不锈钢行业现状及竞争格局展望调研投资分析报告文档格式.docx
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2016年我国不锈钢产能超4000万吨、占全球50%以上,国内板材占比超90%、长材不足10%
我国总产能及结构:
2016年我国不锈钢产能已经超过4000万吨,其中板带材占比在90%以上,长材占比不足10%。
根据陈程、刘琦发2014年5月发表在《冶金经济与管理》期刊上的论文《我国不锈钢生产消费现状分析及2020展望》的统计数据,我国不锈钢粗钢产能在2013底到2014年初,已经突破3000万吨,其中热轧板带超过1900万吨,冷轧板带约1050万吨,板带材产能占比超过90%,剩余部分主要为长材。
根据51不锈钢网统计数据,截止到2015年底我国不锈钢粗钢的总产能已经达到3636万吨,主要分布在浙江、江苏、山东、广西、广东、福建等省份。
此外根据51不锈钢网统计数据,2016年我国约有640万吨的新增不锈钢炼钢产能,其中不锈钢冷轧产能新增265.5万吨,综合来看,截止至2016年年底,我国不锈钢粗钢总产能已经超过4000万吨。
全球总产能:
2016年全球总产能6550万吨,中国占比超50%。
根据欧洲不锈钢厂奥托昆普发布的2016年度报告统计数据显示,2016年全球不锈钢产能达到6550万吨,我国不锈钢产能占比已超50%。
表1:
2016年我国不锈钢冶炼新增产能情况(不完全统计)
表2:
2016年我国新增不锈钢冷轧产能情况(不完全统计)
(二)我国产能分布:
重点分布于经济发达地区,华东、华北、华南排名前三,合计占比达60.72%
我国产能区域分布:
我国不锈钢产能重点分布于经济发达地区,2016年华东、华北、华南三地预估产能合计占比达到69.93%。
根据51不锈钢网不完全统计,截止到2016年底我国不锈钢产能已经达到约4200万吨,华东地区预估产能约1400万吨,是我国不锈钢生产最集中的区域,占比高达33.33%;
华北和华南预估产能紧随其后,分别约为600万吨、550万吨,占比分别为14.29%和13.10%,前三大区域的总产能占全国总产能的比例约60.72%。
图1:
2016年我国不锈钢的预估产能分布情况
本章总结:
我国不锈钢行业发展始于1997年,经过20年的快速发展,我国已经成为全球最大的不锈钢生产国。
2016年我国的不锈钢总产能已经超过4000万吨,其中板材占比在90%以上,长材占比不足10%。
截止到2016年全球不锈钢的总产能达6550万吨,我国不锈钢的产能占比超过50%。
我国不锈钢产能重点分布于经济发达地区,2016年华东、华北、华南三地的预估产能占全国总产能的比例分别为33.33%、14.29%、13.10%,产能合计占比已经达到60.72%。
二、产量:
2012-2016年复合增速26.54%、2016年占全球的54.48%,产能利用率仅59.38%,中国、印度和日本排名全球前三
(一)我国和全球产量:
2001-2016年我国不锈钢产量年复合增速达26.54%,为全球年复合增速的4.45倍,产能利用率仅59.38%,产能相对过剩
从总产量的角度来看:
2001-2016年,我国不锈钢产量快速增长,年复合增速为26.54%,为同期全球年复合增速的4.45倍。
根据中国特钢协会和国际特钢协会的统计数据,我国不锈钢粗钢产量自2001年以来快速增长,从2001年73万吨增加至2016年的2493.80万吨,年复合增长率高达26.54%。
同期,全球不锈钢产量复合增速仅为5.97%,中国增速是全球平均水平的4.45倍。
图2:
2001年-2016年,我国不锈钢产量复合增速高达26.54%
图3:
2001年-2016年,全球不锈钢产量复合增速为5.97%
2011-2016年我国不锈钢产量保持快速增长,主要原因在于我国的不锈钢产量基数相对较低,同时我国经济的快速发展带动不锈钢产业的快速发展。
一方面由于我国2001年的不锈钢产量相对较低(2001年国内的不锈钢产量只有73万吨,而2001年全球的不锈钢产量高达1918.70万吨),另一方面我国GDP增速一直维持在较高的增长水平,相比全球GDP平均增速要快很多。
2016年我国的GDP增速降到了近十年的低点,但仍有6.7%,高于全球3.11%的增速水平。
在经济快速发展的带动下,不锈钢的产能及产量不断增加,2016年我国的不锈钢产量近2500万吨,约占全球不锈钢总产量的54.48%。
图4:
2001-2016年中国GDP增速显著高于全球GDP平均增速
我国不锈钢产能利用率仅59.38%,低于全球平均水平,产能相对过剩。
结合前面介绍提到的全球和国内粗钢产能统计数据,2016年,全球的粗钢产量为4577.80万吨,粗钢产能约为6550万吨,全球的平均产能利用率为69.89%;
我国粗钢产量为2493.80万吨,粗钢产能按照4200万吨计,产能利用率为59.38%。
目前全球的不锈钢产能已处于相对过剩的状态,我国相比全球,产能过剩情况更严重。
从我国未来不锈钢行业的发展趋势来看,一方面不锈钢的产能扩张步伐将放缓,新批建设不锈钢的产能将减少,另一方面随着我国供给侧改革的稳步推进,相对落后的不锈钢产能将逐步退出市场,不锈钢的产能利用率将逐步提升,产业结构逐步优化。
产能过剩倒逼产业结构优化,在未来不锈钢需求逐步改善的环境下,不锈钢的产量将进一步提升。
(二)全球产量分布:
中国、印度和日本产量分别排名全球前三,2016年中国产量占比为54.48%
1、分国别角度来看:
2001年以来我国不锈钢产量占全球的比例快速上升,2006年已成为全球最大不锈钢生产国,2016年占比高达54.48%,全球前三大国家分别是中国、印度和日本根据中国特钢协会数据和ISSF数据,我国不锈钢产量占全球的比例快速提高,从2001年的3.8%,提高到2016年的54.48%,产量达到2493.8万吨。
从全球不同国家的角度来看,中国在2006年已经成为全球最大的不锈钢生产国,紧随其后的分别是印度、日本。
通过分析可以发现全球主要的不锈钢生产国集中在亚洲地区,2016年中国、印度、日本和韩国合计占全球的73.47%。
图5:
2001年以来我国不锈钢产量占全球比例不断上升,2016年达到55.54%
图6:
2006年我国已是全球最大的不锈钢生产国(单位:
万吨)
中国、印度、日本和韩国之所以能成为全球主要的不锈钢生产国,与各国的发展历程是分不开的。
从中国、印度、韩国及日本的发展历程来看,自2001年以来,中国、印度经济发展较快,特别是2009年以后,中国和印度的GDP增速均在5%以上,显著高于同期的全球GDP平均增速,经济高速增长带动不锈钢产业的快速发展。
韩国和日本作为传统的经济强国,虽然经济增速较低,但不锈钢的发展较成熟,早已成为全球不锈钢强国,因此在生产上也占据较大的竞争优势。
从未来各国的不锈钢发展趋势来看,中国和印度作为全球两大发展中国家,经济仍有望保持快速增长,不锈钢的产量有望继续创新高。
日本和韩国在不锈钢生产和工艺上具备一定的优势,未来不锈钢的产量有望保持稳步增长。
图7:
2001-2016年中国、印度、韩国均保持较快的经济增速
2、分区域角度来看:
亚洲区域2004年以来是全球最大的不锈钢生产区域,其次为西欧和非洲、美洲、中欧和东欧
从全球不锈钢生产的区域分布来看,2004年以来,亚洲地区一直是全球最大的不锈钢生产区域,2016年不锈钢产量34879.5万吨,占全球的76.22%;
其次是西欧和非洲区域,2016年不锈钢产量770.50万吨,占全球的16.83%;
紧跟着是美洲区域,2016年占全球的6.40%;
中欧和东欧区域的不锈钢最少,2016年占比仅为0.54%。
亚洲地区成为全球最大的不锈钢生产区域,一方面由于亚洲处在经济发展相对较快的时期,区域内的中国、印度经济增速全球领先,另一方面与亚洲是全球人口数量最多,人口相对最集中的区域紧密相关。
从人口数量上看,2011年亚洲人口总数高达37.61亿人,占全球人口总数的60.65%。
随着全球经济的不断发展,人口总数也逐年攀升,2016年全球的总人口突破了78亿,亚洲区域的人口总数占全球人口总数的56.68%。
从人口占比上看,虽然亚洲地区人口占比有所下降,但仍占据全球一半以上的比例。
从未来的发展趋势来看,全球人数仍将持续增长,亚洲地区仍将是全球人口最为集中的区域。
较多的人口为不锈钢产业的发展提供了相对更廉价的劳动力,同时不锈钢的生产和消费也将随之增加,未来亚洲区域仍将是全球不锈钢最大的生产区域,不锈钢的产量有望进一步创新高。
图8:
亚洲地区是全球最大的不锈钢生产区域(单位:
图9:
亚洲地区是全球人口最集中的区域(单位:
百万人)
2001-2016年,我国不锈钢粗钢产量由73万吨增至2493.80万吨,年复合增
长率高达26.54%。
同期,全球不锈钢产量复合增速仅为5.97%,中国增速是全球平均水平的4.45倍。
我国不锈钢产能利用率仅59.38%,低于全球平均水平,产能相对过剩,未来产能扩张步伐将放缓,落后产能逐步淘汰,产业结构进一步优化。
2001年以来我国不锈钢产量占全球的比例快速上升,2006年已经成为全球最大不锈钢生产国,2016年占比高达54.48%,全球前三大国家分别是中国、印度和日本。
2016年全球不锈钢产量为4577.8万吨,中国、印度、日本和韩国合计占全球的73.47%。
亚洲区域2004年以来一直是全球最大的不锈钢生产区域,其次为西欧和非洲、美洲、中欧和东欧。
2016年不锈钢产量34879.5万吨,占全球的76.22%。
三、产品结构:
板带材企业居多,2016年产量占比达90%
(一)产能结构:
我国不锈钢企业产能规模差异较大,太钢不锈和青山控股集团分别为国内最大的国有企业、民营企业
我国不锈钢生产企业产能规模差异较大,太钢不锈是产能最大的国有企业,青山控股集团是产量最高的民营企业。
从前面的分析我们可以得出,目前我国是全球最大的不锈钢生产国,2015年不锈钢总产能超过3000万吨。
目前,我国各生产企业的产能规模差异较大,规模较大的有几百万吨,而规模较小的只有几十万的甚至几万吨。
其中:
太钢不锈是国内产能最大的不锈钢国有生产企业,根据太钢集团官网公布的最新数据,目前太钢不锈不锈钢粗钢产能高达450万吨,2016年的不锈钢产量达412万吨。
青山控股集团是国内产量最高的不锈钢民营企业,根据青山控股集团官网最新数据统计,2016年生产的不锈钢产量高达580万吨,销售产值1028亿元。
表3:
国内规模较大的不锈钢生产企业
(二)产品结构:
国内板带材生产企业居多,板带材产量占比超90%
国内规模以上不锈钢企业中,板带材生产企业居多,2016年板带材产量占比超过90%。
根据51不锈钢统计的2016年国内不锈钢重点生产企业的产量情况,国内规模以
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