中小尺寸液晶显示器TFT模组行业分析报告文档格式.docx
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3、产业政策
液晶显示是国家大力支持发展的行业。
国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2005年本)》将“新型显示器件、中高分辨率彩色显像管/显示管及玻壳制造及技术开发”列为鼓励类目录;
“液晶显示技术”被中华人民共和国信息产业部列入《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》,成为信息产业部提出的未来5~15年重点发展的15个技术领域之一。
2006年,国家财政部、国家税务总局发布了扶持中国液晶显示器产业发展的优惠政策,至2008年12月31日,对TFT液晶显示产品生产企业进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征关税,进口国内不能生产的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备零配件,免征进口关税和进口环节增值税。
二、液晶显示概况
1、液晶显示
显示器是人机沟通的桥梁,早期以显像管(CRT)显示器为主,但随着科技不断进步,各种平板显示技术不断推出。
平板显示技术主要包括液晶显示(LCD)、等离子显示、有机电致发光显示、真空荧光显示和投影显示等。
平板显示技术是上个世纪六十年代以后兴起的高新技术。
四十年来产业规模急剧扩大,与大规模集成电路产业构成信息产业中的两大支柱产业。
液晶显示技术是平板显示技术的一种。
与其它类型的平板显示器件相比,液晶显示器件具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等优点,并且由于价格不断降低,产品应用领域迅速扩大,液晶显示器已成为平板显示技术产业的主导产品。
2、液晶显示原理
(1)基本显示原理
液晶显示器是利用液晶在外界电场发生变化时其可以阻挡或通过光线的特性来实现显示的。
上下导电玻璃通电时会形成电场,电场能控制液晶分子的旋转,液晶分子在不同的旋转角度下会透光或不透光,从而使液晶分子成为阻挡或透过光线的“开关”,故只需要用驱动电场控制液晶分子透光或不透光就可以实现白色或黑色显示。
(2)彩色显示原理
彩色显示则是在基本显示原理的基础上,利用三原色(红、绿、蓝)混色原理,显示屏每个像素由三个分别具有红、绿、蓝颜色的子像素单元组成并可独立控制,通过分别控制三种颜色的“亮度”,使三种颜色混合成该像素所需要的颜色,从而实现彩色显示。
3、液晶面板及模组结构
液晶显示器一般指液晶面板及液晶模组。
(1)液晶面板结构
液晶面板的基本结构都是上下两层导电玻璃基板之间充满液晶,两导电玻璃基板外侧贴附有偏光片,简要结构示意图如下:
根据工艺技术的不同,可将液晶显示器面板分为TN型、STN型和TFT型。
STN液晶显示器结构与TN一样,一般为点阵显示,显示容量比TN更大;
CSTN作为STN的一种,其主要区别在于将普通STN型液晶显示面板的一面导电玻璃基板更换成带有彩色滤光片的导电玻璃;
TFT液晶显示器的结构中不仅有带彩色滤光片的导电玻璃,而且每个像素还配置一个半导体开关器件。
(2)液晶模组结构
液晶模组主要是将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、连接件等组件组装在一起,其结构随下游产品应用的不同而有所差异,简要结构示意图如下:
4、液晶显示器的主要特点
液晶显示器是平板显示最重要的显示技术,具有显示质量高、环保节能、影像稳定等优势,与传统的显示器相比,具有以下特点:
(1)显示效果好,质量稳定
与阴极射线管显示器(CRT)需要不断刷新亮点不同,液晶显示器每一个像素在收到信号后稳定保持特定色彩和亮度,画质高且不会闪烁。
因此,有利于降低视力疲劳。
与传统显示器相比,液晶显示器使用纯平面的玻璃板,其显示效果是平面的,相同尺寸情况下,液晶显示器的可视面积要更大,因而视觉效果好,且液晶显示器更容易在小面积屏幕上实现高分辨率。
(2)无电磁辐射
传统显示器通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上时会产生强大的电磁辐射,而液晶显示器不存在辐射。
(3)体积“轻薄”,功率消耗小
传统的阴极射线管显示器因带有体积较大的射线管,较为笨重。
液晶显示器因通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,与相同显示面积的传统显示器比,体积小重量轻,即使屏幕加大,其体积也不会成正比的增加。
传统的显示器由许多电路组成,电路驱动阴极射线显像管工作时,需要消耗较大的功率,而且随着体积的增大,其内部电路消耗的功率亦会随之增大。
液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,耗电量远低于传统显示器。
(4)应用范围广泛
随着液晶显示技术的不断发展和进步,字符显示更加细腻,同时支持基本的彩色显示,并逐步用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机上。
随后出现的TFT则广泛制作成电脑中的液晶显示设备;
TFT广泛应用于笔记本电脑、主流台式显示器以及各种便携式电子产品。
5、液晶显示器类别
(1)TN型、STN型、TFT型液晶显示器特点
根据工艺技术的不同,液晶显示器面板分为TN型、STN型和TFT型,性能各有不同,应用领域也不同。
应用领域的不同及巨大的成本差异,使TN、STN/CSTN、TFT呈现长期共存的局面。
在追求成本、显示简捷、低功耗的应用场合,TN、普通STN是最佳选择;
在静态或缓变为主的彩色显示应用中,CSTN能够很好地兼顾性能与成本;
在追求彩色动态显示的应用领域(彩电、3G手机、高档游戏机等),TFT具有较大优势。
(2)大尺寸及中小尺寸液晶显示器
根据应用产品显示屏大小通常分为大尺寸、中小尺寸两类,显示区域对角线尺寸在10.4英寸以上的称之为大尺寸,10.4英寸以下的称为中小尺寸。
大尺寸液晶显示器主要用于电脑与电视,产品标准化程度较高,但中小尺寸液晶显示器应用领域广泛,品种繁多,大多数是非标准化产品,需要有针对性的设计与定制化生产。
三、液晶显示行业发展与市场化程度
1、全球液晶行业发展
目前,全球液晶产业化较成功的国家或地区基本集中在东亚,以日本、韩国、中国台湾、中国大陆最具有代表性。
日本作为全球液晶显示器产业化最早的国家,在液晶技术的研发与液晶产品的应用方面处于全球的前端,在行业中具有优势。
但近年来,由于日本本土制造成本的增加,行业竞争力下降,TN/STN产品的产量不断减少,仅保留部分液晶显示器原材料的制造;
在中小尺寸TFT面板产品方面,日本仍然具有优势,但为了降低制造成本,增强竞争力,日本企业逐步将生产向中国转移,如夏普、精工、爱普生等企业都在中国大陆设立了工厂。
韩国政府非常重视液晶产业的发展,在液晶技术的研究与产业化方面,其投入巨大,产品向中高端靠拢。
三星、LG、现代等韩国著名公司均有规模较大的液晶显示器产业,但面对制造成本增加、产品竞争力下降等问题,韩国的主要液晶企业如三星、LG等公司都在中国设立液晶显示器生产工厂,通过产业转移等方式提升竞争力。
中国台湾属于液晶显示技术较强与产业化程度较高的地区,目前以友达光电股份有限公司、奇美电子、中华映管股份有限公司、胜华科技股份有限公司等为代表的企业在国际市场上占据重要的位置。
大尺寸液晶显示器产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑和电脑显示器,产品标准化程度较高,主要是日、韩、中国台湾及少数中国大陆企业之间的竞争。
中小尺寸液晶显示器市场应用范围非常广泛,产品规格和种类繁多,标准化程度相对较低,大尺寸面板厂商一般不参与中小尺寸市场的竞争,其竞争激烈程度小于大尺寸产品,呈现出精细分工与高度合作的格局。
2、中国大陆液晶显示行业情况
中国大陆从上世纪80年代开始进入液晶显示领域,并紧密跟踪液晶技术的发展。
目前,中国大陆已经成为全球LCD制造大国。
中国政府高度重视液晶产业的发展,扶持与鼓励液晶显示产品的规模化经营。
在全球制造业向中国大陆转移的趋势下,随着中国成为最大的电视、电脑、手机生产基地,液晶显示行业作为其关键产业正加速向中国大陆转移,国内液晶显示行业面临宝贵的发展机遇。
中国大陆已经成为全球液晶显示器制造大国,产品涵盖TN、STN和TFT三种类型。
其中,TN/STN面板及模组产品的生产技术成熟、产品在国际市场具有较强的竞争优势;
TFT模组产品处于快速发展阶段,TFT面板属于起步阶段,发展较快。
(1)大陆TN/STN面板及模组情况
中国大陆有全球70%的TN、STN生产线,总数一百多条,以台资、港资及大陆本土企业为主,主要分布在珠江三角洲、长江三角洲及环渤海地区等中国经济活跃的地区。
液晶显示行业由于投资大、初期存在一定技术风险,最初以外资企业和国有投资企业为主。
但民营企业凭借机制优势,近年来发展迅速。
二十世纪九十年代初期,国内一批较有实力的企业(主要以国有企业为主)率先进入液晶显示行业,建立TN面板与模组生产线逐渐形成生产规模,如信利国际、深天马、超声电子、深圳晶华、河北冀雅等,产品主要应用于计算器、空调、电子游戏机、VCD等电子产品。
液晶显示器行业的一个重要发展趋势是产品提供方式逐渐从原来的直接为用户提供液晶面板转变为向用户提供液晶模组。
将LCD与驱动、控制IC连接组成模组,为用户提供具有相对完整显示功能的液晶产品,既可减少用户的再加工环节、提高产品的可靠性,又可提高供货商的产品附加值,符合电子信息产业专业化生产、分工协作的发展趋势。
九十年代中后期,一批民营企业开始陆续进入液晶显示行业,主要集中在珠三角,在2000年后受手机需求的拉动迅速成长,作为国内手机厂家及其它信息电子厂家的配套企业,包括比亚迪、宇顺电子等。
中小尺寸液晶显示行业需求广阔,增长迅速,但随着手机等下游终端电子厂家因市场竞争而提高集中度,中小尺寸液晶显示的市场份额也逐渐呈现出集中趋势,能成为下游龙头企业供应商的企业,由于订单规模的增加,销售规模也迅速增长,市场份额相应上升。
其中以中国市场为主的规模较大的企业有信利国际、比亚迪、深天马、超声电子和宇顺电子等。
信利国际为香港上市的外资公司,其生产基地在广东省汕尾市;
比亚迪是一家在香港上市的内资企业。
信利国际和比亚迪都在香港上市、同时注重国际和国内市场,近年来,国际市场的销售额增长较快。
深圳天马为中国大陆本土液晶显示器企业的代表,是内资液晶显示器企业中第一家上市公司。
与深天马具有相同性质的企业有惠州市康惠半导体有限公司、深圳晶华显示器材有限公司、超声电子、河北省石家庄冀雅电子有限公司等,以国内市场为主。
(2)大陆TFT面板及模组的基本情况
中国大陆TFT面板生产处于起步阶段,但发展迅速。
由于液晶显示面板具有明显的资金与技术密集型特点,生产投资巨大,资本成为重要的门槛。
目前投资的企业基本为资金实力雄厚或融资能力强的公司,如已上市公司。
大尺寸TFT面板方面,上海广电集团一条5代线、北京京东方集团一条5代线、江苏昆山龙腾光电一条5代线均已经投产。
中小尺寸TFT面板方面,信利国际2.5代线已于2007年7月投产,莱宝高科2.5代线已于2008年3月投产,上海天马4.5代线已于2008年4月投产。
由于TFT面板技术含量更高,所需投资巨大,行业的生产集中度较高,决定TFT面板的生产方式为标准化规模生产模式,但中小液晶显示产品的下游却是高度个性化、时尚性需求,因而要求有大批企
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