

IDC监测节点可有效排除终端网络环境的干扰，使监测更加稳定。

IDC监测节点不仅可以对客户网络运行状况进行监测，同时可以对IDC机房品质进行监测，服务于IDC机房的优化以及网络运营商的机房选型。

（2）部署监测软件并采集数据

公司在Lastmile和IDC监测点上部署监测软件，监测软件主动地对各类网络应用发起模拟访问并获取性能数据，用以评估各类网络相关应用的运行状况和用户体验。

监测软件一方面采集监测点设备信息并将其上报博睿管理平台，另一方面向监测点设备下发平台监测任务。

博睿管理平台会基于监测点设备信息判断其是否符合做任务的条件，如果符合，则下发任务，如果不符合，则不进行任务下发。

任务下发后开始执行，监测软件采集任务执行过程的相关数据，任务结束后进行数据回传。

（3）监测数据分析

监测数据回传后，由大数据集群统一进行计算。

大数据计算集群通过对不同类型的数据进行分析和存储，在前端报表展示时直接通过统一定义的SQL语句进行数据查询计算。

一方面可避免数据提前计算入库，提高了数据展示的灵活性，另一方面，也提升了数据的处理能力。

（4）形成分析报告

所有的监测数据最终都将转化为Web报表平台的报告，进行图形化展示。

Bonree主动式监测平台可以从时间趋势图、地域分布图、主机分布图、性能解析图、元素瀑布图、元素问题、应用问题、解析问题等入口对监测数据进行分析，全方位、各角度向客户展示业务质量状况。

客户可将分析报告添加到仪表盘，便于快速了解重点关注的分析结果。

同时也可将报告添加到图表库中，通过创建自动报告来周期性发送用户所关注的分析报告。

2、被动式监测原理

相较于主动式监测采取建立监测节点、模拟用户使用的形式，被动式监测与其最大的不同在于需要在客户的网络与应用当中植入程序代码，对客户进行嵌入式监测，当用户安装并启动程序时，探针开始工作，抓取用户最真实的使用数据，如Browser端探针技术、移动端SDK技术、Server端探针技术、旁路接入技术等。

被动式监测技术针对的是用户终端应用在用户行为、应用性能、错误、崩溃等方面的问题以及应用服务端在代码、数据库、NoSQL等其他后端服务的性能监控和问题定位。

被动式监测为真实用户的全样本数据采集及分析，针对防火墙后端的性能问题，需企业技术人员配合实现对应用的监测。

被动式监测中数据采集模块为客户将博睿代码嵌入其应用代码中，与客户应用代码一起运行，因此被动式监测技术会对客户网络与应用性能造成少许影响。

同时，植入代码对数据隐私性和安全性保障的要求较高，因而，国内企业对被动式监测技术的接受相对更晚，目前有一部分企业开始产生被动式监测的需求，市场处于逐步发展的阶段。

3、主动式和被动式监测方式比较分析

四、我国互联网和信息技术行业的市场状况

应用性能管理服务行业依托于信息技术和互联网的发展而产生。

近年来，信息技术和互联网的应用范围越来越广，传统行业不断“触网”，信息技术和互联网的市场规模不断扩大，用户数量增加较快，网络环境也日趋复杂。

随着信息技术和互联网应用的不断升级，用户对应用服务使用体验的要求也越来越高，应用性能管理的市场需求应运而生，并伴随网络的发展而不断加深。

信息技术和互联网的发展为应用性能管理服务行业提供了广阔空间。

1、互联网普及率持续升高，互联网经济市场规模巨大

截至2017年6月，我国网民规模达7.51亿，相较于2016年共计新增网民1,992万人。

互联网普及率达到54.3%。

2、网络接入终端种类繁多，手机上网占比持续提高

随着互联网和硬件设备的不断发展，网络接入终端种类趋于多样化，由传统的台式电脑、笔记本逐步扩展到手机、平板电脑、电视、可穿戴设备等等，尤其是向手机端集中。

截至2017年6月，我国互联网用户中使用手机上网的比例为96.3%，使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑上网的比例分别为55.0%、36.5%和28.7%，使用电视接入互联网也达到了26.7%的比例。

上网设备不断向手机端集中，截至2017年6月，我国手机网民规模达7.24亿，网民中使用手机上网的人群占比由2016年12月的95.1%提升至96.3%。

移动互联网塑造了全新的社会生活形态，潜移默化地改变着移动网民的日常生活，手机是带动网民规模增长的主要设备。

3、信息技术与传统行业加速融合，“互联网+”不断深入

过去数年，中国互联网事业一直保持着快速发展的势头，互联网对个人生活方式的影响进一步深化，从基于信息获取和沟通娱乐需求的个性化应用，发展到商务交易、网络金融，再到医疗、教育、交通等与公用服务深度融合的民生服务，互联网塑造了全新的社会生活形态，改变着互联网用户的日常生活。

与此同时，随着“互联网+”行动计划的出台，互联网将带动传统产业的变革和创新。

未来，在云计算、物联网及大数据等应用的带动下，互联网将加速农业、现代制造业和生产服务业转型升级，形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

伴随着用户的高速增长和市场规模不断扩大，移动互联网终端产业日渐多样化，应用内容日益丰富，涉及娱乐、商务、生活和个性化服务的移动应用层出不穷，不断催生出新的经济增长点。

在信息社会的技术条件下，互联网与传统产业呈现加速融合的趋势，第一、二、三产业与互联网相结合，不但出现了大量新业态，而且拉近了生产和销售的距离，使得第一、二、三产业的发展更加个性化和多元化。

新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现，生产的网络化、智能化、绿色化特征日趋明显，随着工业互联网时代的开启，互联网应用规模将快速增长，对应用服务的质量保障提出了更高的要求。

（1）传统行业互联网使用比例较高，大部分企业进行互联网化

根据CNNIC《第37次中国互联网络发展状况统计报告》，2015年我国重点产业和重点行业的互联网使用比例较高，其中重点产业中工业互联网使用比例为87.9%，服务业为90.0%，重点行业中制造业的互联网使用比例为88.1%，批零住餐业为87.2%。

（2）企业互联网应用不断深入，供应链各环节互联网化改造

互联网应用不断深入到社会生活各层面，各类企业不断通过互联网了解商品和服务信息、发布信息或即时消息、与政府机构沟通、在线办事、网络招聘等。

互联网成为企业的管理运营的重要支撑，网络运行状况对企业的业务有着重要影响。

截至2016年12月，全国开展在线销售的企业比例为45.3%，受中国网络零售市场发展带动，开展网上销售业务的企业数量、销售规模增长迅速。

截至2016年12月，全国展开在线采购的企业比例为45.6%，电子商务发展迅速

截至2016年12月，全国利用互联网开展营销推广活动的企业比例为38.7%，与其他渠道相比，互联网是最受企业欢迎的推广渠道。

（3）企业预期互联网所发挥的作用强大

从目前来看，企业对于“互联网+”将在传统企业中所发挥的作用持积极乐观的预期，2016年，企业对互联网在市场经济环境、经营制度、财务、生产制造方面所发挥作用的预期显著增强。

4、云计算、物联网与大数据迅速发展

云计算、物联网、大数据技术和相关产业迅速崛起，多种新型服务蓬勃发展，不断催生新应用和新业态，推动传统产业创新融合发展。

2016年，企业对云计算的采用/计划采用比例从14.7%上升到21.4%，对大数据的采用/计划采用比例从12.6%上升到19.3%，对物联网的采用/计划采用比例从12.3%上升到了19.0%。

随着信息技术不断发展，未来企业对云计算、大数据、物联网的使用将进一步提高，这也将进一步带动应用性能管理服务行业的发展。

五、应用性能管理（APM）服务行业市场情况

1、全球APM行业发展状况

（1）市场规模状况

应用性能管理服务（APM）行业为软件和信息技术服务业的细分行业，目前尚无权威且连续的公开市场规模数据。

全球范围内，APM行业中规模较大的公司主要有Dynatrace、NewRelic、AppDynamics、CATechnologies等，其中NewRelic已在美国纽约证券交易所上市，AppDynamics也于2017年1月向纳斯达克提交了上市申请。

根据公开数据，NewRelic在2016年10月至2017年9月期间营业收入为3.06亿美元，约为20亿元人民币；

AppDynamics在2015年11月至2016年10月期间营业收入为2.06亿美元，约为14亿元人民币。

根据Dynatrace官方数据，2015年度其营业收入为3.77亿美元，约为26亿元人民币。

三家公司营业收入规模较大且均呈现快速增长的趋势。

从全球各区域市场来看，北美是全球最大的APM市场，市场需求相对成熟，仅上述三家公司实现的营业收入就已超过50亿元；

而包括中国在内的整个亚太市场仍处于有待开发的阶段，市场份额相对较小，这与该区域市场的互联网产业规模不匹配，具有较大发展空间。

尤其是中国整体上的APM市场规模远远落后于其网络与网民市场规模，市场有待开发。

（2）市场特点及趋势

APM市场与信息技术及互联网的发展与应用密切关联，但也同时受整体市场环境的影响。

从区域市场来看，北美市场趋于成熟，而以亚太为主体的区域市场将成为未来全球市场增长的重要组成部分。

随着信息技术及互联网的不断发展，应用的响应速度、报错率、精准度等用户体验日趋重要。

为了赢得并保留客户，提升用户体验，提高业务质量，未来市场对于APM的市场需求将进一步加速释放。

而在大数据时代，未来市场将从性能监测与优化服务为主体，逐渐转向以性能分析与优化、用户行为分析、业务运营效果分析以及绩效分析等多领域共同推进市场发展的阶段。

2、中国APM行业发展状况

（1）市场规模及结构

应用性能管理服务（APM）行业为软件和信息技术服务业的细分行业，目前国内市场尚无权威且连续的公开市场规模数据。

2017年6月中国网民数量达到7.51亿，无论网民数量还是互联网产业规模，中国已超越其他国家，成为全球第一大互联网市场。

而目前中国APM行业公司无论数量和规模，与美国同行业公司相比都存在一定的差距，中国APM市场还有较大发展空间。

从垂直行业来看，大型互联网企业、互联网金融企业、电信等行业是较早释放APM市场需求的行业；

而从APM厂商竞争情况来看，国内厂商目前在国内市场的竞争优势较为明显，而国外厂商进入中国后仍需要不断适应本土需求。

（2）市场趋势及特点

从中国市场发展阶段来看，国内APM行业市场整体发展滞后于全球发达国家一定的时间，截至目前，市场基本完成培育，正处于快速发展阶段。

从市场需求的角度来看，国内市场目前仍以主动式的APM需求为主体，国内客户接受被动式的APM产品与服务需要一定的培育期，目前国内被动式需求刚开始从移动端释放，服务器端被动式需求仍处于培育过程中。

从未来几年的趋势来看，主动式APM仍将继续成为大多数客户的选择，而被动式APM也将随着市场环境的改善以及客户需求的进一步释放开始得到发展。

“互联网+”已经上升为国家战略，移动互联网应用加速发展，这些积极因素必将推动中国APM市场的加速增长。

六、应用性能管理服务行业技术水平及技术特点

1、行业技术水平

从全球范围来看，北美、欧洲发达国家互联网发展较早，普及率更高，其应用性能管理（APM）的技术也较为先进。

从APM行业的技术水平来看，我国与北美、欧洲发达国家相比存在一定的特殊性和发展差异性。

目前我国的技术水平总体表现为主动式监测技术发展较快、被动式监测技术尚处于培育和发展阶段的特点。

国内客户对于主动式监测技术的需求释放更早，接受度较高，而被动式监测技术需求的释放仍需要一个过程。

在国内市场环境下，APM服务厂商从主动式技术切入更容易赢得市场，因此最近几年国内主动式监测技术得到了快速发展。

在被动式监测技术领域，国外（特别是北美）服务企业的技术水平较为领先，中国厂商正处于不断发展和追赶的过程中。

2、行业技术特点

APM技术与信息技术、互联网应用同步发展，APM技术是随着信息技术及互联网的诞生而产生，并随着互联网、移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术的快速发展而发展的。

截至目前，国内APM行业发展的技术特点主要包括以下几点：

APM技术跟随信息技术及互联网应用发展，经历了网络性能监测与管理（NPM）到应用性能监测与管理（APM）的技术发展路线。

从监测技术角度而言，主动式监测技术与被动式监测技术各自拥有自身的优势和劣势，两种技术共同发展、整合应用仍将是未来技术市场的重要特点。

随着移动互联网的迅速发展，移动端主动式及被动式APM技术近几年也得到快速发展，主要立足于解决移动互联网应用的用户体验问题，技术上则全面地服务于提升移动终端与网络性能、应用测试与开发、业务分析与管理决策等。

随着云计算的发展应用，基于SaaS技术的APM产品与服务技术得到快速发展。

SaaS或SaaS/on-premises混合解决方案是当前APM技术发展的一个特点。

采用SaaS或SaaS/on-premises模式不需要维护系统IT环境，可以简化实施过程。

随着大数据技术的发展应用，APM技术已经突破了网络性能与应用性能管理的框架，采用大数据技术对采集到的数据进行分析与展示成为新的特点。

APM技术已经成为一项涉及网络应用等数据采集，从而完成数据导入、数据存储、数据建模与分析以及数据可视化等方面的技术。

七、行业经营模式、周期性、区域性或季节性特征

1、行业经营模式

目前，我国APM产品和服务市场集中在互联网行业、电信运营商、金融企业、电子商务、政府部门、航空、物流等领域的企业级用户，通常采用市场化方式进行APM产品与服务的采购。

APM主动式监测需在各地建立庞大的Lastmile和IDC监测节点，部署广泛的监测网络，以满足客户对不同地域、不同网络情况的监测要求，这就需要公司建立完善的监测节点管理体系，招募监测会员并向其下发任务，形成APM公司主动式监测方面独特的经营模式。

2、行业周期性

APM行业作为软件和信息技术服务细分领域，随着互联网、移动互联网的飞速发展，APM行业正处于行业发展的上升期。

当前，随着国家“互联网+”行动计划的出台，以及在云计算、物联网及大数据等应用的带动下，传统产业将实现“互联网化”的变革和创新，形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

中国互联网的快速发展将直接带动为互联网产品提供服务支持的APM行业发展，当前中国APM行业的市场前景较为乐观，正处于上升周期。

3、行业区域性

APM行业从技术上看不受地域限制，凡是有互联网接入的地区均可以成为APM产品覆盖的地域，但同时受地区信息化程度和互联网经济的影响较大。

我国互联网基础设施、应用资源和网络用户的分布不均衡，网络资源主要集中在经济发达地区。

根据CNNIC的《第40次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，在互联网资源方面，北京、广东、浙江、江苏、福建、上海、山东等省拥有全国超过50%的域名、IP地址资源，在互联网用户方面，在我国7.51亿互联网用户中，农村地区用户为2.01亿，占比为26.7%。

相应而言，我国APM行业的区域应用在华东、华北、华南等经济发达地区和互联网产业集聚地区相对领先，西部等经济欠发达地区的市场尚处于培育和发展阶段。

4、行业季节性

APM行业主要受互联网行业的发展状况影响，并无明显的季节性特征。

八、行业上下游的关系

APM行业属于软件和信息技术服务业，APM行业的上游企业主要为网络资源提供商，服务器、电脑、手机等硬件产品提供商，软件开发及测试工具提供商，上游市场竞争充分，供货质量和价格稳定。

APM行业的下游客户主要为各类互联网公司、电信运营商、金融企业、电子商务、政府部门、航空、物流等领域的企业级用户。

随着互联网技术的发展、网络设施的不断完善，以及互联网应用的日益丰富，应用领域的不断拓宽，互联网经济与互联网企业呈现出快速发展的趋势。

当前，各领域都在经历着互联网的冲击，互联网产品与服务成为各个领域实现变革创新的重要依托，提供高水平、高质量、高稳定性的互联网服务产品是各领域互联网企业核心竞争力的重要体现，因此对于APM技术与产品服务的需求也日益增加。

下游行业用户的APM保障需求对本行业的发展具有较大的促进作用。

充分竞争的网络业务以及对自身服务质量的高度重视会对下游行业的APM保障需求产生催化作用，促使各领域互联网企业加大APM技术产品服务的采购投入。

APM行业产业链如下图所示：

九、行业竞争格局

1、全球市场上国外企业起步较早，相对较为成熟，国内企业起步相对较晚，正处于快速发展阶段

从全球来看，根据Gartner的研究报告，总部基于北美市场的Dynatrace、NewReli