软件和信息技术服务行业简析Word文件下载.docx

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2、行业经验要求7

3、客户忠诚度和客户转换成本的形成7

4、人才和资金的壁垒8

五、行业市场规模8

六、行业风险特征10

1、政策风险10

2、宏观经济风险10

3、技术风险10

七、行业竞争状况11

一、行业发展情况

软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

2000年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。

经过全行业的共同努力，我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

我国软件和信息技术服务业整体处于上升期。

20世纪90年代后，伴随着信息产业的发展，越来越多的投资者涌入IT硬件产品生产领域，硬件逐步开始步入“同质化”陷阱，利润逐步降低。

而主要的通用软件开发，则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势，为几家大企业所垄断。

在这种情况下，提供个性化增值服务逐渐成为IT厂商增强竞争力的主要手段。

如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为信息技术服务企业建立核心竞争力的关键。

此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方服务提供者，信息技术服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为信息产业价值链中独立的一环。

二、行业监管体系和产业政策情况

1、行业监管体系

行业行政主管部门是国家工业和信息化部，主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：

拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；

负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；

订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；

协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

软件企业认证的业务主管部门是工业和信息化部。

工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。

同时，工业和信息化部根据行业协会的工作实绩，也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。

经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发国产软件产品登记证书，并报税务部门和工业和信息化部软件服务业司备案。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

软件行业是我国对外开放程度最高的行业之一，许多国际性组织或在国际上具有影响力的地区标准化机构发布的技术标准、技术规范、管理方法对本行业的发展都具有重要影响，主要包括：

ISO（国际标准化组织）发布的系列质量管理标准、信息安全管理标准等；

W3C开发的一系列涉及通信和计算机领域的数据交换和互联标准，包括HTML/XML、SOAP/HTTP/WSDL等；

OMG（对象管理组）开发的企业级软件集成技术标准、软件的可视化设计、执行和维护的UML（建模标准）、CORBA（中间件标准）等；

SEI（美国软件工程研究所）开发的CMM/CMMI，BSI（英国标准化协会）开发的BS7799（信息安全管理标准）和ITIL（IT服务与运营标准）等。

2、行业相关政策

软件和信息技术服务行业，受到国家产业政策的大力扶植与鼓励。

为加快推动软件产业做大做强，原信息产业部、工业和信息化围绕软件企业所得税、软件增值税等政策重点，加强沟通协调，及时落实税收优惠政策，研究制定软件企业认定管理办法，修订软件产品管理办法，进一步完善了行业管理的基础性、专业性制度，强化了政策的落实，为产业快速发展营造了良好环境，初步形成了较为完整的软件产业体系。

为推动行业持续健康发展，近年来该行业主要产业政策如下：

三、行业上下游关系

软件和信息技术服务业行业上游企业主要是信息系统集成项目、软件开发所需软硬件产品的供应商，行业下游即信息技术服务的对象、软件产品的使用者、信息系统集成工程客户，覆盖领域非常广泛。

四、行业进入壁垒

我国的软件行业已经经过了二十多年的发展历程，在行业中具备一定实力的企业已初步确立了行业领先的地位，对新进入者的行业壁垒已显著提高，主要体现在以下几点：

1、技术和资质壁垒

软件和信息技术服务业是技术密集型行业，新进入者要有较高的技术水平，并且需要取得计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证等体现企业技术专业性的资质认证。

这些认证从不同方面树立起了对新进入者的行业进入壁垒。

2、行业经验要求

对于软件和信息技术服务行业的企业而言，需要对客户的需求有深刻的理解和把握，并且要与客户的其他系统接口对接，使客户的整个系统形成一个完整的集成体系。

因此，在本行业的经验积累也构成了对新进入者的行业进入壁垒。

3、客户忠诚度和客户转换成本的形成

软件和信息技术服务业企业对客户需要长期的技术支持和服务才能形成稳定的客户群体，而且由于各个企业软件应用接口的不匹配，客户转换供应商的成本会比较高，新进入者很难在短期内培养起自己的客户群体。

4、人才和资金的壁垒

行业内高素质的技术人才和复合型的管理人才相对有限，软件产品的开发需要投入大量的人力、物力，且市场的开拓也需要大量的资金支持。

所以，从人才和资金投入上对新进入者构成了一定的壁垒。

五、行业市场规模

中国软件和信息技术服务业在2000年之前还很弱小，经过短短的10年时间，2010年产业规模首次突破万亿大关，达到13,364亿元，产业总量是2000年的23倍，年均增长38%。

根据工业和信息化部运行监测协调局的统计，2011年，在信息化建设的推动下，我国软件和信息技术服务业继续保持快速增长的态势，实现软件业务收入超过1.88万亿元，同比增长38.72%，超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上。

2012年，我国软件行业销售额为24,794亿元，同比增长31.54%；

2013年，我国软件产业共实现软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%，产业规模稳步扩大。

经过多年的持续高速增长，中国软件行业市场总量近年来保持加速增长的趋势，软件行业的销售收入在国内生产总值（GDP）中所占的比重不断攀升。

根据信息产业部历年《电子信息产业经济运行公报》，中国软件产业完成销售收入占GDP的比重从2002年的1.07%上升到2013年的5.38%。

最近几年来，我国软件行业的市场规模与增长情况如下表，可见软件产业在GDP总量中的比重是逐年提升的：

行业快速发展的同时，国内企业IT投入严重不足。

根据中国软件行业协会的信息，国内企业IT支出占总收入比例约为1%，相比发达国家企业（约为3%）还存在较大差距。

随着我国经济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场发展潜力巨大。

六、行业风险特征

1、政策风险

国家先后颁布一系列政策和法规，积极鼓励软件和信息技术服务行业的发展，为行业长期健康稳定发展提供了有力的保障。

如果政策发生变化，行业不能享受优惠政策和财政补贴，这将会对行业造成较大影响。

2、宏观经济风险

我国国民经济的发展状况直接影响到软件和信息技术服务业的发展。

近年来我国国内经济保持稳定增长，宏观经济的持续向好为行业的发展提供了有利的外部环境。

此外，软件和信息技术服务业的下游产业也与宏观经济关系密切。

随着近几年产业结构的调整，相关行业开始逐步整合，如果未来宏观经济出现较大波动，会对下游产业产生较大影响，从而给软件和信息技术服务业企业带来不利影响。

3、技术风险

软件和信息技术服务业是技术密集型产业，需要持续的研发投入。

由于技术进步日新月异，一些技术实力较弱的企业将逐步被淘汰出局，行业内企业将通过不断加大研发投入以应对被淘汰的风险。

伴随市场竞争的日渐加剧，软件和信息技术服务业也会面临更多的国内和国际上的兼并收购的风险。

七、行业竞争状况

随着全球信息技术的逐步成熟以及应用领域的日益扩大，信息产业与其他产业的融合步伐越来越快，信息产业呈现出由硬件制造、软件产品向信息技术服务转型的态势，“服务化”趋势日益明显。

在工信部将系统集成和监理资质认定成为保障信息化建设质量重要手段的同时，信息系统集成已逐渐演变发展成为包括咨询设计、集成实施、运行维护等多个环节的全生命周期的信息系统集成业务。

越来越多的企业参与到软件和信息技术服务中，加剧了行业的竞争。

如下图所示，2013年我国软件和信息技术服务业企业数量共33,335个，从2001年至2013年，我国软件企业数量保持年均22.63%的增速。