江苏地税建筑业销售不动产税控管理系统自开票系统操作手册建文档格式.docx
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光盘驱动器:
CD/DVD-ROM
打印机:
针式平推打印机
USB接口
USB1.0或以上安装、导入导出需要
网络环境
能够登陆国际互联网
软件
操作系统:
Windows98/2000/XP系列
◆操作说明
自开票系统的安装步骤:
步骤1、双击“自开票安装程序”;
步骤2、界面自动弹出自开票系统安装界面,点击“下一步”,如图:
图1
图2
图3
步骤3、点击“浏览”,选择程序安装目录(一般安装在默认路径下,也可安装在其他路径),如图:
图4
图5
步骤4、选择是否需要备份文件并选择用来存放被替换文件的目录(建议用户选择“是”,并选择存放目录,以便在操作系统重做后快速恢复开票软件的数据),点击“下一步”,如图:
图6
步骤6、选择是否要在桌面上添加图标,点击“下一步”,如图:
图7
步骤7、点击“下一步”,确认开始安装,如图:
图8
图9
步骤8、安装完成,点击“完成”退出安装程序,如图:
图10
系统在桌面建立快捷图标“江苏地税销售不动产统一自开票系统”,点击该快捷图标,运行江苏地税销售不动产统一自开票系统,进入系统登录界面。
第3章系统初始化
系统安装完成后,需要由系统管理员对系统进行初始化操作,包括初始化基本信息、添加开票人员、设定开票人员权限。
另,初始化完成后需立刻设置打印机,并调整自开票系统的打印设置,否则极易因打印位置的误差而打印废票。
◆系统初始化业务流程
图11
◆纳税人基本信息初始化
系统首次运行直接进入初始化基本信息操作。
该功能初始化纳税人基本信息、项目信息、发票资源信息。
初始化完毕后,系统会根据纳税人基本信息自动判定纳税人开票的类型(建筑业/不动产),如纳税人同时拥有两种发票的开票权限,那么系统会开放“系统维护”中的“切换发票”功能,供纳税人切换发票使用。
操作步骤详见“3.2初始化基本信息”。
◆添加开票人员
系统在初始化完毕后,没有开票人员信息无法开票,系统管理员没有开票权限,需要由系统管理员添加新的开票人员。
须注意的是,添加人员完毕后开票人员没有任何权限,还需接着进行下一步“设定开票人员权限”的操作。
系统正常使用后,也可以通过此功能添加新的开票人员,对原有的开票人员信息修改或删除。
操作步骤详见“3.3添加开票人员”。
◆设定开票人员权限
系统管理员在添加完开票人员之后,必须要到此项设定开票人员的权限,新添加的开票人员默认是没有任何权限的。
系统正常使用后,也可以通过此项功能给开票人员原有权限进行变更操作。
操作步骤详见“3.4设定开票人员权限”。
◆打印机配置及打印位置调整
开票软件在开票时会自动调用默认打印机打印发票,所以用户在使用开票软件前,必须先确认打印机已经正确安装并已经设为默认打印机。
在做完基本的初始化之后,必须立刻作打印位置的调整,否则极易因打印位置的误差而打印废票。
开票软件本身已做了基本的打印位置调整,由于打印机型号不同,打印的位置会有一定的出入,所以打印位置调整是必须的。
操作步骤详见“3.4打印机的配置”、“3.5打印位置调整”。
3.1初始化基本信息
步骤1、双击“江苏省地税建筑业、不动产销售统一自开票系统”的快捷方式运行系统,输入纳税人识别号,点击确定,如图:
图12
步骤2、系统自动弹出“纳税人基本信息初始化”界面,如图:
图13
步骤3、手工输入自己的纳税人代码并再确认一遍,如图:
图14
步骤4、选择初始化信息文件所在目录,如图:
图15
步骤5、点击“初始化”按钮;
步骤6、初始化成功后,系统给出提示,如图:
图16
图17
◆特别说明:
1、初始化的基本信息由税务机关提供,通过移动存储设备取回在此导入系统。
2、以后每次领购发票后开具发票前,导入信息的操作与此一致,改用“常用信息管理”——〉“基础(监控)数据导入”操作。
3.2添加开票人员
添加开票人员用于新增一个或几个人员,作为日常开票的人员。
步骤1、双击“江苏省地税建筑业、不动产销售统一自开票系统”的快捷方式,运行系统;
步骤2、在“账号”中填写“admin”,“密码”中填写相应密码;
步骤3、单击“登录”,进入系统界面,如下图:
图18
步骤4、在“系统维护”菜单中单击“用户管理”,如下图:
图19
步骤5、单击“添加”按钮,如下图:
图20
步骤6、在“用户管理窗口”分别填写“用户号”、“姓名”、“密码”、“密码校验”等信息。
“用户号”建议用数字表示,用于该开票员登录系统使用,即登录界面上的“账号”;
“密码”即登录界面上的“密码”项;
“是否是管理员”用于把所建开票员同时设为“系统管理员”,如下图:
图21
如果要修改用户信息:
步骤1、选择需要修改的用户;
步骤2、单击“修改”,如下图:
图22
步骤3、修改相应用户信息;
步骤4、单击“确定”,如下图:
图23
3.3设定开票人员权限
设定开票人员权限用于设定开票人员能够操作的系统菜单。
步骤1、单击“系统维护”中的“用户权限设置”,如下图:
图24
步骤2、在“用户名”中选择开票人员,以设置“测试开票员2”的权限为例,如下图:
图25
步骤3、选择该开票人员可以操作的菜单名称;
步骤4、单击“选中”按钮,将菜单名从左侧列表框移至右侧的列表框,如下图:
图26
步骤5、单击“确定”按钮,保存设置,如下图:
图27
3.4打印机的配置
打印机的安装(以star的nx-510打印机安装为例)
◆添加“本地打印机”的安装步骤:
1、首先将打印机与电脑连接,一般连接线为打印线或usb线;
2、系统会自动搜索打印机并给出安装驱动的提示,如没有安装提示,可直接点击“控制面板”——〉“打印机和传真”中添加打印机;
图28
3、在打印机任务中点击“添加打印机”,依照“添加打印机向导”的提示,添加用于开票的打印机;
4、选择能描述你要使用的打印机选项——“本地打印机”,系统自动检索本地已连接的打印机,下一步选择starnx-510打印机的驱动(驱动文件在打印机的附带光盘中);
图29
图30
图31
图32
图33
5、确认安装驱动程序,点击下一步;
图34
图35
6、点击完成,打印机安装成功;
图36
7、回到“打印机和传真”主界面,测试安装的打印机能否正常打印,在打印机图标上点击右键,选择属性,点击“打印测试页”,成功打印,打印机添加完成。
8、如有多台打印机供使用,一定要将需开票的打印机设置为“默认打印机”。
◆添加“网络打印机”的安装步骤:
1、首先确认网络连接正常,网络打印机已设置为共享,打印机已打开;
2、点击“控制面板”——〉“打印机和传真”中添加打印机;
图37
图38
图39
4、选择能描述你要使用的打印机选项——“网络打印机”,下一步选择网络上的starnx-510打印机,确认安装starnx-510打印机的驱动;
图40
图41
5、点击完成,打印机安装成功;
图42
6、回到“打印机和传真”主界面,测试安装的打印机能否正常打印,在打印机图标上点击右键,选择属性,点击“打印测试页”,成功打印,打印机添加完成。
图43
图44
7、如有多台打印机供使用,一定要选择需开票的打印机设置为“默认打印机”,在打印机上选择右键,设置其为默认打印机。
3.5打印位置调整
开票软件在做完基本的初始化之后,必须立刻作打印位置的调整,否则极易因打印位置的误差而打印废票。
◆打印位置调整的步骤:
1、在“发票管理”菜单中单击“发票打印位置调整”;
图45
2、点击“打印测试页”使用空白纸打印一张,测算一下打印位置的误差;
3、在左下角有打印位置调整的输入项,填写相应值,亦可用鼠标拖动发票在界面上的位置,来调整打印位置。
4、点击“保存”,保存所作的设置,可再用空白纸打印测试页,一直调整到满意为止。
图46
第4章日常开票及导出操作
4.1自开票纳税人业务流程
◆简述(详情请参见1.3具体业务流程)
1、纳税人注册申请
自开票纳税人首先前往税务机关登记企业基本信息,注册项目,申请自开票。
2、税务机关给与纳税人基础信息
纳税人用移动储存设备到税务机关获取纳税人的基本信息、项目信息、发票资源信息。
3、纳税人开具发票
纳税人将从税务机关获取的基础信息,导入自开票系统便可开具发票。
4、发票信息申报
纳税人将自开票系统中的发票信息导出存储在移动设备带至税务机关进行申报,同时取回新的发票信息。
4.2系统登录
日常开票时,开票人员使用管理员设置的用户名、密码登录开票系统。
步骤1、双击“江苏省地税建筑业、不动产销售统一开票系统”的快捷方式,运行系统选择或输入企业识别号,如图:
图47
步骤2、在“账号”和“密码”中分别输入开票人员的用户名和密码;
图48
登录后的系统主界面如下图:
图49
4.3切换发票
切换发票用于选择开具的发票种类,可选择“建筑安装业开票”或“不动产销售开票”。
(系统会根据纳税人基本信息自动判定纳税人开票的类型(建筑业/不动产),如纳税人同时拥有两种发票的开票权限,那么系统会开放“系统维护”中的“切换发票”功能,供纳税人切换发票使用。
)
步骤1、在开票系统的“设置”菜单,单击“切换发票”,如下图:
图50
步骤2、在“发票类别”中选择需要开具的发票类别,单击“确定”,如下图:
图51
4.4基础(监控)数据导入
纳税人每月在领购新发票后开具发票前,需要将一系列信息导入到本系统中,这些信息包括:
纳税人基本信息、项目信息、发票资源信息。
这些纳税人信息每月从税务局获得。
有了这些信息,纳税人才能使用本系统开具发票。
步骤1、单击“常用信息管理”中的“基础数据导入”,如下图:
图52
步骤2、在“纳税人基本信息导入”窗口单击“选择”按钮,如下图:
图53
步骤3、在“浏览文件夹”窗口选择纳税人基本信息所在文件夹,单击确定按钮,如下图:
图54
步骤4、单击“导入”按钮,将纳税人的基本信息导入到系统中,如下图:
图55
4.5发票开具
发票开具用于进行建安业发票的开具和打印。
另,如纳税人需要进行大量的小金额项目(零星项目)开票,在税务机关申报项目时可向税务机关申请“通用项目”。
在零星项目开票时,可将票面的项目名称直接选择“通用项目”,直接在输入框对项目名称进行修改,付款人的信息也将自动变更为可修改,总包/分包的关系也可手动选择,其他项目的填写方式与正常开票一致,注意开票金额不能超过税务机关限定的“通用项目”最高开票金额。
步骤1、单击“发票管理”中的“发票开具”,如下图:
图56
步骤2、在弹出的发票开具窗口中,双击“工程项目名称”下面的输入栏,如下图:
图57
步骤3、在弹出的“项目选择窗口中”选择相应的项目名称。
这里可以通过在“项目代码”或“项目名称”中输入相应的信息,单击“过滤”来查找相关的项目。
若所显示的项目超过了一页,可以单击项目列表上方的向右箭头,翻至下一页;
步骤4、单击“选中”按钮,如下图:
图58
步骤5、选择项目后,发票的“付款方”和“收款方”及对应的“身份证号/组织机构代码/纳税人识别号”信息,系统会自动生成。
(注意:
在零星项目开票时,可将票面的项目名称直接选择“通用项目”(上图蓝色字体所示),直接在输入框对项目名称进行修改,付款人的信息也将自动变更为可修改,总包/分包的关系也可手动选择,其他项目的填写方式与正常开票一致,注意开票金额不能超过税务机关限定的“通用项目”最高开票金额。
)接着填写“结算项目”和“金额”;
步骤6、单击“开票”按钮,系统在保存所开发票信息的同时进行发票打印,如下图:
图59
注意:
如果“付款方”和“收款方”是总包人和分包人的关系,即选择项目信息后,在“是否为总包人”和“是否为分包人”中,显示为“是”,则在填写完结算项目金额后还需填写“完税凭证号码(代扣代缴税款)”。
如下图:
图60
◆票面数据项说明
项目监控型发票
非监控型发票
开票日期
当前日期,不可编辑
发票代码、发票号码
根据号码资源自动分配,不可编辑
机打代码、机打号码
取自发票代码和发票号码,不可编辑
机器号码
目前为发票号码,不可编辑
税控码
打印时自动创建,不可编辑
付款方名称、身份证号/组织机构代码/纳税人识别号、是否为总包人
所选项目上级项目的承建人或建设方,不可编辑
手工输入,系统不做任何校验
收款方名称、身份证号/组织机构代码/纳税人识别号、是否为总包人
当前纳税人,不可编辑
工程项目名称、工程项目编号
根据选择项目自动形成,不可编辑
手工输入,系统不做任何校验,编号可为空
结算项目
手工输入
金额
手工输入,数字校验
完税凭证号码
合计金额
自动计算,不可编辑
税率、税额
N/A
主管税机关及代码
当前纳税人的主管税务机关,不可编辑
备注
开票人
当前操作员,不可编辑
4.6发票清单
发票清单导出用于将每月的开票信息导出到给税务局缴销,一般导出开票信息的载体是优盘、移动硬盘,到税务局进行缴销,然后获取新的项目、发票信息。
步骤1、在“发票管理”菜单中,单击“发票清单”,如下图:
图61
步骤2、单击“输出目录”右侧的“设置”按钮,选择
图62
步骤3、在“浏览文件夹”窗口中选择保存导出数据的文件夹,如下图:
图63
步骤4、选择“开始日期”和“和结束日期”,单击“查询”按钮,如下图:
图64
步骤5、单击“导出按钮”,导出发票开具信息,如下图:
图65
第5章其它常用功能
5.1数据库备份
为了防止因意外情况(突然断电、死机、硬件损坏等)的发生而影响系统的使用,特设定此功能,可对数据库进行备份。
数据库的备份:
步骤1、单击“系统维护”中的“数据库备份”,如下图:
图66
步骤2、点击“备份”按钮对当前数据库进行备份,如图:
图67
系统自动进行备份,完成界面如下:
图68
5.2密码修改
密码修改用于修改当前开票人员的密码。
步骤1、在开票系统的“开票”菜单,单击“密码修改”,如下图:
图69
步骤2、输入当前用户使用的原密码、新密码、新密码的校验;
步骤3、单击“确定”保存设置,如下图:
图70
5.3锁定界面
锁定界面用于锁定开票系统,锁定后需要输入密码才能解锁,重新使用。
步骤1、在开票系统的“开票”菜单,单击“锁定界面”,如下图:
图71
锁定后的系统界面:
图72
步骤2、在“输入口令”的输入框中输入当前用户的密码,并回车,即可解除锁定,如下图:
图73
5.4已开具发票补打
已开具发票补打用于在开票时发票没有打印成功,可用此功能补打发票。
步骤1、在“发票管理”菜单,单击“发票作废补打”,如下图:
图74
步骤2、在“发票号码”中输入要补打的发票号码,单击“查询”;
步骤3、单击“补开票”,如下图:
图75
步骤4、单击“打印”按钮,进行打印,如下图:
图76
5.5已开具发票作废
已开具发票作废用于将已开具的发票作废。
图77
步骤2、在“发票号码”中输入要作废的发票号码,单击“查询”,
步骤3、单击“作废”按钮,如下图:
图78
步骤4、系统提示是否确认要将当前发票作废,单击“是”确定作废,如下图:
图79
5.6发票红冲
发票红冲用于开具已开具发票的负数票。
开具负数发票要求系统中存在对应的正数票。
(1、不能对负数票与作废票进行红冲;
2、一张发票只可红冲一次)
步骤1、在“发票管理”菜单,单击“发票红冲”,如下图:
图80
步骤2、在“发票号码”中输入要红冲的发票号码,单击“查询”;
步骤3、单击“负数票”,如下图:
图81
步骤4、系统根据已存在的正数票自动生成负数票,单击“打印”,如下图:
图82
5.7发票资源管理
5.7.1发票资源的启用停用
发票资源的启用停用用于启用或停用系统中已存在的发票号码段。
步骤1、在“发票管理”菜单中单击“发票资源管理”,如下图:
图83
步骤2、选择需要启用或停用的发票号码资源;
步骤3、单击“启用”或“停用”,如下图:
图84
5.7.2发票资源的修改
发票资源修改用于修改系统中当前发票号码,此功能可在系统的发票号码不自动调转的情况下使用。
图85
步骤2、选择需要修改的发票号码资源;
图86
步骤3、修改当前发票号码,单击“确定”,如下图:
图87
第6章发票查询统计
6.1开票情况查询
开票情况查询用于查询发票开具的情况。
步骤1、在“发票查询统计”菜单中单击“发票情况查询”,如下图:
图88
步骤2、选择“开票日期”、“发票代码”、“发票号码”、“开票人”、“发票状态”、“开票金额”中的一项或几项作为查询条件,如下图:
图89
图90
步骤3、单击“查询”按钮,显示开具发票的信息,如下图:
图91
6.2作废发票查询
作废发票查询用于查询系统中已作废的发票信息。
步骤1、在“发票查询统计”菜单中单击“作废发票查询”,如下图:
图92
步骤2、选择“发票代码”、“发票号码”、“作废日期”、“作废人”、中的一项或几项作为查询条件,如下图:
图93
图94
6.3开票日期统计
开票日期统计用于查询相应发票的开票日期。
步骤1、在“发票查询统计”菜单中单击“开票日期统计”,如下图:
图95
图96
图97
6.4按收款人统计
发票收款人统计用于查询相应收款人的信息。
步骤1、在“发票查询统计”菜单中单击“按收款人统计”,如下图:
图98
图99
步骤3、单击“查询”按钮,显示开具发票的信息,如下图
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