大数据互联网传媒行业分析报告文档格式.docx
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(3)大数据将渗透各类行业19
四、大数据价值变现重点领域及投资策略20
1、大数据在互联网行业的基础性地位凸显20
(1)大数据市场发展潜力大21
(2)新三板重点关注公司22
2、精准营销爆发式增长,市场集中度有待提升23
(1)市场增长迅猛,发展潜力大23
(2)新三板重点关注公司25
3、互联网金融是未来蓝海26
(1)互联网金融格局初成,细分领域日趋成熟26
(2)大数据助力互联网金融27
(3)市场用户规模持续扩大27
(4)新三板重点关注公司28
五、风险因素29
生机勃发,新三板助力互联网传媒企业成长。
2015年以来互联网传媒板块新挂牌209家,同比增长122.34%,互联网企业借助新三板宽入口的优势实现了登录资本市场的梦想,同期募集资金金额237.62亿元,并购37起,累计成交金额202.47亿,新三板市场满足了企业融资、并购、股权激励、扩大品牌影响力等需求,有力支持了互联网公司发展。
大数据是互联网传媒板块增长的主线。
新三板互联网传媒覆盖了互联网相关成长最快的众多新兴板块,根据综合评定,互联网金融、精准营销、大数据成为2015年互联网传媒表现最靓丽的领域。
其中大数据主要提供数据采集和处理等基础服务,互联网金融和精准营销则是大数据技术应用最成熟的领域,三个领域受到大数据驱动的作用明显,因此,大数据已经成为互联网传媒板块增长的发动机。
政策红利不断,大数据价值变现元年来临。
2015年以来,国务院陆续发布“关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见、关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、关于促进大数据发展的行动纲要”等,政策红利不断;
市场方面,大数据市场规模同比增长44.15%,国内企业有望在大数据应用的重点领域获得突破。
大数据价值变现重点领域。
2016年,大数据在互联网行业的基础性地位愈加显现,大数据产业十三五规划的出台将助力行业整体水平跃升,重点关注奥维云网、奥飞数据、数据堂等明显受益行业成长的公司;
新三板精准营销行业呈现爆发式增长的势头,2014年营收合计达到16.21亿元,同比增长133.57%,与主板相比,新三板精准营销公司业务纯净,优质公司众多,比如优蜜移动、银橙传媒、哇棒传媒、璧合科技等,同时,精准营销作为大数据运用最成熟的领域将逐步走向整合,市场集中度更高;
互联网金融区别于传统金融的一大特点是大数据技术的广泛应用,通过大数据分析,可以对客户消费能力、行为习惯、资信水平进行全面了解。
随着个人征信试点的逐步推进,预计2016年个人征信牌照将正式下发,大数据征信破土而出,对于互联网金融持续、健康发展起到重要作用。
TMT板块涵盖计算机、电子、通信、传媒等四个申万一级行业,覆盖新三板三分之一以上的公司,是新三板权重最大的板块,同时,新三板宽入口的优势吸引了大量互联网公司挂牌,成为区别于主板的亮点。
为了把握TMT行业发展重点,我们将代表行业发展未来的领域进行了进一步细化。
从产业的角度来看,互联网是TMT板块最活跃的领域,不管从技术上还是应用上都对整个行业进行了重构。
技术上,互联网、通信网和广电网在技术方面逐步IP化,应用上,电脑屏、手机屏和电视屏在应用和商业模式上也互联网化,三网融合、三屏融合已经成为大势所趋。
区别于传统的TMT板块划分方法,我们以融合为基础,将代表板块发展未来的互联网相关标的进行梳理组成新三板互联网传媒板块。
以求梳理产业发展脉络、提炼产业成长逻辑、把握产业增长未来。
一、生机勃发,新三板助力互联网传媒企业成长
1、交易活跃度两次波峰,分层预期下年底再次活跃
整体情况:
2015年以来(2015年1月1日至2015年11月27日,下同)363家新三板互联网传媒企业总成交量为14.83亿股,比去年同期增长664.43%,总成交金额为202.47亿元,同比增长1558.23%,涨跌幅达1378.58%。
横向对比新三板市场,互联网传媒子版块的总成交量和总成交额分别占新三板市场整体的1.42%和1.19%,较2014年有较大的增长。
从每周交易情况来看,与新三板整体市场爆发相一致,新三板互联网传媒板块交易的呈现周期性爆发,其中3月末呈现短暂的爆发式增长,4月初达到最高峰,周成交量达到8871.79万股,周成交金额达到17.88亿元;
随后,随着政策红利推进进度低于预期,互联网传媒板块与市场整体一样进入回调期;
接近年末,在分层预期的刺激下,新三板市场整体表现回暖状态,互联网传媒板块市场也受之影响,从9月末开始交易再次迎来上升趋势,在11月末再次攀峰,周成交量达到7818.39万股,周成交金额达到10.01亿元。
做市转让:
新三板互联网传媒企业中108家为做市交易,2015年以来其总成交量为10.78亿股,总成交金额为174.60亿元,日均成交量1085.52万股,日均成交额1.50亿元,交易比较活跃。
从做市交易企业每周交易情况来看,由于做市企业交易额普遍约占整体交易额的7成以上,因此做市企业与新三板传媒整体交易走势基本趋同。
108家做市企业中,凯立德成交额最大,2015年以来成交量达到8008.06万股,成交金额达13.47亿元,日均成交量36.40万股,日均成交额612.48万元,日均换手率达0.25%。
行悦信息成交量最大,2015年以来成交量达到1.38亿股,成交金额达11.45亿元,日均成交量85.89万股,日均成交额711.44万元,日均换手率达1.05%,交易比较活跃。
协议转让:
2015年以来363家新三板互联网传媒企业255家为协议转让,其中共有86家有交易,172家无交易记录。
86家企业交易总成交量为4.05亿股,总成交金额为27.87亿元,日均成交量3961.86万股,日均成交额1.55亿元,交易比较活跃。
从每周协议交易企业交易情况来看,交易活跃度逐步提升。
在7月初达到周成交量最高点为3376.43万股,周交易额达11777.51万元,而在7月末达到周交易额最高点达19511.33万元,成交量为1489.4万股。
244家协议转让企业中,捷尚股份成交额最大,2015年以来成交量达到3720.70万股,成交金额达4.34亿元,日均成交量106.31万股,日均成交额1238.71万元,日均换手率达3.90%。
指南针成交量最大,2015年以来成交量达到5439.67万股,成交金额达2.81亿元,日均成交量29.89万股,日均成交额154.56万元,日均换手率达0.44%,交易比较活跃。
2、互联网企业借力新三板,挂牌数量同比增长122.34%
2015年以来传媒板块新挂牌企业209家,对比2014年同期增长122.34%,新三板对于企业的吸引力
持续火热。
按照2015年中报的营收规模和归母净利润分别对209家新挂牌企业进行排序,中钢网今年上半年营收规模最大,达11.38亿元,同比增长10753.72%;
益盟股份规模净利润达2.13亿元,同比增长1017.56%,排名首位。
3、定增募资237.62亿,融资功能凸显
2015年以来,363家挂牌公司共有235家开展了定增募资,累计实施定增377次,增发股份33.26亿股,预计募集资金金额237.62亿元,较2014年大幅增长。
另外,30家公司完成3次以上定增,其中善为影业累计6次定增,楼兰股份、楼市通网、赛格立诺均累计5次定增,新三板融资高效、快捷的优点充分体现。
4、并购37起,利用资本意识觉醒
2015年初至今,新三板传媒板块共发生37起并购事件,涉及金额19.65亿元。
二、大数据是互联网传媒板块增长的主线
1、新三板互联网传媒板块覆盖众多新兴领域
为了对互联网传媒板块进行深入分析,我们将其划分成了大数据、精准营销等12个细分领域。
从股票规模来看,互联网技术、垂直媒体和物联网处于前三位,三者合计占比达四成,电子商务、智慧城市、云计算、大数据等占比也较为靠前。
从覆盖领域来看,互联网传媒板块涵盖了大数据、精准营销、互联网金融、云计算等产业发展的前沿,汇聚了众多代表TMT板块发展的新兴领域。
2、互联网金融、精准营销、大数据成为互联网传媒板块的明珠
对比各细分板块,就规模而言,营收规模排名前三的分别为电子商务、互联网金融和精准营销;
归母净利润规模排名前三的分别为互联网金融、精准营销和大数据。
在营收规模成长能力方面,互联网金融、精准营销和电子商务表现突出;
在盈利能力增长方面,大数据板块展现出强力的态势,以146.72%突围并居于首位,而电信增值服务、互联网金融则紧随其后;
在估值水平方面,精准营销板块PE达84.82,估值最高,互联网金融和大数据则位列二三。
综合考虑以上五项指标,互联网金融出现5次,精准营销出现4次,大数据出现3次,电子商务出现2次,电信增值服务出现1次,可见,互联网金融、精准营销、大数据已经成为互联网传媒板块表现最靓丽的领域。
三个板块当中,大数据主要提供数据采集和处理等基础服务,互联网金融和精准营销则是大数据技术应用最成熟的领域,因此,大数据已经成为互联网传媒板块增长的发动机。
三、政策红利不断,大数据价值变现元年来临
1、大众创业、万众创新,大数据成为重要抓手
随着中国经济进入转型换挡期,创新创业成为推动经济增长的新引擎。
今年全国“两会”期间,为贯彻落实党的十八大提出的创新驱动发展战略,“大众创业、万众创新”被确定为推动中国经济继续前行的“双引擎”之一,而大数据是创业、创新最活跃的领域。
政府出台了一系列的政策来推动大众创业、万众创新,释放大数据增长动力。
2、大数据价值变现的发展潮流
(1)大数据市场正值高速成长期
新一代信息技术与经济社会各领域的深度融合,引发了数据量的爆发式增长,使得数据资源成为国家重要的战略资源和核心创新要素。
据统计,2020年,全球数据量将达到40ZB,其中中国所掌握的数据将占20%。
大数据的增长和广泛深入应用,使人类社会逐渐走向数据经济时代。
据国际知名资询机构Gartner预测,2016年全球大数据相关产业规模将达到2320亿美元。
目前,中国大数据市场的发展正处于成长阶段,产业规模持续扩大,行业应用正逐步推广并不断扩大行业渗透范围,市场规模增速明显。
数据显示,2014年,中国大数据市场规模达到767亿元,同比增长27.83%,。
预计到2020年,中国大数据产业市场规模将达到8228.81亿元。
移动互联网、物联网的迅速发展,使中国海量数据的不断增长,迫切需要运用大数据手段进行分析处理,提炼其中的有效信息。
大数据成为一种重要的战略资产,不同程度地渗透到IT、金融、医药、通信等各个行业领域和部门,推动行业变革性的发展。
数据显示,金融、通信、零售行业分别占比2014年中国大数据市场营收结构的前三位,大数据产业集群逐渐形成。
未来几年,大数据将走向更多应用实践并拓宽到更多行业。
(2)国外厂商主导,国内厂商追赶的市场竞争格局
在国家大数据产业政策和市场需求的双重刺激下,大数据产业逐渐形成以数据源为原料,以云计算、Hadoop平台等基础架构为工具,以丰富的行业应用为目标的产业链。
目前,中国的大数据市场竞争格局呈现以国外厂商主导,国内厂商加赶的形势。
数据显示,中国市场大数据厂商竞争力前五均为国外知名厂商。
其中,包括全球性的大数据行业巨头IBM、Oracle、SAP,这些厂商各有优势,一般表现为雄厚的资金和研发实力,其主要研发机构在国外,国内分支机构主要负责产品的销售和技术支持。
国内企业在大数据方面竞争力比较靠前的均为互联网企业,以XX、阿里和腾讯最具代表性,这类企业通过数据资产与数据技术融合发展的方式,推动自身的业务领域从搜索、电子商务、即时通讯、社交网络、广告精准投放等领域逐步向位置服务、智能交通、互联网金融等领域渗透。
此外,以浪潮、联想、曙光为代表的一些本土传统IT厂商正在加速向大数据解决方案提供商转型,并纷纷推出各自的大数据解决方案。
总体上,由于技术门槛较高且用户对数据安全性的高要求,目前中国大数据市场由具有先行者优势的国外厂商占绝对的主导地位,而国内厂商紧追其后加速追赶。
(3)大数据将渗透各类行业
2015年,在大数据需求方面,企业对于大数据的需求持续增强,各类大数据应用逐渐落地,并成为产业链的核心,企业着力培育自身的数据资产。
而在大数据供给方面,新兴技术推动大数据技术环境趋向成熟,行业大数据应用渐渐丰富,大数据生态系统多元化程度加强。
大数据不仅是一种海量的数据状态及其相应的数据处理技术,更是一种思维方式,一项重要的基础设施,一个影响整个国家和社会运行的基础性社会制度。
其应用价值包括加强统筹规划,优化大数据形成机制;
加强数据收集和信息感知,提高智慧城市感知水平;
推进大数据应用,提高经济社会智慧化水平。
根据梳理,我们将大数据在各类行业的应用水平划分为三个阶梯。
四、大数据价值变现重点领域及投资策略
在大众创业、万众创新的国家宏观环境鼓励与高速增长的市场需求刺激之下,依据2015年互联网传媒行业的整体市场表现,我们梳理出以大数据为核心的三大子板块——大数据、精准营销、互联网金融,三个板块以较强的盈利能力、较高的成长性在众多细分板块中突围而出,表现出色。
2016年,我们认为大数据在互联网行业的基础性地位愈加显现,大数据行动纲要和大数据产业十三五规划的出台将助力行业整体水平跃升;
精准营销作为大数据运用最成熟的领域将逐步走向整合,市场集中度更高;
互联网金融即将成为下一个大数据应用获得突破的领域,大数据征信破土而出,我们将重点跟进。
1、大数据在互联网行业的基础性地位凸显
大数据(Bigdata)是一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
结合大数据的特点以及产业链的特征,可以划分出数据存储租用、租售信息业务、数据增值服务、数据技术服务的细分模块。
(1)大数据市场发展潜力大
从全球来看,IDC调研数据显示,全球大数据技术及服务市场年复合增长率将达31.7%,2016年收入将达238亿美元,其增速约为ICT市场整体增速的7倍之多。
在现有和新兴细分市场中,大数据市场融合技术与服务正呈现迅猛的发展势头,将给全球带来数十亿美元的市场机遇。
而在中国,根据贵阳大数据交易所数据分析,目前大数据基础设施及服务也呈现出较高的增长速度,市场规模持续扩大,2016年将达到1598.03亿元,环比增长60.60%。
随着“十三五”逐渐临近,大数据分析技术作为重点研究领域之一,将迎来发展良机。
聚焦到新三板板块,2014年新三板大数据子板块营收合计达到14.81亿元,同比增长20.43%,总体保持平稳的增长速度,其中奥维云网、奥飞数据、数据堂、数聚股份、佰聆数据等公司呈爆发式增长势头。
(2)新三板重点关注公司
随着大数据交易平台的建立、大数据交易法律法规的完善,大数据交易市场启动。
而大数据交易首先受益的是参与大数据交易所或交易平台组建的公司,比如建设中国首家大数据电子商务平台的数据堂,参与西咸新区大数据交易所组建的美林数据等。
因而,可重点关注这些公司。
2、精准营销爆发式增长,市场集中度有待提升
精确营销(PrecisionMarketing),是在充分了解顾客信息的基础上,针对顾客偏好,有针对性地进行一对一的营销。
精确营销往往由直复营销、数据库营销等多种手段的结合,前提是掌握精确的营销信息,精确的目标受众资讯以及有效的市场手段。
程序化广告是指通过数字平台,代表广告主自动地执行广告媒体购买和投放的流程,是精准营销的重要核心。
在新媒体和新技术的渗透下,程序化购买吸收了传统广告的内容,在投放方法和技术上进行了彻底的革新,改变了广告行业的运作模式。
在程序化购买产业链上,主要包括需求方平台(DSP)、公开/私有广告交易平台(open/privateAdExchange)、供应方平台(SSP)、数据管理平台(DMP)以及其它如数据交易平台(DataExchange)等。
程序化购买在传统广告行业的基础上发展起来,以其精准的优势正在赢得广告主和媒体的青睐,传统广告行业正在逐渐转型数字化,程序化购买将在未来的广告行业起到越来越重要的作用。
(1)市场增长迅猛,发展潜力大
随着中国经济的快速发展,中国互联网广告市场规模成呈现阶梯式的迅猛增长,预计未来几年互联网广告仍将保持较高的增长速度,尤其是移动端广告。
2014年,中国程序化广告市场规模达到48.4亿元,增长速度稳步提升,增长空间广阔。
程序化购买市场规模占展示广告的8.9%,其中移动端占比8.1%,表明程序化广告,尤其是移动端程序化广告已经成为互联网广告中增长最快的部分。
2014年新三板精准营销子板块营收合计达到16.21亿元,同比增长133.57%,整体行业呈现爆发式增长的势头,行业内优质公司众多,比如优蜜移动、银橙传媒、哇棒传媒等。
随着“互联网+”时代的出现的全面来临、大数据价值变现的发展趋势,为互联网行业转型升级带来了巨大的创新机遇,而营销领域成为传统企业转型的重要部分,对大数据的精准营销成为企业发展中的必不可少的战略之一。
数据量的增加为互联网公司提供了精确把握用户群体和个体网络行为模式的基础,有助于探索个人化、个性化、精确化和智能化地进行广告推送和服务推广服务,通过对大数据分析与运用以提高用户粘性并开发新产品和新服务。
未来,线上与线下的资源整合将成为大数据的发展趋势,并连接更多的媒介资源,运用互联网技术,将大数据与各种媒介资源相互融合,使企业资源能够更全面的加以整合利用,实现精准营销,提升营销效果。
目前,程序化购买领域尚未出现具有绝对控制力的巨头,市场参与者希望通过加速资本化以争取进入领域前列,如银橙传媒;
也有深耕细分领域,凭借独特的资源优势以通过寻求联盟或者并购的方式获得发展,比如哇棒传媒。
因此,要重点关注新三板公司的发展动态,尤其是主业突出、市场竞争力强,或者在某个细分领域有竞争实力。
3、互联网金融是未来蓝海
(1)互联网金融格局初成,细分领域日趋成熟
在当前互联网+金融格局中,互联网金融细分领域逐渐成熟,以大数据为基础的征信服务是互联网金融产业核心环节,这是有别于传统金融模式的关键所在。
互联网金融通过互联网实现的资金融通,主要包括P2P、众筹等网络投融资平台,第三方支付平台以及互联网银行、金融网销、供应链金融及其他金融中介服务。
(2)大数据助力互联网金融
互联网金融是以互联网为资源,大数据、云计算为基础,采用新金融模式运作的一种新兴行业。
随着信息通讯技术和互联网的发展,互联网金融信息对金融市场的影响越来越大。
大数据的应用将有助于推动金融和银行产业中的数据聚合,基于产业整体数据挖掘价值,推动产业的发展,推动业务模式的创新。
一方面,大数据有助于提升互联网金融多样性,创建新的互联网金融模式,如亚洲财经致力于通过UGC模式、舆情监测系统等,创建金融大数据体系的互联网金融情报中心。
另一方面,大数据有助于净化互联网金融透明度,量化信息不对称造成的风险。
(3)市场用户规模持续扩大
随着“互联网+”对金融行业的渗透深入和金融市场的去管制化趋势,金融市场发生着重大的变革,迎来互联网金融时代。
数据显示,中国互联网金融用户规模持续扩大,预计2016年将达到5.33亿人,网民渗透率74.03%,可见互联网金融发展具有可观的市场前景。
聚焦到新三板板块,2014年互联网金融子板块营收合计达到13.14亿元,同比增长62.20%,互联网金融总体发展保持着快速发展势头,表现出很高的成长性。
(4)新三板重点关注公司
目前我国互联网金融的细分模式发展不尽相同,第三方支付较为成熟,互联网银行和供应链金融仍在摸索阶段,众筹、P2P和金融网销处于快速成长期。
互联网金融区别于传统金融的一大特点是大数据技术的广泛应用,通过大数据分析,可以对客户消费能力、行为习惯、资信水平进行全面了解,有助于提升互联网金融的风控水平。
随着个人征信业务试点的逐步推进,预计2016年个人征信牌照将正式下发,对于互联网金融持续、健康发展起到重要作用。
五、风险因素
大数据产业方兴未艾,处于快速发展过程中,但是由于大数据的相关商业模式、安全标准、个人隐私保护等方面尚未明确,产业链各环节跨度很大,专业性要求较高,投资者必须严密关注企业投资风险。
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