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但是大家对市场的感觉不好,主要是日系企业产销增长幅度高于车市,却有一些企业的市场环比销量或多或少出现了负增长,而媒体对此大肆炒作,扭曲了整体乘用车市场的真正走势。
7月乘用车市场估计
7月的日历日比6月份多一天,但工作日却相同,加上很多企业在7月份要放高温假,因此产量将相对降低。
7月份是汽车市场波动规律的低谷,厂家在下半年第一个月(7月份)对经销商基本没有压库的需求;
夏天买车的用户比例是最少的;
今年大幅涨工资的是拿最低工资的人,对汽车潜在用户增加作用不大。
因此7月份的环比销量的跌幅将比去年同期还大,但是还不至于出现狭义乘用车同比负增长,因为本月日系企业的产销量还会有所增加;
但乘用车市场与企业的预期相差很多,因此市场不好的呼声会更大,特别是内资企业的乘用车市场占有率有继续下降。
国际原油价格的走势分析
世界经济复苏,发达国家用户开车频次在增加,发展中国家汽车保有量在快速增长,今年石油的消费量已经较大增加,而OPEC拒绝增产,这是今年石油价格上涨的主因。
5月底石油价格下行,是美国二次量化宽松政策6月底到期,美元大幅度升值,但美元在6月下旬没能继续走强,6月23日国际能源署宣布其28个成员国,在一个月内投放6000万桶石油战略储备来稳定市场,国际油价一度跌到90美元/桶,媒体报道国内燃油价格将下调,但油价从6月底又开始回升,虽然我国把进口车用汽油关税税率下调了4%,但原油价格上涨吞噬了降关税的因素。
有预测:
OPEC增加油产量,年底油价为110美元/桶,OPEC不增加油产量,年底油价为120美元/桶,因此油价对今年汽车销量无帮助。
国际油价总体是上涨趋势,因此国内燃油价格仍是涨多降少,但有利于新能源车的普及。
进口乘用车市场的趋势
过去进口汽车主要是国营企业购买,其中乘用车占进口的40-50%,目前进口汽车主要是私人购买,乘用车占到进口汽车总量的95%。
这是由于改革开放让一部分人先富起来,30多年来形成了上千万户的高端富裕群体,奠定了购买进口车的经济基础。
另外近年来中国的高端富裕群体掀起了买豪华进口车的热潮,特别是富二代等攀比强烈,进口车是某些圈内的基础标准,当年高端人士购买雅阁就不错了,现在入门条件是豪华车,以便与中低端富裕群体用车有所不同,在这股潮流的带动下,激发了热购各种进口车的浪潮。
另外国家为减少贸易顺差,鼓励进口高端机电产品,也包括进口汽车,使汽车进口通畅无阻。
豪华进口车在各地汽车展中非常火爆,造成进口商疯狂扩张网络,拉动销量和库存的提升。
今年进口车增量最少挤占20万辆国产车市场,今年进口车“井喷”会超过100万辆。
乘用车价格在隐性上涨
今年CPI涨幅大,主要是国际市场农产品涨价71%、燃油涨价>30%、金属涨价、铁矿石涨价、橡胶涨价等,这属于输入型通货膨胀。
随着世界经济的复苏,输入型通胀今后几年将维持较高水平。
国内中下层劳动者工资今后5年会较快增长,快于劳动生产率的增速,将抬高制造业的成本,并维持较高通胀率。
今年上半年汽车价格是历年降幅最低的,一些年度型或新车型上市,宣布价格不变的,绝大部分比老车型的优惠幅度减少,这实质上就是隐性涨价。
多年来国内的通胀,而汽车价格却是“通缩”,加上今后汽车市场的增长率会下降,一些车型的盈利空间已经减小或消失,但是为保住市场份额,谁都不肯带头涨价,因为没有其他厂家跟进,涨价车型的销量会萎缩。
但到一定时间后,一些厂家会不得已宣布涨价,从而结束我国近20年的汽车连续降价的历史。
目前的市场状态是政府所期望的
由于中国人追求现代生活迫切,加上国家政策的过度刺激,国内汽车市场超高速发展,已经超过了社会的承受力,因此政府撤销汽车市场财政补贴等政策,是今年汽车市场增长率大幅下降的主因。
不采取这些措施,严重堵车会蔓延到全国所有大中城市,而开车的人在中国都是有权或有钱的公民,最低的也是中产阶级的中层人士,他们的社会影响力是最大的,如果不满情绪增加,会延伸到社会生活的方方面面,搞不好可能发展成为严重的国内政治问题,影响我国的安定。
另外去年国内石油消耗增大了4000多万吨,全世界的石油产量多年徘徊在37亿吨,由于金融和经济危机,发达国家用车频次下降,节约的石油才能供中国汽车市场高速发展,经济复苏使发达国家汽车开动率提高,使今年的油价大幅上涨,不把我国石油消费的增长率降下来,我国政府会严重地陷入国际石油政治漩涡。
世界各国制造业中的任何一个行业,都没有给国家造成过像我国汽车行业这么严重的潜在政治危机,但我国汽车消费的自然增长力仍十分强大,明年又会进入快速增长的轨道,“无为而治”的建议是不可取的,唯一的办法是国家进行调控,以消化近十年过度刺激汽车市场造成的负效应,目前的市场状态是政府所期望的,因此不要指望下半年国家会出台直接鼓励汽车市场发展的新政策。
国家对汽车市场宏观调控的国际惯例是增大燃油税,但是会造成物流成本的增大,这主要是我国铁路货运和江海运输的发展严重滞后,至今政府还没有明确对汽车市场国家调控表态,但是这已经是刻不容缓的一件大事了,不知政府领导是否真正意识到这两个潜在的政治危机的存在。
2011年上市新车报告新车数量下降约两成
一、乘用车细分车型销量分析
1、乘用车细分车型销量分布
2010年,由于我国汽车消费结构的转变,二次购车的比重增加,消费者对多功能乘用车(MPV)以及运动型多用途乘用车(SUV)的需求猛增,SUV与MPV分别以100%和80%的增幅成为2010年中国乘用车市场的亮点。
据中汽协统计,2010年,中国基本型乘用车(轿车)销售949.43万辆,占乘用车比重69.56%;
多功能乘用车(MPV)销售44.54万辆,占比3.52%;
运动型多用途乘用车(SUV)销售132.60万辆,占比8.59%;
;
交叉型乘用车销售249.21万辆,占比17.96%。
2、轿车市场消费分析
2010年,我国基本型乘用车(轿车)产销分别为957.59万辆和949.43万辆,同比增长28.17%和27.05%。
由于2010年对小排量汽车的政策不太稳定,呈现先抑后扬的状态,首先减少小排量购置税,然后对节能车进行补贴,政策的不稳定性,最终导致小排量车不温不火,大排量车依旧销售火爆。
据统计,除3.0升以上排量销量下降外,其他排量轿车均实现不同增长,其中,排量在1.6升以下的轿车比2009年增长28.3%,1.6-2.5升同比增幅24.6%,2.5-3.0升增幅最大为37.2%。
2010年自主品牌轿车表现稳定,市场份额略有上升。
自主品牌轿车共销售293.30万辆,占轿车销售总量的30.89%,比上年提高1.22个百分点。
日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售215.86万辆、183.92万辆、135.38万辆、83.63万辆和37.34万辆,占轿车销售总量的22.74%、19.37%、14.26%、8.81%和3.93%,与上年相比,美系占有率增长最快,德系、法系微增,日系、韩系降幅分别达到2.01和0.79个百分点。
3、不同级别畅销车型分析
微型车:
外形时尚车型受青睐“老车型”竞争力逐渐下降
奇瑞QQ3依旧保持微型车冠军,但由于FO、奔奔MINI等外形时尚车型的不断出现,QQ3老大的位置受到挑战,从2010年微型车畅销车型中可以看出,“老车型”QQ3与北斗星销量均出现下滑,而外观时尚、富有年轻活力的车型比较受消费者青睐,奔奔MINI作为2010年上市场新车,在不到一年的时间里就闯进销量前五名。
小型车:
新车型与自主品牌很“给力”
新赛欧作为上海通用2010年推出重要车型,一经上市即获得出现表现,荣登2010年小型车销量榜首,而自主品牌悦翔凭借其“好看、好开、好省油”的综合优势销量翻番,位居小型车市场第三位,另一自主品牌夏利A+凭借其价格优势和皮实耐用,2010年销量较去年增长8倍以上。
紧凑型车:
多数车型表现欠佳
2010年上海大众朗逸走出颓势,以超过70%的增幅荣登紧凑型车榜首,然而其他车型均出现不同负增长,其中自主品牌比亚迪F3下滑幅度最大,经典车型捷达销量基本与去年持平,作为家用轿车的王牌车型悦动与凯越在经历连续增长后,2010年销量首次出现小幅下降。
中型车:
日系品牌优势明显
日系品牌雅阁、凯美瑞因其长久的市场影响力和车型品质继续保持前两位;
作为后起之秀天籁凭借其豪华感和舒适性的优势继续保持快速增长;
桑塔纳志俊因其较高的性价比和低廉的用车成本,在2010年销量增长50%以上。
中大型车:
市场表现格外华丽奥迪不在一枝独秀
2010年奥迪A6依旧领衔豪华车市场,但与往年相比奥迪A6绝对优势不再,2008和2009,奥迪A6销量与第二位相差一倍以上,而2010年,奥迪A6与第二位的君越仅相差一万辆,另外,奔驰、宝马的市场表现也格外出色,普遍获得大幅增长。
SUV:
集体发力销量增幅惊人
2010年,中国SUV市场以132.6万的销量以及101.27%的增长率完美收官,无论是中高端SUV,如CR-V、RAV4、汉兰达和途观,还是经济型SUV,如H3、众泰2008和瑞虎,2010年均获得快速增长。
MPV:
私用及公私兼用MPV成为市场亮点
2010年,公私兼用MPV和私用MPV销量增幅较大,而公商务用MPV销量增幅相对较小。
具有私用条件的MPV快速增长说明MPV已经开始走向家庭,而公商务用MPV市场受宏观经济影响较大,因此2010年公商务用MPV市场趋于稳定。
图表四:
2010年不同级别销量前五车型
排名
微型车
2010年
同比增长
小型车
1
奇瑞QQ3
157,061
-6.82%
新赛欧
115,279
--
2
比亚迪F0
148,457
44.23%
骊威
114,480
24.88%
3
乐驰
77,800
29.67%
悦翔
103,980
129.87%
4
北斗星
71,355
-6.28%
自由舰
95,583
-15.91%
5
奔奔MINI
61,234
夏利A+
87,590
830.23%
紧凑型车
中型车
朗逸
251,615
71.80%
雅阁
171,679
-2.10%
悦动
233,344
-2.55%
凯美瑞
161,410
1.06%
捷达
224,523
-0.09%
天籁
140,842
29.80%
凯越
222,494
-7.72%
帕萨特领驭
130,971
15.66%
比亚迪F3
212,384
-20.71%
桑塔纳志俊
111,7
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