中国度假村行业概览Word文档下载推荐.docx
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图4-1中国度假村行业相关政策23
图5-1互联网旅行预订用户数,截至2019年6月........................................................
25
图5-2中国过夜旅游者人数,2014-2018年26
图6-1中国度假村区域分布,截至2019年8月28
图6-2雷迪森旗下品牌介绍30
图6-3鹅和鸭农庄四季商业模式31
图6-4鸟巢度假村客房优势34
1方法论
1.1研究方法
头豹研究院布局中国市场,深入研究10大行业,54个垂直行业的市场变化,已经积累了近50万行业研究样本,完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
✓研究院依托中国活跃的经济环境,从旅游业、服务业、消费升级等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。
✓研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观
和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。
✓研究院密切关注行业发展最新动向,报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入,保持不断更新与优化。
✓研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
✓头豹研究院本次研究于2019年9月完成。
1.2名词解释
Ø
夜游经济:
用灯光、烟花等将城市夜景点亮,打造璀璨耀眼的夜景形象,体现城市文化特色的同时,吸引游客增加夜间旅游消费,以达到促进城市经济发展的目的。
OTA:
OnlineTravelAgency,即在线旅游服务平台,游客可通过在线旅游服务平台向旅游服务提供商预定旅游产品或服务。
2中国度假村行业市场综述
2.1度假村定义及分类
度假村是为接待以休闲度假为目的而长时间驻留的游客所设计的建筑群,具有环境幽雅清静、服务温馨舒适、康体娱乐设施完备等特征。
游客以放松身心为目的,可在度假村享受良好的自然生态环境、放松身心的娱乐活动和美食等。
度假村根据地理位置和配套设施可划分为旅游度假村、周末度假村、生态度假村等类型
(见图2-1)。
旅游度假村:
旅游度假村位于自然环境风光优美的旅游目的地,根据自然环境资源可划
分为高尔夫球度假村、滑雪度假村、海滨海岛度假村、温泉度假村等:
(1)高尔夫球度假村:
随着高尔夫球运动在中国的迅速普及,高尔夫球度假村数量不断增长,可为高尔夫球爱好者、商务人士等游客提供标准的高尔夫球场、供聚会交流的露天平台等设施,如观澜湖海口国际高尔夫度假村、春城高尔夫度假村等;
(2)滑雪度假村:
滑雪度假村靠近大中型滑雪场,可为游客提供初级、中级、高级滑雪道、滑雪板、滑雪服、滑雪课程等设备和服务,如南山滑雪度假村、亚布力滑雪度假村等;
(3)海滨海岛度假村:
游客在海滨海岛度假村可尽情享受阳光、沙滩、海水以及帆船、游艇、冲浪等海上娱乐活动,满足其融入自然、放松身心的需求,如金沙滩度假村等;
(4)温泉度假村:
温泉度假村位于天然温泉附近,游客可通过度假
村提供的温泉浴、桑拿按摩、食疗等服务以达到医疗保健的目的,如九华山庄温泉度假村、御温泉度假村等。
周末度假村:
周末度假村位于靠近大中城市且交通便利的地方,可为游客提供参与文化活动、参观博物馆、游历名胜古迹等服务。
游客可在周末或短暂假期通过入住周末度假村享受娱乐活动、放松身心、缓解生活及工作压力。
生态度假村:
生态度假村以农业观光为基础,利用当地原有农业生产资源、森林生态资源、景观资源等优势为游客提供休闲娱乐、养生保健等服务,如十字水生态度假村、裸心谷等。
图2-1度假村分类(根据地理位置和配套设施划分)
来源:
头豹研究院编辑整理
2.2中国度假村行业发展历程
中国度假村行业起步晚,发展至今可分为初步发展阶段和高速发展阶段(见图2-2图
2-2):
图2-2中国度假村行业发展历程
(1)初步发展阶段(1978-2009年)
1978年12月,中国十一届三中全会宣布开始实行对内改革、对外开放的政策,大力发展具有市场化程度高、综合带动能力强等特点的旅游业。
1992年,国务院正式批准在全国12个地区试办国家级旅游度假区的建设,中国旅游度假村开始大规模发展。
1995年中
国从一周六个工作日的单休制度转变为实行双休日制度,居民闲暇时间增多,对户外活动的
需求逐渐增加。
1999年9月,国务院发布《全国年节及纪念日放假办法》,提出增加公众法定休假日,设立春节、五一劳动节、十一国庆节三个黄金周长假,居民在旅游地点可驻留的时间增加,消费拉动经济,国内旅游收入在节假日期间大幅增加,吸引大批投资者进入行业建设旅游度假相关设施,推动中国度假村行业发展。
2007年12月,国务院发布修订版《全
国年节及纪念日放假办法》,提出将清明、端午、中秋等增设为国家传统节假日,居民可外出休闲度假时间大幅增多,促进度假村行业进一步发展。
行业发展方面,2005年国际豪华度假村营运开发商悦榕集团在中国的第一家度假村仁
安悦榕庄于云南开业,为拓宽市场悦榕集团分别于2006年和2009年在丽江和杭州西溪相继开设旗舰度假村。
电影《非诚勿扰》的上映,增加了电影拍摄地杭州西溪悦榕庄的曝光率,
促进了游客对度假村的优美景致及休闲氛围的向往,推动了度假村行业逐渐进入高速发展阶段。
(2)高速发展阶段(2010年至今)
随着人均可支配收入日益增加及消费者消费意识不断升级,单一的景点观光旅游已不能
满足游客日益增长的旅游需求,休闲旅游度假村、生态度假村等各种类型的度假村数量迅速增长。
2013年2月,国务院发布《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》,提出鼓励国民旅
游休闲消费、丰富国民旅游休闲产品,该政策的发布促进了国民休闲度假规模的扩大,进一步推动了度假村行业进行转型升级,提升娱乐设备品质、丰富休闲度假项目。
这一时期,以
参观游览为目的的传统观光型旅游活动逐步转变为以休闲、放松、健体、娱乐为目的的度假旅游,为游客提供休闲度假旅游服务的度假村行业得以高速发展。
2.3中国度假村行业市场现状
随着经济实力的大幅提升,中国逐渐发展成为国际重要旅游目的地和客源国,旅游市场
蓬勃发展。
据携程旅游发布的《2017中国旅游者意愿调查报告》显示,旅游已成为国民消费支出的重要组成部分,57%的游客表示愿意将10%以上的年收入用于旅游支出。
伴随社会经济的发展,居民物质生活享受逐渐得到满足,对旅游的需求愈加强烈,促使
中国旅游业发展迅速,截至2018年底,中国居民国内旅游人数达553,900万人次,同比增
长10.8%,其中中国国内居民出境达16,199万人次,入境游接待人次为14,119.8万人次。
旅游人数的增加带动旅游收入的提高,2018年全年实现旅游总收入6.0万亿元,其中国内
旅游收入为51,278.3亿元,国际旅游收入达1,271.0亿美元(见图2-3),旅游业的高速发展促进了中国休闲度假旅游的发展,推动中国度假村行业进一步发展。
图2-3中国度假村行业市场现状
国家统计局,头豹研究院编辑整理
度假村最早起源于欧洲,目前在发达国家已发展成熟,并逐渐占领国际休闲旅游市场,中外度假村在发展模式上存在差异(见图2-4)。
海外度假村多以住宿为主,为游客提供娱
乐活动、餐饮、SPA等服务,游客以远离城市和工作、放松身心为目的,多在客房或度假村
园区内部享受度假村所提供的休闲度假服务。
因此,海外度假村选址更关注自然生态环境、
舒适的气候条件、满足身心放松的娱乐活动等。
中国度假村以景区观光游览为主,游客在客房或度假村园区内部停留时间短,因此中国度假村选址主要聚集在著名景区周边地区,如北京颐和安缦、北京长城脚下的公社等。
图2-4中外度假村发展模式差异
度假村文化主题方面,海外度假村选址多考虑气候条件、周边风景、娱乐活动开展潜力等因素,如海岛海滨度假村以水为主要元素,主打阳光海滩、帆船、潜水、冲浪等娱乐活动。
海外度假村多是连锁式经营模式,度假村内娱乐活动的设置相对标准化,当地文化元素融入少。
而中国度假村多依托历史古迹,如杭州法云安缦、深圳华兴寺菩提宾舍、香格里拉仁安
悦榕庄等:
(1)杭州法云安缦建立在明清遗留的法云古村院落基础之上,靠近包括中国佛教
著名寺院灵隐寺在内的七座佛寺庙宇,以隐士文化为主题,客房内摆放有书法家及画家的艺术作品,游客可在感受佛教禅境的同时接受艺术文化的熏陶;
(2)深圳华兴寺菩提宾舍坐落于东部华侨城华兴寺景区内,以佛教文化为主题,为游客提供礼佛、请法、灵修等体验课程,游客可在休闲度假的同时,感悟中国佛教传统文化;
(3)香格里拉仁安悦榕庄坐落在海拔
3,600米山峦之中,以藏族文化为主题,客房均由藏式农舍建构而成,客房内部装饰有各式藏族艺术工艺品,游客可尽情感受当地藏族风土民情。
2.4中国度假村行业产业链分析
中国度假村行业产业链可分为上、中、下游三部分(见图2-5)。
产业链上游参与主体
为第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿配件供应商等,中游参与主体为
度假村企业,下游涉及销售渠道及终端消费者。
图2-5中国度假村行业产业链
2.4.1上游分析
中国度假村行业产业链上游参与主体为第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿配件供应商等,其中第三方人力派遣商及餐饮供应商成本占度假村经营成本比重大。
第三方人力派遣商:
度假村作为服务性行业,度假村的服务人员的素质等将直接影响游
客满意度,进而影响度假村的发展,因此为度假村提供住宿及餐饮服务人员的第三方人力派遣商逐渐成为度假村上游参与主体中的重要环节。
以服务人员为代表的劳动力成本占度假村经营成本的21%,其所占比重大,因此劳动力成本及供应量的波动对度假村运营成本影响
大。
随着中国劳动力人口不断缩减,劳动力供给总量下降,中国劳动力市场出现明显变化,劳动力成本迅速上涨。
度假村面临的问题更加严峻,劳动力成本逐年增长、人员流动性大、
服务人员流失等问题促使度假村不断更新升级。
2018年住宿和餐饮业服务人员平均工资为
38,847元(见图2-6),同比上涨5.3%,度假村经营成本增加。
图2-6中国住宿和餐饮业服务人员平均工资,2014-2018年
餐饮供应商:
餐饮供应商主要包括食品、饮料等供应商。
中国度假村是集生态、娱乐、购物和度假于一体的综合型休闲娱乐场所,为满足客户放松身心、享受大自然的消费愿景,
度假村内通常设有多项设施以满足游客需求,如餐饮、住宿、体育活动、娱乐、购物等服务,
其中餐饮成本占度假村经营成本的15%。
餐饮行业竞争激烈、行业利润水平低,餐饮供应商在行业中存在大量可替代品,其议价能力弱。
硬件设施供应商:
硬件设施供应商主要包括灯具供应商、运动器械供应商、娱乐设施供应商等,硬件设施供应商准入门槛低,供应商数量众多且范围广,硬件设施供应商议价能力低。
住宿配件供应商:
住宿配件供应商包括客房床具供应商、客房门锁供应商、落地玻璃供应商等。
度假村以满足游客休闲娱乐、放松身心为主,度假村的住宿条件与环境直接影响游客休闲度假体验。
若度假村住宿配件品质低,将导致游客度假村重游率下降,制约度假村行业的发展,因此住宿配件供应商议价能力强。
2.4.2中游分析
中国度假村行业产业链中游参与主体为度假村运营企业。
中国度假村运营企业商业模式按照游客消费的方式可划分为分时度假、一价全包等。
分时度假:
将度假村中一间客房的使用权划分为若干份出售给业主,业主拥有若干份之
一的可转让、可继承、可盈利的客房使用权的同时,每年还可在度假村享有若干天休闲度假服务。
通过换住系统,业主可在系统内任一合作度假村行使客房使用权,享受异地休闲度假权。
。
如三亚湾红树林度假世界为客户提供分时度假卡,客户可选择3年至30年的使用年
度及每一使用年度10个至60个标准间夜,不同的产品类型之间存在价格差异。
若选择购买三年期10间夜的分时度假卡,客户即可享受3*10间夜标准客房的度假权益,并可通过红树林度假网查阅所有红树林系统酒店内的客房房源进行预订,实现异地度假。
一价全包:
一价全包游客只需要一次性付费即可享受全套度假村服务,套餐价格包括住宿、体育活动、休闲娱乐、餐饮酒吧等服务,为游客提供特色主题休闲体验,满足游客对吃喝玩乐、高端设施的需求。
一价全包模式下所有服务均不需额外付费,可让游客体验纯粹的休闲假期,深受游客青睐。
以乌村为例,乌村位于乌镇西北角,靠近西栅景区,是集住宿、餐饮、娱乐等服务为一体的乡村休闲度假村。
乌村为游客提供乌村住宿套餐及乌村休闲套餐
两种一价全包产品(见图2-7),游客只需一次性付费既可享受乌村休闲度假服务。
图2-7乌村一价全包套餐介绍
企业官网,头豹研究院编辑整理
2.4.3下游分析
中国度假村行业产业链下游涉及销售渠道及终端消费者。
销售渠道:
度假村的销售渠道可分为直销渠道和分销渠道:
(1)直销渠道主要包括自有店铺、呼叫中心、线上直销、应用小程序、微信公众号及其他移动门户,同时可采用电视、网络广告、社交媒体等多种方式进行营销,直销渠道在度假村销售渠道中占比约为65.1%;
(2)分销渠道包括线上分销渠道和线下分销渠道两种方式:
①线上分销渠道主要为OTA,度假村企业可通过电商网络平台进行销售,如携程、飞猪、去哪儿等网络平台;
②线下分销渠道主要通过旅行社和其他旅游中介进行销售,如中国国旅股份有限公司等。
终端消费者:
中国度假村消费群体以家庭、年轻白领等为主。
以家庭为单位的出行住
宿需求不断增加,并催生出丰富多元化的家庭休闲和儿童照料服务需求。
家庭消费能力强且消费水平高,对中游度假村企业议价能力高。
而年轻白领生活和工作压力大,对休闲娱乐、放松身心的服务需求大,且年轻白领具有经济基础、注重娱乐创新性与个性化,对中
游度假村企业议价能力强。
中国国内旅游人次稳步增长,入境游接待人次持续增加。
受益于消费升级及出游便利化,截至2018年底,中国国内旅游人数为553,900万人次,同比增长10.8%(见图
2-8)。
同时,中国入境游接待人数为14,119.8万人次,同比增长1.2%。
受益于人均可支配收入增加及旅游需求不断增长,中国度假村行业发展前景广阔。
图2-8中国国内旅游人数,2014-2018年
2.5中国度假村行业市场规模
2014年至2018年,中国度假村市场规模由817.1亿元增长至1,467.3亿元,年复合增长率为15.8%,中国度假村行业市场规模保持增长的原因为:
(1)随着中国居民旅游需
求不断增长,景区开始进行度假化发展以吸引游客停留并产生消费,推动度假村行业市场规
模的发展;
(2)城市居民工作和生活压力不断增大,环境优美的度假村可帮助游客合理安排生活内容、调整生活节奏、放松身心,度假村逐渐成为游客假期休闲娱乐首要选择。
未来五年,预计中国度假村行业将呈现稳定增长的趋势,中国度假村行业市场规模有望
在2023年增长至3,103.1亿元,年复合增长率为16.2%(见图2-9)。
中国度假村行业市场规模呈现稳定增长趋势的原因包括但不限于:
(1)中国政府出台多项扶持政策,大力推动中国居民休闲度假旅游,促使中国度假村行业实现进一步发展;
(2)度假村企业逐渐开始加
大对信息系统建设的投入,以提供更高效的度假村服务效率,促进中国度假村行业发展。
图2-9中国度假村行业市场规模(以营业收入计),2014-2023年预测
3中国度假村行业驱动及制约因素分析
1.驱动因素
3.1.1景区度假化驱动
中国景区营业收入多来源于门票收费,在门票降价但游客增长幅度低于预期的发展瓶颈下,景区逐渐转型升级实现度假化。
景区开始发展多重业态,在原有观光客流量及市场知名
度基础上通过发展度假村以吸引游客停留并产生消费。
中国景区数量众多,发展度假村市场空间大,景区已逐渐成为度假村市场成长的载体,不同类型的景区实现度假化的方式各异
(见错误!
未找到引用源。
):
(1)资源普通且开发限制小的景区可依托原有基础进行业态的
更新升级,发展度假村以形成休闲娱乐项目集聚的规模效应;
(2)保护程度高且开放空间小
的景区可借鉴乌镇发展模式,在以观光游览为主题的乌镇东栅的临近区域开发以休闲度假村
为主题的西栅,形成景区观光浏览与休闲度假于一体的经营模式。
以乌镇为例,乌镇位于浙江省嘉兴市桐乡,是国家5A级旅游景区。
乌镇将景区划分为东栅和西栅两个区域:
(1)乌镇东栅景区是中国著名古镇旅游胜地,游客在白天可游览东栅水乡风貌,体验江南水乡小桥流水、白墙黛瓦的风光;
(2)西栅景区以休闲度假为主题,建筑风格多采用明清时期古建筑设计,可为游客提供舒适的居住环境和古色古香的休闲度假体验。
在东栅景区的基础上,乌镇修葺新建了以休闲度假为主题的西栅景区,将旅游、休闲、
疗养、购物等娱乐项目集为一体,实现了度假化转型。
以景区观光浏览与休闲度假于一体的景区度假化经营模式可提升游客休闲度假体验,有利于推动中国度假村行业高速发展。
图3-1景区度假化发展推动中国度假村行业发展
3.1.2消费端驱动
随着城市居民工作和生活压力不断增大,亚健康问题受到重点关注,如何科学处理工作与生活的节奏,确保身心健康与生活幸福感成为中国居民首要关注问题。
环境优美的度假村从满足人们旅游需求出发,以休闲娱乐、放松身心为主题,合理安排生活内容,调整生活节
奏。
游客在度假村既能舒缓工作压力、缓解精神紧张,也可陶冶情操、增长知识,度假村逐
渐成为游客假期休闲娱乐首要选择。
自1999年国务院发布《全国年节及纪念日放假办法》,提出增加公众法定休假日,形成春节、五一劳动节、十一国庆节三个黄金周长假,居民度假需求大幅增长,促使中国度假村行业高速发展。
2018年10月黄金周,中国各景点接待游客总数达72,600万人次,同比增加3.0%(见错误!
),同时黄金周旅游总收入实现5,990.8亿元,同比上年10月增加2.7%。
黄金周旅游的不断发展,促使中国度假村行业发展前景广阔。
图3-2中国黄金周期间接待游客总数,2014-2018年
国家旅游局,头豹研究院编辑整理
3.2制约因素
3.2.1设施闲置及市场竞争风险
中国度假村旅游整体发展态势良好,但发展程度不足。
度假村企业将度假村定位为高档、豪华消费,按照高标准建设度假村,忽略了亲子游、老年游等大众化度假旅游。
中国人口老龄化进程加快将刺激老年人对休闲度假旅游需求的增长,截至2018年底,中国65岁及以
上人口为16,658万人,占人口总数11.9%,同比增加827万人,占总人口比重上升0.5%
(见图3-3),人口老龄化程度持续加深,老年休闲度假游需求不断增加。
中国中低端大众
化度假村供给不足的同时,部分中低端度假村存在环境差且服务水平低下、基础设施不完善、游客消费体验差等问题。
而中高端度假村则面临产品服务与市场需求差异大,导致度假村出现大量接待设施闲置等问题。
图3-3中国65岁及以上人口数量,2014-2018年
随着中国度假村市场竞争加剧,度假村企业经营者注重价格与档次的竞争而非度假村自身的特色及个性化特征,度假村企业经营者应注重完善度假村的设施和服务。
同时,中国度
假村行业同质化严重,以住宿、观赏、餐饮等项目为主,缺乏活动创意、娱乐项目、服务设施等配套服务,游客参与感及互动性差,限制度假村在市场中的发展。
3.2.2经营管理风险
度假村行业缺乏统一的行业管理标准与法规,在硬件设施、软件服务、新建度假村等方面均存在缺陷,制约度假村行业发展。
(1)在硬件设施方面,度假村的经营管理模式没有和酒店进行区分,一些度假村经营
者按照酒店的模式建设和经营度假村,未能突出度假村的特色。
度假村在地理位置、建筑设计风格、服务设施等方面均与酒店相似,导致度假村的建筑风格难以与自然风光相融合,其
设计极具商业感,游客难以享受放松休闲的乐趣。
2在软件服务方面,游客追求身心的舒适与放松,注重休闲设施、居住环境和服务质量等,但度假村市场企业众多且服务水平参差不齐,部分度假村建设力度不足,存在餐饮品质差、住宿不配套、价格不合理、服务质量差、休闲旅游产品升级换代滞后等问题,影响游客休闲度假体验感,制约度假村行业发展(见图3-4)。
3在新建度假村方面,度假村多依托著名景区或滑雪场、高尔夫球场、温泉等自然旅游资源地,中国自然旅游资源有限,一线景区及自然旅游资源地区域内度假村发展已相对成熟,知名度假村品牌已集中在一线景区,行业进入门槛高,限制新建度假村
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