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第一轮商车费改前后商车险保费计算公式8
图6:
历次商车费改时间轴9
图7:
三大险企车险综合成本率(2016-2019H)10
图8:
一车通保主要内容11
图9:
产险行业各险种保费收入占比(2006-2019)12
图10:
2019年产险保费分布12
图11:
我国主要农产品产量(1992-2018)13
图12:
我国农业受灾面积(2010-2018)14
图13:
我国农业受灾区域绝收比例(2010-2018)14
图14:
按照经营目的划分的农业保险种类15
图15:
按照保险标的划分的农业保险种类16
图16:
种植业保险分类16
图17:
经济作物和其他作物种植面积对比(2010-2018)17
图18:
养殖业保险分类17
图19:
不同种类家禽生产周期对比(单位:
天)18
图20:
按照保险责任划分的农业保险种类18
图21:
创新型农险分类19
图22:
“保险+期货”业务模式19
图23:
收入责任保险金额计算方式21
图24:
2007年以来我国主要农险补贴政策23
图25:
我国农险保费收入、赔付支出和赔付率(1998-2018)24
图26:
我国农业保险密度和保险深度25
图27:
中美两国农业保险深度对比25
图28:
我国粮食产量年增加值(1998-2010,单位:
万吨)26
图29:
县域居民和城镇居民恩格尔系数(2010-2018)27
图30:
农险保费收入占财产险保费收入比例28
图31:
农险市场份额(2014-2018)29
图32:
2018年主要财产险公司农险市场份额30
图33:
人保产险保费收入情况(2013-2019)30
图34:
人保产险2019年前三季度非车险业务结构31
图35:
我国主要农险市场参与者的农险产品数量对比31
图36:
人保产险板块综合成本率(2013-2019)32
图37:
人保2019年上半年非车险利润贡献占比32
图38:
人保县域协同销售模式32
图39:
人保产险农险保费增速及占比预测33
图40:
太保农险业务经营情况(2015-2019H)34
图41:
太保产险2019年前二季度非车险业务结构34
图42:
太保产险板块综合成本率(2016-2019)34
图43:
太保农险遥感测绘和无人机助力查勘定损36
图44:
太保农险?
黑科技?
提升理赔效率36
图45:
太保产险农险保费增速及占比预测36
图46:
中华财险保费收入37
图47:
2018年中华财险非车险保费结构37
图48:
中华财险农险增速及占比预测38
一、产险结构发展情况分析
(一)车险发展情况
作为我国大多数产险公司的“龙头险种”,车险在产险业务中占比长期保持在70%上下,其经营情况与产险公司整体发展紧密相关。
近年来,随着宏观经济形势变化、商车费改的逐步推进以及行业自律的不断加强,车险业务的增速和利润贡献能力已大不如前。
我国车险保费和增速情况(2009-2019)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
20092010201120122013201420152016201720182019
76.00%
74.00%
72.00%
70.00%
68.00%
66.00%
64.00%
62.00%
60.00%
58.00%
56.00%
财险保费收入(亿元)机动车辆保险保费收入(亿元)机动车辆保险保费占比
资料来源:
Wind
1、汽车销量及保有量
由于车险承保标的的特殊性,车险业务的发展与汽车销量紧密相关。
2017年以来,在全球经济增速下行和我国居民部门负债率持续提高的背景下,居民的消费意愿和消费水平均有所下降,很大程度上抑制了汽车消费,导致我国新车销量增速持续放缓,2018年增速由正转负。
同时,在摇号上牌、限行等政策要求下,大中城市汽车保有量接近饱和,已基本达到动态平衡。
2019年,受到国五国六标准切换提前透支销量和消费者观望情绪的影响,全年新车销量持续低迷,且降幅由2018年的-4.75%进一步扩大至-9.40%。
我国汽车销量及增速情况(2009-2019)
3,000
2,500
2,000
1,500
30.0%
20.0%
10.0%
1,000
0.0%
500
-10.0%
汽车销量(万辆)销量增速
近三年我国汽车月销量(万辆)
350
300
250
200
150
100
50
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2017年2018年2019年
在新车增速放缓的同时,我国汽车存量市场也并不景气。
民用轿车保有量在经历前一阶段的高速增长后,2011年起增速持续下滑,2018年增速仅10.39%。
在我国汽车保有量曲线走平,车险的市场空间趋于稳定的大背景下,除了对每年新增客户的开发和持续维护,未来险企将对现存客户群体进行更加激烈的争夺。
我国民用汽车保有量及增速(2005-2018)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
35.0%
25.0%
15.0%
5.0%
民用轿车保有量(万辆)增速
2、商车费改持续推进
三次商车费改,车险定价逐渐放开
2001年,受加入WTO以及国际车险费率改革影响,我国车险费率市场化改革拉开序幕。
2001年10月,保监会在广东地区率先进行机动车辆保险费率改革试点工作,允许保险公司自主制定车险费率。
2003年,全国范围内废除统一车险条款费率,车险条款及费率由各保险公司厘定。
此阶段改革欲通过激活产险公司内在发展潜能,整顿车险市场乱象,但受制于经营观念的老化以及配套监管机制的缺失,车险市场陷入过度依靠价格战和渠道返佣的非理性竞争格局,改革效果不达预期。
200至6
2007年,为整治车险市场乱象,保监会陆续出台政策对行业条款和费率标准进行了规定,以进
一步改善市场竞争环境。
经过一系列政策调整,行业经营状况有了一定的好转,恶性竞争明显缓解,但车险行业再度进入相对统一的时代。
2006年至2007年保监会车险改革相关政策
时间主要内容
2006年3月
2006年6月
为了规范车险市场非理性行为,保监会规定各保险公司给予投保人的优惠幅度不得超过车险产品基准费率的30%(即“七折令”)。
保监会批复ABC三款商车险基本条款(包含第三者责任险和车损险),三款之间保险责任趋同费率基本一致,各保险公司需从三款中选择一款执行,附加险可由各家公司自行设计,并同样执行优惠系数下限0.7的限制。
2006年7月交强险条例开始实施,机动车辆保险得到进一步的推广。
2007年4月车险险种范围进一步扩大,包括车损险、商三险、车上人员、盗抢、玻璃、划痕、不计免赔险等项目。
中国银保监会
第一轮商车费改
随着2015年2月《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》和2015年3月《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》的公布,商业车险第一轮大规模费率改革启动。
此次改革试点工作分批逐次进行,2016年7月推广至全国。
首次商车费改重新拟定了商车险保费计算公式并修改调整系数,修订了行业规范条例,拓宽了保障范围。
最大的创新点在于,此次费改放宽了保险公司自主定价权。
第一轮商车费改前后商车险保费计算公式
此次费改另一个调整方向是将费率与风险的关联性加强,无赔款优待系数浮动范围加大,使不同出险率人群的系数差异增大。
费改前后,“连续三年无出险”与“上一年出险5次及以上”的无赔款优待系数差距从0.6扩大到1.2。
同时,费改后保险条款增强了对消费者合法权益的维护,拓宽了保险责任,删除了部分免责条款,明确了索赔方式,有利于增强消费者投保积极性。
第二轮商车费改
首次费改在全国推广一年之后,2017年6月保监会下发《中国保监会关于商业车险费率调整及管理等有关问题的通知》,在全国范围内进一步开放车险费率自主定价权,这标志着第二轮商车费改启动。
第二轮费改进一步放开自主渠道系数和自主核保系数的浮动范围,同时细化了不同地区的执行标准,进一步加大了险企的自主定价权。
此外,本轮费改增加了对费用率和未决赔款准备金提转差率的监管,同时对渠道端费用的投入增加了限制,降低了中小公司通过加大费用投入抢占市场份额的意愿,车险市场竞争更加看重服务和产品。
大型保险公司依靠在成本控制和服务方面的优势取得更大的市场份额,中小险企只能通过寻找细分市场和差异化竞争等方式加强自身竞争优势,保住市场中的一席之地。
历次商车费改时间轴
历次费改系数范围规定
地区
第一轮费改
第二轮费改
第三轮费改
自主核保系数
自主渠道系数
深圳
[0.75-1.25]
[0.70-1.25]
河南
[0.85-1.15]
[0.80-1.15]
[0.75-1.15]
[0.70-1.15]
山西、山东
新疆
其他地区
陕西
完全放开自主系数范围
广西、青海
福建、厦门
天津、河北、青岛
四川
[0.65-1.15]
第三轮商车
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