致远OA使用手册Word文件下载.docx
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致远OA使用手册Word文件下载.docx
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特别提醒:
在岗位设置过程中,请一定要设定【总经理】【副总经理】【财务主管】【财务经理】【人力资源主管】【人力资源经理】【出纳】几大相应岗位。
并在人员管理中设置相应的人员岗位信息。
(便于流程审批使用)
人员管理可以通过【导入】【导出】【模板下载】功能
三、信息发布类权限设置
一登陆管理员账号
进入之后,点击“文化建设设置”如下图
二设置相应的权限管理员,以“单位新闻”为例,点击“新闻设置”子栏目“单位新闻”,点击“修改”。
三设置相应的管理员
四完成。
设置完成后点击“确定”按钮即可。
第二章用户篇
本篇章为普通用户使用提供引导,具体包括:
用户登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。
一、用户登陆
二、流程审批
1流程发起
点击【我的模板】中需要调取的模板。
(目前,系统中已经预设了《请假单》《财务报销单》《事项申请/汇报单》《意见采集单》。
)下面我们以【财务报销单】为例。
2表单填写
3流程提交
填写完之后,直接点击【发送】即可。
4领导审批
4.1审批待办
当用户有待审批事项时,在界面右下方会有消息提示,同时在待办工作中会出现未查看事项。
点击进入,进行意见的审批。
4.2处理批复
进入处理界面,根据填写内容,我们可以选择【同意】【不同意】【常用语】或者直接输入处理内容。
同时,我们能够对意见进行隐藏。
处理完之后,只要点击【提交】便可。
三、协同工作
场景
当我们需要对某些事项进行沟通的时候,致远协同办公平台提供一种类似于邮件的沟通方式—协同工作,使用本功能可以对沟通内容进行全面留痕跟踪,确保信息交流过程中无衰减
1新建协同事项
操作说明:
给其他用户发送正文和带有附件的协同
操作步骤:
第一步:
点击一级菜单【协同工作】,选择【新建事项】,进入新建事项界面,输入标题和正文内容
第二部:
点击【插入】菜单,选择【本地文件】或者【关联文档】,打开上传文件对话框,选择所要上传的附件。
第三步:
点击流程输入框,弹出选人界面,选择事项的相关人员,确定流转方式是并行还是串行。
第四步:
点击【发送】菜单,即完成协同事项的发送。
流程到达节点会收到系统消息提醒。
2处理协同事项
处理发送给自己的协同
当屏幕右下角弹出【系统消息】提醒时,表示有新的事项要求进行处理,直接点击协同事项标题,即可进入处理界面。
也可以在个人空间的【代办事项】列表中,点击事项标题进入处理界面。
也可点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】,点击列表中该事项标题进入处理界面。
第二步:
在呈现的文本输入框中填写处理意见。
点击【提交】,即完成事项处理。
3查看跟踪事项
查看设为【跟踪】的协同事项。
在个人空间的【跟踪事项】列表中,点击协同事项标题,打开协同查看界面。
第二步:
点击【流程】按钮,查看流程处理状态
拖动垂直滚动条,查看协同正文下方的已处理意见。
四、信息发布类
1发布新闻
向整个单位发布单位新闻
点击一级菜单【文化建设】,选择【新闻】|【单位新闻】,进入按新闻模板分类的列表显示页面。
点击【发布新闻】按钮,进该模板操作界面(发布人须先经过单位管理员授权)
点击【新建】按钮,填写标题和正文内容。
点击【发布】按钮。
即完成新闻的直接发布,发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。
2查看新闻
查看单位新闻
在【系统消息】提醒框中,直接点击新闻标题,即可进入新闻查看界面。
也可在单位空间的【单位最新新闻】中,点击新闻标题进入新闻查看界面。
3其他信息发布
同样,发布公告、调查、讨论操作方式与发布新闻操作方式相似。
五、知识社区
建设知识广场,促进积累分享互动,增强知识资产再增值
知识社区总共分为五个子菜单,分别是:
个人知识中心、知识广场、文档中心、我的博客、文档库管理。
个人知识中心个人知识中心是组织成员个体相关的文档、知识信息聚集的访问入口。
包括个体创建的文档、收藏他人的文档,以及他人、组织推送的内容,评论文档内容。
帮助完成良好的个人知识管理。
主要内容:
【个人知识状态】、文档显示区和知识栏目,文档显示区又分为:
【我读】
(最近阅读+最近收藏)、【动态】
(我的订阅或组织推送信息、他人推荐文档)、【评论】
(我的评论记录和他人评论记录)、【我的知识库】
(个人创建+收藏他人)。
知识广场宣传本单位知识信息,【去个人知识中心】和【去文档中心】链接。
文档中心文档中心应用于单位、个人管理文档、公文及其他模块的归档信息,支持自定义文档库,提供文档推送到单位、个人的学习区及文档中心等功能。
文档中心包括【我的文档】、【单位文档】、【项目文档】、【公文档案】、【自定义文档库】。
此处,我们重点讲解文档中心的操作。
⏹操作步骤:
点击一级菜单【知识社区】,选择【文档中心】,进入文档中心界面,如图:
我的文档:
⏹操作说明:
存储个人的文档,提供文档的新建、修改、移动、查询等操作;
支持文档发送到个人空间,支持转发协同和邮件。
其包括的功能键说明如下:
【新建】包括新建文档和文档夹功能;
支持在线新增5种类型文档,分别为:
1.Html文档;
2.Word文档;
3.Excel文档;
4.WPS文字;
5.WPS表格。
其中,Word文档、Excel文档、WPS文字、WPS。
表格需要Office控件的支持,并且客户端需要安装相应的Office或WPS软件。
【上传文件】从本地硬盘上传文档到服务器。
【发送到—常用文档】推送文档或文档夹到个人空间及知识中心的【常用文档】中。
【发送到—个人学习文档】推送文档到个人空间及知识中心的【我的学习区】中。
【转发】将新增的文档、归档的协同转发协同和邮件。
【转发协同】在线新增的文档作为正文,上传附件作为附件,转入协同编辑界面。
六、客户关系管理
1客户信息登记
点击如图:
点击【新建】进行客户信息的录入
录入信息完成之后点击【保存】
保存好之后,此条信息就已经进行了保存,如果要对信息进行修改等其他操作,可以在客户信息登记中查看或者修改此条信息。
2销售过程管控
点击【客户CRM】中【销售过程管控表】。
点击【新建】
之后,会出来如下界面:
在本系统中,此表单已经关联了客户关系登记表,点击客户编码旁边的小按钮,就能进行关联表单的选择。
选择你想要关联的客户信息,那么相关信息系统会自动带入,无需二次填写。
效果如下:
目前,我们对项目阶段总共进行了六大类的分类,分别是:
目标阶段、意向阶段、立项阶段、认可阶段、谈判阶段、成交阶段。
在项目的整个推进过程过程中,我们可以对每一个阶段进行关键指标的填写。
并分别进行【保存】【修改】。
直到整个项目完成。
3合同审批
(此表单流程适用于当项目完成之后,进行订货之前合同的审阅)
如上图所示,点开之后,进行各项内容的填写,同样,此表单已经关联了【项目过程管控表】。
点击【客户编码】旁边小按钮,系统会带入【项目过程管控表】的各类信息。
把各项内容填写完全之后,并且点解合同文本处的按钮,从本地导入合同文本。
直接点击【发送】即可。
各流程节点处理人处理方式等同于【流程审批】处理方式。
4订货审批
当整个项目完成,并且合同审批完成之后,开始订货审批。
如上图所示,点击菜单【客户CRM】中的【订货审批单】,在表单中进行内容的填写,填写完毕后,直接点击【发送】即可。
各流程节点处理人处理方式等同于【流程审批】处理方式
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- 致远 OA 使用手册
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