安防视频监控管理平台行业分析报告Word格式.docx
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行业自律管理机构:
中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会,主要负责开展调查研究,掌握行业情况,向政府提出行业规划和制订有关经济政策、经济法规的建议;
经政府主管部门同意和授权,进行行业信息统计、收集、分析和发布。
中国安全防范产品行业协会,作为国家一级社团法人,是业务上受公安部指导的全国性行业组织,负责定期组织科技成果鉴定和推广应用,开展国内外技术、贸易交流合作。
此外还有中国电子视像行业协会、全国安全防范报警系统标准化技术委员会等相关协会对行业企业进行自律管理。
2、行业法律法规和产业政策
本行业为国家鼓励发展的行业之一,有关行业法律法规与产业政策如下:
(1)法律法规
(2)产业政策
二、行业发展概况
1、国内安防及视频监控行业
安全防范与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的发展和技术的不断成熟,我国安防行业已经成长为国民经济行业中一个拥有一定市场规模、产品种类齐全、应用领域宽泛、技术水平较高的新兴行业,成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。
尤其在2005年12月《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》发布后,公安部及地方各级政府开始了“平安城市”的建设,平安城市市场逐渐成长为中国安防行业最重要的市场,国内安防行业经历了一次爆发性的增长。
截至2010年,安防企业达到了2万5千家左右,从业人员约120万人;
行业总产值达到2,300多亿元,其中安防产品产值约为1,000亿元,安防工程和服务市场约为1300亿元;
全行业实现增加值800多亿元,比2005年增长1.8倍,年均增长23%以上。
其中安防电子产品发展较快,年均增长25%左右,到2010年安防电子各类产品比重约为:
视频监控系统55%,出入口控制系统15%,防盗报警系统12%,其他类别的产品系统18%。
根据中国安防行业的“十二五”规划,到“十二五”期末整个安防产业将实现规模翻一番的总体目标,即年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5,000亿元,实现增加值1,600亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上。
我国安防行业主要由以下几种类型企业组成:
一是以提供整体设计、安装、调试等系统集成服务为主营业务的集成商;
二是以销售、代理安防产品为主业的销售商;
三是以从事安防相关产品的研发和生产为主的产品供应商;
四是提供中介、咨询等服务的服务商;
五是提供报警、运营等服务的运营商。
安防相关产品种类繁多、市场规模巨大,安防产品从各自实现功能的角度上可以分为视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等八大细分专业领域。
视频监控产品是安防产品最重要的组成部分,产值平均占行业总产值的50%以上。
安防产品的分类及视频监控行业的产品构成如下图所示:
根据中国安防网公布的数据,2010年视频监控行业的产业规模为563亿元,产值约占整个安防市场的54%。
由于视频监控在平安城市建设中应用最为广泛,政府的相关投入也最大,使得整个城市视频监控行业快速增长,从而带动视频监控行业的增长速度略高于整个安防产业,预计年复合增长率为23%左右。
视频监控行业按照主流设备发展过程可以分为3个大的阶段,即20世纪70年代开始的模拟视频监控阶段、20世纪90年代开始的数字视频监控阶段及近几年兴起的智能网络视频监控阶段。
视频监控行业发端于20世纪70年代,当时的视频监控系统也叫做闭路电视监控系统(CCTV),是完全模拟制式的视频监控系统,又称为第一代视频监控系统。
第一代视频监控系统由模拟摄像机、多画面分割器、矩阵、模拟监视器和磁带录像机(VCR)等构成,摄像机的图像经过同轴电缆或其他介质传输,送入VCR进行录像记录,并可通过矩阵输出到模拟监视器显示。
第一代视频监控系统的自动化程度低,同时受存储介质的限制,存储容量有限且检索效率低下,仅能满足最基本的视频监控需求。
20世纪90年代,视频监控行业进入了数字视频监控阶段。
该阶段的核心设备是数字硬盘录像机(DVR),其实质是集音视频编码压缩、视频存储、本地解码显示、网络传输、远程控制等各种功能于一体的插卡式计算机或嵌入式设备。
数字视频监控系统由模拟摄像机、DVR、监视器和监控终端构成,并可由DVR输出到本地监视器实时显示或由监控终端进行浏览回放。
摄像机的图像经过同轴电缆或其他介质传输,直接接入DVR进行数字化编码压缩并进行硬盘存储,并可由DVR本地输出到模拟监视器进行显示,由此形成第二代视频监控系统。
第二代视频监控系统在视频存储、检索、浏览实现全数字化,但传输仍采用模拟制式,仅具备基本的网络化功能。
在这一阶段,国内厂商充分发挥制造和成本优势,在这一阶段的全球市场竞争中占据了领导地位,涌现出了如某威视、大华股份为代表的安防产品生产厂商。
近年来,随着信息技术的进步,第三代智能网络视频监控系统开始出现并迅速发展。
第三代智能网络视频监控系统主要由前端的采集设备(模拟或网络摄像机)、传输设备(光端机、交换机)、视频监控管理平台(视频编解码器、NVR、运行视频监控管理软件的服务器)及后端显示设备等构成。
智能网络视频监控系统采用完全分布式的架构,主要设备间通过网络连接,克服了地域空间的限制。
在典型的智能网络视频监控系统中,前端采集设备负责采集标清或高清图像,之后经传输设备传输至视频监控管理平台进行数字化并存储。
用户通过视频监控管理平台可对全网的图像进行灵活的管理控制,实现系统内视频资源的整合、配置、存储、调用、报警、集成等管理功能,并通过移动监控及智能监控等功能满足深层次应用需求。
视频监控下游应用行业较广,横跨了政府、金融、电信等各类行业应用。
这些终端需求的扩张,为视频监控产业的成长提供了充分市场空间。
随着下游行业应用的深入,不同行业对视频监控系统的需求也开始出现变化,视频监控的行业化趋势逐步体现。
近年来,平安城市建设开始成为视频监控行业增长的主要驱动因素,以政府公安为主导用户的城市视频监控行业成为整个视频监控行业最大的市场,占比接近30%。
2、城市视频监控行业分析
据国家统计局报告显示,中国城市数量已从新中国成立前的132个增加到2008年的655个,100万人口以上城市已从1949年的10个,发展到2008年的122个。
50万人口以上城市已从1980年的51个,发展到2010年的236个,到2025年,还将有107个城市跨过50万人口门槛。
随着城市现代化建设的加速发展,经济与文化交流日趋频繁,城市流动人口急剧增加,引发了城市的社会治安、重点区域安全防范、交通管理等一系列城市管理问题,城市治安管理的日常防控和应对重大恐怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大,国内多数城市视频监控系统的建设规模以及管理方式并不能满足日常指挥调度和技术防范要求以及应对突发公共事件和组织重大保卫警卫活动的需要,因此城市视频监控系统的建设受到了重点关注,针对城市视频监控系统的投资逐步增加。
尤其是2005年以来,为保障城市安全,构建和谐社会,国家公安部和有关机构部门在全国范围开始推进实施科技强警、“3111”、平安城市等大型综合性安防项目,同时北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等大型活动也加大了对安防监控的投入。
在这些大型综合性安防项目的推动下,城市视频监控系统开始大规模应用,迅速成长为一个规模显著的市场。
下表介绍了各地平安城市项目的建设情况。
随着城市规模的扩大和视频监控技术的发展,相比金融、交通等其他行业的视频监控系统,城市视频监控的行业化需求开始凸显。
“网络化”是现代城市视频监控系统的首要需求,城市视频监控系统需要在新建视频采集点的同时,通过数字化网络实现超大规模视频资源的接入和全网共享,按照权限进行控制和管理,稳定安全的实现从区域到整个城市乃至全省、全国范围的视频联网监控;
“高清化”是城市视频监控系统的第二个需求,城市治安管理和刑侦办案需要能从视频中清晰辨认人脸和车牌,这需要借助高清摄像机来实现;
城市视频监控系统的第三个需求是“智能化”,由于接入的视频采集设备数量众多,城市视频监控应用不可能采用人工的方法去识别、捕获有意义的视频图像,便需要借助计算机技术实现智能化的视频诊断、分析等功能。
在强大的应用需求的推动下,伴随着信息行业近年来软件和存储技术的快速进步,以城市视频监控管理平台为核心的智能网络视频监控系统逐渐显露头角,开始担当起城市视频监控资源管理的重要角色,率先在“平安城市”项目中大量应用。
如上图所示,一个典型的城市视频监控系统从构成来看主要包括四大部分:
采集部分、传输部分、平台部分、显示部分。
城市视频监控的核心是平台部分,实现管理控制及应用功能、记录功能以及数字化功能。
和传统的模拟或数字视频监控系统相比,智能网络视频监控系统的IT化趋势更加明显。
IT行业的网络、存储和软件技术大量应用于视频监控行业。
智能网络视频监控系统具备强大的网络化功能,可通过网络实现分散独立的视频联网;
并采用支持高清网络摄像机和RAID专业存储的NVR设备替代了DVR,使得视频监控的存储系统具备更高的安全性和可扩展性;
移动监控、智能监控等软件技术伴随着更多IT公司的加入推动了整个城市视频监控系统的应用向更深层次发展。
在这一过程中,城市视频监控管理平台的中枢地位日益凸显,起到管理控制整个城市视频监控系统的作用。
3、城市视频监控管理平台简介
城市视频监控“网络化”、“高清化”、“智能化”的应用需求以及网络技术、软件技术、存储技术、嵌入式技术、计算机智能技术的快速发展促成了城市视频监控管理平台的产生,并已经成为城市视频监控管理系统中不可或缺的核心组成部分。
正是由于城市视频监控系统庞大、功能复杂,过去仅靠简单、有限的服务器、软件组成的系统已远远不能满足用户的需求,取而代之的是由实现不同管理和应用功能的一系列服务器、系统软件及应用软件组成的城市视频监控管理平台。
城市视频监控管理平台是依托于数据库、架构于网络、运行一定程序及服务的软硬一体化系统,由管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分组成,主要包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等。
它将分散的前端采集设备、后端显示设备及客户端设备通过网络,基于统一的软件系统连接起来,实现城市视频监控系统完整、丰富、强大的功能。
城市视频监控管理平台在城市视频监控系统中的地位相当于人的中枢神经系统。
通过城市视频监控管理平台,用户能够对全网的图像进行灵活的管理控制,实现系统内视频资源的整合、配置、存储、调用、报警、集成等管理功能,并通过移动监控及智能监控等功能满足深层次应用需求。
一个典型的城市视频监控管理平台通常分为三级架构:
市级、区县级、派出所级,每一级都需要管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分:
根据Frost&
Sullivan公司的研究,2010年城市视频监控管理平台的市场规模大约是52.2亿人民币,相较2009年增长28.7%。
在今后五年(2011-2015)中,该市场将保持良好的发展势头。
预计到2015年,中国城市视频监控管理平台市场规模将达到162亿人民币,2010至2015年复合年均增长率为25.4%5,如下图所示:
根据市场容量、未来成长的预测、技术发展的程度、中国宏观经济的状况及巨大的市场需求,Frost&
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