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合肥数码广场。
网络问卷发放:
通过一些BBS、贴吧和一些互动型网站。
第二章:
2.1、市场概述及主要内容摘要
市场概述:
2011年6月,中国数码相机市场中品牌格局较为稳定。
产品格局方面无论在消费数码相机领域还是单反数码相机领域都出现中高端产品走俏的趋势,且由于市场价格稳定,这一变化也完全是由于消费者的关注热点转变所致。
互联网消费调研中心ZDC总结6月中国数码相机市场品牌、产品关注数据进行分析:
主要内容概括:
●2011年6月,中国数码相机整体市场中佳能、尼康、索尼的冠亚季军位置保持稳定,松下被三星所赶超。
●2011年6月,中国消费数码相机市场基本保持稳定,本月基本没有新品发布,品牌排名也保持稳定。
●2011年6月,中国单反数码相机市场品牌格局同样稳定,佳能的品牌关注比例较上月明显上升。
●单品排行方面,本月佳能IXUS115HS取代佳能IXUS105成为新的消费数码相机市场关注冠军产品,且大幅领先其他产品。
●2011年6月,中国数码相机市场中消费相机、单反相机和单电相机的关注比例走势较为平稳。
不过相对上月来说,单反相机的关注比例有明显的上升。
●2011年6月,本月消费数码相机市场中售价在2000元以上的产品的累计关注比例为36.7%,较上月提高了6.3%之多。
●2011年6月,单反数码相机市场中售价在6000元内产品的关注比例较上月下降了2.3%,而万元以上产品的关注比例较上月提高了1.5%。
2.2、市场结构研究
2011年上半年中国数码相机市场品牌结构
2011年上半年,佳能以其在消费数码相机和单反数码相机市场的强大优势领跑中国数码相机市场,且其关注比例占到近1/3,冠军宝座稳固。
索尼和尼康两大品牌分别在消费、单电数码相机市场以及单反数码相机市场各具优势,竞争相当激烈,关注排名也在第二季度调换。
富士、松下、三星等品牌则组成第三品牌阵营,虽然关注比例非常接近,但关注排名在上半年并没有出现变动。
2.3、市场价格研究
不同价位段关注份额
图片3来源:
互联网消费调研中心
将国内消费相机市场的产品按价格划分为1000元以下、1000-1500元、1500-2000元等六个层级,可以发现,1500-2000元区间的产品吸引了最多的关注份额,达到35.1%,2000-3000元价格区间其次,关注比例为26.2%,1000-1500元区间位居第三,关注度20.3%,三大区间累计关注比例81.6%。
相比之下,1000元以下的低价区间和3000-4000元、4000元以上的高价区间关注比例相对较小。
根据ZDC对国内上半年消费相机市场的监测,消费相机市场均价已降至1500元以下。
ZDC预计,下半年1500-2000元区间关注比例会出现逐渐向1000-1500元区间转移的迹象,但最受关注的三大价格区间将仍然限定在1000-1500元、1500-2000元、2000-3000元区间中。
2.4、市场主要产品关注度研究
图片4来源:
在佳能的产品中,500D为其最受关注的机型,关注比例12.5%。
关注度在5%以上的产品还有佳能550D、IXUS210、50D、IXUS110,分别排名第二至五位。
佳能450D、IXUS105、IXUS120、5DMarkII、IXUS95分别排名第六至十位,关注度均在5%以下。
十款产品中,消费相机、单反相机各占据五款,其中消费相机均为卡片机,而单反相机中三款为入门单反,一款为中端单反,一款为全画幅单反。
第三章:
卡片数码相机用户偏好分析
3.1、卡片数码相机定位及目标受众
卡片数码相机定位:
顾名思义,卡片数码相机就是薄如卡片一般的数码相机。
虽然卡片数码相机薄得没有它的名字这么夸张,但绝对是数码相机中最薄的类型。
除了轻薄以外,卡片数码相机的外观设计和做工也非常出色,配置也不低,因此卡片机的价格通常不会太便宜。
受众目标:
主要受众是具有一定消费能力的白领,对于日益强大的学生市场也有很强的吸引力。
消费者购买卡片数码相机主要有以下几点原因:
1.卡片数码相机受众一般不太具备专业的摄像知识,相机使用用途大多为旅行或生活摄影。
2.他们的生活中,拍照或者不是一项主流活动,但却成为“不得不买,不得不备”的物品。
3.喜欢操作简单质量放心的产品,不想花时间在选择和修理上。
4.有一定的品质追求,相信品牌,有一定的资金基础。
3.2、消费者品牌偏好分析
3.2.1、消费者最喜爱的品牌与消费者预期购买的相机品牌对比分析
●消费者最喜爱的品牌:
根据第二章中ZDC数据统计显示,2010年上半年消费者最喜爱的品牌关注排名前三位的依次为佳能、索尼和尼康,这三大品牌的关注比例依次为35.8%、16.8%和16.4%,其中索尼和尼康关注比例仅相差0.4%。
排名第四位的富士与排名第五位的三星其关注比例为7.3%和5.7%。
图片5来源:
本次数码相机市场调查问卷
根据本次调查问卷数据统计显示,消费者最喜爱的数码相品牌排名前三的依次为佳能、索尼和尼康、其比例为30.6%、22.06%和20.64%,其中索尼和尼康关注比例仅相差1.42%,佳能则遥遥领先与索尼与尼康,其数据与ZDC调查数据基本相仿。
排名第四位和第五位的品牌则为三星和富士,其关注比例为7.47%和5.34%,其数据与ZDC统计的关注度排名第四和第五的品牌基本相同。
根据本次调查问卷数和ZDC数据统计结果我们可以得出以下结论:
消费者最喜爱的品牌排名前五的为佳能、索尼、尼康、富士和松下。
●消费者预期购买的相机品牌
图片6来源:
根据本次收集到的152份调查问卷统计显示,其中有46名接受调查的人员没有购买过数码相机,同时我们将这46份调查问卷抽出结合本次调查问卷第6题得出以下结论:
图片7来源:
抽出的46份调查问卷当中,在我们列出的各种品牌当中,我们一共收集到了86次选择,其中排名前三位的依次为、佳能、尼康、和索尼,这三种品牌分别获得了25、18、17次选择,其中佳能最高,占所有选择次数的29%,尼康和索尼尾随其后,分别占所有选择次数的21%和20%。
排名第四位为三星,占所有选择次数的7%,排在第五位是富士和松下,都占所有选择次数的6%。
所以通过以上数据我们可以得出消费者预期购买的相机品牌前五位依次为佳能、尼康、索尼、三星、富士和松下。
●消费者最喜爱的品牌与消费者预期购买的相机品牌对比分析
通过上述分析我们知道消费者最喜爱的品牌前五依次为:
佳能、索尼、尼康、富士和松下。
消费者预期购买的相机品牌前五名依次为:
佳能、尼康、索尼、三星、富士和松下。
其中我们可以看出消费者最喜爱的品牌与消费者预期购买的相机品牌均无太大出入,其中前三名均为佳能、尼康和索尼,松下和富士也在其中,排名中只有三星一个品牌成为消费者预期购买的相机品牌而未能进入消费者最喜爱的品牌。
3.2.2、消费者最满意和最认的相机品牌
通过对消费者最喜爱的品牌与消费者预期购买的相机品牌对比分析,佳能无疑成为消费者最满意和最认可的品牌,无论是在消费者最喜爱的品牌还是在消费者预期购买的相机品牌当中,佳能都占有相当大的比例,远远高于其他的相机品牌。
不仅仅如此,通过2010年上半年数码相机产品关注排名中我们也能够看出佳能占有绝对的优势,排行榜中列出的10大产品当中佳能一家就独占7款,其中前3名更是有2款相机名列其中。
在如今的数码相机市场中佳能可谓是已经占据了半壁江山,在消费数码相机当中佳能IXUS系列已经成为了卡片数码相机的经典系列,受到消费者的大力追捧。
3.3、消费者审美偏好分析
图片8来源:
通过对本次调查问卷与二手资料的分析我们得出消费者对相机的审美偏好有以下几点:
1.体积小,机身薄,便于携带现在已经成为消费者购买消费数码相机时的主要要求,根据ZDC调查数据显示,在2010年国庆假期最受中国市场消费者关注的10款消费数码相机中有7款为时尚超薄数码相机。
2.机身颜色多种多样。
相机机身颜色的多种多样也是消费者购买相机时的一个重要评标准,根据本次调查问卷显示,消费者在机身颜色上,除了传统的黑色调之外,红黄蓝等彩色色调的机身也成为消费者的青睐的对象。
3.机身设计简洁。
如今数码相机受众一般不太具备专业的摄像知识,所以他们要求相机设计要尽量的简单,以便简化操作,降低操作难度,一款充斥着大量按钮的数码相机是不会受大众消费者的关注的,他们往往需要的就是在拍摄时几个或者是一个按钮就能够帮助他们完成所有的事情。
4.按键小巧,布局合理精美。
按键小巧能够帮助用户简化操作,适合各种层次的消费者。
合理的布局,小巧的按钮能使用户一只手就能够完成所有的问题,而且如今消费者对数码相机除了满足功能上的需求以外也希望相机能够更加的好看,戴在身上成为一件能够彰显用户时尚和品位的装饰品。
3.4、消费者行为需要分析
3.4.1、消费者购买行为研究
●消费者购买相机考虑的因素分析
图片9来源:
通过本次调查问卷数据统计,消费者在购买相机的时候最为优先考虑的因素为相机的像素,其比例占到了所以关注方面的20.51%,排在第二和第三位关注的方面则为相机的功能和外观颜色其所占比例分别为18.37%和15.2%。
液晶屏幕尺寸和重量体积及其便携性分别排在了第四位和第五位,其比例为12.67%和12.25%。
而电池容量及其代替性与储存卡容量分别排在了第六和第七位,其所占比例为10.68%和10.31%。
根据以上数据,前三名所占比例各自相差都比较大,均达到2.5%左右,而第四和第五、第六和第七所占比例相差甚小,分别为0.42%和0.37%。
图片10来源:
价格也是决定消费者购买的一个重要因素,根据本次调查问卷数据统计,1000-2000价位的数码相机最受消费者青睐,其比例占到了全部的35.53%,2001-3000和3001-5000价位的数码相机分列二、三位,其占比例分别为30.92%和22.37%,而5000元以上的数码相机消费者则不太关注,三种价位相加比例不超过10%。
图片11来源:
用途也是消费者在购买相机的时候一个重要因素,因为购买的用途不一致,导致消费者对相机的要求也是不一致的,所以也会在价格,功能等方面影响消费者的选择。
根据本次调查问卷统计显示,其中过半的受访人购买相机都是为了生活摄影,36.84%的受访人则是为了用于旅行摄影,还有不到10%的人购买相机是为了工作摄影和专业摄影,2.63%的人则是有其他的用途。
通过以上分析我们可以得出消费者在购买相机的时候考虑的因素最为优先的是相机的像素、功能、和外观颜色、其次才是相机的电池、存储功能、重量体积及便携性等方面,在价格上消费者大多都偏向于5000以下的平民价位相机,其中1000-2000最受消费者关注,在用途方面更多的消费者会选择生活摄影和旅行摄影方面较为突出的相机。
●消费者对相机功能的偏好分析
图片12来源:
在本次调查问卷中,第八题对相机功能上进行了一些调查,其中功能强大多重拍摄模式、对焦迅速准确、拍摄图片清晰、拍摄图片颜色饱和艳丽、相机按键响应迅速使用寿命长5个选项是对功能上的调查,在这5个选项当中,排名第一的是拍摄图片清晰,占到了所有比例的11.56%,对焦迅速准确和功能强大、多重拍摄模式则分列二、三位,其所占比例依次为10.68%和10.52%,两者相差仅为0.16%,排在最后的两个选项则为拍摄图片颜色饱和、艳丽和相机按键响应迅速、使用寿命长,其占有比例依次为9.79%和7.27%。
具体而言,通过以上分析我们对消费者在相机功能偏好中有了大体的了解,对与相机功能,消费者在购买相机是一般会优先考虑拍摄图片清晰、对焦迅速准确、和有多重拍摄模式的相机。
●消费者对相机的像素需求特征分析
图片13来源:
本次数码相机市场调查报告
像素对相机而言是极为重要的一个部分,要研究消费者的购买行为,我们就需要对消费者对相机的像素需求特征进行一定的分析。
根据本次调查问卷数据统计,44.74%的受访人员在选择相机的时候会购买像素在1200-1600万左右的相机,800-1200万和1600-2000万像素的相机是人们的第二和第三选则,其所占比例依次为22.37%和18.42%。
而2000万以上像素的相机则有12.5%的人会选则,至于800万以下的相机则基本不会有人选择,在所有问卷当中只有1.97%的人选择了该项。
根据以上数据显示,大多数人在购买相机的时候对相机的像素要求在1200-1600万之间,消费者不会追求像素过高的高端相机,同时更不会选择像素底下的超低端相机。
●消费者预期购买相机的价格特征分析
根据本次收集到的152份调查问卷统计显示,其中有46名接受调查的人员没有购买过数码相机,同时我们将这46份调查问卷抽出结合本次调查问卷第4题得出以下结论:
图片14来源:
根据本次调查问卷数据统计,在抽出的46份问卷当中59%的受访者在购买相机的时候欲购买价位在1000-2000元的相机,还有20%的受访者欲购买价格在2001-3000元左右的相机,3001-5000元这个区间则有17%的受访者会考虑购买,还有4%的受访者则欲购买5001-8000元左右的中高端相机,而在8000元以上和1000元以下则没有受访者会考虑这两个价位的相机。
根据以上数据显示,消费者欲购买相机的价格基本偏向于1000-2000元左右的平民级相机,2001-5000元以下的相机也会受到大多数消费者的青睐,而5000元以上价位较高的相机则只会有较少的消费者选择。
●消费者获取相机信息渠道分析
本次调查问卷没有涉及消费者获取相机信息渠道的问题,所以结合中国数码相机消费者信息获取渠道调查问卷我们得到了以下结论:
图片15来源:
中国数码相机消费者信息获取渠道调查问卷
根据中国数码相机消费者信息获取渠道调查问卷数据统计显示,有一半的消费者获取相机信息的方式是通过朋友的推荐评价和专业IT网站评测推荐,其中这两项的比列各占25%,除了这两种渠道以外还有19%的受访人会选择通过查询相关的论坛(BBS)来了解相机的各种信息,排在这三种方法后面分列四五位的方法则依次是搜索相关关键词和QQ/MSN群内查询这两个方法,分别有9%和8%的受访人选择了这两种,通过网络新闻和网络广告这两个方法了解相机信息的受访人都占所有比列的4%,还有3%的受访者选择了通过相关的BLOG来了解相机信息,而通过开心网、人人网等网站发问、报纸和杂志、电视、广播和广告这3个选项则各占全部比列的1%。
通过上述问卷的分析,简而言之消费者获取相机的信息渠道主要都是通过朋友推荐和评价、专业的IT网站评测推荐和查询相关的论坛这3个方法,3种选项比列综合超过了69%,而其他的方法除了搜索相关的关键词外另外的方法大多数消费者都不会去使用。
●消费者相机购买渠道分析
本次调查问卷没有涉及消费者购买相机渠道的问题,所以结合一份2010年数码相机购买行为调查问卷我们得到了一下结论:
图片16来源:
数码相机购买行为调查问卷
根据这份数码相机购买行为调查问卷收回的112份问卷显示,74.%的受访者认为购买数码相机还是去数码相机专卖店比较好,因为他们觉得专业的数码相机卖店买的相机质量会有较高的保证,而且在选购相机的时候还能够得到比较专业的销售人员的建议,还有16.1%和7.1%的受访者则选择了去家电卖场和IT大卖场购买相机,而时下比较流行的网购在购买数码相机这种比较昂贵的物品时则没有受到消费者们的青睐,所占比例仅仅只有2.7%,大多数消费者认为,网购数码相机会承担较大的质量风险。
通过上述数据分析,我们可以的得出,消费者在购买相机时依然会选择去数码相机专卖店、家电专卖等实体店进行购买,网购日前还没有成为大多数消费者购买数码相机时的主流渠道。
3.4.2、消费者使用行为研究
●消费者目前拥有的相机品牌分析:
图片17来源:
根据本次调查问卷数据统计显示,消费者目前拥有的数码相品牌排名前三的依次为佳能、索尼和尼康,其比例是31%、23%和20%,由图表可以看出佳能是目前消费者拥有最多的品牌,索尼和尼康紧随其后,这三个品牌的相机在整个消费相机中占有绝大多少的市场。
三星、富士、松下这三个品牌则随其后,在整个相机消费市场中所占比重略少。
一、佳能
目前数码相机行业公认的老大,拥有最为雄厚的技术实力和市场运作能力,其数码影象产品的市场占有率一直处于领先地位,佳能拥有顶级的光学技术以及核心部件CMOS感光器的生产能力。
其软件消噪技术独步天下,这保证了其具有很高的成像质量。
其成像特点是色彩还原真实,噪点少,但风格偏软。
无论是消费级相机还是数码单反机它都成绩斐然。
在消费级相机领域,它的产品十分丰富,综合性能优异。
主要类型有:
家用型低档手动机A系列,适合打算认真学习摄影技术的新手朋友;
超薄时尚型卡片机IXUS系列,适合年轻人,尤其适合广大MM,是各品牌中极少数能和索尼T系列争夺市场的型号;
长焦型SIS系列,适合喜欢拍远景和动物的朋友;
广角相机S系列,适合拍风景;
高端专业PRO系列和准专业G系列,适合专业摄影师和有较高摄影基础的朋友。
其消费级相机中最著名的是A系列和IXUS系列,市场占有率颇高。
数码单反领域更是佳能的强项,其数码单反相机EOS系列拥有高达60%的市场占有率,佳能也是目前唯一一家拥有全画幅机型的厂商,因此其顶级数码单反领域领先其余竞争对手。
但其核心部件CCD感光器却来自其它厂商。
二、尼康
拥有悠久的光学历史,一向以专业素质著称,成像以锐度高闻名,也是在数码单反领域唯一一家能跟佳能分庭抗礼的厂商。
尼康近年来似乎把主要精力用于数码单反机的开发,对佳能紧追不舍,其数码单反相机D系列占有近30%的市场份额,而且性价比略高于佳能,深受专业摄影师的青睐。
但其核心部件CCD感光器却掌握在其他厂商手中,而且目前尚无全画幅机型。
尼康近来对消费级相机领域重视程度下降,退步明显,其机型趋于单一,性能亦不突出,市场反应平平,没有叫得响的机型。
消费级相机主要类型有:
高端准专业机Coolpix系列;
时尚轻薄卡片机S系列;
低端家用型L系列,中端普通数码相机P系列。
三、索尼
索尼在数码摄影领域是一个很特殊的品牌,因为它并非专业的相机生产商,但它作为著名的家电及数码产品生产商,大胆涉足数码摄影领域,却取得很大的成功,至少在市场运作方面是这样,尽管不少专业用户对索尼嗤之以鼻,但它在中国大陆的消费级相机市场占有率却超过了佳能,甚至成为广大外行朋友购机之首选,我想这主要得益于它在家电领域培养出来的极高知名度。
索尼的数码相机跟它的其它电子产品一样,走的是时尚路线,极为重视外观,造型十分时尚,尤其得到广大女性的喜爱,是男性们赠送女性礼物的首选。
索尼的致命弱点是光学基础薄弱,没有自己的镜头,其大部分机型均采用德国卡尔·
蔡斯的贴牌镜头,这成为内行们讥笑索尼的主要材料。
但索尼也有自身的优势,它的电子技术实力雄厚,为多家相机生产商提供CCD感光器,这一点连佳能、尼康也不敢跟它叫板。
索尼主打消费级相机市场,其产品丰富,造型时尚,但其价格稍贵(不过有几款消费级旗舰还算不错)。
主要产品系列有:
T系列是超薄便携卡片机型,使用潜望镜头,此系列最为广大MM喜爱;
H是长焦系列,W是中高端实用型消费家用机型,R系列是索尼专业高端数码相机系列;
P系列是中低端家用机型;
S系列是中低端的实用机型,价格便宜;
U系列是超小型时尚机型;
F系列是镜头可旋转中高端机型,F系列中的F717曾经名噪一时,成为一代经典机型。
索尼于2005年收购柯美并利用柯美的技术于2006年推出其第一款数码单反——α100,引起不小的市场震动,索尼似乎想改变留给人们的“索尼=业余”的印象,但毕竟其根基尚浅,想被广大摄友们认可还尚需时日。
四、三星
韩国著名电子厂商,涉足数码影象行业时间不长,技术实力远比不上日系厂商,但进步飞快。
三星也是主打消费级相机市场,风格类似索尼,走的是时尚路线,其相机外形大都小巧玲珑。
尤其是2006年推出的“蓝调”系列家用DC外型的确抢眼。
最近三星对其产品系列代号进行了调整,调整后主要产品系列有:
中端家用型NV(蓝调)系列;
中端时尚轻薄型i系列(代替原来的V系列);
低端家用型S系列;
低端卡片机L系列;
高端专业机pro系列;
此外还有数码单反GX系列推出,虽然用的是宾得的机身、施耐德的镜头和索尼的感光器,但总算象征性的有了。
三星的致命弱点是不掌握核心技术,传感器ccd和镜头都要仰仗别人供给,(产品多数用的是索尼的感光器和贴牌施耐德的镜头)。
三星想树立自己在摄友心目中的形象,还有很长的路要走。
但如果想买来哄外行MM又想省钱的话,三星倒是不错的选择。
不过,应该说三星的发展势头还是不错的,毕竟它在电子技术方面还是很有实力的。
相信如果要发一个“进步最快奖”,恐怕非三星莫属。
谁能保证三星将来不会成为第二个索尼呢?
五、富士
传统的影象器材生产商,在胶片时代的很有名气,进入数码时代亦是小有成就。
在消费级相机领域,其最引以自豪的有三点:
其自主研发的SuperCCD、富士珑镜头和高ISO成像,这些特色在业界颇受好评,也赢得不少用户。
富士数码相机主要类型有:
时尚轻薄机F系列;
低端高性价比A系列;
长焦S系列;
入门级手动机E系列。
富士相机成像色彩鲜艳,产品素质可圈可点,尤其是长焦机颇受好评。
但在数码单反领域,富士的底气就明显不足,机身全由尼康代工,机型单一,市场占有率很小,不过在影楼倒是挺受欢迎。
富士数码相机的有三个主要缺点,一是大多数相机采用XD卡,这种卡只有富士和奥林巴斯两家采用,通用性差,而且价格昂贵;
二是富士相机由于起点ISOg高,噪点较多,三是紫边较为严重。
六、松下
松下跟索尼很相似,也是靠做家电起家的厂商,虽涉足数码影象行业时间不长,但其电子技术实力雄厚,能自主研发CCD感光器。
其弱点也是光学基础薄弱,大部分机型均采用德国莱卡的贴牌镜头。
其产品成像还算可以,只是噪点控制能力稍差,而且价格较贵。
松下亦是主打消费级相机市场,其产品丰富,造型时尚,主要产品类型有:
TZ:
紧凑型长焦机型;
FZ:
长焦系列机型;
FX:
卡片时尚机型;
LX:
16:
9幅面CCD机型;
LS:
家用入门机型;
LZ:
家用长焦机型;
LC:
高端消费机型。
松
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